1、奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第1 页，共 104 页 证券证券代码代码：833436 833436 证券简称：奥杰股份证券简称：奥杰股份 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 苏 州 奥 杰 汽 车 技 术 股 份 有 限 公 司 Suzhou Aoj Auto Technology Co.,LTD 2015奥杰股份 NEEQ:833436 年度报告 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第2 页，共 104 页 2015 年 3 月 18 日启动新
2、三板挂牌事宜，由东吴证券、立信会计事务所、国浩律师事务所为公司提供挂牌咨询服务。2015 年 3 月 30 日自主新能源平台首款车型 7 米纯电动 mini-bus 开发完毕，并于 4 月 22日亮相上海国际车展。2015 年 6 月 16 日成立合肥分公司，进一步推进了奥杰股份在重点业务区域的战略布局。2015 年 9 月 1 日成功挂牌新三板，开启了企业资本化的道路。2015 年 10 月与东风、尼欧凯、国能、佛山飞驰签署自主新能源MINI-BUS平台车型授权生产销售的战略合作合同。2015 年 12 月 20 日自主新能源 MINI-BUS 平台的其余三款车型 6 米纯电动公交、6 米纯
3、电动班车和 8 米纯电动班车全部开发完毕。2015 年 12 月 25 日授权江苏尼欧凯汽车有限公司生产销售的 50 辆 7 米纯电动 MINI-BUS公交完成上牌，并交付如皋公交公司和南通公交公司投入使用。2015年12月28日向东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司定向增发 160 万股，完成首轮千万级融资。公 司 年 度 大 事 记 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第3 页，共 104 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层
4、讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第4 页，共 104 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥杰股份 指 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 有限公司、奥杰有限 指 苏州市奥杰汽车技术有限公司 奥杰汽车网 指 公司下属的汽车垂直门户网站 股东会 指 苏州市奥杰汽车技术有限公司股东会 股东大会 指 苏州
5、奥杰汽车技术股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州奥杰汽车技术股份有限公司董事会 监事会 指 苏州奥杰汽车技术股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1 月12 月 苏州园区工商局 指 江苏省苏州工业园区工商行政管理局 子公司、奥杰工业 指 苏州奥杰汽车工业有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业
6、股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州奥杰汽车技术股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的苏州市奥杰汽车技术有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第5 页，共 104 页 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告
7、 公告编号：公告编号：20162016-014014 第6 页，共 104 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了信会师报字2016第 112570 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容
8、存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 有限公司时期，公司未制定完善的公司治理制度，存在“三会”的会议记录不完整等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，但由于相关制度建立的时间较短，管理人员学习、贯彻执行还需要一定的过程，短期内仍存在公司治理不规范、相关内部控
9、制制度不能有效执行的风险。大客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占营业收入的62.9%，对大客户的依赖较大。公司前五大客户的忠诚度及稳定性对公司持续经营十分重要，如果上述客户需求减少或客户流失，而公司没有新增客户，公司营业收入可能下滑并影响业绩。营运资金不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为 341.72万元，应收账款的余额也较高。如果公司未来不能提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩大造成影响。税收政策变化的风险 公司已通过高新技术企业认证，根据国家税务总局国税函（2009）203 号文“关于实施高
10、新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，公司从2010年度至2013年度企业所得税减按15%计征。公司于2013 年 12 月奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第7 页，共 104 页 11 日通过高新技术企业复审，公司2013年度至2015年企业所得税减按15%计征。2016 年公司需要进行高新技术企业资质复审。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 奥杰股份奥杰
11、股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第8 页，共 104 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Aoj Auto Technology Co.,LTD 证券简称 奥杰股份 证券代码 833436 法定代表人 宿佳敏 注册地址 苏州工业园区东平街277 号 办公地址 苏州工业园区东平街277 号 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所 签字注册会计师姓名 张松柏、王法亮 会计师事务所办公地
12、址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王飞 电话 0512-69568679 传真 0512-67629847 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区东平街 277 号 215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务负责人办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-01 行业（证监会规定的行业大类）M74-专业技术服务业 主要产品与服务项目 汽车设计及咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,600,000 控股股东 宿佳敏 实际控制人 宿佳敏
13、 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第9 页，共 104 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320594000052233 否 税务登记证号码 321700772459049 否 组织机构代码 77245904-9 否 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第10 页，共 104 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,269,178.
