1、公告编号：公告编号：2016-002 证券代码：证券代码：430688 证券简称：鹏远光电证券简称：鹏远光电 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 河北鹏远光电股份有限公司（Hebei Pengyuan Optoelectronics Co.,Ltd.）2015鹏远光电 NEEQ:430688 年度报告 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 2015 年 6 月公司成功中标河北省承德至张家口高速公路承德段隧道照明灯具采购招标 CZJD-9 标段,中标价人民币3570.042 万元,报告期内已签定合同并完成交货履约。2015 年 8 月 31 日公司成功中标华夏幸福地产集团年度集采室外景
2、观灯具集采项目，中标价人民币 2780.0337 万元,报告期内已签定合同履约；2015 年 12 月 22 日公司成功中标华夏幸福地产集团年度集采室内建筑灯具集采项目，中标价人民币 6686.91 万元,报告期内正在履行签定合同手续。依据冀高认20161 号文河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2015 年第二批新认定高新技术企业的通知，公司获得高新技术企业重新认定，期限三年，证书编号：GR201513000453。自 2015 年 5 月 23 日至 10 月 31 日，公司自主研发高铁照明产品在 CRH380BL 动车组3507 运行考核满 30 万公里，产品性能良好，完全满足
3、动车组运行使用要求。2015 年 11月 20 日，公司成功进入中国中车合格供应商名录。2015 年 12 月 11 日，公司与河北交通投资集团公司签定战略合作框架协议，在智能交通领域“AGS 雾区主动引导及防撞预警系统”及“智能照明系统解决方案”等方面展开合作。2015 年 12 月 20 日，2015 中国经济高峰论坛暨第十三届中国经济人物年会在钓鱼台国宾馆隆重召开，公司董事长朱立秋荣膺“2015 中国经济十大创新人物”。公 司 年 度 大 事 记 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .6 6 第
4、三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1010 第五节重要事项第五节重要事项 .1818 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2222 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2525 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3131 第十节财务报告第十节财务报告 .3737 一、审计报告.37 二、财务报表.38 三、财务报表附注.49 河北鹏远光电股份有限公司 2015年年度报告 第 4 页
5、，共 86 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鹏远光电 指 河北鹏远光电股份有限公司 有限公司 指 公司前身“秦皇岛鹏远光电子有限公司”、“秦皇岛鹏远光电子科技有限公司”股东大会 指 河北鹏远光电股份有限公司股东大会 股东会 指 河北鹏远光电股份有限公司股东会 董事会 指 河北鹏远光电股份有限公司董事会 监事会 指 河北鹏远光电股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 装饰集团 指 河北鹏远装饰工程集团有限公司 鹏远高校后勤 指 秦皇岛鹏远高校后勤服务有限公司 锦通建筑 指 秦皇岛锦通建筑工程有限公司 鹏远房地产 指 秦皇
6、岛市鹏远房地产开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北鹏远光电股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 工商局 指 工商行政管理局 LED、LED 光源器件 指 Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光 封装 指 用环氧树脂或硅脂把 LED 芯片和焊线包封起来的过程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 河北鹏远光电股份有限公司 2015
7、年度年报 第 5 页，共 86 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱立秋、主管会计工作负责人周光启及会计机构负责人刘克保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年
8、度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 （一）应收账款发生坏账的风险 报告期期初期末公司应收账款账面余额分别为 43,964,188.50 元和 68,939,960.69 元，尽管报告期内收款良好,但应收账款期末账面余额仍然偏大。应收账款余额高企影响公司的运营效率，同时也存在可能产生坏账的风险。（二）税收优惠政策变化风险 公司于2012年9月29日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号为：GF20121300007
