1、四川君逸数码科技股份有限公司 2015 年度报告 四川君逸数码科技股份有限公司（Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.）2015君逸数码 NEEQ:836106 年度报告 2015 年度报告 第2 页，共 140 页 2015 年，君逸数码成功申办建筑智能化工程设计与施工壹级、安防工程企业资质壹级等资质，已成为行业内资质体系齐全且级别较高的企业之一。2015 年，君逸数码设立了市场运营中心，已在全国成立了重庆、武汉等 8 个分公司和兰州、合肥等 10 家办事处，建立了覆盖范围更广的营销体系和服务体系。君逸数码在与农行四川省分行、建行四川省分行、成
2、都银行、成都农商银行、四川省农村信用联社继续保持合作关系的基础上，2015 年君逸数码又与中行四川省分行、农行吉林省分行签署了框架协议，并提供相应的产品和服务。2015 年 4 月，君逸数码推出高清智能视频叠加系统，并在四川省经信委新产品新技术鉴定会上认定为国内领先水平。2015 年，君逸数码推出一系列新产品，基本覆盖从前端、传输、分析、存储、平台、维护的整个银行智能安防链条，部分新产品已在客户中得到使用和认可。2015 年，君逸数码注重自主创新，加强技术力量储备，规范并完善了研发体系。2015 年 7 月，公司技术中心被认定为“成都市企业技术中心”。当年，君逸数码及全资子公司取得专利证书 2
3、2 件，软件著作权证书 26 件。公 司 年 度 大 事 记 2015 年度报告 第3 页，共 140 页 致投资者的信致投资者的信 尊敬的各位投资人：我谨代表四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”、“公司”）董事会，向全体投资者呈报君逸数码 2015 年年度报告，汇报一年来公司取得的工作成果，展示公司的持续经营能力，展望公司 2016 年的目标与前景。2015 年，国际、国内经济面临诸多挑战，行业市场竞争日趋激烈，公司团队精诚合作、开拓创新，通过不懈努力克服重重困难，实现了多项经营指标的刷新与突破。2015 年对于君逸数码而言是值得欣喜与骄傲的一年，是突破自我展翅高飞的一年，这一
4、年，公司三大业务板块良性互动、融合促进，实现了同步高速增长。2015 年，公司开启了全国性战略布局，目前已设立了 8 家分公司、10个驻外办事处，初步建成了覆盖全国的销售服务网络，业务拓展至全国 20 余个省市地区。这一年，公司坚持价值创新，在产品研发和资质建设方面取得了丰硕的成果。2015 年，公司引进核心研发人员，加大技术力量的积累。公司研发团队把握行业趋势、紧跟市场需求，开发出十余款智能视频分析系统新产品和平台，初步建立了覆盖前端、传输、分析、存储、平台、维护等整个智能安防链条的产品线，部分新产品已在客户中得到使用和认可。在集成业务方面，公司申办成功建筑智能化工程设计与施工壹级、安防工程
5、企业资质壹级等资质，为公司的业务发展奠定了坚实的基础。继往开来的 2016 年，君逸数码的团队将以百倍的努力超越自我，充分发挥在技术、产品、资质、渠道上的优势，加大研发投入和自主创新，规范和强化全国营销体系，提高产品和服务品质，进一步完善和丰富公司资质，树立和扩大公司品牌效应，提升公司的行业影响力和核心竞争力，确保公司持续、高速增长。尊敬的各位投资人，君逸数码将秉承“严谨 诚信 开拓 超群”的企业理念，严守“股东利益最大化”的企业核心价值，借助新三板挂牌的契机，锐意进取、开拓务实，成为一流、卓越的科技企业，为社会和股东创造最大的价值，谱写君逸数码美好的明天。君逸数码董事长 曾立军 2015 年
6、度报告 第4 页，共 140 页 目录目录 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.43 2015 年度报告 第5 页，共 140 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、君逸数码 四川君逸数码科技股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人
7、民币万元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 四川君逸数码科技股份有限公司章程 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监及公司章程规定的其他人员 2015 年度报告 第6 页，共 140 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、
8、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人控制风险 曾立军先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 2,870 万股，占公司股本比例为 57.40%，曾立军担任公司的董事长、总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行
