1、第1 页，共 101 页 上海科致电气自动化股份有限公司（Shanghai Kezhi Electric Automation Co.,LTD）2015科致电气 NEEQ:831595 年度报告 第2 页，共 101 页 2015 年 4 月 16 日，子公司上海科致电气工程有限公司获得低压配电柜 3C 证书 报告期内，公司成为 GE 智能电气有限公司智能应用平台系统集成商，有效期至 2016 年 8月 2 日。报告期内，与法国 ORDINAL SOFTWEAR 公司签订中国独家代理协议。报告期内，公司与国内著名新能源电机制造厂商签订定转子装配线和产线数据采集和信息分析项目，标志着公司装配线设
2、计进入新能源电机领域。报告期内，公司与自然人余永良投资成立 上海毅永机电工程有限公司，主要从事机械设计，安装等业务。报告期内，全资子公司上海昶享工贸有限公司因未有销售额产生，又因为经营范围和母公司类似，为集中母公司的销售，故决定解散和注消。报告期内，获得 2014 年度闵行区战略性新兴产业项目扶持，项目名称：家电行业智能化工厂项目，获得闵行区经委拨款 19 万元；获得上海市科学技术委员会科研计划项目扶持，项目名称：新能源汽车驱动电机生产线智能制造集成应用解决方案及应用示范，获得上海市科委拨款 400 万元。公 司 年 度 大 事 记 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第3 页
3、，共 101 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 101 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科致电气 上海科致电气自动化股份有限公司 科致有限、有限公司 股份公司的前身上海科致电气自动化有限公司 毅永机电 子公司上海毅永机电有限公司 科致工
4、程 全资子公司上海科致电气工程有限公司 高级管理人员、高管 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 三会 股东大会、董事会、监事会 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、申银万国 申万宏源证券有限公司 COMAU 柯马（上海）汽车工程有限公司，柯马于 1997 年正式进军中国市场，并于 2000 年成立了独资企业 ABB 工程 上海 ABB 工程有限公司，ABB 工程是全球电力和自动化技术领域领导企业 ABB 的在华独资企业，是 ABB 过程自动化控制技术业务单元。ERP 业资源计划系统（Enterprise Resource Planning），
5、建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。EMCS 电力自动化系统（Energy Monitoring And Control System）基于数据服务器、监控工作站、工业监控软件、工业控制器、局域网、现场总线、传感器/执行器等软硬件设备和网络通信技术的集成，实现特定的监控功能和管理功能。GE Proficy GE 开发的自动化软件 HMI/SCADA 自动化监控组态软件(Human Machine Interface)/(Supervisory Control And Data Acquisition)，以计算机为基础，采集和记录数据并即时显示
6、，直观且符合逻辑的可视化系统。IFIX GE 智能平台(GE-IP)过程处理及监控产品中的一个核心组件。它可以为准确开放安全的数据采集及管理企业级的生产过程提供一整套的解决方案。WBS 工作分解结构（Work Breakdown Structure）,以可交付成果为导向对项目要素进行的分组，归纳和定义项目的整个工作范围，每下降一层代表对项目工作的更详细定义。GE 通用电气智能设备（上海）有限公司 PLC 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），其采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通
7、过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 101 页 ANDON 一套专门为汽车装配线设计的综合性信息管理和控制系统。Andon 系统最初源于丰田汽车，现已成为汽车行业的标准。MES 生产过程执行系统(Manufacturing Execution System)，其位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统,为操作人员/管理人员提供计划的执行、跟踪以及所有资源(人、设备、物料、客户需求等)的当前状态。DPS 电子标签数字拣货系统（Digital Picking System）,是利用电子标
8、签作引导，在仓库中的商品存放货架上，按照订单或配送目的地来进行的取货作业的系统。RFID 电子标签系统(Radio Frequency Identification),一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。其可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 101 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
9、别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 2015 年年度报告中财务报告的真实、完整。上海大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为钟瑾、陆爱娟
10、夫妇，持有公司93.33%股份，并分别担任公司董事长兼总经理和董事兼董事会秘书。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。对策：尽量防止实际控制人不在其他公司兼职，确保公司利益跟自身发展密切挂钩，加强董事会议事的决策权 公司对单一客户存在依赖风险 2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司对上海 ABB工程有限公司的销售额占主营业务收入的比重分别为 59.68%和 62.39。公司对单一客户 ABB 工程存在依赖风险，若未来 ABB 工
11、程对公司的业务需求下降或与公司的合作关系发生不利变化，将对公司的经营产生较大不利影响。对策：更好地维护好 ABB 的客户关系，力争销售量有增无减。拓宽新客户，扩展公司的业务领域，建立全面的销售制度，从销售量，新增客户，新增客户占比上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 101 页 不同角度来考核。高新技术企业资格复审风险 公司于 2013 年取得高新技术企业证书，将于 2016 年进行高新技术企业资格复审。根据高新技术企业认定有关研发费用占比的规定，最近一年销售收入收入在5,000 万元至 20,000 万元的企业，近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例