9、9），有效期三年。截止到 2015 年 9月 29 日，高新技术企业证书已到期，公司已申请重新认定，2016 年 1 月 6 日，河北省科技厅网站公告冀高认【2016】1 号文河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布 2015 年第二批新认定高新技术企业的通知，通知附件“河北省 2015年第二批新认定高新技术企业名单”中序号第 213，证书编号 GR201513000453，报告期内，公司按照 15%的税率缴纳所得税。但若税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则将对公司经营业绩产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北鹏远光电股份有限公司 20
10、15年度年报 第 6 页，共 86 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北鹏远光电股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Pengyuan Optoelectronics Co.,Ltd 证券简称 鹏远光电 证券代码 430688 法定代表人 朱立秋 注册地址 河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道 55 号 办公地址 河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道 55 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张吉文、楚福娟 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8
11、 号院 7 楼中海地产广场 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周光启 电话 0335-3365599 传真 0335-8571896 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道 55 号 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-10 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 LED 封装器件、LED 照明产品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本
12、 50,000,000 河北鹏远光电股份有限公司 2015年度年报 第 7 页，共 86 页 控股股东 河北鹏远装饰工程集团有限公司 实际控制人 朱立秋 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人 营业执照注册号 130301000007003 否 税务登记证号码 130311787044110 否 组织机构代码 78704411-0 否 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,058,532.25 11,237,886.64 496.72%毛利率%56.58%
13、6.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,728,309.57-18,461,983.30 212.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,380,977.53-27,403,973.60 163.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.03%-34.59%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.89%-51.34%-基本每股收益 0.41-0.37 212.06%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 208,368,494.87 2
14、01,198,912.32 3.56%负债总计 143,493,633.63 157,052,360.65-8.63%归属于挂牌公司股东的净资产 64,874,861.24 44,146,551.67 46.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 0.88 47.44%资产负债率%68.87%78.06%-流动比率 0.75 1.23-利息保障倍数 4.01-0.93 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第9 页，共 86 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,303,314.35-532,992.9
15、4-应收账款周转率 1.19 0.24-存货周转率 3.14 1.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.56%-7.77%-营业收入增长率%496.72%-76.86%-净利润增长率%212.28%-271.93%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,347,332.04 所得税
16、影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,347,332.04 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第10 页，共 86 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司处于国家鼓励扶持的战略新兴产业-LED 照明行业，是一家从事高端 LED 封装、LED 室内外功能性照明产品研发、生产、销售与服务一体化的国家高新技术企业。公司拥有核心技术研发团队及 32 项专利，2013 年 9 月鹏远光电 LED 路灯产品被科学技术部批准为“国家重点新产品”推广使用。鹏远半导体发光二极管灯具和路灯系列产品获得河北省 LED 照明领域“名牌产品”称号。鹏远
