1、第1 页，共 74 页 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（Yiwu Bangjie Micro-Credit Share Co.,Ltd.）2015棒杰小贷 NEEQ:833118 年度报告 第2 页，共 74 页 2015 年 7 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发 关于同意义乌市棒杰小额贷款股份有限公司在全国中小企业股份转让挂牌的函（股转系统函20154078号）2015 年 7 月 23 日，浙江省人民政府金融工作办公室下发关于下发 2014 年度全省小额贷款公司监管评级结果和落实扶持政策的通知（浙金融办201551 号），公司在 2014 年度监管评级中获得 A 级
2、公 司 年 度 大 事 记 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 74 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.40 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 74 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、棒杰小贷 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 浙江
3、省金融办 浙江省人民政府金融工作领导小组办公室 义乌市金融办 义乌市人民政府金融工作办公室 棒杰股份 浙江棒杰数码针织品股份有限公司，上市公司，公司法人股东 万羽针织 浙江万羽针织有限公司，公司法人股东 超凡制衣 浙江超凡制衣有限公司，公司法人股东 鸿仰彩印 浙江鸿仰彩印有限公司，公司原法人股东 简典服饰 浙江简典服饰有限公司，公司法人股东 威尼蒂针织 浙江威尼蒂针织服饰有限公司，公司法人股东 飞天制衣 义乌市飞天制衣有限公司，公司法人股东 欣翔服饰 浙江欣翔服饰有限公司，公司法人股东 华太饲料 义乌市华太饲料有限公司，公司法人股东 恒宝制衣 浙江恒宝制衣有限公司，公司法人股东 公司法 中华人
4、民共和国公司法 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程 国信证券，主办券商 国信证券股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元，万元 人民币元，人民币万元 三农 三农指农村、农业和农民 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 74 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负
5、责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 2015 年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 信用风险 公司的主营业务为向以中小微企业、个体工商户、农户为主的客户提供贷款服务，贷款不能收回导致的信用风险是
6、公司面临的最主要风险。由于经济下行压力增大，信用违约风险出现上升趋势，在报告期内，公司出现 121 笔不良贷款，金额 2710 万元。市场过于集中的风险 由于政策限制，小额贷款公司只能在当地经营，相比跨区域经营的金融机构，市场集中度高的特性导致小额贷款公司的经营业绩和风险与该区域的经济波动紧密关联。公司所在的义乌市以商品贸易为主导产业，其中又以小商品市场为龙头，因此义乌市地区经济与商品贸易行为息息相关。近年来，随着电子商务平台的发展，我国商贸交易以及物流方式已开始发生变化，交易已从线下开始向线上延伸，现场买卖商品的行为将会不断弱化。此外，随着我国宏观经济增速的回落，地方经济也将受到冲击。因此，
7、如果义乌地区不能有效应对本地经济风险，商业环境一旦发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战，公司也将面临较大的经营风险。市场竞争加剧的风险 公司所处细分行业为金融业货币金融服务，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。一方面,作为小额贷款公司,不仅需要面临来自于银行、农村信用合作社、村镇银行、民间借贷竞争对手的竞争，还需要同义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 74 页 地区的其他小额贷款公司进行竞争。倘若未来银行对公司的目标客户更为重视，或者金华市区域内小额贷款公司在义乌新设分公司竞争加剧，公司的业务将面临更大的竞争风险。客户质量风险 由于小额贷款公司的客户群体主要
8、为中小微企业、个体工商户、农户等，一般具有规模小、抵押物不足、经营风险较大、自身抗风险能力较弱、易受宏观经济波动影响等特点。上述客户的质量风险，决定了公司可能存在相应的经营风险。诉讼风险 截至本报告期末，公司存在 132 笔涉诉贷款案件，涉诉贷款本金为 4142.15 万元，其中 2015 年度涉诉贷款案件 79 笔，涉诉贷款本金 3154.39 万元，2013 年至 2014 年度涉诉贷款 53 笔，涉及金额为 987.76 万元。棒杰小贷上述诉讼案件均为正常经营过程中产生的小额贷款纠纷，案件的判决结果不会对棒杰小贷日常经营造成较大影响。总体而言,未结诉讼和未执行诉讼不会对公司财务状况及持续
9、经营产生显著影响。贷后管理风险 报告期内，公司存在不良贷款率较高的情形。针对上述风险，公司将进一步加强员工风险防控意识，并根据实际需要扩充人员队伍。同时，公司将强化贷后管理流程，尽早防范不良贷款的发生。监管政策变化风险 目前，小额贷款公司监管的具体的实施细则由各地方政府和地方金融办公室制定。小额贷款公司的监管政策变化，会对小额贷款公司的经营与发展造成影响。倘若股东持股比例、经营范围、对外融资及开展业务等方面的政策发生变化，会对小额贷款公司的业务开展造成直接影响。2015 年 10 月 29 日省金融办出台关于促进小额贷款公司创新发展的意见将对公司产生积极影响。本期重大风险是否发生重大变化：否
