1、北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-011 证券代码：证券代码：430145 证券简称证券简称：智立医学智立医学 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 北京智立医学技术股份有限公司北京智立医学技术股份有限公司 （Beijing Sunny Medical Technology Co.,Ltd.）+2015智立医学 NEEQ:430145 年度报告 北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 2015 年 2 月 25 日，公司股票 转让方式变更为做市转让方式。公 司 年 度 大 事 记 2015 年 5 月公司定向增发 440 万股，此次定增完成后，
2、2015 年 10 月进行了权益分配，每 10 股送 10 股，公司总股本增加至 3200 万股。2015 年 6 月，公司荣获诚信长城杯企业奖。2015 年 6 月，公司荣获中国证券报主办的第 17 届中国上市公司最佳小微成长公司金牛奖。2015 年 6 月，公司在美国设立了全资子公司美国必事达医疗有限公司。2015 年 7 月，公司获得北京市新技术新产品（服务）证书。2015 年 9 月，公司通过高新技术企业复审。2015年11月，公司被评为2014-2015年度中关村信用培育双百工程最具发展潜力信用企业。北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 目目 录录 释释 义义 .1 1
3、 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十节第十节 财务报告财务报告 .3737 北京智立医学技
4、术股份有限公司 2015 年年度报告 第 1 页，共 111 页 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、智立医学 北京智立医学技术股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 公司章程 北京智立医学技术股份有限公司章程 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）晟景医疗 三河晟景医疗器械有限公司，公司之子公司 必事达 美国必事达医疗有限公司（Beth Hesda Medical Corp.U.S.A），公司在美国设立的子公司 上年同期、上年、上期 2014 年 1 月
5、1 日至 2014 年 12 月 31 日 本期、报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元，万元 人民币元，人民币万元 APD 技术 自动化腹膜透析（Automated Peritoneal Dialysis，APD）是近年来飞速发展的腹膜透析技术，它将腹膜透析的操作过程由一台全自动腹膜透析机（通常称 APD cycler）完成。腹膜透析 腹膜透析（Peritoneal Dialysis，PD）是利用人体腹膜作为半透薄，以腹腔作为交换空间，通过弥散和对流作用，清除体内过多水分，代谢产物和毒素，达到血液净化、替代肾脏功能的治疗技术。结肠透析 利用结肠黏
6、膜半透膜有选择地吸收和分泌的功能，通过透析液与结肠黏膜组织上的丰富毛细血管进行弥散、渗透、交换，达到排除体内蓄积的代谢废物，纠正电解质平衡紊乱。结肠途径治疗机 主要由嵌入式计算机，蠕动泵，压力、流量、温度传感器，废液控制器，透析液箱及管路加热装置、净化水处理机等组成，可通过灌排压力曲线辅导一次性灌排导管进入结肠高位，并同时进行自动灌注和排泄，对治疗过程中透析液和药液的温度、流量、压力及管路阻塞等情况进行自动监测、控制和报警，可实现高位结肠灌洗、透析、给药三位一体功能。北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 2 页，共 111 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明【声明
7、】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业监管风险 医疗器械作为一种特殊产品
8、，其安全性和有效性事关病患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对医疗器械实行统一的依法监管。如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。产品责任风险 医疗器械产品安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法排除被要求产品责任索赔的风险。产品注册风险 公司生产的医疗器械
9、产品必须获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证后才能投放市场。国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，从而对公司未北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 3 页，共 111 页 来的生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页，共 111 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智立医学技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sunny Medical Te
