1、公告编号：2021-014 1 2020 丽明股份 NEEQ：831306 长春丽明科技开发股份有限公司（Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd）年度报告 公告编号：2021-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.公司成为吉林省软件协会理事长单位；董事长程传海先生被聘为协会名誉理事长；总经理赵孝国先生通过选举以全票赞成的结果成为协会理事长。3.公司积极布局智能座舱软件开发、FOTA 技术开发等业务领域，并与长城汽车技术中心签订关于功能测试、网络测试、FOTA 测试的框架合作，同时与吉利集团续签智能网联汽车类
2、业务合同至 2022 年底。4.公司车载无线充电系列产品、电源类产品通过某车厂量产准备（PPAP）认可，正式获得批量生产供货资格。5.公司依托汽车电子总线技术、汽车嵌入式软件开发技术等自有技术的应用，自主研发的电子压缩机 CVN 自动化电检设备正式下线。公告编号：2021-014 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.22 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.
3、25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节第八节 行业信息行业信息.34 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.117 公告编号：2021-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程传海
4、、主管会计工作负责人程丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）程丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项
5、名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 汽车电子、汽车行业信息化领域处于行业上升期，随着整车智能化、网联化趋势的快速发展，行业的竞争者可能会增多，整车厂亦存在向下游拓展业务可能性。如果公司不能保持技术、产品以及服务的领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临产品竞争力下降、利润下滑，甚至被迫退出市场的风险。对此，公司坚持以下方面应对挑战：一是加强自主研发，通过产品创新提高市场竞争力，同时优化产品和服务结构，聚焦高质量的项目；二是深化全国性业务布局，发挥平台型公司的优势，利用行业的调整契机促成公司做精做强，确保公司稳定发展。核心人员流失风险 公司作为高新技
6、术企业，对人才依赖度较高，同时行业内企业对人才的需求越来越大,关键设计人才的争夺也越来越激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。对此，公司始终坚持贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过建立完善的知识管理体系、完备的人才梯队建设机制、富有竞公告编号：2021-014 5 争力的薪酬政策、持续的岗位培训及激励政策以保证核心技术人员的稳定性，提高其的归属感和工作积极性，最大限度的降低核心技术人员流失风险。内部控制风险 公司
7、自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司业务规模的扩大，公司需要对内部控制体系的诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。对此，公司将继续严格按照公司法、公司章程 及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度,定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理,确保内控制度的有效性与执行性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调
8、出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、丽明股份 指 长春丽明科技开发股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 丽明集团 指 吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司 基地公司 指 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 股东大会 指 长春丽明科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 长春丽明科技开发股份有限公司监事会 高级技术人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1
9、2 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春丽明科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Liming Science and Technology Development Co.,Ltd 证券简称 丽明股份 证券代码 831306 法定代表人 程传海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 程丽丽 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 B栋 电话 0431-81960681 传真 0431
10、-81960680 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 B栋 邮政编码 130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 档案保密室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 29 日 挂牌时间 2014 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 汽车电子嵌入式软件开发与服务、汽车电子产品、行业信息化及 系统集成 普通股股票交易方式 连
