1、1 2022联城科技 NEEQ:873456 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司 Tangshan Caofeidian Liancheng Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 7 月，联城科技经中国电子工业标准化技术协会信息技术服务(ITSS)分会考核和评审，顺利通过了信息技术服务(ITSS)运行维护服务能力成熟度二级认证，成为唐山市首家取得 ITSS 二级符合性证书的企业。联城科技党支部创新打造“党旗红科技蓝”特色党建品牌，将党建工作与科技创新、项目建设、人才培养、文化塑造相结合，走出了一条党建工作与企业经营深度融合发展之路，被唐山市
2、委组织部评为“唐山市基层党建示范点”。河北省工业和信息化厅发布关于公布 2022 年河北省专精特新示范企业的通知，联城科技成功入选，顺利通过河北省“专精特新”示范企业认定，标志着联城科技在河北省中小企业创新转型中发挥了较好的示范引领作用。联城科技顺利通过“数据管理能力成熟度评估模型”二级评估认证（DCMM2 级），标志着联城科技数据管理能力和应用能力的提升。3 联城科技顺利通过全球软件工程领域最高级别 CMMI5，即“软件能力成熟度集成模型”五级评估认证。标志着联城科技在软件工程技术研发能力、软件过程组织能力、项目管理能力、方案交付能力等方面获国际权威认可。2022 年 5 月，由联城科技自主
3、研发的“联城教育云平台”经河北省科学技术厅组织专家组综合评审，其成果水平达到国内领先。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九
4、节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高峡、主管会计工作负责人王孟莉及会计机构负责人（会计主管人员）王孟莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了
5、标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重
6、大风险事项简要描述 核心技术人员流失风险 公司从事系统集成服务行业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，而且随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司系统集成的服务能力，影响客户对公司的信任，进而对公司的生产经营带来不利影响。技术开发及更新的风险 公司所处行业技术更新周期较短，新技术的开发与应用是行业内保持核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着“云计算”、“大数据”技术的创新及应用，公司需要保持持续不断的创新能力。如果公司不能及时准
7、确把握产品、技术和行业的发展趋势，将会削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。业务区域集中的风险 公司的业务收入主要来自于河北省，业务的区域集中特性明显，虽然公司制定了一系列的应对措施，如公司将积极维护客户关系，扩充专业人才储备，持续为现有客户提供高质量服6 务，同时提高售后服务水平及质量，公司将紧抓行业发展契机，积极开发、升级公司的系统集成服务，加强客户的深层需求和服务产业链的开发，扩大公司业务覆盖范围，提高公司持续经营能力；公司将加强国内市场的调研能力，适时开发新业务、新市场、新客户，进一步扩大公司销售区域，增强公司的抗风险能力。但如果未来该区域行业环境或经济发展状况
8、发生不利变动，将直接影响公司的营业收入。应收账款回收导致的现金流量风险 2022 年全年公司新增应收账款余额 64,576,250.29 元，占同期营业收入的比重为 30.46%，占比相对较高。公司除智慧校园网运营业务用户为个人外，其余业务主要面对国有企业和政府机构，客户信用度较高，但是如果公司大额账款因客户资金紧张不能及时付款，将会给公司带来现金流量风险。资产减值风险 公司通过 BOT 模式投资、建设、运营华北理工大学、唐山工业职业技术学院、唐山职业技术学院智慧校园业务，截至报告期末公司以 BOT 模式承建的智慧校园业务运营权账面价值为 14,210,270.87 元，占公司报告期末资产总额
9、的比例为3.77%。由于网络信息技术更新换代较快，如果未来公司不能按照客户需求紧跟互联网技术发展步伐对现有校园网络设备进行升级，则上述运营权资产将面临减值风险。所处行业面临的宏观经济波动的风险 对于系统集成行业而言，政府部门和企事业单位对于系统集成的投入多为资本性投入，当经济增长出现停滞或放缓时，可能会导致财政收入、企业盈利增长放缓或下滑，从而导致对下游行业的投入预算减少，将直接对系统集成行业的供需情况、建设规模、毛利率以及回款情况造成较大影响，因此公司所处行业面临着宏观经济波动的风险。公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理制度不够健全。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章
10、程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但公司内部控制也具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、联城科技 指 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司 公司章程、章程 指 唐山曹妃甸联城科技股
11、份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 渤创实业 指 唐山曹妃甸渤创实业有限公司 太阳城投资 指 唐山太阳城投资发展有限公司 股东大会 指 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司董事会 监事会 指 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司监事会 高管层 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元（万元）指 人民币元（万元）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本
