1、公告编号：2016-017 1 蓝海之略 NEEQ:834818 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 ZHUHAI BLUE OCEAN STRATEGY MEDICAL CO.,LTD.年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 1 月 8 日，原蓝海之略医院转型升级为“蓝海之略健康管理医院”；2015 年 8 月 12 日，蓝海之略进行股改，正式变更为股份有限公司；2015 年 6 月 30 日，蓝海之略医院科室建设业务产品线从 7 大学科产品向 12 个一二级临床科室产品逐步覆盖；2015 年 9 月 18 日，蓝海之略顺利完成第三轮融资；2015 年 11
2、 月 8 日，蓝海之略医院眼科中心正式迁出并开始试营业；2015 年 12 月 4 日，蓝海之略移动医疗平台“蜂飞医技”正式上线运营；2015 年 12 月 7 日，蓝海之略（证券代码：834818）正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；2015 年 12 月 19 日，蓝海之略“医心通”APP 在廉江市人民医院正式上线。公告编号：2016-017 3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.35 第七节融资及分配情况.37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工
3、情况.40 第九节公司治理及内部控制.44 第十节财务报告.49 公告编号：2016-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、蓝海之略、股份公司 指 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司、股改前的珠海市蓝海之略医疗有限责任公司、曾用名“珠海市蓝海之略医院投资管理股份有限公司”谦毅投资 指 上海谦毅投资管理中心（有限合伙）广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 合赢成长 指 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业 汤臣倍健 指 汤臣倍健股份有限公司 恒晖投资 指 珠海恒晖投资企业（有限合伙）水木创融 指 北京水木创融信诚投资中心（有限合伙）永康北拓 指 天津永康北拓资产管理合伙企业（有限合伙
4、）永乐北拓 指 天津永乐北拓资产管理合伙企业（有限合伙）深圳康成亨 指 深圳康成亨宝成投资合伙企业（有限合伙）镇江康成亨 指 镇江康成亨创业投资合伙企业（有限合伙）中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司 熔安德投资 指 熔安德（天津）投资合伙企业（有限合伙）广发健康投资 指 广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）新远景投资 指 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）珠海高投 指 珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）康远投资 指 珠海康远投资企业（有限合伙）润信鼎泰投资 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）润信鼎泰资本 指 北京润信鼎泰资本管理有限公司 元达信资本 指 元达
5、信资本管理（北京）有限公司 国北资产 指 国北资产管理（上海）有限公司 荣之联创 指 深圳荣之联创投资企业（有限合伙）恒睿 1 号 指 中融鼎新恒睿 1 号股权投资基金，管理人北京中融鼎新投资管理有限公司 聚宝 1 号 指 元达信资本聚宝 1 号，管理人为元达信资本管理（北京）有限公司 蓝海医院 指 珠海市蓝海之略医院有限公司 科室建设公司 指 珠海市蓝海之略医院科室建设有限公司 电子商务公司 指 珠海市蓝海之略医药电子商务有限公司 医疗技术服务公司 指 珠海市蓝海之略医疗技术服务有限公司 文传公司 指 珠海市蓝海之略医疗文化传播有限公司 移动健康公司 指 珠海市蓝海之略移动健康有限公司 个人
6、形象设计公司 指 珠海市蓝海之略个人形象设计有限公司 股东大会 指 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司董事会 监事会 指 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 融资租赁 指 出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买 公告编号：2016-017 5 租赁物件，并租给承租人使用，承租人则分期向出租人支付租金，在租赁期内物件的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用
7、权的一种业务模式。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。社区医养 指 社区医疗养老，依托社区为老人提供医疗及养老服务的新型服务模式。公告编号：2016-017 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市
