1、第1 页，共 101 页 公告编号：公告编号：20162016-011011 2015广东恒成科技股份有限公司（Guangdong heng cheng technology co.,LTD）年度报告 恒成股份 NEEQ:832660 第2 页，共 101 页 公 司 年 度 大 事 记 事件描述事件描述 20152015 年年 6 6 月月 4 4 日，广东恒日，广东恒成科技股份有限公司成科技股份有限公司成成为中山为中山市神湾镇第一家新三版挂牌公市神湾镇第一家新三版挂牌公司。司。事件描述事件描述 20152015 年年 5 5 月月 2727 日，公司取日，公司取得“铸铁的生产及服务”质量管
2、得“铸铁的生产及服务”质量管理体系认证证书。理体系认证证书。广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 101 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 101 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 广东恒成科技股份有限公司 元、万元
3、 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 广东恒成科技股份有限公司章程 三会 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 董事、监事及高级管理人员 会计师事务所 北京永拓会计师事务（普通特殊普通合伙）公司律师 广东德元律师事务所 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 101 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务
4、报告的真实、完整。北京永拓会计师事务（普通特殊普通合伙）所对公司出具了2015年标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1政策风险 国家产业政策对促进铸造企业淘汰落后工艺设备、提升质量效益、加快转型发展发挥着至关重要的作用。2013年 11 月施行的
5、铸造行业准入公告管理办法和 2013年 5 月制定的铸造行业准入制度对铸造行业的产能消耗、合金熔炼设备排放的废气中烟（粉）尘含量的限值、职业健康安全方面的要求、必须具备的工艺、技术条件、铸造企业的最低生产规模等设定了行业门槛。另外，新环境保护法于 2015 年 1 月正式实施，作为耗能和排放大户，公司将面临着一个全新的、更加严格的环保执法环境。不能排除有关政策的变化给公司经营带来的风险。2供应商相关风险 公司产品的构件主要通过外部采购取得，存在着原材料价格的波动风险，同时供应商供货的及时性及供货的质量都会影响公司产品的对外销量。虽然报告期内公司的主要供应商供货情况比较好，但是并不能排除供货商出
6、现发货不及时和材料质量的问题等从而影响了公司的广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 101 页 经营。3.坏账风险 公司2015年12月31应收账款净额为7,474,184.35元，营业收入为 21,658,656.51 元,占到同期营业收入的34.51%。应对措施：对于现有的应收账款，公司安排指定人员按照公司应收账款的管理办法进行对接，把此项设置为指定人员的绩效考核中；对于日后新增的客户，公司前期会加强对企业的基础信息的了解，通过银行等情况了解客户的信用情况，同时我司还设立了客户评级制度，三个月进行一次评级。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东恒成科技股份有限公司 2
7、015 年度报告 第7 页，共 101 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东恒成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong heng cheng technology co.,LTD 证券简称 恒成股份 证券代码 832660 法定代表人 李华萍 注册地址 中山市神湾镇神湾港工业园北区 办公地址 中山市神湾镇神湾港工业园北区 主办券商 东兴证劵 主办券商办公地址 北京市西域区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（普通特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小龙，石志勇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢
8、 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈迂 电话 0760-236000675 传真 0760-23600660 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中山市神湾镇神湾港工业园北区 528462 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-26 行业（证监会规定的行业大类）公司董事会秘书办公室 主要产品与服务项目 加工球墨铸铁及各种合金铸件（不含炼钢）、五金机械、金属制品。普通股股票转让方式 协议转让 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报
9、告 第8 页，共 101 页 普通股总股本 13,000,000 控股股东 李华萍 实际控制人 李华萍 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 442000000310129 否 税务登记证号码 442000749952206 否 组织机构代码 74995220-6 否 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 101 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 21,658,656.51 42,978,824.21-49.61%毛利率%19.39%19.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 197
10、,331.39 2,044,047.93-90.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,066,470.48 2,064,706.45-200.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.49%29.73%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.65%30.03%-基本每股收益 0.02 2.04-99.02%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 30,753,974.22 39,905,455.86-22.93%负债总计 17,176,208.08 27,552,979.