14、66 112,072,270.59 39.44 毛利率%36.84 33.77-归属于挂牌公司股东的净利润 20,935,493.22 10,585,621.77 97.77 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,810,658.25 9,308,496.20 102.08 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.49 38.93 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.67 34.23-基本每股收益 0.69 0.35 96.90 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减
15、比例增减比例%资产总计 145,188,059.45 102,913,881.84 41.08 负债总计 78,167,804.68 70,429,120.29 10.99 归属于挂牌公司股东的净资产 67,020,254.77 32,484,761.55 106.31 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 1.08 96.30 资产负债率%53.84%68.44%-流动比率 1.45 0.97-利息保障倍数 10.62 5.71-三、营运情况 单位单位：元元 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第11 页，共 104
16、页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,417,208.34 6,990,407.24-应收账款周转率 2.58 2.97-存货周转率 10.28 8.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.08 22.17-营业收入增长率%39.44 64.76-净利润增长率%97.77-269.95-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 31,600,000 4,752,700 564.89 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-
17、带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,443,905.7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,900.15 非经常性损益合计 2,499,805.85 所得税影响数 374,970.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,124,834.97 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第12 页，共 104 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一
18、)商业模式商业模式 公司依托丰富的行业经验和强大的设计团队，经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，凭借优质的项目资源、完善的服务体系，逐步形成了包括汽车整车设计、新能源汽车自主开发、全铝车身制造、样车试制等环节在内的产业链。公司一般通过招投标程序或议标方式获取订单，公司客户主要为包括东风汽车、东风日产、江铃汽车、西安西沃等在内的汽车生产企业，公司与客户会就某个设计项目签定单笔设计开发合同，公司以客户评审等方式对交付物进行验收。报告期内，公司的收费模式如下：1、传统的技术服务 汽车委托设计服务是国内汽车设计公司的主要业务模式，也是奥杰公司目前的主要收入来源之一。委托设计即接受汽车整车厂商的委托
19、，对汽车整车厂商提供商品企划、概念设计、设计开发和样车试制等服务，为整车厂商提供设计外包服务，整车厂支付开发费用。2、技术服务+提成 公司与部分合作客户在部分车型的设计项目中采用了“设计费+提成”模式，即公司在整车设计合同中采取“设计费+提成”的收费模式，由公司设计的汽车在整车厂投入实体化生产、销售后，客户拥有产品的知识产权，公司可根据汽车的销售量和每辆车的提成比例计算提成金额。相较于传统的技术服务，此业务模式增加了公司的持续盈利能力，并且也能够降低客户的风险。3、自主研发+特许经营权转让 公司发挥自身市场调研及汽车研发技术的优势，根据汽车行业和技术的发展趋势及国内城市规划和环境的特征，自主研
20、发国内技术领先和独有的新车型，完成从项目的商品企划、概念设计、设计开发到样车试制的全套解决方案，并申请相关的知识产权保护，公司用成熟的产品与多个客户洽谈特许经营权转让合作，客户只拥有产品的生产和销售权利，不拥有产品的知识产权，公司可根据汽车的销售量和每辆车的提成比例计算提成金额。4、自主研发+系统集成 国内传统汽车零部件企业受限于自身的技术水平和对整车性能的把控，对汽车零部件的技术提升有限。发挥自身优势，着重产业链的延伸，开发技术先进和高附加值的汽车系统集成产品，树立公司汽车轻量化、环保和节能的发展概念，重技术，轻生产，整合汽车行业的上下游产业链，为客户提供汽车系统集成产品轻量化、环保和节能的