8、场竞争加剧的风险 医院科室综合能力建设服务行业是一个具有广阔发展前景的新兴行业，公司主营业务为向县级公立医院输入“资金、设备、技术、运营、品牌”五大要素，帮助医院科室快速形成“医疗服务能力”和“经营管理能力”体系。目前蓝海之略的模式为国内首创，在科室综合能力建设上，发展规模和速度都是国内的领导品牌，且目前国内竞争者较少，整个市场正处在早期增长阶段。随着我国经济水平不断发展、人口不断老龄化和国家医疗政策的不断支持，现有医院科室综合能力建设服务商将纷纷加大对医院科室建设领域的投资，亦将可能出现新的竞争者。若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公
9、司的经营业绩产生一定的不利影响。对上游供应商依赖的风险 医院科室综合能力建设服务提供商自身并不从事医疗设备的生产和制造，业务开展过程中客户需要的医疗设备均采购自上游供应商，因此，上游供应商产品的先进性、稳定性、精确性对本行业的服务质量及效率有直接的影响。并且，医院科室升级与建设服务商需要拥有优秀的设备采购能力，能找到最符合客户需求的设备组合。因此，在采购过程中，医院科室综合能力建设服务商往往需要联系多个上游供应商，为客户赢得价格谈判能力，并保证日后设备维修的质量。进入新市场带来的风险 蓝海之略移动医疗是公司基于新兴的互联网云计算技术构建的综合性健康服务型网络应用平台，通过覆盖全国的互联网、移动
10、互联网的高效全面性，整合形成基本完善的医疗资源体系、个人资源体系与第三方支付资源体系，最终向个人提供多项健康服务。目前公司的健康云平台已逐步建立，公司将面临内部资公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-017 7 源整合、外
11、部市场拓展等方面的挑战。若公司不能将健康云平台与现有业务有效整合，或对开拓市场不足，公司的经营业绩及发展将受到不利影响。公司治理风险 公司已经建立了规范的法人治理结构，并严格按照股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施和完善，及借鉴国际上先进的管理经验，有效地提高了公司的管理水平，取得了较好的经营效果。但是，随着公司业务经营规模的进一步扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制制度，引进和培养企业经营管理所需的各方面人才，加强企业内部管理、提高管理的效率将成为公司发展面临的重要问题。如果在发展过程中，公司内部的管理架构和管理模式不能
12、适应未来高速成长的需要，公司生产经营将受到不利影响。人才流失风险 公司作为医疗行业的服务型企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，因此，拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的医师团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力需进一步加强。考虑到同行业内其他竞争者对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持
13、续经营发展产生重大影响。实际控制人不当控制风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东罗志林直接持有公司 40,271,708 股股份，占总股本的 53.08%，为公司第一大股东，且罗志林担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。注册地无房产证风险 公司注册地位
14、于珠海市万山镇政府办公楼附楼 508 室，由珠海市万山镇人民政府无偿提供给公司使用，使用时间从 2015 年 3 月 3 日至 2018 年 3 月 3 日。该办公楼产权属于珠海市万山镇人民政府，主要用途为商铺及写字楼。但由于历史原因，该办公楼未办理房产证。由于公司注册地无房产证，且为无偿使用，未来，若因该房产发生权属纠纷，公司经营将受到一定的影响。相关经营资质证书续期的风险 蓝海之略及其子公司医药电子商务公司和文化传播公司的经营均需要获得相关主管部门颁发的医疗器械经营许可证、增值电信业务经营许可证、互联网药品信息服务资格证书等资格证书，目前，蓝海之略、医药电子商务公司和文化传播公司均合法持有
15、相应的经营资质证书，但该等资质均具有一定的有效期，待有效期届满之时，若公司提出的经营资质延续申请无法获得通过，将对公司的经营产生不利影响。对合作伙伴依赖的风险 公司在向医院提供产品及服务时，若医院凭自身能力在短期内无法支付相应的款项，公司则会通过融资租赁模式向医院提供产品及服务。与公司长期合作的融资租赁公司主要是远东宏信（天津）融资租赁有限公司、远东国际租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司等在业内实力较强的融资租赁公司。目前，公司与融资租赁公司均保持密切的合作关系，但如果未来公司与其的合作出现不利因素，这将对公司的业务开展造成 公告编号：2016-017 8