17、光电的筒灯、日光管、面板灯已列入国家机关管理局采购目录。2014 年 2 月，公司被河北省委省政府列为“河北省战略新兴产业 100 家领军工程重点企业”。2015 年荣获中国照明学会半导体照明技术与应用委员会“中国 LED 首创优秀奖”，公司董事长朱立秋荣获“2015 中国 LED 首创奖”、“2015年度中国经济十大创新奖”。公司以客户需求为导向，认真进行市场调研，精准目标客户定位，解决客户的痛点问题。在开发产品和进行照明设计方案时，主要针对客户需求解决痛点问题，为客户提供“一站式智能 LED 照明系统解决方案”，把“产品服务”有机的结合在一起，满足客户需求。根据十三五规划的理念，以及国家进
18、行供给侧结构性改革的政策，进行了大量的市场调研和目标客户的深度挖掘分析，确立了五大盈利模式:1.直销项目 鹏远光电长期以来培育积累了大量的集团用户，抢抓京津冀协同发展上升国家战略的契机，充分发挥区位优势，通过大项目公开招投标的方式，为终端用户服务。室外主要包括智能交通项目、隧道照明、道路照明、泛光照明与景观照明；室内主要包括商业照明、医疗照明、教育照明、办公照明与工业照明等，极大地满足了客户的需求。2.国际贸易 鹏远光电在深圳成立了鹏远光电国际营销中心，主要面对欧美高端客户和抢抓“一带一路”上升国家战略的契机，提供解决方案并根据客户需求解决痛点问题，进行高级私人定制,充分发挥国际贸易的优势，不
19、仅提供完美的产品,同时提供贴心服务。3.产业配套 鹏远光电抢抓中国制造 2025 上升国家战略的契机，把高端产业配套作为公司在十三五发展的一个重点，为飞机、高铁、地铁等进行开发定制智能 LED 照明系统，具有较高的技术门槛。4.“互联网+”智能照明 抢抓“互联网+”上升国家发展战略的契机，随着 LED 的技术日新月异，已经成为市场的主流光源。公司积极根据千家万户的需求，提供智能 LED 照明系统 O2O 服务，通过线上线下实现交易。充分发挥互联网的优势，提供菜单式服务，满足不同客户的需求，降低服务消费成本。5、军民融合 抢抓军民融合大发展上升国家战略的契机，公司正在申请军方审批手续，为军方提供
20、智能 LED 照明系统解决方案，列入军方 LED 照明产品的供应商名录，加快鹏远光电的发展。河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第11 页，共 86 页 报告期内，公司根据国家战略和 LED 的技术优势，对商业模式满足客户需求进行了大量研究，进行了创新与定位,较上年度发生了较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告
21、期内，公司坚信在京津冀协同发展、“互联网+”、智能制造、军民融合发展等国家战略的引导下，经过公司管理层反复讨论，创新了五大商业模式。在直销模式中，中标张承高速隧道照明灯具采购项目 3570 万元并顺利完成交货履约；中标华夏幸福地产集团室外战略集采项目 2780 万元和地产集团室内战略集采项目 6686 万元，成为益海嘉里工业厂房 LED 照明系统全国区域照明提供商；在国际贸易商业模式中，公司与印尼 MG 公司签定 LED 路灯战略合作协议，LED 路灯项目产品正在进行设计。另外公司与北欧丹麦 LIK 公司长期战略合作伙伴关系进一步深化，持续提供室内 LED 照明产品；在高端产业制造商业模式中，
22、公司完成中国中车高铁 CRH380BL 30 万公里的运行考核测试，运行指标良好，满足测试要求，公司已成为中国中车合格供应商并开始提供产品和服务；在互联网+智能照明商业模式中，公司研发幻彩台灯系列，将幻彩和智能控制有机结合，同时开发出负氧离子和陶瓷等多种系列台灯，报告期属于新产品研发阶段并开始量产；在军民融合商业模式中，公司正在申请军方审批手续。报告期内实现营业收入 6,705.85 万元，同比增加 496.72%。归属于挂牌公司股东的净利润2072.83 万元，同比增加 212.28%。净利润大幅增加的主要原因：1.市场签定合同额大幅度增加，尤其是中标张承高速隧道照明灯具采购项目以及华夏幸福
23、地产集团室外战略集采项目，导致报告期内收入爆发性增长所致；2.为优质项目工程提供照明系统解决方案，产品和服务的附加值提高，导致产品及服务的毛利率大幅度提高；3.收入的大幅度增加摊薄了折旧、工资等固定成本费用。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 67,058,532.25 496.72%-11,237,886.64-76.86%-河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第1
24、2 页，共 86 页 营业成本 29,116,263.50 176.44%43.42%10,532,521.50-50.29%93.72%毛利率%56.58%-6.28%-管理费用 15,447,693.41 4.42%23.04%14,793,463.36 19.32%131.64%销售费用 1,853,751.44 9.75%2.76%1,688,993.95 55.43%15.03%财务费用 7,137,863.56-26.54%10.64%9,716,191.46 164.53%86.46%营业利润 18,353,601.91 172.17%27.37%-25,430,793.44-3
25、89.74%-226.30%营业外收入 3,250,905.65-52.10%4.85%6,787,276.91 80.84%60.40%营业外支出 58,240.27-49.33%0.09%114,947.74 95.05%1.02%净利润 20,728,309.57 212.28%30.91%-18,461,983.30-271.93%-164.28%项目重大变动原因:1.营业收入本期数较上年同期数增加了 496.72%，主要原因为报告期内市场合同签定额大幅增加，尤其是中标张承高速隧道照明灯具采购项目以及华夏幸福地产集团室外战略集采项目，导致报告期内收入爆发性增长所致；2.营业成本本期数较