10、chnology Co.,Ltd.证券简称 智立医学 证券代码 430145 法定代表人 王洪利 注册地址 北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室 办公地址 北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏强、李丽芳 会计师事务所办公地址 北京市中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张颖 电话 010-82899338 传真 010-62971276 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址
11、及邮政编码 北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室；100036 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-09-17 行业（证监会规定的行业大类）C35专用设备制造业 主要产品与服务项目 透析产品的开发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,000,000 控股股东 王洪利 北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页，共 111 页 实际控制人 王洪利、张颖 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号
12、码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108722602353L 是 税务登记证号码 91110108722602353L 是 组织机构代码 91110108722602353L 是 北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页，共 111 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,704,575.19 10,224,183.55 14.48 毛利率%36.32 72.10-归属于挂牌公司股东的净利润 5,567,
13、797.45 5,129,669.85 8.54 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,491,932.26 4,998,230.10-10.13 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.15 29.01 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.58 28.27-基本每股收益 0.24 0.44-45.45 二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 104,682,030.05 22,324,755.99 368.91 负债总计 1,261,50
14、9.67 2,079,794.92-39.34 归属于挂牌公司股东的净资产 103,420,520.38 20,244,961.07 410.85 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.23 1.75 84.57 资产负债率%（母公司）1.10 9.32-流动比率 78.51 8.79-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,696,022.86 2,353,074.35 14.57 应收账款周转率 3.73 3.72-北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页，共 111 页 存货
15、周转率 5.05 1.29-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%368.91 34.03-营业收入增长率%14.48 50.03-净利润增长率%8.54 181.27-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 11,600,000 175.86 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,267,768.31 其他营业外收入和支出
16、-2,166.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,265,601.99 所得税影响数 189,736.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,075,865.19 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页，共 111 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于医疗器械行业，主要经营慢性肾脏病的相关透析产品及耗材。目前公司主要产品是结肠途径治疗机及配套耗材，在
17、研产品为自动化腹膜透析机（APD）及耗材等。公司已取得与结肠透析、腹膜透析相关的 36 项知识产权，其中发明专利 14 项、实用新型 7 项、外观设计 15 项，自主创新能力较强。公司主要的客户是各类医院，主要通过渠道分销和直销相结合，并积极与大型医院合作建立专业治疗中心等形式，扩大业务量与影响力。报告期内，公司主营的结肠途径治疗机产品与耗材经营能力稳步提升，研发的 APD产品已在美国建立了全资子公司并启动 APD 产品设计项目，预计 2018 年完成 FDA 注册。目前公司整体业务运行平稳，财务状况良好，经营环境未发生重大变化。报告期内，公司为了充分利用现有的客户资源，在销售原有结肠途径治疗
