1、第1 页 第2 页 第3 页 福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第4 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.30 第六节股本变动及股东情况.34 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.49 福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第5 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、福昕软件、Foxit 福建福昕软件开发
2、股份有限公司 实际控制人、控股股东 熊雨前先生 华科创投 福建省华科创业投资有限公司 华兴润明 福建华兴润明创业投资有限公司 亚马逊北京 亚马逊信息服务（北京）有限公司 福州昕华 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）昕军庆杰 北京昕军庆杰企业管理咨询中心（有限合伙）福昕 US Foxit Software Inc.，原名为 Foxit Corporation，福昕软件的美国全资子公司 福昕 JP 株式会社 Foxit Japan，福昕 US 的日本控股子公司 东方开元 北京东方开元信息科技有限责任公司 东方福昕 北京东方福昕信息科技有限公司 航天福昕 原东方福昕，变更为航天福昕软件（北
3、京）有限公司 福州网签 福州网签软件开发有限公司 福州鼎嵩 福州鼎嵩软件开发有限公司 Sumilux US Sumilux Technologies Inc.Sumilux HK Sumilux Technologies Limited，Sumilux US 的香港全资子公司 Dataintro Dataintro Software S.L LuraTech LuraTech Imaging GmbH 米乐网络 福建米乐网络科技有限公司，为 Sumilux HK 的全资子公司 PDF 指 Portable Document Format(便携文件格式)的缩写，是一种版式电子文件格式，与操作系统
4、平台无关，由 Adobe 公司开发而成 OFD Open Fixed-layout Document，一种版式电子文档格式，指由中国电子技术标准化研究院组织的版式编写组制定的版式文档标准 国泰君安证券、国泰君安、主办券商 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券 兴业证券股份有限公司 华兴所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）竞天公诚 北京市竞天公诚律师事务所 证监会 中国证券监督委员会 全国股份转让系统、新三板 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期
5、 2015 年 福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第6 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示
6、表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新风险 PDF 核心产品涉及用户体验、技术构架、信息安全等多个专业领域，需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，才能开发出具有市场领先核心技术和竞争力的产品，具有较高的技术门槛，在一定程度上保证了现阶段行业竞争格局的相对稳定。PDF 文档格式已成为国际标准（ISO 32000-1），是可由任何个人和企业可以参与开发的文档技术。虽然在实现其稳定性、安全性等方面存在较高的技术壁垒，但是随着技术水平的提高，以及行业高毛利率水平和广阔的市场空间，势必吸引
7、资本投入、加速技术更新周期，加剧行业竞争态势。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。软件开源对业绩影响的风险 2014 年 2 月，公司与 Google 签订了代码开源与技术服务协议，福昕软件相关技术成为 Google 开源 PDFium 项目的开源PDF 渲染引擎。公司提供了标准、高效的 PDF 开源软件库，包括查看、搜索、打印和填写 PDF 文档/PDF 表单等功能。所开源代码为 PDF 的基础技术部分，对于涉及商用产品和/或其他PDF 功能，比如：注释、编辑、管理/合并页面、水印、安全管理
8、、条形码和压力感应触控模块（PSI）等不属于开源部分，则可向福昕软件采购基于开源代码相同基础开发的软件开发福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第7 页 工具包（SDK）。但是，对于只需要基础技术部分的开发者而言，其可能直接使用免费的开源代码，公司将失去该部分收入，产生收入下降的风险。人力成本上升、人才流失及储备不足的风险 软件开发行业属于知识密集型产业，需要大量的软件研发人员，行业内对人才的竞争推高了整体薪酬水平。公司的核心竞争力主要来源之一是公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断改进很大程度上依赖于上述
9、核心人员。公司已建立较为完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，包括推行员工持股计划、员工借款购房计划，提高核心人员福利待遇，创造良好工作氛围等，与此同时，带来了人力成本上升的风险。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对专业人才的需求与日俱增，仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司在全国股转系统挂牌工作的实施，公司品牌和知名度大幅度提升，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大公司对技术人才的需求，公司可能面临技术人员储备不足的风险。知识产权受到侵害的风险 公司自主研发的 PDF 相关产品及服务属于软件行业，该行业具有广阔的发展空间与成长性，是知识经济时