16、 不利影响。财务管理风险 公司已建立了较为完善的财务管理制度和内部控制制度，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后，随着知名度的提升和市场的开发，公司的资产、业务和经营规模都将大幅扩张；若公司在资金管理、财务监控等方面不能与之相适应，将会存在一定的财务管理和内部控制风险。医疗设备价格变动风险 公司自身并不直接生产医疗器械，公司向客户提供的医疗器械均为自供应商处采购的成品。因此，医疗器械的价格波动会对公司营业成本及销售造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来医疗器械价格出现较大幅度的波动，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。保证金不能收回的风险 公司目前的销售模式之一为：公
17、司将医疗设备销售给融资租赁公司，融资租赁公司再通过融资租赁的方式将医疗设备出租给医院（最终用户）。此种模式下，在部分项目的开展中，融资租赁公司要求公司以支付保证金的形式为承租人履行租赁协议提供担保。若最终用户不能按约定履行租赁协议，公司将面临保证金不能收回的风险。应收账款回收风险 2014 年末和 2015 年年末，公司应收账款余额分别为 15,132.15 万元和 25,241.77万元，分别占当期营业收入的 30.25%和 47.98%。近二年，公司应收账款余额规模不断增大，且占营业收入的比重呈升趋势。如果出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，将对公司经营及财务状况造成不利影响。代偿
18、风险 2011 年底至 2012 年上半年，公司在将医疗设备销售给中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）及远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”），环球租赁及远东租赁再将设备出租给湖北大悟县人民医院、河南卫辉市人民医院、湖南省株洲市攸县中医疗时，融资租赁公司要求蓝海之略为医院客户履行租赁协议提供连带责任保证担保。截至 2015 年 12 月 31 日，公司向环球租赁及远东租赁提供的保证担保中，主合同剩余未履行的金额为 855,186.49 元。截至本年报披露之日，被担保的医院均充分履行了合同义务，按期支付租金。若被担保医院未按约定履行融资租赁合同支付相应租金的，公司可能承担代偿责任，
19、从而对公司的经营及财务状况造成不利影响。行业政策风险 目前，国家各项政策对医疗改革尤其是县级医院的建设投入均大力支持，为行业的高速发展提供了有利的政策保障。然而，一旦国家政策方面对县级医院的支持力度减弱，或出台其他不利于行业发展的监管措施，将会对本行业的发展带来不可控的不利影响。医生多点执业推进不及预期的风险 医院科室综合能力建设服务需要各专业经验丰富的医生参与现场指导，然而，当前医师执业登记政策仅允许医生在其执业证书规定的医疗机构进行执业。目前，国家医生多点执业的政策逐步宽松，并出台了相应的规范文件，以促进优质医疗资源平稳有序流动和科学配置。但是，如果这一政策的推进不及预期，将对本行业的快速
20、发展造成一定的制约。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-017 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI BLUE OCEAN STRATEGY MEDICAL CO.,LTD.证券简称 蓝海之略 证券代码 834818 法定代表人 罗志林 注册地址 珠海市万山镇政府附楼 508 室 办公地址 珠海市九洲大道中 1009 号钰海环球金融中心 11 楼 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册
21、会计师姓名 何其瑞、申慧 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 廖丽玲 电话 0756-3298839 传真 0756-3298089 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市九洲大道中 1009 号钰海环球金融中心 11 层，519000 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）F52 零售业 主要产品与服务项目 医院科室建设产品 普
22、通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 75,874,754 控股股东 罗志林 实际控制人 罗志林 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440400557287125Y 是 公告编号：2016-017 10 税务登记证号码 91440400557287125Y 是 组织机构代码 91440400557287125Y 是 公告编号：2016-017 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 526,028,794.58 500,315,027.58 5.14%毛利率 51.42%48.