12、不低于 4%。根据报告期内公司销售收入及其增长情况，预计 2016年公司销售收入将介于 5,000 万元至 20,000 万元。公司研发投入目前尚嫌不足，未来存在无法通过高新技术企业资格复审的一定风险。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率。对策：2015 年，高新技术将进入复审年，为保证能顺利通过高新的复审，前期做好新项目立项，投入研发的费用的估算，财务核算规范化等工作的分项实施，为高新的复审做好积极的，完善的准备工作。经营成本上升的风险 本公司是软件开发和应用的高科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目。随着社会水平发展，以
13、及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本不可避免的受到社会整体经济环境影响而呈上升趋势。因此，如果公司不能有效控制运营费用，销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。对策：公司通过合理的人才建设体系，留住核心人才，进一步控制核心技术团队的风险，并进一步扩展新业务和研发新的技术，开拓新市场，增加产品销售收入，同时建立有效的绩效考核制度，加强内部管理，开流节源，提高企业的利润率。行业单一风险 整体经济形势下滑，汽车销
14、售业务量也在下滑，依靠原有的行业，销售压力增大，新领域开发和新产品的研发任务重，会造成研发费用过高，公司利润下滑。对策：用新产品开拓新领域，公司定位高尖端技术直接国外引进，在新技术应用上面加大投入，尽量减少研发费用，从而保证公司利润每年稳步上升。本期重大风险是否发生重大变化 否 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 101 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海科致电气自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Kezhi Electric Automation Co.,LTD 证券简称 科致电气 证券代码 831595 法定代表人 钟瑾
15、注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路 189 号 B402 办公地址 闵行区浦江镇新骏环路 189 号 B402 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 2 楼 会计师事务所 大信会计师事务所 签字注册会计师姓名 邱正芳、舒铭 会计师事务所办公地址 上海市浦东杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 AD 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陆爱娟 电话 021-34637140 传真 021-34637140*803 电子邮箱 lilian_lukezhi- 公司网址 www.kezhi- 联系地址及邮政编码 上海市闵行区浦江镇新骏环路
16、 189 号 B402 201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-06 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（代码 I65）主要产品与服务项目 以从智能制造到 MES 技术的一整套技术为核心，以大型制造业和服务业为核心市场的高科技企业，业务涵盖智上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 101 页 能制造和物联网等的整体系统解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,000,000 控股股东 钟瑾 陆爱娟 实际控
17、制人 钟瑾 陆爱娟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310227001015953 否 税务登记证号码 310112762239464 否 组织机构代码 762239464 否 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 101 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,097,822.64 56,595,655.67 60.96%毛利率%29.48%27.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,082,385.62 1,049,714.89 955.7
18、5%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,394,000.06 497,398.85 1,989.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.21%7.80%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）48.03%3.70%-基本每股收益 0.74 0.09 722.22%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 72,442,576.93 29,355,389.20 146.78%负债总计 45,612,488.10 13,607,260.30 235.21
19、%归属于挂牌公司股东的净资产 26,830,514.52 15,748,128.90 70.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.05 70.48%资产负债率%62.96%46.35%-流动比率 1.78 2.10-利息保障倍数 28.69 6.43 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 101 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,306,814.75 1,419,289.78-应收账款周转率 4.45 3.06-存货周转率 3.72 8.95-四、成长情况 本期本期 上年同
