1、2015科慧科技NEEQ:831045郑州科慧科技股份有限公司（ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.）年度报告第 1页，共 130 页1、报告期内，公司共投资五个子公司，其中 3 个投资新设，2 个增资扩股，分别为：2015 年 04 月 01 日成立了郑州科慧智能技术有限公司，注册资本 50 万元，持股 51%；2015年 04 月 14 日成立了郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司，注册资本 500 万元，持股 83%；2015 年 05 月 22 日成立了郑州科慧汽车装备技术有限公司，注册资本 300 万元，持股 75%；2015 年 07 月 17 日投资
2、了圣基恒信（十堰）工 业 装 备 技 术 有 限 公 司，注 册 资 本10,204,081.6 元，持股 51%。2015 年 9 月 9 日投资了南京臻铭信机电科技有限公司，注册资本为 1,020,408.16 元，持股 51%。2、2015 年 7 月 17 日，20 多位企业家走进科慧，在公司举行了现场交流会，以助力郑州市装备业升级，为客户提供更优质、更优惠的焊接自动化服务。3、2015 年 08 月 24 日，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。4、报告期内公司通过了三次定向发行，共发行新股 1632.5 万股，募集资金 4897.5 万元。5、2015 年 06 月陈文元先生
3、因个人原因辞去公司副总经理职务。2015 年 06 月聘任张震先生、陈磊先生、邱江升先生、余锦平先生为公司副总经理，任期至2017年06月。2015年 07 月聘任陈响元先生为公司副总经理，任期至 2017 年 06 月。2015 年 9 月陈志宏女士辞去总经理职务，同时聘任王成先生为公司总经理，任期至 2017 年 06 月。2015 年 9 月孙夫彦先生辞去公司副总经理职务。2015 年10 月孙夫彦先生辞去公司董事的职务，同时聘任赵晓东为公司董事，任期至 2017 年 06月。2016 年 3 月李留庆先生辞去公司董事的职务，同时王汉卿先生为公司董事。6、报告期内，取得了由国家知识产权局
4、颁发的 15 项实用新型专利及 2 项软件著作权，具体情形如下：（1）一种用于立式管管焊机的夹紧装置，专利号ZL201420863854.8；（2）管板焊机紧凑型焊接组件，专利号ZL201420863837.4；（3）插拔可调式焊接夹具，专利号：ZL201520041088.1；（4）一种用于薄壁 管 材 夹 具 夹 紧 保 护 装 置，专 利 号ZL201520041009.7；（5）管板焊机紧凑型焊接回转装置，专利号 ZL201420833787.5；（6）一种用于管管对接焊接双持夹紧的侧开式夹具，专利号 ZL201520041115.5（7）一种用于狭小空间的水冷机构，专利号 ZL201
5、520041121.0；（8）一种自定心立式管管焊机夹具，专利号ZL201420832165.0；（9）用于自动焊机的水冷装置，专利号 ZL201420863698.5；（10）一种用于立式管管焊机的夹紧装置，专利号公 司 年 度 大 事 记第 2页，共 130 页ZL201420863854.8；（11）一种用于高精度淬火介质冷却性能数据采集装置，专利号ZL201520140702.X；(12)一种便携式淬火介质冷却 性 能 测 定 加 热 炉 组 件,专 利 号201520140371.X；（13）测定淬火介质冷却性能专用搅拌装置，专利号 201520140340.4（14）一种用于紧凑型
6、封闭性腔体焊机惰性气体回路装置，专利号 201520041042.x；（15）一种用于密排小管径金属管焊接的手持自动化焊接机头，专利号 201310747694.0（16）科慧 KHJK自 动 焊 机 控 制 软 件 V1.0，登 记 号2015SR008128；7、2015 年 12 月 31 日，被河南省人力资源和社会保障厅认定为河南省第六批博士后研发基地，详见河南省人力资源和社会保障厅文件关于批准河南省农业机械试验鉴定站等40个单位建立河南省第六批博士后研发基地的通知（豫人设博管201517 号）。郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 3页，共 130 页目录目录第一节声明与提示
7、.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.26第六节股本变动及股东情况.30第七节融资及分配情况.31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33第九节公司治理及内部控制.39第十节财务报告.46郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 4页，共 130 页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、科慧科技郑州科慧科技股份有限公司德瑞恒通河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司股东会郑州市科慧高科技发展有限公司股东会股东大会郑州科慧科技股份有限公司股东大会董事会郑州科慧科技股份有限公司董事会监事会郑州科慧科技股份有限公司监事会