26、上年同期数增加了 176.44%，主要原因为报告期内收入爆发性增长所致；3.毛利率本期数为 56.58%比上期 6.28%增加了 50.30%，主要原因是本期直销项目产品和服务附加值高导致产品及服务收入毛利率高，另外收入爆发性增长摊薄了折旧、工资等固定成本费用；4.管理费用本期数较上年同期数增长了 4.42%，主要原因为报告期内加大了高端产业制造高铁 380 项目照明产品及互联网+智能照明幻彩台灯的研发投入；5.销售费用本期数较上年同期数增长了 9.75%，主要原因为报告期为进一步开拓市场，市场营销费用增加；6.财务费用本期数较上年同期数减少了 26.54%，主要原因为公司为优化资产负债结构，
27、提前偿还了 2700 万元银行贷款所致；7.营业利润本期数较上年同期数增长了 172.17%，主要原因为国内市场销售收入爆发性增长、产品与服务附加值高导致毛利率提高，财务费用减少，以及收回前期应收账款导致计提的坏账准备转回所致；8.营业外收入本期数较上年同期减少了 52.10%，主要原因为报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致；9.营业外支出本期数较上年同期减少 49.33%，主要原因为报告期内捐赠支出减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 67,0
28、58,532.25 29,116,263.50 10,879,396.08 10,532,521.50 其他业务收入-358,490.56-合计合计 67,058,532.25 29,116,263.50 11,237,886.64 10,532,521.50 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%LED 照明产品 67,058,532.25 100.00%10,879,396.08 96.81%河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第13 页，共 86 页 L
29、ED 光源器件-其他业务收入-358,490.56 3.19%收入构成变动的原因 公司收入构成主要为 LED 照明产品，报告期内没有发生重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,303,314.35-532,992.94 投资活动产生的现金流量净额 23,401,368.66-31,842,545.06 筹资活动产生的现金流量净额-34,168,478.90-2,701,854.62 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 2783.58%，增加的主要原因为 报告期内收入大幅
30、度增加，收款增加；2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 173.49%，增加的主要原因为 报告期内收回上期委托贷款投资所致；3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 1164.63%，减少的主要原因为公司为优化资产负债结构，报告期内偿还了银行借款，银行贷款余额大幅度减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北省高速公路张承承德段筹建处 28,850,311.13 43.02%否 2 廊坊京御房地产开发有限公司 23,678,518.79 35.31%
31、否 3 辽宁省路桥建设集团有限公司 3,957,264.95 5.90%否 4 东北大学秦皇岛分校 2,828,735.96 4.22%否 5 辽宁益海嘉里-地尔乐斯淀粉厂 1,100,403.41 1.64%否 合计 60,415,234.24 90.09%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州高亚灯饰有限公司 14,204,086.90 49.49%否 2 茂硕电源科技股份有限公司 1,975,509.98 6.88%否 3 宁波市镇海立泰精密压铸模具厂
32、 1,807,894.92 6.30%否 4 东莞市健能五金制品有限公司 1,202,000.01 4.19%否 5 深圳耀嵘科技有限公司 1,123,140.01 3.91%否 合计 20,312,631.82 70.77%-河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第14 页，共 86 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,160,064.17 1,968,736.56 研发投入占营业收入的比例%6.20%17.52%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期
33、末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,807,432.39 56.39%4.71%6,271,228.28-84.83%3.12%1.59%应收账款 66,639,508.88 81.05%31.98%36,806,441.59-20.24%18.29%13.63%存货 7,859,661.99-26.59%3.77%10,706,953.01 51.00%5.32%-1.55%长期股权投资-固定资产 105,745,180.62-5.39%50.75%
