1、 公告编号：2016-020 证券代码：832920 证券简称：去吧看看 主办券商：大通证券 河南去吧看看网络科技股份有限公司 (Henan 78KanKan Network Technology CO.,LTD)年度报告 2015 公告编号：2016-020 1/124 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2015 年 2 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了关于河南去吧看看网络科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案和关于河南去吧看看网络科技股份有限公司股票协议转让的议案，决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。二、2015 年 3
2、 月 18 日，去吧看看召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过公司注册资本由 668.00 万元增加至 713.00 万元的决议，新增 35 名自然人股东，总出资 450.00 万元，其中 45.00 万元计入注册资本，剩余 405.00 万元作为资本公积。三、2015 年 4 月 1 日，公司与河南民航食品有限公司签署河南民航食品有限公司与河南去吧看看网络科技股份有限公司战略合作合同，利用民航的知名度增加公司的宣传，建立多渠道的融合模式，为公司带来更大的利润增长点。四、2015 年 5 月 22 日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过公司注册资本由 713 万元增加至 728.7
3、万元的决议，新增注册资本由刘成新等 35 名自然人以货币的形式认缴，总出资282.60 万元，其中 15.70 万元计入注册资本，剩余 266.90 万元计入资本公积。五、2015 年 7 月 6 日取得同意河南去吧看看网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；2015 年 7 月 17 日，取得了同意股票挂牌时采取协议转让方式的函；2015年 7 月 27 日在全国股转系统挂牌并公开转让。证券编号：832920，证券简称：去吧看看。六、2015 年 10 月 25 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过关于公司资本公积金转增股本的议案，以公司截止到 2015 年
4、8 月 31 日公司股本 7,287,000 元为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10.12 股，共计转增股本 7374444 股，每股面值 1 元，此次转增后公司股本由原来 7,287,000 股增加至 1,4661,444 股。同时审议通过关于认定核心员工的议案 ，认定李凯然、王健、汪占洋、王亚楠等 8 人为公司核心员工，显著提高员工积极性，发挥主人翁精神，进一步增强团队凝聚力。七、2015 年 09 月 20 日与中州大学签署了校企合作协议书，深化理论与实践相结合，为校企双方培养更多优秀电商人才，社会影响较大。八、2015 年 8 月 14 日召开 2015 年第四次临时股东
5、大会审议通过了关于公司购买商品房的议案，购进控股股东邓锎先生 2 套商铺房产用于实体经营，并于 2015 年 11 月 23 日取得变 公告编号：2016-020 2/124 更后的房屋所有权证。九、2015 年 11 月 13 日公司共取得 45 件商标证书，外观专利 7 件，实用新型专利 4 件。以上商标的取得，有利于公司品牌及商标专利的保护，提高公司品牌和市场知名度，防止商标侵权事件的发生，进一步提升公司的核心竞争力。十、2015 年 11 月 2 日，联合河南电视台举行社区公益行活动，活动的开展吸引了大量社区居民积极参与，并获得了一致好评和赞赏。有助于提升公司品牌形象和知名度，助推企业
6、的发展。公告编号：2016-020 3/124 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .424
7、2 第十节第十节 财务报告财务报告 .5353 公告编号：2016-020 4/124 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、去吧看看 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司 股东大会、股东会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司监事会 三会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中
8、兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 河南银基律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 上期、上年度、指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 O2O 指 即 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 公告编号：2016-020 5/124 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声
9、明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、经营区域较为集中的风险 报告期内公司直营门店和配送网点主要分布在郑州市区。按销售区域划分，报告期内公司主营业务收入的 90%以上均主要集中在郑州市内。虽然自 2014 年以来公司开始布局电子商务，并建立了自己的电商网络销售平台，降低了实体门店经营区域较为集中的风险。但是，如果郑州市的社会和经济环境发生重大不利变化，将会给公司的经营带来一定风险。2、
10、供应商集中度较高的风险 公司主要采购的商品为粮油类食用农产品，2013 年和2014年公司对前5名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 96.14%和 96.36%，公司面临着一定程度上的供应商集中度较高的风险。虽然公司与供应商公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对
11、相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-020 6/124 一直保持着长期、稳定的商业合作关系，但是如果供应商的销售策略发生重大变动，双方将存在终止合作的可能；此外，如果公司的主要供应商不能及时供货或者产品供应价格出现重大波动，均可能对公司的经营业绩造成影响。3、市场竞争加剧的风险 我国粮油批发零售企业众多，且大部分为区域性企业，市场竞争激烈。长期以来，粮油类批发零售行业的主要销售渠道为批发市场、百货、超市、粮油专卖店、食杂店、便利店等。随着网络科技的不断发展，粮油类电商平台开始不断涌现。目前公司经过多年经营和信誉保障，在河南省内市场取得一定的品牌知名度，但是公司同样面临着