8、股份转让系统全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限公司主办券商、光大证券光大证券股份有限公司会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）人民币元（万元）挂牌公开转让公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让公司高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董秘公司管理层对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等三会股东大会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司章程郑州科慧科技股份有限公司章程公司法中华人民共和国公司法报告期2015 年度机械制造、科慧机械制造郑州科慧机械制造有限公司智能技
9、术、科慧智能技术郑州科慧智能技术有限公司福瑞通、科慧福瑞通郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司福瑞通分公司、科慧福瑞通分公司郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司深圳分公司汽车装备、科慧汽车装备郑州科慧汽车装备技术有限公司南京臻铭信南京臻铭信机电科技有限公司圣基恒信圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司工商部门郑州市工商行政管理局郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 5页，共 130 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志宏、主
10、管会计工作负责人吴涛及会计机构负责人（会计主管人员）秦撒保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）科研成果产业化进程较慢和市场开发不足的风险智能焊接设备作为当前焊接设备发展主流和趋势，呈现为高、精、尖
11、、特、专和多品种、小批量等特点。该特点一方面构成了公司区别于一般企业的竞争优势，另一方面又是公司产品规模化程度不足的表现，同时公司部分研发成果尚处于中试和小批量生产阶段，且从设计、试验、中试到量产过程较长，造成公司规模化生产程度不高。因而公司存在研发成果产业化进程较慢和市场开发不足的风险。这种风险一方面表现为公司产品规模化程度不够，另一方面表现在抢抓市场机遇和产品规模化方面存在条件和能力上的不适应。形成这种局面的主要原因是营销人才缺乏，市场开发力度不足。如果公司不能有效克服上述弊端，将对公司在规模化发展方面造成不利影响。（二）规模扩张引发的管理风险伴随着企业的不断发展，公司的生产规模和销售收入
12、都将会有一个较大幅度的增长。公司自身存在经营方式相对落后、市场意识较为淡薄等不足，短期内难以从整体上完全适应公司规模扩张带来的管理要求；另一方面，由于公司部分主要管理人员原来从事研发工作，角色的转换和公司规模的扩张对公司高层管理人员的市场意识、开拓能力、应变能力、管理协调能力提出新的挑战，从而在更大程度上增加了公司的管理风险。（三）人才流动的风险公司主要从事自动化焊接设备及生产线的技术研发与生产，对技术人员、关键岗位的生产人员及高级技工具有一定的依赖性。公司的技术人员除需具备机械、电子电气、焊接、电控技术、软郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 6页，共 130 页件开发等综合专业技术
13、能力外，还需具备一定年限的专业工作经验方能胜任。此外，在营销活动中提供专业的售后技术服务也十分重要，这就要求公司营销人员除掌握商务谈判技巧外，还须掌握公司产品质量、技术性能及使用要求等相关知识。因此，上述专业技术人员及营销人员一旦出现大量流失的情况，将对公司的技术创新能力造成较大影响。（四）内部控制不完善的风险虽然公司已经建立了比较完善的内部控制制度，对经营业务活动的各个环节实施了控制。但是，由于公司正处于快速扩张期，特别是股份挂牌交易后，公司现有的内部控制制度可能难以完全适应公司经营环境的需要。同时，随着公司规模的扩大，新聘员工对内控的理解可能会产生偏差，造成局部失效。因此公司存在内控制度不
14、完善和执行不力的风险。（五）主要客户依赖风险2015 年度前五位客户销售收入占营业收入总额比例为47.59%，存在对部分大客户依赖的风险。受客户的自身发展速度以及公司与客户关系维护的有效性限制，客户较为集中可能会对公司未来营业收入产生重大影响。（六）应收账款坏账风险2015 年度，公司应收账款余额为 20,268,881.86 元。因本年度新增 5 个控股子公司，控股子公司长期合作客户在本报告期内订单金额较大，公司给予客户较宽松的回款政策，尽管报告期内应收账款余额有所上升，但客户信誉状况良好，不会影响后期账款的收回。（七）税收优惠政策变化风险公司为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率