10、代的代表产业，该行业的核心竞争力主要体现为其所拥有的知识产权和专业技术人员，公司与技术人员签署了相关保密协议，避免公司技术的泄露。知识产权作为一种无形资产，其特征决定了保护的难度和受侵害的可能性远远超过了其他资产，国内外众多知名软件企业也无法摆脱盗版等侵权行为的侵扰。公司拥有多项计算机软件著作权、专利权和非专利技术，尽管采用了加密等保护手段，以及其主要客户为企业客户且为之提供升级、维护、技术支持等服务，客户使用盗版软件的意愿大大降低，但是软件依旧存在被破解、非法复制的可能，且盗版软件的生产成本低，追查侵权者的难度大，决定了公司无法完全避免软件产品被盗版的风险。如果公司遭受大规模的软件盗版及其他
11、知识产权侵害而未能采取及时有效地措施，将会对公司经营产生不利的影响。汇率波动风险 公司坚持国际化发展战略，在通过美国、日本子公司在北美、欧洲、日韩、澳大利亚、南美、东南亚等海外国家和地区开展业务。Foxit Software Inc.的业务主要通过美元与欧元结算，株式会社 Foxit Japan 的业务则主要通过日元结算。美元作为公司的主要收入币种，且美元仍为国际结算的主要货福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第8 页 币，人民币兑美元的汇率波动，将使公司面临着一定的汇率波动风险。税收优惠政策发生变化的风险（一）增值税税收优惠政策变化的风险 根据财政部
12、、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011 年 1 月 28 日，国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）继续实施软件增值税税收优惠政策。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠
13、政策发生不利变化，可能对公司的经营业绩产生一定影响。（二）所得税税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法（中华人民共和国主席令第 63 号）、中华人民共和国企业所得税法实施条例（国务院令第 512 号）、科技部、财政部和国家税务总局颁布的高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）及科技部、财政部和国家税务总局颁布的高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）的相关规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。福昕软件属于福建省福州市软件园区内企业，公司于 2011 年 11 月 9 日取得福建省科学技术厅、福建省财政局、福建省国家税务局、
14、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201135000129），并于 2014 年 9 月 23 日经复审通过取得高新技术企业证书（GF201435000066），认定有效期均为三年，公司报告期内适用 15%的企业所得税税率。如果国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化，可能会对公司经营业绩产生一定影响。规模快速扩张的风险 公司经过几年的发展，初步建立了覆盖全球多个地区如中国、美国、日本、欧洲、韩国、南美等的营销及技术服务网络，产品销售呈现快速增长。一方面，随着公司资产规模、生产规模、人员规模进一步扩大，对公司的管理能力提出了更高的要求，如果公司的内部管理不能适应内外环境的变化，将给
15、公司发展带来管理风险；另一方面，对外投资项目潜在的收益不确福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第9 页 定风险，对公司经营业绩可能会产生一定影响。商标被抢注风险 上海国惠知识产权代理有限公司（以下简称“上海国惠”）于 2012 年 12 月 14 日申请了“foxit”商标，商标国际分类为 42 类，注册号为 11895315，使用商品为：计算机编程，文件数字化（扫描），计算机程序复制，把有形的数据或文件转换成电子媒体，替他人创建和维护网站，计算机软件安装，计算机程序和数据的数据转换（非有形转换），计算机软件资讯，提供互联网索引。该商标于 2014 年
16、 2 月 27 日进行初审，初审公告号为 1397/6277。福昕软件已经就此事与联瑞瑞丰（北京）知识产权代理有限责任公司福州市分公司（以下简称“瑞丰福州”）签订商标委托代理合同，委托瑞丰福州对上述商标提出商标异议。根据瑞丰福州出具的福昕软件“foxit”商标异议情况说明，福昕软件长期使用“foxit”商标，在国内外都具有一定影响，根据中华人民共和国商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”因此，福昕软件提出商标异议被接受的可能性很大。鉴于被恶意抢注的商标使用类别涉及到福昕软件的主营业务领域，如若此商标被对方成功
17、注册，将可能对公司商标及品牌美誉度产生负面影响。软件服务的商业模式转型风险 今后软件授权商业模式是否一直存在，对于公司是一个未知数。公司现在开始要往软件服务的商业模式转型。转型风险较大，最好的情况是，确保公司现有竞争力和模式优势不受太大损失的情况下完成转型。近期主流操作系统将 PDF 阅读器作为内部配置，使得 PDF 阅读器变成大众商品（commodity）。例如微软主推 Win 10 平台，内置 PDF 阅读器，再加上 Win 10是弹窗半强制的免费升级使得 Win 10 市场份额将急速上升，这也是公司面临的一大挑战。本期重大风险是否发生重大变化：是 福建福昕软件开发股份有限公司 2015
