1、宏业农装 NEEQ:833200 年度报告 浙江宏业农装科技股份有限公司浙江宏业农装科技股份有限公司 Zhejiang Hongye Agricultural Equipment Science and Technology LTDZhejiang Hongye Agricultural Equipment Science and Technology LTD.2015 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 1 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 3 月 30 日，公司创立大会暨第一次股东大会决议批准，整体变更设立股份有限公司。
2、3、2015 年 7 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函20154352 号文，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2、2015 年 5 月，公司获得台州市科学技术局批准的台州市级高新技术企业称号。4、2015 年 8 月 17 日，本公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称“宏业农装”，证券代码“833200”。浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 2 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18
3、 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.28 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏业农装 指 浙江宏业农装科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 宏业铸造 指 沭阳宏业铸造有限公司 华洋传动 指 台州华洋传动机械有限公司 华洋进出口 指 台州华洋进出口有限公司 华灵电工
4、 指 台州市华灵电工设备有限公司 宏业装备 指 浙江宏业装备科技有限公司 宏业新能源 指 浙江宏业新能源有限公司 凡能勘探 指 台州凡能勘探设备有限公司 莫可进出口 指 莫可进出口（上海）有限公司 亚融投资 指 温岭市亚融投资咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 浙江宏业农装科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江宏业农装科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江宏业农装科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指
5、浙江宏业农装科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 工行温岭泽国支行 指 中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 4 第一节 声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董
6、事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场需求波动的风险 公司收入和利润的主要来源于农机传动产品的销售业务，农机传动产品的市场需求由农业机械的需求情况决定，农业机械的需求又取决于农机需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对农机购置补贴政策等多种因素，受农村经济发展水平的影响较大。因此，国内外农业市场经济波动的影响将传递到农机传动销售市场的需求。虽然近年来，国内外农业经济发展保持持续快速增长态势，但未来的农业经济走势依然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，从
7、而对农机传动市场产生冲击。市场竞争风险 近年来，我国农业机械行业市场发展较快，已经成为一个市场化程度较高的行业，行业内各种经营企业较多，市场集中度较低，市场竞争较为激烈。农业机械行业属于技术密集型和资金密集型行业，这个行业的整合发展趋势决定了农机企业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的提高来立足于未来日趋激烈的市场竞争。如果农机企业未能在今后的发展中迅速地确立自己的品牌优势和行业领导地位，企业将会面临较大的市场竞争风险。主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的原辅材料主要以铸件、圆钢材、精锻齿、轴承、油封等，这些原辅材料主要由钢材、生铁、铝材等金属公司董事会及其董事、监事会及其监事
8、、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 5 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 材料加工而成。钢材、生铁、铝材等价格波动将直接引起公司采购成本的波动，从而
9、直接影响公司产品的生产成本，从而影响公司的利润。客户集中风险 2013 年度、2014 年度、2015 年度前五大客户占营业收入比例分别为 78.49%、75.30%、73.24%，前五大客户占公司营业收入比重较高，公司的客户相对集中。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险。关联交易风险 报告期，公司存在向关联方采购、向关联方销售等关联交易。股份公司成立之后，公司建立健全了相关的内控制度来规范公司的关联交易，如果公司相关制度不能有效的执行，仍将可能损害公司及股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江宏业农装科技股份有限公司 20
10、15 年年度报告 公告编号：2016-015 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江宏业农装科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hongye Agricultural Equipment Science and Technology LTD.证券简称 宏业农装 证券代码 833200 法定代表人 莫丹君 注册地址 浙江省温岭市经济开发区二期工业园区长江路 办公地址 浙江省温岭市经济开发区二期工业园区长江路 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名
11、李惠丰、洪建良 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 柯丹红 电话 0576-86187799 传真 0576-86187021 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省温岭市经济开发区二期工业园区长江路 317500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江宏业农装科技股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 从事各种传动机械及装备的研发、制造、销售和服务等业务