15、。但高新技术企业认定证书有效期为三年，即公司从 2014 年至 2017年可以享受 15%的所得税优惠税率，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 7页，共 130 页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称郑州科慧科技股份有限公司英文名称及缩写ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD./KEHUI TEC
16、.证券简称科慧科技证券代码831045法定代表人陈志宏注册地址郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号办公地址郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号主办券商光大证券股份有限公司主办券商办公地址上海市静安区新闸路 1508 号会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名陈新爽、郭先平会计师事务所办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人吴涛电话0371-56576026传真0371-56576006电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号，450001公司指定信息披露平
17、台的网址http:/公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息单位：股单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-08-22行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目智能焊接自动化设备及生产线的研发、生产、销售，同时研发、生产和销售热处理冷却技术设备。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本48,950,000控股股东陈志宏郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 8页，共 130 页实际控制人陈志宏、王成四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号410199100019544否税务登记证号码41010226808476X否
18、组织机构代码26808476-X否注：科慧科技 2016 年 01 月 08 日更换为加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为：9141010026808476XY。郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 9页，共 130 页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入42,586,374.086,562,887.28548.90毛利率%25.1864.10-归属于挂牌公司股东的净利润-2,980,924.32-2,524,408.76-18.08归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,8
19、64,858.47-3,322,957.94-16.31加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.00-7.32-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.07-9.64-基本每股收益-0.08-0.08-二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计94,425,964.8845,184,050.05108.98负债总计5,874,027.0011,971,348.19-50.93归属于挂牌公司股东的净资产78,856,811.0833,212,701.86137.43归属于挂牌公司股
20、东的每股净资产1.611.0258.25资产负债率%7.9929.84-流动比率9.441.40-利息保障倍数-106.86-7.64三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-28,925,059.23-5,507,957.48-应收账款周转率3.462.13-存货周转率2.340.27-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%108.981.19-营业收入增长率%548.90-15.09-净利润增长率%-6.60-510.09-郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 10页，共 130 页五、股本情况单