9、使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能给公司经营和其他股东带来风险。2、宏观经济形势变动带来的风险 智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游 2015 年度报告 第7 页，共 140 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升
10、级的背景下，国内智能化技术应用领域的不断扩展，公司的智慧城市信息系统集成业务规模及利润也呈现快速增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。3、市场竞争风险 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份
11、额。4、客户集中度高的风险 客户集中度较高是由于公司的业务特征所导致的，公司信息化集成业务中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入较大，也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将会对公司未来的经营业绩带来一定的负面影响。5、季节性风险 公司从事的智慧城市信息系统集成业务是建筑和城市建设主体工程的一部分，普遍工程周期较长且存在跨年情形，客户中包括国有企业、政府机关事业单位等，该等客户多在上半年制定计划，下半年开展施工。因此，受客户结构、业务特点等因素的影响，公司的
12、经营业绩 2015 年度报告 第8 页，共 140 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 存在季节性波动。公司从事的金融安防业务主要客户对象为银行等金融机构。由于银行一般于年初编制安防项目投资计划，上半年组织招投标及项目实施，银行大规模采购项目验收和资金结算主要集中于下半年甚至年底。6、研发支出占比下降风险 由于 2015 年公司营业收入规模变大，导致研发费用占比从 2014 年的 6.08%下降到 2015 年的 2.61%，可能会影响到公司未来高新技术企业的资格认定。公司自 2015年 1 月 1 日起，享受西部大开发企业所得税税收优惠，若未来公司
13、未能成功申请高新技术企业资格，不会对公司享受的税收优惠造成实质性影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年度报告 第9 页，共 140 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川君逸数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.证券简称 君逸数码 证券代码 836106 法定代表人 曾立军 注册地址 成都市高新区桂溪工业园 办公地址 成都市一环路南三段 49 号华诚大厦 8 楼 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京西城区锦什坊街 28 号奥恒中心 D 座 5 层 会计师事务所
14、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈曦、杨贵宝 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张志锐 电话 13330965850 传真 028-85536399 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 四川省成都市一环路南三段 49 号华诚大厦 8 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-28 2015 年度报告 第10 页，共 140 页 行业（证监会规定的行业
15、大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 公司是以智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成和智能视频分析系统的生产销售为核心业务的智能化综合解决方案提供商，主要服务领域为智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成及智能视频分析系统产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 曾立军 实际控制人 曾立军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100737730294R 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 注：2015 年，公司因为三证合一，导致企业法人营业执照注册号