18、年度报告 公告编号：2016-011 第10 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建福昕软件开发股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.,Ltd.证券简称 福昕软件 证券代码 832422 法定代表人 熊雨前 注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 办公地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通
19、合伙）签字注册会计师姓名 郑丽惠、林红 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李有铭 电话 0591-38509866 传真 0591-38509807 电子邮箱 ir- 公司网址 http:/ 福州市鼓楼区福州软件园 G 区 5 号楼 305 室（350003）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-12 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服
20、务项目 PDF 电子文档核心技术的研发、应用、销售与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 31,500,000 控股股东 熊雨前 实际控制人 熊雨前 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350100731862878C 是 税务登记证号码 91350100731862878C 是 组织机构代码 91350100731862878C 是 注：公司原营业执照记载的注册号为：350100100188829，于 2015 年 10 月 15 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为：91350100731862878C。福
21、建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第11 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,925,699.64 121,925,284.31 15.58%毛利率%89.27%92.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,686,533.06 22,826,861.33 69.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,830,987.12 12,652,422.45 48.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.70%28.28%
22、_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.35%15.68%-基本每股收益 1.25 0.76 64.68%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 230,939,044.26 210,609,963.59 9.65%负债总计 104,812,365.82 119,593,125.55-12.36%归属于挂牌公司股东的净资产 125,367,713.25 90,355,389.92 38.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.98 3.01 32.23%资产负债率%24.43%27.69%
23、-流动比率 1.29 1.06-利息保障倍数 56.58 94.07-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-508,798.41 70,223,570.65-应收账款周转率 6.93 7.70-存货周转率 46.43 28.12-福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第12 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.65%100.86%-营业收入增长率%15.58%25.34%-净利润增长率%69.26%115.42%-五、股本情况 单位单位：股股
24、本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 31,500,000 30,000,000 5%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,064,783.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,735,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,477,017.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,326,887.65 非经常性损益合计 24,603,789.0
