1、公告编号：公告编号：2016-004 1 兆盛环保 NEEQ:836616 江苏兆盛环保股份有限公司（Jiangsu Zhaosheng Environmental Protection Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 6 月 4 日，我公司获得中国水网组织的2014-2015年度中国最具价值环保设备品牌，评选 50 强，格栅等非标类设备最值得依赖品牌。2015 年 9 月 29 日召开股份公司创立大会，遂完成股份制改造，变更为江苏兆盛环保股份有限公司。2015 年 6 月 27 日，公司邀请同济大学环境科学与工程学院院长、城市污染控制国家工
2、程研究中心主任戴晓虎；北京市市政设计总院总工程师李艺；上海市政工程设计研究院教授级高工顾建嗣；河海大学设计院副总工操家顺教授等全国 8大设计院近二十位国内权威专家对公司自主研发的臭氧湿式氧化污泥深度脱水技术进行了成果鉴定。经工程现场考察及会议讨论，专家团认为该技术工艺先进、实用性强、达到国内领先水平。2015 年 12 月 7 日，江苏兆盛股份有限公司与复旦大学流域污染控制研究中心签署生态处理技术合作研发协议，使“兆盛环保”原有农村污水处理技术得到扩展，能够更全面的为农村环境治理做出贡献。公告编号：2016-004 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指
3、标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.40 公告编号：2016-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏兆盛环保股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监
4、事会 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 周震球、羊云芬及周兆华先生 兆盛环保 指 江苏兆盛环保股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 江苏兆盛环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏兆盛环保股份有限公司董事会 监事会 指 江苏兆盛环保股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 成都兆盛 指 成都兆盛水务有限公司，公司参股子公司 大厂兆盛 指 大厂回族自治县兆盛污水处理建设有限公司，公司全资子公司 赵县兆盛
5、指 赵县兆盛污水处理工程有限公司，公司全资子公司 鸡泽兆盛 指 鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司，公司全资子公司 肥乡兆盛 指 肥乡县兆洲污水处理工程有限公司，公司全资子公司 光安兆盛 指 兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司，公司全资子公司 公告编号：2016-004 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款回收风险 报告期各期末，公司的应收账款余额较大。20
6、14 年末和 2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 12,523.03 万元、17,628.47 万元，占各期末资产总额的比例分别为 31.74%和 40.82%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 2 年期以内，且客户信用较为良好，应收账款可收回性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产生不利影响。控股股东和实际控制人的控制风险 公司的控股股东和实际控制人为周震球、羊云芬及周兆华，周震球、羊云芬及周兆华目前能够控制公司 79.83%的表决权。周兆华先生与周震球先生为父子关系，周震球先生与羊云芬女士为夫妻关系，且
7、三方签署了一致行动协议，约定将在行使董事会、股东会表决权，向董事会、股东会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权等事项上采取一致行动，作出相同意思表示；如果出现意见不统一时，各方将以周震球的意见执行。自股份公司设立以来，周震球担任公司董事兼总经理，羊云芬担任公司董事兼董事会秘书，周兆华担任公司董事长，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规范，则可能出现控股股东及实际控制人利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
8、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-004 6 技术替代及研发风险 污水处理行业是一个技术密集型行业，同时，随着人们对良好生活 环境要求的不断提高，国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高，对于污水处理公司污水处理技术提出了更高的要求。公司通过多年技术以及市场经验的积累，成功取得 11 项发明专利，33
9、项实用新型专利。公司如不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。税收优惠风险 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，本公司于 2013 年 12 月高新技术企业到期复审通过，并取得高新技术企业证书，证书编号为 GF201332000474，依规定，本公司在 2013 年到 2015 年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年执行 15%的企业所得税税率。若未来国家调整相关税收政策，或公司将来未能继续通过高新技术企业复审认定，公司将不再
