1、1 2022 年度报告 科隆新材 NEEQ:873918 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年获得国家知识产权局颁发的 1 项发明专利、1 项实用新型专利；2、入选陕西省重点上市后备企业（A 档）；3、获得 2022 年陕西省新材料首批次应用产品奖励；4、获得陕西 JMRH 示范企业认定；5、获得航空工业某单位“金牌供应商”；6、获得 2022 年陕西省第一批重点产业链发展专项及隐形冠军创新能力提升计划支持；7、获得 2022 年度高新技术企业咸阳市排名“第五名”。2022 年 8 月 31 日，科隆新材收到全国股转公司同意股票在全国股转系统挂牌。
2、2022 年 9 月 21 日公司股票正式在全国股转系统挂牌，股票名称：科隆新材（873918），标志着科隆新材向资本市场迈出了重要一步。2022 年 5 月 17 日，国家工业和信息化部公布了关于第三批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单，科隆新材成为此次上榜的 19 家陕西省企业之一。根据申请条件，重点支持国家级专精特新“小巨人”企业，是从工业和信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业中择优选取。科隆新材是国家工信部认定的第一批“专精特新”小巨人企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节
3、 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .151151 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
4、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是
5、否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 20,496.02 万元，金额较大。公司若不能及时收回，可能影响现金流量和盈利质量。公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难
6、，公司可能面临应收账款无法收回的风险，从而给经营带来负面影响。应对措施：应对措施：健全客户信用档案，不断完善客户信用信息，对不同信用客户采取不同回款政策，针对支付能力减弱的客户，加强应收账款的跟踪管理，同时缩短账期，回收货款；严格内控制度，完善赊销政策，加强赊销过程控制，通过对新客户采取现金销售政策，减少货款回收风险；实行应收账款催收责任制和清欠奖励制度；若客户无偿付能力可通过债务重组回收货款。存货跌价风险 报告期末，公司存货账面价值为 7,228.18 万元，存货逐年增加，公司存货账面价值占流动资产的比例为 18.47%，若公司产品下游需求发生重大不利变化、市场竞争加剧，同时公司不能及时拓宽
7、销售渠道、优化库存管理以控制存货规模，可能导致存货积压，公司将面临一定的存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司将加强存货日常管理，优化采购流程、加强仓储控制，通过全渠道运营增强营销能力，增加供应链的反应速度，5 加强营销推广，加快商品销售，提升存货周转速度。客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的销售收入占比为50.5450.54%，客户集中度相对较高。报告期内公司主要客户为陕煤集团、郑煤机、平顶山煤机等煤炭和煤机行业头部企业，其销售收入占比较高。如果主要客户出于市场战略、市场供给变化、产品技术等原因，或由于自身生产经营发生重大变化等原因导致其
8、对公司产品需求量降低或者转向其他供应商采购相关产品，将会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司将进一步深化现有大客户的合作深度，同时利用公司的核心技术不断开拓新的应用领域和市场，积极开发新的产品，进一步拓展现有市场和产品的广度和深度，从而逐步降低客户集中和行业集中的市场风险。毛利率下滑的风险 2022 年度公司整体毛利率为 36.79%36.79%，整体较高但呈下降趋势。公司毛利率整体较高得益于公司组合密封件产品和其他橡塑新材料产品兼具高技术含量、差异化、定制化的特性；毛利率呈下降趋势，主要由于受产品销售结构变动的影响，公司 2022 年毛利率相对较低的高压胶管产品和液压支架维修
9、及配件业务占整体营业收入的比重提高，导致公司整体毛利率有所下降。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，并且公司新产品研发、生产成本优化等情况不达预期，公司产品毛利率将存在进一步下滑的风险。应对措施：应对措施：公司持续保持专业技术及质量保障能力、加强新产品研发和开拓市场，扩大业务规模和市场占有率，增强市场竞争力，同时加强与客户和供应商的沟通，建立良好的合作机制，以降低成本波动对公司的影响。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为聚氨酯预聚体、聚甲醛、钢丝、管接头、机架、防爆柴油机等，原材料价
10、格与市场的供需存在较大相关性。如果遇到不可抗力或装置检修等因素导致市场供应不足，导致原材料价格大幅上涨，将对公司营业成本有较大影响，可能会导致产品毛利率和公司盈利水平的下降，削弱产品的市场竞争力。2022 年，原材料价格上涨对公司综合成本未产生重大影响，但若未来原材料价格持续上升，公司无法在短时间内将原材料价格上升的成本传导至下游客户，将会导致公司产品毛利率降低，对公司盈利能力产生不利影响。应对措施应对措施：公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格。公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，二人合计持有公司股份的比例为
11、 51.9%，且均担任公司董事。若未来公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。应对措施应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。宏观经济和下游市场周期性波动的风险 公司产品主要应用于煤机领域；煤矿机械行业的市场需求同国内宏观经济的发展水平及国家产业政策密切相关。当宏观经济处于上行周期或国家产业政策支持时，固定资产投资增长，带动煤矿机械等下游行业需求增长，进一步带动公司
12、业绩提升；当宏观经济下行或国家产业政策调整时，固定资产投资需求萎缩，相关行6 业发展和公司业绩增长随之放缓。公司经营业绩与煤矿机械行业需求具有高度相关性，煤矿机械行业需求的波动对公司经营业绩造成较大影响。应对措施应对措施：公司将加大研发力度，降低生产成本，不断推出新产品，增强盈利能力，提高自身抵御宏观经济和下游市场周期性波动的影响。技术人才流失的风险 公司经过长期发展，在橡塑新材料产品配方、生产工艺等核心技术方面积累了较强的竞争优势，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础，对公司持续、快速发展起到关键作用。但随着市场竞争的不断加剧，公司仍可能面临技术人才流失的风险。如果公司发生技术人才流失，
