1、1 2020 年度报告 燎原药业 NEEQ:831271 浙江燎原药业股份有限公司(zhejiang liaoyuan pharmaceutical co.,ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 12 月 26 日、2020年1月13日召开了第二届董事会第十六次会议和 2020 年第一次临时股东大会，分别审议并通过关于变更经营范围暨修订的议案，并于 2020 年 1月 15 日取得新的营业执照，现公司的经营范围变更为：化学原料药制造；有机中间体制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。公司于 2020 年 7 月 29 日、
2、2020年8月18日召开第二届董事会第十八次会议和 2020 年第二次临时股东大会，分别审议并通过关于拟修订的议案。公司于2020年 12 月 28 日获得更新后的安全生产许可证，有效期从2021 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 1 日止。公司于 2020 年 4 月 19 日、2020年5月15日召开了第二届董事会第十七次会议和 2019 年年度股东大会，分别审议并通过了 关于拟修订的议案及修订三会议事规则、对外投资管理制度等相关制度的议案。报告期内，公司收到台湾卫生福利部签发的原料药米氮平产品在台湾DMF 核准函，批准函编号：卫授食字第（1091401555）号。2018 年
3、4-5 月，公司第二届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会分别审议通过了关于公司未来两年重大装备提升及技改项目投资预算的议案。报告期内，公司继续执行股东大 会 的 决 议，截 止 报 告 期 末，25000Nm3/h 废气焚烧处理装置 RT0、高盐废水处置工程三效结晶装置、500t/d 废水处理升级改造工程、新建仓库、消防水池及泵房改造工程均已建成投入使用。公司其他改造升级技改项目及其配套工程尚在继续。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理
4、层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
5、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠瑛、主管会计工作负责人姚芳及会计机构负责人（会计主管人员）姚芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存
6、在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 关联交易风险 报告期内，公司向关联方宁波美诺华药业股份有限公司及其子公司销售原料药和中间体共计 3,377.26 万元、采购原料药和中间体共计 966.36 万元。公司向宁波美诺华药业股份有限公司拆入资金 7,400.00 万元，截至报告期末，已归还 3,500.00 万元，尚余 3,900.00 万元未还。向关联方徐州天正医药化工有限公司采购中间体 335.84 万元。报告期内，公司与关联方之间的资金拆借系公司单方
7、面受益，发生的关联交易价格公允，不会对公司独立性造成不利影响，但若未来公司对关联交易未能进行有效控制，造成如关联交易范围进一步扩大，关联交易价格有失公允等情况，将会对公司的独立性造成不利影响。对策：报告期内，公司股东大会审议通过了拟修订的议案、预计 2020 年度日常性关联5 交易的议案、关于追认关联交易的议案、关于增加 2020 年日常性关联交易的议案，公司与宁波美诺华药业股份有限公司及其控股子公司、徐州天正医药化工有限公司的日常性关联交易，交易金额均在披露范围内，且关联董事、关联股东均回避表决。公司与宁波美诺华的资金往来，为接受资金拆借，系公司单方面受益。今后将严格遵守法律法规和公司章程的
8、有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。汇率波动风险 公司的终端客户以国外制药企业为主，汇率波动将影响公司产品在国外市场的竞争力。公司自营出口收入为 8,894.49 万元,主要采用外币结算，占报告期营业收入的 29.88%；提供出口（不含自营）17,101.78 万元，占报告期营业收入的 57.46%，提供出口的销售价格受汇率波动影响。因此公司的生产经营和盈利能力受人民币汇率波动的影响较为明显。对策：在人民币持续贬值的情况下，公司根据资金使用状况，采用延期结汇或是开展货币利率互换交易（CCS）来扩大汇兑收益；在人民币持续升值的情况下，公司通过远期结售汇的方式锁定汇率，减少汇兑风险。环保
9、风险 公司主营业务为医药中间体的研究与开发、生产、销售,所处行业属于化学药品原料药制造业，根据环发2003101 号文的相关规定，化工行业暂定为重污染行业，即公司所属行业类型为重污染行业。随着国家对环保的要求越来越严格及公众的环境保护意识不断增强，政府部门近年来环保标准不断提高，从而增加企业排污治理成本，导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。对策：公司严格遵守国家环保相关的法律法规，始终坚持走清洁生产可持续发展的道路，通过不断改进工艺和提升装备，从源头上控制废水、废气及固废的产生量。在三废处理方面，公司已建有较为规范的废水、废气、固废收集系统、预处理系6 统及终
10、端处理系统，具备较为完善的三废处理能力。其中在废水和废气处理上，建有 500m3/d 的废水处理设施、25000m3/h的 RTO 废气处理设施，目前处理设施运行稳定，处理后达标排放；在危险固废处置上，公司建有规范的储存库，产生的危险废物都委托有危废处置资质的企业进行处置。业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入为 29,764.80 万元，净利润为2,654.59 万元，营业收入和净利润与去年同期分别上升 32.78%和 25.52%。但由于竞争激烈，环保改造投入增大，人工成本略有上升等原因，另受国外疫情影响，增加产品出口销售预期的不确定性，因而营业收入和净利润仍存在下滑风险。对策：公司将发展原
11、料药业务确定为公司的长期重要战略之一，同时通过国际合作，借助国际知名药企的产品市场，拓展本公司的国内外产品市场。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、燎原 指 浙江燎原药业股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所 会计师事务所、审核机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 股份公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 浙江燎原药业股份有限公司章程 公司法