21、整套设计及生产的解决方案，为客户供应相关零部件获得销售收入，从而有效改变传统的委托设计的被动局面。公司 2013 年、2014 年及2015 年公司业务毛利率分别为 29.28%、33.77%和 36.84%，营利水平属于行业内平均水平。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第13 页，共 104 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否
22、商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项技术研发及市场推广计划，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头。另一方面随着新能源汽车产业发展迅速，客户合作关系进一步深化，产品更丰富，服务水平更具有竞争力，公司在 2015 年取得了较好的经营成果。报告期内，依托领先的技术创新能力、完善的产品开发体系，优秀的设计服务水平，以
23、及硬软融合的一体化解决方案能力，公司抓住市场发展的机遇，在设计服务、样车试制、节能轻量化产品的业务上均有较大的提升。公司 2015 年全年年实现营业收入 156,269,178.66 元，比上年同期增长 39.44%，公司产品毛利率 36.84%。2015 年实现净利润 20,935,493.22元，比 2014 年增长 97.77%。2015 年度公司主要实施了以下几项重大举措：1、优化公司资源配置，进行公司组织架构调整，深化事业部改革，整合优势资源，为客户提供全方位的产品服务。2、全面推行预算管理与绩效管理，通过量化的指标与各岗位、各部门的劳动报酬直接关联，激发各岗位、各部门的工作积极性，
24、促成公司业绩指标的实现。3、全面实施 ERP 管理系统，以财务管理、资金管理为中心，以全面预算管理、风险控制为主线，实现资金流、信息流及工作流、控制流高度统一，提升公司的核心竞争力。4、一系列重大合同的作业及新产品的开发上市，公司在 2015 年作业了江铃重卡及奇瑞汽车等一系列的委托设计合同，自主开发生产的铝制车身业务随着新能源汽车市场需求旺盛而发展迅速。5、公司研发投入持续增加，公司在 2015 年研发投入 1,382.81 万，较 2014 年增长120.99%，持续的研发投入为公司的发展提供了源源不断的动力支持。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位
25、：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 156,269,178.66 39.44-112,072,270.59 64.76-营业成本 98,700,911.45 32.97 63.16 74,226,783.41 54.31 66.23 毛利率%36.84%-33.77%-管理费用 27,226,547.55 34.00 17.42 20,318,983.12-12.70 18.13 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告
26、编号：20162016-014014 第14 页，共 104 页 销售费用 4,858,017.01 49.37 3.11 3,252,435.03-0.72 2.90 财务费用 3,276,676.34 12.65 2.10 2,908,786.54-0.32 2.60 营业利润 20,833,471.79 106.36 13.33 10,095,655.96-206.64 9.01 营业外收入 2,501,879.54 66.28 1.60 1,504,631.43-54.83 1.34 营业外支出 23,443.73 1,033.09 0.02 2,069.00-86.01 0.00 净
27、利润 20,935,493.22 97.77 13.40 10,585,621.77-269.95 9.45 项目重大变动原因:营业收入：报告期内实现营业收入 15,626.92 万元，较上一年度增加 39.44%，其中设计业务实现收入 9,924.87 元，较上年增加 2,516.48 万元，主要是由于江铃重卡、奇瑞等一系列重大合同的实施；新能源车型特许权提成费实现收入 94.34 万元；由于奥杰工业实现量产，节能轻量化产品实现收入 3,112.15 万元，较上年增加 1,005.28 万元。此外，报告期内公司市场投入增加，客户群逐渐壮大，及政府对新能源汽车产业的政策支持等因素，导致收入增长
28、较快。营业成本：报告期内营业成本 9,870.09 万元，较上期增长 32.97%，营业成本增长与公司收入增长趋势基本一致。毛利率：报告期内毛利率为 36.84%，较上一年度增加 3.07%，主要是由于奥杰工业节能轻量化产品实现量产，收入较上年增加 1,005.28 万元，毛利由 2014 年的 16.9%提升到 2015年 30.26%。管理费用：本期较上期增长 34%，主要系公司在报告期内新能源汽车研发投入增加，同比支出增加 757.09 万元；由于公司报告期内新三板挂牌，新增中介服务费用 183.41 万元。销售费用：本期较上期增长 49.37%，主要是由于业务量增加，市场推广费用增加