13、同时未及时找到合适人选加以替代，将给公司的业务发展带来不利影响。应对措施：应对措施：公司十分重视对技术人才的培养，并已制定相应激励机制，密切关注公司技术人员动向，适时引进新的技术人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科隆新材、公司 指 陕西科隆新材料科技股份有限公司 迈纬尔 指 陕西迈纬尔胶管有限公司 主办券商、国新证券 指 国新证券股份有限公司 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 陕西科隆新材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
14、 中华人民共和国证券法 新三板、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 密封件 指 防止液体、气体或固体从相邻结合面间泄漏同时防止外界杂质侵入密封体内部的零部件 组合式密封件、组合密封 指 由两个及以上密封件相互配合、整体实现密封效果的一种密封组合形式，通常包括密封环、防尘圈和导向环等 静密封 指 在固定部分和静止状态下使用的密封件 动密封 指 对于动力泵和压缩机等在往复、旋转运动中使用的密封件 聚氨酯、PU 指 全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子聚合物，主要用来生产聚氨酯塑料、聚氨酯纤维和聚氨酯橡胶及弹性体等 丁腈橡胶、NBR 指 丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化
15、性能较好的合成橡胶 硫化 指 在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料 煤矿用辅助运输装备、特种车辆、特车 指 为煤矿运输材料、设备和人员等的专用设备，通常分为无轨运输设备和有轨运输设备两大类 7 陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 平顶山煤机 指 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 咸阳担保公司 指 咸阳市融资担保股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
16、 公司中文全称 陕西科隆新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Kelong New Materials Technology Co.,Ltd KLNM 证券简称 科隆新材 证券代码 873918 法定代表人 邹威文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任瑞婷 联系地址 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 电话 02933319032 传真 02933319032 电子邮箱 公司网址 办公地址 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 邮政编码 712023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 三、三、企业信息企业信息 股票交易
17、场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 16 日 挂牌时间 2022 年 9 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-橡胶制品业（291）-橡胶零件制造（2913）主要业务 公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。主要产品与服务项目 1、煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售 2、煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修 普通股股票交易方式 集合竞价
18、交易做市交易 普通股总股本（股）63,380,714 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（邹威文、穆倩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邹威文、穆倩），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610400221731755J 否 注册地址 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 否 注册资本 63,380,714 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国新证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主
19、办券商（报告披露日）国新证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 闫磊 宁国星 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本为 63,380,714 元，普通股总股本为 63,380,714 股。2023 年 1 月 31 日，科隆新材作出了 2023 年第一次临时股东大会决议，同意定向发行股票 689,655股,发行价格为人民币 14.5 元/股，募集资金总额为
20、10,000,000 元。公司于 2023 年 2 月 7 日向股转公司报送了本次定向发行申请文件，并于 2023 年 2 月 8 日收到了股转公司出具的编号为 DF20200618002 的受理通知书。经审查，股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于 2023 年 2月 15 日向公司出具了关于对陕西科隆新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议函（股转函2023265 号）。本次定向发行新增股份已完成股东初始登记，并于 2023 年 4 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本变更为 64,070,369 元。10 第三节第三节 会计数据、经营情况
21、和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 329,017,114.66329,017,114.66 312,773,406.74 5.19%5.19%毛利率%36.7936.79%38.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 5151,970970,511511.7.78 8 66,121,581.3466,121,581.34-2 21 1.4040%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,418,826.8347,418,826.83
22、 43,171,317.6943,171,317.69 9.849.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.610.66 6%1 17.577.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.73%11.11.4747%-基本每股收益 0.82 1.111.11-2 26 6.1 13%3%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 722,204,370.83 697,201,015.55 3.59%负债总计 208,285,621.43208,285,621.
