1、公告编号：公告编号：2016-023 第1 页，共 109 页 证券代码：证券代码：834187 证券简称：储吉信息证券简称：储吉信息 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 上海储吉信息技术股份有限公司（CJatech）2015储吉信息 NEEQ:834187 年度报告 2015 年 8 月，与华为结为大数据商业应用领域战略合作伙伴，并拟开展长期的商业合作。2015 年 10 月，公司顺利取得全国中小企业股份转让系统的“同意挂牌函”，成功登陆新三板。2015 年 12 月，公司推出了汽车咨询行业内首个 B2B 平台-咨询之家。2015 年 12 月，公司借助“咨询之家平台”，与合作方联合推出“
2、轮胎保”与轮胎延伸业务，开展自有渠道建设。公 司 年 度 大 事 记 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 109 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、
3、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十节第十节 财务报告财务报告 .4040 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 109 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 储吉信息、公司、股份公司 指 上海储吉信息技术股份有限公司 有限公司 储吉（上海）信息技术有限公司，上海储吉投资管理有限公司 公司章程 指 上海储吉信息技术股份有限公司章程 上海鸿垚 指 上海鸿垚投资管理有限责任公司 上海赟熠 指 上海赟熠投资管理合伙企业（有限合伙）上海鸿衍 指 上海鸿衍投资管理有限责任公司 上海鸿韧 指 上海鸿韧投资管理
4、合伙企业（有限合伙）上海唯盛 指 上海唯盛投资有限公司 上海汇石 指 上海汇石鼎禾股权投资管理中心（有限合伙）云南城投 指 云南城投创业投资管理有限公司 上海嵩瀚、嵩瀚咨询 指 上海嵩瀚企业管理咨询有限公司 上海储翔 指 上海储翔信息科技有限公司 本报告 指 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年年报 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司会计师、上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会
5、 元/万元 指 人民币元/万元 品牌 4S 店 指“Automobile Sales Servicshop 4S”的简称，是一种集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业；是由经销商投资建设，按照汽车整车制造企业规定的标准建造，只能销售由生产厂家特别授权的单一品牌汽车，能够为顾客提供更低廉的价格、更专业的技术支持和更深入的售后服务。客户管理软件 指“Customer Relationship Management”的简称。企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提
6、升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留旧客户以及将已有客户转为忠实客户。大数据分析 指 是指对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为 4个 V，数据量大(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、真实性(Veracity)。上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 109 页 汽车前市场 指 围绕汽车售前各环节所需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场 指 汽车出售以后，在使用、转让、拆解过程中涉及到的各种服务。B2B 指“Business-to-Business”的简称，是指企业与企
7、业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。中汽协 指 中国汽车工业协会 SAAS 指“Software-as-a-Service”（软件即服务）的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web
8、的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。伊网汽车 指 武汉伊网汽车科技服务有限公司。上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 109 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。公司负责人徐彬、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人白晓敏保证年度报告中财务报告的真实、
9、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，上海赟熠持有公司 39.38%股份，为公司控股股东；徐彬直接持有公司 30.71%股份，通过控制上海赟熠持有公司 39.38%股份，通过控制上海鸿韧持有公司
10、8.75%股份，及通过控制上海鸿垚持有公司 7.87%股份，合计能够控制公司 86.71%股份，为公司的实际控制人。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度 体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及 中小股东的利益。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。二、人才流失风险 汽车咨询行业属于人才密集型行业，对汽车咨询师要求较高，汽车咨询师不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的汽车咨询
