1、杭州云天软件股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 证券代码：证券代码：430580 证券简称：云天软件证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2015 云天软件 NEEQ:430580 杭州云天软件股份有限公司（Hangzhou Yuntian Software Co.,Ltd.）年度报告 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 2015年4月12日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了股票发行方案，2015 年 7 月 21 日，公司发行的无限售条件股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行总额为850 万股，共募集资金 1,02
2、0 万元。2015年5月5日起公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 7 月 17 日，公司与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议书，公司持续督导主办券商变更为中泰证券股份有限公司。2015 年 12 月，公司被认定为 2015 年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业。公 司 年 度 大 事 记 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 目目 录录 释义释义.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.3 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务财务指标指标摘要摘要.5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项
3、重要事项.15 第六节第六节 股本股本变动及变动及股东情况股东情况.17 第七节第七节 融资融资及分配及分配情况情况.19 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十节第十节 财务报告财务报告.29 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 1 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司 杭州云天软件股份有限公司 股东大会 杭州云天软件股份有限公司股东大会 董事会 杭州云天软件股份有限公司董事会 监事会 杭州云天软件股份有限公司监事会 报告期 2015 年 1 月 1 日
4、至 2015 年 12 月 31 日 会计师、会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）德清财聚 德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 ERP Enterprise Resource Planing，企业资源计划的简称 智能工厂 利用信息传输与物联网技术实现工厂的管理及生产自动化，动态地掌握订单情况、生产情况等进度，以快速响应客户需求。杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 2 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
5、个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业风险 公司主要客户为水泥厂家，主营业务与水泥行业的发展息息相关。近几年，国内水泥行业面临产能过剩、利润下滑、恶性竞争等问题。虽然水泥行业整体对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了良好机遇，并且
6、公司的客户为行业内业务发展、财务状况和商业信用良好的优质企业，但水泥行业淘汰和退出落后产能的形势及优化产业结构步伐的推进可能对公司主营业务产生不利影响。研发方面的影响 随着信息技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，公司原有技术和产品也需要不断更新。公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。税收政策风险 根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法的规定，公司高新技术企业证书通过了重新认定，可享受税率 15%的企业
7、所得税优惠。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定，公司经认定的软件产品可享受 17%的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的政策优惠。上述优惠政策一旦发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 3 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州云天软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Yuntian Software Co.,Ltd.证券简称 云天软件 证券代码 430580 法定代表人 邵俊 注册地址 杭州市西湖区
8、文三路 121 号武林综合楼 903 室 办公地址 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢娅萍、范俊 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 皇甫孜 电话 0571-85871580 传真 0571-85871621 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼，310053 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业
9、信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 水泥行业的管理软件开发、销售及技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）19,000,000 控股股东 邵俊 实际控制人 邵俊 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 4 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330108000004851 否 税务登记证号码 330165720055413 否 组织机构代码 72005541-3 否 杭州云天软件股份有限公司 2