20、期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%146.78%-20.04%-营业收入增长率%60.96%-5.40%-净利润增长率%955.71%-81.10%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 809,865.36 所得税影响数 121,479.80 少数股东权益影响额（税后）-非经
21、常性损益净额 688,385.56 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 101 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是国内较大的提供基于电气，机械及 IT 集成的智能制造一站式解决方案服务商，是为中国制造业提供智能制造升级方案及实施的践行者。近年来，公司业务由分包逐渐转向总包，在汽车生产线，机器人工作站，水处理，白色家电，制药，喷涂及冶金等领域为国内外客户提供自动化集成及面向服务升级的智能制造升级业务，帮助客户提升生产效率，增加产出，降低损耗，提高生产管理及人员管理水平，从而增加客户产品的增加值及竞争优势。客户也由单一行业，小
22、区域，发展为多行业，乃至全国范围；同时既有终端客户，又有 OEM 设备商，形成齐头并进的局面。在经过多年的经营和培养，公司积累了超过 50 名有着数百个项目实施经验的电气，机械，IT 设计人员以及制作和现场施工人员。这些工程师及制作员工具有为世界前 20大汽车公司以及公司各业务领域内世界顶尖公司项目实施的丰富经验，能准确把握客户需求，熟悉客户制作规范，使公司项目验收率保持在 90%的高水平。同时，公司不断提高销售端力量，实行大客户经理及项目小组制度。实现大型终端客户专人管理，项目专业团队服务模式，不断提升销售业绩及管理水平。并且为了拓展经营网络，分别建立重庆，西安，深圳办事处，抢占客户先机，降
23、低公司运营成本。公司积极拓展上游供应链合作伙伴，不断引进具有核心技术竞争力的合作伙伴，以提升自身解决方案的技术水平和独一性。同时与现有供应商保持良好合作关系，努力降低单位采购成本，不断加宽公司护城河。公司年度研发占比达到销售收入的 4.92%，为上海市高新技术企业，获上海科委专项资金补助，并与世界顶尖企业合作开发自动化产品。同时获得 ISO9001 认证，上市一年来不断提升公司管理与治理水平。公司主要以项目集成、交钥匙工程为主的营销模式开展业务，收入来源主要是系统集成服务业务及产品销售。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否
24、 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司充分把握市场机会，进一步提升研发、管理领先的核心竞争能力。同时上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 101 页 高关注行业政策变化，完善企业危机处理的长期机制。在公司全体员工的共同努力下超额实现经营目标。报告期内，公司实现营业收入 91,097,822.64 元，同比上升 60.96%；报告
25、期内，公司对发动机装配线解决方案、MES、SCADA、DPS、RFID 等技术进行持续改进，开拓了几个新客户，在产品研发和新客户解决方案实施、系统集成工作投入大量人员研发和团队的培训。报告期内共获得了 4 项专利。报告期内，公司研发总投入 4,482,358.87，占营业收入的 4.92%，投入专门针对客户定制化解决方案的研发。报告期内，公司核心技术团队完成研发白色家电 MES 解决方案，先后在国内 5 个知名品牌工厂使用，为公司在一般工业品的 MES 系统打开了销路。报告期内在发动机装配的智能制造解决方案，方案解决团队针对长安和 FORD 二大客户研发了适合二个厂的不同解决方案，并且通过了长
26、安和福特认可，为之后赢得二个厂家的中国新工厂订单奠定了基础。公司还承接国内著名新能源产线的定转子装配线，运用先进的智能制造技术，该项目获得市科委的奖励。报告期内，公司致力于提高团队的业务能力，降低产品成本；根据市场情况对原有供应商提出了更高的要求，并且新引入了一些有实力的供应商加盟，同时加强了西门子中国的合作，是公司产品层次和业务解决能力较之前有更高的提高，更全面的为多个行业客户提供全业务的解决方案；在硬件设备供应商方面，在主要西门子供应商上采用和西门子中国直接签订合同，降低采购成本，并且公司对采购、生产、库存等方面进行更严格的管理，公司使用用友的 ERP 系统，将库存和货物周转维持在良好水平
27、。开设重庆，西安，深圳办事处，降低人力成本。为了产能的需求，公司在年初更换新的制造部基地，生产面积是之前的两倍。报告期内，市场情况整体稳中有升，公司的行业市场地位持续巩固。公司在稳定传统市场的同时，加强销售体系建设，完善销售层次，补充销售力量。同时开拓一般工业，新能源，医药等新行业业务，并且取得显著的增长。报告期内，公司承接了将近 280 个大小项目，验收率达到 90%。公司在北京、烟台、重庆、武汉常驻扎工程师团队，公司近 50 名工程师，50 名制作部员工遍布全国。公司逐步开展工程师认证活动，开展英语外教培训，拓展职业发展道路的同时，进一步强化服务标准化，使公司的服务体系逐步深入用户业务中，
28、开展国外服务外包业务打下基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 91,097,822.64 60.96%-56,595,655.67-5.40%-营业成本 64,240,095.86 56.84%70.52%40,959,206.38-5.05%72.37%毛利率%29.48%-27.63%-管理费用 12,207,982.06-17.94%13.40%14,876
29、,168.43 107.78%26.29%销售费用 933,598.34 84.60%1.02%505,748.51-64.08%0.89%财务费用 601,306.49 100.04%0.66%300,588.98 145.41%0.53%营业利润 11,665,900.14 1,341.712.81%809,166.61-87.39%1.43%上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 101 页 2%营业外收入 809,865.36 33.71%0.89%605,686.04 115.74%1.07%营业外支出-净利润 11,081,959.93 955.71%1
30、2.16%1,049,714.89-81.09%1.85%项目重大变动原因:（1）营业收入：2015 年度较 2014 年度营业收入增加 60.96%，主要原因为：2015 年我司不断拓展新业务，同时承接的业务项目由过去的存分包业务，逐步拓展至总包项目（2）营业成本：2015 年度较 2014 年度营业成本增加 56.84%，主要原因为：2015 年公司销售的增加，直接成本也相应增加（3）销售费用：2015 年度较 2014 年度销售费用增加 84.60%，主要原因为：2015 年公司销售的增加，销售人员的各项费用也相应增加（4）财务费用：2015 年度较 2014 年度财务费用增加 100.
