1、1 2022 年度报告 长宇股份 NEEQ:873765 浙江长宇新材料股份有限公司 Zhejiang Changyu New Materials Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 10 月获得浙江省经济和信息化厅“专精特新”资格的认定 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1212 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1414 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .383
2、8 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4343 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .164164 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾祥平、主管会计工作负责人曹国强及会计机构负责人（会计
3、主管人员）张叶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术创新风险 公司主要产品为真空镀铝膜、涂布膜，应用于食品、医药软包装、工业阻隔材料等行业领域。随着终端消费行为的进一步升级，对产品的品质、环保等需求日益提升。未来，若公司技术创新迟缓、或无法准确预判下游市场的需求方向、或技术创新失败，将对公司竞争力及未来经营业绩产生不利影响。应对措施：公司持续进行研发投入，开展多种类产品研发布局，降低因个别新型产品研发失败导致对公司未来经营业绩的不利影响。此外，公司将积极寻求与高校合作研发的机会，多渠道
5、提高企业核心技术创新能力。5 技术未能实现产业化的风险 公司研发的新型柔性镀铝薄膜和柔性镀铜薄膜，可作为替代目前纯铝箔和纯铜箔的材料，用于动力电池系统中锂电池的电芯制造。相较于目前电芯制造所用的铝箔和铜箔，其成本更低，可大幅度减轻锂电池重量。目前，公司已与新能源电池厂商开展合作，处于小批量试样阶段。但由于该技术目前尚需新能源电池厂商进行工艺改造，且批量生产是否可以达到预期具有不确定性，因此，存在技术未能实现产业化的风险。应对措施：公司与客户紧密沟通，跟踪下游产品生产工艺及需求，及时对产品性能进行调整，减少技术转化产业化过程中的不利因素，降低技术未能实现产业化的风险。核心技术和研发人员流失风险
6、公司的核心技术和高素质的研发人员是公司生存和发展的根本。公司各项专利和非专利技术被泄密，或核心技术、核心研发人员流失，将会对公司的研发能力、公司竞争力带来一定负面影响。应对措施：公司将进一步完善公司薪酬体系，制定完善的奖励机制、股权激励制度，提供具有竞争力的薪酬待遇，维持技术队伍的稳定，降低技术人员流失的风险。同时，签订保密协议及竞业禁止协议，避免或减少技术信息泄密对公司发展不利影响。收入增长放缓或未达预期的风险 报告期，公司营业收入 83,647.62 万元，较上年同期减少9.98%，营业收入略有下降。若未来行业竞争进一步加剧、未能推出符合市场需求的产品、新产品拓展未达预期，则可能对公司营业
7、收入增长产生不利影响，导致公司营业收入出现增速放缓或未达预期的风险。应对措施：积极推进新型产品的研发及市场推广，丰富产品种类，保证产品质量及服务，提升客户黏性。通过实地拜访、6 产品展会等方式开拓新客户。原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险 公司生产所用主要原材料系石油化工行业下游细分产品，其价格与原油价格波动相关。通常情况下，公司原材料成本占营业成本比例较高，原材料价格波动对于公司业绩具有重要影响。因此，公司存在原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险。应对措施：公司结合多年的市场经验，以“以销定产+合理库存”的经营策略为基础，结合市场预测情况适时调节库存，降低原材料价格波动风险。供
8、应商相对集中的风险 公司生产所用主要原材料系石油化工行业下游细分产品，行业内规模化生产企业相对较少。目前，公司与主要供应商合作稳定，不存在纠纷的情况。若公司与主要供应商的业务关系发生重大变化，或主要供应商经营出现重大变化，原材料供应可能出现较大风险。应对措施：在保证原料质量的前提下，公司寻求并与新原料供应商建立合作关系，扩充主要原材料供应商数量，降低对个别供应商的依赖，避免单一区域供应不足的风险；同时，公司与现有主要供应商保持良好的长期合作关系，稳定公司原材料供应渠道，保证原材料采购的稳定性。环保政策变动风险 目前，公司产品主要应用于下游塑料包装材料。随着环保督查力度加大，环保高压态势已经成为
9、常态化。2020 年 1 月，国家发改委、生态环境部公布关于进一步加强塑料污染治理的意见，明确指出逐步淘汰部分高污染的塑料产品；新闻出版署、发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局五部委印发的关于推进印刷业绿色化发展的意见，明确提出未来印刷行业推广使用绿色环保低碳的新技术新工艺新材料。未来，若相关部门对塑料包装材料出台更加严格的限制7 政策，将对下游包装与印刷行业产生抑制作用，进而对公司部分产品的销售产生不利影响。应对措施：公司将持续跟踪下游行业的环保政策，结合行业新技术新工艺，调整公司产品性能，开发新型产品以满足不断变化的需求。同时，公司将不断提升环保处理工艺技术水平、加强环保事
10、务管理和不断完善环保设施，公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，各项排放指标符合国家有关政策要求。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为唐德林，截至报告期末，实际控制人唐德林持有公司股份为 52.84%。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、投资计划等重大事项实施不当影响，有可能损害公司及其他股东的利益。因此，公司存在控股股东及实际控制人控制不当的风险。应对措施：提高实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于公司规范运行的意识，加强内部控制相关方面的培训，严格落实相关内部控制的执行，以降低和避免实际控制人控制不