11、96-37.66%归属于挂牌公司股东的净资产 13,577,766.14 12,352,475.90 9.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.24-16.13%资产负债率%55.85%69.05%-流动比率 1.40 1.30-利息保障倍数 1.34 3.93 三、营运情况 单位：元 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 101 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,761,693.70-11,770,180.44-应收账款周转率 3.13 5.55-存货周转率 1.14 2.55-四、成长情况 本期本期 上年
12、同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.93%40.28%-营业收入增长率%-49.61%-7.21%-净利润增长率%-90.35%56.24%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 13,000,000 10,000,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,020,573.10 所得税影响数 756,771.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,263,801.87 广东
13、恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 101 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （一）采购模式 公司生产所需的主要原材料为废钢料、呋喃树脂、固化剂、球化剂、孕育剂、铜、碳粉及其他辅助材料等。公司制定了规范的采购流程：1）公司通常与供应商签采购框架协议；2）生产部根据生产计划、库存情况编制采购计划，采购部将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购；3）检测中心对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求，检验合格后方可入库。公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在珠三角地区，并与主要供应商
14、建立了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，对主要原材料及关键辅助材料均选择 2-3 家主要合格供应商，以保证供应商的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，原材料采购价格随市场变化而有所变化，采购数量依据订单状况确定，公司均维持合理的原材料存货水平。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。（二）生产模式 公司主要采取以销定产的模式，根据客户订单合理安排生产。产品全部由公司自主设计、开发和生产。销售部门取得的订货单，由销售部对批量订单进行统计并形成经营计划，再由生产部门根据批量
15、订单安排生产计划。公司主要产品的生产具有以销定产、交货期要求高、批次多等特点，因此对生产的计划和管理能力有很高的要求。由于下游客户对于交货期的要求很高，公司产品的加工生产周期很短，一般情况下生产周期在 7 天。公司根据多年积累的经验，通过合理预测客户需求、优化生产工艺和加强生产管理等手段，努力提高生产效率，保证客户的交货要求。（三）销售模式 公司通常与客户签订框架供货协议，对产品质量、交货方式、结算方式等主要条款进行约定，主要采用直销的模式进行销售。公司的球墨铸铁制品采用直接面向客户需求为导向的销售方式。公司根据客户提供的技术资料或设计图纸，通过与客户进行充分沟通了解客户对产品技术和功能的各项
16、需求细节，然后根据客户的要求进行制作模型工艺，由模具供应商根据公司的模型工艺生产模具，模具检验无误后公司进行首件试产。在客户试用后，如果产品结果满足要求，则进入整体销售阶段。（四）盈利模式 公司业务已形成了“模具设计、工艺评审及铸件产品研发、生产、销售”的格局。目前，公司的盈利模式主要体现产品销售盈利。公司根据客户提供的技术要求或设计图纸制作模型工艺，模具检验无误后按照生产工艺流程进行铸件产品的生产。公司通过购买原辅材料，利用生产设备和技术优势生产铸件产品，最后通过销售相关产品获得盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 1
17、01 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内公司主营业务收入 21,658,656.51 元,比上年下降了 21,320,167.70 元；降低比例为 49.61%，主要原因在于公司两大主要客户中山力劲机械有限公司在 2015 年下半年开始搬厂，从中山市东升镇广福路搬迁到中山市东升镇兆益 110 号和中船海洋与防备股份
18、有限公司南海机电分公司在 2015 年下半年也在搬厂，从佛山南海搬迁到中山市火炬开发区临海工业园，因为搬迁导致 2015 年的订单量明细下降。截止到 2016 年初恢复正常采购。报告期内主营业务成本17,458,576.63 元，比上年下降了 17,258,925.14 元，降低比例为 49.71%，主要原因在于下游客户订单量减少，同时 2015 年原材料主要钢料有所下浮。2、随着公司挂牌以来内部经营平稳上了轨道，公司用了系统管理后大大节约了成本以及提高了生产力和质量，逐渐树立起不错的品牌口碑。品牌效应在行业里起了很大的作用，原本客户加大了订单量，新客户的范围也不断扩大，机器人、油缸、模具方面
19、的客户不断增加。所以公司在 2016 年的前景非常乐观。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营占 营业 收业 收入 的入 的比重比重%营业收入 21,658,656.51-49.61%-42,978,824.21-营业成本 17,458,576.63-49.71%80.61%34,717,501.77-12.71%80.78%毛利率%19.39%-19.22%-管理费用 4,988,488.62 51.