23、43 236,652,778.69236,652,778.69-1 11 1.9999%归属于挂牌公司股东的净资产 513,918,749.40513,918,749.40 460,548,236.86460,548,236.86 11.11.5959%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.11 7.29 11.26%资产负债率%（母公司）24.124.16 6%29.88%-资产负债率%（合并）28.84%33.94%-流动比率 1.97 2.07-利息保障倍数 22.222.21 1 10.710.76 6 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%
24、经营活动产生的现金流量净额 45,449,280.54 3,006,574.56 1,411.66%应收账款周转率 1.501.50 1.62-存货周转率 3.113.11 3.3.3737 -(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%3.59%13.13.9696%-营业收入增长率%5.19%5.19%41.88%-净利润增长率%-2 21 1.4040%127.47127.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,380,714 63,380,714 0%计入权益的
25、优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,357.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,374,225.59 债务重组损益 12,032.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-520,925.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,835,974.82 所得税影响数 284,289.87 少数股东
26、权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,551,684.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第 15 号”），解释 15 号明确了“关
27、于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起实施。采用12 解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 子公司西安科隆能源科技有限公司于 2022 年 5 月 19 日注销，导致合并范围变动。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经营模式的总体特点为“以橡塑新材料产品的研发和生产为核心，同时具备向客户提供定制化产品的能力和优势，以销定产，以产定购”。公司围绕“
28、客户”和“产品”两个方向拓展业务，一方面公司基于对煤矿煤机行业客户需求的理解，巩固煤机橡塑新材料业务，拓展煤矿用辅助运输装备业务；另一方面公司基于质量稳定可靠的橡塑新材料产品拓展军工、高铁、风电等高端应用领域业务。1、盈利模式、盈利模式围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务 公司围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务。一方面公司基于对客户需求的理解，巩固煤机组合密封和高压胶管类业务，新开拓煤矿用辅助运输装备业务；另一方面，公司依托橡塑新材料技术，向军工、高铁、风电等橡塑新材料产品高端应用领域进行业务延伸。（1）基于“优质产品”+“专业服务”巩固和发展传统业
29、务 公司自成立以来深耕煤机行业橡塑新材料产品细分市场，为客户提供“优质产品”+“专业服务”，得到客户高度认可。产品方面，公司具备为煤矿用液压支架配备全套定制化组合密封产品的能力。公司密封件产品品类规格齐全、质量指标突出，公司高压胶管承压能力强、变形幅度小；服务方面，公司为客户提供高效专业的售前咨询与售后维护服务，保证 24 小时内响应服务需求。公司在陕北、宁夏、内蒙、新疆等地建立办事处，办事处配备专业销售工程师，为客户提供环境勘测、缸体尺寸测量、密封方案设计等专业服务。公司已与陕煤集团、山东能源、北煤机、郑煤机及平顶山煤机等大型煤机主机厂商建立稳定合作关系，报告期内公司煤机橡塑新材料业务规模稳
