1、浙江天晟建材股份有限公司 2015 年年度报告 1 证券代码：证券代码：833197 证券简称：天晟股份证券简称：天晟股份 主办券商：财通证券主办券商：财通证券 天晟股份 NEEQ:833197 年度报告 2015 浙江天晟建材股份有限公司 Zhejiang Tiansheng Zhejiang Tiansheng Construction Material Co.,LtdConstruction Material Co.,Ltd 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年年度报告 第 2 页，共 118 页 2015年8月11日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：833197
2、，证券简称：天晟股份。2015年10月14日，公司股东大会审议通过以发行股票的方式购买温州伟达预制构件有限公司100%股权，每股价格2元，共发行股份5,000,000股，其中无限售条件股份5,000,000股，公司于2015年12月28日取得股份登记函，新增股份于2016年1月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本次发行后，公司总股本从6,400万股增加到6,900万股。2015年12月7日，公司董事会审议通过全资子公司淮北市天添水泥构件有限公司以支付现金的方式，购买淮北市天晟水泥预制构件有限公司100%股权，股权转让价款为人民币35万元。股权收购完成后，淮北天添占淮北天晟水泥的股权
3、比例100%。淮北市天晟水泥预制构件有限公司设立于2009年2月25日，注册资本为600万元，经营范围为水泥预制构件生产、销售，混凝土预制构件工程施工，营业期限至2059年2月25日。2015年12月，经金东区科技局批准立项，我公司承担一项区级重大科研项目箱型预制桥梁梁板机械芯模的研发。2015年12月，公司成功竞拍土地编号为金东土供【2015】18号，地址位于金东区塘雅镇含香1号区块的土地使用权，该地块使用权出让年限为50年。2015 年 8 月 5 日，公司获得国家发明专利一项一种混凝土布料及输送系统，专利号：2013104819135，有效期为 20 年。2015 年 12 月 30 日
4、，公司获得国家发明专利一项一种新型混凝土浇筑及输送系统，专利号：2013106322057，有效期为 20 年。公 司 年 度 大 事 记 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 118 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3
5、535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十节第十节 财务报告财务报告 .4747 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 118 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 浙江天晟建材股份有限公司 吉安天晟构件 吉安市天晟预制构件有限公司 抚州天晟构件 抚州市天晟构件有限公司 桐城创兴建材 桐城市创兴新型建材有限公司 淮北天添构件 淮北市天添水泥构件有限公司 淮北中瀚钢缆 淮北市中瀚钢缆有限公司 荣腾建设 浙江荣腾建设有
6、限公司 温州伟达 温州伟达预制构件有限公司 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，于 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 浙江天晟建材股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 201
7、5 年 12 月 31 日 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 118 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无
8、法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、市场竞争趋于激烈的风险 随着桥梁梁板预制行业的不断发展，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。目前该行业中小企业居多，这些企业一般规模较小、专业化程度低、经营手段单一，但是不排除有大中型企业后来居上，抢占市场的情形，因此公司面临市场竞争趋于激烈的风险。二、劳务分包影响施工质量或进度的风险 当公司承接项目较多，本公司生产人员无法满足需求时，公司也采用劳务分包用工方式，与具有相关劳务分包资质的劳务公司签订劳务用工合同。在劳务分包模式下
9、，尽管公司对劳务人员进行了较为严格的生产管理，但也可能存在因劳务人员未能按照公司要求的工序和质量进行加工，造成产品质量不达标或生产进度拖延的风险。三、产品质量风险 公司的主营业务是桥梁板预制，属于非金属矿物制品业中的砼结构构件制浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 118 页 造，公司产品生产工艺复杂，包括拼装模板、钢筋加工、钢筋笼绑扎、混凝土浇筑、拆模、梁板裂缝检查、梁板养护、钢绞线张拉、压浆和封头等工序，任何一个环节出现问题都将影响梁板的质量，因此公司存在产品质量不合格的风险。四、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，虽然公司设立了股东会和董事会，但是公司治理结构和
10、内部控制体系完整建立仍存在不足，如存在关联方资金拆借等行为。自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。五、人才流失风险 梁板预制行业的生产经营管理过程较为复杂，且对产品的生产工艺及质量控制具有较高要求，成熟的管理团队、经验丰富的技术人员是企业不可或缺的要素。目前