23、92%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,680,630.83 50,974,805.75-0.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,634,383.07 46,002,843.57-5.15%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.48%25.96%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.19%23.43%-基本每股收益 0.76 0.80-5.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 735,487,585.46 540,602,015.87 36
24、.05%负债总计 221,961,934.10 318,756,995.34-30.37%归属于挂牌公司股东的净资产 513,525,651.36 221,845,020.53 131.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.77 3.84 76.30%资产负债率 30.18%58.96%-流动比率 2.09 1.04-利息保障倍数 10.84 9.10-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-122,480,161.75 1,498,003.30-应收账款周转率 2.61 3.90-存货周转率 9.91 15.89-四、成长情况 本期
25、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36.05%35.07%-营业收入增长率 5.14%13.20%-净利润增长率-0.58%4.42%-公告编号：2016-017 12 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,874,754 63,684,210 19.14%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-156,188.20 计入当期损益的政府补助 7,014,052.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,883
26、,200.00 企业营业外收入和支出-346,067.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,394,997.02 所得税影响数-2,348,749.26 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,046,247.76 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-017 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 （一）公司主营业
27、务介绍 公司主营业务为医院科室综合能力建设服务，其服务模式为公司通过向县级公立医院同时输入“资金、设备、技术、运营、品牌”五大要素，帮助医院进行重点科室建设，并促进医院快速形成“医疗服务能力”与“经营管理能力”。医疗服务能力解决医院医疗服务供给的问题，经营管理能力解决病源市场挖掘的问题。该服务模式在围绕医院科室达到国家卫计委全面提升县级医院综合能力工作方案（48 号文）要求的医疗服务覆盖范围的同时，满足科室高起点、高起步与持续良性运营需求，使项目形成良好的项目投入产出效益与社会效益，最终实现县域医改“大病不出县”目标，缓解基层百姓“看病难、看病贵”问题。该模式颠覆了传统的医院重点学科建设模式，
28、可实现县级医院各学科综合能力建设在蓝海之略“一站式”解决。除医院科室综合能力建设业务外，在报告年度内，公司已逐步布局覆盖大健康产业的其它五款产品体系，包括：1、医院移动医疗服务平台产品（医心通）；2、医院建设 PPP 模式产品；3、互联网临床医疗技术服务产品（蜂飞医技）；4、专科连锁医院产品；5、社区居家医疗养老服务产品。公司旨在借助自身强大的创新能力和现有平台资源，形成各领域项目的标准化建设模式，来填补国内大健康产业服务各细分领域的市场空白，进一步助力我国医疗卫生供给侧改革，最终成为大健康产业的领军企业。（二）公司主要产品和服务 医院科室综合能力建设业务中，公司可提供覆盖普通外科、骨科、泌尿
