1、公告编号：2021-008 证券证券代码：代码：831183 831183 证券简称：可视化证券简称：可视化 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2020 年度报告 可视化 NEEQ:831183 北京可视化智能科技股份有限公司 Beijing Avater Technology Corp.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月，可视化公司 Insight SCS水泥生产线智能控制系统获得“2020年度建材行业智能制造数字转型优秀解决方案”。2020 年 3 月，可视化公司获得“2019年度中国水泥行业百强供应商”称号。2020 年 11 月，可视化公司 设备在线监测与故障
2、诊断系统获得“2020 年度建材行业工业互联网 APP 优秀解决方案”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份股份变动、融资和利润分配变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八
3、节 财务会计报财务会计报告告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高维嘉、主管会计工作负责人崔立新及会计机构负责人（会计主管人员）崔立新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资
4、者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险“十三五”期间，是工业智能化以及节能减排发展时期。“十四五”更是推动这个行业全速发展的重要阶段，伴随着这样的机遇，未来几年公司依然处
5、于高速发展阶段，对公司运营管理的规范性和人力资源体系建设的及时性、有效性都提出了更高的要求。因此，公司的决策机制、管理体系、人才梯队建设能否及时、有效地匹配公司的快速发展，是公司持续经营中面临的一个关键性的风险。已采取措施：建立明确的组织结构和分工合理的职责体系，完善企业的内部管理制度，加快人才培养和智力引进，以确保企业的有效运转。2、财务风险 信息系统集成、智能工厂软件研发以及工业互联网平台等高新科技信息技术产业是一项研发周期长的系统工程。公司需要在较长时间内投入大量资金用于技术研发和技术推广，需要形成较强实的资金投入链。因此，公司也存在资金链紧缺的风险。已采取措施：加强渠道合作，通过整合上
6、下游产业、与国内知名厂商、渠道商、系统集成商开展全方位的合作，实现多元化的营销模式，降低规模小、行业影响力弱、销售网络薄弱 5 等因素导致的经营和竞争风险。3、人才引进和人才流失的风险 公司拥有一支经验丰富、稳定成熟的核心技术团队，该团队是公司持续创新能力的保证，对公司未来的发展至关重要。随着业务的不断发展与经营领域的逐步扩大，公司对各类高级专业技术人才及高素质经营管理人才的需求将不断增加，而与此同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈。公司未来如果不能通过进一步完善激励考评机制等管理措施继续吸引和留住人才，将面临一定的人才引进和人才流失的风险。已采取措施：加强人才引进，优化绩效考核模式，完善员工职
7、业发展和薪酬福利激励体系，吸引并留住优秀人才，在企业文化体系建设中引入人文关怀，实现员工与企业的共同成长，将人才流失对企业的不利影响降到最小。4、应收账款余额较大的风险 2020 年末，公司应收账款余额为 3,082.35 万元，占营业收入的比例为 138.55%。随着公司经营规模的持续扩大，公司应收账款余额呈增加趋势。未来如果公司欠款客户的资信状况发生变化，导致付款延迟，可能存在部分货款不能及时回收的风险，进而影响公司经营性现金流入，会对公司经营产生不利影响；此外，如果客户丧失付款能力，发生坏账损失，公司存在盈利下降的风险。已采取措施：在公司内部制定项目管理相关制度，严格把控资金流入流出，降
8、低应收账款余额较大的风险。同时，公司和融资机构保持密切联系，将该风险降至最低。5、市场竞争风险 未来几年，会有越来越多的信息化科技服务公司投入工业互联网、智能制造行业，非业内一些有影响的企业（如三大运营商）也加大了市场投入，同业竞争局面越来越激烈。已采取措施：优化公司产品序列，加大核心技术的研发投入，加强知识产权管理和保护，降低竞争风险。根据用户需求提供个性化、定制化服务，完善产品用户体验，增强用户忠诚度，降低市场竞争劣势导致的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 可视化公司、公司、我公司 指 北京可视化智能科技股份有限公司
9、主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程 指 北京可视化智能科技股份有限公司公司章程 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 去年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 维嘉伟业 指 北京维嘉伟业投资管理有限公司 6 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京可视化智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Avater Technolo
10、gy Corp.AVATER 证券简称 可视化 证券代码 831183 法定代表人 高维嘉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔立新 联系地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 4 层 406A 号房间 电话 010-64392943 传真 010-84984345 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 4 层 406A 号房间 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京总部办公室 三、三、企业企业信息信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 6 日 挂牌时间 2014 年 10 月 8 日
11、 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公司主营业务是工业互联网平台、智能工厂整体解决方案。主要产品与服务项目 主要软件产品：工业互联网平台；智能工厂集成平台；生产管理系统；精细化能源管理系统；智能质量系统；智能设备在线诊断及管理系统、智能专家控制系统、智能盘库系统、智能视频巡检系统、安环管理系统、仿真培训系统、三维智能工厂平台。主要硬件产品:网关机、数据采集器及空气悬浮鼓风机。技术服务：智能工厂规划设计、系统集成、项目实施、智能运维等整体解决方
12、案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）22,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高维嘉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高维嘉、贡红军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105554850736G 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 4 层 406A 号房间 否 注册资本 22,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告