12、 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 宁波美诺华、美诺华、控股股东、母公司 指 宁波美诺华药业股份有限公司 医药中间体 指 即在化学药物合成过程中制成的中间化学品，往往只是相差一步到两步的过程即可合成原料药并最终制成药物成品。原料药、API 指 又称活性药物成分，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的药物。创新药 指 Innovatwr Drug、New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准
13、即可上市销售。专利药 指 专利权期限内的创新药。仿制药 指 Generic Drug，又称通用名药，即以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。日本 PMDA 指 日本药品和医疗器械的管理机构。美国 FDA 指 Food and Drug Admistraton 简称 FDA，即美国食品药品监督管理局。手性技术 指 手性是生命过程的基本特征，构成生命体的有机分子绝大多数都是手性分子。手性分子与其具有“镜像”关系的分子互称为对映体，人们使用的药物绝大多
14、数具有手性。手性技术是指区分和获得手性分子单一对映体的技术，是手性分离、分析和手性合成技术的统称。收率 指 实际所得量的摩尔数与所投入的一种主要原料的摩尔数之比，用百分率表示。如无特指，常指摩尔收率。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江燎原药业股份有限公司 英文名称及缩写 zhejiang liaoyuan pharmaceutical co.,ltd 证券简称 燎原药业 证券代码 831271 法定代表人 屠瑛 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 屠瑛 联系地址 浙江省临海市靖江中路 20 号靖江花城 9 号楼 3 楼 电话 0576-8
15、5300870 传真 0576-85300870 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省临海市靖江中路 20 号靖江花城 9 号楼 3 楼 邮政编码 317000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省临海市靖江中路 20 号靖江花城 9 号楼 3 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 3 月 26 日 挂牌时间 2014 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品原料药制造（C271）-化学药品原料药制造（C2710）主要业务 原料药及中间体制造 主要
16、产品与服务项目 原料药及中间体制造 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）28,109,628 优先股总股本（股）0 控股股东 宁波美诺华药业股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚成志），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913310002551968934 否 注册地址 浙江省临海市杜桥镇浙江省化学原料药基地临海园区 否 注册资本 28,109,628 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768
17、号，200041 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈科举 毛华丽 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29
18、7,647,974.47 224,164,746.57 32.78%毛利率%29.00%35.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,545,907.63 21,149,207.04 25.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,265,288.90 20,591,918.77 22.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.92%8.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.44%8.56%-基本每股收益 0.94 0.75 25.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上
19、年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 423,806,762.93 358,466,580.16 18.23%负债总计 140,163,253.24 104,006,639.32 34.76%归属于挂牌公司股东的净资产 283,643,509.69 254,459,940.84 11.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.09 9.05 11.47%资产负债率%（母公司）33.07%29.01%-资产负债率%（合并）33.07%29.01%-流动比率 1.79 2.10-利息保障倍数 59.55 10.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
20、减比例%经营活动产生的现金流量净额 91,683,227.40 43,933,493.94 108.69%应收账款周转率 5.17 4.02-存货周转率 2.07 1.43-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.23%10.85%-营业收入增长率%32.78%-8.22%-净利润增长率%25.52%-28.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,109,628 28,109,628-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据