12、普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 莫丹君 实际控制人 莫丹君 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 331081100016465 是 税务登记证号码 331081255498998 是 组织机构代码 255498998 是 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,9
13、23,341.35 91,137,690.23-9.01%毛利率 24.48%20.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,928,698.75 4,775,943.03-17.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,665,573.73 4,736,712.93-22.61%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.89%40.03%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.62%39.70%-基本每股收益 0.39 0.48-18.75%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末
14、增减比例增减比例 资产总计 69,230,454.03 75,465,541.13-8.26%负债总计 46,463,233.46 56,627,019.31-17.95%归属于挂牌公司股东的净资产 22,767,220.57 18,838,521.82 20.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 1.88 21.28%资产负债率 67.11%75.04%-流动比率 1.07 0.97-利息保障倍数 4.36 3.63-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,340,620.70 4,643,492.19 12
15、2.69%应收账款周转率 5.60 6.51-存货周转率 2.94 3.62-浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 9 四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-8.26%0.43%-营业收入增长率-9.01%10.18%-净利润增长率-17.74%91.78%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目
16、项目 金额金额 非流动资产处置损益 90,294.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）303,192.70 除上述各项以外的其他营业外收入和支出-42,653.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 350,833.37350,833.37 所得税影响数-87,708.35 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 263,125.02263,125.02 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式
17、 宏业农装是我国较早生产农业传动机械及装备的企业之一，在国内农机行业中处于领先地位。主要从事各种传动机械及装备的研发、制造、销售和服务等业务。产品主要包括各类伞齿轮箱、圆柱齿轮箱、工业用齿轮箱、变速箱、液压驱动桥等。产品应用于农业割草机、打捆机、扫雪机、施肥机，粮食输送机、工业设备、石油开采设备、船舶工业设备、医疗设备、沙滩车、差速器等。营销模式以出口销售为主导，产品畅销欧、美、澳、亚洲、加拿大等国家和地区。公司通过优质的产品和服务建立了良好的客户认可度和品牌形象，客户相对较为稳定。依托网络平台、业内展会、客户推荐等方式，公司稳步开拓新客户。在接到客户询价时，公司技术中心配合营销中心对客户产品
18、进行技术评审和交货期评审，待客户评定通过后，公司与客户达成订单。公司主要通过与客户签订订单开展业务，公司接受的不同客户的订单中，产品种类和类型通常不一样，而同一客户不同批次的订单通常也会有差别。基于客户较为差异化的产品需求，公司一般都是根据订单安排采购、生产和发货。公司现有客户与公司建立了良好的合作关系，账期较为稳定。公司生产包括两个环节，一是对加工件的加工，二是对加工件和标准件进行装配。制造中心根据营销中心和技术中心相关交货安排和图纸要求领取加工件毛坯材料，进行加工，公司的加工主要包括车、铣、磨、刨、钻、攻等环节，并通过对各加工环节完成后的半成品进行质检控制产品质量。待加工件加工完成后，进入
19、装配程序，在装配车间将加工件和标准件进行装配质检，并对质检合格的产品进行清洗和喷漆。公司根据客户订单情况安排采购，在接收客户订单后，技术中心对相关工作进行分解，将相关加工件采购技术安排交计划管控部，标准件采购技术安排交物控部，计划管控部和物控部根据图纸要求统一将采购需求汇总到采购部，由采购部进行采购。对于部分加工件，在生产满负荷时，公司委托外单位协助完成部分加工环节。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年
20、年度报告 公告编号：2016-015 11 事项事项 是或是或否否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，面临全球农机传动行业不景气的前提下，公司董事会始终坚持“永无止境的开拓者”的宏业精神，围绕年初确定的经营目标和发展战略，紧抓“技术领先，服务增值”的核心价值观，通过扩大调整新品开发的战略格局，确保公司产品的不断换代升级，目前，公司潜在的客户比过去有了一定的提升。报告期内，公司经营状况如下：2015 年度，公司营业收入为 82,923,341.35 元，较上年同期
21、91,137,690.23 元降低了 9.01%。主要基于农机传动机械受全球经济的影响，导致国际市场销售份额下滑所至，鉴于国际市场波动的局面，公司抓住了国内农机市场增长的势头，通过与国内知名农机集团公司的强强联合，带动与中小农机公司的合作，国内销售份额有了一定的提高。2015 年度，公司营业成本为 62,623,151.16 元，较上年同期 72,572,439.27元降低了 13.71%；产品销售毛利率为 24.48%，较上年同期 20.37%提高了 4 个多点。从成本管控方面，公司加强了对原材料价格波动的控制，狠抓产品质量，提高产品质量合格率，废品损失得到了有效的控制。同时，公司着重强化了
22、人均效率，节流增效，以保障产品销售毛利率不受营业收入下降的影响而降低，取得了一定成效。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入入的的比重比重 营业收入 82,923,341.35-9.01%-91,137,690.23 10.18%-营业成本 62,623,151.16-13.71%75.52%72,572,439.27 5.34%79.63%毛利率 24.48%-20.37%-管理费用 10,551,496.38 48.