30、步增长。（2）基于对煤矿行业客户需求的理解拓展煤矿用辅助运输装备业务 公司基于对煤矿综采客户需求的理解拓展煤矿辅助运输装备业务，公司煤矿辅助运输装备的质量和设备售后服务效率得到客户高度肯定。煤矿工作面开采结束后，通常需将液压支架拆卸并搬运至新的综采工作面。过去，我国大型综采煤矿主要使用澳大利亚和美国进口装备进行液压支架搬运，该类进口装备价格昂贵、维护不便。公司深刻理解客户痛点，自 2012 年始大幅投入研发煤矿用辅助运输装备，2015 年至 2018 年初现成效，公司研发的多款设备获得国内“首台套”重大装备技术产品认定。公司利用煤矿用辅助运输装备排放标准由“国 II”升级为“国 III”的政策
31、契机，加大煤矿用辅助运输装备推广力度，成功占据一定市场规模，为后续辅助运输装备维修业务奠定发展基础。（3）基于橡塑新材料研发技术拓展业务范围至军工、高铁、风电等高端应用领域 公司依托稳定的橡塑新材料产品性能和先进研发技术拓展军工、高铁、风电等高端应用领域业务。公司具备橡塑新材料产品定制化研发能力，生产的橡塑新材料产品各项质量指标表现突出，能够满足客户所需极端场景应用要求，故公司从现有产品类似应用场景延伸，大力拓展军工、高铁、风电等高端产品市场。公司已与近 40 家国防军工企业建立紧密联系，所设计制造的产品已试装或批量列装。该类业务是公司长期技术积累、坚持新材料产品技术创新的结果，预计未来将成为
32、公司新的业绩增长点。2、销售模式、销售模式以订单为单位进行销售以订单为单位进行销售 公司面向客户以订单为单位进行销售，公司获取业务方式以公开招投标为主。（1）以订单为单位进行销售 公司以订单为单位销售橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输装备。煤机橡塑新材料产品方面，公司主要面向煤机主机厂销售组合密封件和高压胶管，终端用户为大型综采煤矿。公司销售场景可划分为“新机配装”和“旧机维护”两类。“新机配装”是指公司为煤机主机厂所产新液压支架配备全套密封系统，产品性能和尺寸需求由煤机主机厂指定。“旧机维护”是指公司为大型综采煤矿在用的旧液压支架重新配备密封系统。因液压支架在使用的过程中承受巨大压力，伴随着磨损
33、，因此大型煤矿通常每隔一年左右要求主机厂进行一次设备维护，此时主机厂商同步通知各关键零部件供应商，公司作为橡塑产品零部件供应商，派遣销售工程师前往大型综采煤矿处，重新测量液压支架各型千斤顶缸体尺寸及煤矿所处物理、化学环境，并以此为依据重新设计、配14 装组合密封系统。军工橡塑新材料产品方面，公司根据军工客户要求定制化研发和生产高压胶管和其他橡塑制品，产品性能和尺寸由军方直接指定。对于公司已有产品，军方比价后，向公司发送采购订单。对于公司此前不存在的产品，公司根据军方所提性能、尺寸要求，快速组织研发团队进行产品研发、试验，并将样品送军工厂检验，军工厂检验合格后小批量供货试装，试装合格后，参照已有
34、型号产品的销售模式进行批量供货。煤矿用辅助运输装备方面，公司主要面向大型综采煤矿客户及煤机设备租赁商销售煤矿用辅助运输装备，并提供煤矿用辅助运输装备维修服务。上述两种情形下，公司首先与客户明确装备生产或维修方案，方案明确后，客户向公司发送采购订单，公司按客户要求组织生产或进行装备维修。（2）通过严苛审核，进入客户供应商体系 公司所产橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输设备对煤矿安全生产和军工装备稳定运行至关重要，因此客户在遴选合格供应商时，会围绕供应商研发实力和产品质量保证体系，进行严苛审核。审核流程通常包括“生产车间现场勘测及原材料来源调查”“样品生产检验”“小批量供货”“批量供货”等阶段，审核周
35、期短则半年，部分军工客户审核周期长达两至三年。基于上述原因，客户选定供应商后，通常倾向于长期合作，不轻易更换。（3）业务获取方式以公开招投标为主 报告期内，公司主要客户分为大型国有煤机企业、民营煤机企业和军工企业，公开招投标是公司业务获取的主要方式，公司业务获取方式公正透明，产品定价公允。对于大型国有煤机企业客户而言，如陕煤集团、山东能源等，客户均设有招投标平台，日常采购均通过公开招投标方式进行；对于军工企业而言，其采购方式主要分为邀请招标和单一来源采购；对于民营客户而言，其采购方式主要以竞争性谈判为主。（4）公司存在寄售业务模式 报告期内，公司部分产品存在寄售模式。寄售模式是客户基于对存货的
36、管理模式与公司达成的一种合作模式，寄售模式不会对公司生产经营和可持续发展造成重大不利影响。公司采取寄售模式的客户为陕煤集团部分企业，寄售产品为组合密封件和高压胶管产品。报告期内，公司部分产品基于客户对存货管理模式而采用寄售模式，具有合理性，寄售模式业务规模较低，不会对公司生产经营构成重大不利影响。3、生产模式、生产模式以销定产，滚存少量常用半成品以销定产，滚存少量常用半成品 公司以订单为单位组织生产，采取“以销定产，滚存少量常用半成品”的生产模式。煤机和军工用橡塑新材料产品方面，公司具备向客户提供定制化产品的能力和优势，在客户下单、明确所需产品特性和尺寸后，以订单为单位组织生产。公司设有密封件
