1、1 2022 菲尔特 NEEQ:873577 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 XIAN FILTER METAL MATERIALS CO.,LTD.年度报告 2 6、2022 年 06 月发布并实施国军标体系程序文件，经过两次内审、两次外审，于 2022 年 12 月取得中国新时代认证中心 GJB9001C-2017 国军标质量管理体系认证。公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 7 月 25 日，完成“新型辐射防护材料及装备制备关键技术”科技成果鉴定，并于 2022 年 12 月 29 日，获得中国有色工业协会和中国有色协会颁发的“中国有色金属工业科学技术奖”二等奖。2、202
2、2 年 8 月，菲尔特顺利通过工业和信息化部关于第一批专精特新“小巨人”企业的复审。3、2022 年 9 月，菲尔特公司被西安市工信局认定为“技术创新示范企业”。4、2022 年 10 月，菲尔特公司获得国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”荣誉称号。5、2022 年公司共计获得 3 项发明专利，分别是“一种用于高温金属滤袋组焊工装”、“用于 X、射线防护多芯数可混纺型金属纤维的制备方法”、“一种长周期高效过滤金属滤袋及其制作方法”。7、报告期内，经公司董事会、监事会、股东大会及职工代表大会选举产生了第二届董事会、监事会成员并任命了高级管理人员，公司管理层将继续勤勉尽责，创造更高的价值回
3、馈股东。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .383
4、8 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨延安、主管会计工作负责人杨伟华及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
5、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 过滤行业系金属纤维及其制品的主要应用领域之一，为尽可能保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露公司前五大客户
6、以及前五大供应商的信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 随着我国工业规模的不断发展，石化、化工、有色、建材、环保、新能源等领域将成为金属纤维及其制品的主要增长点，进入该市场的金属纤维制造企业也逐年增加。未来，随着工业环保市场行业规模的不断扩大，将会吸引更多的企业进入该领域，进一步加剧市场竞争的激烈程度。目前国内金属纤维及其制品的制造企业总体技术水平不高，与国际知名企业存在明显差距，多数企业采取价格竞争手段，未来金属纤维及其制品售价存在下降的风险。原辅材料价格变动的风险 公司主要原辅材料为不锈钢，
7、受新冠疫情、国家经济形势、环保政策等因素的影响，部分原辅料的价格出现了一定幅度的波动，虽然公司已采取多种措施将此影响降至最低，但仍不排除5 公司未来发生因原辅料价格上涨导致成本上升。此外，个别应用领域所需的不锈钢原材料供应商需从国外进口，如果出口国对该材料的出口贸易政策发生变化或者国外生产商生产经营发生变化，将会对公司造成不利影响。核心技术人员流失的风险 核心技术人员是企业生存和发展的根本，是企业的发展动力和核心竞争力。对于金属纤维及其制品行业而言，其生产过程通常需要多项技术和经验支撑，这很大程度上依赖于核心技术研发人员的创新和研发。若公司出现核心技术人员流失的状况，可能会影响公司的持续研发能
8、力，甚至造成公司的核心技术流失。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，新冠肺炎疫情造成公司业绩波动的风险预计不会对未来业务形成重大风险项。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、菲尔特 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 有限公司、菲尔特有限 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 股东大会 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司股东大会 董事会 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会 监事会 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指
9、 总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 股份公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 金属纤维及其制品 主要指金属纤维、金属纤维毡、多层烧结网、以金属纤维毡和多层烧结网为滤材制备的过滤元件（包括滤芯、滤袋、滤盘、碟片等）、以上述过滤元件为核心部件制备的过滤设备及系统。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中
10、文全称 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 证券简称 菲尔特 证券代码 873577 法定代表人 杨延安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李秀波 联系地址 陕西省西安市泾渭工业园区西金路 15 号 电话 029-86968425 传真 029-86968420 电子邮箱 公司网址 http:/www.c- 陕西省西安市泾渭工业园区西金路 15 号 邮政编码 710201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 28 日 挂牌时间 2021 年 3 月 31 日 分层情
11、况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-金属丝绳及其制品制造（C334）-金属丝绳及其制品制造（3340）主要产品与服务项目 金属纤维、金属纤维毡、多层烧结网、以金属纤维毡和多层烧结网为滤材制备的过滤元件（包括滤芯、滤袋、滤盘、碟片等）、以上述过滤元件为核心部件制备的过滤设备及系统的研发、生产、销售和技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为西部金属材料股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陕西省财政厅，无一致行动人 7 四、四、注册
12、情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101327669902046 否 注册地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园区西金路 15 号 否 注册资本 53,450,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 中国上海市中山南路 888 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杜敏 张二虎 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦 6层 六、六、自愿自
13、愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 150,125,358.04 109,015,838.20 37.71%毛利率%36.01%43.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,264,642.12 18,292,345.60 21.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,410,140.17 12,076,629.00 19.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利
14、润计算）14.31%12.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.26%8.12%-基本每股收益 0.42 0.35 20.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 455,886,959.47 436,398,033.70 4.47%负债总计 297,199,938.48 280,631,604.04 5.90%归属于挂牌公司股东的净资产 158,687,020.99 155,766,429.66 1.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.91 2.06%资产负债
15、率%（母公司）65.19%64.31%-资产负债率%（合并）65.19%64.31%-流动比率 1.32 1.23-利息保障倍数 5.99 4.77-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-27,847,525.34 16,991,059.68-263.90%应收账款周转率 2.91 2.18-存货周转率 0.76 0.55-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.47%10.09%-营业收入增长率%37.71%-0.63%-净利润增长率%21.72%-20.14%-五、
16、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,450,000 53,450,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,238,739.