12、市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。4、商业模式变动的风险 公司在多年专业从事粮油类食用农产品销售业务的基础之上，引入新兴的社区 O2O 电商销售模式，扎根于当地各大社区，结合“活动式客户体验”、“便民宅配设施”、“区域小物流配送”等一系列营销服务和推广理念，逐步将公司的商业模式由传统的粮油类食用农产品批发与零售商升级为专门提供绿色、无公害食用农产品的电商网络平台运营商。公司商业模式的转变从长期来看，会进一步加强公司的核心竞争力，提升公司的整体盈利水平，但如果整合不当，会对公司的经营业绩产生一定的影响。5、内部控制的风险 有限公司阶段，公司内部控制体系不够健全，运作不够规范。公司整
13、体变更为股份有限公司后，逐步制定了适合企业发展的各项内部控制制度，但由于股份公司设立时间较短，公司及管理层对于新制度的学习和理解需要一定的过程。随着公司经营规模的持续扩大，公司在战略规划、内部管理、运营管理、财务管理等方面均 公告编号：2016-020 7/124 面临挑战。因此，公司可能在未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司快速发展的风险。6、现金收款的财务风险 公司主要从事粮油类食用农产品的批发与零售，报告期内直营店、便民宅配设施渠道的部分零售业务和社区营销推广活动开展过程中存在部分现金收款情况。尽管公司建立了一整套严格的资金管理制度，并通过开通网上银行支付、微信在线支付、店内
14、安装 POS 机、销售人员配备移动POS机等方式尽量避免现金收款行为的发生，严格防范相关财务风险，但受行业特点所限以及公司扎根社区提供便民服务的业务特点，作为粮油类农产品零售业务主要客户构成的老年人仍倾向于现金消费，公司零售业务中的现金收款情况目前依然存在，公司存在现金收款的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注:报告期内已发生变化的风险因素为“公司治理风险”。报告期内，公司通过制定公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法 进一步完善了公司的重大事项分层决策制度；公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展；严格按照全国股转系统
15、信息披露细则（试行）进行披露，保证公司治理的合法合规。公告编号：2016-020 8/124 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南去吧看看网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan 78kankan Network Technology co.,LTD 证券简称 去吧看看 证券代码 832920 法定代表人 邓锎 注册地址 郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 14 层 1404 号 办公地址 郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 14 层 1404 号 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129
16、号期货大厦 39 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李留庆、陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪春霞 电话 0371-68887833 传真 0371-56767833 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 14 层 1404 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司市值管理办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票
17、公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 行业（证监会规定的行业大类）F52 零售业 公告编号：2016-020 9/124 主要产品与服务项目 粮油等相关农产品的批发与零售服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,661,444 控股股东 邓锎 实际控制人 邓锎 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100574986876F(1-1)是 税务登记证号码 91410100574986876F(1-1)是 组织机构代码 91410100574986876F(1-1)是 注：去吧看看于 20
18、15 年 11 月 18 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照(即三证合一)，统一社会信用代码为 91410100574986876F(1-1)。公告编号：2016-020 10/124 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,098,134.22 10,030,297.56-39.20%毛利率 16.11%25.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,458,395.26 179,429.07-1,470.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,551,
19、106.56-120,571.03-2,016.19%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.20%2.63%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.00%-0.68%-基本每股收益-0.20 0.03-二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,056,421.15 9,232,348.25 52.25%负债总计 1,151,126.57 1,194,658.41-3.64%归属于挂牌公司股东的净资产 12,905,294.58 8,037,689.8
20、4 60.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.20-26.67%资产负债率 8.19%12.94%-流动比率 7.84 5.64-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,945,900.38-2,105,266.74 7.56%应收账款周转率 4.04 6.3-35.87%公告编号：2016-020 11/124 存货周转率 1.65 4.1-59.76%四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 52.25%69.27%-营业收入增长率-39.