10、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 74 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 Yiwu Bangjie Micro-Credit Share Co.,Ltd.证券简称 棒杰小贷 证券代码 833118 法定代表人 陶建锋 注册地址 浙江省义乌市雪峰西路 417 号、419 号 办公地址 浙江省义乌市雪峰西路 417 号、419 号 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名
11、王群艳、童冰薇 会计师事务所办公地址 上海市宝山区宝林九村 4 号 603 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 楼军娟 电话 057985080703 传真 057985080888 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省义乌市雪峰西路 417 号、419 号,322000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-31 行业（证监会规定的行业大类）J 金融业J66 货币金融服务J6639 其他非货币银行服务 主
12、要产品与服务项目 义乌市范围内开展各项小额贷款 普通股股票转让方式 协议 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 74 页 普通股总股本 300,000,000 控股股东 无 实际控制人 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330700000003724 否 税务登记证号码 330725597232487 否 组织机构代码 59723248-7 否 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 74 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
13、 增减比例增减比例%营业收入 41,563,697.64 55,918,167.67-25.67%毛利率%55.88%60.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,150,799.37 25,636,911.13 9.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,401,991.70 25,220,511.13-31.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.43%7.81%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.21%7.68%-基本每股收益 0.09 0.09-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末
14、本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 341,468,546.76 331,462,298.45 3.00%负债总计 4,454,625.99 699,177.05 537.12%归属于挂牌公司股东的净资产 337,013,920.77 330,763,121.40 1.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.10 1.82%资产负债率%1.30%0.21%-流动比率 75.62 467.82-利息保障倍数-义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 74 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营
15、活动产生的现金流量净额 53,010,546.27 552,767.91-应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.02%-1.21%-营业收入增长率%-25.67%17.77%-净利润增长率%9.81%-8.41%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 300,000,000 300,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-391.75 计
16、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,027,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入 12,935.31 非经常性损益合计 12,040,443.56 所得税影响数-1,291,635.89 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 74 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 10,748,807.67 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 74 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商