17、63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,850.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,240,590.53 所得税影响数 1,386,088.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,854,501.95 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事金属纤维及其制品的研发、生产、销售及相关加工服务，包括金属纤维、金属纤维毡、多层烧
18、结网、以金属纤维毡或多层烧结网为原料生产的过滤元件、以上述过滤元件为核心部件生产的过滤设备及系统等。公司一直坚持“专精特新”发展路线，专注于相关领域的技术研发和工艺提升，相关产品被广泛应用于环保、有色冶炼、新能源、化工、机械和交通运输等领域，满足生产过程中的过滤分离、电磁屏蔽、雷达隐身、高效燃烧、节能减排、减振降噪、流体渗透与分布控制等要求。公司一直将自主研发作为核心发展战略，经过十多年的自主研发，公司已取得 41 项专利，其中21 项为发明专利，20 项实用新型专利。公司是国家“863”项目和重点工业项目承担单位，是金属多孔材料国家重点实验室依托单位之一，拥有陕西省企业技术中心，主导制定了不
19、锈钢纤维烧结滤毡国家标准和不锈钢烧结网行业标准，是国家在金属多孔材料领域组织高水平基础研究和应用基础研究的重要基地。获国家科技进步二等奖二项，国家重点新产品二项，陕西省名牌产品一项，陕西省著名商标一项，省部级科技进步一等奖二项，陕西省科技进步二等奖一项。公司是工信部第一批专精特新小巨人企业，工信部第三批绿色工厂示范企业，国家级高新技术企业，国家知识产权优势企业，西安市第一批军民融合企业，西安市技术创新示范企业。公司严格按照既定发展战略、年度生产经营计划及相关制度和质量管理体系要求，组织产品的研发、生产和销售。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批的形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公
20、司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。公司重视供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展。目前，公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司按订单生产为主，适量备料为辅，执行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系，严格控制生产过程和产品质量。公司不局限于产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链最终用户的产品需求的同时，以技术优势为引领，为客户提供整体解决方案。公
21、司根据客户需求和行业发展趋势，开展新品，缩短客户需求产品的研发周期。销售后，帮助客户解决产品应用的技术难题，降低新产品下游使用废品率，提升客户生产效率，提高客户效益，促进行业整体技术水平的提升。公司的主要客户为化纤、化工、环保、11 有色冶炼、新能源等领域，目前公司产品主要采用直销的方式；出口业务大部分采用自营出口，少量为国内外贸公司采购，再由外贸公司出口。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 12021 年 12 月，公司被科技部火炬中心和陕西省认定机构
22、办公室联合认定为“国家高新技术企业”。2.2019 年 6 月，公司被工信部认定为第一批国家级专精特新“小巨人”企业，并于 2022 年 8 月，通过工信部复审。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，在公司董事会的领导下，各方面的工作都按照年初制定的计划稳步
23、推进，并取得了一定的成绩。经营业绩指标 2022 年全年实现销售收入 15,012.54 万元，同比增加 37.71%；2022 年全年实现营业利润 2,415.83 万元，较上年同期增加 24.30%；实现净利润 2,226.46 万元，同比增加 21.72%，实现扣除非经常性损益后净利润 1,441.01 万元，同比增加 19.32%。2022 年全年加权平均净资产收益率为14.31%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 9.26%。报告期末，资产总额 45,588.70 万元，较期初增长 4.47%，负债总额 29,719.99 万元，较期初增长 5.90%，所有者权益合计 15,