11、当对公司经营产生的风险。安全生产风险 公司生产过程中使用大量大型设备，存在一定的安全生产风险。截至报告期末，公司未发生重大安全事故，但如果发生设备故障、操作失误或遇到火灾、恶劣天气、环境突变等因素可能导致安全事故，存在可能导致公司面临行政处罚、停产整改、中断正常生产经营或人员伤亡的风险。应对措施：提高生产人员及相关责任人员的安全意识，组织安全生产培训，定期对生产设备等进行检查，配备安全器材。公司毛利率较低风险 报告期内，公司主营业务毛利率为 8.87%，主营业务毛利率相对较低，公司存在毛利率较低的风险。未来，公司可能由8 于市场环境变化、产品销售价格下降、原材料价格波动、费用支出上升等不利因素
12、而导致毛利率下降，进而可能对公司盈利能力产生一定影响。应对措施：公司将加强新型产品开发及市场推广，积极推进差异化产品及高附加值产品的研发，并通过开拓新市场、新客户及成本费用控制，实现产品盈利的稳定性。税收优惠政策和政府补助政策变动的风险 报告期内，母公司长宇股份于 2022 年 12 月 24 日取得浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的 高新技术企业证书（编号：GR202233009550），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条之规定，公司享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家关于支持
13、高新技术企业的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。同时，报告期内公司享受政府部门一系列财政补贴政策，主要用于促进和鼓励企业实施技术开发和新产品研发、人才引进等。未来若税收优惠政策或政府的财政补贴政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司重视技术研发及产品创新，持续增加研发投入，积极准备高新技术企业续期的相关工作。通过创新推动业务发展，提高公司的盈利能力，降低税收优惠占利润总额的比重。知识产权保护的风险 公司在研发、生产过程中积累了多项专利、非专利技术，是公司核
14、心竞争力的重要组成部分。目前，公司不存在知识产权相关诉讼、仲裁情况，但仍存在知识产权遭受侵犯，或被指控侵犯他人知识产权的风险，从而对公司形象、经营业绩、未9 来业务发展产生不利影响。应对措施：公司根据技术开发情况，及时申请专利、非专利技术，作好知识产权保护工作。与核心人员签署保密协议及竞业禁止协议，降低相关技术流失风险。对非自主研发技术的使用进行严格审查，降低侵权风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、长宇股份 指 浙江长宇新材料股份有限公司 报告期、年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022
15、年 12 月 31 日 期末、本期末 指 2022 年 12 月 31 日 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江长宇新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江长宇新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江长宇新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江长宇新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 软包装 指 在充填或取出内装物后，容器形状可发生变化
16、的包装。用塑料薄膜、纸、铝箔、纤维以及它们的复合物所制成的各种袋、盒、套、包封等均为软包装。PET 薄膜、BOPET 指 聚酯薄膜，是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经拉伸制成的薄膜材料。CPP 薄膜 指 即流延聚丙烯薄膜，也称未拉伸聚丙烯薄膜，是通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯（PP）薄膜。BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜，是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向（纵向、横向）上进行拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电晕、涂覆等）制成的薄膜。真空镀铝薄膜 指 通过真空镀
17、铝工艺将高纯度的铝丝在高温下蒸发成气态，之后塑料薄膜经过真空蒸发室时，铝蒸汽沉淀到塑料薄膜表面而形成的光亮金属色彩的薄膜。真空氧化铝薄膜 指 在真空环境中，将高纯度的铝丝融化蒸发成气态，并充入一定量比例的氧气升成氧化铝。塑料薄膜经过真空蒸发室，气态的氧化铝分子均匀喷镀到塑料薄膜表面而形成的透明具有高阻隔的薄膜。VMPET 指 聚酯镀铝膜，以 PET 为基膜，通过真空镀铝工艺，在真空环境下，将加热气化后的铝原子均匀的附着在优质基层薄膜上而形成的具有阻隔性的薄膜复合材料。VMCPP 指 以 CPP 为基膜，通过真空镀铝工艺，在真空环境下，将加热气化后的铝原子均匀的附着在优质基层薄膜上而形成的具有阻
18、隔性的薄膜复合材料。11 VMBOPP 指 以 BOPP 为基膜，通过真空镀铝工艺，在真空环境下，将加热气化后的铝原子均匀的附着在优质基层薄膜上而形成的具有阻隔性的薄膜复合材料。PVDC 涂布膜 指 又称 PVDC 涂复膜、涂覆膜、涂敷膜、K 膜，通过使用特定配比的涂料在塑料薄膜表面形成一层具有功能性的涂层，形成一种阻湿、阻气皆优的高阻隔性能材料。12 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江长宇新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Changyu New Materials Co.Ltd.-证券简称 长宇股份 证券代码 873765 法定代
19、表人 曾祥平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张颖 联系地址 浙江省嘉兴海宁市斜桥镇新合路 6 号 电话 0573-87783633 传真 0573-87780583 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省嘉兴海宁市斜桥镇新合路 6 号 邮政编码 314406 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 12 日 挂牌时间 2022 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品-塑料制品类-塑料薄膜制造 主要业