10、015 年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,057,003.62 13,001,871.74 23.50 毛利率%74.91 78.15-归属于挂牌公司股东的净利润 4,974,064.37 4,854,387.67 2.47 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,548,097.38 3,672,370.99 23.85 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.96 44.95-加权平均净资产收益率%（依据归属
11、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.00 34.00-基本每股收益 0.31 0.46-32.60 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,108,139.44 16,037,813.28 87.73 负债总计 2,986,496.05 2,810,611.62 6.26 归属于挂牌公司股东的净资产 27,121,643.39 13,227,201.66 105.04 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.89-24.46 资产负债率%9.92 17.52-流动比率 9.71 5.58-利息保障
12、倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,047,717.01-180,401.36-应收账款周转率 1.43 2.76-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 6 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.73 20.95-营业收入增长率%23.50 3.14-净利润增长率%2.47 48.35-五、五、股本情况股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本（股）19,000,000 7,00
13、0,000 171.43 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 111,177.63 计入当期损益的政府补助 389,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 860.00 非经常性损益合计 501,137.63 所得税影响数 75,170.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 425,966.99 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据
14、及财务指标的影响 2015 年度公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是处于水泥技术服务行业的软件产品及智能工厂集成系统的开发商、销售商和技术服务提供商。公司拥有 25 项软件产品著作权、25 项软件产品登记证书。主要为水泥生产企业提供 ERP 管理系统、智能工厂集成系统，包含无人值守系统、能源管理系统、窑磨专家系统、设备生命周期监控系统、人员定位系统和商业智能决策系统等高科技产品或服务。公司通过直接销售的方式开拓业务，收
15、入来源是软件与集成系统的销售收入和技术服务收入。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司经营业绩情况如下：报告期内，公司实现营业收入 16,057,003.62 元，较上年相比增长 23.50%，实现利润总额 5,688,515.16
16、元，实现净利润 4,974,064.37 元，扣除非经常性损益后的净利润 4,548,097.38元。截止报告期末，公司总资产为 30,108,139.44 元，归属挂牌公司的净资产为 27,121,643.39元。报告期内，营业成本 4,029,045.14 元，较上年同期相比增长了 41.80%，主要是因为公司智能工厂业务收入较上期增加 4,865,856.91 元，而智能工厂业务需要采购相应的硬件如检测器、控制器等集成设备增多所致。期间费用为 6,597,334.21 元，较上年增加 504,143.46 元，主要系管理费用较上期增加677,046.01 元，管理费用中工资及工资性支出较
17、上年同期相比增加了 287,028.59 元，主要是公司引进了一定数量的人才造成的工资的增加；审计咨询费（资产重组财务顾问费等中介机构费用）较上年同期增加 279,050.00 元所致。管理费用中，本年度研发费用较上年基本持平。报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润 4,548,097.38 元，较上年同期增加23.85%。主要是公司抓住有利形势，积极拓展业务，营业收入增加所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,047,717.01 元。经营活动现金流入较上年同期减少了 5,171,743.34 元，主要原因是公司智能工厂业务、开发的新客户回款较慢，软件产品销售和提供技术服务收到的
18、现金减少所致。经营活动现金流出较上年同期基本持平。杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 8 综上所述，公司营业收入较上年同期有较大幅度的提高，业务持续增长，公司整体发展趋势良好。2、报告期内，本公司经营情况如下：报告期内，公司业绩方面得到稳步增长，主要是由于公司研发升级的的智能工厂集成系统，成功应用于湖北世纪新峰雷山水泥有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、金圆水泥股份有限公司等大型水泥集团的战略升级。报告期内，在“中国制造 2025 造、“机器换人”政策大趋势下，公司在原智能工厂一卡通无人值守系统上，进行了产品升级与拓展，研发了一系列智能工厂集成系统，包括：窑磨专家系统、设备管理系统
19、、能源管理系统、人员安全定位系统、企业智能决策系统等，到2015 年 12 月 31 日已累计申请并获得了 25 项计算机软件著作权。报告期内，公司成立了技术中心，统一管理，统一调配，实现资源的最大化集中与利用。在对技术流程、技术规范做好治理工作的同时，又对研发人员技术水平、研发流程，研发编码做了梳理与规范。此外，还切实加强了项目流程治理工作，使得合同签订、合同实施、合同执行以及合格验收等流程更规范有序化操作，为公司的产品推广与应用打下了坚实的基础。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的