37、、高压胶管、煤矿用辅助运输装备和军工用橡塑新材料四个大型生产车间，各部门通过 ERP 系统推进生产流程，保证生产供货及时性。15 煤矿用辅助运输装备方面，公司以订单为单位组织生产。煤矿用辅助运输装备单车价值高、不同客户对装备的载重等性能指标要求不同。对于国企类客户，公司根据中标通知书后附的产品明细组织生产；对于民营企业客户，公司和客户明确产品需求后，客户向公司发送采购订单，公司以订单为单位组织生产。4、采购模式、采购模式以产定购，滚存适量原材料或零部件以产定购，滚存适量原材料或零部件 公司采取“以产定购，滚存适量原材料或零部件”的采购模式。对于国产原材料或装备组件，采购周期为 7-15 天；对
38、于进口原材料或装备组件，采购周期为 1 个月至 3 个月。公司销售部每月中旬向生产部发送当月实际订单量及下月预计订单量，生产部翻译订单后，采购部根据翻译后订单需求组织采购，并预留适量库存原材料。5、研发模式、研发模式“自主预研”与“定向研发”相结合“自主预研”与“定向研发”相结合 公司研发模式根据需求来源不同，可分为“自主预研”和“定向研发”两类。“自主预研”是指公司基于对煤机、军工等行业客户需求的理解，针对客户在用产品或潜在需求产品进行改进或研发。“定向研发”是指公司应煤机、军工等客户要求，为客户具体型号设备或装备研发配套橡塑新材料产品或为煤矿液压支架配备辅助运输装备。与创新属性相关的认定情
39、况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 陕西省技术创新示范企业、陕西省认定企业技术中心、陕西省JMRH 示范企业。详细情况 1、省级专精特新中小企业 2015 年 8 月，陕西省中小企业促进局认定公司为陕西省“专精特新”中小企业。2、国家级专精特新“小巨人”企业 2019 年 6 月，工信部发布工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告，认定公司为国家级第一批专精特新“小巨人”企业。2022 年 5
40、月，工信部公示，公司为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（第三批第一年）。3、陕西省制造业“单项冠军”示范企业 2021 年 4 月，陕西省工业和信息化厅认定公司为陕西省制造业“单项冠军”示范企业。4、高新技术企业 2021 年 11 月，公司取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202161001217，有效期为三年。5、陕西省技术创新示范企业 2019 年 10 月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅认定公司为陕西省第七批技术创新示范企业。6、陕西省认定企业技术中心 2018 年 12 月，陕西省工业和信息化厅评定公司下
41、设的企业技术中心为省级企业技术中心。7、陕西省 JMRH 示范企业 2022 年 12 月 8 日，陕西省委 JMRH 发展委员会办公室关于公布 2022 年陕西省 JMRH 示范企业和重点产品名单的通知认定公司为陕西省 JMRH 示范企业。16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析
42、 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 49,827,211.06 6.90%31,137,457.38 4.47%60.02%应收票据 38,203,915.08 5.29%58,498,679.21 8.39%-34.69%应收账款 204,960,192.41 28.38%199,947,370.87 28.68%2.51%存货 72,281,767.98 10.01%60,044,564.95 8.61%20.38%投资
43、性房地产-长期股权投资-固定资产 187,550,853.70 25.97%178,184,559.00 25.56%5.26%在建工程 83,940,932.16 11.62%81,693,887.55 11.72%2.75%无形资产 44,978,879.03 6.23%46,025,318.49 6.60%-2.27%商誉 -短期借款 41,442,970.76 5.74%15,313,138.89 2.20%170.64%长期借款 49,092,308.33 7.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金同比上升、应收票据同比下降的原因:报告期内，公司加大货