31、04%，主要原因为：2015 年公司业务量增加的导致公司营运资金需求增加，在充分运用公司自有资金的同时公司加大了向商业银行的融资力度，公司流动资金贷款较 2014 年增长 160%，因此也导致贷款利息较 2014年有所增长。（5）营业利润：2015 年度较 2014 年度营业利润增加 1341.72%，主要原因为：得益于 2015年公司销售的大幅增长，和对于公司各项成本的控制。（6)营业外收入：2015 年度较 2014 年度营业外收入增加 33.71%，主要原因为：得益于国家对科技项目与公司股份制改制的财政扶持政策，我司获得股份制改制补贴 50 万元，并且在开展正常业务的同时积极投入科技项目
32、的开发并获得市区级资金扶持。（7）净利润：2015 年度较 2014 年度净利润增加 955.71%，主要原因为：公司销售收入的增加及各项成本控制的实现。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 91,097,822.64 64,240,095.86 56,595,655.67 40,959,206.38 其他业务收入-合计合计 91,097,822.64 64,240,095.86 56,595,655.67 40,959,206.38 按产品或区域分类分析：单
33、位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%劳务维保 3,372,766.83 3.70%606,272.27 1.07%系统集成 87,725,055.81 96.30%55,989,383.40 98.93%收入构成变动的原因 营业收入：2015 年度较 2014 年度营业收入增加 60.96%，主要原因为：2015 年我司不断拓展新业务，同时承接的业务项目由过去的纯分包业务，逐步拓展至总包项目；产品模式发生改变，从传统的 PLC 技术转型成机械设计+PLC 技术+数据采集技术，产品形式多样化，
34、公司利润提高。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 101 页 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,306,814.75 1,419,289.78 投资活动产生的现金流量净额 69,070.32-249,829.43 筹资活动产生的现金流量净额 7,394,881.32 3,696,660.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2015 年较 2014 年度减少的主要原因为：2015 年度公司完成业务的上升以及货款回收未到约定付款期导致2015年末应收账款较2014
35、年末增加 210.82%，同时 2015 年末我司工程业务的增加导致采购现金流支出的增加。投资活动产生的现金流量净额：2015 年较 2014 年度增加的主要原因为：2015 年度我司处置子公司上海昶享工贸有限公司资产收回投资款 493950.61 元 筹资活动产生的现金流量净额：2015 年较 2014 年度增加的主要原因为：2015 年我司新增加流动资金贷款 800 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 55,947,801.89 62.