17、业模式 公司目前专注于担保方式的贷款业务，盈利模式为利用公司自有资金向义乌地区中小企业、个体工商户、“三农”对象、大学生创业企业等客户发放贷款，并收取相应的利息。公司贷款业务根据各类客户的特点提供符合其经营特点和融资需求的信贷产品，实现上述融资对象与资本市场的有机结合，促进实体企业的健康成长。公司具体商业模式如下：1、公司销售及服务 报告期内，公司采取的销售方式主要为：第一，公司通过对本地区企业的调查、研究，充分挖掘有资金需求的潜在客户，在业务开发中运用寄送广告或者业务人员主动上门服务等方式，有目标地开发客户；第二，公司与当地政府乡镇工业管理办公室合作，借助政府对当地企业的了解，开拓市场；第三
18、，凭借公司的优质服务以及在当地良好的口碑和信誉，通过老客户介绍新客户的途径，增加客户数量。公司在经营过程中将客户需求放在首位。在信贷调查阶段，客户经理主要采取上门服务的形式，实地了解客户状况、融资需求，介绍公司信贷政策、产品知识，协助客户准备公司所需的各种资料。在信贷审批阶段，公司尽量简化审批流程、操作程序，在各项手续齐备的情况下尽快放款。在信贷期间，公司相关人员定期、不定期电话回访，业务人员每月至少拜访客户一次，询问客户对公司服务的满意程度，确保客户的问题、投诉得到及时处理。2、贷款利率及合法合规性 公司贷款利率受到国家法律、法规、监管政策的限制，公司制定相应的利率管理办法，根据信贷产品、期
19、限、抵押担保方式的不同，明确规定相应贷款利率，对可以享受以及不得享受优惠利率的客户均有严格限定。另一方面，利率价格受资金市场供求的影响，随着义乌市金融机构的增多，竞争的加剧，公司的利率也随之不断调整。3、信贷风险控制 公司贷款业务的开展依赖于公司风险控制机制的有效运行，如何识别风险、控制风险、减少贷款业务风险损失是公司能否持续经营、获得稳定的经营收入和利润的关键。公司制定了完善的风险管理制度及控制风险。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化，公司经营发展平稳。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客
20、户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 74 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，利用公司自有资金向义乌地区中小企业、个体工商户、“三农”对象、大学生创业企业等客户发放贷款，并收取相应的利息是公司经营模式。公司营业收入为 4,156.37万元，同比下降 25.67%；实现净利润 2,815.08 万元，同比增长 9.8%。报告期内，公司营业收入下降主要原因为国内整体经济形势下滑，对风险客户进行严格调查，减少风
21、险客户贷款，控制贷款规模，调整客户结构，减少了贷款发放总量，引起公司贷款规模减少，利息收入减少所致；净利润较上年同期有所增长主要因为本期获得政府补助 1,202.79 万元 2、报告期内，针对存量的风险状况，及时调整信贷客户群，调研寻求有利于公司发展的优质客户，借助于由浙江省联合村镇银行面向社会发行的银联标准卡产品，除具有一般的借记卡功能外，通过对接省小额借贷系统，开通银企直连，开发“随心贷”专业软件系统，提高客户体验度，实现小额个人循环贷款功能。2016 年 4 月份“随心贷”产品将投入正式运行。3.公司加强了对公司业务部门和风控部门的管理，增强了员工培训力度，使公司业务人员和风控人员的素质
22、进一步提高。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 41,563,697.64-25.67%-55,918,167.67 17.77%-营业支出 18,338,328.51-17.64%44.12%22,266,615.37 94.77%39.82%毛利率%55.88%-60.18%-业务及管理费 5,359,645.04 22.97%12.89%4,358,613.07-
23、2.03%7.79%营业税金及附加 2,275,663.40-28.30%5.48%3,173,913.83 18.65%5.68%资产减值损失 10,703,020.07-27.36%25.75%14,734,088.47 242.00%26.35%营业利润 23,225,369.13-30.98%55.88%33,651,552.30-6.65%60.18%营业外收入 12,040,835.31 2,068.74%28.97%555,200.00-58.67%1.00%营业外支出 391.75 100.00%-净利润 28,150,799.37 9.81%67.74%25,636,911.
24、13 45.85%45.85%项目重大变动原因:1.营业收入较上年减少 14,354,470.03 元，主要是本年平均贷款余额减少，利息收入较上年减少引起。2.营业支出较上年减少 3,928,286.86 元,主要是资产减值损失减少 4,031,068.40 元，上年同期发生了债权转让的坏账损失.3.业务及管理费用增加 1,001,031.97 元，主要是本期新三板挂牌产生的中介费 4营业税金及附加减少 898,250.43 元，主要是利息收入减少引起；5资产减值损失减少 4,031,068.40 元，主要是上年度发生债权转让产生坏账损失引起；6.营业利润减少 10,426,183.17 元，
25、主要是因利息收入减少引起；7.营业外收入增加 11,485,635.31 元,主要是本期收到 2013 年、2014 年小贷公司扶持等政府补助以及新三板挂牌后财政奖励 100 万元。义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 74 页 8.净利润增加 2,513,888.24 元，主要是营业外收入即本期内获取的政府补助增加导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 利息收入 41,571,007.30 18,338,328.51 55,91
