1、1 2020 泰安众诚 NEEQ：830782 泰安众诚自动化设备股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月，实施公司 2019 年年度权分派，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00000 元，共计派发现金红利 10,594,400 元益。2020 年 6 月与公司控股股东季桢签署 股权转让协议，确定公司将其持有的控股子公司山东众诚传动科技有限公司 65%股权作价人民币 1,000 万元转让给季桢。公司本次关联交易目的主要是公司为了聚焦防爆电器设备领域，剥离不相关业务，使主营业务更为突出。报告期内，我公司产品不断研发更新换代，共取得安标证、防爆证 46
2、 项，截止目前公司共取得309 项产品的安标与防爆证。报告期内，公司通过国家级高新技术企业复审，有效期为三年，确保了高新技术企业资格的顺利延续。2020 年 3 月，公司产品通过了中国国家强制性产品(3C)认证，能更好的塑造公司的形象，打响公司的知名度，让客户对公司产品感到放心，让公司能够获得更大的市场份额，在市场竞争中脱颖而出。报告期内，公司及子公司新增实用新型专利 7 项、软件著作权 15 项。2020 年 9 月，实施公司 2020 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.500000元，共计派发现金红利 5,297,200.00 元。2020 年 5 月，依据全国中小
3、企业股份转让系统发布的关于发布 2020 年第一批市场层级定期调整决定的公告，公司按市场层级定期调整程序调入创新层。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、
4、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.87 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季桢、主管会计工作负责人张冬菊及会计机构负责人（会计主管人员）郝彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等
5、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款无法收回的风险 截止报告期末，公司应收账款余额仍然较大。应收账款的增长会给公司造成运营资金压力，不利于公司业务规模的持续扩大。此外，
6、如果公司应收账款出现大额坏账，不仅严重影响当期经营业绩，而且对公司未来的持续发展造成不利影响。人才短缺风险 公司在巩固自己市场地位并努力拓展业绩增长领域的过程中，需要对已有客户进行有效维护，对新技术新领域加大研发投入，因而对研究开发和技术实施人才需求较大。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果公司不能有效保持和完善研发人员的激励机制，不仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心技术、业务人员也存在流失的可能。人才短缺不仅造成技术升级受阻碍，并且对公司持续健康发展造成不利影响。税收优惠政策的风险 公司和部分子公司是高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法及其实施
7、条例的规定，高新技术企业可以减按 15%的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 泰安众诚自动化设备股份有限公司 众诚软件、软件公司 指 泰安市众诚自动化软件有限公司 智诚软件、泰山智诚 指 泰安市泰山智诚自动化软件有限公司 众诚控制、山东众诚 指 山东众
8、诚自动化控制技术有限公司 传动科技、众诚传动 指 山东众诚传动科技有限公司 主办券商 指 国海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泰安众诚自动化设备股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 移变开关 指 矿用隔爆型移动变电站用开关，包括公司主要生产的矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关与矿用隔爆型移
9、动变电站用低压侧保护箱。矿用多回路起动器 指 矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器或矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空起动器 矿用变频器 指 矿用隔爆兼本安型高压变频器，适合在煤矿井下使用，把工频电源变换成频率可调的交流电源，从而控制交流电动机转速。矿用变频器具有调速效率高、起动能耗低等特点，并具有隔爆性能，既能够实现节能目的，又能对电动机进行综合保护。通用变频器 指 变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。能够适用于所有负载的变频器，就是通用型变频器。矿用移动变电站 指 矿用隔爆型移动变电站由矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、矿用隔爆