20、收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 16,057,003.62 23.50-13,001,871.74 3.14-营业成本 4,029,045.14 41.80 25.09 2,841,367.68-14.27 21.85 毛利率%74.91-78.15-管理费用 5,373,432.78 14.42 33.46 4,696,386.77-5.96 36.12 销售费用 1,282,097.68-9.63 7.98 1,418,731.16 6.42 10.91 财务费用-58,196.25-0.36-21,927.18-0.17 资产减值损
21、失 809,540.59 377.45 5.04 169,555.84 103.92 1.30 投资收益 194,999.98 43.36 1.21 136,023.29-1.05 营业利润 4,768,033.40 23.19 29.69 3,870,558.66 19.13 29.77 营业外收入 928,862.09-44.88 5.78 1,685,027.93 204.29 12.96 营业外支出 8,380.33-83.88 0.05 51,990.65 132.79 0.40 净利润 4,974,064.37 2.47 30.98 4,854,387.67 48.35 37.34
22、 项目重大变动原因:1、营业成本本期较上年同期增长 41.80%，系公司智能工厂业务较上年增长较多，而智能工厂业务所需硬件如检测器、控制器等集成设备增多所致。2、资产减值损失本期较上年同期增长 377.45%，原因是本期末应收账款账面余额增加相应计提坏账准备增加所致。3、投资收益本期较上年同期增长 43.36%，主要原因是本期资金较充足，理财收益较多所致。杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 9 4、营业外收入本期较上年同期降低 44.88%，主要系上年度公司收到新三板挂牌补贴收入 130 万元所致。5、营业外支出本期较上年同期降低 83.88%，主要原因是上年补交所得税滞纳金 3.8
23、 万元所致。(2)收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 16,057,003.62 4,029,045.14 13,001,871.74 2,841,367.68 其他业务收入-合计合计 16,057,003.62 4,029,045.14 13,001,871.74 2,841,367.68 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%ERP 系统 6,2
24、39,783.12 38.86 8,050,508.15 61.92 智能工厂 9,817,220.50 61.14 4,951,363.59 38.08 合计 16,057,003.62 100.00 13,001,871.74 100.00 收入构成变动的原因 2015 年营业收入较上年同期增加 3,055,131.88 元，同比增长 23.50%。其中 ERP 系统占比下降，智能工厂占比上升，变动主要系公司有意识地拓展智能工厂业务，智能工厂业务能为客户提供更加全面的服务，是对原有业务的升级和延伸。本期智能工厂业务占比较上期增加了 23.06%。(3)现金流量状况 单位：元单位：元 项目项
25、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,047,717.01 -180,401.36 投资活动产生的现金流量净额 4,216,040.88 102,316.12 筹资活动产生的现金流量净额 8,920,377.36 0.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 4,867,315.65 元，主要由于本期销售商品、提供劳务的现金较上期减少 4,968,415.20 元，报告期内，公司拓展智能工厂业务，期末确认收入较多，尚未回款所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动较大系上年末理财产品5,000,000 元本期收回
26、所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动较大系报告期内，公司进行股票定向发行 850.00 万股，募集资金 1,020.00 万元、分配 2014 年现金股利 105.00 万元所致。4、经营活动产生的现金流量净额-5,047,717.01 元与本期净利润 4,974,064.37 元差异较大的原因主要是：报告期内确认的收入尚未回款金额较大所致，本期经营性应收项目增加10,939,645.02 元。杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 10 (4)主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否
27、存在关联关系系 1 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 5,298,177.71 33.00 否 2 广州石井水泥公司 1,698,113.21 10.58 否 3 广东清远广英水泥有限公司 1,176,548.94 7.33 否 4 金圆水泥股份有限公司 915,094.36 5.70 否 5 江西于都南方万年青水泥有限公司 638,788.61 3.98 否 合计 9,726,722.83 60.59-(5)主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州翔控科技有限公司 400,000.00
28、 13.91 否 2 杭州威士德灵智科技有限公司 376,068.38 13.08 否 3 中材（天津）控制工程有限公司 396,226.42 13.78 否 4 杭州双龙电子商务有限公司 144,927.35 5.04 否 5 杭州骏鹏科技有限公司 116,931.62 4.07 否 合计 1,434,153.77 49.88-(6)研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,257,784.83 2,185,359.64 研发投入占营业收入的比例%14.06 16.81 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期
29、末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 11,747,493.78 204.48 39.02 3,858,264.55 3.25 24.06 14.96 应收账款 16,553,816.34 179.40 54.98 5,924,740.05 69.87 36.94 18.04 存货-长期股权投资-固定资产 893,998.01 227.33 2.97 273,117.48-22.93 1.70 1.27 在建工程-短期借款-杭州云天软件股份
