1、证券简称：差旅天下证券简称：差旅天下 股票代码：股票代码：430578 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 第1 页，共 105 页 2015差旅天下差旅天下 NEEQ:430578NEEQ:430578 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司（JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.）年度报告 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 105 页 1、2015 年 1 月 15 日，差旅天下以每股 1 元的价格向深圳市共翔投资控股有限公司定向发行股票1100 万股，2015 年 3 月份完成
2、股票发行登记，股本总额由 1000 万股增加至 2100 万股。通过本次增加股本，增强了公司的实力，也提升了差旅天下的竞争力。2、2015 年 4 月 10 日，差旅天下发布2014 年度权益分派实施公告。公告显示，以公司原有总股本 21,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.323809 股。公司在 2015 年 4 月 22 日实施权益分派登记，于 2015 年 4 月 23 日由中国证券登记有限公司北京分公司直接记入股东证券账户。3、2015 年 4 月 26 日，吉林省暨长春市庆祝“五一”国际劳动节大会在省宾馆召开，差旅天下董事长张云松先生在本次大会荣获“长春市职
3、工创业创新带头人”称号，此项殊荣将激励差旅天下董事长张云松先生继续带领团队，在差旅管理和服务外包行业中再接再厉，积极创新，以更好的成绩、更优质的服务来回馈每一位客户。4、2015 年 5 月 15 日，差旅天下隆重发布了差旅管控电商平台解决方案，由其自主研发的智慧差旅管控平台 TMCOnline2.0、企业集团差旅管控与外包服务软件、中小企业差旅管控与外包服务软件PC 客户端和苹果、安卓手机端，政府公共资金支出-差旅管控电子商务平台全面升级，差旅天下将为政府、集团、中小企业带来更多、更好、更节约的差旅解决方案。5、2015 年 5 月 15 日，中国光大银行宣布与差旅天下实现战略合作，共同推出
4、差旅金融解决方案之“差旅天下-光大银行联名卡”。此卡是专为企业法人客户差旅项目统一结算，以及为众多的商务旅行人士个人专业打造的专属差旅结算联名卡。不仅可以提供便捷的支付服务，还可为出行中的吃、喝、玩、乐、住、行、娱、游、购等环节提供全方位的优惠。6、2015 年 6 月 27 日下午，由中国证券报主办的“新常态下的资本市场扩张之道第 17 届中国上市公司金牛奖颁奖典礼暨高峰论坛”在北京隆重举行，揭晓了中国上市公司金牛奖评选奖项获得者，差旅天下荣获“最佳小微成长公司”金牛奖。此次获得中国证券业最具权威的奖项，对差旅天下来说，既是鼓励，也是动力，将鞭策差旅天下继续走好自身发展之路。7、2015 年
5、 6 月 28 日，新华网联合新三板智库微信公众平台发布 2015 年度新三板价值排行榜之总榜单，差旅天下荣获“最具成长力的 100 家公司”排名第 19 名。同时，在行业最具投资价值榜单“商业与专业服务TOP20”中，排名第一。差旅天下未来仍将坚持以科技创新为载体，加强自主研发实力，同时插上“资本”的翅膀，稳步发展。8、2015 年，差旅天下共取得六项软件著作权证书，其中包括：差旅天下车辆调度平台、差旅天下中小企业差旅管理平台、企业级差旅电子商务综合服务平台、智慧差旅管家电子商务平台、智慧差旅多屏互动移动终端平台。软件著作权证书不仅是科技成果的重要凭据，也是自主研发的软件得到重点保护的依据，
6、荣获了六项著作权证书，充分证明了差旅天下的自主研发能力和技术水平。9、2015 年 7 月 22 日，经济领域最具影响力的思想盛会之一，第四届中国财经峰会暨“光荣与梦想”2015 影响力品牌盛典在北京举行。聚集了商界、政界、学界、传媒以及文化艺术等领域的众多重量级嘉宾，除了有联合利华、正大集团、蒙牛、顺丰集团等知名品牌参与，差旅天下作为新三板上市公司，荣获了“最佳品牌形象”。为差旅天下打造行业品牌奠定了基础。10、2015 年 8 月 3 日，经过方圆标志认证集团上海有限公司专家组的认证审核，差旅天下及北京差旅天下网络科技有限责任公司、上海差旅天下网络科技有限公司、吉林省远达国际商务旅行社有限
7、公司，质量管理体系符合 ISO9001:2008 标准要求和公司实际情况，并得到了有效运行和保持，特授予ISO9001:2008 质量管理体系认证证书。表明差旅天下能持续稳定地以标准化的管理体系运行，提供顾客需要的服务，并提高顾客满意度。11、2015 年 8 月 27 日上午，由长春市政府组织的第九届中国中小企业节新闻发布会在长春市政府会议室召开。中国中小企业协会会长李子彬（原深12、2015 年 9 月 20 日，差旅天下与高端旅游代表国信南山温泉酒店签订战略合作协议。由国信投资集团斥资打造的国信南山温泉是吉林省新型 公司年度大事记 公司年度大事记 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 20
