1、公告编号：2016-005 1 清水爱派 NEEQ:834857 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 AEPA&TSC architects engineers INC.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 “武汉巴登城”项目荣获中国建筑学会主办的“2015 年全国人居经典规划、建筑双金奖”。2015 年 6 月 10 日，我司与四川观晟建筑设计有限公司达成战略合作协议。2015 年公司与北大资源集团续签战略合作框架协议。“无锡嘉业国际城”项目荣获中国建筑学会主办的“2015 年全国人居经典建筑金奖”。“信阳昌建誉峰”项目荣获中国建筑学会主办的“2015 年全国人居经
2、典建筑金奖”。“世博山东馆项目”荣获 2015 年度“全国优秀工程勘察设计行业建筑工程公建三等奖”。2015 年获得一项发明专利，专利号为 ZL 200910092517.7，专利名称为“一种无需前处理的钢铁材料保护用紫外光固化涂料”。2015 年 12 月 15 日，北京清水爱派建筑设计股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 4 月，有限公司整体变更为股份公司。3 目录目录 第一节 声明与提示.(5)第二节 公司概况.(8)第三节 会计数据和关键指标指标摘要.(10)第四节 管理层讨论与分析.(12)第五节 重要事项.(20)第六节 股本变动及股东情况.(28)第七节 融资
3、及分配情况.(30)第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况(32)第九节 公司治理及内部控制.(37)第十节 财务报告.(42)4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、清水爱派、股份公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 有限公司 指 北京清水爱派建筑设计有限公司 清水室内 指 北京清水室内设计有限公司 河南分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河南分公司 南京分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司南京分公司 深圳分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司深圳分公司 太原分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司太原分公司 澳斯派克 指 澳斯派克（北京）景观规划
4、设计有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京德恒律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工程勘察设计 指 指建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动。城市综合体 指 以
5、建筑群为基础，融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的“城中之城”（功能聚合、土地集约的城市经济聚集体）。5 第一节 声明与提示 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业政策调控风险 公司业务主要为建筑行业建筑工程设计，就整个建筑行业而言，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑
6、设计行业影响明显。2010 年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务造成一定的负面影响，尤其是住宅类建筑设计领域。房地产行业经过 2015 年大幅调整后，宏观调控政策已有所转向，国家逐渐出台稳定和扶持房地产行业发展的政策，但由于前期泡沫较大，房地产行业仍存在大幅下行的风险，届时可能会对公司业绩产生一定影响。专业人才及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力
7、强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员直接与间接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。税收政策变化风险 公司目前为高新技术企业，享受国家税收减免政策。虽公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。6 然目前公司仍在进行研发并且研发进度良好，但仍然存在因高新技术企业证书被取消
8、或国家改变税收政策而带来的成本增加的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案。建筑法第七十三条规定：“建筑设计单位不按照工程质量、安全标准进
9、行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”虽然经过多年的发展，公司已承接并成功完成多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风 险。市场拓展风险 建筑设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要对手包括国有大型设计企业、大型民营设计企业及具有较高品牌知名度的外资设计企业。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型设计公