23、79%12.72%7,091,638.95 32.69%7.78%销售费用 3,262,766.47 30.76%3.93%2,495,213.13 10.64%2.74%财务费用 458,648.73-78.55%0.55%2,138,208.20-29.16%2.35%营业利润 5,174,324.33-21.06%6.24%6,554,344.46 81.74%7.19%营业外收入 395,578.49 391.01%0.48%80,563.59-55.89%0.09%营业外支出 126,856.59 4.01%0.15%121,963.13-46.93%0.13%净利润 3,928,6
24、98.75-17.74%4.47%4,775,943.03 91.78%5.24%项目重大变动原因：报告期内，管理费用、销售费用、财务费用、营业外收入、净利润有重大变动：浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 12 1、管理费用本期较上期增长 48.79%，主要原因：（1）公司加大研发力度增加研发支出 1,539,710.09元；(2)公司为改善员工伙食等增加福利费 500,266.55 元；（3）公司全国中小企业股份转让系统挂牌等增加了中介费 798,197.82 元。2、销售费用本期较上期增长 30.76%，主要原因：为了抢占市场份额，公司增加了销售
25、部门人员，销售部门员工工资薪酬较上期增加 317,170.99 元；3、财务费用本期较上期降低 78.55%，主要原因：（1）由于本期公司还清部分贷款，短期借款减少了13,900,000.00 元，使借款利息支出较上期减少 859,733.63 元；（2）2015 年度美元汇率上升，汇兑损益较上期减少 945,749.86 元。4、营业外收入本期较上期增长 391.01%，主要原因：公司本期收到齿轮箱技改项目、上市专项补助资金等政府补助合计 303,192.70 元，较上年增加 303,192.70 元。5、净利润本期较上期减少 17.74%，主要原因：本期农机传动市场不景气，营业收入较上年下
26、降 9.01%，同时，销售费用较上期增长 30.76%，管理费用较上期增长 48.79%。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 81,545,288.49 61,490,178.60 89,830,580.91 71,498,342.47 其他业务收入 1,378,052.86 1,132,972.56 1,307,109.32 1,074,096.80 合计合计 82,923,341.3582,923,341.35 62,623,151.1662,623,1
27、51.16 91,137,690.2391,137,690.23 72,572,439.2772,572,439.27 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 传动箱及其配件 81,545,288.49 98.34%89,830,580.91 98.57%废料收入 1,108,936.59 1.34%1,049,381.12 1.15%房屋租赁收入 4,800.00 0.01%256,600.00 0.27%劳务收入 158,448.39 0.18%0.00 0.0
28、0%其他 105,867.88 0.13%1,128.20 0.01%合计合计 82,923,341.3582,923,341.35 100.00%100.00%91,137,690.2391,137,690.23 100.00%100.00%收入构成变动的原因 报告期内产品收入的比例与往年基本相似。（3 3）现金）现金流量状况流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,340,620.70 4,643,492.19 投资活动产生的现金流量净额-2,451,810.60-1,406,759.07 筹资活动产生的现金流量净额-15,5
29、61,352.11 4,637,430.35 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额有重大差异：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 122.69%，主要原因：期末应付账款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 74.29%，主要原因：公司本期加大了固定资产投资，购入立式加工中心及自建废水处理系统等。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 435.56%，主要原因：（1）公司本期偿还了部分银浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 13 行借款，短期借款减少了
