1、第 1 页，共 63 页 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司（Suzhou Changxin Agriculture Micro-credit Co.,Ltd.）2015昌信农贷 NEEQ:831506 年度报告 第 2 页，共 63 页 2015 年 6 月 15 日，经股转系统同意，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式，做市商包括：东吴证券、国信证券、中原证券、中投证券。公 司 年 度 大 事 记 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 63 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理
2、层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 63 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、昌信农贷 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 小贷公司 农村小额贷款公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 东吴证券 东吴证券股份有限公司 省金融办、江苏省金融办 江苏省金融工作办公室 市金融办、苏州市金融办 苏州市金融工作办公室 三会 股东大会、
3、董事会、监事会 汇海东兴 苏州汇海东兴集团有限公司 麦点彩印 苏州市麦点彩印有限公司 金农公司 江苏省金农股份有限公司 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 63 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细
4、说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人佘昌、陈琦、吴承乐共持有公司50.32%的股份，且佘昌、陈琦、吴承乐均为公司董事，对公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。存在实际控制人利用其控制地位做出对本公司或其他中小股东不利决策的风险。持股比例超过 20%或超过公司原第一大股东需经省金
5、融办批准的风险 根据监管要求，股份转让导致持股比例超过 20%或高于原第一大股东、实际控制人的，存在需要经江苏省金融办批准。区域内实体经济结构调整的风险 由于政策限制，公司客户集中于苏州地区，地区经济波动可能对公司收入、利润造成较大影响。风险管理和内部控制系统不够充分和有效的风险 小贷公司规模普遍较小，员工数量较少，虽然公司已制定较为完善的风险管理和内部控制制度，但由于自身规模的限制，这些风险仍然存在。保证贷款违约风险 公司保证贷款占比较高，保证贷款与有资产作为抵押物的贷款相比较，具有一定风险。如果发生经济滑坡或客户面临行业危机，担保方无法履行相应义务，保证贷款的违约将会对公司未来的经营带来一
6、定风险。农村地区自然灾害和信用识别风险 农村小额贷款公司担负着支持三农的责任，农村生产力相对城镇落后且经济发展水平较低，容易受自然环境的影响，一旦发生洪水、旱灾等自然灾害将严重影响农户的正常生产秩序，为农村经济带来巨大损失，最终风险将通过信贷资金转移至公司。农村小额贷款苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 63 页 公司担负着支持三农的责任，农村生产力相对城镇落后且经济发展水平较低，容易受自然环境的影响，一旦发生洪水、旱灾等自然灾害将严重影响农户的正常生产秩序，为农村经济带来巨大损失，最终风险将通过信贷资金转移至公司。国民经济增速放缓，贷款风险加大 受经
7、济增速放缓，中小企业困难的外部环境影响，小贷公司行业总体风险增大，贷款风险上升。政策变化风险 小贷公司是国家政策的产物，各地监管政策也不一致，政策的持续性和稳定性较弱，政策的变化对小贷公司收入和利润水平都会造成一定的影响。例如在2015 年度江苏省即取消了小贷公司所得税减半的税收优惠。本期重大风险是否发生重大变化：是 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 63 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Changxin Agriculture Micro-credit Co.
8、,Ltd.证券简称 昌信农贷 证券代码 831506 法定代表人 缪晓峰 注册地址 苏州市沧浪区莫邪路 776 号 办公地址 苏州市莫邪路 776 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万方全、周仲东 会计师事务所办公地址 苏州工业园区翠微街 9 号月亮湾国际中心 3A 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王宏伟 电话 0512-69332005 传真 0512-69332003 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 苏州市莫邪路 776 号，苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司
9、公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-10 行业（证监会规定的行业大类）其他金融业 主要产品与服务项目 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其他业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 100,000,000 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 63 页 控股股东 苏州汇海东兴集团有限公司 实际控制人 佘昌、陈琦、吴承乐 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320
10、500000064925 否 税务登记证号码 32050269330062X 否 组织机构代码 69330062-X 否 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 63 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,076,624.22 22,444,539.92 16.18%毛利率%80.13%69.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,385,866.12 13,889,758.54 32.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,435,866.12 13,
11、694,258.54 20.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.15%10.28%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.86%10.14%-基本每股收益 0.18 0.14 28.57%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,196,048.94 223,363,055.02 13.80%负债总计 93,700,849.52 81,253,721.72 15.32%归属于挂牌公司股东的净资产 160,495,199.40 142,109,333.