10、司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，各地方政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存。这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。应收账款回收的风险 由于 2012 年以来房地产行业受到调控的影响，房地产企业现金流趋紧，付款出现不及时的现象，公司 2015 年末、2014年末、2013 年末应收账款余额分别 12,209,215.17 元，4,930,094.89 元、2,740,621.39 元，公司应收账款上升趋势明显。虽然一年以内款项的占比较大，公司大客户目前信誉良好，但在项目执行过程中，仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或由于客户破产、建筑工程项目实
11、施不顺利等原因导致应收账款发生坏账损失的情况，给公司财务状况造成不利的影响。7 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 AEPA&TSC architects engineers INC.证券简称 清水爱派 证券代码 834857 法定代表人 谢江 注册地址 北京市海淀区清华大学学研大厦 A407 室 办公地址 北京市海淀区清华大学学研大厦 A407 室 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹志
12、文、庞风征 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1609 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨铮 电话 010-62780880 传真 010-62780782 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区清华大学学研大厦 A407 室邮编：100084 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 建筑设计、室内设计、景观设计、装饰装修施工。
13、普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 谢江 实际控制人 谢江 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000410200735 否 9 税务登记证号码 110108600037181 否 组织机构代码 60003718-1 否 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,447,117.54 42,159,576.64-20.67%毛利率（%）43.08%40.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 546,495.08 4,236,076.16-
14、87.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 324,573.16 4,286,273.53-92.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.06%17.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.23%17.92%-基本每股收益 0.03 0.21-85.71%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,276,279.66 35,223,628.24-2.69%负债总计 7,432,933.81 9,015,585.06-17.55%归属于挂牌公司股东
15、的净资产 26,843,345.85 26,208,043.18 2.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.31 2.29%资产负债率%21.69%25.00%-流动比率 2.78 1.51-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,225,259.31 232,834.93-应收账款周转率 4.51 13.15-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.69%7.98%-营业收入增长率-20.67%17.33%-净利润增长率-87.10%
16、92.61%-11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3
17、8,728.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目-186.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 261,084.61 所得税影响数-39,162.69 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 221,921.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为各类工业与民用建筑的设计与技术咨