21、20%476.99%-净利润增长率-1,470.12%352.42%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,661,444 6,680,000 1.19%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-记入当期损益的政府补助 87,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,211.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 92,711.30 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常
22、性非经常性损益净额损益净额 92,711.30 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 公告编号：2016-020 12/124 -公告编号：2016-020 13/124 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司目前的主营业务为粮油农产品的批发与零售，结合公司的战略发展规划，未来公司将打造
23、成为一个以“社区 O2O”为核心平台、“区域小物流”为支柱的“放心粮油食品”“放心食材”集散中心，为广大消费者提供“放心粮油食品”的甄选与便捷配送服务同时，为其他优质安全食品供应厂商提供渠道销售增值服务，共同打造“大健康”的核心发展理念。公司充分发挥多年从事粮油产品销售的专业经验，结合“活动式客户体验+便民宅配供应站+区域小物流”提升消费端客群粘度，“创新产品+择优引进机制”丰富平台产品和内容，“公司直营+合作社”形式加强上游供应端管控等先进理念，完成从生产、流通到消费的系统性改造。依托公司网络平台（http:/）、微信营销平台、微商城等销售平台结合供应链进行线上线下交叉营销，打造“放心粮油、
24、放心食材”集散平台，实现价值链两端（供应商、客户）的复合式增长。报告期内，商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司报告期内剔除非经常性损益影响仍处于亏损状态，结合公司的商业模式及整体战略规划布局，对公司的持续经营能力分析如下：1、商业模式定位社区 O2O 电商模式 公司充分发挥多年
25、专业从事食用油及米类产品销售的经验，引入当下最为流行的社区 O2O 电商销售模 公告编号：2016-020 14/124 式，并结合“活动式客户体验”、“便民宅配设施”、“区域小物流配送”等先进理念，形成了自身的商业模式和盈利模式。2、商业模式的分阶段实施 公司经营管理风格趋于稳健和务实，在确立了社区 O2O 的发展定位后，并未急于投入大量资金开发线上客户，而是尊重社区 O2O 发展规律，在确保企业能够持续、稳定经营的前提下，以社区作为突破口，选取自下而上的发展路径，逐步地通过在各大社区开展营销推广活动，布局区域小物流配送服务，解决最后100 米配送问题，逐步培育客户的线上消费理念，提升线上销
26、售规模。营销推广服务业务：公司 2014 年度营销推广服务毛利率水平高达 60.57%，随着公司同郑州当地民航部门、郑州银行、郑州电视台等合作业务的推广，公司未来的营销推广服务业务收入及利润水平仍有大幅提升空间。2015 年同期公司的未来的综合毛利率水平及盈利能力将随着公司特有的“供应商社区物业去吧看看”营销推广活动的开展和同更多机构的战略合作而有所提高和加强；公司的传统批发业务毛利率及盈利水平将同传统粮油产品批发企业基本保持在同一水平，主要受粮油类食用农产品价格波动影响；公司的线上销售毛利率及盈利水平随着线上客户的不断增加有所提升；同时，随着公司经营规模的不断扩大，同供应商的议价能力进一步增
27、强，公司的成本费用控制能力也将得到适当提升；随着公司直营店及相关便民宅配设施的不断布局与投入使用，公司的配送效率将进一步提升，相应的毛利率水平和盈利能力均将得到适度提升。公司未来的经营活动现金流量随着盈利能力和毛利率水平的提升以及公司业务规模的扩张而得到提升；投资活动现金流量绝对值将随着公司投放市场的便民宅配设施等相关经营性固定资产规模的加大而相应提升。3、公司竞争优势分析 先进的社区 O2O 电商销售模式 公司的主营业务为食用油及米类的批发与零售业务，在“食品安全”问题日趋为广大消费者所重点关注和国家持续加大对“食品安全”问题监管力度的大背景下，公司充分发挥多年专业从事食用油及米类产品销售的
28、经验，引入当下最为流行的社区 O2O 电商销售模式，并结合“活动式客户体验”、“便民宅配设施”、“区域小物流”等先进理念，切合实际的将社区 O2O 电商销售模式结合公司自身战略发展规划落地生根。基于顶级域名（）基础之上开发的网络销售平台，致力于为广大消费者提供“放心粮油食品”的甄选与便捷配送服务同时，为其他优质安全食品供应厂商提供渠道销售增值服务，共同打造“大健康”的核心发展理念；同时，公司的网络销售平台还实现了 PC 端、移动端及微信应用端三大主要电商 公告编号：2016-020 15/124 网络销售平台的整合，为线上客户操作的便捷性与舒适性提供了优质的客户体验。稳健务实的经营理念 公司经