26、8,167.67 22,266,615.37 其他业务收入-合计合计 41,571,007.30 18,338,328.51 55,918,167.67 22,266,615.37 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%义乌市（利息收入）41,571,007.30 100.00%55,918,167.67 100.00%收入构成变动的原因 公司向在义乌市范围内的客户贷款收取利息收入，报告期内调整客户结构,减少了贷款发放总量,利息收入较上年减少 25.67%。(3)(3)
27、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 53,010,546.27 552,767.91 投资活动产生的现金流量净额 1,300.00-6,950.00 筹资活动产生的现金流量净额-21,900,000.00-25,200,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52,457,778.36 元；主要原因有三:(1)本期压缩贷款规模后收回贷款增加,(2)收到财政补贴,(3)因收入减少,支付的税费较上年减少导致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 3,300,000 元，主要系本期利润分配较上期减少。
28、报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差额24,859,746.90元，主要原因为（1）经营活动产生的现金流量净额中包括收回与利润无关的贷款 9,992,197.22 元，（2）本期应交税费尚没有在本期支付的各项税费 3,514,298.74 元，（3）利润中本期资产减值损失 10,703,020.07 元没有以现金方式支付。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 潘昌海 2,955,700.34 7.11%否 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第15 页
29、，共 74 页 2 陈青松 2,697,750.00 6.49%否 3 赵源 2,053,000.34 4.94%否 4 蒋成东 1,903,007.50 4.58%否 5 王海燕 1,884,668.34 4.53%否 合计 11,494,126.52 27.65%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况(不适用不适用)单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 合计-(6)(6)研发支出研发支出(不适用不适用)单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比
30、例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 78,389,042.93 65.81%22.96%47,277,196.66-34.27%14.26%8.69%应收账款 1,084,687.04-12.36%0.32%1,237,700.05-11.00%0.37%-0.05%发放贷款 257,140,160.21-7.39%75.30%277,658,858.30 6
31、.36%83.77%-8.46%长期股权投资-固定资产 168,151.86-35.81%0.05%261,948.62-24.52%0.08%-0.03%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 341,468,546.76 3.00%-331,462,298.45-0.91%-资产负债项目重大变动原因：货币资金增加 31,111,846.27 元因收回贷款、收到财政补贴、收到利息收入引起；固定资产减少 93,796.76 元因本期折旧引起。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司控股子公司、参股公司参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生
32、品投资情况 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 74 页 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 从金融政策来看，中国政府不断加强对中小企业、三农经济的支持，小额贷款公司是我国金融的机构创新、监管创新、服务创新，发展小贷公司是对小企业和“三农”的资金供给，立足点是服务于小企业和“三农”，起到缓解和“补急需”的作用，解决基层的金融产品、金融服务问题，共同繁荣农村金融事业，有利于促进大众创业，小额贷款公司发展速度较快。从浙江省金融办对于小额贷款公司的政策来看，为进一步发挥小贷公司“机制灵活、快捷高效、服务优质”的比较优势，促进持续健康发展，2015 年 10 月 2
33、9 日浙江省人民政府金融工作办公室下发了省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见（浙金融办201575 号），该意见的出台适度扩大了业务范围，拓宽多元融资渠道，加大政策扶持，优化管理与服务，加大不良资产处置，稳妥化解缓释风险，加大监管，促进规范发展。因此对浙江省小贷公司的市场范围和市场前景是非常可观的，这些政策的出台对公司经营与赢利能力产生了较大的影响。近年来，由于宏观经济环境欠佳，借款户的信用风险增大，小额贷款公司的经营风险把握难度较大，不良贷款率明显升高，小额贷款公司要保证商业上的可持续性，首要的问题就是控制贷款风险，随着义乌市社会信用体系工作的建设，信息共享平台的搭建，风险防控机制的健