20、25%23.03%3,298,155.16 6.84%7.67%销售费用 509,684.60 90.48%2.35%267,579.56-35.61%0.62%财务费用 1,213,096.74-33.20%5.60%1,815,937.40 144.40%4.23%营业利润-2,689,602.34-194.35%-12.42%2,850,794.42 60.53%6.63%广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 101 页 营业外收入 3,028,742.93 324,180.02%13.98%933.99-97.19%0.00%营业外支出 8,169.83-71.
21、31%0.04%28,478.69 568,336.93%0.07%净利润 197,331.39-49.61%0.91%2,044,047.93 56.24%4.76%项目重大变动原因:1、报告期内公司主营业务收入 21,658,656.51 元,比上年下降了 21,320,167.70 元；降低比例为49.61%，主要原因在于公司两大主要客户中山力劲机械有限公司在 2015 年下半年开始搬厂，从中山市东升镇广福路搬迁到中山市东升镇兆益 110 号和中船海洋与防备股份有限公司南海机电分公司在2015 年下半年也在搬厂，从佛山南海搬迁到中山市火炬开发区临海工业园，因为搬迁导致 2015 年的订单
22、量明细下降。截止到 2016 年初恢复正常采购。2、报告期内主营业务成本 17,458,576.63 元，比上年下降了 17,258,925.14 元，降低比例为 49.71%，主要原因在于下游客户订单量减少，同时 2015 年原材料主要钢料有所下浮。3、报告期内管理费用 4,988,488.62 元,比上年上升了 1,690,333.46 元，上升比例为 51.25%，首先因为新三板挂牌前后与券商、审计、律师签署的相关服务费约 130 万，同时人工成本增加 541,015.32元.4、报告期内销售费用 509,684.60 元,比上年上升 242,105.04 元，上升比例为 90.48%，
23、主要在于本期运输模式发生了变化，导致运费增加 175,864.90 元.5、报告期内财务费用 1,213,096.74 元,比上年下降 602,840.66 元，下降比例为 33.20%，主要在于本期加大财务资金成本控制，减少了票据贴现利息 608,922.12 元。6、报告期内营业外收入 3,028,742.93 元，比上年上升 3,027,808.94 元,上升比例为 324180.02%，主要在于收到了中山市政府和神湾镇政府对本司申请为新三板的补贴共 3,000,000.00 元(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上
24、期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,568,058.22 17,458,576.63 42,568,033.61 34,717,501.77 其他业务收入 1,090,598.29-410,790.60-合计合计 21,658,656.51 17,458,576.63 42,978,824.21 34,717,501.77 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%铸件收入 19,695,622.35 90.94%42,158,079
25、.78 98.09%废渣收入 282,051.28 1.30%410,790.60 0.96%废设备拆件和工装 808,547.01 3.73%-木模收入 872,435.87 4.03%409,953.83 0.95%收入构成变动的原因 1、报告期内，由于两大客户搬厂，导致订单量下降，营业收入下降，同时收入下降。2、报告期内，由于生产产量下降，导致生产过程中产生的废渣量下降。3、报告期末，为了提高 2016 年公司的生产效能及研发开拓新产品，公司对于生产车间进行了整改，包括厂房的翻新整改和设备的更新改造，所以公司 2015 年末处理了旧的工装和拆卸的设备和废件。广东恒成科技股份有限公司 20
26、15 年度报告 第14 页，共 101 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,761,693.70-11,770,180.44 投资活动产生的现金流量净额-2,879,042.01-1,442,080.48 筹资活动产生的现金流量净额-9,506,068.57 17,994,046.39 现金流量分析：1、报告期内，公司营业收入下降 49.61%，导致材料付款和其他的经营活动支出金额同比下降。2、报告期末，公司对车间进行了整改，购买了一批总价值为 292 万元的设备。3、报告期内，向银行的融资随着
27、收入的下降同比降低。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中山力劲机械有限公司 13,728,501.07 66.75%否 2 中船海洋与防备股份有限公司南海机电分公司 1,974,746.85 9.60%否 3 广东宝洋科技有限公司 1,448,152.48 7.04%否 4 佛山市顺德区威玮机械有限公司 895,323.90 4.35%否 5 广东乐善机械有限公司 429,034.03 2.09%否 合计 18,475,758.33 89.83%-(5)(5)主要供