11、续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 公告编号：2021-014 7 控股股东 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为程传海先生、于桂芝女士，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9122010169776718XR 否 注册地址 吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街 2388 号 1 号厂房 2 区域 否 注册资本 51,600,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建
12、投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 尚英伟 陈敬波 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于公司与主办券商中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 议案、关于公司与承接主办券商开源证券
13、股份有限公司签署持续督导协议的议案、关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事项的议案（公告编号2021-001），以上议案需提交股东大会审议；2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了第三届董事会提交的全部议案（公告编号 2021-003）；2021 年 3 月 17 日，公司披露变更持续督导主办券商公告（公告编号 2021-004），主办券商由中信建投变更为开源证券。公告编号：2021-014 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力
14、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,049,927.19 95,401,191.56-16.09%毛利率%25.41%29.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,458,086.22 3,965,597.63-63.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 771,474.66 3,455,609.47-77.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.23%3.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.65%2.97%-基本每股收益 0.03 0.08-63
15、.20%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 161,214,927.30 160,409,791.15 0.50%负债总计 41,064,066.49 41,709,939.17-1.55%归属于挂牌公司股东的净资产 119,608,386.05 118,171,411.45 1.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.29 1.31%资产负债率%（母公司）26.71%27.12%-资产负债率%（合并）25.47%26.00%-流动比率 1.93 2.09-利息保障倍数 3.84 4.07-三、三、营运情况营运情况 单
16、位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,246,638.70 17,991,685.95-应收账款周转率 2.29 1.90-存货周转率 1.79 2.29-公告编号：2021-014 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.50%2.50%-营业收入增长率%-16.09%-29.38%-净利润增长率%-62.43%-66.68%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,600,000.00 51,600,000-计入权益的
17、优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 9,786.65 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 754,129.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,426.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 806,343.52 所得税影响
18、数 119,731.96 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 686,611.56 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-014 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-014 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司致力于汽车电子嵌入式软件研发及服务、行业信息化软件研发及服务领域方面的各项业务，为国内整车厂、汽车零部件厂商、汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT 系统集成
19、商提供技术服务及产品。在汽车电子嵌入式软件研发及服务领域，公司主要通过整车厂、产品经销商、集团大客户、整车销售公司销售服务及产品。其中技术服务业务范围涵盖以汽车电子嵌入式软件为技术核心的技术支持工作及围绕内外饰、白车身相关的技术支持工作；产品业务推出以汽车总线技术为基础的多类汽车电子产品，包括舒适升级系统产品、智能辅助系统产品、电源管理系统产品等。在行业信息化软件研发及服务领域，公司积极打造集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务业务平台，并采取以软件方案带动硬件销售的营销模式，深耕传统业务，为客户提供包括软件开发、IT 基础设施及服务、建筑智能化等一系列信息化综合解决方案。截
20、至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 80,049,927.19 元，比上年减少 15,351,264.37 元，同比下降 16.09%；实现净利润 1,478,151.57 元，比上年减少 2,456