21、差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,137,628.16 计入当期损益的政府补助 3,031,379.55 其他营业外收入和支出-467,756.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,425,994.98 所得税影响数 145,376.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,280,618.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
22、1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 12 执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的
23、合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。执行财政部修订财务报表格式要求 预收款项-7,000.00 合同负债 6,194.69 其他流动负债 805.31 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 预收款项-1,553,349.34 合同负债 1,374,645.43 其他流动负债 178,703.91 受影响的
24、利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 营业成本 1,045,579.33 销售费用-1,045,579.33 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于原料药及医药中间体的制造行业，系高新技术企业。报告期内，主营业务为心血管类、精神类（抗抑郁）、消化系统类（胃药）原料药和医药中间体的研发、生产和销售。公司经过 20 多年的化学原料药及中间体制造经验积累和技术工艺研发创新，尤其 N-甲基度洛西汀的拆分方法、2-噻吩乙醇及衍生物的合成方法等，已取得国内发明专利，使公司产
25、品如原料药盐酸噻氯匹定、盐酸度洛西汀和米氮平等，均得到客户的认可，并更具市场竞争力。公司建立了自有供应商评价制度，定点采购并建立供应商诚信档案。接到订单后，由采购部向上一年评估合格的供应商采购原材料，采购部根据整体生产计划，确定采购量和储存量，统一负责编制采购计划。采购完成后，公司以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成，制成心血管类、精神类（抗抑郁）、消化系统类（胃药）原料药和医药中间体。由生产部制定各车间的生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺执行、卫生规范等执行情况进行监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理，由质量保证部门评估确认后放行。公司的主要销售模
26、式分经销、自营出口和内销，经销的客户对象为国内医药贸易商，自营出口的客户对象为国外医药贸易商及国外制药厂家，内销的客户对象为国内制药厂家。公司的销售由销售部负责，公司产品的国际市场以欧洲、日本、印度为主，销售部设专人负责各区域内的业务维护和拓展。近年来，公司积极开拓国内市场，并形成一定的国内市场销售份额。公司报告期内主要收入和利润来源于心血管类、精神类（抗抑郁）、消化系统类（胃药）原料药及有机中间体的销售，公司产品以出口为主，报告期内，公司自营出口收入为 8,894.49 万元，占报告期营业收入的 29.88%；提供出口 17,101.78 万元，占比 57.46%；内销 3,768.52 万
27、元，占比 12.66%。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司产品原先以出口为主，客户类型为国内医药贸易商、国外医药贸易商及国外制药厂家。近年来，公司积极开拓国内市场，与国内制药厂家形成销售关系，并形成
28、了一定的内销规模。公司上年自营出口收入为 4,876.00 万元，占同期营业收入的 21.75%；提供出口 17,540.47 万元，占同期营业收入的 78.25%。报告期内，公司自营出口收入为 8,894.49 万元，占报告期营业收入的 29.88%，比上年同期的 21.75%增长 8.13%；提供出口 17,101.78 万元，占比 57.46%，比上年同期的 78.25%减少 20.79%；内销 3,768.52万元，占比 12.66%，上年同期为 0%。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变
29、动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 54,583,342.98 12.88%27,711,765.01 7.73%96.97%应收票据 应收账款 54,683,529.74 12.90%55,227,209.33 15.41%-0.98%存货 95,241,984.75 22.47%101,356,351.96 28.27%-6.03%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 141,810,736.36 33.46%122,668,060.31 34.22%15.61%在建工程 47,172,350.48 11.13%30,722,7
30、58.22 8.57%53.54%无形资产 14,346,374.01 3.39%14,687,027.14 4.10%-2.32%商誉 短期借款 55,071,185.27 15.36%-100%应付账款 50,581,121.30 11.93%19,919,297.71 5.56%153.93%15 长期借款 资产总计 423,806,762.93 358,466,580.16 18.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末余额 5,458.33 万元，较年初增加 2,687.16 万元。主要原因为：12 月份收到德国客户 229.50 万美元，折合人民币
31、1,512.89 万元；另一方面承兑保证金因存入比例由 2019 年 50%上升为2020 年 100%，增加 1,263.53 万元。2、本期存货期末账面价值较年初减少 611.44 万元，一方面系本期销售规模扩大，消化了部分库存商品；另一方面为截止报告期库龄三年以上存货计提跌价准备 646.92 万元，导致存货净额减少。3、固定资产期末净值 14,181.07 万元，较年初增加 1,914.27 万元，主要系 2020 年 12 月份 201、202仓库在建工程转固，增加固定资产 1,568.14 万元。4、在建工程期末余额 4,717.24 万元，较期初增加 1,644.96 万元，主要