28、应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 珠海保税区隆利工业服务有限公司 5,721,218.00 35.09%否 2 萍乡市莲塘贸易有限公司 2,922,900.00 17.93%否 3 中山市智源废品回收有限公司 2,344,460.98 14.38%否 4 珠海市丰源环保科技有限公司 1,638,969.30 10.05%否 5 佛山市顺德区杏坛镇星龙铸造材料有限公司 599,298.00 3.68%否 合计 13,226,846.28 81.13%-(6)(6)研发支出研发支
29、出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 284,542.87 610,425.58 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 101 页 研发投入占营业收入的比例%1.31%1.42%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 468,852.96-90.79%1.52%5,092,269.84 1,540.11
30、%12.76%-11.24%应收账款 7,474,184.35 17.66%24.30%6,352,114.08-30.46%15.92%8.39%存货 15,398,448.48 1.06%50.07%15,236,206.63 26.66%38.18%11.89%长期股权投资-固定资产 5,647,023.08 82.50%18.36%3,094,235.78 0.12%7.75%10.61%在建工程 33,364.13-0.11%-短期借款 5,500,000.00-63.82%17.88%15,200,000.00 188.76%38.09%-20.21%长期借款-资产总计 30,75
31、3,974.22-22.93%-39,905,455.86-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金下降 90.79%，主要在于本期公司主营业务收入下降 49.61%，收到客户的回款货币资金减少。2、报告期末，固定资产增加 82.50%，主要在于 2015 年年末公司增加了一批新设备的购入，总价值为 2，922，900 元。3、报告期末，短期借款下降 63.82%，公司在 2015 年 9 月份归还了兴业银行的贷款 8,500,000 元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 11 月 3 日，经公司股东会
32、决议，公司决定投资设立全资子公司中山顺承机械有限公司；2015 年 11月 4 日，全资子公司中山顺承机械有限公司取得中山市工商行政管理局颁发的营业执照。截止 2015 年 12 月31 日，该全资子公司尚未正常经营运作。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 101 页 1、铸件质量总体水平较低 虽然我国已经是名副其实的铸件大国，但是铸件产品质量与国际先进水平仍然存在明显差距。大多数产品质量指标存在阶段性差距，多数铸造企业铸件废品率仍成倍高于发达国家（2%3%）的水平，
33、对个别质量和工艺要求特别高的关键铸件，还必须依赖进口。2、铸造企业工艺装备的总体水平落后于发达国家 铸造工艺装备水平的差异，直接导致了铸件产品质量的差异。以大批量生产的铸造厂为例，国外采用自动造型线、热风冲天炉电炉双联熔炼、现代制芯中心等生产装备及热分析仪、真空直读光谱仪等先进检测设备，我国只有少数企业可与之相比，大部分企业铸造工艺水平与国外相比还有很大差距。3、铸件产量增速放缓 2012 年我国铸件产量增速放缓的情况已经显现。铸件产量受各种因素，特别是铸件供需关系和产能饱和的影响，产量增速放缓将成为一种新的常态。另外，在我国高端铸件产品无法满足国内需求的同时，也存在着数量众多的中低端铸件产品
34、无人问津，部分铸管产品存在产能严重过剩的局面。4、铸造企业数量过多，平均规模较小 我国铸造企业数量比世界其他国家的铸造企业都多，但企业的平均产量远低于发达国家，甚至低于一些发展中国家。铸造企业过多，平均规模太小，加上工艺水平落后，会引发劳动生产率低、资源有效利用率低下、污染治理难度大、事故频发和市场恶性竞争等一系列问题。5、企业的管理水平相对较低 目前，国内多数中小企业管理粗放，有些属家族式管理；许多企业管理体系不健全，没有建立ISO9001 质量管理体系，即使在已建立质量管理体系并通过认证的企业中，也存在走过场现象。生产过程中，大量关键工序、特殊工序没有得到有效控制，致使生产的废品率、能耗、
35、料耗高，产品质量低，造成资源浪费。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 基于世界经济格局及国际分工的变化，铸造产业不断由发达地区向新兴市场国家转移。随着对机械装备性能、质量要求的日益提高，对铸件品质的标准要求也不断提升。同时,铸造技术向优质可靠、高效智能、绿色低碳的方向发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 随着公司挂牌以来内部经营平稳上了轨道，公司用了系统管理后大大节约了成本以及提高了生产力和质量，逐渐树立起不错的品牌口碑。品牌效应在行业里起了很大的作用，原本客户加大了订单量，新客户的范围也不断扩大，机器人、油缸、模具方面的客户不断增加。所以公司在 2016年的前景非常乐观。(六六)自愿披露自愿