11、师需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于汽车咨询师的高标准要求，市场上上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 109 页 优秀的汽车咨询师较为缺乏，且行业内流动性较大，因此如果公司不能对核心汽车咨询师实行有效的激励和约束，同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的汽车咨询人才，人才流失将对公司经营造成重大不利影响。三、人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人
12、力成本可能存在较大增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于汽车咨询师人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。四、汽车行业衍生风险 由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 109 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海储吉信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 CJatech 证券简称
13、 储吉信息 证券代码 834187 法定代表人 徐彬 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）710-5 室 办公地址 上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳谷 1 幢 1209 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层 会计师事务所 上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张炜、巢序 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈怡弘 电话 021-35356635 传真 021-65882788 电子邮箱 公司网
14、址 http:/ 上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 8 号楼中区 A-09 邮政编码 200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）L72-商务服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发运营。公司为客户提供线上线下咨询培训服务，主要包括汽车制造商、经销商、维修服务商等咨询服务；汽车行业大数据抓取及商业应用；汽车行业职业教育（线上与线下）及能力发展与认证等。普通股股票转让方式
15、协议转让 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 109 页 普通股总股本（股）7,619,048 控股股东 上海赟熠投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人 徐彬 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310116002700157 否 税务登记证号码 310110054560476 否 组织机构代码 05456047-6 否 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 109 页 第三节 会计数据和财务指标摘要(一)盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,200,98
16、0.56 4,161,220.04 866.09%毛利率 51.75%77.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,712,400.51 606,187.95 182.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,044,900.71 561,413.98 86.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.40%86.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.73%79.80%-基本每股收益（元/股）0.31 0.55-69.31%(二)偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（
17、元）42,771,552.48 2,200,625.72 1,843.61%负债总计（元）7,858,064.43 1,194,144.07 558.05%归属于挂牌公司股东的净资产（元）33,285,549.16 1,006,481.65 3,207.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.37 10.06-56.56%资产负债率 7.41%54.26%-流动比率 4.96 1.34-利息保障倍数 28.55-注：资产负债率采用母公司财务数据计算。(三)营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,192,760.00 790,931.