21、位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本48,950,00032,625,00050.04计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计1,048,028.16所得税影响数158,675.34少数股东权益影响额（税后）5,418.67非经常性损益净额883,934.15郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 11页，共 130 页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引规定，公司目前所处行
22、业属于通用设备制造业（C34）；按照国家统计局发布的国民经济行业分类GB/T4754-2011)，本公司目前所处行业属于通用设备制造业（C34)所属范围下的其他通用设备制造业（C3490）。公司自成立至今，主营业务为智能焊接自动化设备及生产线的研发、生产、销售，同时研发、生产和销售热处理冷却技术设备。主要产品或服务为：专用焊接机器人、标准焊接机器人及工作站、基于标准焊接机器人的焊接生产线和热处理冷却技术设备等。报告期内公司新设 3 个控股子公司，通过增资扩股，新增 2 个控股子公司，壮大了公司的规模，强强联合，增强了技术实力，拓宽了销售渠道。公司具有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、河南
23、省工业节能产品认定证书、科技型中小企业技术创新基金立项证书、自理报检单位备案登记证明书、对外贸易经营者备案登记表、进出口货物收发货人报关注册登记证等相关资质。公司业务所依赖的关键资源要素主要是公司拥有的核心技术及生产能力，公司注重新产品研发投入，累计获得专利 27 项、计算机软件著作权 6 项。公司销售模式为直销，主要采用“以销定产，以产定购”的经营方式。以客户合同，订单为基础，采购与生产均围绕销售合同或订单展开。公司的客户类型主要为工程机械、石油化工及能源等工业领域的企业。公司依靠过硬的产品质量、卓越的研发、销售团队，公司产品远销国内外各个区域，广泛应用于能源、核电、工程机械、煤矿机械、造船
24、、铁路机车、石油化工、航空航天、汽车、食品机械、医药机械、冶金等国民经济重要行业。公司的收入主要来源主要是多功能机器人，工作站、焊机、检测仪、工装夹具的研发、设计、生产制造等等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司的营业总收入和净利润均低于经营计划，主要原因系经济低迷，制造业郑州科慧科技股份有限公司2015
25、 年度报告第 12页，共 130 页对于智能装备的需求未得到有效释放；市场竞争加剧导致毛利率下降；公司加大了研发投入及人才储备，导致整体费用上升。尽管如此，公司稳步推进战略实施，坚持现有大客户战略合作伙伴路线的同时，继续开发重点客户，继续加大对新产品的研发力度，同时改善现有产品的工艺方法，降低产品成本，为提升公司的竞争优势奠定基础。报告期内公司实现收入 4,258.64 万元，同比上升了 548.90%，利润总额-247.52 万元，同比下降了 5.8%，经营活动产生的现金流量净额-2,892.51 万元，同比下降了 425.15%。截止 2015年 12 月 31 日，公司股本 4,895.
26、00 万元，净资产 8,855.19 万元，总资产 9,442.60 万元。在报告期内，本期销售收入较去年同期大幅上升，主要原因有二：1、公司于 2015 年度新投资设立 3 个控股子公司，新增资收购 2 个控股子公司；2、由于 2014 年未完成订单在本报告期内生产完成并交付客户使用，本生产线单价较高形成本期主要收入，本期销售订单量和单价都较去年同期均有大幅增长。本报告期内公司引进资深生产、研发、销售人员，一方面可以缩短产品生产周期、降低成本，另一方面工艺技术质量也显著提升，同时公司销售及管理团队逐步完善，预计 2016 年公司销售业绩会大幅上升。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利
27、润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营业收入42,586,374.08548.90-6,562,887.28-15.09-营业成本31,863,058.061,252.2474.822,356,320.63-40.3235.90毛利率%25.18-64.10-管理费用9,056,558.9264.1521.275,517,210.2957.0584.07销售费用3,712,772.28117.128.721,710,010.4629.9026.06财务费用4
28、3,799.49-84.560.10283,713.09118.284.32资 产 减 值 损失1,339,886.742,148.683.15-65,402.50-207.64-1.60营业利润-3,523,261.094.90-8.27-3,358,587.09275.32-51.18营业外收入1,048,531.4611.612.46939,476.77-45.1114.31营业外支出503.307,049.140.007.04-99.99-所得税费用215,692.70104.850.51105,291.40-25.110.51净利润-2,690,925.636.606.32-2,52