25、8 所得税影响数-4,748,075.05 少数股东权益影响额（税后）-168.09 非经常性损益净额 19,855,545.94 福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第13 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 信息产业属于国家鼓励发展的战略性支柱产业，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,公司属于软件和信息技术服务业（I65），主营业务：PDF 电子文档核心技术的研发、应用、销售与服务。经过十多年的发展，公司技术水平行业领先，获得国际认可，并已探索出较为完善的经营模式，建立了覆盖全球多个地区如中国、美国、日
26、本、欧洲、韩国、南美等的营销及技术服务网络，目前公司的重要客户包括全球各地的政府、出版教育、图书馆、金融、IT 通讯、制造业、能源化工、食品医药等行业的部门机构及企事业单位。随着近年来产业技术革新推动移动端业务、云端业务快速兴起的形势，公司经营模式也将相应的发生重大改变。公司的主要产品为 PDF 产品套件、SDK 开发工具及行业解决方案，其销售方式为线下销售及线上销售，线下销售即由公司销售代表直接面对客户的销售；线上销售即通过公司官网、Amazon store、Apple store、Google store 等各种网络交易平台进行销售。功能丰富的 PDF 软件套件及功能组件等 PDF 通用产
27、品面向零售市场出售，用户在支付某版本产品的使用授权费后，可获得该版本产品的使用权，升级更新大版本时则需额外支付升级费用。同时，公司提供免费的通用产品 Foxit Reader，依靠 Foxit 的品牌知名度和传播广度，在安装程序中捆绑或在软件界面中植入其他软件的安装程序或宣传广告，向第三方软件公司收取市场推广费用。公司于 2014 年起开始实行通用产品预装销售渠道，通过预付一定费用、约定收益分成或二者结合等方式，与全球 PC 出货量排名靠前的设备供应商合作，捆绑装载定制的预装 PDF 风腾软件。用户的风腾功能授权到期后，可选择自行缴费，再次开通。PDF 开发平台及工具的收入包括授权费及定制费。
28、用户购买现成的 SDK 产品使用权，需支付一定年限的 PDF 技术授权费；定制 SDK 产品功能的客户，除技术授权费外，还需额外支付一定的产品定制费用。PDF 行业解决方案由企业提出项目整体解决方案要求，项目定制完成后，支付一定年限的技术服务费，以及开发行业解决方案新增的定制费；项目实施后，公司根据年度收取项目维护费用。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第14 页 销售渠道是否
29、发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司经营管理层按照股东大会、董事会制定的年度主要工作目标和工作重点，在技术研发、品牌推广、市场销售、投资并购等方面都取得了良好的成绩。一、技术研发 在年初我们经过大量的讨论和规划，提出了互联 PDF 的战略，正式开启了公司从产品公司继续向服务公司转型的步伐。（一）在产品研发方面，我们陆续推出了以下的产品：1、全新的 Foxit Mobile PDF for Windows Phone 1.0 版本在三月发布。完成了福昕MobilePDF APP 对移动及平板平台主要操作
30、系统的覆盖。之后在 7 月发布了更新版本 1.1，添加了标注等功能。2、全新产品 Foxit WebPDF SDK 1.0 在六月中发布,将福昕的 PDF 技术扩展到网页，全面基于 web 技术，无需 PDF 文件下载，无需任何插件的云端和服务器的 PDF 显示技术和产品。提供软件开发包供系统及 SaaS 软件开发人员集成在网页 PDF 阅读和操作，九月发布了 1.1更新版主要添加数字签名等功能。3、七月中推出了 Foxit PDF Toolkit 1.0 产品，将业务范围扩展到公司 IT 文档批量处理，自动化处理等市场。4、在九月中重新设计开发了福昕阅读器在 Mac OSX 和 Linux
31、平台上的应用软件 Foxit Reader for Mac&Linux 1.0.包括基于微软 RMS 文档保护技术的插件，成为世界上第一家可以全平台（包括 Windows,Mac,Linux,iOS,Android）支持 RMS 文档保护系统的厂家。5、福昕的旗舰产品线PhantomPDFReader 在继2014年发布英文版7.0大版本更新之后，在 2015 年一月中发布包含 12 中语言的 7.0 多余版。2015 年中分别在三月和八月完成了 7.1、7.2 版本更新发布。并完成了对 Asus,HP 等 OEM 厂商预装产品的 6.x 到 7.0 的升级工作。并为 IMSI,AGFA，UN
32、ITCOM 等公司发布了预装级贴牌产品。6、另一大营收支柱产品线，Foxit PDF SDK，在 2015 年中分别在三、六、九月发布了 4.3、4.4 和 4.5 三个功能更新小版本。7、移动 PDF 产品 MobilePDF 在 iOS 和 Android 平台上的 APP 分别在三月、七月、十月、十一月发布了小版本更新。特别是十一月的发布和微软同步发布的支持企业信息保护的微软Intune 集成功能。（二）在知识产权方面公司,对研发的软件积极进行知识产权保护:在 2015 年公司取得了 13 项软件著作权，包括各个平台(Windows,iOS,Android,Windows Phone)的
33、 PDF 阅读器，以及 PDF 处理套件、PDF 权限保护工具、PDF 开发包等软件的最新版本。公司鼓励员工进行在职专利申请,全年公司员工提出 6 项国内专利申请，另有 5 项专利申请进入 PCT 阶段，有 9 项专利进入美国国家申请阶段（其中 1 项已经获得授权）。其中，有些专利是针对公司开创的互联 PDF 这一全新的领域而提出的。这些专利申请保护了公司的创福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第15 页 新成果，预防竞争者的仿冒行为，确保公司在行业中处于领先地位。二、品牌推广 公司持续加大在国际市场和国内市场的品牌宣传，总投入超过百万美元，涵盖 PC