36、披露 截止到 2015 年底，公司共申请了 4 项新专利，14 项实用新型。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 101 页 我国铸造行业未来将主要呈现以下发展趋势：1、铸件总产量持续平稳增长，企业规模逐步增大 我国铸件的人均用量与发达国家相比还有相当差距，国民经济各个领域对铸件仍保持旺盛的需求，同时，铸件的出口也将不断增加，因此，我国铸件总产量将随着国民经济增长而保持平稳同步增长。我国铸件产量目前虽位居世界第一，但企业平均年产量跟发达国家相比还存在很大差距。根据 我国铸造行业“十二五”发展规划，到“十二五”末我
37、国铸造企业要减少到 2 万家，到 2020 年再减少 1 万家，最终把企业数量控制在 1 万家以内。一些小企业的退出对整个行业来说并不是坏事。整个行业的订单总量并不会因此而减少，反而这些订单会被其他有实力的企业获得，这将更有利于这些企业加大对研发的投入，更有利于行业的发展。2、行业准入条件提高，产品与产业结构调整力度加大 目前国家对铸造行业的监管体制主要体现在行业准入制度上，2013 年国家工信部发出了工业和信息化部关于印发铸造行业准入公告管理办法的通知；2014 年 1 月又发布了铸造行业准入制度，主要对铸造行业的产能消耗、合金熔炼设备排放的废气中烟（粉）尘含量的限值、职业健康安全方面的要求
38、、必须具备的工艺、技术条件、铸造企业的最低生产规模（老厂 2000 吨/年，新厂 3000 吨/年）等设定了行业门槛。未来，铸造行业必将加大产品与产业结构调整的力度，企业之间的并购重组将进一步加剧，领先企业将进一步扩大优势。3、技术研发能力将显著增强 根据我国铸造行业“十二五”发展规划，在技术进步、自主创新方面，将解决大型及关键设备零部件的铸造技术，实现国产化率 95%以上，如大型水电、火电、风电、核电以及船舶等设备的关键铸件；实现轨道车辆、汽车和 3C 产品铝、镁合金等大型、复杂、高精度铸件的批量生产。随着装备制造业的发展和各行业对铸件品质要求的提高，各铸造企业为了自身的生存与发展必须加大技
39、术研发的投入，提高企业的技术水平、装备水平、自主创新能力。未来我国铸造业技术研发能力将显著增强。4、能源消耗将大幅降低 根据我国铸造行业“十二五”发展规划，在节能减排方面，将大幅度降低铸造能源消耗，30%企业达到发达工业化国家水平；铸造企业的废物、废气排放达到国家标准或地方标准；在“十一五”基础上，节能减排目标达到能耗降低 10%，排污降低 15%。未来，铸造行业在降低能耗、提高铸件成品率、污染物达标排放、废弃物及余热回收利用、改善作业环境、工伤及职业危害显著降低等方面会取得越来越大的发展，环境保护与劳动安全将有明显改观。(二二)公司发展战略公司发展战略 广东恒成科技股份有限公司 2015 年
40、度报告 第18 页，共 101 页 公司所处行业属于装备制造行业，属于国家鼓励类型的行业，是中山市唯一一家拥有球墨铸造工艺的公司，由于球墨铸造工艺在铸造行业技术含量高，长期以来作为钢以及合金的替代品，所以未来 3 年公司不断提升企业自主创新能力，大力推广先进的合金铸件，在自动化、工业机器人、装备制造设备、模具制造以及特种制造行业广泛应用。研发具有自有知识产权的针对单项产品的铸造工艺以及新产品，利用国家专项支持和企业的积累发展，促进研发成果的转化以及推动其产业化。大力推行技术创新和管理创新，走“做精做专”的企业发展之路，扩大公司在铸造领域的技术开发和服务能力，将产品加工工艺水平和产品质量推到国内
41、领先地位。公司争取在未来 5 年内实现集原材料废品回收、设计铸造、民用结合军用产品开发为一体的产业链。按照自己的计划踏实走好本企业的每一步的同时也希望通过收购合并来加强公司的竞争力以及发展速度。广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 101 页 （三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1 1、全力以赴完成制定的目标、全力以赴完成制定的目标 2 2、积极开展上市第二阶段工作、积极开展上市第二阶段工作 着手调研“做市”工作，了解做市的相关规则和操作方法，多方面接触、评估做市商，为明年年初做市交易进入创新层做好充分准备。3 3、进一步加大业务的开拓力度、进一步加大业务的开拓力
42、度 以产品生产为重点，工程服务辅助发展，生产方面则以开发成熟的老客户订单产品作为平衡产能的重点。同时，加大产品质量把控力度，加强员工自身规范操作能力，为公司年度目标的顺利达成，不断发掘新的业务增长点。4 4、新产品的研发、新产品的研发 （1）在铸造实验得到充分验证的前提下，批量油缸、油路板系列产品。（2）努力完善模型的工艺方案，全面验证之后争取早日量产。（3）持续加强新产品开发过程的细节控制，减少产品设计缺陷，提升产品性能。5 5、进一步完善产品质量管理体系、进一步完善产品质量管理体系 品质是企业的生命线，是保证公司正常运转的最基本要素之一。公司将通过严格执行ISO9000 体系相关标准，提高