10、型移动变电站用高压真空开关、矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱三部分组成，由紧固螺栓连接为一体。矿用干式变压器 指 矿用隔爆型干式变压器具有隔爆结构，用于有煤尘和瓦斯爆炸危险的矿机中，作为低压动力设备的电源。也是综采工作面和掘进工作面的总电源。采煤机用牵引变压器 指 采煤机用牵引变压器主要用于煤矿井下，作为矿井开采设备供电电源之用。系统集成 指 系统集成旨在为用户提供整体解决方案、整套设备和全方位服务。是根据用户的实际需求，对众多的技术和产品合理地选择最佳配置的各种软件和硬件产品与资源，形成完整的、能够解决客户具体应用需求的集成方案，使原本分离的各个独立部分（系统）之间能彼此有机地和协调地工作
11、，以发挥整体效益，达到整体优化的目的。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰安众诚自动化设备股份有限公司 英文名称及缩写 TaianZhongcheng Automation equipment co.,ltd 证券简称 泰安众诚 证券代码 830782 法定代表人 季桢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王晶 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 泰安市高新区配天门大街 1399 号 电话 0538-5365831 传真 0538-5365831 电子邮箱 Wangjing_ 公司网址 http:/ 办公地址 泰安市高新区配天门
12、大街 1399 号 邮政编码 271000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 19 日 挂牌时间 2014 年 6 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造业（C351）-矿山机械制造（C3511）主要产品与服务项目 公司主营自动化设备的设计、生产、销售维修；防爆电气的生产、销售、维修；软件开发、设计、维修；机电设备及配件的进出口业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做
13、市交易 普通股总股本（股）105,944,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 季桢 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为季桢，一致行动人为史淑华 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370900743361392B 否 注册地址 山东省泰安市高新区龙潭路以东、配天门大街以北 否 注册资本 105,944,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区福佑路 8 号 12 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所
14、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱洪雄 高洪艳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 201,155,392.37 223,173,403.29-9.87%毛利率%43.49%47.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,764,266.90 31,372,927.9
15、5-43.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,667,822.45 28,512,987.37-45.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.19%11.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.46%10.47%-基本每股收益 0.17 0.3-43.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 390,220,712.83 367,415,023.14 6.21%负债总计 99,633,153.73 79,504,208.45
16、25.31%归属于挂牌公司股东的净资产 288,225,697.73 285,415,596.39 0.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.72 2.69 1.12%资产负债率%（母公司）57.67%56.21%-资产负债率%（合并）25.53%21.64%-流动比率 3.48 4.12-利息保障倍数 46.76 108.53-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,323,115.45 5,087,857.85 279.79%应收账款周转率 1.38 1.65-存货周转率 1.60 1.62-9 四、四、成长情
17、况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.21%11.94%-营业收入增长率%-9.87%8.84%-净利润增长率%-44.78%-4.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 105,944,000 105,944,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：