34、 预装，线上和线下推广以及和 PDF 相关的标准及行业会，取得了显著成果。标志性的官网访问量和在线商店的点击流量继续攀升。PDF 相关关键词在线搜索的排名稳定向前。为配合公司后续在互联 PDF 的推广，2015 年底和美国三大商业广播公司之一的全国广播公司 NBC 签署协议计划在 2016 年与巴西奥运会间发布有关福昕品牌和互联 PDF 的产品和服务的电视，同时与总部位于加州硅谷的公关公司 GlobalFluency 确定了面向全球的合作推广的伙伴关系。三、市场销售 2015 年全球市场销售收入为 14,092 万元（人民币，下同），比上年度增长 15.58%。从区域上看，公司的软件销售收入基
35、本上来自于国际市场,其中 60%的销售收入来自北美，21%的来自欧洲，欧美依旧是福昕目前销售的主体市场。按照产品分类，通过预装和其他有效的市场销售活动，福昕的企业级旗舰产品 PhantomPDF 保持了强势的增长势头，比 2014 年增长了近 40%，其销量占全球销售额的 61%。国内 PhantomPDF 也在目前国产化正版化的趋势下实现了销售突破。与相关行业领军企业签署了 PhantomPDF 授权合同。四、投资并购 10 月份我们完成了对德国 LuraTech 公司的并购，在核心技术和企业产品方面大大增强了实力，并购后整合也进行得非常顺利。LuraTech 的重点业务是转化文档和数据用于
36、处理和长期归档的 PDF/A 软件解决方案，用于扫描服务提供商的文档生产和工作流平台，基于 JPEG2000的图像压缩软件解决方案。LuraTech 提供高效率、高可靠性的生产软件和文档转换解决方案，并为各种企业、机构、组织提供定制服务和优秀的支持。LuraTech 的 PDF 压缩器是高度成熟的商用软件，用于将扫描文档进行压缩并转换成 PDF 和 PDF/A 格式进行长期归档。经过 OCR（文本识别）后，这些文档的结构化数据可以用于日常的商业用途。通过这次并购，福昕相应取得 LuraTech 的两项专利技术（即“多维离散小波变换的系统和方法”和“扫描文件、彩色和灰度文件压缩法”），这增强了公
37、司的核心竞争力；在市场上，双方依托彼此的平台共同拓展欧美市场。此外，此次并购的另一个意义还在于，通过对LuraTech 100%的股权并购，福昕探索性地实施“通过并购来发展”的公司战略。公司通过此次海外股权收购，已经成立一支由内部并购团队和外部专业人士组成的专业团队，为后续并购策略的开展，提供支持。福昕OFD开放版式文档项目,从最初的福昕项目组到5月份航天科工合资的航天福昕正式运营，在 OFD 产品和电子政务方面取得了初步的成果。在 OFD 标准制定方面，现已参与 7 个党政机关电子公文相关标准的制定工作；根据试点项目实际需求，对 OFD 标准不断进行修订，扩展和完善了 OFD 标准；引领标准
38、方面，实现了包括在 OFD 中实现电子公文的校对、扩展加密标准、合并图像与视频、增加注释的交互设计等 10 个扩展思路并使其落地。航天福昕至目前已组建和完善了包括研发中心、市场销售中心、运营支撑中心在内的完整经营架构，并在国家有关主管部门规划和部署的电子公文试点工作中斩获佳绩，赢得了 85%的市场份额，总部署规模超过 8 万套 OFD 版式套件产品（桌面端和移动端），同时也是唯一一家在单一项目中产品部署规模超过 1 万套的版式厂商。福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第16 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单
39、位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 140,925,699.64 15.58%-121,925,284.31 25.34%-营业成本 15,126,335.49 57.90%11.00%9,579,957.79 23.97%8.00%毛利率%89.27%-92.14%-管理费用 56,367,780.91 10.62%40.00%50,956,390.44 33.09%42.00%销售费用 47,495,188.72 5.08%34.00%45,198
40、,041.25 14.21%37.00%财务费用 3,278,065.59 705.93%2.00%406,743.73-79.27%0.00%营业利润 13,000,843.61-18.96%9.00%16,042,692.06 60.15%13.00%营业外收入 29,191,919.33 172.63%21.00%10,707,561.55 270.52%9.00%营业外支出 173,392.54-58.74%0.00%420,242.50-19.73%0.00%净利润 38,614,703.60 69.26%27.00%22,813,448.50 0.00%0.00%项目重大变动原因:
41、1、营业成本期末数为 15,126,335.49 元，上年同期数为 9,579,957.79 元，变动比例为57.9%，变动原因为本期支付软件使用费增加；2、营业税金及附加期末数为 110,693.93 元，上年同期数为 171,908.05 元，变动比例为-35.61%，变动原因为上期就 OFD 技术转让缴纳增值税 1,103,773.54 元，因此本期缴纳增值税金额小于上年；3、财务费用期末数为 3,278,065.59 元，上年同期数为 406,743.73 元，变动比例为705.93%，变动原因为本期利息支出增加，汇兑收益减少；4、投资收益期末数为-5,012,975.40 元，上年同
42、期数为 1,153,406.70 元，变动比例为-534.62%，变动原因为本期联营企业亏损及处置股权损失；5、对联营企业与合营企业的投资收益期末数为-1,772,077.02 元，上年同期数为-1,247,317.78 元，变动比例为-42.07%，变动原因为本期对联营企业 Sumilux 投资损失增加；6、营业外收入期末数为 29,191,919.33 元，上年同期数为 10,707,561.55 元，变动比例为 172.63%，变动原因为本期转让 OFD 知识产权及用于投资的软件授权费及销售通路使用费分期确认收入；7、营业外支出期末数为 173,392.54 元，上年同期数为 420,2