43、员工质量意识，不断健全质量管理体系，确保产品品质、性能，在争取最大利益的前提下，努力提高公司产品的市场份额和美誉度。6 6、加大品牌宣传力度、加大品牌宣传力度 通过新产品发布，网站、微信、微博等宣传手段，不断扩大公司的影响力，把“恒成”打造成一个知名的品牌。7 7、加大核心技术人才及业务开拓人才的引进力度。、加大核心技术人才及业务开拓人才的引进力度。广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 101 页 牢固树立人才是第一资源的理念，大力实施人才强企战略，创新工作体制机制，以高层次技术人才和业务精英人才引进为重点，以现有人才能力建设为核心，以培养、吸引和用好人才为主线，实现人
44、才的合理配置，全力构建人才聚集高地，为公司更好的发展提供强有力的保障。(三三)不确定性因素不确定性因素 1、原材料价格波动 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一）宏观经济波动的风险 2014 年以来，国内宏观经济运行总体平稳，但 GDP 增速有所下滑，新一届政府强调调结构、转方式，把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上，一些以前出台的刺激政策也在有序地退出，这些都对经济短期的增长带来一定影响。同时，国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏总体上比较缓慢，再加上人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因素，导致出口难度也在加大。如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化
45、，行业经营业绩将受到不利影响。二）市场竞争加剧的风险 由于铸造行业受区域性因素制约，公司竞争对手主要有佛山市顺德区中天创展球铁有限公司、东莞永冠铸造厂有限公司、广东现代铸造有限公司等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术要求，不能很好的应对日益加剧的市场竞争，将对公司的生产经营产生不利影响。三）客户依赖风险 公司前五名销售额客户比较集中，公司存在主要客户依赖的风险。若公司主要客户对产品要求发生变化，可能对公司经营业绩及业务发展带来不利影响。应对措施：公司加强销售部管理大量开拓新客户，压缩前五大客户比例增加新的高端客户。(二二)报告期内新增的风险因素
46、报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 101 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）一 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（二）二 是否
47、存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳
48、务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 11,910,000.00 10,810,000.00 总计总计 11,910,000.00 10,810,000.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 王和迪 用于公司流动资金周转 220,000.00 是 广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 101 页 王和迪 用于公司流动资金周转 400,000.00 是 总计总计
49、-620,000.00-(二二)对外投资事项对外投资事项 2015 年 11 月 3 日，经公司股东会决议，公司决定投资设立全资子公司中山顺承机械有限公司；2015 年 11 月 4 日，全资子公司中山顺承机械有限公司取得中山市工商行政管理局颁发的营业执照。截止 2015 年 12 月 31 日，该全资子公司尚未正常经营运作。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公开转让说明书涉及之承诺事项的最新情况 1、关于公司控股股东、董监高和核心技术人员履行避免同业竞争承诺的事项 公司在申请挂牌时，公司发起人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员皆出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内均严格履行
50、了上述承诺，未有违背承诺事项。2、关于公司控股股东履行关于减少和规范关联交易的承诺函的事项 报告期内，公司控股股东严格规范与公司之间的资金往来，切实履行其对公司做出的减少和规范关联交易的承诺，对于确有必要且无法避免的关联交易，公司控股股东严格遵循市场化的原则，并按照相关规定，履行合法程序，没有通过关联关系谋求特殊的利益，也没有进行任何有损公司和公司其他股东利益的行为。广东恒成科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 101 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比