34、111,764,944.97 1.01%55.55%-4.80%在建工程-短期借款 32,000,000.00-38.46%15.36%52,000,000.00 15.56%25.85%-10.49%长期借款-100.00%-77,000,000.00 0.00%38.27%-38.27%资产总计 208,368,494.87 3.56%-201,198,912.32-7.77%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本年期末数较上年期末数增加了 56.39%，主要原因为报告期内收入增加，收款增加所致；2.应收账款本年期末数较上年期末数增加了 81.05%，主要原因为报告期内收入爆发性增长，
35、尤其是张承高速隧道灯采购项目与华夏幸福室外战略集采项目排产及发货确认收入在第四季度，而收款需要履行必要的计量支付程序，实际收款会发生在报告期后所致；3.存货本年期末数较上年期末数减少了 26.59%，主要原因为报告期内销售了上期库存产成品所致；4.固定资产本年期末数较上年期末数减少了-5.39%，主要原因为报告期内固定资产投资较小，计提折旧所致；5.短期借款本年期末数较上年期末数减少了 38.46%，主要原因为公司为优化资产负债结构，提前偿还了银行贷款 2000 万元所致；6.长期借款本年期末数较上年期末数减少了 100.00%，主要原因为公司在报告期内偿还了建行海阳路支行鹏远 LED 产业园
36、研发生产楼固定资产贷款 700 万元,另外将固定资产贷款期末余额 7000 万元调整到一年内到期的非流动负债列报所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第15 页，共 86 页 报告期内，公司于 2015 年 1 月 13 日收回委托贷款本金 2500 万元和利息 154666.66元，其中收回委托贷款合同编号2014 年委贷字第 DKHT11012014000742 号本金 13
37、00万元，收回委托贷款合同编号“2014 年委贷字第 DKHT11012014000752 号”本金 1200万元。委托贷款借款人为秦皇岛澳盾商贸有限公司，委托贷款受托银行为秦皇岛银行股份有限公司红旗路支行,月利率为 0.8%。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 据波士顿咨询公司（BCG)报告显示，随着 LED 灯开始大肆消减传统灯具销量，全球照明市场正发生翻天覆地的变化。2010-2014 年全球照明市场增长 3%，营收为 1120 亿美元，预计到 2020 年营收将增至 1330 亿美元。此外，LED 市场份额将从 2014 年的 5%增至 2020 年 45%，全球照明市场利润保持相对
38、稳定，从当前的 49 亿美元增加至 2020年的 60 亿美元。高工 LED 产业研究所（GGII）统计数据显示，2015 年中国 LED 行业总产值预计可达3967 亿元，同比增长 15.1%。其中，LED 上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为 130 亿元、642 亿元、3195 亿元，同比分别增长 8.3%、13%和 15.8%。在国际国内经济增长放缓的经济低谷期，国内经济面临去产能、去库存和去杠杆的压力下，LED 照明行业仍能保持一定幅度的增长，实属不易。2016 年 LED 照明产业已进入了一个崭新的时代，已由之前的替换时代过渡到普及时代，普及时代的照明企业需明确规划好产品分类
39、，建立销售管道，完善资源整合，加强品牌建设，而在做好这四类硬功的同时，企业也逐渐在定位上形成分化，主要分化出三类企业：规模化的品牌企业、专业化品牌企业和优质代工品牌企业。京津冀协调发展上升到国家战略，给公司预期发展带来了千载难逢发展机遇，京津冀协同发展规划纲要出台，首先在交通一体化、环保一体化和产业一体化方面出台细则和详细清单，公司提供的智能节能环保产品与服务与京津冀协调发展的国家战略高度契合，利好公司发展预期。公司产品包括 LED 光源器件封装和 LED 照明灯具应用产品，2015 年度公司营业收入爆发性增长，主要得溢于公司专业化品牌的定位，LED 照明行业替换需求过渡到普及需求，明确了 L
40、ED 行业的发展预期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.商业模式优势 公司为全球用户提供一站式智能 LED 照明系统解决方案，业务链条涵盖客户照明需求调研、节能分析、方案设计、产品研发、生产、销售及售后维修与信息反馈。公司并不是传统的灯具提供商，而是定位为智能 LED 照明系统解决方案服务商。公司能够充分发挥项目方案设计和产品研发资源优势，增加产品与服务的附加值。2.区位优势 公司位于美丽的滨海城市秦皇岛，是京津冀协调发展上升国家战略的最大受益者，在首都北京人才、技术、资金与产业外溢中获得更多的发展机遇。3.技术研发优势 公司注重研发人员的培养和研发经费的持续投入，研发团队稳定。公司累计获
41、得 32项专利，其中发明 4 项，实用新型 11 项，外观 17 项。其中“一种列车专用 LED 筒灯”实用新型专利标志着公司研发水平比肩行业研发高端水平，列车专用照明产品通过合格验收进入高铁照明领域。4.控股股东资源优势 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第16 页，共 86 页 装饰集团以建筑装修装饰、建材销售为主要经营内容，具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，城市及道路照明工程专业承包壹级资质，建筑基础工程专业承包贰级资质和建筑装饰工程设计专项乙级资质，与我司的 LED 照明灯具研发、生产能力相结合在城市道路照明项目的招投标及市场竞争中具有绝对优势。(五五)持续经营评价持续