18、机产品同时，还探索代理其他医疗产品的新业务。除该事项外，公司商业模式没有发生其他重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初确定的目标任务，进一步完善经营管理体系，加强内控管理制度的落实，加大研发和技术创新的投入，加强核心技术的研发创新，积极探索新产品服务。2015 年实现营业收入 11,704,5
19、75.19 元，完成预计目标的 78.04%；北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页，共 111 页 2015 年实现净利润 5,567,797.45 元，完成预计目标的 79.54%。1、公司财务状况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 104,682,030.05 元，较上年末增加82,357,274.06 元，增幅 368.91%；负债总额 1,261,509.67 元，较上年末减少 818,285.25元，降幅 39.34%；净资产总额为 103,420,520.38 元，较上年末增加 83,175,559.31 元，增幅 410.85%。报
20、告期末公司资产总额与净资产大幅增长，主要由于报告期内公司定向发行 440 万股股票，融资 7,920 万元及公司净利润增加所致。伴随着净资产的增长，母公司资产负债率由年初 9.32%下降至报告期末的 1.10%，公司资产负债率处于较低水平，财务风险较小，资产构成合理，具有较强的抗风险能力。报告期末负债总额较年初下降，主要是因为年初的专项应付款 326,698.31 元在本期转入营业外收入所致。2、公司经营成果 2015 年公司实现营业收入 11,704,575.19 元，比上年同期上升了 14.48%，报告期内公司营业收入增加主要是因为：公司积极调整销售策略，充分开发现有的客户资源，在销售原有
21、结肠途径治疗机产品同时，还代理其他医疗产品的新业务，耗材收入由 2014 年的2,760,311.81 元增至 7,291,559.77 元。但由于代理产品的毛利率较低，导致本期营业成本大幅度增加。2015 年净利润为 5,567,797.45 元，比去年同期上升了 8.54%，主要是：（1）公司本期将闲置资金购买风险较低的理财产品，投资收益较上期增加 2,358,582.70 元所致；（2）本期政府补贴收入较上期增加 1,478,338.33 元。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,696,022.86 元，较上年同期增加342,948.51 元，主要是因为公司收入规
22、模增加的同时加大了应收账款的收款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 6,539,960.00 元所致。投资活动产生的现金流量净额是-80,877,582.97 元，较上期波动较大，主要是因为公司用闲置资金进行投资理财，投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额是 77,361,681.37 元，主要是因为公司本期股票定向发行筹集资金 79,200,000.00 元。北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页，共 111 页 1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占
23、营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 11,704,575.19 14.48-10,224,183.55 50.03-营业成本 7,453,035.31 161.29 63.68 2,852,406.22 33.83 27.90 毛利率%36.32-72.10-管理费用 2,429,602.35 2.11 20.76 2,379,408.85-13.61 23.27 销售费用 790,482.57 15.10 6.75 686,749.96-40.30 6.72 财务费用-11,125.93-56,094.99-资产减值损失
24、16,453.08-87.09 0.14 127,435.97 272.23 1.25 投资收益 3,509,604.62 204.91 29.98 1,151,021.92 567.60 11.26 营业利润 4,434,925.57-15.70 37.89 5,260,663.84 493.90 51.45 营业外收入 2,010,507.93 277.79 17.18 532,169.51-50.73 5.21 营业外支出 2,166.41-0.02-净利润 5,567,797.45 8.54 47.57 5,129,669.85 181.27 50.17 项目重大变动原因:1、本期公司
25、营业成本较上年增加 4,600,629.09 元，增幅 161.29%，主要是因为耗材成本比去年增加 4,260,768.41 元，增幅 428.30%。公司本期开始代理其他医疗产品的耗材，本期发生代理耗材成本 4,395,299.15 元，导致公司营业成本总体上升。2、本期公司毛利率为 36.32%，比上年下降 35.78 个百分点。公司毛利率大幅下降主要是因为本期公司积极调整销售策略，充分开发现有的客户资源，在销售原有结肠途径治疗机产品同时，还代理其他医疗产品耗材，但因代理产品成本较高，利润空间小，毛利率较低，在带动公司收入增加的同时，拉低了公司整体的毛利率水平。本期公司原有业务实现销售收
26、入 7,221,370.06 元，较去年减少 3,002,813.49 元，占全部收入的比重为 61.70%；本期代理其他医疗产品耗材实现销售收入 4,483,205.13 元，占收入的比重为 38.30%，但毛利率仅为1.96%。3、管理费用比上年增加 50,193.50 元，主要是由于以下原因造成的：房租物业费比去年增加 324.82%，主要系因业务发展需要，本期装修和租用新办公室。工资及比去年增加 75.43%，主要原因是公司为了稳定员工队伍，2015 年下半年公司参照同行业的薪酬水平上涨情况，对大部分员工薪酬进行了调整。北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 11 页，