12、信息基本信息 公司中文全称 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Caofeidian Liancheng Technology Co.,Ltd.-证券简称 联城科技 证券代码 873456 法定代表人 高峡 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨海涛 联系地址 曹妃甸新城科技创新产业园 C2 实训楼 电话 0315-7332353 传真 0315-7332737 电子邮箱 公司网址 https:/www.cfd- 河北省唐山市曹妃甸新城科技创新产业园 C2 实训楼 邮政编码 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
13、三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 18 日 挂牌时间 2020 年 7 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 智慧校园、智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（唐山曹妃甸渤创实业有限
14、公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐山市曹妃甸区国有资产管理局），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130230575511493T 否 注册地址 河北省唐山市曹妃甸新城科技创新产业园 c2 实训楼 否 注册资本 60,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张猛
15、勇 高涛 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 211,985,644.27 136,830,267.47 54.93%毛利率%28.65%19.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,668,715.55-345,376.65 7821.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
16、润 25,720,745.54-1,641,467.27 1666.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.39%-0.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.49%-2.23%-基本每股收益 0.45-0.01 4600.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 376,501,846.56 228,885,043.96 64.49%负债总计 256,484,753.03 155,536,665.98 64.90%归属于挂牌公司股东的净资产 1
17、20,017,093.53 73,348,377.98 63.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.47 36.05%资产负债率%（母公司）68.12%67.95%-资产负债率%（合并）68.12%67.95%-流动比率 1.03 0.89-利息保障倍数 45.14 2.24-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,765,003.24-17,909,835.96 188.02%应收账款周转率 1.56 1.51-存货周转率 7.64 5.54-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
18、增减比例增减比例%总资产增长率%64.49%-0.37%-营业收入增长率%55.93%134.78%-净利润增长率%7821.63%-138.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 50,000,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项
19、目项目 金额金额 政府补助 1,128,189.73 非流动性资产处置损益-4,628.83 可供出售金融资产取得的投资收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,302.06 其他 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,115,258.84 所得税影响数 167,288.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 947,970.01 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 13 第四节第
20、四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务涉及校园网运营、通讯基础设施建设、网线出租、弱电施工、数据机房及网络平台托管与运营、电子商务销售、软件服务及园区运营等多个领域。经过不断调整优化，现已形成以校园网投资、建设、运营及相关服务和以电子与智能化施工为基础的信息系统集成及相关服务为核心的两大业务板块。公司所属行业为技术密集型行业，凭借专业人才优势，公司先后实施了华北理工大学、唐山职业技术学院及唐山工业职业技术学院校园网建设与运维、曹妃甸区无线城市、职教城大数据机房（曹妃甸华为云计算中心）建设与托管、曹妃甸区雪亮工程和电子警察系统、曹妃甸区智慧
21、热力、曹妃甸区智慧安防小区、南堡智慧园区等项目。公司的客户群体主要为高校及其师生、政府部门及其下属企事业单位等，公司相关业务成果均顺利通过业主单位和专家评审的验收，在工作中表现出专业的技术水平和优质的服务态度，得到委托方的较高认可。1、采购模式 公司的采购主要包含电信资源的采购和系统集成工程相关设备、劳务的采购。电信资源由公司向中国电信、中国联通、中国移动等三大电信服务商采购。系统集成工程相关设备、劳务的采购主要由采购部牵头负责，为使采购效益最大化，公司采购管理一直遵循“5R”原则，即在适当的时候从适当的供应商处以适当的价格购买适当的质量和适当的数量的商品。系统集成工程需要根据项目具体的要求设