42、经营评价 公司实际控制人及核心管理团队没有发生变更，核心团队对公司所属 LED 照明行业和公司预期发展充满信心，公司发展战略明确，商业模式清晰、研发技术实力日益增强，京津冀协调发展上升国家战略，明显的区位优势给公司未来发展带来新机遇。报告期内公司收入利润爆发性增长为公司可持续发展奠定了基础，目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.应收账款发生坏账的风险 报告期期初期末应收账款账面余额分别为 43,964,188.50 元和 68,939,960.69 元，尽管报告期内收款良好,但期末应收账款账面余额仍然偏大。应收账款余额高
43、企影响公司的运营效率，同时也存在可能产生坏账的风险。风险评估管理措施：公司重视客户信用管理，在开拓新市场和客户时，对新客户进行背景调查，评估信用水平并给予合理的信用期。为了保证重点客户的稳定性，对于政府和大国有企业、公司等重点客户给予较长的信用期。在信用期临近时及时催办款项，超过信用期的要转交公司法律专员，根据具体情况履行必要的法律程序，采取多元措施加强坏账风险的预期管理，降低坏账风险。2.税收优惠政策变化风险 公司于 2012 年 9 月 29 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号为：GF201213000079），有效期三
44、年。截止到 2015 年 9 月 29 日，高新技术企业证书已到期，公司已申请重新认定，2016 年 1 月 6 日，河北省科技厅网站公告冀高认【2016】1 号文河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布 2015 年第二批新认定高新技术企业的通知，通知附件“河北省 2015 年第二批新认定高新技术企业名单”中序号第 213，证书编号 GR201513000453，期限三年。报告期内，公司按照 15%的税率缴纳所得税。但若税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则将对公司经营业绩产生较大的不利影响。风险评估管理措施：公司拥有行业内优秀的研发团队，注重加大研发投入
45、，保持研发产品的先进性和持续性，加强高新认证工作的预期管理，确保高新技术优势，认真组织高新技术企业认证及复审工作，从而保障高新技术企业认证连续，持续获得税收优惠。(二二)报告期内新增的风报告期内新增的风险因素险因素 报告期内无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第17 页，共 86 页 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第18 页，共 86 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否
46、索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是（二）是否存在已披露的承诺事项 是（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-(一一)报告期内报告期内公司发生
47、的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3,200,000.00 108,943.59 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 3,200,000.00 108,943.59 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易
48、金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 总计总计 -(二二)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 河北鹏远光电股份有限公司 2015 年度年报 第19 页，共 86 页 1.股权激励的模式 本次激励股权来源于实际控制人朱立秋拟转让给持股平台秦皇岛惠远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠远”）持有的公司股票，转让股份共计 150 万份，占股本总额的 3%，转让价格每股 1 元，转让总价款 150 万元。激励对象通过作为惠远的合伙人间接持有公司股票。2.股权激励对象的范围 股权激励计划的激励对象由公司董事会提名，为目前公司董监高及核心员工，在本激励
49、计划项下首期拟参与认购持股平台合伙份额的激励对象共计 8 名，具体激励对象名单、职务情况如下：序号 姓名 性别 职务 身份证号码 股权激励数量（万股）备注(1)朱立秋 女 董事长 232700196711030047 127.50 含预留股 总经理(2)朱立波 男 董 事 232700196911230019 5(3）周光启 男 董事、董秘 140104197108142216 2 财务总监(4)王 玲 女 监事会主席 130982198201010926 2(5)李大湧 男 监 事 130302197807091418 2(6)梁 啸 男 研发人员 220702199005285619 10
50、(7)马 健 女 证券代表 130303199111122226 1(8)王志国 男 核心员工 130324198402154217 0.5 合 计 150 首次股权激励规模为 150 万股（对应惠远出资总额中 150 万元出资额）占公司截至2015 年 12 月 31 日股本总额 5,000 万股的 3%，其中朱立秋本人认购 127.50 万股（包含为吸引优秀人才预留的股份激励），其他激励对象认购 22.5 万股。合伙人认缴出资额（实缴后）与对应首次激励持股平台出资额溢余部分可用于后续股权激励。3.激励计划的有效期、授权日、解除限售日 （1）有效期：5 年，自股东大会审议批准本激励计划之日起