24、868.70 万元，较期初增长 1.87%，公司资产负债率有所上升，报告期末为 65.19%，期初为 64.31%。2022 年全年具体12 经营指标详见本报告其他章节。(二二)行业情况行业情况 1 1、化纤熔体过滤是金属纤维毡传统的应用领域，市场需求较为稳定化纤熔体过滤是金属纤维毡传统的应用领域，市场需求较为稳定 化纤熔体过滤领域用不锈钢纤维毡主要是替代进口产品，具有孔隙率高、透气性大、过滤精度高、纳污量大、孔径分布均匀、强度高、可波折、易加工等特点，主要用于化纤产业中涤纶、锦纶、氨纶、再生纤维素纤维等聚合物熔体的过滤。近三年，我国化纤产业都在以 10%以上的速度增长，产量已占据全球化纤产量
25、三分之二之多，预计市场规模可达到数亿元。2 2、工业环保领域是金属纤维滤材新兴应用领域，因其优异的性能，近几年已得到客户普遍认可、工业环保领域是金属纤维滤材新兴应用领域，因其优异的性能，近几年已得到客户普遍认可 工业环保用金属纤维滤材是传统无纺布的革命性替代产品，具有耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、孔隙率高、透气性大、强度高、可焊接、可再生、寿命长等特点，主要作为有色冶炼、新能源、化工、建材、电力等烟气除尘过滤材料，排放浓度5mg/Nm3。该技术为国家治理环境污染行动提供了一种科学可靠、性价比高的实现超低排放的技术路线，为我国早日实现“碳中和”、“碳达峰”作出贡献。3 3、燃烧器领域是金属纤维及制
26、品重要应用领域，市场需求持续增加、燃烧器领域是金属纤维及制品重要应用领域，市场需求持续增加 燃烧器用纯金属纤维织物具有高孔隙率、高透气度、良好的换热性能和高热容量的特性，具有优良的抗堵塞和防回火的能力，其 NOx 的排放量低于 30mg/Nm，主要用于高表面热强度（蓝焰）的加热应用中。燃烧器用金属纤维毡具有透气均匀，耐温性好，寿命长等优势，主要应用于热辐射加热用燃烧器，每年都以 20%的速度增加，市场潜力巨大。随着我国环保要求的不断提高以及能源供应的多元化不断完善，对燃烧器的需求越来越大，特别是在我国主要大中城市以及有条件的地方，以油、气作为燃料的工业、民用锅炉越来越多，其核心部件就是燃烧器，
27、具有较好的市场发展潜力。另外，国际市场对该类产品需求也在逐年稳步增加。4 4、金属纤维防护织物在民用和、金属纤维防护织物在民用和军工领域均受到广泛关注，市场发展空间大军工领域均受到广泛关注，市场发展空间大 普通金属纤维混纺防护织物以其抗菌、防静电、防电磁波辐射、柔韧舒适、可反复清洗等特点已经在电子屏蔽、个人防护等领域得到广泛的应用。特种金属纤维防护服是具有技术革命性的个人辐射防护织物，具有透气、轻量化、无毒、无铅等特点。与现有同类屏蔽产品相比，重量减轻 30%以上、没有铅的污染和生物学危险、具有更好的透气性和散热性。行业情况较上一期报告无重大变化。行业情况较上一期报告无重大变化。13 (三三)
28、财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,479,093.61 4.93%42,158,570.30 9.66%-46.68%应收票据 12,144,098.09 2.66%1,000,000.00 0.23%1,114.41%应收账款 49,581,904.50 10.88%45,374,111.93 10.40%9.27%存货 128,734,635.45 28
29、.24%111,790,152.75 25.62%15.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 144,017,522.50 31.59%144,380,369.85 33.08%-0.25%在建工程 3,279,694.00 0.72%6,432,895.29 1.47%-49.02%无形资产 25,886,189.35 5.68%30,407,157.52 6.97%-14.87%商誉-短期借款 105,990,669.34 23.25%68,852,362.34 15.78%53.94%长期借款 9,507,587.30 2.09%9,711,254.65 2.23%-2.10%预付
30、账款 38,573,330.20 8.46%26,412,400.68 6.05%46.04%其他应收款 1,751,010.16 0.38%843,153.47 0.19%107.67%合同资产 15,016,242.79 3.29%9,519,702.12 2.18%57.74%递延所得税资产 1,883,416.33 0.41%1,320,039.23 0.30%42.68%应付票据 15,000,000.00 3.29%27,038,998.78 6.20%-44.52%合同负债 3,268,235.99 0.72%5,774,511.01 1.32%-43.40%应交税费 5,307