22、计实施，因此采购涉及的产品及服务有多种，大到路由器，小到连接器、插座、适配器等，以及各种设备的安装、检测、调试人工服务等。2、销售模式 公司的客户群体主要为高校及其师生、政府部门及其下属企事业单位等，主要通过招投标、商务谈判沟通等方式获取项目来源。公司从相关单位网站、现有掌握的客户信息及老客户介绍新客户等各渠道获取招标或采购信息，根据业主单位采购要求，由市场部负责制作标书、投标或组织商务谈判沟通及其后续工作。项目中标后，由工程部组织专业技术人员具体实施项目；涉及到运营维护的业务，则在项目完工后交由经营管理部和运行维护部负责。3、研发模式 公司设有技术中心，负责公司产品服务技术研究。技术中心将理
23、论与实践、产品服务创新和客户需求紧密地结合起来，不断提高公司自主研发能力，加强对已有技术的改造力度，更好地服务于客户。由业务部门根据市场需求分析提出技术开发建议，公司组织相关技术人员和管理人员对技术开发成本、市场风险、技术定位、开发周期等多方面进行开发评审，以确定研发项目是否立项。立项后，公司技术中心制定开发计划进行开发。对于开发出的新技术，公司会组织单元测试并出具报告，并为通过测试的新技术建立相关文档，组织技术发布。4、盈利模式 公司的信息系统集成及相关服务通过为客户提供技术咨询、方案设计、项目实施、技术支持以及运营维护，满足客户多样化的需求，从而实现收入和盈利。未来公司将通过更好地树立品牌
24、形象、提升服务质量、降低成本来进一步增加销售收入和盈利。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 14 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 唐山市企业技术中心-由唐山市发展和改革委员会、唐山市科学技术局、唐山市工业和信息化局、唐山市财政局、国家税务总局唐山市税务局、唐山海关联合认定 详细情况 1、河北省“专精特新”中小企业：2020 年第五批，发证时间 2020 年12 月，认定有效期 3 年。2、高新技术企业：202
25、0 年第二批，发证时间 2020 年 11 月 5 日，认定有效期 3 年。3、“科技型型中小企业”：发证时间 2021 年 10 月 28 日，认定有效期 3 年。4、唐山市企业技术中心：发证时间 2021 年 11 月 30 日，认定有效期 2 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)
26、经营经营计划计划 2022 年度，公司高管层紧紧围绕董事会制定的经营目标，克服疫情难关，以市场为导向、以客户中心，全力抓经营，促发展，公司营业收入和利润大幅提升，呈现出良好的发展势头。报告期内，公司经营情况如下：1、资产情况 截至报告期末，公司资产总额 376,501,846.56 元，同比增长 64.49%；负债总额 256,484,753.03 元，同比增长 64.90%；净资产 120,017,093.53 元，同比增长 63.63%。2、营收情况 截至报告期末，公司实现营业收入 211,985,644.27 元，同比增长 54.93%；实现净利润 26,668,715.55元，同比增长
27、 7,821.63%，实现营业收入和净利润大幅增长的主要原因为因疫情影响，政府加大信息化方面的建设投入，公司信息系统集成服务项目、软件开发项目、设备运维服务项目增多。3、现金流情况 截至报告期末，公司经营活动产生的现金净流入为 15,765,003.24 元，同比增加 188.02%，主要原因是本期营业收入现金流的增加及年初应收账款的及时回款。15 4、研发情况 报告期内，公司以满足市场、经营目标为导向，依托研发团队和技术实力，不断探索创新，研发投入 931.70 万元，授权实用新型专利 1 项、软件著作权 6 项。报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营
28、的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，市场开发进展正常，主要财务会计指标正常；科研技术人员结构合理、力量雄厚；经营管理层和员工队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为智慧校园、智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关服务，具体而言包括校园网和智慧城市投资、建设、运营及相关服务和以电子与智能化施工为基础的信息系统集成及相关服务等两大业务板块，属于信息传输、软件和信息技术服务业中细分行业中的信息系统集成服务行业。随着信息化建设步伐的持续推进和不断
29、深入，我国互联网行业的发展正受到国内外广泛关注，新技术、新终端、新业务以及新的应用发展和普及正在推进我国互联网行业步入一个新的发展轨道，尤其是 5G、云计算、物联网等新一代信息技术的成熟与发展，使我国互联网行业获得了快速的发展。行业和企业信息化应用水平也在不断提高，这使得系统集成技术与应用系统已成为政府机关和企事业单位日常工作中不可或缺的基础设施，计算机信息系统集成仍然存在着巨大的市场机会。同时，“十四五”规划和 2035 年远景目标中明确指出，“分级分类推进新型智慧城市建设”、“建设智慧城市和数字乡村”，未来随着智慧城市和数字乡村建设的开展，交通、医疗、教育、环保、治安、政务等领域对信息系统
30、集成建设和大数据服务有着巨大的需求空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 45,988,888.25 12.21%11,060,936.29 4.83%315.78%应收票据 566,940.00 0.15%100%应收账款 149,067,092.19 39.59%94,819,722.06 41.43%57.21%存货 15,834,120.69 4.
31、21%22,496,255.94 9.83%-29.61%投资性房地产 长期股权投资 7,498,707.08 1.99%8,580,491.45 3.75%-12.61%固定资产 44,669,042.66 11.86%12,093,053.11 5.28%269.38%在建工程 无形资产 22,559,730.71 5.99%22,281,710.15 9.73%1.25%商誉 短期借款 20,026,250.00 5.32%13,018,342.47 5.69%53.83%长期借款 16 应付账款 188,334,815.99 50.02%113,146,730.51 49.43%66.