29、4,408.76-510.09-38.46项目重大变动原因:1、营业收入：本报告期内营业收入较上年增长了 548.90%，主要原因是本期新设 3 个控股子公司，通过增资扩股新增 2 个控股公司。公司规模扩大，销售渠道拓宽；2、营业成本：本报告期内营业成本较上年增长了 1,252.24%，主要原因为：本期销售收入增加和公司为了抢占市场，以低利润销售；3、毛利率：毛利率较上年度下降了 154.57%，主要原因是本期公司为了抢占市场，以低利润销售；4、管理费用：本报告期内管理费用增长了 64.15%，主要原因是本期新增 5 个控股子公司，各项支出相应增加；郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第
30、 13页，共 130 页5、销售费用：本报告期内销售费用增长了 117.12%，主要原因是本期新设 5 个控股公司，销售市场扩大，销售人员增多，公司加大市场宣传销售力度；6、财务费用：本报告期内财务费用下降了 84.56%，主要原因是 2014 年度借款 380 万元已于本年度 4 月还清，利息支出减少；7、资产减值损失：本报告期内较上年度增长了 2,148.68%,主要原因是本期收入增加,给予客户的回款政策较优惠,应收账款增多,计提坏账准备增多；8、营业外支出：本报告期内营业外支出较上年增长了 7,049.14%，主要原因是本报告期内圣基恒信十堰支付赔偿费 480 元；9、所得税费用：本报告
31、期内所得税费用较上年增长了 104.85%，主要原因是本报告期内新增 5 个控股子公司，其中圣基恒信、南京臻铭信、科慧福瑞通在本报告期内产生的所得税费；10、净利润：本报告期内净利润较上年下降了 6.60%，主要原因是本期营业成本和各项费用增加。(2)收入构成收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入42,368,443.3031,475,698.706,009,139.382,015,581.42其他业务收入217,930.78387,359.36553,747.90340,739.21合计合计
32、42,586,374.0831,863,058.066,562,887.282,356,320.63按产品或区域分类分析：单位：元单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%多功能机器人14,717,279.9834.56工作站类9,941,399.8723.34工装夹具类9,311,778.6521.87焊机类5,991,823.2714.074,014,117.7961.16检测仪1,406,771.703.301,995,021.5930.40设计类999,389.832.35合合计计42,368,
33、443.3099.496,009,139.3891.56收入构成变动的原因1、主营业务收入：较上年度增长了 605.07%，主要原因为本期新增 5 个控股子公司,本报告期市场规模扩大，客户量相应增多，但因市场经济低迷，本期收入远远低于公司本年度的经营目标；2、其他业务收入：较上年度降低了 60.64%，主要原因为本期销售的原材料和其他维修服务费减少；3、多功能机器人收入主要来源本期新设的科慧福瑞通机器人控股子公司；4、工作站类收入主要来源于科慧科技集团公司本期生产线的研发设计、生产销售收入；5、工装夹具类收入主要来源于本期新增的圣基恒信（十堰）控股子公司；6、焊机类和检测仪收入较上年度增长分别
34、为 149.27%、70.51%，该类产品为公司成熟产品，深得客户认可，因此本期销售收入较上期有所增加；7、设计类收入主要来源于本期新增的南京臻铭信控股子公司。郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 14页，共 130 页(3)现金流量状况现金流量状况单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-28,925,059.23-5,507,957.48投资活动产生的现金流量净额-3,441,108.57-1,394,272.03筹资活动产生的现金流量净额45,848,233.542,507,766.68现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年降低了
35、 425.15%变动主要原因为：公司于本报告期间新增 5 个控股子公司，公司规模扩大,人员增多,收入增加,随之各项成本、费用也增加；投资活动产生的现金流量净额较去年降低了 146.8%变动主要原因：公司于本报告期内新增 5 个控股子公司。新购置了一大批固定资产,金额为 366.58 万元；筹资活动产生的现金流量净额较去年增长了 1,728.25%变动主要原因：公司于本报告期内通过三次定向发行，共募集资金 4,897.50 万元构成筹资活动产生现金的最主要组成部分。(4)主要客户情况主要客户情况单位：元单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联
36、关系联关系1郑州亨利制冷设备有限公司8,205,128.0919.27%否2东风汽车有限公司设备制造厂3,681,196.618.64%否3兴东方汽车设备（北京）有限公司3,053,027.547.17%否4宜兴东方智能汽车装备有限公司2,813,578.446.61%否5广东信海建筑有限公司2,512,320.195.90%否合计20,265,250.8747.59%-(5)主要销售合同情况主要销售合同情况单位：元单位：元序号序号客户名称客户名称签订日期签订日期合同内容合同内容合同合同金额金额是否是否履履行完毕行完毕1郑州亨利制冷设备有限公司2014 年 09 月高效节能转毂智能焊接制造系统