21、,635.69 元，同比下降 62.43%，出现业绩下滑主要原因系受新冠疫情的影响，公司产品营销渠道受阻，现场技术服务开展受限，导致公司整体业绩较上年下降。2020 年度，公司坚持围绕发展战略及经营目标，结合行业发展趋势，采取灵活有效的营销策略应对市场变化进而巩固公司行业地位，提升公司品牌影响力与产品的市场竞争力。具体表现为：一、业务方面，维持公司核心业务利润贡献度的稳定，持续提高汽车电子类业务的市场竞争力；二、财务方面，在盈亏平衡的基础上积极做好财务预算和成本控制，以便更好的实现利润增长；三、组织方面，对组织架构进行合理调整，提升团队胜任能力和调动员工积极性。不断优化业务及产品布局并拓展业务
22、领域寻找新的业绩增长点。报告期内，公司继续增强汽车电子、汽车行业信息化的业务聚焦，提高公告编号：2021-014 12 平台型业务的支撑力度；同时加快进行业务策略调整，加强汽车电子业务在研发创新、市场推广等方面投入，以保证公司未来持续盈利能力与利润率的提升，具体情况如下：1.汽车电子业务 报告期内，受疫情影响公司业务开展受阻，但公司坚持以服务为理念、以创新为手段，克服困难并始终围绕客户需求开展业务，抓住传统汽车智能化改造升级的发展契机，在产品创新与突破方面持续投入，积极布局智能座舱软件开发、FOTA 技术开发等业务领域，报告期内与长城汽车技术中心签订关于功能测试、网络测试、FOTA 测试的框架
23、合作，与吉利集团续签智能网联汽车类业务合同至 2022年底；车载无线充电系列产品、电源类产品通过某车厂量产准备（PPAP）认可，正式获得批量生产供货资格；自主研发的电子压缩机 CVN 自动化电检设备正式下线。2.汽车行业信息化业务 公司持续完善产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务平台，通过强化体系能力、软硬结合的业务模式推进信息化业务开展。报告期内，公司加强在软件和服务方面的综合投入，推进平台级软件产品的市场化进程，通过研发优势满足客户日益增长的技术需求，以高附加值的信息化产品为客户创造价值，进而实现提升业务利润率的目标。(二二)行业情况行业情况 目前，“电动化、智能化、网联
24、化、共享化”已成为全球汽车产业发展的战略方向。汽车电子作为电子信息技术与传统汽车产业跨界融合，是汽车新四化发展的核心引擎。2020 年，中国汽车行业产销量较 2019 年同比下滑 2%和 1.9%，汽车电子作为汽车产业中最为重要的基础支撑，受全球疫情影响，部分汽车电子关键部件进口受阻、出口受限，供应链一度中断，行业市场面临压力，在变局中寻对策、找机遇，开辟高质量发展新路径成为汽车电子产业发展的主旋律。2020 年，以整车厂为核心的整个汽车产业链延续出现资金紧张、产品竞争力亟需提升等问题，面对多维度竞争引发的市场压力，如何避免因产品同质化、技术缺乏创新而引发的核心竞争力缺失，是整个汽车产业链面临
25、的重要课题。对此，各大品牌分别确立了新能源、智能网联等战略方向，并提出向移动出行服务商转型；同时，汽车经销机构对客户运营体系出现较多新需求，汽车后市场以“互联网+”为代表的商业模式正在向“+互联网”的生产技术“顺势升级”，“线上+线下”模式下的加速融合促成“新零售时代”发展大趋势，资源整合能力及服务成为新型供应链关系中的核心价值。汽车电子技术、信息化技术与商业模式的不断发展创新与应用，成为汽车行业降低成本及产品差异化需求的关键之一。对此，公司抓住我国汽车行业转型升级契机，聚焦汽车电子与信息化业务，依托自有技术与团队优势，以汽车电子技术服务、信息化技术为核心，为包括整车厂、零部件供应商在内的汽车
26、产业链相关企业提供产品与服务，已成为一汽集团、上汽集团、吉利集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、广汇集团、长久集团等全国 20 余家整车厂及多家汽车经销服务商长期稳定的供应商，客户市场遍布全国 30 个省/直辖市；同时公司积极推动汽车生态链融合发展，为汽车经销商提供更丰富的服务内容和服务手段，帮助客户实现收入增长，逐步参与汽车行业生态体系建设。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产
27、的比重比重%公告编号：2021-014 13 货币资金 3,063,372.27 1.90%5,321,436.29 3.32%-42.43%应收票据 921,690.00 0.57%500,000.00 0.31%84.34%应收账款 22,317,535.03 13.84%40,749,305.85 25.40%-45.23%存货 37,214,899.12 23.08%29,590,152.61 18.44%25.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,856,989.21 1.15%3,042,255.40 1.90%-38.96%在建工程-无形资产 31,437,263.75
28、 19.50%25,045,210.76 15.61%25.52%商誉 70,207.11 0.04%70,207.11 0.04%-短期借款 28,000,000.00 17.37%5,320,000.00 3.32%426.32%长期借款-其他应收款 2,310,796.72 1.43%3,715,083.56 2.32%-37.80%应付账款 7,168,800.35 4.45%9,353,067.30 5.83%-23.35%预收账款-833,851.00 0.52%-合同负债 3,101,205.75 1.92%-应付职工薪酬 229,001.67 0.14%4,810,960.64
29、 3.0%-95.24%应交税费 817,555.91 0.51%2,927,793.80 1.83%-72.08%其他应付款 1,015,725.12 0.63%17,601,599.82 10.97%-94.23%资产总计 161,214,927.30-160,409,791.15-0.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期货币资金比上年期末减少 42.43%，主要原因系本期公司受疫情影响，汽车电子业务进场受阻，本期汽车电子业务比上年减少 21,043,873.76 元，造成收入整体下降，同时整车厂、汽车经销商等公司客户延长账期，占用公司资金所致。2.应
30、收票据：本期应收票据比上年期末增加 84.34%，主要原因系报告期内公司客户多为汽车行业相关，市场下行造成客户支付票据比上年增多所致。3.应收账款：本期应收账款比上年期末减少45.23%，主要原因系本期营业收入比上期减少15,351,264.37元所致。4.固定资产：本期固定资产比上年期末减少 38.96%，主要原因系本期新增固定资产较少，摊销导致固定资产账面价值减少所致。5.短期借款：本期短期借款比上年期末增加 426.32%，主要原因系本期公司筹资需要，分别向光大银行贷款 500 万元、兴业银行贷款 1300 万元、中国银行贷款 1000 万元所致。6.其他应收款：本期其他应收款比上年期末