29、外科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学影像科、康复医学科、健康管理中心、医学美容与抗衰老中心、肿瘤综合治疗中心 12个学科建设“产品线”服务。其中，公司将眼科、微创、健康管理、康复医学、肿瘤、医学影像、医学美容、耳鼻咽喉作为现阶段主力产品进行推广。公司通过一站式医院专科能力建设综合解决方案，帮助基层医院在最短时间内具备并提高相应的医疗能力，满足基层百姓就近就医的需求。蓝海之略医院科室综合能力建设“五要素”模式具体服务内容如下：1、资金要素服务 众多基层医院发展中普遍存在运营成本开支巨大、自身经营收入不足、财政支持投入有限等发展资金短缺问题，然而目前市场上融资租赁公司众多、服务能力和收费标准
30、参差不齐，复杂的融资租赁申报流程和严苛的核准条件又让许多基层公立医院望尘莫及。蓝海之略通过打造“医疗融资租赁平台”的方式帮助基层医院有效破除资金短板，其具体做法为：蓝海之略与国内外著名的金融机构拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司、远东国际租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、中国环球租赁有限公司等达成长期资金战略合作伙伴关系，这些融资公司均设有专门的蓝海之略项目服务团队，与蓝海之略一起为基层医院量身定制融资方案，一般情况下其融资费用相对基层医院从其他渠道获得融资的成本更优惠，且手续简便快捷，能最大程度地满足基层医院发展的资金需要。2、设备要素 围绕“48 号文”中提升临床专科能力要求，公司联合
31、中华医学会各学科主委专家资源制定各学科医疗设备目录，遴选自国内外优质设备供应商，兼顾性价比、市场占有率与兼容性，产品组合套餐化，并与200 多家国内外知名设备品牌商建立了战略伙伴关系。公司特有的全球集约化采购模式可以为医院量身定 公告编号：2016-017 14 制性价比最优的设备配置方案及设备销售服务，并推出更优的质保和售后服务附加条件。3、技术要素 为提升项目医院科室人员的医疗服务能力和技术水平，蓝海之略围绕学科建设三大核心要素“技术”、“人才”、“管理”，以专业全面的学科诊断为基础，为项目医院设计了合理的“学科建设”服务方案，以“首席专家多点执业专家植入医师被带教医师”为多层次建设体系，
32、实现以“学科带头人”为核心的学科建设平台架构。蓝海之略医学专家库拥有丰富的专家库资源，且自有在册植入医师达 56 名，分布于全国六大区域。公司特有的植入医师带教方式可根据医院技术需求，派遣适合的植入医师到医院进行 3-6 个月的“手把手”技术带教，保证设备利用率 100%、医疗能力要保证 90%以上的专科疾病得到治疗的带教成效，并将技术永久沉淀在基层，帮助有效解决医院发展的技术难题。蓝海之略除“植入医师”带教外，还邀请该地区首席专家及多点执业专家担任长期技术顾问，与医院建立“点对点”扶持关系。多点执业专家定期到医院坐诊指导工作，解决疑难杂症和进行批量手术带教，持续提升科室的技术实力和水平，促进
33、医院学科品牌形象建设。与此同时，蓝海之略还邀请全国知名学科首席专家担任新建科室的首席技术顾问，为医院进行病例咨询、技术辅导及医疗质量与安全管理指导工作，确保医院的学科水平能够不断巩固和提高。4、运营要素 医院科室的良性运营不仅取决于科室团队的管理能力与职业素质，还取决于患者市场的需求挖掘。面对日渐严峻的市场竞争，县级公立医院迫切需要调整经营导向，提升科室管理及运营能力，引导当地百姓知道“在哪里可以少花钱、看好病”。公司通过运营服务打通科室病源渠道，帮助医院解决病源不足问题，使医院能够有效的运转，帮助医院快速收回投资。蓝海之略运营要素服务主要包括科室管理能力建设和科室运营能力建设。科室管理能力建
34、设从“立好规、管好人、做好事”三个方面着手，通过蓝海之略管理咨询团队培训、辅导、带教等方式帮助科室建立科学规范的管理体系，把科室打造成内部管理规范、服务质量好、内部职工团结、工作积极性高、沟通高效的优质服务单元。科室运营能力建设以帮助科室实现增收入、降成本、树口碑为目标；通过科室运营咨询和带教服务帮助科室形成独立的运营能力，内容包括诊疗项目的包装和推广、患者市场的挖掘、服务医师与患者口碑树立等内容。以健康教育为核心手段，培养科室团队，整合县乡村医生资源，提升基层百姓健康意识与素养，引导患者就近、正确、及时就医，使新建科室形成独立的病源开发能力。5、品牌要素 公司以品牌营销学、沟通心理学及医学人
35、文理论为根基，向医院客户推出医疗文化公益晚会推广服务、公益形象塑造服务、医护礼仪培训服务以及人文环境装饰设计服务，帮助完善医院人文精神建设体系，提升医院知名度、美誉度、满意度和患者忠诚度，推动医院树立良好的品牌形象和服务口碑，构建医院品牌资产和软性竞争力。（三）销售模式 报告期内，公司产品和服务采用直销模式。公司销售部门负责在市场中寻找潜在目标客户，与客户接洽，识别客户需求。在初步接洽后，公司会组织客户对公司进行全方位的考察，增强客户对公司的信心。达成初步合作意向后，公司根据客户的具体需求设计解决方案，提交客户审核。客户审核确认后，组织公开招投标程序，公司有关部门准备相应的文件参与投标，最终获