18、询。公司依托于自身二十年来从事各类工业与民用建筑设计与技术咨询的经验积累，充分利用自身优秀的人力资源和丰富的工程设计、咨询实践经验，为客户提供建设工程规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计、项目咨询等在内的各项专业服务，公司为客户提供各项专业技术服务后，公司依据与客户共同确认的服务节点，来收取设计费或咨询服务费，以此实现业务收入和利润。1、公司业务承接模式 公司建筑设计咨询业务承接主要有建设单位直接委托和参加招投标两种方式。公司依托的市场拓展和知名度，主要承接业务方式为建设单位直接委托，包括项目信息收集、项目洽谈、合同谈判、合同签署等阶段；公司少量业务采取招投标方式承接业务，承接方式有公开招投
19、标、邀请招标等。2、公司建筑工程设计业务实施模式 公司工程设计的产品实现包括设计组织计划、设计过程、设计成果交付三大阶段。首先公司通过下达设计任务书，明确工程主持人，专业负责人、设计人员、校审人员安排，制定时间计划、流程图、关键节点、专业交叉作业协调计划等。然后由工程主持人组织实施方案设计、初步设计和施工图设计。最后成果通过设计确认、更改并进行交付。成果交付后，安排驻现场代表或专业设计师进行各阶段现场技术服务、回访工作。3、建设工程设计的业务外包 由于设计市场存在波动性，在设计项目比较集中时，公司设计人员规模相对不足，为了保证项目质量和进度，公司会将少量技术含量较低的设计业务环节进行外包。公司
20、建筑工程设计业务外包由由设计部分提出，市场部选定合作对象并组织谈判，签订设计委托书，公司确定项目经理、专业人员负责对分包的设计业务进行管理和控制。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司主营业务、产品、服务等均没有发生重大变化，但由于 2015 年行业整体形势急剧下滑，工程项
21、目终止、暂停、缓期建设等情况普遍存在，多个项目设计服务过程暂停或延长，客户普遍暂停或缓期支付设计费用，造成公司新增合同额、完成合同额、营业收入、净现金流、净利润等重要经营指标均未 13 达到经营计划的要求，对公司整体经营情况造成重大影响。针对上述情况，公司董事会及相关领导层积极面对困难，经过深入细致的讨论与分析，及时采取了一系列行之有效的应对措施，在不影响主营业务、产品、服务质量的前提下，稳定并激励核心技术团队，加强业务培训，苦练内功，进一步提高工作效率，为公司今后的发展打下了良好的基础；一边注重维护与原有客户的战略合作关系，一边大力挖掘、开拓新的客户渠道，谋求新的业务合作点；精兵简政、减少支
22、出；按照公司战略目标和挂牌公司相关规则要求，不断完善公司内部治理结构，改革内部管理体制。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,447,117.54-20.67%-42,159,576.64 17.33%-营业成本 19,038,455.55-23.63%56.92%24,928,036.09 2.72%59.13%毛利率 43.08%-40.87%-管理费用 13,655,556.09 1
23、6.12%40.87%11,760,146.98 41.62%27.89%销售费用 298,020.17 40.40%0.89%212,264.15 21.41%0.50%财务费用-17,809.10-96.37%-0.05%-490,269.60 322.06%-1.16%营业利润 239,290.97-95.38%0.72%5,184,501.66 74.04%12.30%营业外收入 300,063.41-0.90%0.00-100.00%0.00%营业外支出 249.85-99.50%0.00%50,197.37 11,107.02%0.12%净利润 546,495.08-87.10%1
24、.63%4,236,076.16 92.61%10.05%项目重大变动原因：1、2015 年管理费用 1,365.56 万元，较上年同期增长 16.12%，主要原因是为保障设计团队的稳定，提高了设计人员的薪资，增幅 28%；公司购买的无锡房产产生折旧费用，造成折旧费上升 112%；公司加大立项研发力度，高新技术研发费用提高，增幅 38%。2、销售费用上升主要原因是为应对日趋激烈的市场竞争，加大了宣传力度，广告费用从上年度的21.23 万元增加到 29.80 万元，增幅 40.40%。3、财务费用大幅变动的原因是 2015 年银行存款降低，利息收入较 2014 年大幅度降低，降幅 95.23%.
25、4、营业利润 2015 年为 23.93 万元，较上年同期下降 95.38%，主要原因为 2015 年整体行业形势不佳，多个设计项目暂停或延期，客户普遍存在确认设计成果不及时，营业收入下降 20.67%，虽然营业成本也基本同比例降低，但管理费用上升明显，造成营业利润大幅下滑。5、营业外收入大幅变动主要原因是 2015 年收到股份制改造一次性政府补贴 30 万元。6、营业外支出大幅变动的原因主要是 2014 年发生诉讼赔偿 5 万元。7、净利润大幅变动，主要原因为 2015 年营业收入 3344.71 万元较 2014 年的 4215.96 万元下降 871.25万元，2015 年营业成本 19
26、03.85 万元较 2014 年的 2492.80 万元下降 588.95 万元，同时 2015 年管理费用1365.56 万元较 2014 年的 1176.01 万元上升 189.55 万元，造成营业利润由 2014 年的 518.45 万元大幅下降为 2015 年的 23.93 万元，虽然营业外收入大幅增加，净利润仍然由 2014 年的 423.61 万元大幅下降为2015 年的 54.65 万元，降幅 87.10%。14 （2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务