10、享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。经营场所风险 截至本转让说明书签署之日，公司通过租赁方式取得位于宜兴市周铁镇分水村证号为宜集用（2011）第 19700040 号的集体土地使用权，面积 10,720 平方米，租赁期限至 2019 年 9 月 14 日。尽管公司签订的租赁期限较长，但如到期不能续租，公司需要寻找其他生产经营场所，将对公司的正常办公和生产经营将带来一定不利影响。收入季节性波动风险 报告期内，公司下半年实现的营业收入通常要高于上半年，具有一定的季节性特征。公司客户或下游最终用户通常采取项目预算管理制度，一般为当年年末或次年年初制订次年项目预算和投资计划，
11、随后开始招标准备。如果公司能够成功承接并安排生产，则交付时间通常集中于下半年，因而公司的收入呈现一定的季节性特征。对外担保风险 报告期内，公司对外担保余额较大，截止 2015 年 12 月 31 对外担保余额为 2,500 万元，尽管公司目前货币资金余额较高，能够完全覆盖全部对外担保余额，同时，公司实际控制人承诺，如若被担保企业违约，将由其个人承担赔付责任。但若被担保企业不能到期清偿债务，同时公司实际控制人未能及时履行赔付责任，则将对公司的经营业绩、营运资金运用等产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏兆盛环保股份有限公司 公告编号：20
12、16-004 7 英文名称及缩写 Jiangsu Zhaosheng Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 兆盛环保 证券代码 836616 法定代表人 周震球 注册地址 宜兴市周铁镇兴旺路 2 号 办公地址 宜兴市周铁镇兴旺路 2 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23F 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方长顺、翟大发、朱武 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山路与九华山路交叉口世纪阳光大厦 20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 羊
13、云芬 电话 13701533258 051068666868 传真 051087551616 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省宜兴市周铁镇工业园区兴旺路 2 号 214261 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 120,000,000 控股股东 周兆华、周震球及羊云芬 实际控制
14、人 周兆华、周震球及羊云芬 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320200737812003F 是 税务登记证号码 91320200737812003F 是 组织机构代码 91320200737812003F 是 公告编号：2016-004 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 245,620,815.63 185,510,431.19 32.40%毛利率 34.59%36.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,382,269.94 17,603,602.59 72.59%归属
15、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,629,621.35 15,890,979.77 86.46%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.63%16.53%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.14%14.93%-基本每股收益 0.27 0.17 58.82%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 431,893,868.12 394,529,749.91 9.47%负债总计 237,473,099.97 266,905,421.92-11.03%归属于挂牌公司
16、股东的净资产 194,420,768.15 116,461,042.07 66.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.10 47.27%资产负债率 54.98%67.65%-流动比率 1.21 0.86-利息保障倍数 5.68 3.18-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,105,747.02 19,386,485.69 29.5%应收账款周转率 1.23 1.42-存货周转率 1.94 2.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.47%11.27%-营业收入增长率 32
17、.40%17.56%-净利润增长率 69.98%142.58%-公告编号：2016-004 9 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,000,000 106,000,000 13.21%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-208,989.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,098,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和