36、得业务订单。公告编号：2016-017 15 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司 2015 年度实现营业收入 526,028,794.58 元，比去年同期略有增长；公司营业成本为255,562,066.59，与上年同期基本持平；实现营业利润 63,155,603.87 元，与上年同期基本持平，实现归属于挂牌公司股
37、东的净利润 50,680,630.83 元，较上年同期略微下降。报告期内，公司主营业务及产品未发生变化，公司各项业务正常开展，在手订单多；因受市场招投标活动周期拉长、项目推进延后，以及医院整体建设项目工作进度延滞的影响，导致收入增长放缓。报告期内，公司在科室建设方面将原有的七大科室纵向拓展到 12 个一二级临床科室，并对营销体系进行改革，进行深耕细作和所有意向客户区域全覆盖。同时公司强化六大产品系列的战略业务布局，涵盖了包括科室建设、移动医疗和社区医养三大行业领域。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例
38、 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 526,028,794.58 5.14%-500,315,027.58 13.20%-营业成本 255,562,066.59 0.00%48.58%255,551,036.13 13.39%51.08%毛利率 51.42%-48.92%-管理费用 53,938,398.10 33.36%10.25%40,445,566.22 34.72%8.08%销售费用 130,514,706.59 9.19%24.81%119,531,086.76 9.56%23.89%财务费用 7,982,196
39、.55-22.41%1.52%10,251,383.06 236.86%2.05%营业利润 63,155,603.87 0.71%12.01%62,709,809.30-2.59%12.53%营业外收入 7,038,901.73 4.45%1.34%6,738,746.65 77.33%1.35%营业外支出 527,104.71 381.53%0.10%109,463.74-89.45%0.02%净利润 50,680,630.83-0.58%9.63%50,974,805.75 4.42%10.19%项目重大变动原因：报告期管理费用 5,393.84 万元，比上年增加 1,349.28 万元，
40、同比增长 33.36%。主要是中介机构费用增加所致，本期发生额 949.85 万元。营业外支出 52.71 万元，比上年增加 41.76 万元，主要是增加了残疾人就业保障金 22 万元及非流动资产处置损失 15.62 万元。公告编号：2016-017 16（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 526,028,794.58 255,562,066.59 500,315,027.58 255,551,036.13 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00
41、 合计合计 526,028,794.58 255,562,066.59 500,315,027.58 255,551,036.13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 医疗设备 454,753,570.11 86.45%441,623,325.38 88.27%医疗服务 71,275,224.47 13.55%58,691,702.20 11.73%合计 526,028,794.58 100.00%500,315,027.58 100.00%收入构成变动的原因
42、报告期医疗服务收入 7127.52 万元，同比增加 1258.35 万元，增幅 21.44%，因为 2015 年公司加大了医疗服务业务的推广力度。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-122,480,161.75 1,498,003.30 投资活动产生的现金流量净额-62,334,009.48-32,603,970.42 筹资活动产生的现金流量净额 193,764,138.97 45,792,888.23 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-12,397.82 万元，同比减少 8276.