13、期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 申利超 杨云鹏 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，根据挂牌公司管理型行业分类指引，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核批准，公司管理型行业分类由“科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）”变更为“
14、信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）”。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,246,839.41 21,491,363.03 3.52%毛利率%36.82%34.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 69,774.28 58,024.74 20.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,271,
15、887.89-1,836,059.13 23.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.21%0.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.88%-5.57%-基本每股收益 0.0031 0.0026 20.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 43,188,793.46 43,498,982.93-0.71%负债总计 10,122,500.36 10,502,464.11-3.62%归属于挂牌公司股东的净资产 33,066,293.10 32,9
16、96,518.82 0.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.47 0.00%资产负债率%（母公司）23.44%25.57%-资产负债率%（合并）23.44%24.14%-流动比率 4.17 4.07-利息保障倍数 0.40 0.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,903,614.43 2,479,540.81-176.77%应收账款周转率 0.74 0.74-存货周转率 2.39 2.50-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.71%4
17、.98%-营业收入增长率%3.52%-23.17%-净利润增长率%20.25%-41.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,420,000 22,420,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,443.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政
18、策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,100,235.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-286,231.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,550.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,754,896.67 所得税影响数 413,234.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,341,662.17 (八八)补充财务补充
19、财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月
20、1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的规定，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019年12月31日（变更前）金额 2020年1月1日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 24,707,779.64
21、24,275,471.64 23,081,419.84 22,649,111.84 合同资产 1,626,359.80 1,626,359.80 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020年12月31日 新收入准则下金额 2020年12月31日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账
22、款 24,853,530.72 24,853,530.72 26,729,835.26 26,729,835.26 合同资产 1,876,304.54 1,876,304.54 B、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020年度新收入准则下金额 2020度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 信用减值损失-1,866,731.36-2,184,423.36-1,879,886.34-2,197,578.34 资产减值损失-13,154.98-13,154.98 （2）会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情
23、况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，该纳入合并范围子公司已于 2020 年 12 月 10 日注销。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 所属行业：根据全国中小企业股份转让系统 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“信息系统集成服务（I6520）”；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“信息系统集成服务（6531）”。主要业务：公司主营业务是提供工业互联网平台；智能工厂规划设计、系统集成、项目实施及智能运维等整体解决方案。公司主要软件产品有工业互联网平台；智能工厂集