11、公司拥有一批经验丰富的管理及技术人员，如果核心管理及技术人才流失，将对公司的稳定经营造成一定的不利影响。六、公司部分土地、房产暂未取得相关权证的风险 子公司桐城创兴建材土地属于租赁，位于建设用地区域，桐城市土管局出具用地说明，但尚未取得土地使用权证；子公司抚州天晟构件土地属于租赁，尚未取得土地使用权证，公司拟在金溪县工业园区征地 50-60 亩，取得土地使用权证，替代原有经营场所。子公司温州伟达预制构件有限公司使用的土地是租赁的，取得平阳县国土资源局出具的临时用地手续；子公司吉安天晟构件使用的土地是租赁的，使用期限为 40 年，并取得临时土地证。由于公司未能取得土地使用权证，因此该地块上的房产
12、证也未能办理。因暂未取得相关权证，公司仍面临相关土地被收回、当房产被确认为违建时，存在现有相关经营场所不能继续使用的可能，对公司的持续经营产生不利影响。浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 118 页 七、原材料价格波动风险 公司生产所需要的原材料主要包括钢筋、钢绞线、水泥、沙石等，报告期内公司原材料成本占主营业务成本的 70%左右。公司产品成本受原材料价格波动的影响较大。八、利率波动的风险 未来如果中国人民银行提高贷款基准利率，将增加公司的财务费用成本，影响到公司的盈利状况。2015 年度和 2014 年度，公司财务费用分别为 266 万元和 301 万元，占净利润的
13、比例分别为 39.11%和 77.08%。截至 2015 年 12月 31 日银行借款余额为 4,000.00 万元，公司借款余额较高，不排除受经济形势变化造成利率波动并影响公司盈利能力的可能。九、税收政策的风险 公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201433001124），有效期三年，所得税税率按 15%征收，税收优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，未来公司将可能恢复执行 25
14、%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。十、区域经营的风险 公司的主营业务为桥梁梁板的生产和销售，由于桥梁梁板体积较大，安全运输半径有限，销售地域性较强。报告期内，公司主营业务收入主要分布在浙江省、安徽省和江西省。虽然公司是金华地区成立最早的专业预制桥梁梁板生产企业，拥有混凝土预制构件贰级资质，并在区域市场中形成了较为明显的品牌和领先优势。但上述经营区域总体而言仍较为局限，公司当前的经营成果仍对地区的城市建设水平具有一定的依赖，因此，公司存在一定的区域经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 8
15、页，共 118 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江天晟建材股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tiansheng Construction Material Co.,Ltd 证券简称 天晟股份 证券代码 833197 法定代表人 刘世伟 注册地址 浙江省金华市金东区塘雅工业园区天晟路 办公地址 浙江省金华市金东区塘雅工业园区天晟路 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢
16、娅萍、张建东 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴红梅 电话 0579-82365816 传真 0579-82365816 电子邮箱 公司网址 http:/www.tsgf.cc/联系地址及邮政编码 浙江省金华市金东区塘雅工业园区天晟路；321032 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业（上市公司行业分类指引
17、）（2012 年修订版）C3022 砼结构构件制造（国民经济行业分类）（GB/T 4754-2011）主要产品与服务项目 预制桥梁梁板（混凝土预制构件）及模板的生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,400 万股 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 118 页 控股股东 刘世伟、吴红梅 实际控制人 刘世伟、吴红梅【说明】截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 6,400 万股。公司于 2015 年 9 月发行股份 500 万股，并于 2015 年 12 月 28 日取得新增股份登记函，于 2016 年 1 月 21 日挂牌并公开转让
18、。截至本年度报告披露日，公司总股本为 6,900 万股。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9133070075806928XG 是 税务登记证号码 9133070075806928XG 是 组织机构代码 9133070075806928XG 是 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2015 年 11 月 6 日变更营业执照，并取得统一社会信用代码：9133070075806928XG 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 118 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