8、15 年度报告 第3 页，共 105 页 圳市委书记、市长，国家发展计划委员会副主任），秘书长、副秘书长，长春市人民政府副市长白绪贵，长春市人民政府副秘书长逄吉春，长春市工业和信息化局局长郝晶祥，中国中小企业协会副会长单位差旅天下董事长张云松先生共同出席了本次发布会。作为中国中小企业协会的一员，差旅天下积极参与了本次中国中小企业节的组织和筹备工作，加强了各地企业与本地企业之间的交流合作，携手促进长春市中小企业和经济社会持续快速发展。城镇化建设试点之一，填补了吉林省高端温泉旅游产品空白。差旅天下与国信集团将以发展高端旅游产业为连接点，建立全方位、多层次的合作。预示着实现差旅天下除了为法人客户提供
9、差旅管控和服务外包业务外，也为商旅人士在目的地或本地化城市生活，提供高端的旅游、休闲度假产品服务，打造吃、住、行、娱、乐、购为一体的面向高端 VIP客户和商旅人士量身定制的产品体系。为差旅天下面向高端 VIP 客户战略产业的倾斜，起到了增彩的作用。13、2015 年 9 月 24 日-25 日，由中国中小企业协会和长春市人民政府共同主办，差旅天下协办的第九届中国中小企业节在长春隆重举行。董事长张云松先生获得“中国中小企业十大创新先锋人物”称号。同时在中国中小企业协会第二届理事会第五次会议上，差旅天下与金电联行（北京）信息技术公司（简称金电联行）、中微小投资集团，分别达成了战略合作。实现了互为客
10、户，合作共赢的目标。14、2015 年 10 月 28 日，差旅天下顺利完成 A 轮融资，由和君投资咨询有限公司旗下控股子公司重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业领投、招商银行旗下子公司深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市红塔资产管理有限公司等十名投资机构参与认购，共募集资金 7650 万元人民币，本次融资资金将作为公司运营资金，主要用于扩大业务规模，全力支持公司主营业务快速发展。将鼓励差旅天下继续加强自主知识产权的知识创新、技术创新和模式创新，积极创建自有品牌，以品牌树形象，以科技创新带动企业发展。15、2015 年 11 月 2 日，长春市科学技术局发布 关于公布 201
11、5 年度长春市科技型“小巨人”企业名单的通知，经申报、推荐、审核等程序，认定差旅天下为科技型“小巨人”企业。根据长春市科技型“小巨人”企业认定管理办法有关规定，对“小巨人”企业的认定有着严格的要求，需要企业具有较强的科技创新能力与成果转化能力，拥有自主知识产权和稳定的技术研发团队，有完善的法人治理结构和科学、规范的管理体系。能够被认定为“小巨人”企业，对差旅天下来说既是鼓励，也是鞭策，差旅天下将继续以自主研发、科技创新为核心驱动力，以差旅管理透明、公开、自动化为服务理念，以为法人客户节约 15%-26%的差旅成本为目标，再加上各级政府的支持与帮助，资本市场的助推，必将稳健发展。16、2015
12、年 11 月 10 日起，已有东北证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、安信证券有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司共七家做市商为差旅天下提供做市报价服务。加速了差旅天下资本市场运作，有助于企业价值实现。为差旅天下在全国布局迎来新动力，推动企业全面、快速发展。17、第十七届中国国际高新技术成果交易会于 2015年 11 月 16 日-21 日在深圳会展中心隆重举行。差旅天下及高新区内 9 家企业共同参会参展，在本次高交会上，差旅天下的差旅管控、服务外包业务受到青睐，洽谈客户 300 余家，初步达成合作意向客户 50 余家。为差旅
13、天下进军全国市场，奠定了基础。差旅天下被评为“第十七届中国国际高新技术成果交易会吉林省优秀参展单位”。18、根据全国中小企业股份转让系统成份指数编制方案和全国中小企业股份转让系统做市成份指数编制方案，三板成指、三板做市指数于今年 3月 18 日正式发布，差旅天下首次入选三板成指指数样本股。12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司中证指数有限公司再次发布通知，对三板成指、三板做市的样本股进行调整，差旅天下（430578）本次同时入选为两大三板指数样本股。吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 105 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.