18、支出 5,042.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 894,653.23 所得税影响数 142,004.64 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 752,648.59 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 _ _ _ _ _ 公告编号：2016-004 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司为
19、区域环境治理整体解决方案的综合服务商，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所处行业属于专用设备制造业 C35；根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”大类下的“C3591 环境保护专用设备制造。主要业务为污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务。公司产品主要应用于城市污水（泥）处理。上游为钢材材料、阀门、仪器表阀门、仪器表阀门、仪器表配件等行业，下游为主要为城市污水处理厂，辅以应用于城市垃圾处理等行业。通过多年技术的积累，公司能够根据客户需求提供区域环境治理整体解决方案并辅以相关产品。公司以其
20、丰富的行业经验、优秀的产品设计、优质的产品质量、高效的产品服务享誉于区域环境治理整体解决方案商之污水环保设备行业。如上市公司碧水源、博天环境集团股份有限公司等。公司经过长期运营，建立了完整的研发、设计、生产、销售及售后服务体系，主要通过参加招投标和协商谈判的方式获取合同订单，通过前期提供研发设计、中期根据设计制造高质量产品并销售、后期提供系统的服务的综合模式来盈利。（一）采购模式 公司的采购模式分为一般采购和专项采购。一般采购是指公司采购通用原材料，公司根据订单情况以及预计的备货量来制定采购计划进行采购。专项采购是指公司根据工程项目所需采购该项目专用的原材料，公司根据客户订单制定采购计划并进行
21、采购。（二）生产模式 公司采用订单生产模式，即根据客户订单制定生产计划并生产相关产品。（三）销售模式 公司销售模式采取直销模式。通过与客户签订合同及相关技术图纸，公司根据合同和相关技术图纸要求向客户提供相关产品。（四）BT 模式 公司 BT 业务模式主要为承接城市污水厂总体工程，并设立项目公司作为独立法人，不提供建造服务，土建工程和设备安装委托第三方完成。待项目整体验收合格后移交业务并收取回购款。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否
22、 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 近年来环保行业受到国家政策的支持，发展较快，在十三五期间，国家进一步加大了对行业的支持力度。公告编号：2016-004 11 兆盛公司为区域环境治理整体解决方案的综合服务商，主要业务为污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务。公司研发、生产的污水（泥）环保设备可广泛应用于市政、石油、化工、电力、冶金、造纸等领域。兆盛环保是国内水处理非标设备研发生产的领军企业之一，是国家高新技术企业、水利部定点企业，拥有国家重点新产品证书、省高新技术产品认定证书以及 11 项发明专利和 33 项实用
23、新型专利。公司现拥有环保工程承包二级资质、机电工程安装二级资质、水污染防治工程乙级设计资质、自营进出口经营权、水工金属结构产品生产许可证等一系列资质证书。公司参与建设了各行业众多污、废水治理的标杆工程，如上海白龙港污水厂、广州猎德污水厂、重庆唐家沱污水厂、上海临江污水厂、北京首钢、上海宝钢、浙江三门核电站、上海浦东、虹桥机场、广州白云机场、武汉百威啤酒、金光纸业、九龙纸业、神华陕西甲醇加工项目等。公司的环保工程建设投入已经开始有回报，经营业绩提升明显，报告期内营业收入达到 24,562 万元、净利润达到 3,026.9 万元。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利
24、润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 245,620,815.63 32.40%-185,510,431.19 17.56%-营业成本 160,650,577.21 35.87%65.41%118,239,791.70 14.54%63.74%毛利率 34.59%-36.26%-管理费用 28,488,568.22 19.22%11.60%23,895,960.03 18.47%12.88%销售费用 12,322,194.91 16
25、.99%5.02%10,532,561.59 18.71%5.68%财务费用 7,190,574.41-24.52%2.93%9,527,017.94 16.01%5.14%营业利润 35,559,305.67 88.63%14.48%18,851,333.00 134.12%10.16%营业外收入 1,155,687.00-46.39%0.47%2,155,597.00 75.39%1.16%营业外支出 856,764.58 616.15%0.35%119,634.63 700.66%0.06%净利润 30,269,218.61 69.98%12.32%17,808,010.35 142.5
26、8%9.60%项目重大变动原因：报告期内营业收入本年比上年增长 32.40%、营业成本本年比上年增长 35.87%，主要原因系本公司本年度污水处理市场需求增加，以及本年承接总包工程业务量增加较大所致。营业利润增长 88.63%、净利润增长 69.98%的主要原因是：营业收入增长，期间费用得到控制。营业外收入减少 46.39%的主要原因是：政府补助项目减少，补助金额也相应减少。营业外支出增加 616.15%的主要原因是：公司集中处置了一批老旧残的设备使固定资产净损失金额较大。公告编号：2016-004 12（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金