18、元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 151,102.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）829,242.46 债务重组损益 -137,068.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 174,685.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,396.76 其他符合非经常性
19、损益定义的损益项目 626,219.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,360,578.52 所得税影响数 260,033.80 少数股东权益影响额（税后）4,100.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,096,444.45 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收
20、款项 6,465,897.39-6,465,897.39 合同负债 5,722,033.09 其他流动负债 743,864.30 合计 6,465,897.39 1.会计政策变更及影响 财政部于2017年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的 企业会计准则第14号-收入。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计
21、影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 6,465,897.39-6,465,897.39 -6,465,897.39 合同负债 5,722,033.09 5,722,033.09 5,722,033.09 其他流动负债 743,864.30 74
22、3,864.30 743,864.30 合计 6,465,897.39 6,465,897.39 执行新收入准则对期初母公司资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 6,301,806.49-6,283,967.39 -6,283,967.39 17,839.10 合同负债 5,561,033.09 5,561,033.09 5,561,033.09 其他流动负债 722,934.30 722,934.30 722,934.30 11 项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金
23、额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 合计 6,301,806.49 6,301,806.49 2.重要会计估计变更 报告期内公司无重要会计估计变更事项。3.前期会计差错更正 报告期内本公司无需说明的前期会计差错更正事项。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是一家处于专用设备制造业的国家级高新技术企业，专业从事自动化设备以及行业自控整体解决方案的标准化研究、生产、营销及服务。经营范围为：从事自动化设备的设计、生产、销售维修；防爆电气的生产、销售、维修；软件开发、设计、维修；机电设备及配件的进出口业务。公司
24、产品主要应用于煤矿井下，产品主要包括移变开关、矿用多回路起动器、矿用干式变压器、矿用移动变电站、矿用变频器等矿用防爆电器产品及配件。公司目前拥有 25 项专利、48 项计算机软件著作权。公司和子公司众诚软件分别被认定为国家级高新技术企业，公司拥有 1 个省级技术中心、1 个市级技术中心和 1 个产业技术研究院，同时是山东科技大学和山东农业大学研究生教育联合培养基地。多年来公司先后被评为重合同守信用企业、泰安市人均纳税先进企业、泰安市管理创新十佳企业、文明诚信文明企业标兵、跨越发展先进企业、科学发展先进企业、重点项目建设先进单位等荣誉称号。公司始终注重研发，报告期内保持较高的研发投入，拥有一支长
25、期从事防爆产品研发设计的高水平、高素质技术队伍。公司拥有多项自主研发的核心技术，具有较独特的产品安全保护工艺技术、标准化和模块化的产品设计，运用智能化和自动化软件集成控制系统，提供满足客户需求的高品质产品与优质服务。公司产品在国有大中型煤矿中有着较高的市场占有率，曾获得山东省科技进步一等奖、山东名牌称号，在煤炭行业树立了品牌效应。近年来，公司瞄准工业智能化及安全的需求和发展，加大技术改革和技术创新力度，重视传统产品技术向产品智能化升级并应用于智慧矿山，积极推进“众诚制造”向“众诚智造”的发展模式。公司根据区域下设各销售大区，主要通过直销模式向煤矿、配套厂家等终端客户提供相关领域的系统解决方案，
26、将满足用户需求的软硬件销售给用户，并提供安装、指导等服务。公司客户主要为国有大中型煤矿企业，并与其建立了稳定的合作关系，收入来源是产品销售。公司自主研发生产的显示屏、电源、PLC 及工控机、变压器、变频器等自动化产品是工业 4.0 的基础，完全可以应用于煤炭以外的其他工业领域，具有强大的行业拓展资源优势。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