14、8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告
15、 第5 页，共 105 页 释义 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、差旅天下 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 远达国旅 吉林省远达国际商务旅行社有限公司 北京差旅天下 北京差旅天下网络科技有限责任公司 上海差旅天下 上海差旅天下网络科技有限公司 远达传媒 吉林省远达传媒有限责任公司 深圳共翔 深圳市共翔投资控股有限公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 报告期 2015 年度 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司股东大会 董事会 吉林省差旅天下网
16、络技术股份有限公司董事会 监事会 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、人民币万元 差旅电子商务平台 通过对出差和旅行的全产业链进行资源整合、集约采购，围绕法人客户的差旅管控目标，建立电子商务平台和移动端平台，建立差旅管控和服务外包的业务体系和服务体系，实现 O2O 的大差旅新型商业模式和服务标准。线上达成交易、线下享受产品和服务的（O2O）销售模式 通过网站、客户端、平台实现多渠道线上交易，通过各地分子公司、营业部、入户服务办公室等人员实现线下服务和产品对接，保障产品的满意度和服务
17、的高质量。吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 105 页 第一节 声明与提示 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 事项 是或否 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容
18、存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 人才流失风险 人才是企业发展的核心资源。管理团队和核心人员（业务及技术等）的稳定性和创造性对差旅天下的发展至关重要，直接关系到差旅天下发展战略的推进。公司为保障核心人才稳定性和创造性，制订了完备的股权激励机制和培训体系（如：员工持股平台公司及差旅天下大讲堂培训机制等）同时，在此基础上通过加强各层面的沟通与交流（发展战略宣贯和企业文化活动等），使管理团队和核心人员高度认同
19、公司的价值观，对公司的发展前景充满信心，形成与公司命运共同体的氛围，从而树立大局意识和整体意识，激发员工工作热情，提高执行力和凝聚力，从而提高抗风险能力。目前，公司已有超过 23%的核心技术人员和管理人员通过股权激励形式间接持有公司股份。随着新进管理者的加入，公司还会持续做好股权吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 105 页 激励工作，让更多的核心员工与企业共同成长，共同见证公司的蓬勃发展，分享企业成长所带来的利益。管理及整合风险 公司引进战略投资者之后可能存在经营理念融合的风险，合作之后需要一定阶段的磨合，差旅天下愿与能帮助我们成长的战略投资者携手共赢。引进
20、战略投资者后，差旅天下将根据实际情况及需求，重新组建董事会，进一步优化公司内部治理结构。同时，差旅天下将对后续引进的管理人员进行经常性的沟通与协调，使投资者及后续引进的高级管理人员充分了解公司企业文化和运作管理模式，从而提高管理效率，实现规范管理，并确保风险控制有效。公司已通过 ISO9000 质量管理体系认证，可以进一步实现规范公司运营管理，提升服务质量与管理效率。市场竞争与外部环境风险 差旅天下商业模式如果受到行业竞争对手（或波特五力的其他潜在进入者）关注，虽然短时间难以复制和跟进，但是采取战术性地干扰，也会对差旅天下造成一定影响，将面临一定的竞争压力。同时，本行业也在一定程度上受政府政策
21、、经济景气等多种因素影响，可能存在一定的波动性。在完成引进战略投资后，公司已加快推动双方资源整合，在 2015 年下半年开始全面实现差旅天下商业模式的快速复制以及市场份额稳步提升。智慧差旅管控电商平台的打造必须经过与部分客户 OA、财务系统等多类型系统对接，基于此形成强大的客户黏性和技术积累；同时还需匹配完备的差旅服务体系，以及构建系列标准，最终才能形成基于软件系统的硬产品、软服务、高技术的一体化平台。不仅需要具备深厚行业积淀提炼的高超技术水平，还需要长时间的客户实践和客户体验积累。本期重大风险是否发生重大变化：否 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 105
22、页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.证券简称 差旅天下 证券代码 430578 法定代表人 张云松 注册地址 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 办公地址 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 长春市自由大路 1138 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许满库、姚庚春 会计师事务所办公地址 北京市西城区