19、减比例%营业总收入 108,560,189.30 91,756,370.76 18.31 毛利率%27.73 23.57-归属于挂牌公司股东的净利润 6,811,777.67 3,915,452.47 73.97 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,689,900.76 3,796,786.55 76.20 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.00 7.67 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.82 7.43-基本每股收益 0.11 0.06 83.33 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期
20、期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 185,056,359.25 166,920,572.62 10.86 负债总计 104,357,603.51 103,033,594.55 1.29 归属于挂牌公司股东的净资产 80,698,755.74 63,886,978.07 26.31 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.00 17.16 资产负债率%56.39 61.73-流动比率 0.82 0.79 利息保障倍数 4.00 2.62 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,842,266.61 1
21、4,991,925.77 应收账款周转率 6.39 9.14 存货周转率 1.87 1.82 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 118 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.86 15.45-营业收入增长率%18.31 45.73-净利润增长率%73.97 267.33-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 69,000,000.00 64,000,000.00 7.81 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性
22、损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-238,268.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）426,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,711.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,781.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 187,660.67187,660.67 所得税影响数 65,783.76 少数股东权益影响额(税后)0 非经常性损益净额非经
23、常性损益净额 1 121,876.9121,876.91 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 118 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专注桥梁梁板制作的专业化生产商，主要从事预制桥梁梁板（混凝土预制构件）的生产和销售，属于砼结构构件制造行业。公司摈弃传统的桥梁施工经营模式（一般由具有施工资质的中标承建施工单位在施工桥梁附近租用一块 20 亩至 100 亩不等的临时用地，进行场地硬化、建设、设备安装、临时雇佣工人现场完成桥梁的预制。该模式投入成本大，产品质量不稳定，生产安全缺乏保障，且造成土地资源的大量浪费），采用专业化、工
24、厂化、连锁复制经营模式，建立桥梁梁板生产工厂；通过自主研发的蒸汽养护技术、高效的混凝土输送系统、自动化振捣混凝土设备、智能张拉设备等技术将桥梁板生产产品化，提高了工作效率，实现了规模化、订单式生产，为方圆 200 公里内的建桥的施工单位提供梁板。同时，对于较大的订单且单位体积特别大的桥梁梁板（如 40 米以上的桥梁梁板，无法进行远距离运输的），公司组织员工自带设备前往施工现场或租赁周边的场地为客户提供梁板现场预制服务。公司独特的经营模式优势在于生产技术专业程度高、产品质量稳定有保证；为客户节约了场地建设、复耕费用，有效降低了客户的生产成本，这种规模经营生产模式复制性强，可快速扩张，随着土地资源
25、的越来越紧缺，形成可持续发展。因此，基于上述经营模式，桥梁梁板在桥梁承建单位自行现场生产和公司生产同等价格的比较基础上，由于公司的生产场地、机器设备、模板的重复利用以及由于实现工厂化生产，通过生产技术升级，降低劳动力成本，成为公司的盈利来源。公司在新三板挂牌后，拟在全国范围内对产业链上下游单位实行并购合作；拟与大客户单位共同投资新设控股子公司，逐步完成全国范围战略布局，有望实现部分区域独特优势生产局面！(二)年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否
26、发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 118 页(三三)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司收入主要来源于梁板销售、现场梁板预制及模板销售。公司业务均为订单式生产，依据业务需求收入随之变动。报告期内，公司发行股票500万股，收购温州伟达预制构件有限公司。2015 年度，公司实现营业总收入108,560,189.30元，较2014年度增长18.31%，主要因为报告期内根据业务需求公司交付完成利越集团有限公司、浙江大成建设建设集团有限公司37省道东阳至义乌改建工程、浙江天合路桥有限公司义