34、全，对公司的风险控制起到了积极作用，公司信贷业务仍有较大发展空间，经营展望稳定。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、区域品牌优势:2015 年公司在全国股转系统成功挂牌，成为金华地区第一家挂牌的小贷公司，形成了区域性的品牌效应，在金华市范围内具有了相当的影响力。2、管理团队:公司的管理团队具有丰富的信贷、财务工作经验和出色的资金管理能力、客户拓展能力及风险控制能力，且均在本地金融市场扎根多年，具有深厚的客户基础和对本地经济运作方式的理解。3、稳健的经营机制:为防范公司过快扩张，促进企业稳健发展，公司制定了一系列重要的经营原则，包括不追求高额利润，超过一定利率的客户不贷的原则以及贷款主体负责人
35、或贷款自然人品行不佳的不贷的原则，不将贷款集中于某个客户，即使其提供高额利息率。4、地区潜在优质客户资源较多:由于小额贷款公司受相关政策限制，不得跨区经营，因此小额贷款公司所在地的经济实力对公司本身具有重要影响。公司地处浙江省义乌市，该地是中国小商品集散地，为浙南地区的商业中心，本地优质企业及商户较多，公司能够依托义乌市的商贸环境开拓业务。5、业务系统支撑:公司所有日常业务，如发放贷款等，都需要在浙江小额信贷信息系统申请运行。财务处理与业务处理联动，小贷公司的财务处理也通过该信息系统进行。经与浙江小额信贷信息服务有限公司、省浙江省联合村镇银行二家单位合作，可以通过任意渠道包括手机、转账、POS
36、 机、消费、ATM 机提款、柜台等多种方式 24 小时实时放义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 74 页 款、协议单笔扣款、协议批量扣款业务。同时，结合小贷公司与协议客户签订的循环授信业务和村镇银行账户结算功能，实现“随心贷”（自助贷）业务。并取得为开发本系统所需的其他软件的所有权或许可使用权，并有权许可公司或双方共同指定的第三方使用本软件，且该授权合法并长期有效。竞争劣势分析：（1）业务模式单一，业务收入全部来自于利息收入，基本上为抵押贷款和保证贷款。对策：将来公司将在监管允许的前提下，适度扩大业务范围，以此来提高市场占有率和增加新的利润增长点。（2）人力资源
37、配套略显不足。对策：招聘相关人员，进行风险和业务培训，争取在业务成熟后进行分支机构的建设，以获得相应的市场规模。（3）风险防控机制有待健全。对策：加强风险控制管理，尽量减少坏账的比例和金额，在放贷规模扩大的前提下，为股东创造更多的利润。(五五)持续经营评价持续经营评价 1.政策层面的可持续性。2015 年来，浙江省金融办促进小额贷款公司创新发展，积极探索解决小贷公司试点和发展中的瓶颈性问题，进一步发挥小贷公司“支农支小”的生力军作用，优化股权结构，规范内部治理，鼓励小贷公司适度扩大业务范围，业务包括(1)向金融机构融入资金；（2）资产转让业务；（3）办理商业承兑；（4）为小贷公司自身融资提供相
38、应担保；（5）企业财务顾问；（6）代理销售业务；（7）买卖债券、股票等有价证券；（8）开展一定比例的权益类投资；（9）开展企业资产证券化业务；（10）发行债券；（11）与信誉优良的互联网企业合作开发网络小额贷款业务；（12）经监管机构批准的其他创新业务。适度扩大经营区域，对开业三年以上且业绩优良的小贷公司，经市级监管部门评估同意后，允许其经营范围扩大至本市其他县（市、区），对专业性、特色性、区域性较强的小贷公司，在经核准的区域范围内经营业务；跨市（设区市）域经营业务的，由省级监管部门核准。优化管理与服务。加大财税政策支持，加强司法保障。2.业务方面的可持续性。公司成立四年来的公司经营稳步发展，
39、储备了大量客户资源；资金来源随着公司新三板挂牌，融资渠道更加丰富；虽 2015 年贷款不良率为 9.86%，贷款不良率较前几年有增加，这主要是受外部经济环境的影响，信贷资产风险情况已经全部暴露，也在公司可控、可承受范围内。3.财务状况的可持续性。公司有稳定的利息收入与利润，2015 年利息收入 4157 万元，实现净利润 2815 万元。综上所述，我们认为，公司具备可持续的经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 报告期内，公司依据浙江省人民政府办公厅关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见（浙政办发2011119 号）的文件精神、浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省小额贷款公司监督管理暂行的通知（
40、浙政办发2012119 号、浙江省小额贷款公司监管评级办法（试行）(浙金融办201463 号）的要求为切入点，在监管政义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 74 页 策范围内合规经营，根据省金融办关于要求做好小额贷款公司年度监管评级工作的通知（浙金融办20152 号）文件的有关要求，经各级金融办会同市场监督局、人行、财政、银监等监管部门进行联席会议监管评级考核，棒杰小贷荣获 2014 年度优秀小额贷款公司 A 级称号。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）信用风险 公司的主营业务为向以中小微企业、个体工商户、农户为主的客户提供贷款
41、服务，贷款不能收回导致的信用风险是公司面临的最主要风险。应对措施：公司已具备较为完善的风险管理和内部控制制度，不断加强风险管理，调整和优化贷款结构，增加资产抵押、担保等措施，加强贷后管理，优化信贷资产质量。（二）市场过于集中的风险 由于政策限制，小额贷款公司只能在当地经营，相比跨区域经营的金融机构，市场集中度高的特性导致小额贷款公司的经营业绩和风险与该区域的经济波动紧密关联。公司所在的义乌市以商品贸易为主导产业，其中又以小商品市场为龙头，因此义乌市地区经济与商品贸易行为息息相关。近年来，随着电子商务平台的发展，我国商贸交易以及物流方式已开始发生变化，交易已从线下开始向线上延伸，现场买卖商品的行