23、阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谭荷花 电话 0431-88611866 传真 0431-88610799 电子邮箱 公司网址 www.tripG.com 联系地址及邮政编码 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园A15 栋 130042 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 105 页 三、企业信息 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 912201016
24、977795357 是 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于商务服务业（L72），公司未来趋势目标是“软件信息服务业”。主要产品与服务项目 公司主营业务包括：面向法人客户的出差和旅行相关业务服务、管理服务与技术服务和软件产品销售。公司专注于为政府、大型企事业单位集团、中小企业和 VIP 个人客户量身打造差旅管理和服务外包“一体化解决方案”，利用互联网、物联网、电子商务综合技术，代替或接入大型企事业单位集团、中小企业差旅管理系统，实现透明的、科学的、自动化
25、的差旅管理和采购管理，为客户达到：成本降低、质量提升、流程优化、服务舒适的差旅管理目标。可以为法人企业降低“15%至 26%”的差旅成本。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 36,679,998 股 控股股东 深圳市共翔投资控股有限公司 实际控制人 张云松 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 105 页 第三节会计数据和财务指标摘要 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例%增减比例%营业收入 51,033,722.7333,586,195.71 51.95 毛利率%69.22%65.76%5.2
26、6 归属于挂牌公司股东的净利润 16,876,192.567,745,633.32 117.88 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,088,157.826,456,355.69 133.69 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.14%36.28%38.20 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.83%30.24%48.25 基本每股收益 0.560.77-27.38%2015 年 1 月 1 日，差旅天下的股本为 1,000.00 万股，2015 年 1 月 22 日深圳市共翔投资控股有限公司投资
27、1,100.00 万股，2015 年 4 月 22 日未分配利润转赠股本 1,117.9998 万股，2015 年 10 月 28 日引入机构投资 450.00 万股，同时形成资本公积 7,200.00 万元。2015年经过两次定向增发、一次未分配利润转增股本后,公司股本同比增加了 268%，而同期归属于母公司股东净利润同比增长 134%，使得每股收益同比降低。二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例%增减比例%资产总计 169,698,576.7962,787,478.69 170.27 负债总计 39,938,834.8037,730,246.77 5.85
28、 归属于挂牌公司股东的净资产 129,596,044.0225,219,851.46 413.87 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.532.52 40.20 资产负债率%23.54%60.09%-60.83 流动比率 4.001.53 161.63 利息保障倍数 7.406.45 14.73 三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额-50,725,922.34-10,365,971.45-389.35应收账款周转率 0.651.07-39.25 存货周转率 0.0061.23-100.00 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2
29、015 年度报告 第11 页，共 105 页 应收账款周转率指标说明：报告日，公司应收账款科目期末余额大部分为子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公司名下的应收款项，该公司属于营业税纳税人，采用差额确认收入。如公司现采用经营活动现金流入小计替代主营业收入计算应收账款周转率，2015 年度应收账款周转率为 10.69。四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例%增减比例%总资产增长率%170.27%102.77%65.69 营业收入增长率%51.95%83.07%-37.46 净利润增长率%117.88%57.20%106.08 五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上