32、45%其他应付款 7,300,799.89 1.94%7,568,535.52 3.31%-3.54%合同资产 30,854,655.28 8.2%4,211,962.36 1.84%632.55%合同负债 13,391,228.76 3.56%15,769,068.91 6.89%-15.08%其他流动负债 1,427,035.48 0.38%1,495,621.82 0.65%-4.59%预付账款 1,676,949.42 0.45%1,733,959.22 0.76%-3.29%其他非流动资产 46,436,965.98 12.33%41,196,582.82 18.00%12.72%其
33、他流动资产 129,114.26 0.03%2,096,081.79 0.92%-93.84%其他应收款 2,565,663.44 0.68%999,440.14 0.44%156.71%长期待摊费用 1,343,853.16 0.36%3,543,581.61 1.55%-62.08%递延所得税资产 5,916,252.11 1.57%1,827,248.49 0.80%223.78%应付职工薪酬 1,261,923.37 0.34%836,516.14 0.37%50.85%应交税费 8,379,830.90 2.23%2,812,231.21 1.23%197.98%递延收益 16,12
34、9,242.98 4.28%889,619.40 0.39%1,713.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年末较上年末增加 3,492.80 万元，主要是校园网收入、银行贷款、各业务项目及时回款，因此货币资金增加。2、应收账款：本年末较上年末增加 5,424.74 万元，主要是报告期内公司收入大幅增长，按照项目履约进度挂账，公司应收账款客户多为政府部门，回款周期较长。3、其他应收款：本年末较上年末增加 156.62 万元，主要是报告期内新增华北理工一网通办项目合同保证金 161.01 万元。4、存货：本年末
35、较上年末减少 666.21 万元，主要是期初库存商品多为通信管道和项目工程库存物资，2022 年部分项目完工，工程物资按完工进度转入主营业务成本。同时 2022 年度公司优化并加强库存管理，采取更有效的管理措施，提高库存周转率，减少库存成本压力。5、合同资产：本年末较上年末增加 2,664.27 万元，主要是报告期内本公司收入大幅增长，质保金相应增加幅度较大。6、其他流动资产：本年末较上年末减少 196.70 万元，主要是报告期内待摊费用摊销余额减少、上年末预缴税款本年度抵消。7、固定资产：本年末较上年末增加 3,257.60 万元，主要是报告期智慧平安社区项目、平安乡村项目、视频指挥系统等项
36、目完工结转固定资产。8、长期待摊费用：本年末较上年末减少 219.97 万元，主要是长期待摊费用的摊销。9、递延所得税资产：本年末较上年末增加 408.90 万元，主要是报告期坏账准备、合同资产减值准备、政府补助增加导致的可抵扣暂时性差异。10、其他非流动资产：本年末较上年末增加 524.04 万元，主要是电子警察项目转入其他非流动资产 4,454.05 万元，比上年增加 574.98 万元。11、短期借款：本年末较上年末增加 700.79 万元，主要是报告期内新增北京银行信用借款 500 万元、中信银行信用借款 500 万元、渤海银行短期借款 1,000 万元；偿还工商银行信用借款 300
37、万元、偿还渤海银行短期借款 1,000 万元。12、应付账款：本年末较上年末增加 7,518.81 万元，主要是报告期收入大幅增长、向供应商采购成本增加，使得期末应付供应商货款大幅增加。13、合同负债：本年末较上年末减少 237.78 万元，主要是预收服务费根据权责发生制按月确认收入，减少合同负债。17 14、应交税费：本年末较上年末增加 556.76 万元，主要是报告期内收入大幅增长，企业所得税对应增长。15、递延收益：本年末较上年末增加 1,523.96 万元，主要是报告期内新增政府补助 1580 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期
38、本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 211,985,644.27-136,830,267.47-54.93%营业成本 151,258,980.62 71.35%109,877,802.09 80.30%37.66%毛利率 28.65%-19.70%-销售费用 1,772,574.95 0.84%3,781,211.93 2.76%-53.12%管理费用 10,541,354.45 4.97%14,527,855.27 10.62%-27.44%研发费用 2
39、,061,091.31 0.97%2,249,567.04 1.64%-8.38%财务费用 669,270.29 0.32%277,554.67 0.20%141.13%信用减值损失-10,413,779.23-4.91%-5,012,447.98-3.66%107.76%资产减值损失-1,606,621.32-0.76%-227,358.17-0.17%606.65%其他收益 1,128,189.73 0.54%1,004,328.21 0.73%12.33%投资收益-1,081,784.37-0.51%-1,407,120.10-1.03%23.12%公允价值变动收益 0.00 0.00%
40、0.00 0.00%0.00%资产处置收益-4,628.83 0.00%42,226.50 0.03%-110.96%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 33,390,963.68 15.75%-94,276.72-0.07%35,518.04%营业外收入 1,677.94 0.00%506,193.43 0.37%-99.67%营业外支出 9,980.00 0.00%27,041.98 0.02%-63.09%净利润 26,668,715.55 12.58%-345,376.65-0.25%7,821.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本