31、,504.92 1.16%2,509,578.07 0.58%111.49%专项储备 534,736.25 0.12%102,287.04 0.02%422.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较期初减少 1,967.95 万元，减少 46.68%，主要是回款减少以及人工薪酬增加所致。2.应收票据较期初增加 1,114.41 万元，增长 1114.41%，主要是公司自 2022 年 1 月 1 日之后，根据谨慎性原则并结合新金融工具准则的相关规定，对信用等级一般的商业银行承兑汇票继续在应收票据列示，同时本期票据回款增加所致。3.在建工程较期初减少 315.32
32、万元，减少 49.02%，主要是 2022 年在建工程转入固定资产所致。4.短期借款较期初增加 3,713.83 万元，增长 53.94%，主要是 2022 年为保证公司正常生产经营新增贷14 款所致。5.预付账款较期初增加 1,216.09 万元，增长 46.04%，主要是向供应商预付货款所致。6.其他应收款较期初增加 90.79 万元，增长 107.67%，主要是投标保证金支出增加所致。7.合同资产较期初增加 549.65 万元，增长 57.74%，主要是销售增加导致质保金增加。8.递延所得税资产较期初增加 56.34 万元，增长 42.68%，主要是本期计提坏账所致。9.应付票据较期初减
33、少 1,203.90 万元，减少 44.52%，主要是应付票据到期所致。10.合同负债较期初减少 250.63 万元，减少 43.40%，主要是 2022 年预收客户货款减少所致。11.应交税费较期初增加 279.79 万元，增长 111.49%，主要是受疫情影响缓缴税款以及房产税增加所致。12.专项储备较期初增加 43.24 万元，增长 422.78%，主要是专项储备支出较少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金
34、额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 150,125,358.04-109,015,838.20-37.71%营业成本 96,067,673.27 63.99%61,162,200.87 56.10%57.07%毛利率 36.01%-43.90%-销售费用 2,695,375.54 1.80%2,230,621.78 2.05%20.84%管理费用 13,580,050.30 9.05%10,997,422.12 10.09%23.48%研发费用 12,027,270.62 8.01%10,885,576.50 9.99%10.49%财务费用 4,806,782.13 3.20%5,
35、351,214.27 4.91%-10.17%信用减值损失-766,434.15-0.51%270,599.78 0.25%-383.24%资产减值损失-2,989,413.32-1.99%-4,675,246.26-4.29%-36.06%其他收益 9,282,203.43 6.18%7,312,005.05 6.71%26.94%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 24,158,300.26 16.09%19,435,922.80 17.83%24.30%营业外收入 21,850.90 0.01%602.72 0.00%3,525.38%15 营业外支出 20,0
36、00.00 0.01%-净利润 22,264,642.12 14.83%18,292,345.60 16.78%21.72%所得税费用 1,895,509.04 1.26%1,144,179.92 1.05%65.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增加 4,110.95 万元，增长 37.71%，主要是本期高温除尘领域项目增多以及纤维毡销售订单增多所致。2.管理费用较上年增加 258.26 万元，增长 23.48%，主要是人工薪酬增加所致。3.信用减值损失较上年增加 103.70 万元，增长 383.24%，主要是应收账款坏账准备增加所致。4.资产减值损失较上年减少 1
37、68.58 万元，减少 36.06%，主要是计提存货跌价准备减少所致。5.其他收益较上年增加 197.02 万元，增长 26.94%，主要是本期政府补助增加所致。6.所得税费用较上年增加 75.13 万元，增长 65.67%，主要是本期营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,306,345.94 104,980,259.27 34.60%其他业务收入 8,819,012.10 4,035,578.93 118.53%主营业务成本 91,189,628.76 59,248,534.38 53.