30、年期末 增减比例%增减比例%普通股总股本 36,679,99810,000,000 266.80%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 非经常性损益合计 1,800,030.75所得税影响数 265,782.54少数股东权益影响额（税后）1,534,248.21非经常性损益净额 1,534,248.21吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 105 页 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 1、技术管理和科技
31、创新 作为国家级高新技术企业，差旅天下坚持以软件自主研发为核心驱动力，专注于为法人客户提供差旅管控方案设计及差旅服务外包，提供事前、事中、事后的全面自动化解决方案并负责落地实施，同时可以帮助法人客户“提高管理效率、降低差旅成本、优化差旅流程、减少人工成本”，降低差旅成本可达 15%-26%。差旅天下的智慧差旅管控电商平台，整合了境内外出差和旅行全产业链资源，实现了集中采购、资源优化、产品优化、业务优化、服务优化一体化。为满足不同法人差旅管控需求，自主研发的 智慧差旅管控平台 TMCOnline2.0、企业集团差旅管控与外包服务软件、中小企业差旅管控与外包服务软件PC 端、手机端政府公共资金支出
32、-差旅管控电子商务平台PC 端，为法人客户提供商务差旅在线订票、订房、订车等服务，不同法人客户可通过不同的客户端在线智能采购、智能分析与整合报告等强大的功能，最大程度地优化法人客户机票+酒店+租车组合及差旅方案，减少行政开支，控制差旅成本。2、服务内容 凭借着自身拥有的丰富的差旅全产业链资源、先进的技术和管理手段，差旅天下能够根据不同法人客户类型，提供全方位的差旅管理服务，可为政府公务出行提供“差旅管控采购平台透明化解决方案”服务，为国有大中型企业集团提供“差旅外包定制化、自动化解决方案”服务，为中外合资企业提供“专业化、国际化差旅外包平台解决方案”服务，同时，为中小企业提供“自动化、标准化差
33、旅管控采购平台解决方案”服务。既包括预订服务，也包括差旅政策咨询、差旅预算管理、差旅费用报告、目的地安全预警等个性化的增值服务。3、服务流程 2015 年度，在艾瑞集团发布的中国商旅管理市场发展趋势报告中显示，中国商旅管理企业客户差旅预订方式以在线预订、移动端预订和电话预订三种形式居多，线上预订已赶超线下预订。随着移动互联网的飞速发展，一定程度上催使预订模式向无线发展。多年来，差旅天下坚持采用“线上线下”服务模式。“线上”服务主要包括在线预订、在线差旅解决方案等，“线下”服务主要是派遣员工或专门的小组进入客户办公吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 105 页
34、 场所，提供现场服务。由于在专业人才资源和技术创新方面比较强，提供服务的能力和水平都较高，能为法人客户创造更多的增值服务，从而让客户更满意。4、盈利渠道 以法人客户差旅管控为核心，以构建差旅生态圈为目标，向利益相关方分享收益，多角度、多维度、多深度的解决方案来满足用户诉求，以“技术服务费+管理服务费+平台流量费”的方式为营业收入，并赚取高附加值。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化
35、否 (二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 1、财务运营情况 2015 年度，公司继续增强主营业务盈利能力，通过增加产品资源、拓宽销售渠道、合理配置资源，提升以自主技术研发为优势的核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。2015年实现营业收入 5,103.37 万元，较上年同期 3,358.62 万元增加 1744.75 万元，增长率为51.95%；2015 年归属于母公司的净利润为 1,687.62 万元，较上年同期 774.56 万元增加913.06 万元，增幅为 117.88%；2015 年末资产总额为 16,969.86 万元，较上年末 6,278.75万元增加 10,69
36、1.11 万元,增幅 170.27%；负债总额为 3,993.88 万元，较上年末 3,773.02万元增加 220.86 万元,增幅 5.85%；2015 年末所有者权益为 12,959.60 万元，较上年末2,521.99 万元增加 10,437.62 万元，增幅 413.87%。2、业务经营情况 （1）行业情况：公司属于差旅管理行业，差旅管理(TMC)（Travel management companies），是指企业在专业的差旅管理服务公司的协助下，对差旅活动进行整体规划、全面执行监控。差旅管理行业产业链较为简单，但国内行业集中度相当低，小型代理众多，而代理难以壮大吉林省差旅天下网络技