27、额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 242,009,709.66 160,240,718.41 178,763,547.35 116,207,893.30 其他业务收入 3,611,105.97 409,858.80 6,746,883.84 2,031,898.40 合计合计 245,620,815.63 160,650,577.21 185,510,431.19 118,239,791.70 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收
28、入收入比比例例 污水处理工程 12,710,251.50 5.25%_ _ 污水处理设备 229,299,458.16 94.75%178,763,547.35 100.00%收入构成变动的原因 报告期内污水处理工程收入增长 5.25%，是前期的投入已经开始有回报了；污水处理设备增长 28.27%的主要原因是业务量增长所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,105,747.02 19,386,485.69 投资活动产生的现金流量净额 672,463.25-2,103,372.37 筹资活动产生的现
29、金流量净额 2,490,863.08 -10,736,136.99 现金流量分析：1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是：处置子公司收回的收益。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是：吸收投资收到的现金。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 20,209,158.09 8.23%否 2 客户 2 11,487,690.71 4.68%否 3 客户 3 11,130,945.26 4.53%否 4 客户 4 12,710,251.5
30、0 5.17%否 5 客户 5 6,374,359.01 2.60%否 合计合计 61,912,404.57 25.21%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都兆盛水务有限公司 28,660,038.11 19.36%是 2 供应商 2 9,017,094.02 6.09%否 3 供应商 3 9,129,959.90 6.17%否 4 供应商 4 7,521,376.41 5.08%否 5 供应商 5 5,649,1
31、33.20 3.82%否 公告编号：2016-004 13 合计合计 59,977,601.64 40.52%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,607,202.15 9,114,900.56 研发投入占营业收入的比例 4.32%4.91%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总
32、资产比重重的增减的增减 货币资金 47,703,233.40 48.40%11.05%32,145,119.18 48.26%8.15%2.90%应收账款 152,955,612.07 48.01%35.42%103,339,390.08 32.54%26.19%9.23%存货 64,526,734.31 13.03%14.94%57,088,606.27 83.52%14.47%0.47%长 期 股 权投资 3,907,349.22 49.59%0.90%2,612,077.22 82.80%0.66%0.24%固定资产 69,289,759.97-7.04%16.04%74,538,442
33、.31-3.30%18.89%-2.85%在建工程 320,000.00-74.89%0.07%1,274,467.80 0.00%0.32%-0.25%短期借款 95,100,000.00-13.55%22.02%110,000,000.00 0.00%27.88%-5.86%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 431,893,868.12 9.47%-394,529,749.91 11.27%-资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金年末比年初增长 48.40%，主要原因是本年股东增资金额较大所致。2、报告期内，应收账款增长 48.
34、01%：主要原因是本年销售增长较大相应应收账款增加的金额较大所致。长期股权投资增长 49.59%的主要原因是：联营企业年末资产总额增长所致。在建工程减少 74.89%的主要原因是：项目公司计提资产减值准备所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 大厂回族自治县兆盛污水处理建设有限公司为公司全资子公司，成立于 2011 年 2 月 25 日，注册资本1,500 万元，注册地址位于大厂县夏垫镇双赵路北侧鲍邱河西侧，法定代表人为周兆华，经营范围为污水处理厂设备的采购集成、污水处理工程建设、污水处理厂人员培训和咨询。赵县兆盛污水处理工程
35、有限公司为公司全资子公司，成立于 2012 年 3 月 28 日，注册资本 2,000 万元，注册地址位于赵县南柏舍镇政府院内，法定代表人为尹曙辉，经营范围为污水处理厂设备的采购集成；污水处理工程建设；污水处理厂员工的培训和咨询（需专项审批的，未经许可，不得经营）。鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司为公司全资子公司，成立于 2013 年 1 月 10 日，注册资本 700 万元，注册地址位于鸡泽县双塔镇政府院内，法定代表人为尹曙辉，经营范围为污水处理厂设备的采购集成；污水处理工程建设；污水处理员工的培训与咨询（需专项审批的，未经许可，不得经营）*公告编号：2016-004 14 兴安县兆盛垃圾综合