16、、税务登记证号码、组织机构代码证号码发生变化。2015 年度报告 第11 页，共 140 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 104,275,842.73 49,430,031.35 110.96 毛利率%36.60 33.32-归属于挂牌公司股东的净利润 19,825,650.74 6,416,043.92 209.00 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,122,010.32 5,002,379.20 282.26 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
17、42.57 19.95 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.06 15.56-基本每股收益 0.53 0.59-10.17 二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,607,158.05 45,851,820.72 108.51 负债总计 26,092,782.55 10,485,095.96 148.86 归属于挂牌公司股东的净资产 69,514,375.50 35,366,724.76 96.55 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 3.27-57.49 资产负
18、债率%27.29 22.87-流动比率 3.62 4.24-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元单位：元 2015 年度报告 第12 页，共 140 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,253,285.49 5,603,031.79-应收账款周转率 2.86 1.70-存货周转率 15.14 5.53-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%108.51-3.75-营业收入增长率%110.96-17.45-净利润增长率%209.39 12.14-五、股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期
19、末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 10,800,000 362.96 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 909,384.03 所得税影响数 205,742.61 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 703,640.42 2015 年度报告 第13 页，共 140 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要立足于信息系统集成服务领域，依托公司掌握的图像分析、监控、软硬件集成等技术
20、为金融机构（建行四川省分行、农行四川省分行）、政府机关等客户提供金融安防系统集成、智慧城市信息系统集成等服务。报告期内，公司主要通过招投标的方式获得信息系统集成业务并通过组织人员完成信息系统集成服务和销售智能视频分析系统产品获取收益。公司的商业模式没有发生较大的变化。1、研发模式、研发模式 公司研发机构健全，设有研发中心负责公司软件及产品的研发。2、采购模式、采购模式 公司主要采购内容主要包括金融安防系统集成设备采购、智慧城市信息系统集成设备采购以及智能视频分析系统产品原材料采购。金融安防系统集成设备的采购，主要根据银行招投标文件中关于项目配置的要求，向相关设备制造商或代理商采购。智慧城市信息
21、系统集成工程设备采购一般根据合同订单及综合集成解决方案的产品需求进行“按需采购”。公司采购部根据技术部制定的设备采购清单进行采购，包括设备类别、性能、质量要求和需求数量信息，采购部根据采购清单及采购要求进行市场询价及供应商比较，在对供应商进行综合比选的基础上选定供应商，完成采购。智能视频分析系统产品原材料主要包括 PCB 线路板、机箱、针孔摄像机套件等非标电子元器件，由于该类产品的生产厂家众多，属于充分竞争的成熟市场，一般不会出现供应瓶颈，公司在需要时以市场价格从供应商中采购。3、服务及生产模式、服务及生产模式 2015 年度报告 第14 页，共 140 页 公司的信息系统集成服务包括智慧城市
22、信息系统集成和金融安防系统集成。公司的信息系统集成业务主要是根据客户的个性化、定制化需求，提供方案设计、软件开发、工程施工等综合解决方案。智能视频分析系统产品系公司根据产品销售预测、成品库存和历史销售信息，制订当月生产计划，原材料采购计划，需要外协加工的部分，公司通过综合评估选择信用良好、产品质量高的企业作为合作方。公司在外协厂商加工完成后，由公司按照测试规范对焊接好的主板进行测试，确保外协加工的质量。对检查合格的产品进行包装入库，不合格产品进行返工或退货处理。4、销售模式、销售模式（1）信息系统集成服务）信息系统集成服务 在智慧城市信息系统集成服务领域，公司主要通过“招投标”的方式获取合同。