38、91%其他业务成本 4,878,044.51 1,913,666.49 154.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 滤器 73,207,940.49 45,518,808.32 37.82%50.34%63.74%-5.09%纤维毡 37,376,444.46 26,995,965.63 27.77%41.89%78.49%-14.81%多 层 金 属网
39、 23,924,683.96 14,290,698.18 40.27%-6.43%-1.87%-2.77%纤维 6,313,446.85 4,369,272.66 30.79%57.79%103.12%-15.45%其他 9,302,842.28 4,892,928.48 47.40%110.89%221.05%-18.05%合计 150,125,358.04 96,067,673.27-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入 2022 年较上年同期增加 4,110.95 万元，增长 37.71%，主要是本期高温除尘领域项目增多以及纤
40、维毡销售订单增多所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 9,375,185.84 6.24%否 2 客户 2 9,245,872.37 6.16%否 3 客户 3 7,684,513.27 5.12%否 4 客户 4 7,101,480.51 4.73%否 5 客户 5 6,955,752.21 4.63%否 合计合计 40,362,804.20 26.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采
41、购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 12,951,645.28 14.76%否 2 供应商 2 11,902,876.50 13.57%否 3 供应商 3 6,259,115.04 7.13%否 4 供应商 4 4,300,182.42 4.90%否 5 供应商 5 3,345,507.26 3.81%否 合计合计 38,759,326.50 44.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-27,847,525.34 16,991,059.68-263.90%投资活动产
42、生的现金流量净额-2,368,721.55 -2,144,270.28-10.47%筹资活动产生的现金流量净额 13,121,634.97 9,602,372.90 36.65%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为-2,784.75 万元，较上年同期减少 263.90%，主要是银行回款减少、承兑回款以及薪酬支出增加所致。2.筹资活动产生的现金流量净额为 1,312.16 万元，较上年同期增加 36.65%，主要是本期新增借款较多所致。17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股
43、公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,027,270.62
44、 10,885,576.50 研发支出占营业收入的比例 8.01%9.99%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 7 11 本科以下 14 32 研发人员总计 21 43 研发人员占员工总量的比例 18.75%22.27%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 41 38 公司拥有的发明专利数量 21 18 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司开展了 4 个内部课题和 8 个研发项目，研发费用支出 12,027,270.62 元，研发费用全部费用化，未形成资
45、本化项目投入。报告期内，公司持续地进行产品和技术的研究、开发和改进，取得了较好成果，获得了 3 项发明专利，为公司提供新的市场机遇，有利于增加公司产品市场占有率，提升公司行业地位，主要研发项目情况如下：18 1、5 5 微米高精度纤维毡微米高精度纤维毡。过滤性能优于进口纤维毡，主要表现在纳污容量大于 5mg/cm2，过滤比大于 200，目前产品进入稳定性验证阶段；2、水汽分离滤芯水汽分离滤芯。前期小试样品在 10m/s 的气体流速下，过滤效率高达 92%，可以满足客户要求的分离效率大于 88%的要求，目前进入产品放大后水汽分离效率测试阶段；3、金属纤维减振元件金属纤维减振元件。主要表现为使用寿
46、命更长、屈服强度更高、减振效果更好，可以达到 7MPa压力下的应用情景，目前完成放大样品的制备与测试；4、金属滤袋除尘系统金属滤袋除尘系统。应用于高温烟气除尘领域，耐温高优于传统布袋除尘，除尘效率优于电除尘，排放可以达到 10mg/m3以下，报告期内完成了有色、建材、环保等众多领域金属滤袋成套除尘系统项目的设计开发与施工。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 存货账面价值的认定 截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司存货账
47、面余额为 13,586.34万元，已计提跌价准备 712.88万元，账面价值 12,873.46 万元，占总资产比例为 28.24%，期末存货是否存在、成本计算及存货计价是否合理、期末存货是否存在跌价等情形对财务报表影响重大，因此我们将其识别为关键审计事项。关于存货请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计（十）”所述的会计政策及“五、财务报表项目注释（七）”。针对存货的确认我们执行的主要审计程序包括：（1）了解和评估管理层与存货相关内部控制设计的合理性，测试执行的有效性；（2）复核成本费用的归集和分配、对成本流转、产品单位成本变动等与上期进行比较分析，以识别关键指标变动及变动原因的合
48、理性；（3）测试存货发出计价，检查存货发出计价方法是否与披露的会计政策相符、发出计价金额是否准确；（4）结合主营业务成本，编制主营业务成本倒扎表，分析差异原因及合理性；（5）对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、状况等；对已发往客户处的发出商品以及外部存放的存货执行函证程序，19 证实其期末余额是否正确；（6）获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存货的售价，以及至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的金额作出的判断假设是否合理。（7）对于 2022 年 12 月 31 日后已销售的部分存货，执行抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。(七七)会计政策、会计估计变
49、更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更：1.2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。2.2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1月 1 日起施行；“关于发行方分类
50、为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。3.企业会计准则解释第 15 号和企业会计准则解释第 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 1 1慰问三原县东周儿童村慰问三原县东周儿童村 陕西省三原县东周儿童村是一家民间慈善机构，由陕西省政法战线一些老领导老同志创办 1996年