27、 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，突如其来的新冠疫情给全球经济带来了前所未有的冲击，经济下行压力加大。面对新冠疫情带来的严峻挑战，我国在党中央领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济发展各项工作，在保持常态化疫情防控的基础上，推出一系列经济复苏政策，国内经济冲破下行压力呈现正增长态势。报告期内，公司董事会积极部署公司各项工作，在做好疫情防控的基础上，积极组织复工复产，采取各项经营管理措施，努力降低疫情对公司的不利影响，为公司全面实现年度经营目
28、标提供了决策支持和保障。2020 年主要财务指标及经营情况如下：一、财务情况 报告期末，公司资产总额为 390,220,712.83 元，较上年期末增加 23,075,689.69 元，增长 6.21%；公司实现营业收 201,155,392.37 元，与上年同期比较降低 9.87%；归属于挂牌公司股东的净利润17,764,266.90 元，与上年同期比较降低-43.38%；经营活动产生的现金流量净额为 19,323,115.45 元，比上年同期增 14,235,257.60 元；投资活动产生的现金流量净额 4,968,289.68 元，比上年同期增加 603,195.4元；筹资活动产生的现金
29、流量净额为-20,212,737.16 元，比上年同期增长-20,041,082.81 元。二、经营情况 1.报告期内，公司及子公司软件公司共取得软件著作权 15 项，实用新型专利 7 项。上述软件著作权及专利的取得体现了公司在技术创新以及自主研发上的能力，有利于公司形成良好的创新机制，进一步完善知识产权体系，同时提高公司品牌知名度，提升公司核心竞争力，对未来公司业务的持续发展将产生积极影响。2.报告期内，公司继续加大研发投入，完善公司产品体系，启动了多项新产品研发项目，实现新技术在煤炭行业的创新应用。同时，公司进一步加强在非煤防爆领域的技术研发，拓宽防爆自动化领域的市场占有率。3.报告期内，
30、公司严格按照证监会、股转公司的要求规范运作，不断完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制，加强财务预算管理，建立健全科学管理体制和人才激励机制，施行绩效考核机制，凝聚公司研发人才和技术人才队伍，为公司长远发展和实现战略目标奠定基础。(二二)行业情况行业情况 初步核算，2019 年中国一次能源生产总量达 39.7 亿吨标准煤，为世界能源生产第一大国。煤炭仍是保障能源供应的基础能源，2012 年以来原煤年产量保持在 34.1 亿39.7 亿吨。一、煤矿安全形势明显好转 经过多年发展，我国煤炭安全生产水平有了很大的提高，党的十八大以来，安全生产工作实现了事故总量、死亡人数、重特大事故“三个大幅
31、下降”。煤炭安全生产事故给煤炭安全生产和工人生命健康带来了触目惊心的重大损失，虽然国内煤矿百万吨死亡率明显下降，但与发达国家仍存在一定差距。矿用防爆电器作为煤矿安全设备，加快其发展有利于提高煤矿安全生产水平，降低百万吨死亡率。二、我国采煤机械化程度不断提高 改革开放以来，我国煤炭科技创新体系逐步完善，资源开发、重大灾害防治、清洁利用与高效转化等基础理论研究与关键技术攻关取得重大进展。大功率采煤机、输送机、大采高电液控制支架、物联网、新型智能传感器等关键设备与零部件国产化能力显著增强，有力支撑了我国大型现代化煤矿建设，建成智能化采煤工作面，煤炭生产方式正在由粗放向集约高效现代化方向转变。发展煤炭
32、绿色高效智能开采技术，大型煤矿采煤机械化程度达 98%。矿用防爆电器主要与采煤机械设备配套使用，因此煤炭行业采14 煤机械化程度不断提高有利于带动矿用防爆电器行业的发展。三、核心技术保障清洁能源 我国煤炭资源赋存条件复杂多样，煤炭行业发展面临一系列难题和挑战，必须走新型智能绿色开发与清洁高效利用发展之路，发展先进产能、淘汰落后产能是行业高质量发展的必备条件。加大煤炭装备制造业、煤化工领域的科技攻关力度，积极推动煤炭绿色开发和清洁高效利用，加强矿区生态环境治理，建成一批绿色矿山，资源综合利用水平全面提升。四、智慧矿山发展方向 煤矿智能化是煤炭行业高质量发展的核心技术支撑和必由之路。煤矿智能化发展
33、关键核心技术，如精准探测与地理信息精细建模技术、新一代矿井感知传感技术与装备、复杂地质条件智能掘进技术、露天煤矿连续化作业关键技术、不同运输场景的智能主/辅运输技术、重大危险源与危险行为的智能预报预警技术、大型设备故障诊断与综合健康管理技术等有待取得变革性突破。作为我国经济的能源支撑的煤炭行业，当前国际经济形势复杂多变，国际贸易战愈演愈烈，煤炭主要进口受到严格限制等因素为国内煤炭复苏与振兴带来和创造了良好的机遇。结合党的十九届五中全会提出的 12 项重点任务中“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”指出，煤炭行业转型不是“去煤化”，而是生产和利用方式的转型，是依靠科技创新向数字化、智能化新产业