12、30 12.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.42 12.68%资产负债率%36.86%36.38%-流动比率 2.70 2.74-利息保障倍数 2.63 2.29 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 63 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,896,658.00-7,149,197.07-应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.80%13.88%-营业收入增长率%16.18%-2.13%-净
13、利润增长率%32.37%-7.61%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,600,000.00 所得税影响数-650,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,950,000.00 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 63
14、 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司目前所属行业为其他金融服务业，主要面向小微企业、个体商户及农户等发放贷款、提供融资性担保服务，并收取利息和担保费。公司主要产品为资金和担保服务，收入来源主要为利息和担保费收入。小贷公司属于资金密集型企业，资金是小贷公司的主要资源，目前公司发放贷款的资金主要来源于股东投入资金、经营积累资金、银行贷款和同业拆借。公司员工虽然较少，但业务素质很高，业务人员和风控人员都是资深银行从业人员出身，经验丰富，同时熟悉本地市场。接到客户申请后，公司一般通过以下流程为客户提供服务：（1）业务人员确认客户的合法身份，了解生产经营状况，要求客
15、户提供有关资料，对客户申请进行初步审查；（2）客户经理实施调查，撰写贷款调查报告，明确调查意见，并将调查资料及调查报告交业务部经理审查，审查通过签注意见后将业务交风险管理部审批；（3）风险管理部对业务部递交审批的业务资料进行核查、审批；（4）审批通过后，客户经理根据业务类型，发放贷款、承接担保、签发保函。如需办理抵、质押登记手续的，由客户经理落实办理。（5）事后管理，由客户经理实施事后检查，主要检查贷款是否按用途使用，借款人经营是否正常，项目是否按计划运作，贷款，担保等是否存在风险事项。报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变
16、化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司累计发放贷款 108 笔，贷款余额人民币 25544 万元，较去年增长 3029万元，增幅 13.45%；实现营业收入 2607.66 万元，同比上升 16.18%；利润总额为 2349.47万元，同比上升 47.76%；实现净利润 1838.59 万元，同比上升 32.37%。2015 年度，公司业务总体运营平稳，收入和利润较 20
17、14 年度有所上升，主要原因在于：苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 63 页 （1）贷款规模扩大，贷款平均利率有所上升，利息收入增加。（2）本期收到政府新三板挂牌财政补贴 260 万元，营业外收入大幅上升。（3）管理费用较 2014 年大幅下降，主要在于减少了 2014 年度为挂牌新三板所支出的中介服务等费用。（4）报告期间收回一笔呆滞贷款，降低了贷款损失准备的计提金额。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%
18、金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,076,624.22 16.18%-22,444,539.92-2.13%-营业成本 5,181,928.89-23.11%19.87%6,739,346.15 18.33%30.03%毛利率%80.13%-69.97%-管理费用 4,454,450.44-14.63%17.08%5,218,020.49 33.52%23.25%销售费用-财务费用-营业利润 20,894,695.33 33.04%80.13%15,705,193.77-8.88%69.97%营业外收入 2,600,000.00 1,229.92%9
19、.97%195,500.00 100.00%0.87%营业外支出-净利润 18,385,866.12 32.37%70.51%13,889,758.54-7.61%61.88%项目重大变动原因:1、营业外收入上升 1229.92%公司在 2015 年收到挂牌新三板的政府补贴 2600000 元，而在 2014 年仅收到涉农贷款政府财政补贴 195500 元，因此营业外收入大幅上升。2、营业收入上升 16.18%2016 年度贷款规模继续扩大，贷款余额人民币 25544 万元，较去年增长 3029 万元，增幅 13.45%，同时贷款利率稍有增长，因此利息收入有所增加。3、管理费用和营业成本下降