29、71万元，另外奥杰工业实现量产，发货运费增长 15 万元，另外差旅费等也同步增加。营业利润：本期较上期增长 106.36%，主要是由于营业毛利增加 1,972.28 万元，期间费用增加 888.1 万元，导致本期营业利润增加 1,073.78 万元。营业外收入：本期较上期增长 66.28%，主要是由于今年收到政府的上市补助 100 万元。营业外支出：本期较上期增长 1033.09%，主要是由于发生了海关滞报金等营业外支出费用。净利润：本期较上期增长 97.77%，主要是由于营业利润增加 1,073.78 万元，营业外入增加 99.72 万元，营业外支出增加 2.14 万元，导致本期净利润增加
30、1,034.99 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 155,336,850.98 98,063,656.31 110,315,696.03 72,265,002.89 其他业务收入 932,327.68 637,255.14 1,756,574.56 1,961,780.52 合计合计 156,269,178.66 98,700,911.45 112,072,270.59 74,226,783.41 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目
31、 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车设计 99,248,664.72 63.51 74,083,848.32 66.10 自主新能源产品特许权提成 943,396.23 0.60-样车试制 22,381,219.93 14.32 15,163,101.62 13.53 奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第15 页，共 104 页 节能轻量化产品 31,121,537.03 19.92 21,068,746.09 18.80 其他零配件 2,5
32、74,360.75 1.65 1,756,574.56 1.57 收入构成变动的原因 报告期内，公司深入业务拓展，增加市场投入，汽车设计业务跟销售大幅增加，各业务模块收入占比相对稳定。其中公司 2015 年新增自主新能源产品特许权提成收入模式，报告期内产生 943,396.23 元收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,417,208.34 6,990,407.24 投资活动产生的现金流量净额-1,672,815.19-1,230,589.06 筹资活动产生的现金流量净额 11,135,974.19 4
33、82,512.46 现金流量分析：1、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 3,417,208.34 元，变动比率为-51.12%，比上年同期减少 3,573,198.9 元，主要是子公司奥杰工业 2015 年铝车身销售状况增长良好，四季度全铝车身销售收入超过 2,000 万元，但因为客户均为客车厂，账期通常在 6 个月，而同期公司采购付款账期通常采用预付或者3 个月账期，导致年末应收账款增长速度快，而经营活动产生的净流入同比降低；2、报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-1,672,815.19 元，比上年同期减少 442,226.13 元，较上一年度减少 35.94%。主要
34、是采购固定资产和无形资产所致，其中采购伺服立式 C 型拉弯机就达 846,153.85 元。3、报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,135,974.19 元，比上年同期增加 10,653,461.73 元，较上一年度增加 2207.91%，主要系报告期内定向增发 13,600,000元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江铃重型汽车有限公司 45,125,548.62 28.90%否 2 西安西沃客车有限公司 19,896,644.30 12.70%否 3
35、 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 17,036,893.06 10.90%否 4 江苏尼欧凯汽车有限公司 8,187,838.98 5.20%否 5 安徽江淮汽车股份有限公司 7,986,950.01 5.10%否 合计 98,233,874.97 62.90%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第16 页，共 104 页