27、共 111 页 研发费用比去年减少 36.53%，因公司腹膜透析项目已进入产品阶段，符合资本化条件的研发支出已计入研发支出-资本化支出项目中。中介机构费及服务比去年增加 109,514.74 元，主要是因为公司申请政府项补贴聘请中介机构，支付的中介费用增加所致。办公费用增加 98,315.52 元，主要是公司租用了新的办公室，购置新办公用品所致。4、销售费用比上年增加 103,732.61 元，主要是由以下原因造成的：工资比去年增加 89,028.89 元，主要是因为 2015 年下半年公司参照同行业的薪酬水平上涨情况，对大部分员工薪酬进行了调整。办公费用比去年增加 18,774.40 元，主
28、要是因新设立的办事处所发生的办公费用增加所致。投标费比去年减少 6,554.91 元，主要是本年度招标项目比去年减少，相应的投标费用减少。业务招待费用比去年增加 12,391.70 元，主要是开展新的代理业务进行商务洽谈的招待费用增加所致。售后服务费比去年增加 8,727.48 元，主要是为了提高产品的销路和市场竞争力，本年度对较多客户进行了售后回访及维修。5、资产减值损失比去年减少 110,982.89 元，主要是因为本期应收款项减少，计提的坏账损失减少所致。6、投资收益比上期增加 204.91%，主要是因为本期公司募集资金后，由于公司研发投入及生产腹膜透析产品、治疗中心建设为阶段性投入，公
29、司暂时闲置的资金较多，为充分发挥资金的使用效率，将闲置资金购买风险较低的理财产品，取得投资收益较上年大幅增加所致。7、营业利润比去年减少 15.70%，主要是公司原有业务因新产品尚未上市及本年末几家医院客户透析室尚未装修完毕导致产品未发货等原因，原有业务销售收入较去年减少3,002,813.49 元，降幅 29.37%，而本期公司管理费用、销售费用金额分别较去年增加 50,193.50元、103,732.61 元。以上原因综合导致本期利润空间收窄。8、营业外收入上涨的原因是本期取得专利商业化补贴、优化尿毒症患者管理模式（卫计委公益性行业科研经费）、专利创业专项奖、中介补贴等共计 1,265,6
30、98.31 元，政府补贴项目较上期增加所致。北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 12 页，共 111 页 9、净利润比去年增加 8.54%，主是因公司充分发挥资金的使用效率，将闲置资金进行理财取得投资收益较上年同期大幅增加，另外公司报告期内还获得了多项国家科研项目补贴，致使企业净利润同比上涨。(2)收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,573,611.08 7,401,816.60 10,126,892.99 2,837,144.10 其他业务收入 13
31、0,964.11 51,218.71 97,290.56 15,262.12 合计合计 11,704,575.19 7,453,035.31 10,224,183.55 2,852,406.22 按产品分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%机器收入 1,052,564.11 8.99 2,198,008.55 21.50 软件收入 3,229,487.20 27.59 5,168,572.63 50.55 耗材收入 7,291,559.77 62.30 2,760,311.8
32、1 27.00 其他业务收入 130,964.11 1.12 97,290.56 0.95 合计合计 11,704,575.19 100.00 10,224,183.55 100.00 收入构成变动的原因:报告期内，公司营业收入构成存在一定变化，其中机器收入占比为 8.99%，同比下降 12.51 个百分点，软件收入占比为 27.59%，同比下降 22.96 个百分点，主要是公司与上海浦东医院、红河州滇南中心医院、彭州市中医医院签定销售订单，由于治疗室装修未完成，机器未发出，收入尚未实现所致；本期耗材收入占比为 62.30%，较上期增加 35.30 个百分点，主要是因为公司在销售耗材的同时，为
33、了充分利用现有的客户资源，使企业尽快做大做强，陆续代理了其他耗材（如一次性吻合器等）销售。(3)现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,696,022.86 2,353,074.35 投资活动产生的现金流量净额-80,877,582.97-3,477,902.29 筹资活动产生的现金流量净额 77,361,681.37-北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 13 页，共 111 页 现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量净额较上期增加 342,948.51 元，增幅 14.57%，经营活动现金净流入为 1
34、8,872,627.90 元，而上期净流入为 10,926,992.76 元，主要是本年度营业收入增加及政府补贴收入增加带来了资金流入，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 6,539,960.00 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 1,040,470.12 元所致。报告期内经营活动现金流出为 16,176,605.04 元，而上期净流出为 8,573,918.41 元，主要是购买商品、接爱劳务支付的现金比上期增加了 4,206,582.51 元，上述原因综合导致本年度经营活动现金流量比上年度有所增加。本年经营活动现金净流量与本年净利润 5,567,797.45 元差异较大，原因主