44、款催收力度，货币资金回款增加，占比不断提升，票据比例下降。(2)短期借款同比增加、长期借款同比下降的原因：报告期内，一是为降低利息支出，将利率较高的长期借款替换为利率较低的短期借款，二是期末将距到期日不足一年的长期借款在报表中列入一年内到期的非流动负债，导致报告期末短期借款同比增加、长期借款无余额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占占营业收入营业收入的的比比重重%金额金额 占占营业收入营业收入的的比重比重%营业收入 329,017,114.66329,017,114.66 -312,
45、773,406.74-5.19%5.19%营业成本 207,963,104.06207,963,104.06 63.21%63.21%190,891,069.52 61.03%8.94%8.94%毛利率 36.7936.79%-38.97%-销售费用 18,184,650.94 5.53%5.53%16,952,384.17 5.42%7.27%管理费用 22,482,162.60 6.83%6.83%25,017,411.64 8.00%-10.13%研发费用 18,373,317.9718,373,317.97 5.55.58 8%14,475,056.7414,475,056.74 4.
46、4.6363%26.9326.93%财务费用 4,448,563.41 1.35%1.35%8,780,317.97 2.81%-49.33%信用减值损失-1,310,847.38-0.40%0.40%-7,255,393.17-2.32%-81.93%资产减值损失 164,702.74 0.05%0.05%-669,184.97-0.21%-124.61%其他收益 5,374,225.59 1.63%1.63%9,484,571.27 3.03%-43.34%投资收益 83.31 0.00%-1,348,740.22-0.43%-100.01%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00
47、0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%19,937,687.78 6.37%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0%0%营业利润 58,975,138.1058,975,138.10 17.917.92 2%75,007,922.4975,007,922.49 23.23.9898%-2 21.371.37%营业外收入 898,743.26 0.27%0.27%61,274.69 0.02%1,366.74%营业外支出 966,730.52 0.29%0.29%1,276,580.23 0.41%-24.27%净利润 51,970,511.7851,970,
48、511.78 15.815.80 0%66,121,581.3466,121,581.34 21.21.1414%-2 21 1.4040%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）财务费用同比下降的原因：一是公司 2021 年通过股权融资增加资金实力，银行借款金额有所减少；二是银行贷款利率下降，利息支出减少。（2）信用减值损失同比下降的原因：报告期内，公司加大催收货款力度，期末民营企业的应收账款较上年减少幅度大，信用减值损失计提数减少。（3）资产减值损失同比下降的原因：一方面是报告期内公司组织开展技术研发、工艺革新，瑕疵自制半成品减少；另一方面，公司将库龄较长的半成品通过延寿新工艺制造成合格产
49、品对外出售，或用于试验等，导致当期资产减值损失计提数减少。（4）其他收益同比下降的原因：报告期内公司收到的政府补助项目略少于上年，且资产性相关政府补助较多，计入递延收益，导致当期其他收益金额减少。（5）投资收益同比上升的原因：上年公司债务重组导致的损失较多，而今年此类情况较少。（6）资产处置收益同比下降的原因：由于上年搬迁新厂，处置了老厂的房产、土地及一批拆除搬迁后无法正常使用或使用价值低于搬迁费用的固定资产，本期无此类固定资产处置事项。（7）营业外收入同比增加的原因：报告期内，公司确认部分无需支付的款项计入营业外收入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上
50、期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 325,194,465.63325,194,465.63 312,330,449.00 4.12%4.12%其他业务收入 3,822,649.033,822,649.03 442,957.74 762.98%762.98%主营业务成本 207,687,917.71207,687,917.71 190,695,902.81 8.91%8.91%18 其他业务成本 275,186.35 195,166.71 41.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收