36、63%否 2 柯马（上海）工程有限公司 9,657,135.66 10.81%否 3 上海通用汽车有限公司 5,159,700.00 5.78%否 4 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 5,155,488.00 5.77%否 5 瓦格纳尔喷涂设备（上海）有限公司 4,636,375.00 5.19%否 合计 80,556,500.55 90.18%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西门子（中国）有限公司 34,235,972.84 39.29%否 2 上海苏
37、华工业控制设备有限公司 7,749,318.07 8.89%否 3 图瓦斯（上海）安全系统有限公司 6,360,922.74 7.30%否 4 上海西思数码科技有限公司 4,925,249.20 5.65%否 5 上海电驱动股份有限公司 2,514,778.00 2.89%否 合计 55,786,240.85 64.02%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,482,358.87 4,147,325.90 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 101 页 研发投入占营业收入的比例%4.92%
38、6.73%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,550,805.27-10.04%10.42%8,393,668.38 137.95%28.59%-18.17%应收账款 31,450,842.36 229.81%43.41%9,535,956.18-65.21%32.48%10.93%存货 26,920,656.85 254.85%37.16%7,586,417
39、.58 385.62%25.84%11.32%长期股权投资-固定资产 344,345.24 35.23%0.47%254,629.87 45.06%0.87%-0.40%在建工程-短期借款 13,000,000.00 160.00%17.95%5,000,000.00 66.67%17.03%0.92%长期借款-资产总计 72,442,576.93 146.78%-29,355,389.20-20.04%-资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款：2015 年末较 2014 年末增加 229.81%为：2015 年度公司完成业务的上升以及货款回收未到约定付款期。（2）存货：2015 年末比 2
40、014 年末增加 254.85%为：2015 年末我司未完工以及未进入验收阶段项目增加导致我司生产成本及发出商品的增加。（3）短期借款：2015 年末比 2014 年末增加 160.00%，主要原因为：2015 年末我司业务量激增对于流动资金的需求加大，增加了向银行的贷款 800 万元 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 （1）上海科致电气工程有限公司 该公司成立于 2010 年 6 月 10 日，注册资本为 200 万元，注册地址为上海市闵行区浦江镇鲁南路 78 弄 28 号 2 幢 201 室，法定代表人为钟瑾，经营范围为
41、低压控制柜、低压配电柜、PLC 控制柜的生产、安装和销售，从事电气工程、自动化控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、五金交电、家用电器的销售。营业收入为：2,698,079.80 元，净利润为-159,155.43 元。（2）上海昶享有限公司 该公司与 2015 年 3 月注销。（3）上海毅永机电工程有限公司 该公司成立于 2015 年 5 月 27 日，注册资本为 100 万元，注册地址为上海市闵行区浦江镇新骏环路 189 号一楼 C125 室，法定代表人为张毅，经营范围为从事机电工程领域内的技术开发，技
42、术转让，技术咨询，技术服务，非标设备设计，安装调试，工业设备销售安装，工业机器人应用设备设计，机械设备等销售。营业收入为 0.(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 101 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 中国制造业 PMI 指数已经连续 7 个月低于荣枯线，经济下行压力很大，同时去年 5月开始的断崖式下降，在之前比较稳健的汽车市场也造成巨大影响。在 11 月开始逐步恢复，但是中国汽车市场已进入平稳增长区间，未来几年销量增速超过 10%的概率较小，逐渐进入汽车后市场时代。受高基数、宏观经济下
43、行、环境/能源/交通压力增加、产能过剩、车企价格战等多因素共振影响，汽车终端需求锐减，微增长成为阶段性常态，预计 2016 年销量增速在 4%左右。传统行业的衰退带来了新的行业和新技术的提升空间。以汽车行业为例，在传统汽车衰退的同时，新能源汽车的增长非常迅猛，2015 年 1-10月，新能源汽车同比增长 2.9 倍，全年销量比 2014 年增长 2.3 倍。这个新兴的市场给公司带来了新的机遇和蓝海。中国制造 2025 明确提出发展十大重点领域包括节能和新能源汽车、机器人，五项重点工程包括智能制造、绿色制造、高端装备创新。根据工业互联网领域权威机构 GE 测算，工业互联网有望影响 46%（约 3