30、有限公司 2015 年度报告 11 长期借款-资产总计 30,108,139.44 87.73-16,037,813.28 20.95-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末较上年期末增长 204.48%，主要系本期发行股票收到投资款1020.00 万元所致。2、应收账款本年期末较上年期末增长 179.40%，应收账款余额本年期末较上年期末增加 11,430,741.88 元，系公司拓展智能工厂业务，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司智能工厂部分项目和 ERP 项目、广州石井水泥公司智能工厂项目、金圆水泥股份有限公司物流采购系统升级开发项目、广东清远广英水泥有限公司项目均于年末完成，尚未回款
31、所致。3、预付账款本年期末较上年期末增加 295,596.40 元，主要是由于本期预付利安达会计师事务所审计费 268,241.40 元。4、固定资产本年期末较上年期末增长 227.33%，因公司去年基数较低，今年公司新购入车辆所致。5、其他流动资产本年期末较上年期末减少 5,000,000.00 元，是由于本期收回理财产品所致。6、总资产本年期末较上年期末增长 87.73%，系报告期内公司进行股票定向发行 850.00万股，募集资金 1,020.00 万元，以及应收账款增加 11,430,741.88 元所致。7、应付账款本年期末较上年期末增加了 364,769.80 元，增幅 390.83
32、%，主要系本年智能工厂业务增加，而智能工厂业务所需硬件如检测器、控制器等集成设备较多，期末采购材料款增加。8、预收款项本年期末较上年期末增加了 212,226.40 元，增幅 327.44%，主要系期末收到的预收开发服务款增加。9、应付职工薪酬本年期末较上年期末减少了 55.77%，系公司根据回款情况进行奖金的计提和发放，12 月末奖金计提较少所致。10、其他应付款本年期末较上年期末减少了 96,440.97 元，降低 79.88%，主要系期末对往来款进行了清理。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财
33、及衍生品投资情况 2015 年，公司利用闲置资金购买理财产品情况如下：序号序号 买入时间买入时间 赎回时间赎回时间 金额金额 1 2015 年 2 月 5 日 2015 年 3 月 10 日 2,000,000.00 2 2015 年 3 月 5 日 2015 年 4 月 7 日 2,000,000.00 3 2015 年 4 月 30 日 2015 年 6 月 2 日 3,000,000.00 4 2015 年 7 月 15 日 2015 年 8 月 17 日 12,000,000.00 5 2015 年 9 月 16 日 2015 年 12 月 31 日 4,500,000.00 6 20
34、15 年 9 月 18 日 2015 年 10 月 21 日 5,000,000.00 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 12 7 2015 年 11 月 6 日 2015 年 12 月 9 日 4,000,000.00 以上理财产品的投资收益已收到并存入公司账户。公司已于 2016 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案，2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境、行业发展 公司产品及服务主要面向水泥行业。近年，国内水泥行业
35、面临产能过剩、行业利润下滑、恶性竞争等问题。虽然水泥行业对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了机遇，且公司的客户属于水泥行业内业务发展、财务状况和商业信用良好的优质企业，但水泥行业淘汰和退出落后产能及优化产业结构的推进可能对公司主营业务造成不利影响。2、周期波动 公司专注于水泥行业的管理软件开发与销售。水泥的需求主要包括固定资产投资、房地产和农村市场三部分。其中，固定资产投资约占到总需求的 40%左右，所以水泥的需求受宏观经济走势特别是固定资产投资的影响比较大，公司下游水泥行业是周期性产业，公司也存在一定周期性。3、市场竞争 公司属于软件行业中的管理软件开发企业，在水泥行
36、业客户中赢得了良好声誉。但是，中国软件市场是一个高度开放的市场，信息化管理软件行业正处于市场导入期，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入水泥行业并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司根植水泥行业十余年，凭借多年来的行业经验，具备深刻的客户需求理解能力，目前已积累了优质的客户资源，并拥有完整的自主研发技术和产品。公司不断承接新的企业项目，取得了良好的效果。在水泥企业信息化改造和技术服务方面一直保持着领先优势。2、产品优
37、势 公司的软件产品为 ERP 管理系统，智能工厂产品等高科技产品或服务。智能工厂产品包括生产执行系统、无人值守系统、能源管理系统、窑磨专家系统、设备生命周期监控系统、人员定位系统和商业智能决策系统等，已经在部分国内大中型水泥企业得到应用，并将逐步推广至更多的水泥企业。在产品研发方面，公司通过自身积累的客户资源与良好的客户关系获得关键业务需求，并按照客户需求及时进行并调整产品研发。这种前瞻性、个性化的产品研发软件与服务，使得公司产品在同类产品中占有绝对优势。3、团队优势 公司根植于水泥行业十余年，培养并造就了一批具有多年行业经验的管理、研发、市场开拓人才，使得公司在竞争中能够保持优势。(五五)持
38、续经营评价持续经营评价 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 13 财务方面：报告期内，公司营业收入 16,057,003.62 元，较上年相比增长 23.50%，实现净利润 4,974,064.37 元，扣除非经常性损益后的净利润 4,548,097.38 元，较上年同期增加23.85%。截止报告期末，公司总资产为 30,108,139.44 元，归属挂牌公司的净资产为27,121,643.39 元。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。经营方面：公司管理及技术团队稳定，主要产品市场占有率逐年提高，公司业绩稳步增长。公司研发升级的的智
39、能工厂集成系统，成功应用于湖北世纪新峰雷山水泥有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、金圆水泥股份有限公司等大型水泥集团的战略升级中。此外，公司加强了研发投入，成立了技术中心，统一管理，统一调配，以实现资源最大化集中与利用，产品质量和技术创新能力不断提高，市场竞争力不断增强，为公司的产品推广与应用打下了坚实的基础。综上，公司 2015 年度营业收入稳步提高，技术、品牌、竞争力及市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、二、风险因素风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、股权集中风险 公司控股股东