29、营管理风格趋于稳健和务实，公司在确立了社区 O2O 的商业发展理念后，并未直接照抄其他网络零售商简单粗暴的依靠烧钱、价格战等手段赢得线上客户数量，也未采用大规模、快速地布局直营店的方式追求销售规模的大幅增长。公司结合多年销售粮油产品的经验，另辟蹊径，选取了以社区作为突破口，结合“粮油零售”这一细分行业特点，重点解决最后 100 米配送的问题，通过社区宣传体验活动、放置拥有公司专利的粮油自动售货机等方式深耕细作，提升客户品质，换得客户对公司品牌的忠诚度。区域小物流的配送优势 随着我国社会人口结构的不断老龄化，结合公司专门从事粮油食品零售业务的销售经验，考虑到粮油产品自重较大，最后 100 米配送
30、问题将成为粮油产品销售需要解决的核心问题。公司正是牢牢把握这一理念，将区域小物流的配送模式不断培育成熟后再广泛加以复制。公司在活动式客户体验、便民宅配设施的营销活动基础之上，经过选址，建立放心粮油社区实体店，社区实体店可作为粮油配送点辐射周围多个居民区，每个实体店都相当于一个小型的仓库和物流配送点，客户服务中心获取的订单通过线上网络平台处理后，根据就近原则将订单发送至对应门店，由其完成配送。营销服务优势 公司的营销活动扎根于社区，通过同产品供应商、社区物业的合作共同举办社区体验活动，推广产品、加大品牌宣传力度的同时，与消费者建立了紧密的联系，通过微店、微信圈、移动端等方式将消费者逐步转换为线上
31、交易客户，实现了精准营销的同时，建立了多方共赢的战略联盟。a)活动式客户体验 作为 O2O 的核心要素，线上客户的培育是众多网络销售平台所重点关注的核心问题。公司结合多年从事粮油商品销售的营销经验，坚持“自下而上”的发展理念，将在社区举办产品现场推广活动，加强客户购物体验，并通过发放购物券、开通网上客服中心等方式，培养客户网上购物的消费习惯，提升线上客户对公司品牌的认知度和忠诚度，提升网上客户的潜在价值，为下一阶段线上“大健康”销售理念的推广积累优质客户，逐步实现公司网络平台的引导型消费。b)便民宅配设施：对于人口集中度较高、开发较为成熟的大型社区，结合活动式客户体验的现场推广，在适当的时机通
32、过在社区电梯口旁安放便民宅配设施等营销手段对客户持续营销，包括公司独立研发并拥有专利技术的自动粮油售卖机、物流终端配送箱等便民宅配设施。消费者可以在自助终端上选购商品，刷卡后直接提货。如果客户不在或者要求不便上门送货，配送人员可以将货品寄存到自助终端的货柜并向客户发送一组提货 公告编号：2016-020 16/124 密码，客户可以凭借提货密码自助提货；同时，公司物联网自助终端系统还整合了银联的移动支付系统，为市民提供便民服务，客户通过自助终端可以很轻松的完成天然气、水费、有线电视费、电费等日常的缴费服务，让社区居民不出社区完成日常缴费，解决了居民的缴费难问题。并且可以通过自助终端实现银行转账
33、、信用卡还款等服务。产品质量优势 公司产品多为业内名牌，供应商需要“五证”齐全，保证食品质量，同时公司农产品采购均由专人到生产基地考察，通过后方能供货，进一步保证货源安全可靠。行业经验丰富 公司团队多年扎根粮油食品零售行业，拥有丰富的销售经验，熟悉行业历史情况、行业特征，面对行业常见问题有合理快速的解决方案；在面对行业的最新变化和变化趋势时，公司能够灵活、快速、准确地制定、调整应对策略；同时，公司的核心管理团队成员结构合理，人员稳定，公司务实的企业文化也为每一位员工提供了广阔的成长空间。截至报告期内实现营业收入 6098134.22 元，同比增长-3932163.34 元，增长率-39.2%，
34、较上年度减少是因为本期经济大环境的影响下粮油需求萎缩，消费增速放缓，由此影响到粮油、大米的销量减少。为了积极拓宽市场，增加销售渠道，通过与河南民航食品有限公司、新疆天山建设兵团合作，销售天山鸡金额为 1314267.1 元；同时积极营造的高端土特产类产品，比去年同期增加 924976.56 元，增长率为 1160%。天山鸡和土特产的销售虽然从一定程度上弥补了粮油销量的不足，但总体收入还是减少的；净利润-2458395.26 元，同比增长-2637824.33 元，增长率-1470.12%，变动的主要原因是本期营业收入减少，成本又相应增加，毛利率降低，挂牌新三板中介机构费用增加，由此导致净利润本
35、期变动幅度较大。；截至2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 14056421.15 元，同比增长率 52.25%，主要原因是吸收股东投资和固定资产的增加；净资产 12905294.58 元，同比增长率 60.56%。在公司整体战略发展规划中，公司一直坚持自线下向线上发展、商业模式升级的重要阶段，公司充分发挥多年专业从事粮油产品销售的经验，引入社区 O2O 模式，并结合“活动式客户体验”、“便民宅配设施”、“区域小物流”等先进理念，切合实际的将社区 O2O 电商销售模式结合公司自身战略发展战略落地生根；公司在快速发展壮大的同时，也积累了丰富的线下转线上的工作实践经验，公司未来的利润增长