20、务 柔性镀膜材料中高阻隔功能性薄膜材料的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 柔性镀膜材料中高阻隔功能性薄膜材料的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,606,061 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（唐德林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐德林），无一致行动人 13 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330481721027983K 否 注册地址 浙江省嘉兴海宁市斜桥镇新合路 6 号 否 注册资本 60,606,061 否 五、五、中介机构中
21、介机构 主办券商（报告期内）华金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华金证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈小金 甘玲 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市上城区庆春东路西子国际 TA28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 14 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指
22、标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 836,476,240.3 929,162,517.43-9.98%毛利率%8.87%10.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 95,796,625.54 43,127,144.16 122.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,678,850.74 39,074,388.49-31.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.09%30.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.11%28.06%
23、-基本每股收益 1.58 0.71 122.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 400,796,623.07 345,489,836.76 16.01%负债总计 147,971,439.47 185,863,487.36-20.39%归属于挂牌公司股东的净资产 252,825,183.60 156,410,621.00 61.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.17 2.58 61.63%资产负债率%（母公司）43.20%57.08%-资产负债率%（合并）36.92%53.80%-流动比率 1.54 1.15-利息保障
24、倍数 26.36 10.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,185,450.95 39,706,735.76-3.83%应收账款周转率 12.45 13.79-存货周转率 18.08 19.64-15 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.01%13.11%-营业收入增长率%-9.98%9.74%-净利润增长率%118.76%-10.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,606
25、,061 60,606,061 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 134,654.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,164,180.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,314.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,639.05 其他符合非经常性损益定义的损益项
26、目 73,685,810.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 77,176,598.43 所得税影响数 6,283,109.63 少数股东权益影响额（税后）1,775,714.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 69,117,774.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 处置子公司导致丧失控制权不适用 16 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年
27、上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 盈余公积 8,151,350.80 8,090,199.59 未分配利润 48,883,715.51 48,944,866.72 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、执行企业会计准则解释第 15 号相关规定 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布 企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），根据解释 15 号相关规定，固定资产达
28、到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行