40、邵俊直接持有公司 61.84%股份，通过德清财聚控制公司 26.32%的股份，为公司实际控制人。公司股权集中，邵俊能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东不当控制的发生，但仍存在影响和损害公司及其他股东利益的可能。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当
41、控制的风险。2、行业风险 公司主要从事水泥行业的管理软件开发及技术服务，属于软件开发企业。由于公司主要客户为水泥厂家，故公司主营业务与水泥行业的发展息息相关。近几年，国内水泥行业面临产能过剩、行业利润下滑、恶性竞争等问题。虽然水泥行业对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了机遇，且公司的客户属于水泥行业内业务发展、财务状况和商业信用良好的优质企业，但水泥行业淘汰和退出落后产能及优化产业结构的推进可能对公司主营业务造成不利影响。应对措施：公司开始涉足玻璃、陶瓷、钢铁等行业客户，客户行业范围的扩大将使得公司抵御单一下游行业风险的能力逐渐增强。3、市场竞争风险 公司主营系水泥行业
42、的管理软件开发、销售及技术服务，所属行业市场化程度较高，竞争激烈，很多规模较大、实力较强的国外公司新进入市场，占据了水泥行业高端市场。公司关于水泥行业的多种解决方案（如一卡通智能物流解决方案），也面临区域性小公司的竞争。虽然公司凭借行业十几年的沉淀，在行业理解、区域性等方面有一定优势。但如果公司竞争对手发力于水泥行业，将会对公司业务形成较大的压力，不排除由于行业竞争过于激烈导致公司利润率下降、经营受到冲击的可能。杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 14 应对措施：公司不断增加自主产品的研发投入，积极开拓市场，提高产品质量与创新力度。以产品及实施标准化为基础，对智能工厂解决方案涉及的相
43、关硬件的采购实施标准化，可追溯化，从而达到项目实施过程的监管与控制。4、研发方面的影响 随着新一代信息技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才持续流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。应对措施：公司将投入专门的研发力量完善各个产品线，以适应日益变化的市场环境和客户需求；同时积极引进技术人员，培养内部技术骨干，为研发提供必要的物质基础。5、税收政策风险 根据国家企业所得税法及
44、高新技术企业认定办法的规定，公司高新技术企业证书通过了重新认定，可在 2014 年度至 2016 年度享受税率 15%的企业所得税优惠。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定，公司经认定的软件产品可享受 17%的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的政策优惠。上述优惠政策一旦发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：一方面继续加大研发投入力度，积极争取税收优惠政策的扶持；另一方面扩大销售规模，提高盈利能力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风
45、险因素。三、三、对非标准审计意见审计报告的说明对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是
46、 二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 二（四）是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项详情重要事项详情（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、
47、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 房屋租赁费 400,000.00 296,091.00 6 关联方为公司担保 总计总计 400,000.00 296,091.00 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 总计总计-杭州云天软件股份有限公司 2015 年度报告 16 （二）对外投资事项（二）对外投资事项 2015 年，公司利用闲置资金购买理财产品情况如下：序号序号 买入时间买入时间 赎回时间赎回
48、时间 金额金额 1 2015 年 2 月 5 日 2015 年 3 月 10 日 2,000,000.00 2 2015 年 3 月 5 日 2015 年 4 月 7 日 2,000,000.00 3 2015 年 4 月 30 日 2015 年 6 月 2 日 3,000,000.00 4 2015 年 7 月 15 日 2015 年 8 月 17 日 12,000,000.00 5 2015 年 9 月 16 日 2015 年 12 月 31 日 4,500,000.00 6 2015 年 9 月 18 日 2015 年 10 月 21 日 5,000,000.00 7 2015 年 11
49、 月 6 日 2015 年 12 月 9 日 4,000,000.00 以上理财产品的投资收益已收到并存入公司账户。公司已于 2016 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案，并于当日披露了公司关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告（2016-009 号）。2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司利用闲置资金购买理财产品，是为了增加资金使用效率，提升公司收益，不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成不利影响。（三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东及实际控
50、制人邵俊、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行关于避免同业竞争的承诺事项，未有违背承诺事项的情况。（四）（四）重大资产重组事项重大资产重组事项 2015 年 5 月 13 日，公司因筹划进行重大资产重组事项，股票暂停转让。2015 年 7 月27 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过关于杭州云天软件股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案以及相关事项。2015 年 7 月 29 日，公司针对重大资产重组进行了首次信息披露。由于本次重大资产重组实施条件尚不具备，加上中止时间过长，交易双方据以确定交易价格的基础发生了较大变化，交易双方对本次重大资产重组存在较大分歧，本次重组已无法继续推进，