18、75-上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 109 页 应收账款周转率 3.79 3.98-存货周转率 8.18 1.97-(四)成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 1,843.61%-31.90%-营业收入增长率 866.09%-20.90%-净利润增长率 245.84%101.87%-(五)股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）7,619,048 100,000 7,519.05%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-(六)非
19、经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）596,669.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 259,275.15 委托他人投资或管理资产的损益 26,082.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,932.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 926,959.38 所得税影响数-166,921.06 少数股东权益影响额（税后）-92,538.52 非经常性损益净额非经常性损益净额 667,499.80 上海储吉信息技
20、术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 109 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业属于“L72-商务服务业”，主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发运营。公司为汽车制造商、经销商、维修服务商等提供线上线下咨询培训服务。公司在报告期内收购并成立了 2 家子公司，分别为上海嵩瀚企业管理咨询有限公司和上海储翔信息科技有限公司，其中，上海嵩瀚主要为汽车流通领域提供专业权威的咨询培训整体解决方案；上海储翔研发并运营汽车咨询行业咨询服务交易平台“咨询之家”，该平台可精准匹配咨询师和客户，撮合并跟踪交易，使供需双方获得低成本高
21、效益的服务与回报。未来公司将致力于为汽车行业提供专业的互联网信息化服务，以“传统+互联网”的业务架构，为汽车行业全产业链提供高效全面的解决方案。1、研发模式 公司设有专业的研发中心，专门负责咨询产品和软件平台产品的开发。公司的研发以实用性为基础，以解决客户真实需求为核心，由业务人员在执行项目过程中采集客户需求为出发点，采用模块化研发模式，力求最终产品既可满足客户定制化需求，又可满足汽车行业的整体需求。2、营销模式 公司通过提供优质的项目服务，逐渐与汽车品牌制造厂商和经销商建立长期稳定的合作关系，确保公司业务的持续增长。同时，公司设有市场部，运营包含“储吉数据时代”“汽车人频道”等多个微博、微信
22、公众号、订阅号，通过专业的社会热点抓取和大数据分析报告等，积累用户，扩大公司的行业影响力，为公司带来新业务的增长点。3、盈利模式 公司的盈利主要来自于：（1）汽车行业的企业提供咨询培训服务，以优质方案和实施方法论，保证项目的盈利能力，同时帮助客户提升管理效率，降低运营成本，增强竞争力；（2）公司通过软件和平台的开发，形成软件销售与服务的模式。报告期内，公司已经取得包含“在线考试系统”“微课堂管理系统”和“在线培训系统”等 6 项软件著作权，正在申请的软件著作权也已经达到 10 项以上，通过不同的功能模块组合，向定制化客户销售软件产品，向行业通用性客户收取软件使用费。公司业务具有可持续性增长的原
23、因在于：1、汽车行业背景 公司专注于汽车行业。根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2015 年全年中国汽车销量为 2,459.8 万辆，同比增长 4.7%，为全球第一。乘用车的销量在 2015 年首次超过2,000 万辆，达到了 2,114.63 万辆，同比增长 7.30%。据公安部交管局统计，截至 2015 年底，全国机动车保有量达 2.79 亿辆，2015 年新注册登记的车辆达 2385 万辆，保有量净增1781 万辆，均为历史最高水平。因此，无论从销售量还是保有量上看，中国汽车行业体量巨大，可开发的业务层面丰富，增长空间广阔。上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，
24、共 109 页 2、互联网对汽车行业的影响 2015 年互联网公司纷纷涉足与汽车相关的业务，开始进入汽车后端经销商所涉及的零售、二手车转卖和汽车售后服务等领域，创造着汽车后市场新兴的商业模式。互联网公司在传统汽车行业的基础之上所做出的尝试仅仅是个开始，新兴行业进入者对汽车行业专业知识和技能的需求还没有完全展露，公司现阶段所做的产品与服务着眼于未来，当“互联网+汽车”产业真正兴起时，为其中的参与者提供专业的咨询培训服务。3、持续研发能力 公司非常注重产品的研发，培养了一支深刻了解汽车咨询行业、具有较强产品开发能力的研发团队，保障了公司产品与服务的专业性和实用性，同时紧跟行业发展趋势，保持产品的迭
25、代延续性。综上，公司的商业模式具有可持续性，较上一年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年 2 月，公司收购了已具备一定规模和市场知名度的汽车行业咨询公司上海嵩瀚，打造“传统+互联网”的业务架构，提升了公司产品与服务的市场竞争力，故 2015 年经营业绩较 2014 年出现较大幅度的提升。报告期内公司实现营
26、业收入 40,200,980.56 元，比去年同期增长 866.09%；净利润 2,096,427.93 元，比去年同期增长 245.84%；截止报告期末，公司总资产为 42,771,552.48 元，比去年同期增长 1，843.61%；净资产为 34,913,488.05元，比去年同期增长 3,368.86%。报告期内，公司加大研发力度，同时扩充了项目人员，以此提高公司产品和服务的质量，提升公司业绩。2015 年公司营业成本 19,396,010.28 元，较上年同期相比增长了1983.72%；研发费用较上年增加了 873,183.70 元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额-20,192