30、 13,900,000.00 元；（2）本期无发生增资，较上期减少 4,520,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 ALAMO GROUP(USA)INC 20,646,127.78 24.90%否 2 STAR INDUSTRIES(MB)LTD 16,970,916.91 20.47%否 3 中联重机南陵有限公司 8,928,586.06 10.77%否 4 Actuant Asia,Pte.Ltd 7,357,380.94 8.86%否 5 杭州向东贸易
31、有限公司 6,830,662.47 8.24%否 合计合计 60,733,674.1660,733,674.16 73.24%73.24%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沭阳宏业铸造有限公司 16,238,657.41 38.36%是 2 温岭市泽国立申机械配件厂 2,295,154.68 5.42%否 3 温岭市东海轴承有限公司 2,074,975.37 4.90%否 4 台州市路桥蓓蕾轴承有限公司 1,728,380.87 4.08%否 5 台州市弘鼎精
32、密锻造有限公司 1,193,888.85 2.82%否 6 洛阳 LYC 轴承有限公司 1,113,412.03 2.64%否 合计合计 24,644,469.21 58.22%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,605,033.33 2,065,323.24 研发投入占营业收入的比例 4.35%2.27%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重
33、比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 8,573,339.99-53.87%12.38%18,585,798.74 63.58%24.63%-49.72%应收账款 14,757,079.67-0.61%21.32%14,847,827.34 13.01%19.68%8.34%存货 23,265,681.87 20.29%33.61%19,341,551.33-6.88%25.63%31.12%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%固定资产 16,589,449.09-4.43%23.96%17,358,960.02-13.92%23
34、.00%4.15%在建工程 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%短期借款 22,100,000.00-38.61%31.92%36,000,000.00 5.26%47.70%-33.08%长期借款 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 14 资产资产总计总计 69,230,454.0369,230,454.03 -8.26%8.26%-75,465,541.1375,465,541.13 0.43%0.43%-资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金、短期借款有重大变动：1、货币资金
35、本期较上期下降 53.87%，主要原因：本期偿还了部分银行借款；2、存货本期较上期上升 20.29%，主要原因：为提升公司的市场竞争力，本期公司年底战略备货所致；3、短期借款本期较上期下降 38.61%，主要原因：本期偿还了部分银行借款；3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境分析。未来，国际环境依然充满复杂性和不确定性，中国经济下行压力和风险依然较大。国内经济依然面临传统产业产能过剩、投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明
36、显、企业经营困难等突出问题。2、行业发展现状。全球农业机械配件行业销售总额整体处于稳步发展阶段。在美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚等发达国家，在 20 世纪 60 年代前就实现了高度农业机械化，这些国家目前的农业机械配件行业需求相对比较平缓。在发展中国家，使用先进设备和技术帮助农村提高生产效率的潜力较大，农业机械配件行业需求发展相对较快。近年来，随着国内农地集约化程度的不断提高，无论在土地资源丰富的平原地带，还是农机化程度较低的山区丘陵地带，对农业机械的需求都有着较快的增长，带动了农业机械配件的需求。自从 2004年推出农机购置补贴，我国农机行业已经走过了黄金十年，工业总产值持续保持较
37、快增速。中央一号文件连续十年聚焦三农问题，对当前我国农业经济发展中遇到的新情况给予足够的重视，并调整或革新相应政策来解决问题，促进农业经济的持续、健康发展，这也将进一步促进农业机械产业链的发展。目前，我国农机传动行业企业较多，分布零散，市场上没有一家传动箱生产企业在行业内处于主导地位，部分企业凭借优质的产品和服务在市场上占有一定的优势，总体而言，国内农业传动生产行业处于良好的发展环境中，发展速度良好。3、市场竞争分析。国内农机配件生产企业数量众多，市场较为分散，绝大部分企业市场份额和品牌影响力较小。公司依托于自身研发和生产的高质量的产品和高水平的服务建立了较高的市场认可度。目前，公司通过过去十