35、要有：1）本期因购买理财产品取得投资收益 3,509,604.62 元；2）因筹备设立办事处，借出的备用金及本年度预付款项增加，导致本期经营性应收项目增加 788,376.19 元。这些原因使得经营活动产生现金流量净额与净利润出现了较大差异。2、报告期内投资活动产生的现金流量净流出为 80,877,582.97 元，较上年度净流出变动 77,399,680.68 元，主要是本期理财产品支出增加所致。3、2015 年度筹资活动产生的现金流量净额 77,361,681.37 元，主要系公司本期为研发、生产腹膜透析项目和新业务拓展，通过发行新股方式募集了资金 79,200,000.00 元。(4)主
36、要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比(%)是否存在关是否存在关联关系联关系 1 烟台观起医药科技有限公司 4,480,769.24 38.28 否 2 北京维斯奥特医疗科技有限公司 743,589.78 6.35 否 3 中国人民解放军沈阳军区总医院 661,538.46 5.65 否 4 山西兆民科技有限公司 470,085.47 4.02 否 5 京东誉美中西医结合肾病医院有限公司 412,196.58 3.52 否 合计合计 6,768,179.53 57.82-(5)主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商
37、名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比(%)是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏博朗森思医疗器械有限公司 4,395,299.15 63.78 否 北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 14 页，共 111 页 2 江苏华夏医疗器械有限公司 1,019,307.49 14.79 否 3 百胜（深圳）医疗设备有限公司 639,316.24 9.28 否 4 杭州大力神医疗器械有限公司 47,008.55 0.68 否 5 天津市佳奥医疗科技有限公司 27,087.38 0.39 否 合计 6,128,018.81 88.92-(6)研发支出 单位单位：元元 项目
38、项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,030,674.46 2,217,888.91 研发投入占营业收入的比例%25.89 21.69 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 1,821,584.33-30.18 1.74 2,608,913.45-30.13 11.69-9.95 应收账款 2,193,928.21-46.26 2.10 4,082
39、,850.01 189.38 18.29-16.19 预付款项 218,185.80 242.43 0.21 63,715.05-15.93 0.29-0.08 应收利息 968,878.77 63.93 0.93 591,049.32 2.65-1.72 其他应收款 830,059.63 659.89 0.79 109,234.60 73.79 0.49 0.30 存货 1,002,263.76-48.65 0.96 1,951,785.65-21.12 8.74-7.78 一年内到期的非流动资产 3,000,000.00 2.87 2.87 其他流动资产 89,000,000.00 138
40、3.33 85.02 6,000,000.00 100 26.88 58.14 固定资产 1,986,049.56 8.19 1.90 1,835,664.01 106.79 8.22-6.32 无形资产 1,088,860.24-26.87 1.04 1,488,952.69-22.49 6.67-5.63 开发支出 2,535,466.83 354.19 2.42 558,242.94 2.50-0.08 递延所得税资产 36,752.92 7.00 0.04 34,348.27 125.49 0.15-0.11 短期借款 21,625.37-91.67 0.02 259,504.00-1
41、.16-1.14 应付账款 62,496.62 6.95 0.06 58,437.62-92.02 0.26-0.20 预收账款 155,252.00 149.20 0.15 62,300.00-62.04 0.28-0.13 应交税费 1,006,762.68-17.93 0.96 1,226,684.99 435.39 5.49-4.53 其他应付款 15,373.00-89.48 0.01 146,170.00 64.66 0.65-0.64 资产总计 104,682,030.05 368.91-22,324,755.99 34.03 -北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告
42、 第 15 页，共 111 页 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末余额较上期末减少 78.73 万元，减少了 30.18%，变动原因是本报告期购买理财产品，年末多数理财产品未到期，导致 2015 年末货币资金余额较 2014年减少。2、应收账款本期末账面价值较上期末减少 188.89 万元，减少了 46.26%，变动原因是 2014 年年底的销售机器回款于 2015 年年初收回，此外，2015 年公司加强收款力度，通过经销商的销售尽量先款后货的政策。3、预付款项本期余额较上期末增加 15.45 万元，增加了 242.43%，主要原因系公司预付费用款项增加所致。4、应收利息本期比上期增