41、年营业收入较上年增加 7,515.54 万元，主要原因是报告期公司电子智能化工程项目及相关服务项目业务量增加。本年营业成本较上年增加 4,138.12 万元，主要是报告期公司收入增加相应成本增加。2、销售费用：本年较上年减少 200.86 万元，主要原因是报告期公司对销售人员工资福利等进行了项目匹配，计入项目主营业务成本中。3、管理费用：本年较上年减少 398.65 万元，主要是为唐山市曹妃甸区电子警察系统项目折旧费同比减少 419.68 万元。4、财务费用：本年内较上年增加 39.17 万元，主要是增加银行贷款相应增加贷款利息及手续费等。18 5、信用减值损失：本年较上年增加 540.13
42、万元，主要原因是应收账款期末余额增加，对应坏账准备计提增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 145,360,317.32 112,061,410.37 29.71%其他业务收入 66,625,326.95 24,768,857.10 168.99%主营业务成本 101,176,830.58 90,430,004.04 11.88%其他业务成本 50,082,150.04 19,447,798.05 157.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营
43、业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 智 慧 校 园网 运 营 服务 10,404,868.88 8,633,127.36 17.03%1.08%43.32-24.25%电 子 智 能化 工 程 及相关服务 134,955,448.44 92,543,703.22 31.43%32.61%9.64%14.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智慧校园网运营服务收入较去年同期变动幅度较小，成
44、本较去年同期增幅 43.32%，主要原因是随着设备使用年限的增长，运行维护成本增加。2、电子智能化工程及相关服务 2022 年新增项目较多，收入和利润增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局 48,011,882.16 22.65 否 2 唐山市曹妃甸区公安局 21,734,803.51 10.25 否 3 浪潮通信信息系统有限公司 16,916,871.06 7.98 否 4 深圳市通达文科技有限公司 16,466,915.09 7.77
45、 否 5 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会政法委员会 14,460,076.43 6.82 否 19 合计合计 117,590,548.25 55.47-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北多伦信息科技有限公司 39,431,192.66 20.75 否 2 河北广电信息网络集团股份有限公司曹妃甸区分公司 14,451,264.18 7.61 否 3 中憬科技集团有限公司 10,945,350.40 5.76 否 4 北京恒科正通科技有限公司 5,940,052.66 3
46、.13 否 5 北京熙诚紫光科技有限公司 5,616,595.68 2.96 否 合计合计 76,384,455.58 40.21-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,765,003.24-17,909,835.96 188.02%投资活动产生的现金流量净额-6,970,486.44-8,917,777.50 21.84%筹资活动产生的现金流量净额 26,133,444.65 9,577,956.59 172.85%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度增
47、加 3,367.48 万元，主要原因：主要是本报告期内应收账款及时回款以及政府补助款项增加。2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 194.73 万元，主要原因：上年度支付唐山海容智能机器人科技有限公司投资款 400 万元，本年度未发生此项支出；本年度购建长期资产支付的现金较上年增加 191.06 万元。3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 1,655.55 万元，主要原因：公司定向发行的 1,000 万股股票，公司吸收投资收到现金增加 2,000 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用
48、单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 唐山联信数据有限公司 控股子公司 大数据服务 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 唐山海参股智能30,000,000.00 10,908,707.05 10,746,767.70 435,381.56 -20 容智能机器人科技有限公司 公司 机器人研发及销售 2,672,602.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 唐
49、山海容智能机器人科技有限公司 无 业务拓展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 9,
50、316,992.01 5,502,643.14 研发支出占营业收入的比例 4.40%4.02%研发支出中资本化的比例 78.76%51.94%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科以下 12 10 研发人员总计 12 11 研发人员占员工总量的比例 25%23.4%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 11 10 公司拥有的发明专利数量 10 10 21 研发研发项目项目情况：情况：报告期内公司十分重视项目研发工作，研发成果为公司业务开展提供必要的技术支撑，公司现有已开展的