37、术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 105 页 的基本原因是产业链中间环节议价能力薄弱。TMC 具有高壁垒即资金+人才+标准（技术+服务+管控），差旅天下致力于提供差旅管控服务和技术外包服务，通过自主研发、拥有核心技术的差旅智慧管控平台，面向法人客户，对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管控流程与政策，整合采购资源，降低差旅成本、提高出行效率，提升出行的品质和提高客户体验度。（2）总体经营情况：在公司全体员工努力下，公司客户与销售额大幅增长，2015 年完成营业收入 5,103.37 万元，比 2014 年同期增长 51.95%。2015 年度，各大航空公司相继实施“零
38、佣金”政策，以收取服务费和返点收益为主的小代理收入空间缩减，但对于以专业服务收取服务费为主的差旅管理公司影响较小。租车、接送机、签证等多元化的增值服务需求为差旅天下带来了较大的利润空间，同时，专业、细化的服务有偿化或将成为未来收入重点。（3）发展趋势：差旅天下依托政府、大型集团客户，聚焦中小微企业，打造智慧差旅平台“生态圈”。实现以科技为魂、产业为本、金融为器的“一体三翼”发展战略，并着手打造由差旅服务业务衍生的差旅金融链条，实现产融结合，发展为一个拥有核心技术的金融服务集团。1.主营业务分析(1)利润构成 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期
39、金额 金额 变动比例%变动比例%占营业收入占营业收入的比重%的比重%金额 金额 变动比例%变动比例%占营业收占营业收入的比重%入的比重%营业收入 51,033,722.73 51.9533,586,195.7183.07 营业成本 15,709,608.80 36.6130.7811,499,736.30107.39 34.24毛利率%69.22%5.2665.76%-5.76%管理费用 5,416,781.36 8.0410.615,013,653.8736.92 14.93销售费用 4,938,192.80-10.309.685,505,112.3878.30 16.39财务费用 3,75
40、0,898.25 68.957.352,220,132.11229.33 6.61营业利润 18,595,444.90 138.5136.447,796,447.4176.39 23.21营业外收入 1,830,398.16 14.723.591,595,600.90122.30 4.75营业外支出 42,363.42 34341.800.08123.00-86.32 0.00净利润 16,752,510.07 120.9232.837,583,013.7857.20 22.58项目重大变动原因:吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 105 页 营业收入：较上
41、年增加 51.95%，主要是 2015 年差旅客户端产品的上线；公司本年度融资后，公司加大了开拓新市场、新客户力度，报告期内营业收入增加销售渠道、产品资源扩大等因素导致营业额的增长；营业成本：较上年增加 36.61%，主要是由于营业收入增加的同时营业成本也会同步上升。财务费用：较上年增加 68.95%，主要是由于销售规模的扩大，资金需求增加产生的银行贷款利息支出。营业利润：较上年增加 138.51%，主要是由于销售规模扩大，营业收入增加。营业外支出：较上年增加 34341.80%，主要是处理固定资产产生的支出。净利润：较上年增加 120.92%，主要是由于公司销售规模扩大，营业收入增加，营业利
42、润随之增长，净利润增加。(2)收入构成(2)收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 51,033,722.7315,709,608.8033,586,195.71 11,499,736.30其他业务收入-合计合计 51,033,722.7315,709,608.8033,586,195.71 11,499,736.30 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%
43、占营业收入比例%软件销售收入 169,094.000.33115,726.49 0.34差旅服务收入 50,864,628.7399.6733,470,469.22 99.66合计合计 51,033,722.73100.0033,586,195.71 100.00收入构成变动的原因：2015 年度，公司继续增强主营业务盈利能力，通过增加产品资源、拓宽销售渠道、合理配置资源，提升以自主技术研发为优势的核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展，收入、盈利均大幅增长。一、创收能力增强：本年实现营业收入 5,103.37 万元，较上年同期3,358.62 万元增加 1744.75 万元，同比增长 51.9