38、几年与国外知名农机整机生产企业建立的长期合作关系，为 GTM 品牌的产品在国外客户中建立了良好的口碑，在国外的客户逐渐增加。从国内来看，公司大力推广国内市场，依托产品质量和售后服务等优势推广客户，并成功开拓了一批稳定的客户，且客户开拓力度还在逐渐加大。公司在农业配件行业处于较为领先的水平，未来随着公司技术的进一步提升、业务规模的逐渐扩大、管理水平的不断提高，公司竞争地位将呈现逐渐提升的状态。4、重大事件对公司影响。近年来，国家出台了中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定、关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见、关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见等一系
39、列政策，强调加快发展现代农业和农业机械化。同时，近年来我国持续实行农机购置补贴政策，并逐渐扩大补贴金额和反馈，补贴机具种类几乎包括了所有主要的粮食生产机械。国家产业政策的支持，为农机传动产业的发展提供了广阔的空间。我国现处于城镇化发展阶段，2014 年政府发布了国家新型城镇化规划，指导人口市民化、提高浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 15 我国城镇化发展水平。城市的扩张必然占用周边郊区、农村用地，同时工厂搬迁至城郊也会消耗用地资源。在有限的用地内提高生产水平将形成对精细化、科学化农用机械的直接需求，将连带扩大其上游零配件需求。此外，城镇化拉动了进城
40、务工潮，城市务工较高的薪资变相提高了在家务农的机会成本，越来越少的农村适龄青年选择在家务农，农村劳动力的缺乏倒逼农业生产朝机械化、规模化发展，在长期内将形成较为刚性的农业机械需求，从而拉动农业配件行业发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司相对于目前市场上的竞争对手，竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）技术创新优势 公司成立以来就与世界农机行业知名公司一起合作，一起参与客户产品研发，使公司对农机配件的研发技术与世界一流企业同步。多年与世界农机行业知名公司合作的经历，使公司累积了大量先进的技术经验和管理理念，公司对于国外客户所在地区的行业标准和质量要求了解比较详细。公司技术团队经过多年的
41、技术攻关，突破直齿齿轮精锻模具成形瓶颈，采用三维造型成形技术制造齿轮锻模，在行业内处于领先水平。独有严谨的齿轮加工工艺和锥齿轮锻模三维成形技术相结合，率先使用齿形预变性技术，消除热处理工序对齿形的影响，使齿轮在热处理之后保持设计精度。公司目前拥有相关实用新型专利 8 项，良好的研发能力和技术储备有利于满足客户对公司产品的需求，在竞争环境中处于有利地位。（2）产品质量优势 公司长期与世界知名农机公司合作，公司已形成可与世界知名农机公司配套的质量控制标准。公司在订单阶段就开始讨论产品的涉及提供配套的技术服务，并在样品交予客户后得到了客户的认可。在后续批量生产阶段，公司通过原材料控制、加工工艺控制、
42、各环节质量控制、整机测试等各项环节，以确保公司农机配件产品的质量及其运行稳定性。公司采用锥齿轮锻模三维成形技术生产的锥齿轮，可以根据需要调整齿轮啮合时的受力点，啮合斑点分布基本达到理论要求，基本上消除了齿轮运转时的杂音。大幅减小齿轮箱的整机噪音。加工效率提升数十倍以上。同时精锻齿轮由于每个齿形都承受了锻打压力，经过相关的热处理工序后，其金相组织结构相较于传统切削齿轮提高两级以上，抗冲击，高耐磨，使用寿命大幅提升。由于农机产品作业季节时间短，作业强度高，作为其原材料的农机配件的质量和稳定性是客户最关注的要素之一。公司各类农机配件产品保持了较高的质量和稳定性，赢得了市场的认可。（3）服务优势 公司
43、将为客户提供优质的服务作为开展业务重心，在从与客户进行技术洽谈、承接客户订单到生产产品过程控制和对产品的售后服务的及时性和有效性的整个业务流程中，公司始终追求为客户提供良好的服务。公司通过持续参与客户的研发改进流程，并为客户提供优化的设计方案，帮助客户提高研发和改进的效率，并通过对产品的改良与优化设计，提高客户产品的性能。此外，公司凭借优秀的技术团队和过硬的产品质量，为客户提供较长时间的质量保证。通过优质的服务，公司建立了良好的客户关系，对同行业其他竞争者构建了软性的竞争壁垒，使公司处于有利的竞争位置。公司竞争劣势：（1）规模劣势 目前公司处于稳步发展阶段，尽管今年来，公司逐步添加机器设备扩大