27、,760.00 元，较上年同期减少了20,983,691.75 元，主要原因是公司在项目实施过程中需要先期垫资，随着公司业务规模的扩大，项目数量的增加，对流动资金的需求量同比例增加。报告期内，公司设立的子公司上海储翔，开发了“咨询之家”交易平台，并于 12 月12 日正式上线运营。综上所述，公司营业收入整体较上年同期有较大幅度的提高，业务持续增长，公司整体发展趋势良好。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 109 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收
28、入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 40,200,980.56 866.09%-4,161,220.04-20.90%-营业成本 19,396,010.68 1,983.72%45.25%930,834.55-64.73%22.37%毛利率 51.75%-77.63%管理费用 16,096,950.14 530.25%40.04%2,554,041.65 24.08%61.38%销售费用 1,952,754.88-4.86%-财务费用 75,746.83 9,315.51%0.19%804.49 102.19%0.02%营业利润 1,82
29、8,240.35 142.42%4.55%754,151.04 76.51%18.12%营业外收入 900,877.19 1,401.46%2.24%60,000.00-1.44%营业外支出-226.03-96.87%0.01%净利润 2,096,427.93 245.84%5.21%606,187.95 101.87%14.57%项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入 2015 年公司营业收入较 2014 年营业收入的增长迅速，主要原因是公司完成对上海嵩瀚的收购。2、营业成本 2015 年公司业务规模增长迅速，导致相应的营业成本有较大增加。3、毛利率 2015 年公司毛利率较 2014
30、年下降 25.88%，主要因为公司 2015 年新增的客户以自主品牌的汽车制造厂商为主，相对进口品牌汽车制造厂，自主品牌汽车制造厂的毛利率较低，因此拉低了公司整体的毛利率。4、财务费用 公司财务费用的增长主要由于本期上海嵩瀚 50 万元借款所发生的利息支出与手续费。5、管理费用 公司管理费用的增长主要原因为：（1）公司整体规模扩大，人员有较大幅度增加，职工工资福利较去年同期增长 1,144.45%、社保公积金较去年同期增长 817.50%；（2）公司办公场所增加，租金较去年同期增长 605.07%；（3）支付新三板挂牌中介费，中介服务费较去年同期增长 4,540.21%；（4）公司重视产品研发
31、，持续增加对产品研发的投入，研发支出较去年同期增长 74.06%。6、销售费用 公司报告期内增加了销售费用，主要是由于公司成立了市场部，支付市场部人员工资997,633.35 元，以及其他市场营销活动产品的相关费用。上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 109 页 7、营业利润、净利润 营业利润和净利润的增长主要因为公司整体业务规模的扩大,营业收入增加所致。(2)收入构成分析收入构成分析 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 40,200,980.56 19,396,010.2
32、8 4,161,220.04 930,834.55 其他业务收入-合计合计 40,200,980.56 19,396,010.28 4,161,220.04 930,834.55 按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例（%）上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例（%）咨询服务收入 33,675,246.94 83.77%4,161,220.04 100.00%软件服务收入 6,525,733.62 16.23%-收入构成变动的原因 随着公司软件开发产品的逐渐成熟，如在线考试、在线学习等软件应用于咨询培训业务中，并实现软件服务收
33、入。(3)现金流量现金流量状况状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-20,192,760.00 790,931.75 投资活动产生的现金流量净额-921,005.89-565,836.29 筹资活动产生的现金流量净额 30,786,001.55-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 20,983,691.75 元，主要原因为：（1）公司业务项目周期为 3-5 个月，且项目实施过程中需要预先垫付一定款项，随着公司业务规模的扩大，项目数量的增加，预先垫付的资金增加较多，因此支付其他与经营活动有关
34、的现金较去年增加 9,308,639.98 元；（2）公司规模增加，人员增长较快，支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加 24,504,985.66 元。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较去年增加 355,169.60 元，主要是由于公司用自有资金 800 万元购买民生银行理财产品产生投资收益 26,082.19 元，收到其他与投资活动有关的现金较去年增加 1,423,073.58 元。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 30,786,001.55 元，主要是由于 2015 年 6 月公司引入融资，导致公司