44、5%，主要由于公司智慧差旅管控平台优化升级，提升差旅服务质量和水平，大力开拓差旅市场，客户增加迅速；二、盈利能力增强：本年毛利率为 69.22%，同比增长 5.26%，主要是由于 2015 年公司加强成本管理，优化提升内部管理效率，降低运营成本。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 105 页 经营活动产生的现金流量净额-50,725,922.34-10,365,971.45投资活动产生的现金流量净额-5,804,698.39-5,766,857.69筹资活动产
45、生的现金流量净额 84,402,293.6518,277,007.19现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上年减少 389.35%，主要是由于公司销售规模扩大增加采购导致的现金流出增加。筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加 361.79%，主要是公司完成两次定向增发融资产生的现金流入增加。2015 年 1 月 22 日深圳市共翔投资控股有限公司投资 1,100.00 万，2015 年 9 月 30 日引入机构投资 450.00 万股，同时形成资本公积 7,200.00 万元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 2015年度公司业务区域和客户群进一步扩大，开发了包括中国第一汽车集团进
46、出口有限公司、安奕极（北京）电源系统有限公司、中国中小企业协会等知名法人客户；公司一直在为包括：一汽大众、东北电力设计院、上海中海油、大新华国际会议展览有限公司、吉林省政府等这类信誉良好、回款相对及时的知名企事业单位做差旅外包服务；差旅线上交易平台的使用，为客户的持续合作奠定了基础，为公司带来了大量的客户群体。(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况 公司与国内主要航空公司建立了长期稳定的合作关系，其中以中国南方航空股份有限公司、国际航空运输协会、深圳航空有限责任公司为主要供应商。同时2015年由于公司业务的拓展，扩大了差旅服务项目，在全国甚至计划扩充至全球范围内，增加差旅全产业链的采购商，覆
47、盖了机票、酒店、租车、签证、wifi、旅游、游轮等项目。(6)研发支出(6)研发支出 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 4,006,878.034,100,842.46研发投入占营业收入的比例%7.8512.21公司目前研发的主要项目有企事业单位差旅业务自动管理平台、基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台、智慧差旅管家电子商务平台，目前企事业单位差旅业务自动管理平台、基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台 2 个项目已完工达到可使用状态、智慧差旅管家电子商务平台 1 个项目在研发实施中，预计 2016 年验收。吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
48、 2015 年度报告 第17 页，共 105 页 2.资产负债结构分析 2.资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动比变动比例%例%占总资产占总资产的比重的比重金额 金额 变动比变动比例%例%占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 32,516,354.39 600.0819.164,644,681.4785.757.40 158.94%应收账款 114,561,170.95 170.0067.5142,430,185.20107.2167.58-0.11%存货 -100.000.00235,45
49、1.0767.960.37-100.00%长期股权投资 固定资产 2,719,778.22-16.861.603,271,346.981.715.21-69.24%在建工程 1,297,483.85 0.76 100.00%短期借款 30,000,000.00 0.0017.6830,000,000.00200.0047.78-63.00%长期借款 资产总计 169,698,576.79 170.27100.0062,787,478.69102.77 100.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末比期初增加了 27,871,672.92 元，主要系 2015 年 9 月 30 日引入机
50、构投资7650.00 万元，补充流动资金。应收账款：期末比期初增加了 72,130,985.75 元，主要系公司扩大销售渠道、扩宽产业链，营业额、销售收入增加导致。存货：期末比期初减少了 235,451.07 元，主要系销售软件产品导致。吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 105 页 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，分别为：公司有 2 家全资子公司：1、北京差旅天下网络科技有限责任公司成立于 2009 年 11 月 25 日，注