20、主要在于减少了 2014 年度为挂牌新三板所支出的中介服务等费用近 150 万元。4、营业利润、净利润增幅超 30%一方面营业收入和营业外收入上升，另一方面管理费用和营业成本下降，所以营业利润和净利润较 2014 年度增幅较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 26,076,624.22 5,181,928.89 22,444,539.92 6,739,346.15 其他业务收入-合计合计 26,076,624.22 5,181,928.89 22,444
21、,539.92 6,739,346.15 按产品或区域分类分析：单位：元 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 63 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%贷款净收入 26,076,624.22 100.00%22,444,539.92 100.00%收入构成变动的原因 收入构成未发生变动(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,896,658.00-7,149,197.07
22、 投资活动产生的现金流量净额-1,550.00-58,486.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,949,105.01 7,116,536.53 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是：（1）贷款规模扩大，利息收入增加；（2）2015 年度取得财政补贴 260 万元，增加其他机构融资 300 万元。2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：2015 年度购置固定资产大幅减少，仅为 1550 元；而在 2014 年度购买固定资产 58486 元。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：2015 年度短期借款增加了 700万，而 2014 年度短期借款增加了 170
23、0 万元，15 年度较 14 年度相对减少了 1000 万元。4、本年度经营活动产生的现金流量净额 1896658 元，净利润为 18,385,866.12 元，二者差异较大主要原因在于贷款余额增加而产生的现金流出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 1,168,666.67 3.33%否 2 第二名 638,500.00 1.82%否 3 第三名 606,950.00 1.73%否 4 第四名 584,605.11 1.67%否 5 第五名 575,500.00
24、1.64%否 合计 3,574,221.78 10.19%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 合计-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 63 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例%0.00%0.00%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末
25、占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 46,632.46-53.66%0.02%100,629.47-47.53%0.05%-0.03%应收账款-存货-长期股权投资-固定资产 199,894.26-58.93%0.08%486,679.71-48.84%0.22%-0.14%在建工程-短期借款 87,000,000.00 8.75%34.23%80,000,000.00 26.98%35.82%-1.59%长期借款-资产总计 254,196,048.94 13.80%-
26、223,363,055.02 13.88%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例较大，主要因为：（1）比较的基数较小，（2）贷款规模扩大，资金用于投放贷款。2、固定资产变动比例较大，主要因为：（1）比较的基数较小，（2）本期购置固定资产较少，仅 1550 元；而折旧金额相对较大，为 288,335.45 元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 总体而言，2015 年度公司外部环境良好，中小企业、三农经济融资需求旺盛
27、，小贷公司资金一直处于供不应求的状态。但由于经济的波动性和周期性，以及宏观政策的调整也对小贷公司也造成了一定的影响。一、中小企业、“三农经济”融资难、融资贵 中小企业、“三农经济”融资难、融资贵问题一直是困扰我国国民经济发展的难题，党和国家一直以来非常重视这个问题，并且出台了很多政策。但至今看来，这个问题并没有得到很好地解决，而且随着经济的发展，小微企业、农村经济的融资需求显得更为迫切，因此小贷公司市场范围和市场前景都非常广泛。二、国民经济增速放缓，中小企业生存压力较大 受国民经济增速放缓，中小企业困难的外部环境影响，小贷公司行业总体风险增大，贷款风险上升。苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限