29、销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了关于印发的通知（财会202135 号），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。本次会计政策变更自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报
30、最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，不涉及追溯调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、执行企业会计准则解释第 16 号相关规定 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了 企业会计准则解释第 16 号（财会 2022 31 号，以下简称“解释第 16 号”）。17 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的
31、方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的
32、公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年公司处置柔震科技 15.00%股权后，公司对柔
33、震科技持股权减至 15.09%，具有重大影响，公司持有的对柔震科技 15.09%股份适用权益法追溯调整，同时调整长期股权投资和年初未分配利润，在合并层面对持有的柔震科技的 15.09%股权按照公允价值进行调整。本次处置柔震科技部分股权，于 2022 年 10 月 13 日公司第一届董事会第九次会议审议通过关于公司拟转让柔震科技股权暨关联交易的议案，2022 年 10 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于公司拟转让柔震科技股权暨关联交易的议案。18 19 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为柔性镀膜材料中高阻隔功能
34、性薄膜材料的研发、生产和销售。公司的商业模式以定制化经营模式为主，业务采取“按需定制、以销定产”的经营模式。根据不同客户的需求，由客户提供或者由公司设计开发出适合客户具体情况及特殊需求的柔性镀膜材料。这样的经营模式决定了公司先获得客户的订单，再完成采购、生产、销售等环节。1、采购模式 公司的采购模式为“以产定购”，采购主要由采购部负责。公司建立了合格供应商名录，只有审核合格的供应商才可以为公司提供原材料。采购部根据订单要求和原材料库存情况，确认需要进行采购的材料种类、数量和时间，制定采购计划。采购人员综合考虑原材料质量、价格、付款方式等条件，并经对供应商进行比价、议价后择优选择最终供货方。采购
35、物资到货后，公司会安排相关人员进行抽样质检，验收合格后将会将原材料入库。对于不合格的产品将会与供应商联系退货安排重新发货。2、生产模式 公司主要采取“按需生产”的生产模式。公司收到客户订单后，技术部门根据具体订单要求提出原材料采购标准及具体的生产工艺，生产部门结合订单及库存情况制订生产计划并进行加工生产。在生产过程中对主要生产环节进行质量把控，生产完成后通过抽样检查以确保产品符合客户要求。待检测合格后，成品将被送往成品区等待发货。3、销售模式 公司的销售模式主要为直接销售模式。销售订单主要通过销售人员与客户接洽取得。销售人员主要通过客户介绍、展会、媒体广告以及电话、邮件沟通和拜访客户等方式了解
36、其具体需求，双方达成初步意向后，进行报价。若客户对产品作出特殊需求的，公司生产试样后送交客户进行测试。公司销售部人员与客户确认产品质量要求，交货期限，价格等信息后提交内部审批，审批通过后双方签订销售合同或订单，并根据订单要求下单生产。产品生产完成后，公司根据合同条款约定安排物流发货，由销售人员跟踪货物验收及款项结算情况。20 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2022 年 10 月获得浙江省经济和信息化厅“国家第四批专精特新小巨人”资格的认定，有效期三年。公司于 2022 年 12
37、月取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局“高新技术企业”的资格认定，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额
38、占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,634,590.21 9.64%17,484,449.77 5.06%120.97%交易性金融资产 2,550,280.00 0.74%-100.00%应收票据 32,981,884.4 8.23%36,760,544.12 10.64%-10.28%应收账款 62,565,197.03 15.61%60,657,710.95 17.56%3.14%应收款项融资 19,003,128.59 4.74%21,367,018.25 6.18%-11.06%预付款项 7,341,784.64 1.83%6,364,
39、297.18 1.84%15.36%其他应收款 19,939,813.29 4.98%163,640.73 0.05%12,085.12%21 存货 39,074,194.43 9.75%45,255,038.78 13.10%-13.66%其他流动资产 817,159.59 0.20%5,338,288.07 1.55%-84.69%投资性房地产 6,040,856.07 1.51%6,338,223.6 2.70%-4.69%长期股权投资 43,005,225.93 10.73%100.00%固定资产 101,951,941.81 25.44%110,154,802.89 31.88%-7
40、.45%在建工程 833,341.38 0.24%-100.00%无形资产 25,896,020.85 6.46%26,755,592.42 7.74%-3.21%商誉 249,875.31 0.07%-100.00%长期待摊费用 82,568.79 0.02%-100.00%递延所得税资产 1,121,348.86 0.32%-100.00%其他非流动资产 3,544,826.23 0.88%4,012,815.66 1.16%-11.66%短期借款 70,095,241.67 17.49%89,512,979.16 25.91%-21.69%应付票据 8,166,000 2.36%-100