31、减少 37.80%，主要原因系本期公司营业收入比上期减少16.09%所致，7.应付账款：本期应付账款比上年期末减少 23.35%，主要原因系本期受疫情影响，汽车电子行业供应链受到冲击，供应商普遍要求现款结算导致。8.应付职工薪酬：本期应付职工薪酬比上年期末减少 95.24%，主要原因系上期公司根据社保规定延期缴付员工社保欠款，本期全部结清所致。9.应交税费：本期应交税费比上年期末减少 72.08%，主要原因系本期利润比上期减少 2,507,511.41 元，相应的应交企业所得税减少所致。10.其他应付款：本期其他应付款比上年期末减少 94.23%，主要原因系上期公司获得关联方无息借款16,00
32、0,000 元，本期还清欠款所致。公告编号：2021-014 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 80,049,927.19-95,401,191.56-16.09%营业成本 59,707,344.23 74.59%66,920,723.98 70.15%-10.78%毛利率 25.41%-29.85%-销售费用 6,323,063.90 7.90%6,354,77
33、2.52 6.66%-0.50%管理费用 11,343,273.17 14.17%13,197,950.00 13.83%-14.05%研发费用 873,228.35 1.09%631,339.20 0.66%38.31%财务费用 655,811.28 0.82%1,542,390.64 1.62%-57.48%信用减值损失 309,624.46 0.39%-1,606,908.75-1.68%-119.27%资产减值损失-366,379.41-0.46%-864,857.51-0.91%-57.64%其他收益 936,454.26 1.17%636,387.07 0.67%47.15%投资收
34、益-公允价值变动收益-资产处置收益 9,786.65 0.01%-汇兑收益-营业利润 1,638,343.84 2.05%4,657,602.30 4.88%-64.82%营业外收入 60,757.49 0.08%25.47 0.00%238,445.31%营业外支出 18,330.51 0.02%36,454.84 0.04%-49.72%净利润 1,478,151.57 1.85%3,934,787.26 4.12%-62.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用：本期研发费用比上年同期增加 38.31%，主要原因系本期公司业务板块战略调整，并根据客户需求增加在汽车电子领域的部
35、分项目开发所致。2.财务费用：财务费用比上年同期减少 57.48%，主要原因系本期收到政府疫情贷款贴息 54 万元所致。4.其他收益：本期其他收益比上年同期增加 47.15%，主要原因本期公司收到的政府补助比上期增加所致。5.营业利润：本期营业利润比上年同期减少 64.82%，主要原因系公司本期营业收入比上期减少15,351,264.37 元所致。6.营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加 238,445.31%，主要原因系本期收到 2018 年防洪水利基金返还及个别客户合约提前结束预付款转入所致。7.营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少 49.72%，主要原因系上期公司在与甲方合作过程
36、中就合作政策双方产生理解偏差，为保证合作稳定持续，公司主动向甲方支付部分因员工差旅所产生的其他费用 30,000 元，本期该项费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2021-014 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,049,927.19 95,401,191.56-16.09%其他业务收入-主营业务成本 59,707,344.23 66,920,723.98-10.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收
37、入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车行业信息化软件 11,680,505.85 2,022,987.64 82.68%-1.81%-45.60%13.94%汽车嵌入式软件及服务 29,233,657.01 22,870,108.80 21.77%-41.86%-35.15%-8.09%汽车电子系统产品销售及技术服务 10,292,726.50 6,871,735.53 33.24%-18.37%-12.98%-4.14%系统集成 28,843,037.83 27,942,512.26 3.12%
38、39.89%39.43%0.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.汽车行业信息化软件：本期汽车行业信息化软件业务营业成本比上期减少 45.60%，主要原因系公司经过多年的技术积累，软件复用率增高，导致成本下降。2.汽车嵌入式软件及服务：本期汽车嵌入式软件及服务业务比上期减少 41.86%，主要原因系疫情影响，公司进场开展此类业务受阻，导致该项业务收入下降所致。3.系统集成：本期系统集成业务比上期增加 39.89%，主要原因系报告期内客户信息化需求增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金
39、额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 一汽-大众汽车有限公司 19,697,916.03 24.61%否 2 吉林宇通科技有限公司 7,581,976.13 9.47%否 3 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司 6,712,661.00 8.39%是 4 一汽马自达汽车销售有限公司 6,229,000.00 7.78%否 5 一汽解放汽车有限公司 4,136,627.96 5.17%否 合计合计 44,358,181.12 55.42%-公告编号：2021-014 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商
40、采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省佳昱科技有限公司 14,532,856.48 28.13%否 2 江苏聚财服务外包有限公司 6,167,981.62 11.94%否 3 安徽尚达兴服务外包有限公司 5,647,432.97 10.93%否 4 吉林省瑞莱斯同心技术有限公司 1,144,948.69 2.22%否 5 长春科之宝科技有限公司 1,063,427.02 2.06%否 合计合计 28,556,646.78 55.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经