34、和新业态的转型。因此，2021 年煤炭市场将迎来新的周期，新的格局。作为煤炭上游行业的煤矿制造业，同样会随着煤炭市场的变化而变化，也会迎来新的周期和新的格局。尤其是随着智慧矿山和煤矿智能化的升级，也将成为煤机行业未来长期发展的机遇。我国目前有 5000 多座煤矿，拥有海量数据产生能力和巨大应用需求，智能化发展优势明显。我公司所研发和生产的矿用隔爆产品，是煤矿井下综采工作面不可或缺的供电和控制设备。虽然市场竞争激烈，但鉴于我们产品良好的技术性能优势和较好的口碑，市场容量仍有较大空间，市场和销售前景仍比较乐观。聚焦做强做优煤炭主业，优化能源产业布局，坚持创新驱动发展，提高关键核心技术自主创新能力，
35、持续增强公司发展活力和核心竞争力，为保障国家能源安全、经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,190,248.80 7.99%27,111,580.83 7.38%15.04%应收票据 51,378,788.96 13.17%20,254,495.59 5.51%153.67%应收账款 149,121,105.14 3
36、8.21%142,106,933.40 38.68%4.94%存货 60,390,379.23 15.48%81,278,497.96 22.12%-25.70%投资性房地产 -0 -长期股权投资 9,550,828.32 2.45%9,232,107.94 2.51%3.45%固定资产 48,634,858.69 12.46%51,830,862.44 14.11%-6.17%在建工程 0 -0 -无形资产 13,635,683.88 3.49%14,062,645.69 3.83%-3.04%商誉 0 -0 -短期借款 5,005,881.93 1.28%9,012,718.75 2.45
37、%-44.46%15 长期借款 0 -0 -应付账款 29,830,276.25 7.64%36,401,955.94 9.91%-18.05%合同负债 3,063,356.87 0.79%0 -100%其他流动负债 33,437,038.39 8.57%0 100%资产负债项目重大变动资产负债项目重大变动原因原因：应收票据期末余额 51,378,788.96 元，变动比例为 153.67%,原因为本年度对应收票据按信用等级进行分类，对信用等级不高的银行承兑汇票和商业承兑汇票，背书转让时不终止确认所致。其他流动负债期末余额变动，原因为公司本年对应收票据按承兑人信用等级进行分类，对信用等级不高的
38、银行承兑汇票和商业承兑汇票，在背书转让时不予终止确认，确认为其他流动负债，以及本年度执行新收入准则，将预收款项价税分离，税金部分重分类至其他流动负债所致。短期借款期末余额 5,005,881.93 元，变动比例为-44.46%，原因为 2020 年公司偿还 9,000,000.00 元银行贷款。合同负债 3,063,356.87 元，变动比例为 100%，原因为 2020 年执行新的收入准则，预收账款重分类为合同负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营
39、业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 201,155,392.37-223,173,403.29-9.87%营业成本 113,670,035.80 56.51%117,440,387.09 52.62%-3.21%毛利率 43.49%-47.38%-销售费用 36,431,029.78 18.11%44,128,992.02 19.77%-17.44%管理费用 13,423,097.04 6.67%18,449,987.07 8.27%-27.25%研发费用 14,389,543.36 7.15%11,178,766.18 5.01%28.72%财
40、务费用 305,242.62 0.15%214,197.46 0.10%42.51%信用减值损失-6,553,914.93-3.26%428,304.13 0.19%-1630.20%资产减值损失 0 0 0 其他收益 3,572,484.57 1.78%5,692,679.64 2.55%-37.24%投资收益 716,310.52 0.36%500,720.35 0.22%43.06%公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 151,102.68 0.08%156,295.60 0.07%-3.32%汇兑收益 0 0 0%0%营业利润 18,418,970.44 9.16%36,186,
41、384.24 16.21%-49.10%营业外收入 865,754.15 0.43%247,968.66 0.11%249.14%营业外支出 157.39 0%263,794.57 0.12%-99.94%净利润 17,922,318.75 8.91%32,458,941.07 14.54%-44.78%项目重大变动项目重大变动原因原因：16 研发费用本期发生费用 14,389,543.36 元,，比上年同期增长 28.72%，原因为 2020 年公司加大矿用变频研发投入。信用减值损失-6,553,914.93 元，原因为公司 2020 年由于疫情的原因，回款缓慢，造成减值增加。财务费用 30
42、5,242.62 元，比上年同期增长 42.51%，原因为 2020 年子公司众诚软件贷款 5,000,000.00元，用于公司的流动资金。投资收益 716,310.52 元，比上年同期增长 43.06%，原因为 2020 年河南平煤电气股份有限公司按照权益法核算增加的投资收益 291,309.64 元，处置控股公司众诚传动公司收益 387,383.70 元。营业外收入 865,754.15 元，比去年同期增长 249.14%，原因为 2020 年调整财政补助 675,000.00 元。营业利润、净利润比去年同期降低，原因为 2020 年由于疫情的原因，销售收入降低。(2)(2)收入收入构构成