42、为将会不断弱化。此外，随着我国宏观经济增速的回落，地方经济也将受到冲击。因此，如果义乌地区不能有效应对本地经济风险，商业环境一旦发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战，公司也将面临较大的经营风险。应对措施：报告期内，义乌市地区个体工商户、农户的经营模式基本没有发生变化。随着互联网+业务的进一步推广，公司拟开展线上贷款申请模式，大力营销优质客户。(三)市场竞争加剧的风险 公司所处细分行业为金融业货币金融服务，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。一方面,作为小额贷款公司,不仅需要面临来自于银行、农村信用合作社、村镇银行、民间借贷竞争对手的竞争，还需要同地区的其他小额贷款公司进行竞争。倘若未来银
43、行对公司的目标客户更为重视，或者本地新设其他小额贷款公司或者小额贷款公司之间竞争加剧，公司的业务将面临更大的竞争风险。应对措施：报告期内，本地小额贷款公司维持原有数量，没有增加。随着互联网+业务的进一步推广，公司拟开展线上贷款申请模式，以手续简便、高效快捷、随借随还的营销方式，大力营销优质客户。(四)客户质量风险 由于小额贷款公司的客户群体主要为中小微企业、个体工商户、农户等，一般具有规模小、抵押物不足、经营风险较大、自身抗风险能力较弱、易受宏观经济波动影响等特点.上述客户的质量风险，决定了公司可能存在相应的经营风险。应对措施：报告期内，公司根据实际情况，确保在贷款前详细了解借款人的情况，加强
44、贷中、贷后管理、跟踪，提供优质服务，尽早防范不良贷款的发生。（五）诉讼风险 报告期内，公司作为原告新增 79 笔诉讼案件，涉案金额 3154.39 万元。应对措施：公司将加强人员做好诉后贷款回收，加快案件进程，加快抵质押物的变现，通过司法程序尽快回笼贷款。义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 74 页 （六）贷后管理风险 公司存在不良贷款率较高的情形。虽然相关债权已处理完毕，但公司后续贷款发放及贷后管理风险仍然存在。应对措施：公司将进一步加强员工风险防控意识，并根据实际需要扩充人员队伍。同时公司将调整贷款结构，进一步强化贷后管理流程，尽早防范不良贷款的发生。(七)
45、监管政策变化风险 目前，小额贷款公司监管的具体的实施细则由各地方政府和地方金融办公室制定。小额贷款公司的监管政策变化，会对小额贷款公司的经营与发展造成影响。倘若股东持股比例、经营范围、对外融资及开展业务等方面的政策发生变化，会对小额贷款公司的业务开展造成直接影响。应对措施：报告期内，浙江省金融办为支持省内小贷公司进一步规范、健康和创新发展，积极探索解决小贷公司试点过程中的瓶颈性问题，进一步发挥创新金融组织的生力军作用，下发省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的若干意见，对支持省内小额贷款公司发展具有积极意义。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告
46、的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 74 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五（二）一 是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）二 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在
47、股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼重大诉讼、仲裁事项仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼诉讼、仲裁事项仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比资产比例例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 诉讼 1,334,400 0.40%否-判决公告 4,184,597 1.24%否-判决生效期 632,265 0.19%否-调解 182,
48、998 0.05%否-执行 25,167,943.6 7.47%否-中止 41,742 0.01%否-总计总计 31,543,945.60 9.36%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：公司作为原告,2015 年起诉 79 笔,涉及金额 31,543,945.60 元（2015 年 12 月 31 日公司的净资产为 337,013,920.77 元，2015 年度发生的诉讼未超过本年度末净资产（经审计）绝对值的 10%，未达到披露要求）,诉讼不会形成预计负债,棒杰小贷上述诉讼案件均为正常经营过程中产生的小额贷款纠纷，案件的判决结果不会对棒杰小贷日常经营造成较义乌市
49、棒杰小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 74 页 大影响。总体而言,未结诉讼和未执行诉讼不会对公司财务状况及持续经营产生显著影响。同时公司涉诉贷款时间在 2013 年至 2014 年度，在本期内正在执行的案件共 53 笔，涉及金额为 9,877,592.61 元。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销
50、售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6 其他（公司关联方为公司客户贷款担保）-270,300,000.00 总计总计 -270,300,000.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 总计总计 -日常性关联交易明细金额：借款人借款人 签订日签订日 终止日期终止日期 担保人概况担保人概况 合同金额合同金额 担保人与借款人关系 楼勤益 2015-01-06 2015-01-09 胡关勇 3,000,000.00