28、公司 2015 年度报告 第15 页，共 63 页 三、央行降准降息，对小贷公司收入、利润造成冲击 2015 年度，央行多次降准降息，由于小贷公司本来利率就比银行高，央行降息以后，小贷公司利率也不得不随之下调。四、所得税优惠取消 2015 年度，江苏省取消对小贷公司所得税减半的税收优惠，所得税税率由 12.5%调整为 25%，一定程度上影响了小贷公司的利润水平。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、本地化优势 公司地处苏州姑苏区，公司经营区域包括整个苏州市区范围，苏州是长江三角洲经济圈重要的经济中心，乡镇经济发达，拥有大量的有良好信誉的小微企业及个体商户、农户，公司能够依托苏州发达的区域经济环
29、境开拓业务。同时公司有着本地人力资源优势。公司员工长期以来贴近本地居民，熟悉所服务客户的资信水平与经营状况，有助于预防和控制贷款的信用风险。二、公司拥有稳健的经营机制 为防范风险、促进企业稳健发展，公司制定了一系列重要的经营原则，包括不追求高额利润，超过一定利率的客户不贷的原则以及贷款主体负责人或贷款自然人品行不佳的不贷的原则，不将贷款集中于某个客户，即使其提供高额利息率。三、公司拥有比较完善的信用审核机制和风险控制机制 公司在银行信贷审核和风险控制制度和经验的基础上，结合农村小额贷款公司的特点，建立了比较完善的信贷审核和风险控制制度，并制定了具体操作细则。(五五)持续经营评价持续经营评价 经
30、营业绩方面，2015 年度公司贷款规模继续扩大，收入利润水平稳定增长。风险控制方面，公司继续秉持着稳健的经营方针，在积极拓展贷款业务的同时，十分注重对业务开展过程中风险的把控，严控贷款前、贷款中和贷款后的各个环节，较好的控制了贷款过程中的各项风险。内部治理方面，公司建立了较为完善的内部治理体系。一方面，公司员工队伍稳定，年龄结构合理，骨干员工都具有丰富的业务经验，素质较高；另一方面，公司按照公众公司的要求不断建立健全各项治理制度，做到人员独立、财务独立、业务独立、管理独立。综上，我们认为公司具有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 一、从资金市场供求关系
31、来看，中小企业和“三农”经济融资难、融资贵问题在可预见的一段时间内将持续存在，整个资金市场仍会处于供不应求的状态，由此可以判断小贷公司的市场前景仍然广阔。二、从宏观经济整体环境来看，从目前的舆论观点来看，2016 年度国民经济的下行压力依旧，中小企业生存压力不小。受此因素影响，坏账风险无疑将有所增加。三、从行业发展趋势来看 目前互联网金融风起云涌，P2P 网贷平台与日俱增，对小贷公司来说机遇与挑战并苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 63 页 存，如何做到趋利避害是不得不面对的重要课题。四、从行业地位来看 目前公司注册资本 1 亿元，在小贷公司行业中并
32、不算高，因此当公司增资后，收入和利润的增长空间将很可观。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年度，在经营好现有业务的基础上，公司将着重开展以下几方面工作 一、增加股本，为分层做准备 公司目前股本为 1 亿股，在小贷公司行业并不算高，股本规模偏小一定程度上限制了业务的开展和收入、利润的增长，因此 2016 年度公司将适时增资扩股。二、寻找合适的投资项目 2015 年，江苏省金融办规定开始允许挂牌小贷公司对外投资，以方便小贷公司更好的参与资本市场活动。2016 年度，公司将在政策允许的范围内，积极寻找合适的投资项目，做大做强。三、开展担保业务，新的利润增长点 出于风险控制的考虑，公司在担保
33、业务领域一直是一片空白，但这在一定程度上也限制了公司收入和利润的增长。2016 年度，在控制好风险的前提下，公司将着重致力于担保业务的拓展。四、寻求互联网金融领域的突破 互联网金融的冲击是当前小贷公司不得不直面的课题，2016 年公司或将通过合作、投资等多种方式寻求互联网金融领域的突破。(三三)不确定性因素不确定性因素 一、央行 2016 年降准降息情况。多方舆论观点预期，2016 年央行仍将降准降息，是否降？降多少？无疑都将对小贷公司的利润率水平造成影响。二、流动性风险。小贷公司一般均有大额的银行借款用于放贷，而小贷公司每笔放贷的额度较小，一旦小贷公司无法及时回收多笔贷款以支付到期的大额银行
34、借款，将造成公司违约的风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、风险因素 1、信用风险 小贷公司客户主要为小微企业，相对于大型企业而言，小微企业的规模较小、抗风险能力较低，如果由于国家政策或市场因素等原因，导致小微企业的经营状况出现显著恶化或者本公司对借款人的信用风险作出不准确的评估，可能会导致不良贷款增加，从而对本公司的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。2、操作风险 小贷公司发放贷款快速灵活的特点要求贷款业务流程简洁、手续简单，相较于商业银行，小贷公司业务环节中潜在的操作风险更大。一旦内、外部人员相互勾结通过舞弊、欺诈等手段盗取公司资金，公司将面临损