41、营活动产生的现金流量净额-16,246,638.70 17,991,685.95-190.30%投资活动产生的现金流量净额-7,662,368.86-17,560,843.55-56.37%筹资活动产生的现金流量净额 21,650,899.91-2,744,522.98-888.88%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流净额：本期经营活动产生的现金流净额比上期减少 34,238,324.65 元，主要原因系本期营业收入比上期减少导致回款减少，以及受市场影响客户支付票据增多所致。2.投资活动产生的现金流净额：本期投资活动产生的现金流净额比上期增加 9,898,474.69 元，主要
42、原因系本期重点研发类项目如电子压缩机 CVN 自动化电检设备、无线充电系统产品等均进入结项阶段，支出较少所致。3.筹资活动产生的现金流净额：本期筹资活动产生的现金流净额比上期增加 24,395,422.89 元，主要原因系本期公司短期借款比上期增加 22,680,000.00 元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州卡欧科技有限公司 控股子公司 智能汽车技术相关业务 13,467,697
43、.35-3,651,060.45 2,587,055.75-246,117.98 吉林省百艾特信息技术有限控股子公司 汽车行业信息化相关业务 8,437,750.49 8,259,621.81 2,824,018.91 1,365,751.02 公告编号：2021-014 17 公司 上海丽创科技有限公司 控股子公司 汽车技术服务相关业务 2,158,882.47 1,054,672.57 2,887,817.70 32,712.25 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 (1)杭州卡欧科技有限公司 成立日期：2016 年 8 月 19 日 统一社会信用代码：91330110MA2
44、7YGRD4X 控股比例：100%公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1 号楼 531 室 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：电子商务技术、网络科技产品、电子产品及计算机软硬件；电子产品及配件、计算机软硬件的安装、维护、保养、维修（限上门）；电子产品（除电子出版物）、办公用品的销售（含网上销售）；第二类增值电信业务。(2)吉林省百艾特信息技术有限公司 成立日期：2016 年 7 月 8 日 统一社会信用代码：91220101MA0Y5JEF91 控股比例：100%公司住所：高新区高新路 4370 号 4 号厂房 A05 室 经营范围：计算机软、硬件、办公自动化设备
45、开发、设计、销售、售后服务、技术咨询及技术服务、技术转让；互联网信息服务；企业管理咨询；人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(3)上海丽创科技有限公司 成立日期：2019 年 1 月 29 日 统一社会信用代码：91310114MA1GW5140K 控股比例：51%公司住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J4606 经营范围：从事电子产品、计算机、软件及辅助设备、新能源、电子标签、物联网、传感网、汽车专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机系统集成，产品设计，公共安全防范工程设计施工
46、，企业管理咨询，商务咨询，智能化管理系统技术开发应用，楼宇智能化工程，室内外装潢工程，网络工程，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），电子设备租赁（不得从事金融租赁），机电设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、办公用品、日用百货、汽车零部件、汽车的销售，从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：公告编号：2021
47、-014 18 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 17,296,577.12 24,545,536.13 研发支出占营业收入的比例 21.61%25.73%研发支出中资本化的比例 20.52%15.78%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 16 12 本科以下 85 66 研发人员总计 103 80 研发人员占员工总量的比例 33.33%34.78%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 7 7 公司拥有的发明专利数量 0 0 (六六)审计
48、情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021京会兴审字第 65000042 号审计报告：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：1、应收账款坏账准备计提的合理性 请参阅财务报表附注五、（三）所述。关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 于 2020 年 12 月 31 日，丽明股份公司应
49、收账款账面余额为人民币 2,231.75万元，较期初减少 1,843.18 万元，坏账准备的期末余额为人民币 329.38 万元，且其中部分款项账龄较长，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款我们取得了2020年12月31日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。对于超过信用期的应收账款，我们与管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，并实施了以下程序：了解和测试与计提应收账款坏账准备相关的内部控制流程，评价内部控制设计的合
50、理性以及运行的有效性；检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；公告编号：2021-014 19 余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。我们还通过比较国内其他同行业上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款坏账准