23、公司全力拓展四川市场的同时，在重庆、武汉、贵州、昆明等城市设立分公司，在乌鲁木齐、北京、深圳、郑州、合肥等地设立了 10 家办事处。公司通过设立分公司和办事处，建立了覆盖范围更广的营销体系和服务体系，获得了更多的投标机会，报告期内，公司智慧城市信息系统集成服务的收入逐步提高。在金融安防系统集成领域，公司取得业务合同的方式主要包括：（1）参与银行业金融机构的项目招投标活动，通过竞标获得合同；（2）在与原有客户项目合作的基础上，在客户的系统改造和升级扩容时，直接获得业务合同。报告期内，公司主要通过参与原有客户的系统改造和升级扩容取得业务合同。未来，公司将加大参与招投标的力度，积极开拓金融安防系统集
24、成领域的新客户。（2）智能视频分析系统产品）智能视频分析系统产品 公司生产的智能视频分析系统产品，主要用于公司负责施工的信息系统集成项目和通过金融安防工程商进行销售。由公司负责施工的工程项目使用的智能视频分析系统产品与公司在信息系统集成服务中集成的产品之间没有明显的界限，且销售合同中并未单列该部分的价值，公司将此类销售收入确认为信息系统集成收入。银行等金融机构在金融安防设备的采购中，会通过中标的方式确定入围设备，为该银行实施安防系统集成的工程商须按招标要求向入围设备商进行采购。公司研发的智能视频分析 2015 年度报告 第15 页，共 140 页 系统产品在取得银行等金融机构的入围资格后，通过
25、向银行安防系统集成的工程商进行销售的方式实现产品销售。5、盈利模式、盈利模式 公司的主要业务包括智慧城市信息系统集成，金融安防系统集成及智能视频分析系统产品的研发、生产和销售。公司主要通过招投标的方式获得信息系统集成业务并通过组织人员完成信息系统集成服务和销售智能视频分析系统产品获取收益。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司
26、 2015 年实现营业收入 10,427.58 万元，同比增长 110.96%，实现净利润 1,982.57 万元，同比增长 209.39%，经营活动产生的现金流量净额 2,325.33 万元，同比增长 315.01%。研发方面：公司深化技术创新，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的核心竞争力。市场营销方面：公司设立了市场运营中心，在全国已设置了 8 个分公司和 10 家办事处，建立了覆盖范围更广的营销体系和服务体系，获得了更多的销售机会，进一步开拓全国市场，扩大市场份额，提高公司的知名度和影响力。产品方面：报告期内，公司注重技术自主创新，完善了研发体系，取得了丰硕的
27、成果。开发和发布了一系列智能视频分析系统新产品，覆盖从前端、传输、分析、存储、平台、维护的整个银行智能安防链条，部分新产品已在客户中得到使用和认可。公司新发布了高清柜台智能视频叠加系统、ATM 智能视频叠加系统、柜员操作信息采集器、ATM 数据叠加高清 2015 年度报告 第16 页，共 140 页 针孔摄像机、出入智能语音播报器、智能视频分析处理器、三维行为识别仪、安全接入控制器、银行安防信息联网平台管理软件、理财柜智能视频记录系统、理财销售录像及管理系统。报告期内，公司利用新三板挂牌的契机，不断完善和规范公司运营体系，培养和引进专业人才，尤其是扩充和稳定了研发、技术和营销团队，增强了公司的
28、核心竞争力和持续发展的能力，推动公司业务继续快速增长。1.主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收占营业收入入比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收占营业收入入比重比重%营业收入 104,275,842.73 110.96-49,430,031.35-17.45-营业成本 66,114,484.91 100.60 63.40 32,958,431.53-16.55 66.68 毛利率%36.60-33.32-管理费用 10,831,037.66 37.98 10.39 7,849,5
29、68.06-8.83 15.88 销售费用 1,873,058.41 41.73 1.80 1,321,579.74-22.44 2.67 财务费用-49,719.32 64.13-0.05-30,292.15-128.26-0.06 营业利润 22,627,358.98 208.43 21.70 7,336,368.57-9.76 14.84 营业外收入 1,437,654.70 234.37 1.38 429,963.98 98.51 0.87 营业外支出 510,887.37-0.49-净利润 19,825,650.74 209.39 19.01 6,408,017.85 12.14 1