27、乌至武义公路工程（义乌段）等大额项目并确认收入；报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为6,811,777.67元，同比增长73.97%，主要因为随着业务需求和收入的增长，相应营业成本较上年同期增长11.88%，增长幅度小于营业收入增长比例，同时公司控制费用支出，销售费用、财务费用相比上年分别下降5.05%和11.73%，导致公司净利润相比上年有所增加。截至2015年12月31日，公司总资产为185,056,359.25元，同比增长10.86%。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元
28、项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业总收入 108,560,189.30 18.31 100.00 91,756,370.76 45.73 100.00 营业成本 78,457,002.32 11.88 72.27 70,126,559.01 39.85 76.43 毛利率%27.73-23.57 -管理费用 17,307,647.22 36.73 15.94 12,658,551.59 26.11 13.80 销售费用 175,540.29-5.05 0.16 1
29、84,875.92 12.42 0.20 财务费用 2,664,063.43-11.73 2.45 3,018,187.29 13.33 3.29 营业利润 7,820,526.64 80.68 7.20 4,328,344.63-295.66 4.72 营业外收入 434,394.82 124.90 0.40 193,151.75-55.69 0.21 营业外支出 335,711.85 165.60 0.31 126,398.96-46.42 0.14 净利润 6,811,777.67 73.97 6.27 3,915,452.47 267.33 4.27 项目重大变动原因:1、管理费用 2
30、015 年公司管理费用为 1,730.76 万元，较上年同期增长了 36.73%，主要原因为公司 2015 年完成股份制改造和新三板挂牌，支付相关新三板推荐挂牌费用、审计费、律师和评估等中介机构服务费。2、营业利润 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 118 页 2015 年公司营业利润为 782.05 万元，较上年同期增长了 80.68%，主要为公司 2015 年度营业收入增长 18.31%，营业成本较上年同期增长 11.88%，毛利率相比上年增加 4.16%，同时公司有效控制费用支出，营业利润相应增加。3、营业外收入 2015 年公司营业外收入为 43.44 万
31、元，较上年同期增长了 124.90%，主要为公司 2015 年度取得政府专项奖励资金 42.6 万元，比 2014 年度增加 27.2 万元。4、营业外支出 2015 年公司营业外支出为 33.57 万元，较上年同期增长了 165.60%，主要为公司 2015 年度新增固定资产处置损失 23.83 万元。5、净利润 2015 年公司净利润为 681.18 万元，较上年同期增长了 73.97%，主要因为报告期内公司根据业务需求交付完成利越集团有限公司、浙江大成建设建设集团有限公司 37 省道东阳至义乌改建工程、浙江天合路桥有限公司义乌至武义公路工程（义乌段）等大额项目，并确认收入，随着业务需求和
32、收入的增长，2015 年度营业收入较上年同期增长 18.31%，而相应营业成本较上年同期增长 11.88%，成本增长比例小于收入增长比例，同时公司控制费用支出，销售费用、财务费用相比上年分别下降 5.05%和 11.73%，导致公司净利润相比上年有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 108,560,189.30 78,457,002.32 91,499,312.96 69,877,321.72 其他业务收入 257,057.80 249,237.2
33、9 合计合计 108,560,189.30 78,457,002.32 91,756,370.76 70,126,559.01 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%梁板销售 101,724,061.50 93.70 66,369,599.62 72.33 现场预制 6,357,972.60 5.86 24,419,354.00 26.61 模板销售 478,155.20 0.44 710,359.34 0.77 合计合计 108,560,189.30 100.
34、00 91,499,312.96 99.72 收入构成变动的原因 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 118 页 报告期内，公司业务均为订单式生产，依据业务需求各项收入随之变动，公司各类收入比重变化明显，其中梁板销售收入大幅增加，现场预制收入比重下降，具体如下：1、梁板销售 2015 年，梁板销售收入 10,172.41 万元，较 2014 年度 6,636.96 万元增长 53.27%；2015 年梁板销售收入占营业收入比重为 93.70%,较 2014 年的 72.33%增加 21.37%，主要原因为报告期内根据业务需求公司交付完成利越集团有限公司、浙江大成建设
35、集团有限公司 37 省道东阳至义乌改建工程、浙江天合路桥有限公司义乌至武义公路工程（义乌段）等大额项目，分别确认收入 1,155.87 万元、875.73 万元和 466.76 万元。2、现场预制 2015 年，梁板现场预制收入 635.80 万元，较 2014 年度 2,441.94 万元下降 73.96%；2015 年梁板现场预制收入占营业收入比重为 5.86%,较 2014 年的 26.69%下降 20.83%，主要是中铁二十四局集团有限公司金华市西二环跨沪昆铁路立交工程在 2014 年度完工，计入 2014 年度营业收入 1,946.84 万元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单