43、加 377,829.45 元，增加 63.93%，主要是本期未到期的理财产品比去年增加所致。5、其他应收款本期比上期 72.08 万元，增加 658.89%，主要是业务人员备用金增加所致。6、存货本期末余额比上期末减少 94.95 万元，减少 48.65%，主要是加快销售，提高了存货周转速度；加强了对存货的管控，存货库存下降。7、一年内到期的非流动资产较上期增加 300.00 万元，主要是理财产品国民信托北京“和宸地产王府井项目”将在 2016 年内到期所致。8、其他流动资产期末余额较上期末增加 8,300.00 万元，增加 1,383.33%，主要是公司利用闲置资金进行理财的金额增加所致。9
44、、无形资产期末余额较上期末减少 40.01 万元，减少 26.87%，主要是无形资产因使用正常摊销所致。10、开发支出期末余额较上期末增加 197.72 万元，增加 354.19%，主要是加大了研发项目投入所致。11、短期借款本期末余额较上期末减少 23.79 万元，减少 91.67%，原因为 2015 年内公司按月清偿一汽汽车金融有限公司的汽车抵押借款共计 23.79 万元。12、预收账款期末余额较上期末增加 9.30 万元，增加 149.20%，主要是年末预收客户的机器及耗材款导致预收账款年底余额大于去年年底。如:预收武汉智泉科技发展有限公司及包头金氏中医肾病医院有限公司耗材款 31,52
45、2.00 元。13、应交税费期末余额较上期末减少 21.99 万元，减少 17.93%，主要是年末应交纳北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 16 页，共 111 页 的增值税较上年末减少所致。14、其他应付款期末余额比上期减少 130,797.00 元，减少 89.48%，主要是归还客户的部份押金。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 主要子公司情况如下：1、公司全资子公司三河晟景医疗器械有限公司，于 2014 年 11 月 24 日成立，注册地：河北省廊坊市三河市燕郊开发区，注册资本：人民币 100 万元。2015 年
46、晟景医疗实现营业收入 444,426.98 元，营业成本 204,606.64 元，全年净利润92,401.16 元。2、经第二届董事会第十二次会议审议，并经 2014 年年度股东大会审议通过，公司于 2015年 6 月，设立全资子公司美国必事达医疗有限公司（Beth Hesda Medical Corp.U.S.A），注册地：美国伊利诺伊州内伯维尔市，注册资本 300.00 万美元。该公司已通过中国对外投资部门和外汇监管部门审批与备案。设立该公司主要宗旨是利用美国先进的创新技术与工艺，完成公司新产品的研发，并开展申请美国 FDA 注册等工作，为公司未来实施国际化的经营战略奠定基础。因该公司
47、2015 年初始设立，未取得营业收入，全年净利润-121,501.06 元。(2)委托理财委托理财及衍生品投资情况及衍生品投资情况 经公司第二届董事会第十四次会议审议并提交 2015 年第四次临时股东大会表决通过，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其中公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。报告期末理财产品如下;期间 理财产品名称 金额(万元)预计收益率 备注 2015.02.15-2016.12.19 国民信托北京“和宸地产王府井项目”计划 300.00 10.8%2015年2月9 日第二届董事会第十次会议审议
48、通过 2015.11.12-2016.01.12 新时代信托【恒新 28 号】集合资金信托计划（延续67次开放）3,000.00 5.85%北京智立医学技术股份有限公司 2015 年年度报告 第 17 页，共 111 页 2015.10.15-2016.01.14 稳健系列人民币91天期限组合投资型非保本理财产品 MRF 1510001 4,800.00 4.30%2015.12.23-中航信托-天玑聚富 800.00 3.00-6.00%无固定期限每周四开放一次 2015.12.30-中航信托-天玑聚富 300.00 3.00-6.00%无固定期限每周四开放一次 (三三)外部环境的分析外部环
49、境的分析 随着中国新医改深入和相关医疗器械监管力度加强的影响，我国医疗器械行业正面临重大的机遇调整期，机会与挑战并存，主要表现为一方面由于监管条件加强，中小医疗器械公司面临倒闭或并购；另一方面对国产器械的需求政策发生了倾斜，我国医疗器械市场活跃，国内政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，促进了国产医疗器械快速增量发展，使中国成了巨大的医疗器械消费市场。我公司专注于慢性肾脏病领域透析产品的研发生产以及透析领域相关服务的提供。随着大病医保政策的落实和推进，未来透析患者数量将呈现加速增长的态势。为此，公司将积极面对挑战，一方面加大技术创新力度，研制未来具有国际先进水平的医疗器械新产品，丰富
50、经营种类及开展多样化医疗服务项目投资；另一方面不断提高现有产品质量，加强风险管理意识及措施，防范风险发生，保证公司稳步、有序发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司一直注重技术创新，注重研发体系的建设和完善，提升企业的核心竞争力。公司具备较强的研发创新和成果转化能力，经过多年的技术积累和产业化实践，不仅形成了一套自身特色的生产工艺技术，而且产品也融入了所拥有多项专利的核心技术。2、产品优势 现有产品性价比具有一定的优势，加之该系列产品拥有多项专利池保护，并在治疗过程中具有无创、操作简便、患者治疗费用低廉等特点，自上市以来始终处于行业技术前沿，未来在市场中具有较强的竞争力，可替