36、联关系联关系 1 上海拜科投资管理咨询有限公司 7,847,457.03 13.36%否 2 西安飞机工业铝业股份有限公司 3,122,089.98 5.32%否 3 丹阳市新旺汽车部件有限公司 2,490,970.15 4.24%否 4 萨帕精密管业（苏州）有限公司 2,146,009.65 3.65%否 5 苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司 1,807,200.77 3.08%否 合计 17,413,727.58 29.65%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,8
37、28,143.8 6,257,258.56 研发投入占营业收入的比例%8.85 5.58 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,067,791.96 157.32 14.51 8,187,424.62 320.93 7.96 6.55%应收账款 77,086,377.10 93.45 53.09 39,849,138.43 21.98 38.7
38、2 14.37%存货 8,143,830.36-26.41 5.61 11,066,885.93 73.17 10.75-5.14%长期股权投资-固定资产 27,891,069.26-3.95 19.21 29,038,379.77-4.55 28.22-9.01%在建工程-短期借款 33,000,000.00 0.00 22.73 33,000,000.00 32.00 32.07-9.34%长期借款-资产总计 145,188,059.45 41.08-102,913,881.84 22.17-资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内货币资金 21,067,791.96 元，较上一年度增
39、长 157.32%，由于报告期内做了定增，募集资金 13,600,000 元，导致期末资金存量较大。应收账款：报告期内应收账款 77,086,377.10 元，较上一年度增长 93.45%，应收账款增加主要是由于报告期内营业收入增加 44,196,908.07 元，增幅 39.44%，设计业务较上一年度收入增加 25,164,816.40 元，增幅 33.97%，奥杰工业节能轻量化产品量产，收入较上一年度增加 10,052,790.94 元，增幅 47.71%。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司拥有全资子公司一个，苏州奥
40、杰汽车工业有限公司，公司情况：1、奥杰汽车工业成立于 2008 年 8 月，注册资金 800 万元；2、公司位于苏州工业园区和顺路创投工业小区 51 号厂房，主营研发、组装、生产奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第17 页，共 104 页 电动汽车和机动车样车等；3、报告期内，奥杰汽车工业实现销售收入 5,602 万元，净利润 855 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近些年，我国汽车整车设计产业正在逐渐崛起，拥有一批领先企业，随着汽车工业的发展，全
41、球汽车工业的重心向中国转移，未来我汽车设计的市场容量仍会大幅提高，发展前景良好。据 Wind 资讯统计，国内 81 家汽车制造业上市公司 2013 年研发费用总额为 288 亿元，2012 年同期该金额为 258 亿元，同比增加 11.6%。其中，23 家整车企业 2013 年研发费用总额为 209 亿元，同比增加 8%，占比 81 家汽车制造业企业研发费用总额的 73%。从研发费用金额来看，排名前十名的均为整车企业，分别是上汽集团、比亚迪、长城汽车、长安汽车、福田汽车、江淮汽车、江铃汽车、广汽集团以及宇通客车。2012 年，23 家整车企业研发费用总额为 193 亿元，排名前十名的企业分别是
42、上汽集团、比亚迪、长安汽车、福田汽车、广汽集团、长城汽车、江淮汽车、江铃汽车、宇通客车以及一汽轿车。欧盟委员会发布报告称，全球企业中，大众汽车集团 2013 年研发投入最高，达到 117 亿欧元/135 亿美元。前 50 名企业中，整车公司占了 10 个席位，十强中占据 3 个。全球车企研发投入前 10 合计 513.519 亿欧元（3612.063 亿人民币），远超国内市场。目前世界成熟汽车企业在每辆新车研发的投入约为 1500 欧元，而中国研发投入只有334.95 欧元；国内市场和国际成熟市场相比仍有很大差距，随着国内汽车企业的发展，研发投入总量和单量汽车研发投入均有较大提升空间。按照 2
43、014 年中国的汽车产销量 2300 万辆、工业总产值 23000 亿元计算，如目前 38.4%的自主品牌车型均按 1%的研发投入比例，预测每年将于至少 88 亿元的设计开发工作。总之，要提升我国汽车工业的技术水平，必须加大研发投入，而加大研发投入必然使汽车设计市场越来越大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、自主创新优势 与其他设计公司依然只着眼于接受整车厂的委托设计项目不同的是，奥杰已经开始积极探索汽车设计的新型商业模式，并以新能源汽车自主开发为契机进行“主动设计”，并已经有了良好的开局。一般而言，作为“被委托”方的汽车设计公司，在设计过程中，往往受到主机厂诸多的限制和制约，其实很难充分