30、2.96 项目重大变动原因：（1）营业收入比上年同期增长 110.96%，是由于公司初步建成了覆盖全国的销售服务网络，积极开拓新疆等业务区域，同时推出了新的智能视频分析系统产品，导致公司的经营规模扩大导致收入增长。（2）营业成本比上年同期增长 100.60%，是由于收入增长导致成本增加。（3）管理费用比上年同期增长 37.98%，是由于业务范围扩大，人员工资薪酬和中介服务费增加所致。2015 年度报告 第17 页，共 140 页 （4）销售费用比上年同期增长 41.73%，是由于业务范围扩大，销售人员增加使工资薪酬和差旅费用等项目增加所致。（5）财务费用比上年同期减少 64.13%，是由于利息
31、收入增加原因所致。（6）营业利润比上年同期增长 208.43%，主要是由于公司收入大幅增长的同时，费用增长的比例小于收入的增长比例所致。（7）营业外收入比上年同期增长 234.37%，主要是获得政府补助所致。（8）营业外支出比上年同期增加 510,887.37 元，主要是补缴以前年度税款支付税收滞纳金所致。（9）净利润比上年同期增长 209.39%，是由于公司拓宽销售渠道，产品销售收入增加导致利润总额增加，同时获得政府补助所致。（2）收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入
32、 104,275,842.73 66,114,484.91 49,430,031.35 32,958,431.53 其他业务收入-合计合计 104,275,842.73 66,114,484.91 49,430,031.35 32,958,431.53 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收 入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收 入比例入比例%金融安防系统集成 25,557,201.57 24.51 20,421,939.45 41.32 智慧城市信息系统集成 70,100,401.67 67.23 20,87
33、5,860.46 42.23 智能视频分析系统 8,618,239.49 8.26 5,475,578.25 11.08 节能灯具销售-2,656,653.19 5.37 收入构成变动的原因：（1）金融安防系统集成本期收入占营业收入的比例较上年同期下降 16.80%，是由于金融安防系统集成业务的增长规模小于总收入的增长规模所致。（2）智慧城市信息系统集成本期收入占营业收入的比例较上年同期增长 25%，是由于公 2015 年度报告 第18 页，共 140 页 司初步建成了覆盖全国的销售服务网络，积极拓展业务，开拓了新疆等地的智慧城市系统集成等项目，导致经营规模扩大。（3）节能灯具销售业务是公司原
34、控股子公司君逸节能从事的业务，公司自 2014 年处置该公司后，不再合并其财务报表，因合并范围的变化，导致节能灯具销售业务收入的减少。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 23,253,285.49 5,603,031.79 投资活动产生的现金流量净额-32,036,578.28-344,973.97 筹资活动产生的现金流量净额 7,855,418.12-856,000.00 现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 1,765.03 万元，是由于公司营业收入增加，资金回笼良好所致。（2）
35、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 3,169.16 万元，主要原因是因为公司购买理财产品所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 871.14 万元，主要原因是因为公司增资扩股收到投资者的认购款所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销 售占比售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 北京北航天华时代科技有限公司 39,902,958.47 38.27%否 2 中国农业银行股份有限公司 22,578,119.04 21.65%否 3 天全县县委政法委（综治办）5,577,517.09 5.35%否
36、 4 中国建筑西南设计研究院有限公司 5,378,054.57 5.16%否 5 中国建筑第二工程局有限公司 4,749,816.94 4.56%否 合计合计 78,186,466.11 74.99%-2015 年度报告 第19 页，共 140 页 （5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 成都分公司 7,302,325.73 12.86%否 2 四川联合众安科技有限责任公司 4,531,454.62 7.98%是 3 乌鲁木齐疆盾计算