35、2015 年吸收投资收到的现金较去年增加。(4)主要主要客户情况客户情况 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 109 页 主要销售客户的基本情况：序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）年度销年度销售占比售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 重庆长安铃木汽车公司 10,822,418.66 26.92%否 2 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 5,921,091.38 14.73%否 3 东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司 3,879,764.05 9.65%否 4 沈阳华晨金杯汽车有限公司 2,374,170.09 5.91%否 5 奇瑞捷
36、豹路虎汽车有限公司 2,558,920.00 6.37%否 合计 25,556,364.18 63.58%(5)主要供应商主要供应商情况情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额采购额 占采购总额比例占采购总额比例 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海华程西南国际旅行社有限公司 929,577.00 12.67%否 2 安信证券股份有限公司 650,000.00 8.86%否 3 上海赛业贸易发展有限公司 381,998.00 5.21%否 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）360,000.00 4.91%否 5 上海思柯特营销策划有限公司 331,708.23 4.52%否 合计
37、2,653,283.23 36.17%(6)研发支出研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,052,144.20 1,178,960.50 研发投入占营业收入的比例 5.10%28.33%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 109 页 货币资金 9,9
38、64,445.05 3,310.04%23.30%292,209.08 335.39%13.28%10.02%应收账款 20,804,109.76 5,250.37%48.64%388,835.00-75.69%17.67%30.97%存货 4,195,395.70 665.64%9.81%547,957.39 38.03%24.90%-15.09%长期股权投资-固定资产 1,143,606.21 422.78%2.67%218,756.15 2,163.59%9.94%-7.27%在建工程-短期借款 500,000.00-1.17%-1.17%长期借款-总资产 42,771,552.48 1
39、,843.61%-2,200,625.72-31.93%-项目变动原因：1、货币资金 公司 2015 年货币资金的增加主要来自公司于 2015 年 6 月引入 2500 万元投资款。2、应收账款 公司 2015 年应收账款金额有较大增幅，主要因为公司的客户数量和合同金额整体增长，导致该科目金额增加。3、存货 公司 2015 年存货的增加主要来自业务的增长。4、固定资产 公司 2015 年固定资产的增加主要因为公司人员的增加购置新的固定资产。5、短期借款 2014 年公司无短期借款，2015 年新增 50 万元短期借款；6、总资产 公司 2015 年总资产的增长主要因为 2015 年 6 月融资
40、形成资本公积 24,119,940.46 元。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 1、2015 年 2 月 28 日，在公司股改之前，为完善公司的业务架构，并规范和减少关联交易，公司收购了上海嵩瀚 80.30%的股权。2015 年上海嵩瀚完成营业收入 31,584,985.35元，实现净利润 1,949,734.05 元，是公司主要的收入利润来源之一。2、2015 年 9 月 14 日，公司召开第一届董事会第四次会议以及 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第四次临时股东大会决议通过设立上海储翔信息科技技术有限公司的议案，上
41、海储翔的注册资本为 1000 万元，通过子公司，独立开发并运营“咨询之家”平台。3、2015 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第五次会议决议通过关于同意投资武汉伊网汽车科技服务有限公司项目的议案，公司投资 100 万元，持有武汉伊网 11.11%的股权。截至报告期末，权益未发生变动。（2）对外对外股权股权投资投资情况情况 详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“3.投资情况分析”之“（1）主要控股子公司、参股公司分析”。上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 109 页 （3）委托委托理财理财情况情况及及衍生
42、品衍生品 公司在报告期内，购买民生银行理财产品，总额累计人民币 8,000,000.00 万元，期限为 35天，实现投资收益 26,082.19 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 根据中汽协发布数据，2015 年中国汽车产销量均超过 2,450 万辆，比 2014 年分别增长3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。同时，中汽协预测 2016 年国内汽车增速为 6%。2015 年乘用车销量首次超过 2,000 万辆，与上年同期相比增速达到了 7.3%，高于总体汽车增速 2.6%。其中，自主品牌与新能源汽车大抢风头，新能源汽车产销量均