43、成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 196,972,505.60 218,371,978.91-9.80%其他业务收入 4,182,886.77 4,801,424.38-12.88%主营业务成本 112,589,019.13 113,470,979.26-0.78%其他业务成本 1,081,016.67 3,969,407.83-72.77%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比
44、上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%移变开关 53,873,995.04 32,982,006.09 38.78%-2.02%-0.42%-2.48%励磁启动器 1,534,052.53 1,067,445.72 30.42%140.67%166.49%-18.14%矿用多回路启动器 18,303,702.66 9,735,731.04 46.81%-18.97%-41.17%75.09%配件 52,459,614.49 14,611,454.59 72.15%5.60%79.55%-15.47%矿用移动变电站 278,163.52 210,256.41 24.41
45、%31.70%195.68%-63.20%矿用变频器 20,114,460.19 14,245,732.44 29.18%215.78%184.30%36.76%矿用干式变压器 38,125,379.91 31,363,436.43 17.74%-21.29%-12.70%-31.32%通用变频器 5,053,776.32 3,863,708.26 23.55%66.72%51.56%48.08%系统集成 4,214,104.27 2,979,453.39 29.30%-81.82%-70.08%-48.63%采煤机用牵引变压器 3,015,256.67 1,532,794.76 49.17%
46、-10.48%-12.27%2.15%其他业务收入 4,182,886.77 1,081,016.67 74.16%-12.88%-72.77%327.94%合计 201,155,392.37 113,673,035.80 43.49%-9.87%-3.21%-8.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的收入构成变动的原因原因：励磁启动器 2020 年收入 1,534,052.53 元，比上年同期增长 140.67%，原因为 2020 年开拓了河北的17 销售市场。矿用变频器 2020 年收入 20,114,460.19 元，比上年同期增长 215.78%，原因为矿用变
47、频器是公司的新厂品，近两年上市后，市场不断的开拓，2020 年初见成效。系统集成 2020 年收入 4,214,104.27 元，比上年同期减少 81.82%，原因为由于 2020 年疫情的原因，南非的项目无法执行。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 9,010,288.96 4.48%否 2 淮南矿业(集团)有限责任公司 6,539,259.75 3.25%否 3 淮北矿业股份有限公司 6,152,314.85 3.06%否 4 山东仝锐电气有限
48、公司 5,810,044.90 2.89%否 5 铁法煤业（集团）有限责任公司 5,384,360.27 2.68%否 合计合计 32,896,268.73 16.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南乐高电子科技有限公司 9,127,818.58 10.68%否 2 江苏三元电磁线有限公司 6,602,759.98 7.72%否 3 盐城天源电力设备有限公司 6,288,037.61 7.36%否 4 江苏特力安电气科技有限公司.4,968,829.61 5.8
49、1%否 5 泰安市运通电器有限公司 4,643,205.19 5.43%否 合计合计 31,630,650.97 37.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,323,115.45 5,087,857.85 279.79%投资活动产生的现金流量净额 4,968,289.68 4,365,094.28 13.82%筹资活动产生的现金流量净额-20,212,737.16-171,654.35 11,675.25%现金流现金流量分析量分析：经营活动产生的现金流量净额 19,323,115.4
50、5 元，比去年同期增长 279.79%，原因为 2020 年采购材料主要以银行承兑支付。筹资活动产生的现金流量净额-20,212,737.16 元，比去年同期增长 11,675.25%。原因为 2020 年偿还贷款 9,000,000.00 元，分配股利 16,212,737.16 元。18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泰安市众诚自动化软件有限公司 控股子公司 软件开发、销售、维修；自动