36、点众多，发展前景乐观。目前公司属于阶段性亏损阶段。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2016-020 17/124 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,098,134.22-39.20%-10,030,297.56 476.99%-营业成本 5,115,501.17-31.38%83.87%7,454,385.16 472.90%74.31%毛利率 16.11%-25.68%-管理费用 2,004,68
37、0.14 70.62%32.87%1,174,573.28 280.39%1,171.00%销售费用 1,545,251.70 8.67%25.34%1,422,021.65 934.10%14.18%财务费用-17,403.76 25.29%-0.29%-23,296.22 1,904.14%0.23%营业利润-2,534,539.22-7,409.83%-33,749.61-34.21%-营业外收入 93,116.84-68.96%-1.53%300,000.10-营业外支出 405.54-净利润-2,458,395.26-1,470.12%-179,429.07 352.42%-项目重大
38、变动原因：1.营业收入本年度总额为 6,098,134.22 元，减少了 3,932,163.44 元，减少幅度为 39.2%，较上年度减少是因为本期经济大环境的影响下粮油需求萎缩，消费增速放缓，由此影响到粮油、大米的销量减少。为了积极拓宽市场，增加销售渠道，通过与河南民航食品有限公司、新疆天山建设兵团合作，销售天山鸡金额为 1,314,267.1 元；同时积极营造的高端土特产类产品，比去年同期增加 924,976.56 元，增长率为1160%。天山鸡和土特产的销售虽然从一定程度上弥补了粮油销量的不足。2.本期营业成本是 511,5501.17 元，较上年同期减少了 2,338,883.99
39、元，减幅为 31.38%，主要是因为营业收入的减少，使得相应的成本金额减少。3.本期毛利率为 16.11%，比上年同期减少了 9.57%，减少的主要原因是为了筛选优质供货商，保证产品质量的稳定，各项费用的增加采购成本相应增加，市场环境不景气影响，粮油市场竞争激烈，市场零售价下滑，相应毛利率降低。4.管理费用本期 2,004,680.14 元，较上年同期增加了 830,106.86 元，增加了 70.62%，2015 年的新三板挂牌，当期支付的中介机构费用及其他辅助费用较上年增加了 617,670.67 元，为吸引人才员工薪酬较上年增加了 287,044.78 元。5.财务费用本期-17,403
40、.76，较上年同期增加了 5,892.46 元，主要是因为本期减少现金收款的风险，使用 POS 刷卡和微信支付平台收款方式支付的手续费增加。6.营业利润本期为-2,534,539.22 元，较上年同期减少了 2,500,789.61 元，主要原因营业收入减少，公告编号：2016-020 18/124 毛利率由 25.68%降低为 16.11%。7.本期营业外收入 93,116.84 元，减少了 206,883.26 元，减少幅度为 68.96%，较去年同期减少，是因为 2014 年的政府补助 300,000 元。8.营业外支出本期 405.54 元，上期为 0，增加了 405.54 元，变动幅
41、度为 0%，变动的主要原因是防伪开票升级，两卡一器缴销，未提足折旧作为固定资产清理转出的部分。9.净利润本期-2,458,395.26，减少幅度为-1470.12%，变动的主要原因是本期营业收入减少，成本又相应增加，毛利率降低，挂牌新三板中介机构费用增加，由此导致净利润本期变动幅度较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 5,189,331.41 4,723,490.57 8,755,199.61 6,951,658.10 其他业务收入 908,802.81
42、 392,010.60 1,275,097.95 502,727.06 合计合计 6,098,134.22 5,115,501.17 10,030,297.56 7,454,385.16 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 食用油 1,509,879.00 24.76%3,987,950.21 39.76%米 1,360,515.09 22.31%4,687,555.74 46.73%天山鸡系列 1,314,267.10 21.55%-其他
43、1,004,670.22 16.47%79,693.66 0.79%合计 5,189,331.41 85.09%8,755,199.61 87.28%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 食用油本期1509879元，同比减少2,478,071.21元，减少幅度为62.14%，米类产品本期1,360,515.09元，同比减少 3,327,040.65 元，减少幅度为 92.31%，主要原因是金融危机造成的市场疲软，加剧了市场竞争，以往的某一粮油批发客户由于市场竞争所造成的价格分歧，由 2014 年度的 498,215.06 元锐减到了104,402.65 元，其销量减幅为 393,812.41，