35、失。3、流动性风险 小贷公司的产品就是资金，因小贷公司与商业银行的放贷利率存在一定价差，小贷苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 63 页 公司一般均有大额的银行借款用于放贷，而小贷公司每笔放贷的额度较小，一旦小贷公司无法及时回收多笔贷款以支付到期的大额银行借款，将造成公司违约的风险。4、客户集中度风险 农村小额贷款公司受相关监管政策的限制，经营地域有局限性，同时农村小额贷款公司为规避信用风险控制贷款地域和贷款客户，因此小额贷款公司客户集中度较高，这会在一定程度上增加了公司风险，有可能影响公司经营业绩。5、风险敞口大 公司客户主要为小微企业和个体工商户、
36、农户，存在部分贷款抵押物或担保不足情况，相比商业银行，风险敞口较大。6、政策变动风险 小贷公司是国家政策的产物，政策的持续性和稳定性较弱，政策的变化对小贷公司收入和利润水平都会造成一定的影响。二、应对措施 根据公司所处的行业状况、市场地位及面临的风险状况，结合自己的优势和劣势，公司采取如下措施，进一步夯实基础、提升市场份额。1、吸引战略投资者 公司将吸引战略投资者，增加注册资本，弥补公司运营资金的不足，实现业务的规模化发展。2、加强优秀人才引进和培养 为了提高优质客户选择能力、信贷管理和风险控制水平，公司将继续引进优秀专业人才，同时强化针对现有员工队伍的培训，不断提高公司内部员工的专业能力和专
37、业水平。3、继续完善公司信贷管理制度和风险控制机制 目前公司已经建立了较为完善的信贷管理制度和风险控制机制，但是随着行业、市场和公司业务的不断发展，农村小额信贷的环境也会不断发生变化，公司将密切关注环境变化，适时调整完善相关制度，不断夯实公司稳健经营的机制。4、严格执行各项业务规定 公司将通过完善相关机制、充实人员配置以及建立适当的激励机制，促使员工严格按照规章制度及贷款对象的信用状况进行评级与审批，坚决杜绝违规违法行为，培养信贷员的专业素质，树立起其良好的工作习惯，将风险管理渗透到具体的工作之中，从根本上提高贷款风险的整体防范与控制能力，实现风险管理和内部控制的全面有效实施。(二二)报告期内
38、新增的风险因素报告期内新增的风险因素 一、风险因素 1、所得税税率调整的风险 2015 年度，江苏省取消对小贷公司所得税税率减半征收的优惠政策，小贷公司所得税税率由 12.5%调整为 25%，对小贷公司的收入和利润造成了一定程度上的不利影响。2、央行降准降息的风险 2015 年度，央行多次降准降息，由于小贷公司的贷款利率本身就比银行高，银行降息，小贷公司贷款利率不得不随之下调，这也一定程度上降低了小贷公司的利息收入和利润率水平。二、应对措施 作为市场经济的参与者，公司密切关注政策的变化并随之调整经营策略，同时练好基本功，做好日常经营管理和风险防控工作，努力将政策变动带来的不利影响降到最低。苏州
39、市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 63 页 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 63 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否
40、存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、重要事项详情”之“（一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 本节二、重要事项详情”之“（二）重大资产重组事项”是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限
41、类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 境内自然人股东邵志刚股份 质押 7,500,000.00 7.50%股东股权质押融资 累计值累计值 7,500,000.00 7.50%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。(二二)重大资产重组重大资产重组事项事项 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 63 页 2015 年 7 月初，为开拓互联网金融市场，昌信农贷与某互联网金融公司进行磋商，并签署并购意向书。7 月 8 日，经向股转系统申请，昌信农贷重大资产重组停牌。2015
42、 年 7 月 10 日，江苏省金融办召开全省小贷公司挂牌新三板工作座谈会，会上公布了挂牌“新三板”小额贷款公司政策调整（征求意见稿），其中第一条规定：“为提高已挂牌小贷公司募集资金使用效率，改善资产负债状况，允许挂牌新三板小贷公司对外投资。除法律另有规定外，小贷公司不得成为对所投资企业债务承担连带责任的出资人。对单个企业的投资总额不得超过小贷公司资本净额的 10%。投资总金额不得高于小贷公司资本净额的 50%”。7 月 24 日，上述政策正式颁布。由于政策对投资金额的限制，本次资产重组被迫停止。2015 年 7 月 22 日，公司召开第 2 届董事会第 14 次临时会议，决定终止此次重大资产重
43、组。7 月 24 日，昌信农贷发布公告，对外披露相关事项。2015 年 9 月 24 日，经向股转系统申请，昌信农贷股票恢复转让。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 43,333,333 43.33%12,284,917 55,618,250 55.62%其中：控股股东、实际控制人 13,333,333 13.33%1,988,667 15,322,000 15.32%董事、监事、高管 10,000,000 10.00%