27、收入 33,447,117.54 19,038,455.55 42,159,576.64 24,928,036.09 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 33,447,117.54 19,038,455.55 42,159,576.64 24,928,036.09 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 设计收入 32,923,417.54 98.43%38,765,889.76 91.95%装修收入 523,700.00 1.57%3,
28、393,686.88 8.05%收入构成变动的原因 由于报告期内装修工程项目大幅度减少，造成装修收入占营业收入比例降低。报告期内公司收入构成未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,225,259.31 232,834.93 投资活动产生的现金流量净额 6,776,838.66 1,102,303.80 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析：1、报告期内行业形势不佳，公司主营业务整体经营状况不良，经营活动产生的现金流量净额为-522.53 万元，较上年同期大幅下滑，
29、主要原因为 2015 年销售商品、提供劳务收到的现金为 2824.90 万元，较上年同期减少 1014.73 万元，购买商品、接受劳务支付的现金为 944.59 万元，仅减少 330.94 万元，造成经营活动产生的现金流量净额大幅变动；同时由于报告期内客户普遍存在确认设计成果后，暂停或缓期支付设计费用的情况，造成应收账款大幅增加，从 2014 年的 411.83 万元增加到 2015 年的 1071.73 万元，从而造成经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大偏差。2、投资活动产生的现金流量净额大幅变动是由于 2014 年收回投资收到的现金 800 万元（主要为赎回银行理财产品），投资支付的
30、现金为 624.15 万元（购买无锡投资性房产）；2015 年收回投资收到的现金991.22 万元（主要为赎回银行理财产品），投资支付的现金为 284.96 万元（购买无锡投资性房产）。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度年度销售销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陕西新财富置业有限公司 2,794,009.89 8.35%否 2 长沙湘核房地产开发有限公司 1,994,854.36 5.96%否 3 北京构易建筑设计有限公司 1,710,047.15 5.11%否 4 济南市西区建设投资有限公司 1,603,77
31、3.59 4.79%否 5 北京气象风云投资有限公司 1,563,338.68 4.67%否 合计合计 9,666,023.67 28.88%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 15 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度年度采购占采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海翰创规划建筑设计有限公司 2,650,943.32 44.83%否 2 唐山新升工程咨询有限公司工程 737,389.99 12.47%否 3 北京旭月博诚建筑工程有限公司 358,345.98 6.06%否 4 北京中天和祥商贸有限公司 343,193.44 5.80%否 5
32、 盘古天地（北京）工程咨询有限公司 286,407.77 4.84%否 合计合计 4,376,280.50 74.00%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,177,159.91 3,019,903.26 研发投入占营业收入的比例 12.49%7.16%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 4
33、,896,670.34 46.38%14.29%3,345,090.99 66.43%9.50%4.79%应收账款 10,717,254.87 160.24%31.27%4,118,295.40 79.46%11.69%19.58%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长 期 股 权 投资 1,254,977.78 37.59%3.66%912,098.17 0.00%2.59%1.07%固定资产 1,195,250.27-24.72%3.49%1,587,829.27 44.32%4.51%-1.02%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0
34、.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 34,276,279.66-2.69%-35,223,628.24 7.98%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内赎回大量银行理财产品（净赎回本金 775 万元）补充流动资金，造成货币资金大幅增长；2、报告期内客户普遍存在确认设计成果后，暂停或缓期支付设计费用的情况，造成应收账款大幅增加，其中仅公司大客户北京气象风云投资有限公司、陕西新财富置业有限公司、北京构易建筑设计有限公司，就新增应收账款