43、42.50 元，变动比例为-58.74%，变动原因为上期计提预计负债；8、本期毛利率下降的原因主要是报告期内公司有意缩减在传统 SDK 技术授权的业务，加大对通用产品的投入，导致本期支付的软件使用费比上期有所增长，但在通用产品未形成收入大幅度增长的情况下，会对公司的收入增长带来阶段性影响，毛利率有所下降。福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第17 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 140,680,978.24
44、14,925,196.19 121,827,056.51 9,481,729.99 其他业务收入 244,721.40 201,139.30 98,227.80 98,227.80 合计合计 140,925,699.64 15,126,335.49 121,925,284.31 9,579,957.79 按产品分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自产软件 97,611,572.87 69.39%88,918,189.42 72.93%技术服务 40,276,714.80 2
45、8.63%29,127,354.85 23.89%插件分成 230,414.73 0.16%1,259,593.46 1.03%其他 2,562,275.84 1.82%2,620,146.58 2.15%合计 140,680,978.24 100.00%121,925,284.31 100.00%收入构成变动的原因 本年收入构成无重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-508,798.41 70,223,570.65 投资活动产生的现金流量净额 55,181,648.39-102,005,698
46、.55 筹资活动产生的现金流量净额-15,761,946.10 6,276,513.62 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期数为-508,798.41元，上年同期数为70,223,570.65元，变动比例为-100.72%，变动原因为 2014 年公司收取谷歌开源技术授权费及服务费共计1200 万美元，该项收入按三年分摊，2015 年分摊计入收入 400 万美元未形成经营活动现金流入，本期向供应商支付软件使用费比上期增加约 3,000,000.00 元，另外由于报告期通用产品预装费用及软件本地化费用等一次性经营费用的发生，导致本期经营活动现金流出增多，经营活动产生的现金流量净额为
47、负。2、经营活动现金流量净额与净利润差异较大的原因除了上述上年收取谷歌款项分期确认收入的因素外,公司本期确认转让 OFD 知识产权收益约 9,907,900.27 元计入投资活动产生的现金流量，用于投资的软件授权费及销售通路使用费分期确认营业外收入 9,089,582.02 元未形成本期的现金流入，导致二者差异较大。3、投资活动产生的现金流量净额本期数为 55,181,648.39 元，上年同期数为-102,005,698.55 元，变动比例为 154.09%，变动原因为本期收回上期用于投资的存汇盈理财福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第18 页 产
48、品 65,000,000.00 元并结算利息，同时本期收到转让 OFD 知识产权的款项 18,500,000.00元。4、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-15,761,946.10 元，上年同期数为6,276,513.62 元，变动比例为-351.12%，变动原因为本期向股东分配股利 15,000,000.00 元，支付借款保证金 40,300,000.00 元及退还定增保证金 240,000.00 元，远大于本期收到国泰君安证券和兴业证券定增投资款 12,000,000.00 元，导致本期筹资活动产生的现金流出大于流入。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户
49、名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Google Inc 25,272,472.53 17.93%否 2 Intel Corporation 3,183,385.87 2.26%否 3 Amdocs Inc 2,798,424.83 1.99%否 4 Atalasoft,Inc.2,762,204.81 1.96%否 5 The Travelers Indemnity Company 2,520,943.43 1.79%否 合计 36,537,431.46 25.93%-注：1、Google Inc 与 The Travelers I
50、ndemnity Company 的期末应收账款余额为 0；2、Intel Corporation 的期末应收账款余额为 302,702.40 元，占应收账款总额的比例为 1%,期后已全部回款；3、Amdocs Inc 的期末应收账款余额为 2,280,881.35 元，占应收账款总额的比例为 10%，期后已全部回款；4、Atalasoft,Inc.的期末应收账款余额为 150,952.89 元，占应收账款总额的比例为 1%，期后已全部回款。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否