37、机信息技术有限公司 2,236,741.88 3.94%否 4 广州市迪士普音响科技有限公司 1,490,423.39 2.63%否 5 成都康费斯科技有限公司 1,445,486.34 2.55%否 合计合计 17,006,431.96 29.96%-（6）研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,725,677.80 3,005,174.72 研发投入占营业收入的比例%2.61 6.08 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金
38、额 变动变动 比例比例 占总资占总资产产比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产产比重比重 货币资金 13,467,337.67 94.37%14.09%6,928,630.46 174.23%15.11%-1.02%应收账款 39,100,977.39 38.39%40.9%28,254,127.45 11.20%61.62%-20.72%存货 4,709,607.66 17.02%4.93%4,024,540.07-49.03%8.78%-3.85%长期股权投资-固定资产 457,089.69-34.38%0.48%696,586.05-34.08%1.52%-1.04%在建
39、工程-短期借款-长期借款-资产总计 95,607,158.05 108.51%-45,851,820.72-3.75%-2015 年度报告 第20 页，共 140 页 资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本年末比上年期末增长 94.37%，主要原因是因为本年经营活动现金流量净额增加所致。（2）应收帐款本年末比上年期末增长 38.39%，主要原因是因为公司营业收入增加 110.96%，导致在信用期内的应收账款增加所致。（3）固定资产本年末比上年期末下降 34.38%，主要原因是因为固定资产折旧所致。（4）总资产本年末比上年期末增长 108.51%，主要原因是因为公司实现净利润和增资扩股所致。
40、3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况-(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告年度内购买中国农业银行理财产品种类有：（1）2015 年 3 月 16 日购买金钥匙.安心快线步步高理财产品 200 万元，于 2015 年 3 月 26 日赎回；（2）2015 年 3 月 19日购买金钥匙.安心快线步步高理财产品 200 万元，于 2015 年 4 月 10 日赎回；（3）2015年 3 月 22 日购买金钥匙.安心快线步步高理财产品 500 万元，于 2015 年 4 月 23 日赎回；（4）2015 年 4 月 2
41、7 日购买本利丰步步高理财产品 400 万元，于 2015 年 5 月 21 日赎回；（5）除前述已披露购买理财产品情况外，公司 2015 年 7 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日累计购买理财产品金额 6300 万元，详见“公开转让说明书之八、（一）期后事项、2 公司购买理财产品”。2015 年度，公司购买短期银行理财产品共获得投资收益 140,564.40 元。根据公司董事会、股东大会审议通过的对外投资管理制度，公司购买60日以内的短期银行保本型理财产品，由总经理及财务总监根据公司的资金状况自由安排。由此，公司购买上述理财产品符合公司的管理制度，且能使公司资金使用效益最大化，
42、公司购买理财产品没有对公司的股权结构、资产结构、债权债务状况造成影响。公司原审议通过对外投资管理制度时，公司账面的货币资金余额较少，且购买理财 2015 年度报告 第21 页，共 140 页 产品的发生额及余额较小，随着公司业务规模的发展，利润规模及短期可动用货币资金的增加，公司已在召开第一届董事会第三次会议时提议修订对外投资管理制度，对公司购买60日以内的短期银行保本型理财产品的额度进行分级授权，并提请股东大会审议。二、二、外部环境的分析外部环境的分析 在国家“十二五”规划中，“智慧城市”和“平安城市”的建设成为基础建设项目中的重要投资项目。2014 年 3 月中共中央、国务院发布 国家新型
43、城镇化规划(2014-2020 年)，明确“推进智慧城市建设”，第一次将智慧城市纳入国家级战略规划，代表着“智慧城市”建设正式成为国家行为。国家对智慧城市建设大力支持，投入了大量的资金。智慧城市的建设充分运用了云计算、光网络、移动互联网和物联网等通信信息技术。参照智慧城市建设的一些典型项目的投资规模，预计我国智慧城市建设的总市场空间超万亿元。随着政策红利的释放，智慧城市将迎来新一轮发展机遇，并辐射整个智慧城市的产业链。“智慧城市”建设与安防行业的关系可谓相辅相成，一方面，“智慧城市”的建设给安防行业带来了许多新机遇，为其提供了更为广阔的发展空间；而另一方面，安防行业的蓬勃发展又助力“智慧城市”