35、434.33 万元，但上述客户经营正常，风险基本可控；3、参股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司 2015 年经营业绩良好，净利润 699，754.30元，本公司持有其 49%的股权，造成长期股权投资金额大幅增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司报告期内主要经营数据：营业收入 6,081,009.89 元 净 利 润 699,754.30 元 16 全资子公司北京清水室内设计有限公司报告期内主要经营数据：营业收入 1,886.79 元 净 利 润 844.85 元 （2）委
36、托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期期初持有银行理财产品 10,253,137.96 元，期末持有银行理财产品 2,502,945.55 元，报告期内银行理财产品收益共计 39,026.80 元。产品名称 代码 银行确认份额 2015 年 12 月 31 日每份净值 净值总额 金益求金 0888 1,680,954.78 1.3873 2,331,988.57 金益求金 0888 123,230.00 1.3873 170,956.98 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015 年外部环境急剧恶化，国际经济形势仍深陷泥潭，国内经济发展失速，房屋建筑投资、房地产销售大幅
37、下滑，库存高企，造成建筑设计行业整体形势不佳，市场竞争激烈，小型设计机构生存艰难，目前处于行业发展的低谷期，对公司 2015 年的经营业绩产生显著不利影响。但为刺激经济增长，避免系统性风险，国家在政策方面逐步放开对房地产市场的调控，经过全面严厉打压时期、调控程度区别对待时期逐步过渡到调控和鼓励并举时期，可以预见市场环境会逐步好转，但由于经济结构调整，细分市场会逐步分化，外部环境的变化对公司发展来说既是风险又是机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、地域和客户资源优势：公司地处首都核心地区，市场容量巨大，发展速度较快。公司立足于北京，拥有高端人才聚集的优势，辐射周边的作用强大，将带动公司业
38、务迅速发展。除此之外，公司还下辖南京、深圳、河南、太原分公司，依托各分公司业务增长，公司业务已发展至全国各主要地区。目前公司业务遍及全国十多个省市，参与设计多个国内外大型项目，公司已获得较好的业界口碑，公司多次获得相关部门团体颁发的奖项。公司经过多年优质服务，沉淀了一批优质的客户资源，并形成长期合作关系，这是公司重要的资源优势。2、全产业链优势：建筑设计是工程建设产业链的一个环节，给客户提供价值是局部的。公司数年前开始就由建筑设计向外延伸，拓展了规划设计、景观设计、室内设计、建筑装饰装修施工等领域，并计划未来拓展到工程总承包领域。公司利用全产业链优势，大幅减少中间过程不必要的浪费，为客户节约成
39、本、实现客户价值的同时，大大提升公司的综合收益和在建筑设计市场的差异化竞争能力。3、高水平人才储备优势：人才是建筑设计企业的核心竞争力，公司的专业技术团队汇聚了一批具有丰富设计经验和敬业精神的人才。大多数员工具有本科及以上学历，其中国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、二级注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、一级注册建造师等具备执业资格的资深员工多人。大部分员工都具有五年以上的行业工作经历，核心技术人员几乎都拥有十年以上的专业工作经验，这些都充分表明公司拥有一支强大的科技人才队伍。4、企业文化优势：公司成立近 21 年，自成立以来一直致力于提升建筑工程设计水平。经过多年摸爬滚
40、打，公司不但在业界树立了良好的企业形象，更培养了优质的企业文化，作为一个以设计为核心的企业，公司拥有一个畅所欲言的工作环境，充分激发各员工的创意灵感。公司不但加强员工专业培训、规划员工职业方向，大胆实施核心技术人员股权激励计划，更加培养员工的企业荣誉感和主人翁意识。17 为公司业务开展储备了一支优秀的专业团队。5、管理优势：公司自成立之日起，经过近 21 年不断摸索，在企业营运上已经相对规范，公司内部组织构架简化，管理人员精干，决策高效灵活，严格按照市场机制运转，以创造效益为基准点，形成了一套科学化、规范化的管理体制。6、研发优势：公司拥有一支人员配备齐全，科研实力较为雄厚的研发队伍，公司建立
41、了完整的研发体系，并成功获得国家高新技术企业证书，目前公司仍在研发数个项目，力求不断推进理论研究和科研创新，积极提高企业核心技术能力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司稳定持续经营 21 年，积累了丰富的外部市场和客户资源，通过加强内部管理，稳定核心团队、提高生产效率，严格控制风险，及时调整战略，建立全产业链，具有明显的核心竞争力和创新能力，在本行业内具有较强的竞争优势，行业整体性风险将是影响公司持续经营的主要因素，公司在报告期内经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营的能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 房屋建筑及房