36、处理有限公司为公司全资子公司，成立于 2011 年 7 月 14 日，注册资本 1,000 万元，注册地址位于兴安县兴安镇秦皇区 2栋后号，法定代表人为周兆华，经营范围为垃圾综合处理设备的采购集成；垃圾综合处理工程的建设；垃圾综合处理的培训及咨询。肥乡县兆洲污水处理工程有限公司为公司全资子公司，成立于 2013 年 3 月 7 日，注册资本 1,000 万元，注册地址位于肥乡县经济开发区管理委员办公楼内，法定代表人为尹曙辉，经营范围为污水处理厂设备的采购集成；污水处理工程建设；污水处理厂员工的培训与咨询。*成都兆盛水务有限公司为公司子公司，公司持股 49%，成立于 2013 年 5 月 29
37、日，注册资本 300 万元，注册地址位于成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区环保大道，法定代表人为陆跃华，经营范围为水污染处理；水工金属结构、低压成套开关设备、水处理设备、污物分离及浓缩设备配套装置的制造、销售、修理；环保设备的安装；制造、销售污泥处理设备和装置；环保设备材料、药剂的制造、销售，污废水处理工程的设计、工程总包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；环保工程专业承包。（以上经营范围国家法律、法规、国务院规定禁止和限制经营的除外，需要许可的凭许可证经营）。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 过去 30 年，环保产业经历了
38、设备制造时代工程服务时代投资运营服务时代。在没有完善的政绩考核之下，有些政府从自身的需求出发，配置时严重忽视了真正的需求。也因此，导致环境保护一直未能从效果出发，产业形态过于侧重点状，没有系统化推进；产业局部供大于求，同时又还有很多产业盲区没有做。过去两年外部环境发生大的改变，我们的产业需求正在逐渐释放，环境产业迎来发展的机会。一方面，甲方（地方政府、生产企业）以及国有资产投资方式、PPP 的合作方式的改变，加上政府采购公共服务基本框架的建立，政府角色发生大的变化，市场化成为必然趋势。政府只需做好统领、制定标准、加强监管，建立起真正的市场机制，公共服务则由市场来提供。另一方面，新环境保护法的出
39、台，“大气十条”、“水十条”和“土十条”的具体化跟进，推动产业进入环境质量时代和效果时代，环保产业需求也将因此变宽、变真。环保产业由原来的做末端，为别的行业擦屁股，进入到物质能量过程中，越来越像一个新的产业的起点。“十三五”环保的细分领域约有 1 万亿的市场需求，按照领域、痛点和供给方式，可以初步划分为约 500个细分市场每一个细分领域，都需要领先企业来供给。需求导向的市场。细分领域的企业具备行业地位高、资产效率高、轻资产、客户忠诚度高、流动性强等特征。江苏兆盛环保股份有限公司是以环保装备研发制造为主打，主要产品涉及市政及各行业水处理、污泥处理、农村生态治理，并且集工程设计、总承包、投资、运营
40、为一体的环境服务商。在装备制造和工程设备总承包领域处于国内行业领先企业。综观前三年，随着水十条的贯彻执行，全国水排放标准的提高，以及制度的严格，公司迎来了更大和更快的发展机会，在农村环境治理、污水厂升级改造、污泥处置，垃圾渗滤液的处理上都通过引进和研发，储备了技术，承接了一些工程。在未来的发展中将会更突显盈利能力。公司挂牌新三板是为更快的发展做好对接好资本市场的准备工作，一方面为暴涨的工程机会提供充够的现金流，另一方面为适应国家提倡的 PPP 的模式，增加参与 PPP 的商业模式，更好的为新技术、新产品拓展市场。公告编号：2016-004 15 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）丰富的
41、经验优势 公司参建了各行业众多污、废水治理的标杆工程，如上海白龙港污水厂、广州猎德污水厂、重庆唐家沱污水厂、上海临江污水厂、北京首钢、上海宝钢、浙江三门核电站、上海浦东、虹桥机场、广州白云机场、武汉百威啤酒、金光纸业、九龙纸业、神华陕西甲醇加工项目等。（2）健全的资质优势 公司现已拥有环保工程承包二级资质、机电工程安装二级资质和安全生产许可证书；具有水污染防治工程乙级设计资质；获得了自营进出口经营权；取得了国家技术监督总局颁发的水工金属结构产品生产许可证等一系列资质证书。（3）优秀的产品研发优势 公司是国内非标污水环保设备研发生产的领军企业，是国家高新技术企业、水利部定点企业，获得国家重点新产
42、品证书、省高新技术产品认定证书，拥有多项国家发明专利和实用新型专利。（4）类齐全的产品优势 公司产品总共为八大类，其应用覆盖污水处理、污泥处理、固体废弃物处理以及废气进行处理，产品种类齐全，广泛应用于市政、石油、化工、电力、冶金、造纸等各行业的环境处理。（5）快速服务优势 公司视客户为上帝，在全国 60 多个各大中城市建立了售后服务机制，制定了 24 小时的售后快速处理机制，坚持为客户提供快速便捷的售后服务和全面的技术支持。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露 金融相关行业的公司应当自觉披露相关监管数据。二、未来展
43、望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司可介绍与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势，并说明上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司应披露公司发展战略或规划，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。若公司存在多种业务的，还应当说明各项业务的发展战略或规划。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 披露经营计划或目标的，公司应同时简要披露公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况。披露计划或目标时应说明该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风