36、位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,842,266.61 14,991,925.77 投资活动产生的现金流量净额-15,446,740.55-20,898,094.97 筹资活动产生的现金流量净额 2,349,722.15 14,621,348.94 现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金净流量1,184.23万元，比上年同期减少314.97万元，主要原因为报告期内公司营业收入和利润持续增长，当期缴纳各项税费654.24万元，比上年同期增加137.36万元；报告期内由于营业收入的增长和公司提高员工薪酬，支付给职
37、工以及为职工支付的现金2145.91万元，比上年同期增加632.41万元 2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,544.67万元，比上期增加545.14万元，主要原因为构建固定资产支付的现金比去年同期减少537.21万元；3、筹资活动现金流量 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为234.97万元，去年同期为1,462.13万元，同比减少83.93%，主要原因是由于公司去年同期增资1,185万元。浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 118 页(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额
38、销售金额 年度销售占年度销售占比比（%）是否存在关联关系是否存在关联关系 1 利越集团有限公司 11,558,717.92 10.65 否 2 浙江大成建设集团有限公司 8,757,264.97 8.07 否 3 浙江天合路桥有限公司义乌至武义公路工程（义乌段）一标项目部 4,667,607.69 4.30 否 4 江西井冈路桥集团有限公司 4,240,085.47 3.91 否 5 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 2,623,897.46 2.42 否 合计合计 31,847,573.51 29.35-说明：公司前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50%的情况；公司不存在对某一单个
39、客户的严重依赖；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有利益；前五大客户收入占年度营业收入的29.35%。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商供应商名称名称 采购采购金额金额 年度年度采购采购占占比比（%）是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金华上鼎钢铁有限公司 12,851,353.21 25.39 否 2 安徽省力通稀土钢缆有限公司 4,428,078.36 8.75 否 3 常山南方水泥有限公司 3,516,377.02 6.95 否 4 金华市华远物资有限公司 2,468,643.8
40、3 4.88 否 5 吉安市顺鑫贸易有限公司 2,054,857.00 4.06 否 合计合计 25,319,309.42 50.03-说明：公司前五大供应商中不存在对单个供应商的采购比例超过 50%的情况；公司不存在对某一单个供应商的严重依赖；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有利益；前五大供应商收入占年度采购占比的 50.03%。（5）研发支出 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 3,482,378.63 2,656,277.07 研发投入占营业收入的比例 3.21%2.89%浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报
41、告 第 17 页，共 118 页 说明：浙江天晟建材股份有限公司仅母公司为高新技术企业，母公司 2015 年营业收入为80,103,140.89 元，2014年为 62,206,512.93 元，研发投入占营业收入比例两年分别为 4.35%和 4.27%，符合高新技术企业研发费用占比要求。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变动比变动比例例%占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 9,12
42、1,059.85-28.04 4.93 12,675,811.64 663.31 7.59-2.66 应收账款 16,998,873.56 48.39 9.19 11,455,848.75 132.40 6.86 2.33 存货 43,115,663.46 5.91 23.30 40,708,203.75 12.03 24.39-1.09 可供出售金融资产-长期股权投资-固定资产 66,641,008.74 14.48 36.01 58,210,481.27 25.40 34.87 1.14 在建工程 15,385,911.67 0.39 8.31 15,325,513.99-17.96 9.
43、18-0.87 短期借款 40,000,000.00 14.29 21.62 35,000,000.00 18.64 20.97 0.65 长期借款-资产总计 185,056,359.25 10.86 100 166,920,572.62 15.45 100 0 资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加，主要原因为：报告期内营业收入比上年同期净增加 1,680.38 万元，应收账款相应会有所增加；报告期末公司完成利越集团有限公司、浙江大成建设建设集团有限公司 37 省道东阳至义乌改建工程、浙江天合路桥有限公司义乌至武义公路工程（义乌段）等大额项目，分别确认收入1,155.87 万元、875.