42、地产行业经过十几年的快速发展，大大提高了我国的城市化水平，改善了人民群众的生活居住条件，但伴随着近几年房价高企、土地财政等乱象，国家出台了一系列严厉的调控政策，伴随着国际经济形势的萎靡不振、国内经济形势的明显恶化，房屋建筑及房地产行业持续下滑，作为房屋建筑及房地产行业的重要一环，建筑设计行业也进入了深度调整期，正在经历行业发展历史上最大的阵痛。但作为人民群众衣食住行不可或缺的基本需求，本行业必然会长期稳步发展，远期来看，本行业与城市化水平、人口数量结构、经济增长率等息息相关，近期来看，主要取决于经济复苏、国家政策、城镇化建设等因素。但总体来看，本行业已经过野蛮生长、盲目建设的阶段，未来的发展方
43、向应该是区分细分市场、产业需求升级、精细化设计、重质不重量，政府办公项目、条件低下的大规模住宅区应持续下滑，改善性居住需求、城市综合体项目、文化教育体育旅游项目、城市更新改造等细分市场会有巨大的发展前景，这也是未来公司市场调整的重点方向。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、公司战略目标：传统业务把公司建设成为在规划、建筑、室内、景观设计领域有特色、有影响力的大型设计机构；跨界发展-借助公司新三板挂牌，利用资本市场，引进战略合作伙伴，把公司建设成为设计、咨询、工程总承包等工程项目全过程的大型服务机构。2、调整市场重心，重点关注改善性居住需求、城市综合体项目、文化教育体育旅游项目、城市更新改造
44、等细分市场的巨大机会。3、强化核心竞争力，继续加强建筑、室内方案创意的力量投入，以方案创意为龙头，逐步形成具有清水特色的风格、模式、流程，力争在某些领域有所突破，有独到或领先的研究，逐步建立核心竞争力。-18 4、全产业链模式，发挥集团公司多种专业、多种资质、全产业链的优势，为客户提供全过程解决方案，通过全产业链的资源整合，节约客户投入，实现客户价值，同时深入发掘市场，实现一鱼多吃。5、探索更好的激励制度，试行事业合伙人制度。6、开拓工程总承包业务，利用资本市场，并购施工企业，实现以设计为龙头的工程总承包经营模式，迅速扩大公司体量。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素
45、不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策调控风险 公司业务主要为建筑行业建筑工程设计，就整个建筑行业而言，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。2010 年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务造成一定的负面影响，尤其是住宅类建筑设计领域。房地产行业经过 2015 年大幅调整后，宏观调控政策已有所转向，国家逐渐出台稳定和扶持房地产行业发展的政策，但由于前期泡沫较大，房地产行业仍存在大幅下行的风
46、险，届时可能会对公司业绩产生一定影响。风险应对措施：房地产项目、政府投资项目和公司自建项目是公司主要三大市场，前两个市场均受政策的影响起伏较大，轻则项目推迟，重则项目取消或坏账。为此，公司密切关注国家及地方相关政策的变化，尽量做好市场预判，提前做出项目的退出和跟进预案。2、专业人才及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心
47、技术人员直接与间接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。风险应对措施：建筑工程设计行业是一个依赖人才的行业，人才的流失会对公司的发展造成不可估量的损失。为此，公司在增加员工待遇的同时，制定了灵活的奖金制度；对不同的岗位实施不同激励措施；对核心员工给予股权激励。如此之外，公司还经常组织工会活动，培养员工公司荣誉感和主人翁精神。3、税收政策变化风险 公司目前为高新技术企业，享受国家税收减免政策。虽然目前公司仍在进行研发并且研发进度良好，但仍然存在因高新技术企业证书被取消或国家改变税收政策而带来的成本增加的风险。风险应对措施：公司一直十分重视自主研
48、发，配备了专业的研发人员。目前公司已经出版了楼梯栏杆（板）室内细部设计资料集编制研究、室外工程国家标准图集编制研究，正在研发中有设计流程管理软件研究开发与应用、结构力学计算分析软件研究开发与应用等数个项目。2015年获得一项专利，专利号为ZL 200910092517.7，专利名称为“一种无需前处理的钢铁材料保护用紫外光固化涂料”。因此，公司能够持续地获得高新技术企业的认定，从而继续享受高新技术企业税收优惠政策。4、设计责任风险 19 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行
49、建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案。建筑法第七十三条规定：“建筑设计单位不按照工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”虽然经过多年的发展，公司已承接并成功完成
50、多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。风险应对措施：工程质量事故是公司正常运行中面临的最大风险，虽然有多重的质量安全体系支撑，亦有每年的工程质量保险保障。但是，一旦发生事故，公司将会面临巨额的索赔，甚至失去市场准入资格。因此，任何项目都要坚持“质量安全第一”，严格遵循相关的规程，落实 ISO9001 质量管理体系，落实质量安全责任，把好每一道质量关口。特别注意在设计人、校对阶段就应该强调质量安全的责任意识，而不能依赖审定、审核的把关。同时，为了减少一些不可预见性风险带来的损害，公司已向中国人