44、险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 公告编号：2016-004 16（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司应遵循关联性原则和重要性原则披露对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素并进行说明与分析。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）应收账款回收风险 报告期各期末，公司的应收账款余额较大。2014 年末和 2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 12,523.03 万元、17,628.47 万元，占各期末资产总额的比例分别为 31.74%和 40.82%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 2 年期以内，且客户信用较为良好，应收
45、账款可收回性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产生不利影响。针对上述风险，公司加强了内控制度的建设，在与客户签订合同前对客户的资信情况进行细致的分析；在合同签订时注重合同支付条件的约定，在合同履行后公司重视合同款及时催讨，确保应收款项的及时收 回。（二）控股股东和实际控制人的控制风险 公司的控股股东和实际控制人为周震球、羊云芬及周兆华，周震球、羊云芬及周兆华目前能够控制公司 79.8 3%子关系，周震球先生与羊云芬女士为夫妻关系，且三方签署了一致行动协议，约定将在行使董事会、股东会表决权，向董事会、股东会行使提案
46、权，行使董事、监事候选人提名权等事项上采取一致行动，作出相同意思表示；如果出现意见不统一时，各方将以周震球的意见执行。自股份公司设立以来，周震球担任公司董事兼总经理，羊云芬担任公司董事兼董事会秘书，周兆华担任公司董事长，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规范，则可能出现控股股东及实际控制人利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。针对上述风险，公司建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则、关联交易管理办法等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范实际控制人操控公司的情况发 生。公司将严
47、格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不 断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。（三）技术替代及研发风险 污水处理行业是一个技术密集型行业，同时，随着人们对良好生活环境要求的不断提高，国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高，对于污水处理公司污水处理技术提出了更高的要求。公司通过多年技术以及市场经验的积累，成功取得
48、11 项发明专利，33 项实用新型专利。公司如不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。针对上述风险，公司成立了研发团队，加大研发投入，每年都会有新的技术、新的产品问世，确保公司技术、产品处于同行领先地位。（四）税收优惠风险 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，本公司于 2013 年 12 月高新技术企业到期复审通过，并取得高新技术企业证书，证书编号为 GF201332000474，依规定，本公司在 2013 年到 2015 年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。本公司 201
49、3 年度、2014 年度、2015 年执行 15%的企业所得税税率。若未来国家调整相关税收政策，或公司将来未能继续通过高新技术企业复审认定，公司将不再享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。公告编号：2016-004 17 针对上述风险，公司已成立研发中心，制定研发项目管理制度、研发准备金和研发投入核算体系管理制度、研发项目绩效考核管理制度等相关制度并严格执行，保证研发活动的正常进行和研发费合理支出。公司新研发的产品于 2015 年授权了 3 件发明专利，并于 2015 年提交了 2 项实用新型专利申请，1个发明专利，预计 2016 年将获得这批新的专利证书。综上所述，公
50、司将极大可能通过下一期的高新技术企业复审，能继续享受国家的税收优惠，使税收优惠受影响的风险降低。（五）经营场所风险 截至本转让说明书签署之日，公司通过租赁方式取得位于宜兴市周铁镇分水村证号为宜集用（2011）第 19700040 号的集体土地使用权，面积 10,720 平方米，租赁期限至 2019 年 9 月 14 日。尽管公司签订的租赁期限较长，但如到期不能续租，公司需要寻找其他生产经营场所，将对公司的正常办公和生产经营将带来一定不利影响。针对上述风险，公司已在宜兴市周铁工业园区购买土地建造厂房及办公用房，目前已经完工并搬入使用，随着新的生产、办公场地的投入使用，公司经营场所租赁风险逐渐降低