44、的快速建设，为“智慧城市”建设提供了无可替代的技术与设施支持。安防是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。中共十八届三中全会审议通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定全文公布。本次全会决定将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。随着城镇化的持续推进，以及平安城市建设，安防产业将充分受益。而安防行业的发展对建立平安城市、智慧城市，维护国家安全稳定也起着至关重要的作用。金融安防是安防行业的重要分支，也是安防新技术、新产品应用的领跑者。作为高风险领域，金融领域是安防行业最早进入的行业之一，也是采购最先进、最前沿安防技术产品的行业之一。长期以来
45、，安防在保障银行人身、财产安全方面发挥了极其重要的作用。金融安防的趋势是联网化、高清化和智能化。监控视频的高清化为行业的智能化发展奠定了基础。目前，随着智能分析技术深入银行安防行业，场景分析、遗留物分析、人体检测、人脸检测等功能已能实现。金融行业安防系统的智能化程度将会越来越高，系统智能化有助于金融行业安保工作从以往的被动防御升级到对犯罪行为的主动识别和防范，满足金融行业面对日益严峻的安防形势的技防需求。2015 年度报告 第22 页，共 140 页 三、三、竞争优势分析竞争优势分析 1、研发优势 目前公司研发机构健全，设有君逸研发中心，负责智慧城市和金融安防产品的研发。通过 13 年的技术创
46、新和积累，掌握了一批软、硬件核心技术。公司能将现有的技术通过自主开发的嵌入式软件和相关设备及管理软件应用于各类智能化工程和金融安防系统，实现用户的差异化、个性化需求。公司目前掌握了计算机视觉技术、计算机声学技术、安全通信技术、网络控制与传输技术、视频与流媒体技术、生物识别技术等多学科技术。并通过自主研发，形成了一系列业界领先的核心技术，包括音视频编解码技术、视频分析技术、生物识别技术以及金融安防联网平台技术等。2、人才优势 充足的人才储备是智能化企业发展和持续创新的基本前提。我国智能化行业起步较晚，但近年来发展迅猛，国内技术研发人才、管理人才、销售人才均供应不足。经过多年的人才储备和积累，公司
47、集中了一批具有丰富经验的智能化技术专家、计算机技术专家等具有高技术水平的专业人才队伍。3、资质优势 公司已经取得所需业务资质及认证，同时还通过了质量管理体系认证等。报告期内，公司取得了住建部颁发的建筑智能化工程设计与施工壹级资质，目前公司已成为行业内资质体系齐全且级别较高的企业之一，这使公司在项目承接方面确立了明显的优势，为公司的稳定快速发展提供了坚实的保障。4、品牌优势 经过十余年发展，公司的技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，公司与产业链上下游结成了稳定、多赢的合作关系，在国内市场上建立了良好的品牌形象。四、四、持续经营评价持续经营评价 公司经过十多年的不懈努力、创新开拓，公司在智
48、能安防领域已处于行业领先地位，在智慧城市和金融安防信息系统集成领域占有一席之地。随着公司在新三板挂牌，由此迎来了前所未有的快速发展机遇：1、专业人员引进 2015 年度报告 第23 页，共 140 页 以挂牌新三板为契机，公司凭借良好的品牌和发展空间，吸引了大批的高层次人才和研发、技术、营销等专业人才，公司队伍扩充到 169 人。报告期内，公司核心骨干人员保持稳定，为公司提升核心竞争力奠定了稳定的基石。2、技术优势的巩固和新产品的持续导入 公司注重研发，不断研发出核心技术及具有完全自主知识产权的产品，巩固和保持公司在智能视频分析领域和智慧城市领域的技术优势，为公司持续经营提供强有力的保障。公司
49、根据行业发展趋势，深入调研客户需求，新开发的产品推出后得到了市场和客户的认可和使用，创造公司的业务新增长点。报告期内，公司建筑智能化管理系统（IBMS）入围万达集团总部“智慧云”项目的合格供应商目录。针对银监办发201597 号中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知，要求加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作，录音、录像资料应能完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节，公司推出理财柜智能视频记录系统、理财销售录像及管理系统。针对银行高风险的 ATM 自助区的违法犯罪行为，公司推出的基于激光传感技术打造
50、的新一代三维智能产品，利用三维视觉感知来理解复杂场景下人的行动与行为，自动识别异常事件并实时推送给监控中心。比较二维的图像分析技术，对于人的行动行为和物体环境的识别的准确率得到了极大的提升。3、快速的业务增长和市场拓展 随着公司综合实力不断增强，品牌和资质的提升，公司的项目承接能力、中标率有了很大程度提高。公司已已从区域性公司逐步演变为全国性公司，报告期间，公司 48.25%的业务收入在非西南地区。公司在全国设置了分公司和办事处，已建立了覆盖全国的营销和服务网络，为公司的业务拓展打造了广阔的平台。五、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 李克强总理在 2015 年政府工作报