37、5,350,000.00是2郑州亨利制冷设备有限公司2014 年 09 月环保节能型螺旋支架柔性焊接制造系统4,250,000.00是3东风汽车有限公司设备制造厂2014 年 12 月雷诺 LT06 分装夹具设计制造1,100,000.00是4兴东方汽车设备（北京）有限公司2015 年 05 月C50EB 项目制造1,243,019.00是5宜兴东方智能汽车装备有限公司2015 年 11 月北汽银翔机舱线制造2,740,000.00是(6)主要供应商情况主要供应商情况单位：元单位：元郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 15页，共 130 页序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额
38、年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1欧地希机电（上海）有限公司5,156,865.8018.63%否2十堰新利达工贸有限公司3,562,559.9512.87%否3十堰三盛工贸有限公司3,374,536.6712.19%否4武汉朗助高科装备制造有限公司1,305,812.924.72%否5深圳市福瑞通机械设备有限公司1,194,911.854.32%否合计14,594,687.1952.71%-(7)主要主要采购采购合同情况合同情况单位：元单位：元序号序号供应商供应商名称名称签订日期签订日期采购内容采购内容合同合同金额金额是否是否履履行完毕行完毕1欧地希机电（上海）有限公
39、司2015 年 05 月机器人615,000.00是2欧地希机电（上海）有限公司2015 年 06 月机器人510,000.00是3十堰新利达工贸有限公司2015 年 01 月钢材1,754,593.14是4深圳市福瑞通机械设备有限公司2015 年 08 月机器人600,400.00是5武汉朗助高科装备制造有限公司2015 年 11 月气缸712,000.00是(8)研发支出研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,111,021.316,210,945.56研发投入占营业收入的比例%9.6594.64其中母公司研发支出其中母公司研发支出单位：元单位：元项
40、目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,111,021.316,210,945.56研发投入占营业收入的比例%21.60%84.56%2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产占总资产比重的增比重的增减减金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重货币资金13,744,482.145,137.6614.56262,416.40-94.360.5813.98应收账款20,268,881.86738.0321.472,418,631.27-19.175.3516.
41、11预付账款2,872,589.06189.303.04992,955.46129.782.2084.46其他应收款1,298,119.462,821.871.3744,427.76-98.750.10127.64存货14,509,099.7514.4315.3712,679,177.97181.8028.06-12.70郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 16页，共 130 页其他流动资产2,078,125.374,372.262.2046,467.03-0.10209.80流动资产合计55,465,297.64237.3058.7416,444,075.891.1436.392,
42、234.59长期股权投资-投资性房地产1,221,224.69513.511.29199,054.17-0.4485.28固定资产29,593,939.1326.0731.3423,473,391.270.8451.95-20.61递延所得税资产309,802.76499.050.3351,715.32-15.950.1121.36在建工程-非流动资产合计38,960,667.2435.5641.2628,739,974.161.2263.61-2,234.59短期借款-100.00-3,800,000.00-5.008.41-8.41预收账款803,087.64-78.470.853,730
43、,300.451,055.758.26-740.53应付职工薪酬1,065,978.75101.401.13529,296.0043.201.17-4.25流动负债合计5,873,280.06-50.106.2211,770,155.2135.3926.05-1,982.94长期借款-非流动负债合计746.94-99.630.00201,192.98-9.580.45-44.45负债合计5,874,027.00-50.936.2211,971,348.1934.2626.49-2,027.39资产总计94,425,964.88108.98100.0045,184,050.051.19100.0