44、73 万元和 466.76 万元，因此报告期末新增应收账款余额 585.01 万元。2、固定资产增加，主要为报告期内公司购入温州伟达预制构件有限公司与淮北天晟水泥预制构件有限公司，新增房屋构筑物及机器设备等固定资产合计 712.10 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、公司本期投资控股子公司情况：（1）抚州市天晟构件有限公司 浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 118 页 抚州市天晟构件有限公司系由刘世伟、吴红梅投资设立，于 2008 年 9 月 11 日在抚州市金溪工商行政管理局登记注册
45、，现持有注册号为 361027110000051 的企业法人营业执照，公司现有注册资本 700 万元。根据 2009 年 12 月 8 日签订的股东会决议，刘世伟、吴红梅将持有抚州市天晟构件有限公司 100%股权，作为对金华天晟构件有限公司（现更名为浙江天晟建材股份有限公司）的增资，由此本公司 100%的股权由浙江天晟建材股份有限公司持有。上述股权变更事项已于 2009 年 12 月 16 日在金溪县工商行政管理局办妥工商变更登记手续。2015 年该子公司营业总收入 693.27 万元，净利润 20.59 万元。（2）吉安市天晟预制构件有限公司 吉安市天晟预制构件有限公司（以下简称公司或本公司
46、）系由刘世伟、吴红梅投资设立，于 2008年 10 月 23 日在吉安县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 360821210002227 的企业法人营业执照。公司成立时注册资本 700 万元，其中刘世伟出资 560 万元，占 80%；吴红梅出资 140 万元，占 20%。根据公司 2009 年 12 月 8 日股东会决议，刘世伟、吴红梅将持有本公司 100%股权转让给金华天晟构件有限公司（现更名为浙江天晟建材股份有限公司）。股权转让后，公司注册资本仍为 700 万元，浙江天晟建材股份有限公司持有公司 100%股权。2015 年该子公司营业总收入 984.94 万元，净利润 27.95 万元
47、。（3）桐城市创兴新型建材有限公司 桐城市创兴新型建材有限公司（以下简称公司或本公司）原名为桐城市天添预制构件有限公司，系由刘世伟、吴红梅发起设立，于 2008 年 10 月 6 日在桐城市工商行政管理局登记注册，取得注册号为340881000027282 的企业法人营业执照，现有注册资本 700 万元。根据刘世伟、吴红梅与金华天晟构件有限公司（现更名为浙江天晟建材股份有限公司）于 2009 年12 月 8 日签订的增资决议，刘世伟、吴红梅将持有本公司 100%股权，作为对金华天晟构件有限公司的增资，股权变更后，本公司 100%的股权由浙江天晟建材股份有限公司持有。上述事项已于 2009 年
48、12月 18 日在桐城市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。2015 年该子公司营业总收入 1070.42 万元，净利润-53.97 万元。（4）淮北市天添水泥构件有限公司 淮北市天添水泥构件有限公司系由浙江天晟梁板有限公司(现更名为浙江天晟建材股份有限公司)投资设立，于 2009 年 12 月 11 日在淮北市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 340600000049202的企业法人营业执照。现有注册资本为 1,200 万元。浙江天晟建材股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 118 页 2015 年该子公司营业总收入 722.43 万元，净利润-42.62 万元。（5）淮北
49、市中瀚钢缆有限公司 淮北市中瀚钢缆有限公司系由淮北市天添水泥构件有限公司投资设立，于 2010 年 9 月 28 日在淮北市工商行政管理局登记注册。公司现持有注册号为 340600000058192 的企业法人营业执照，注册资本为1,000 万元，均由淮北市天添水泥构件有限公司出资。2015 年该子公司尚未进行正式生产，营业收入未产生，净利润-47.68 万元。（6）温州伟达预制构件有限公司 温州伟达预制构件有限公司，于 2015 年 8 月 20 日在平阳县工商行政管理局登记注册，现持有注册号为 330326000150068 的企业法人营业执照，注册资本 1000 万元。2015 年 10
50、 月 14 日，公司股东大会审议通过公司以发行股票的方式购买温州伟达预制构件有限公司 100%股权，以每股定价 2 元，新增股份总数 5,000,000 股。截止 2015 年 11 月 4 日，已收到陈颢天、蔡新凯、陈成发、谢丽鹤以持有的温州伟达预制构件有限公司 100%股权认缴的新增注册资本（实收资本）合计人民币 500 万元，计入资本公积（股本溢价）500 万元。2015 年该子公司计入合并报表营业总收入 170.71 万元，净利润 7.32 万元。（7）淮北市天晟水泥预制构件有限公司 淮北市天晟水泥预制构件有限公司系由陶仁光、淮北市矿山预制厂投资成立，于 2009 年 2 月 25 日