44、-1,885,750 8,114,250 8.11%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 56,666,667 56.67%-12,284,917 44,381,750 44.38%其中：控股股东、实际控制人 26,666,667 26.67%-6,666,667 20,000,000 20.00%董事、监事、高管 30,000,000 30.00%-5,618,250 24,381,750 24.38%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 100,000,000-0 100,000,000-普通股股东人数 373(二二)普通股普通股前十名
45、股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量 1 苏州汇海东兴集团有限公司 40,000,000-4,678,000 35,322,000 35.32%20,000,000 15,322,000 苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 63 页 2 邵志刚 10,000,000 6,000 10,006,000 10.01%7,500,000 2,506,000 3
46、 苏州市麦点彩印有限公司 10,000,000 0 10,000,000 10.00%0 10,000,000 4 吴承乐 10,000,000-2,497,000 7,503,000 7.50%5,627,250 1,875,750 5 缪晓峰 10,000,000-2,504,000 7,496,000 7.50%5,628,000 1,868,000 6 陈琦 10,000,000-2,509,000 7,491,000 7.49%5,626,500 1,864,500 7 周为民 10,000,000-7,800,000 2,200,000 2.20%0 2,200,000 8 谈坤元
47、 0 1,772,000 1,772,000 1.77%0 1,772,000 9 中国中投证券有限责任公司做市专用证券账户 0 1,694,000 1,694,000 1.69%0 1,694,000 10 东吴证券股份有限公司做市专用证券账户 0 1,160,000 1,160,000 1.16%0 1,160,000 合计合计 100,000,000-15,356,000 84,644,000 84.64%44,381,750 40,262,250 前十名股东间相互关系说明：汇海东兴控股股东为佘昌，与陈琦系夫妻关系，与吴承乐系母子关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份
48、数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量 0-0 计入负债的优先股数量 0-0 优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 法人股东汇海东兴现持有公司 35.32%股份，为公司控股股东。汇海东兴成立于 2003年 2 月 18 日，注册号：320594000030494，代码证号 74623821-8。汇海东兴名称为苏州汇海东兴集团有限公司，住所为苏州市友新路 6 号，法定代表人为佘昌，注册资金本为10,100 万元人民币，实收资本为 10,100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人控股），经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：销售：汽
49、车、汽车零部件、汽车装潢材料；生产汽车座椅套；实业投资；企业管理咨询；环保产品研究开发。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 法人股东汇海东兴现持有公司 35.32%股份，为公司控股股东。佘昌现持有汇海东兴84.66%股权，为汇海东兴的控股股东。佘昌与公司股东陈琦系夫妻关系，与股东吴承乐系母子关系。2014 年 6 月 18 日，佘昌、陈琦、吴承乐签署了一致行动人协议，约定在昌信农贷的治理和运营中互为一致行动人。因此，佘昌、陈琦、吴承乐为公司共同苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 63 页 实际控制人。佘昌，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境
50、外永久居留权，本科学历，民主党派。吴承乐，女，1942 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈琦，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。报告期内实际控制人未发生变化。苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 63 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发