41、.00%应付账款 24,740,585.44 6.17%32,698,767.98 9.46%-24.34%合同负债 9,190,728.53 2.29%7,574,438.98 2.19%21.34%应付职工薪酬 9,461,225.03 2.36%10,612,564.5 3.07%-10.85%应交税费 3,772,303.28 0.94%965,254.44 0.28%290.81%其他应付款 2,156,935.42 0.54%1,038,852.79 0.30%107.63%其他流动负债 23,246,223.16 5.80%20,042,912.88 5.80%15.98%长期借
42、款 10,019,952.78 2.90%-100.00%递延收益 752,645.2 0.19%911,096.8 0.26%-17.39%递延所得税负债 4,555,551.74 1.14%4,320,667.05 1.25%5.44%资产总计 400,796,623.07 100.00%345,489,836.76 100%16.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末增长 120.97%，主要系公司收到部分处置子公司股权款项所致。2、交易性金融资产本期期末较上年期末减少 100.00%，主要系公司将理财产品全部处置所致。3、其他应收账款本期
43、期末较上期期末增长 12,085.12%，主要系公司处置子公司股权，根据交易双方协议约定，尚有部分款项未到期结算所致。4、其他流动资产本期期末较上期期末减少 84.69%，主要系公司增值税留抵税额及预付企业所得税额减少所致。5、长期股权投资本期期末较上期期末增长 100.00%，主要系公司处置柔震科技部分股权后，对柔震科技失去控制权，公司持有的对柔震科技 15.09%股份适用权益法追溯调整，同时调整长期股权投资和年初未分配利润，在合并层面对持有的柔震科技的 15.09%股权按照公允价值进行调整。6、应付票据本期期末较上期期末减少 100%，主要系公司本期采购未通过开具承兑票据结算所致。22 7
44、、应交税费本期期末较上期期末增长 290.81%，主要系公司本期处置子公司股权导致利润增加所致。8、其他应付款本期期末较上期期末增长 107.63%，主要系公司收到应退还股东的股改个税。9、长期借款本期期末较上期期末减少 100%，主要系公司本期已全部偿还长期贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 836,476,240.3-929,162,517.43-9.98%营业成本 762,265,998.35
45、91.13%835,620,286.14 89.93%-8.78%毛利率 8.87%-10.07%-税金及附加 2,445,070.88 0.29%2,145,775.39 0.23%13.95%销售费用 7,991,881.56 0.96%7,133,375.91 0.77%12.04%管理费用 16,290,275.39 1.95%12,345,153.16 1.33%31.96%研发费用 24,383,369.97 2.92%24,967,695.46 2.69%-2.34%财务费用 772,396.74 0.09%5,115,011.23 0.55%-84.90%信用减值损失-737,
46、854.32-0.09%125,680.85 0.01%-687.09%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 3,492,513.15 0.42%973,689.24 0.10%258.69%投资收益 73,357,476.9 8.77%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 134,654.38 0.02%-71,362.46-0.01%-288.69%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 98,574,037.52 11.78%42,863,227.77 4.61%129.97%营业外收入 157
47、,832.14 0.02%3,539,731.68 0.38%-95.54%营业外支出 13,193.09 0.00%17,900.45 0.00%-26.30%净利润 91,054,750.5 10.89%41,622,199.83 4.48%118.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期较上年同期增长 31.96%，主要系计入管理费中的职工薪酬增加及确认股份支付所致。2、财务费用本期较上年同期减少 84.90%，主要系公司本期偿还了部分银行借款，相应贷款利息减少所致。3、其他收益本期较上年同期增长 258.69%，主要系公司本期收到相关政府补助较上年同期增加所致。4、营业
48、外收入本期较上年同期减少 95.54%，主要系公司本期收到的与企业日常活动无关的政府补23 助较上年同期减少所致。5、营业利润本期较上年同期增长 129.97%，主要系公司处置柔震科技部分股权形成较大的投资收益所致。6、净利润本期较上年同期增长 118.76%，主要系公司处置柔震科技部分股权形成较大的投资收益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 751,949,864.14 856,351,261.17-12.19%其他业务收入 84,526,376.16 72,811,256.26 16.09%主营业务成本
49、 684,477,860.17 767,491,361.2-10.82%其他业务成本 77788138.18 68128924.94 14.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 VMPET 446,712,356.52 400,556,403.50 10.33%-18.33%-17.95%-0.43%VMCPP 179,396,781.63 168,854
50、,138.81 5.88%-1.37%-1.37%0.00%VMBOPP 3,216,998.19 2,766,436.81 14.01%170.69%176.71%-1.87%K 膜 76,129,067.34 71,513,129.15 6.06%-12.48%-7.26%-5.29%ALOx 34,580,719.64 28,889,107.78 16.46%25.40%34.96%-5.92%加工 6,670,925.82 4,190,802.37 37.18%3.43%-21.38%19.82%其他 5,243,015.01 7,707,841.75-47.01%-0.23%135.