44、产能规模，然而由于生产场地和熟练工人限制，公司规模相对较小。（2）资金劣势 农机配件行业具有明显的资金密集型特性，产品开发设计初期需要较多的资金投入；公司在确认接收订单时，需采购相关原材料，垫付资金；公司为扩大生产规模购买新的机器设备等需要大量资金；不得不依赖银行借款等负债融资。浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 16 （五（五）持续经营持续经营评价评价 经过多年发展，公司品牌认知度不断提升，研发团队不断壮大，销售渠道日趋成熟。报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 全球农业机械配件
45、行业销售总额整体处于稳步发展阶段。在美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚等发达国家，农业机械配件行业需求相对比较平缓。在发展中国家，使用先进设备和技术帮助农村提高生产效率的潜力较大，农业机械配件行业需求发展相对较快。近年来，随着国内农地集约化程度的不断提高，无论在土地资源丰富的平原地带，还是农机化程度较低的山区丘陵地带，对农业机械的需求都有着较快的增长，带动了农业机械配件的需求。自从 2004 年推出农机购置补贴，我国农机行业已经走过了黄金十年，工业总产值持续保持较快增速。中央一号文件连续十年聚焦三农问题，对当前我国农业经济发展中遇到的新情况给予足够的重视，并调整或革新相应政策来解决问题，
46、促进农业经济的持续、健康发展，这也将进一步促进农业机械产业链的发展。目前，我国农机传动行业企业较多，分布零散，市场上没有一家传动箱生产企业在行业内处于主导地位，部分企业凭借优质的产品和服务在市场上占有一定的优势，总体而言，国内农业传动生产行业处于良好的发展环境中，发展速度良好。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将加大研发投入，对产品技术进行开发，在维持现有供货比例的基础上，加 大国内农机市场开发。随着公司产品结构的变化，公司拟继续进行设备投资以满足生产需求，同时积极推进自动化项目的实施，以更好提升效率，降低用工成本，满足企业发展需求。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年度，
47、公司基于宏观经营层面和行业环境，以及公司发展战略制定了 2016 年度经营计划。公司在维持现有客户供货比例的情况下，积极寻求新客户，拓宽自己产品销售的范围，同时公司加大对研发费用的投入，打造出公司自己的特色产品，在技术上继续保持行业领先水平。（四（四）不确定性因素不确定性因素 随着经济步入新常态，目前中国经济复苏的前景不是特别明朗，2016 年中国的农机有可能因为大的经济环境的变化出现收缩的可能，作为我公司所在的上游行业将很难避免受到波及。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场需求波动的风险：公司收入和利润的主要来源于农机传动产品的销售业务，农机传动产
48、品浙江宏业农装科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 17 的市场需求由农业机械的需求情况决定，农业机械的需求又取决于农机需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对农机购置补贴政策等多种因素，受农村经济发展水平的影响较大。因此，国内外农业市场经济波动的影响将传递到农机传动销售市场的需求。虽然近年来，国内外农业经济发展保持持续快速增长态势，但未来的农业经济走势依然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，从而对农机传动市场产生冲击。应对措施：捕捉客户市场需求信息，加大新品研发及技术创新，尽可能提高产品市场的竞争力，通过拓展市场销售渠道及提高产品质量，同时，不
49、断开展节能降耗，降低产品成本，增强产品在客户市场的领先地位，从而，确保营业收入的稳步增长。2、市场竞争风险：近年来，我国农业机械行业市场发展较快，已经成为一个市场化程度较高的行业，行业内各种经营企业较多，市场集中度较低，市场竞争较为激烈。农业机械行业属于技术密集型和资金密集型行业，这个行业的整合发展趋势决定了农机企业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的提高来立足于未来日趋激烈的市场竞争。如果农机企业未能在今后的发展中迅速地确立自己的品牌优势和行业领导地位，企业将会面临较大的市场竞争风险。应对措施：加强新业务的拓展，为客户提供优良的产品，为公司的持续发展奠定了稳定的基础。3、主要原材
50、料价格波动的风险：公司生产所需的原辅材料主要以铸件、圆钢材、精锻齿、轴承、油封等，这些原辅材料主要由钢材、生铁、铝材等金属材料加工而成。钢材、生铁、铝材等价格波动将直接引起公司采购成本的波动，从而直接影响公司产品的生产成本，从而影响公司的利润。应对措施：及时把握原料市场波动信息，通过工艺改进、规范毛坯标准重量的控制，减少不合理的材料成本占用，另外，加强员工岗位技能培训，提高产品质量的稳定性，降低废品损失，加强材料成本管控，确保公司原材料价格在可控范围中。4、客户集中风险：2013 年度、2014 年度、2015 年度前五大客户占营业收入比例分别为 78.49%、75.30%、73.24%，前五