44、减幅比例高达 79.04%。为了应对食用油和米类市场下滑的趋势，公司积极拓宽市场，增加销售渠道，通过与河南民航食品有限公司、新疆生产建设兵团合作，销售天山鸡金额为 1314267.1 元，增加额度为 1314267.1 元；同时积极营造的高端土特产类产品，比去年同期增加 924976.56 元，增长率为 1160%。在此也体现了公司在保证放 公告编号：2016-020 19/124 心粮油的基础上，敢为天下先，推广新渠道、新模式的销售理念。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,945,900.38-2
45、,105,266.74 投资活动产生的现金流量净额-3,523,578.48-1,247,307.29 筹资活动产生的现金流量净额 7,326,000.00 1,341,000.00 现金流量分析：、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 159,366.36 元，主要原因是支付的其他与经营相关的费用增加。投资活动过程中产生的现金流量净额比去年同期减少了 2,276,271.19 元，变动比例为 182.5%，是因为在报告期内购买了 2 处房产，分别是位于郑州市金水区索凌路 8 号 B11 号楼 1 层商 9 号房产和郑州市金水区索凌路 8 号 B11 号楼 1 层商 1 号房产，
46、金额合计 1,839,655.76 元，其中 2 处房产缴纳契税合计71,555.76 计入房产原值，详细内容已于 2015 年 7 月 29 日在全国股转系统信息披露平台披露收购资产暨关联交易的公告（公告编号：2015-003），公司发展需要购置了歌诗图轿车 203,460.68 元，缴纳的增值税为 31,239.32 元，购置税为 19,700 元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 446.31%，主要原因为公司在本年度定向发行股票募集资金产生的现金流量净额大幅增长。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年
47、度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南民航食品有限公司 1,480,514.10 24.27%否 2 中牟县青年路街道东关村委 358,208.00 5.87%否 3 郑州大学 257,903.61 4.23%否 4 国药集团河南省医疗器械有限公司 214,225.20 3.51%否 5 郑州海创房地产开发有限公司 193,821.20 3.18%否 合计合计 2,504,672.11 41.06%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 公告编号：2016-020 20/124 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否
48、存在关联关系是否存在关联关系 1 河南省土产副食有限公司 1,562,741.23 38.24%否 2 新疆生产建设兵团第五师九十一团 485,492.96 11.88%否 3 彭迪 484,646.18 11.86%否 4 伊川县伊河桥米业有限公司 478,143.50 11.70%否 5 郑州博伟印务有限公司 385,829.86 9.44%否 合计合计 3,396,853.73 83.12%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 299,863.22 175,165.20 研发投入占营业收入的比例 4.92%1.75%2
49、 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资 产的产的比比 重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 2,726,111.60 213.49%19.39%869,590.46-69.82%9.41%20.10%应收账款 540,312.60-78.15%3.84%2,472,729.00 236.26%26.78%-20.93%存货 3,185,405.73 5.00%22.66%3,033,843.44 3
50、79.40%32.86%-1.64%长期股权投资-固定资产 3,607,651.02 136.61%25.67%1,524,669.48 846.02%16.51%22.56%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 14,056,421.15 52.25%-9,232,348.25-资产负债项目重大变动原因：公告编号：2016-020 21/124 1、货币资金：2015 年 12 月 31 日期末货币资金为 2,726,111.60 元，较上年度末增长 213.49%，主要是本年度的二次定增，分别于 2015 年 3 月 8 日通过 2015 年第二次临时股东大会审议通过股票发行方案对于 3