43、23%，主要原因是报告期采用分期收款方式销售的比例增加，由原 15%增至 40%，造成经营活动现金流入减少，同时公司为降低采购成本，加大了集约采购方式的比例，采购货物支付的款项比上期增加 13.57%，支付的各项税费比上期增加 15.78%，支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 34.64%。投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加 2,973.01 万元，同比增加 91.19%，主要原因是连锁专科医院的建设支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,797.13 万元，同比增加 323.13%，主要原因是收到新增投资款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元
44、元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽省濉溪县医院 14,086,300.00 2.68%否 2 湖南省花垣县人民医院 13,700,000.00 2.60%否 3 广西省三江县人民医院 12,031,000.00 2.29%否 4 云南省红河州红河县人民医院 11,425,000.00 2.17%否 5 河北省迁安市中医院 11,295,500.00 2.15%否 合计合计 62,537,800.00 11.89%-公告编号：2016-017 17（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应
45、商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东省中科进出口有限公司 45,327,209.84 13.40%否 2 北京美亚纵科技发展有限公司 26,227,600.00 7.76%否 3 珠海艾美科技有限公司 22,252,153.80 6.58%否 4 江苏天瑞医疗器械有限公司 17,656,760.00 5.22%否 5 北京高视远望科技有限责任公司 14,815,800.50 4.38%否 合计合计 126,279,524.14 37.34%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额
46、研发投入金额 4,472,864.35 2,906,185.18 研发投入占营业收入的比例 0.85%0.58%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 66,245,237.52 38.03%9.01%47,994,690.56 196.21%8.88%0.13%应收账款 252,417,721.69 66.81%34.32%151,321,465.83 81.6
47、5%27.99%6.33%存货 23,772,540.30-14.50%3.23%27,805,596.53-20.96%5.14%-1.91%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 219,542,673.56 1.81%29.85%215,639,640.38 8.31%39.89%-10.04%在建工程 24,000,000.00 187.64%3.26%8,343,792.62 40.40%1.54%1.72%短期借款 95,158,000.00-21.95%12.94%121,920,473.33 167.06%22.55%-9.61%长期借款 0.00-100.00%-20,2
48、59,999.92-51.09%3.75%-3.75%资产总计 735,487,585.46 36.05%-540,602,015.87 35.07%-资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年同期相比增加 38.03%，总资产较上年同期相比增加 36.05%，是因为收到投资款所致。应收账款与上年同期相比，增加 66.81%，是因为分期收款项目的比例增加。在建工程同比增加187.64%,是因为连锁专科医院的建设支出增加所致。长期借款变动比例为 100%，是因为长期借款还款期限在一年以内,调整至一年内到期的非流动负债。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股
49、子公司、参股公司情况 公司目前拥有七家全资子公司，其基本情况如下：1 1、医院科室建设公司、医院科室建设公司 企业名称：珠海市蓝海之略医院科室建设有限公司 统一社会信用代码：914404000615325106 成立日期：2013 年 2 月 5 日 公告编号：2016-017 18 注册资本：人民币 1,000 万元 法定代表人：罗志林 住所：珠海市东澳岛渔村故道 68 号楼 111 之六 经营范围：医疗导诊咨询服务；组织医疗学术交流活动与推广策划；医院形象策划；医疗广告设计、制作、发布、代理。企业类型：有限责任公司（法人独资）截至 2015 年 12 月 31 日，医院科室建设公司的总资产
50、为 1,318.76 万元，净资产为 580.74 万元，2015 年度的营业收入和净利润分别为 2,947.96 万元和 276.83 万元。2 2、移动健康公司、移动健康公司 企业名称：珠海市蓝海之略移动健康有限公司 统一社会信用代码：91440400334798497U 成立日期：2015 年 3 月 12 日 注册资本：人民币 1,000 万元 法定代表人：罗志林 住所：珠海市万山镇政府办公楼附楼 506 室 经营范围：信息技术开发；计算机系统服务；企业策划；商务服务；健康咨询（不含诊疗及心理咨询）；健康管理；医药产品及技术的研究；计算机软硬件开发；电脑平面设计、代理、制作。企业类型：