43、超过了 2014 年 3 倍，自主品牌乘用车今年共销售 873.76 万辆，同比增长15.3%，占乘用车销售总量的 41.3%，比上年同期增加 2.9 个百分点。综上，中国汽车市场体量巨大，且未来仍将保持较稳定增长。2、行业发展 汽车咨询行业进入盘整蓄势创新的时期，由于科技的发展尤其移动设备的全面普及，面授教育因受制于成本、规模及组织难度，越来越被汽车品牌制造厂商弱化，取而代之的是移动学习平台及实战型内容碎片化学习模式的应用与普及，形式多样且符合网络传播的内容提供越来越被重视。3、周期波动 由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，汽车行业的波动会从一定程度上
44、影响公司业务发展。4、市场竞争 公司属于咨询服务、平台服务及内容服务的复合型解决方案提供商，在汽车行业客户中享有良好声誉。但是，汽车咨询行业是一个高度开放的市场，信息化管理软件及平台正处于市场导入期，随着中国汽车行业的快速发展、众多提供传统咨询形式的企业正在纷纷转型适应新的市场需求，同行竞争将日益激烈，因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、内容优势 公司的咨询产品结合互联网软件系统平台，形成创新性的培训模式，大大增强授课效率；同时，公司研发团队持续的课程开发能力为客户提供长期有效的整体解决方案；此外，公司软件系统在客户中的应用逐渐形成庞大的样本数据以
45、支撑未来公司发布行业标杆指数，提升咨询产品的竞争力。2、产品集成优势 公司向客户提供线下、线上咨询服务。线下咨询服务包括现场辅导培训、汽车产品培训及能力提升培训；线上咨询服务包括微信公众号第三方平台、在线学习系统、客户管理系统、数据分析系统。视动产品包括：在线教育课程、视频教学片、二维动画教程、E-learning 多媒体课件制作。公司以集汽车咨询培训、IT 互联技术、视动技术和大数据服务于一身的产品功能满足全产业链不同环节的客户需求，形成专业领域一体化整合的全新行业技术壁垒。上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 109 页 3、人才优势 公司非常注重对人才的引进和
46、培养。在近年咨询、内容及平台的复合业务实践中，形成了稳定的核心管理团队和技术团队，核心团队长期从事汽车咨询行业和 IT 行业产品开发、市场推广，熟悉咨询产品的开发和 IT 产品的市场化流程、善于分析国内外市场、重视科学管理和合作、熟悉汽车咨询行业的发展和 IT 领域的技术和发展动态，为公司业务的持续发展提供了有力保障。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司持续经营能力正常，无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 汽车咨询培训被引入我国仅不到 20 年时间，随着我国汽车产业持续发展，以及欧
47、美发达国家先进咨询理念的不引进，我国的汽车咨询培训行业还有较大的发展空间。同时，由于行业存续的历史较短，行业下游客户汽车品牌制造商、经销商和后市场中的修理厂等需求仍存在较大挖掘空间，且行业暂未形成稳定的竞争格局，各个企业规模较小且较分散，具备极强的整合机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、做稳做强传统咨询业务 报告期内，公司创新型的传统咨询培训业务与互联网产品相结合的整体解决方案得到了国内各大汽车制造厂的认可，在国内，各大品牌汽车制造厂商每年会根据来年的销售计划制定相应的培训预算，该市场为公司传统咨询业务的主要来源，在未来仍将保持平稳增长的态势，随着公司软件产品的开发陆续进入尾声，公司仍
48、将以“传统+互联网”的思路，扩大自身在汽车制造厂商中的市场占有率。2、以产品研发和内容提供为核心，全面展开平台业务 报告期内，公司设立全资子公司上海储翔，建设独立专业的团队开发并运营“咨询之家”平台，该平台是咨询服务交易平台，咨询师通过平台发布其专业技能，需求方在平台上寻找到能力精准匹配的咨询师来提供服务，平台撮合并跟踪交易，让咨询师足不出户找到目标客户，让需求方获得低成本高效益的服务，以此整合行业零散性竞争，革新行业业态，促进行业健康有序的发展。2015 年 12 月，上海储翔已展开与保险公司的合作，推出车辆轮胎保障服务，并通过与“咨询之家”平台的咨询师、培训师和经销商收入分成的模式展开销售
49、。2016 年上海储翔将继续完善代理商体系，并进行全国范围的推广，同时继续寻找合作方，不断开发新的与汽车相关的保险保障服务产品，以及车载智能硬件类产品等，在此渠道体系内进行销售。在形成稳固的销售渠道与客户基础后，公司开展核心软件服务的推广，包括经营数据扫描统计、在线学习、经营管理、客户管理、二手车评估等产品，形成新的利润增长点。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 上海储吉信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 109 页 1、建设自有的销售渠道及全国范围的代理商体系，进行各类软件产品的销售，扩大公司服务在经销商端的渗透率；2、搭建大数据平台，启动大数据应用服务；3、充实团队
50、实力，提升公司服务的专业性和多样性；4、通过互联网模式的创新，提高公司产品附加值；5、努力实现业绩增长，追求可持续性发展。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司的产品与服务与市场需求紧密相连，终端客户需求的变化将对行业现有的格局和业务模式带来不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，上海赟熠持有公司 39.38%股份，为公司控股股东；徐彬直接持有公司30.71%股份，通过控制上海赟熠持有公司 39.38%股份，通过控制上海鸿韧持有公司 8.75%股份，及通过控制上海鸿垚持有公司 7.87%股份，合计能够控制公司 8