24、成平台、生产管理系统、精细化能源管理系统、智能质量系统、智能设备在线诊断及管理系统、智能专家控制系统、智能盘库系统、智能视频巡检系统、安环管理系统、仿真培训系统、三维智能工厂平台；主要硬件产品有网关机、数据采集器及代理空气悬浮鼓风机等。主要收入包括：集团级工业互联网平台；水泥企业智能工厂系统集成项目；生产管理系统、精细化能源管理系统、智能质量系统、智能设备在线诊断及管理系统、智能专家控制系统、智能盘库系统、智能视频巡检系统、安环管理系统、仿真培训系统、三维智能工厂平台等软件产品与技术服务及其他硬件产品的销售。经营模式：公司采取“自主研发+产品销售+技术服务”的经营模式。公司始终把自主创新和技术
25、研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司生产经营及产品研发活动全面遵循高科技企业研发和测试管理制度规范，严格按照国家管理认证体系要求并已通过国家相关认证。客户类型：公司客户类型主要为工业领域生产型企业。目前主要服务于全国建材领域的前 10 强集团公司，包括中国建材集团、西南水泥集团、南方水泥集团、中联水泥集团、金隅冀东水泥集团、江西万年青水泥集团等。关键资源：截至报告期末，公司共拥有各类经营资质及认定认证书 12 项，分别为国家高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书、工业领域电力需求侧管理服务机构、信息系统集成三级资质、信息安
26、全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、软件产品证书、软件企业证书、北京专利试点单位、可视化能源管理系统在精细化管理节能中的应用（北京新技术新产品（服务）证书）、MES 生产执行系统在建材行业中的集成服务（北京新技术新产品（服务）证书）、安全生产标准化证书。同时，公司是国家发改委评定备案的合同能源管理服务公司、北京市发改委备案的能源审计咨询机构和全国工业领域电力需求侧管理服务机构、贵阳市固定资产投资项目节能评估文件编制机构、河北电能服务管理平台数据子站建设电能服务机构；可视化技术入选国家重点节能低碳技术推广目录（2016 年本，节能部分），2016-2017 年北京市节能低碳技术产品推荐目录
27、，2016 年天津先进实用节能技术、产品推广目录，全国工业领域电力需求侧管理参考产品（技术）第一批目录。北京地方标准工业用能单位能源管控中心建设指南 DB11/T 1255 2015、风机节能监测的编制单位。国家标准蒸汽加热设备节能监测方法 GB/T 15914-2021的编制单位。公司拥有独立自主的知识产权，其中 1 项发明专利，4 项实用新型专利，软件著作权 40 项，商标 6项。公司具有一支精干的业务和政策研究的团队与骨干，能及时准确的了解市场需求为产品研发提供精准的决策方向提升企业在市场中的核心竞争力。同时能够及时研究并消化国家政策分析发展机遇为发展战略提供强有力的决策支撑。公司为实现
28、可持续发展积极与业内知名企业强强联合，共同利用市场资源，建立了广泛的销售渠道，为开辟市场和培育一流品牌奠定了良好的基础。销售渠道：公司坚定落实和推进“区域和集团化”营销模式，公司采取的方式主要是：集团营销、会议营销、区域营销等形式，形成了以市场为主的营销格局，公司产品线覆盖了建材行业智能工厂建设 13 的软件类需求。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是
29、否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:行业变化：根据挂牌公司管理型行业分类指引，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核批准，公司管理型行业分类由“科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）”变更为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）”。主要产品或服务变化：2020 年，公司全面强化聚焦水泥领域智能工厂整体解决方案业务，提供规划设计、系统集成、项目实施、智能运维全生
30、命周期专业化服务。公司从产品到服务，一切围着水泥企业智能化升级转型干，全力做实做强水泥企业智能工厂整体解决方案。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,139,922.45 9.59%7,131,337.57 16.39%-41.95%应收票据 2,921,410.10 6.76%2,702,133.91 6.21%8.11%应收账款 24,853,530.72 57.55%24,707,779.64
31、 56.80%0.59%预付款项 865,201.30 2.00%966,457.85 2.22%-10.48%其他应收款 1,067,795.18 2.47%823,959.91 1.89%29.59%存货 5,988,070.02 13.86%5,762,185.77 13.25%3.92%合同资产 1,876,304.54 4.34%-其他流动资产 506,805.88 1.17%603,899.15 1.39%-16.08%投资性房地产 长期股权投资 14 固定资产 42,833.43 0.10%95,869.04 0.22%-55.32%在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 92
32、6,919.84 2.15%705,360.09 1.62%31.41%短期借款 5,200,000.00 12.04%5,200,000.00 11.95%0.00%长期借款 应付账款 3,780,310.01 8.75%3,504,217.25 8.06%7.88%应付职工薪酬 553,352.10 1.28%532,495.45 1.22%3.92%应交税费 471,412.78 1.09%1,070,951.41 2.46%-55.98%其他应付款 117,425.47 0.27%194,800.00 0.45%-39.72%资产总计 43,188,793.46 100.00%43,4
33、98,982.93 100.00%-0.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金为 4,139,922.45 元，比去年同期减少 41.95%，主要原因为本期回款较去年有所减少、供应商付款和本期投资增多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占占营业收入的营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 22,246,839.41-21,491,363.03-3.52%营业成本 14,055,079.84 63.18%14,177,417.98
34、 65.97%-0.86%毛利率 36.82%-34.03%-税金及附加 194,665.88 0.88%156,153.22 0.73%24.66%销售费用 1,836,315.15 8.25%1,576,044.35 7.33%16.51%管理费用 5,257,477.18 23.63%4,143,498.87 19.28%26.88%研发费用 3,179,755.38 14.29%2,841,908.71 13.22%11.89%财务费用 249,254.66 1.12%363,524.30 1.69%-31.43%信用减值损失-1,866,731.36-8.39%-1,031,254.