44、2.3 万亿美金）的全球经济。未来 20 年，中国智能制造发展至少可带来 3 万亿美金左右的 GDP 增长。公司将密切跟紧时代的步伐，将传统的汽车行业领域再拓宽到其他家电制造，医药制造，物流领域，新能源汽车，智能装备等，提高公司的产品的含金量。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 市场优势：科致是国内最早进入汽车智能制造领域和生产管理信息系统应用领域的企业之一，公司依托长期积累的研发和方案解决经验，不断推出符合客户需求的解决方案，产品和服务基本全面覆盖了中国所有中大型车企，市场地位稳固。同时依托西门子和 GEl 两大平台在汽车、新能源产线、污水、白色家电、制药等领域开展合作。收益于西门子和 GE的
45、先进技术以及工业互联网和工业 4.0 的双重熏陶，公司得以迅速了解最新技术和最新市场前沿动态，提前进入新的蓝海领域。公司是国内最早进入新能源电机产线、制药行业 MES 实施（最新 GMP）、白色家电智能制造、智能拾取系统、在线测量技术。技术优势：公司在汽车发动机、变速箱、白车身流水线具有从设计、编程、调试、安装、施工的整个交钥匙工程能力，特别熟悉大众、通用汽车、福特汽车、奔驰、宝马、雷诺、吉利、长城、奇瑞、SGMW、海马的软件、硬件设计施工的标准。公司控制工程师具有多年大型项目的经验，施工人员拥有多年大型项目的施工经验，能在短时间完成一个大型项目的能力，项目按照严格的项目控制体系运行。在地铁领
46、域，公司是国内首批做 EMCS的厂商之一。在 MES 领域，基于 GE 的平台技术，10 年前开始做 MES 项目，伴随着 GE的 MES 的成长而起来，在汽车、计算机、家电等装配类行业和快消品、生命科学、食品/饮料、卷制品等混合/连续加工行业的 MES 市场具有很强的竞争能力。同时引入法国食品、医疗、零部件行业 MES 巨头 ORDINAL，丰富 MES 行业解决能力和国际客户资源。公司在行业内多年积累，是国内少数能够承接从设备层的智能制造到管理层的生产管理信息系统的方案解决供应商之一，是国内为数不多的实现工业 4.0 一站式服务供应商。行业工艺经验和产品系统经验优势：由于工业领域受控过程、
47、受控对象的多样性和复杂性，只有充分知晓受控的工艺流程、现场特点及受控对象的工作原理，才能形成为用户所需的解决方案。在依靠行业工艺经验完成用户需求分析后，必须结合产品系统知识才能设计出经济、高效的自动化控制系统。因此行业工艺经验和产品系统经验均是工业自动化系统集成业务最关键的成功因素之一。上海科致电气自动化股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 101 页 同时当前中国制造 2025 实施的现状是当前企业需要有熟悉行业工艺同时有机械、电气、信息化（MES）集成能力的公司来引导企业去设计和实施从工业 1.0 2.0 到 4.0的整个过程。这样就需要实施公司有行业工艺经验、咨询能力、总体设
48、计能力、全工种的设计能力和方案解决实施能力。目前，公司已在汽车、冶金、轨道交通、油漆和粉末喷涂、新能源产线、制药、医疗器械、水处理行业和 MES（制造企业生产过程执行管理系统）、DPS（电子标签拣货系统）、RFID（电子标签系统）、ANDON(汽车装配线综合性信息管理和控制系统)积累了丰富的实践经验。产品优势：本公司针对行业客户需求，围绕采集、应用、管理、分析、实施 5 个方面，由于汽车行业对于标准的特殊要求，公司长期实施中积累了针对不同汽车厂标准的 30 多种解决方案。同时在生产管理信息系统中公司针对汽车、白色家电、制药的特殊规则开发了对应的生产管理系统。由于汽车、白色家电、制药行业都有较高
49、的行业门槛和行业规范，本公司产品拥有了这些行业的入门准则和居多的行业经验，产品的行业优势明显。公司在新能源产线具有自主研发全自动定转子合装工位技术，在国内处于领先水平。同时公司委托 GE 研发中心开发智能制造关键核心技术，拥有自主产品，提高产品的核心竞争力。人才优势：公司非常重视人才队伍的建设和培养，特别是研发及技术团队。一方面通过完善的培训体系、丰富的培训课程、大量的科研实践提高员工的专业技能和综合素质；另外一方面不断引进和企业文化相契合的优秀人才，通过公平、竞争、激励、择优的人才资源管理模式，组建富有竞争力的团队。同时公司注重新技术的引进，和西门子、GE技术培训、新技术的进入，不断提高和研
50、发更新解决方案和产品。竞争劣势：公司规模有限：公司经过十一年发展，已经具有中等规模，报告期末公司营业收入踏入亿元门槛，但是与国内百亿软件企业差距非常大。由于中国当前人才竞争激烈，人员成本上升很快，公司在不同领域面临大规模扩张，在管理、人才都面临巨大挑战。公司未来的发展需要不断的引入人才，开拓新行业、新领域、扩大企业规模，占领细分蓝海市场。融资渠道的限制：随着公司不断开拓新行业、新市场、新领域，公司业务的发展对资金的需求也逐步提高。由于公司融资渠道相对不够丰富，长期以来更多的利用公司自有资金发展新领域、新市场，如果增加融资渠道，将可以顺利突破资金实力制约的瓶颈，迅速扩大企业规模，做大走强。(五五