44、00.00资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长了 5,137.66%，主要原因是本年度通过 3 次定向发行，共募集资金 4,897.50 万元；2、应收账款较上年增长了 738.03%，主要原因是本期销售收入增多,公司为了抢占市场,对客户的回款政策比较优惠,客户信誉度较好,不会影响后期款项的收回；3、预付账款较去年增长了 189.30%，主要原因是本期新设 5 个控股子公司，供应商数量增多，合同未履行完毕，未及时取得进项发票。4、其他应收款较去年增长了 2,821.87%，主要为投标保证金和备用金；5、其他流动资产，其他流动资产较上年增长了 4,372.26%，主要为待抵扣进项税额
45、;6、投资性放房地产较去年增长了 513.51%,主要原因为本期新设的科慧福瑞通、汽车装备、智能技术租赁公司办公楼为经营场所。公司部分办公楼由固定资产转为投资性房地产；7、流动资产总额较上年增长了 237.30%，主要原因为本期公司规模扩大，相应的各项流动资产增加；8、递延所得税资产较上年增长了 499.05%,主要原因系本期计提的坏账准备增加相应确认的递延所得税资产也增加；9、短期借款在本期已还清，本期无欠款；10、预收账款较上年减少了-78.47%，主要原因是公司为了提高竞争优势，给客户的回款政策比较优惠；11、应付职工薪酬较上年增长了 101.40%，主要原因是公司人员较去年增加，未发薪
46、资总额也相应增加；12、资产总额较上年增长了 108.98%，主要原因是报告期内新增 5 个控股子公司。3.投资状况分析投资状况分析郑州科慧科技股份有限公司2015 年度报告第 17页，共 130 页(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况1、公司于 2014 年 3 月 13 日设立全资子公司，名称为郑州科慧机械制造有限公司，注册资本为 300 万元，经营范围为：承接各种零配件的加工；机械加工；成套机械设备的设计、制造、安装及维修；各种夹具、冶具的设计、技改和制作；各种零件的表面处理；各种模具的加工；来料、来图、来样的订做及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
47、可开展经营活动）住所为郑州高新区冬青街 12 号 1 号楼 3 层 25号；营业期限为 2014 年 3 月 13 日至 2034 年 3 月 12 日。本期郑州科慧机械制造有限公司的营业收入为 516,373.47 元，净利润为-87,180.81元，其主要收入为郑州科慧科技股份有限公司的加工费。2、公司于 2015 年 4 月 10 日召开第一次临时股东大会审议通过了关于成立智能技术子公司的议案，名称为郑州科慧智能技术有限公司，注册资本 50 万元，持股比例 51%，经营范围为：工业机器人、自动化设备、工业测量软硬件的研究；计算机智能软硬件的研究、技术成果转让、技术咨询、技术服务；机电产品
48、及电子元器件的销售；设备测试租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为郑州市高新技术开发区黄杨街 41 号办公楼，郑州高新区黄杨街 41 号，营业期限为 2015 年 4 月 1 日至 2045 年 3 月 31 日。因本期接单项目设计周期长，未最终交付客户使用，未最终形成收入；本期郑州科慧智能技术有限公司的营业收入为 0，净利润为-31,360.04 元。3、公司于 2015 年 4 月 10 日召开第一次临时股东大会审议通过了关于成立机器人子公司的议案，名称为郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 83%，经营范围为：机器人与自动化设
49、备、机械电子设备、大型自动化系统的身生产线研究及工程安装；货物进出口、技术进出口；智能机电信息产品设计、销售；光电技术及产品的研究、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为郑州高新区黄杨街 41 号，营业期限为 2015 年 4 月 14 日至2045 年 4 月 13 日。本期科慧福瑞通机器人设备有限公司的营业收入为 16,360,097.15 元，净利润为325,548.14 元。4、公司于 2015 年 6 月 13 日召开二届董事会第六次会议审议通过了关于成立郑州科慧汽车装备技术有限公司的议案，名称为郑州科慧汽车装备技术有限公司，注册资本 300 万元，持
50、股比例 75%，经营范围为：汽车装备制造的研究、设计；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统的生产线研究及工程安装；货物进出口、技术进出口；智能机电信息产品的设计；销售：汽车装备、光电产品、机电产品、焊接夹具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号，营业期限为 2015 年 5 月 22 日至 2045 年 5 月21 日。本期郑州科慧汽车装备技术有限公司的营业收入为 0 元，净利润为-379,729.36 元。5、公司于 2015 年 07 月 13 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了关于投资圣基恒信（