44、发挥设计公司的真正的“创新意识”，而且从双方的合同关系而言，设计公司所创造的知识产权都是归主机厂客户所有，设计公司往往是一种“被动设计”。而奥杰经过积极探索，加大自主投入力度，研发出了数款拥有完全自主知识产权的“新能源样车”，在不依附任何客户和其他第三方制约的情况下自主开发，并制作出全功能的样车。奥杰并不以技术转让的方式进行，而是以产品批量销售提成的方式，在降低了整车厂开发成本的同时，奥杰也可实现更高的利润回报。2、品牌和服务优势 公司在团队建设、专业服务能力、技术服务优势、行业理解力及市场沉淀方面均有长期优势，始终保持竞争力和创新力。经过近年来的不懈努力，公司已经开始和合资品牌汽车企业深度合
45、作，在汽车行业设计领域拥有较高的知名度。奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第18 页，共 104 页 3、人力资源优势 公司所从事的汽车设计行业属于技术及智力密集型行业，对于汽车设计人才、特别是具备原创能力的优秀设计人才需求旺盛。公司在十多年的业务发展过程中，不仅创始团队保持高度稳定，而且经过传帮带，已培养出一批高素质、专业技术能力过硬、团队合作能力强的人才队伍，这是公司保持并提高自身竞争优势的重要基础。随着汽车设计产业在国内的迅猛发展，各大汽车厂商对于汽车设计人才的需求增加，以及外资汽车设计公司逐步介入国内设计市场，未来
46、对于优秀设计人员的争夺将日趋激烈。因此公司将面临原有关键设计人员流失的风险，而且在扩大业务的过程中，公司也将面临引进优秀人才的风险。公司通过核心设计人员持股稳定现有关键设计人员队伍。同时，通过合理的薪酬制度、企业文化建设，形成了 50 多人的核心技术及管理团队。此外，在开发流程方面加强标准化，降低开发的智力投入，降低专业人才的劳动强度，提升其满意度和公司归属感。这个稳定的核心团队增强了公司抵抗人才流失的风险。公司拥有多元化的产业，也更有利于安排各种技术专业人才，使得人才的上升通道不至于过于狭窄，这样也更有利于关键人才的稳定。4、战略布局优势 公司围绕汽车设计为核心，辐射多个业务，而且这些业务均
47、发展良好，多个业务直接形成了优势互补。公司的业务战略布局涵盖设计、新能源、节能轻量化等前沿领域，均具有广阔的发展前景。整体战略布局具有较好的优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司业绩稳步增长，整体盈利能力显著增强。公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展提供重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着经济的发展，我国汽车销量持续快速增长，尤其是 2009 年
48、以来，我国持续成为全球最大汽车产销国。至 2013 年，我国汽车销量已突破 2000 万辆，达 2198 万辆，在该年底，全国机动车数量突破 2.5 亿辆，其中，汽车达 1.37 亿辆。汽车保有量的不断攀升，不仅给能源带来危机，同时传统汽车排放的尾气给环境带来了巨大的危害。在此背景下，新能源汽车的发展已迫在眉睫，近几年，我国政府也因此出台了相关政策对新能源汽车发展的给予支持和鼓励。同时，政府对新能源汽车发展还提出了明确的目标：到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过
49、500 万辆。我国政府把新能源汽车产业列为七大战略性新兴产业之一，并确定了新能源汽车产业发展的大方向，根据十二五规划草案，到 2015 年，中国将促进汽车产业、汽车相关产业、城市交通基础设施和环境保护的协调发展。从 2009 年至今，中央政府相继出台一系列的产业政策和规划，用以推动、规范和帮助新能源汽车产业的发展。2012 年 3 月，科技部公布电动汽车科技发展“十二五”专项规划，确立了纯电驱动技术转型战略，着力推进关键零部件技术、整车集成技术和公共平台技术的攻关与完善、深化与升级。随后不久，国务院发布节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年），称将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车
50、工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业奥杰股份奥杰股份 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-014014 第19 页，共 104 页 化。此前几年间，有关部门还先后推动了“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程、私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等的开展或施行。总体来说，国家新能源汽车产业规划 2015-2020 从数量上给出了未来新能源汽车销量增长的明确目标，制定了一系列补贴优惠的扶持政策，从国家战略层面赋予了新能源汽车产业大力发展的绝对高度，体现了其坚定的决心和态度