35、99-4.80%81.02%资产减值损失-13,154.98 -0.06%-其他收益 1,514,161.55 6.81%456,861.07 2.13%231.43%投资收益-286,231.96-1.29%-公允价值变动收益-资产处置收益 1,443.62 0.01%-汇兑收益-营业利润-3,176,221.81-14.28%-2,341,578.32-10.90%35.64%营业外收入 3,084,986.55 13.87%2,318,528.97 10.79%33.06%营业外支出 60,550.21 0.27%90,195.00 0.42%-32.87%15 净利润 69,774.2
36、8 0.31%58,024.74 0.27%20.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润为-3,176,221.81 元，比去年同期减少 35.64%。主要原因为本期管理费用、研发费用及信用减值损失增多所致。2.营业外收入为 3,084,986.55 元，比去年同期增加 33.06%。主要原因为本期获得的政府补助增多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,246,839.41 21,491,363.03 3.52%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 14,055,079
37、.84 14,177,417.98-0.86%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品按产品分类分析分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%信息系统集成 16,626,559.34 9,594,411.29 42.29%5.16%-12.79%11.88%视频监控系统、气悬浮风机等硬件 5,300,468.75 4,439,383.20 16.25%29.10%59.86%-16.12
38、%技术咨询服务 319,811.32 21,285.35 93.34%-65.93%-59.56%-1.05%节能改造 0.00 0.00-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.信息系统集成项目收入比去年同期增长 5.16%，主要原因是公司全力打造智能工厂项目，并成功开拓南方水泥集团市场，承接了浙江南方区域管控平台及山亚、三明、常山、江山、衢州能源管理项目。2.视频监控系统、气悬浮风机等硬件收入比去年同期增长 29.10%，主要原因为公司成功中标金隅冀东2020 年空气悬浮风机年度合格供方名录。此次招标是由唐山冀
39、东水泥股份公司物资供应管理中心作为招标方，为旗下 63 家企业组织的气悬浮离心鼓风机年度集中采购招标。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江南方水泥有限公司 7,517,932.56 33.79%否 16 2 江西万年青水泥股份有限公司 4,367,699.11 19.63%否 3 河南锦荣水泥有限公司 2,673,954.06 12.02%否 4 唐山冀东机电设备有限公司 2,657,566.36 11.95%否 5 唐山冀东水泥股份有限公司 2,484,057.57 11.1
40、7%否 合计合计 19,701,209.66 88.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海佐煦信息技术服务中心 2,887,051.77 22.44%否 2 航天海鹰安全技术工程有限公司 2,587,569.74 20.12%否 3 浙江中自庆安新能源技术有限公司 973,451.33 7.57%否 4 秦皇岛东辰科技有限公司 783,185.84 6.09%否 5 北京世纪佳博科技发展有限公司 778,761.07 6.05%否 合计合计 8,010,019.7
41、5 62.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,903,614.43 2,479,540.81-176.77%投资活动产生的现金流量净额-1,003,287.01-32,494.69 2,987.54%筹资活动产生的现金流量净额-251,293.03-561,012.01-55.21%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因主要是本期销售商品收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增多所致。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原
42、因主要是本期进行期货投资。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因主要是本期偿还短期借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 贵州可视化节能科技有限公司 控股子公司 精细化能效管理 1,839,386.89 1,839,386.89 0.00 188,892.49 17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 贵州可视化节能科技有限公司：注册资本为 2,000 万
43、元，2013 年 5 月 30 日成立（由贵州黔福能贵安节能服务有限公司变更）。2015 年 10 月 29 日，公司与自然人杨桂林签订股权转让协议，杨桂林将认缴的对贵州黔福能贵安节能服务有限公司出资额 1,020 万元转让给本公司，占 51%的股权。过户完成后，将贵州黔福能贵安节能服务有限公司更名为贵州可视化节能科技有限公司。2015 年 11 月 2 日完成工商变更。公司持股比例为 51%，自然人金刚持股比例为 49%。2016 年 8 月公司向贵州可视化节能科技有限公司注资 51 万，2016 年 10 月以 98 万元收购金刚持有股份，我公司持股比例 100%。2020 年 12 月
44、10日，贵州可视化节能科技有限公司完成注销。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式未发生变化，公司产品市场占有率稳定、经营业绩稳定、资产负债结构合理；经过多年的深耕布局，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，管理团队经验丰富，研发与技术优势突出，客户资源优势明显，多种服务模式并举、商业模式创新为公司发展不断注入机会和活力。报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影
45、响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事
46、项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2
47、2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：19 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括
48、公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）2,000,000.00 2,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 2020 年为满足业务发展、经营管理需要，补充公司经营性流动资金，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请 200 万流动资金贷款额度授信，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由公司以不低于壹仟万元应收账款向北京中关村科
49、技融资担保有限公司提供反担保，同时约定由高维嘉、贡红军提供反担保连带责任保证。详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）发布的关于公司申请银行贷款并以应收账款质押提供反担保暨关联交易公告（补发）（公告编号：2020-010）。在授信期间，公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行贷款 200 万元。2020 年 3 月 25 日，公司收到中国工商银行股份有限公司北京望京支行流动资金贷款 200 万元，借款期限为 1 年。清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告
50、期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报报告期内公司发生的其他重大关联交易情况告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 6,700,000.00 5,200,000.00 为满足业务发展、经营管理需要，补充公司经营性流动资金，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，公司于 2020 年 2 月与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了借款合同，借款金