32、为 205 车间项目本期新增投入 1,462.16 万元。5、短期借款本期余额为 0，较年初减少 5,507.12 万元，主要系本期得益于美诺华资金支持，短期借款全部予以归还。6、应付账款余额增加 3,066.18 万元。原因有四：2020 年年底车间满负荷生产，原材料需求较大。2019 年年底受环保因素影响，部分原材料出现断货，导致部分产品停产原材料需求减少；为防止疫情卷土重来导致原材料无法购买，故提前对部分原材料备货；因本期在建工程投入增多，故设备及安装类应付账款增多；环保形势趋紧，导致本期固废处置费增多，相应应付账款余额增多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
33、单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 297,647,974.47-224,164,746.57-32.78%营业成本 211,323,860.09 71.00%144,754,393.72 64.58%45.99%毛利率 29.00%-35.42%-销售费用 1,763,204.84 0.59%2,659,884.68 1.19%-33.71%管理费用 34,023,921.73 11.43%35,949,967.80 16.04%-5.36%研发费用 9,982,3
34、98.88 3.35%11,757,320.31 5.24%-15.10%财务费用 2,855,329.81 0.96%2,651,290.95 1.18%7.70%信用减值损失-226,529.09-0.08%-236,000.73-0.11%-4.01%16 资产减值损失-6,108,437.98-2.05%-122,128.42-0.05%4,901.65%其他收益 3,031,379.55 1.02%2,672,118.60 1.19%13.44%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 588.35 0.00%88,629.10 0.04%-99.34%汇兑收益-营业利润 31,45
35、0,007.91 10.57%25,781,207.60 11.50%21.99%营业外收入 13,799.31 0.00%32,465.92 0.01%-57.50%营业外支出 1,619,772.23 0.54%2,128,512.34 0.95%-23.90%净利润 26,545,907.63 8.92%21,149,207.04 9.43%25.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增长 32.78%。主要原因为：报告期市场回暖，客户终端市场需求增加，导致公司中间体需求量增加，引起本期销售收入的增长。2、本期营业成本较上期增长 45.99%。原因有三：由于销售规
36、模扩大引起营业成本总额上涨；因材料价格上涨，单位销售成本呈上升的趋势；因执行新收入准则，同时为了与控股股东宁波美诺华药业股份有限公司统一核算口径，本期科目重分类将销售费用中运保费 104.56 万元与管理费用中环保费用 1,746.76 万元调整至营业成本，导致营业成本增长 1,851.31 万元。3、本期销售费用降低 33.71%。主要系基于收入准则的变更，将销售费用中运输费、运保费调整至营业成本中，导致销售费用较上期减少 104.56 万元；另因疫情影响国际展会减少，导致销售费用减少约28.33 万元。4、本期管理费用较上期降低 5.36%。主要因本期科目重分类将环保费用调整至营业成本导致
37、。5、资产减值损失大幅上升主要系本期计提库龄三年以上存货跌价准备 610.84 万元，截止至报告期期末存货跌价准备余额 646.92 万元。6、资产处置收益本期较上期减少 99.34%，主要为上期处置两辆年限过久需要置换的轿车所致。7、营业外收入本期减少主要因上期将两个长期挂账应付账款余额做坏账处理转营业外收入导致。8、营业利润与净利润增加主要由销售规模的扩大导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 294,284,382.44 222,548,112.24 32.23%其他业务收入 3,363,592.03 1
38、,616,634.33 108.06%主营业务成本 209,155,109.67 143,669,958.57 45.58%其他业务成本 2,168,750.42 1,084,435.15 99.99%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%心血管类 182,612,289.12 120,944,987.33 33.77%33.40%48.99%-17.03%抗抑郁类
39、54,898,389.30 38,959,899.51 29.03%27.58%44.22%-22.00%消化系统类 5,938,920.69 5,041,018.53 15.12%45.50%64.07%-38.86%其他 54,198,375.36 46,377,954.72 14.43%34.96%38.48%-13.07%合计 297,647,974.47 211,323,860.09 29.00%32.78%45.99%-18.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各类产品收入均稳步提升，且各产品类别的分布与上期相比无
40、明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京杰运化工有限公司 60,112,469.03 20.20%否 2 德国 BAYER AG 44,768,777.10 15.04%否 3 浙江横店普洛进出口有限公司 20,423,451.33 6.86%否 4 湖南东力医药科技有限公司 14,962,389.38 5.03%否 5 上海翮创生物科技有限公司 13,681,415.93 4.59%否 合计合计 153,948,502.77 51.72%-(4)(4)主要供应商情况主要
41、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江嘉福新材料科技有限公司 10,584,070.89 6.41%否 2 泰安科赛尔化学科技有限公司 8,994,690.33 5.45%否 3 上海普江贸易中心 7,385,840.78 4.48%否 4 宁波联华进出口有限公司 4,601,991.15 2.79%是 5 江苏宏梓新能源科技有限公司 3,911,504.40 2.37%否 合计合计 35,478,097.55 21.50%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
42、 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 91,683,227.40 43,933,493.94 108.69%投资活动产生的现金流量净额-59,350,122.20-30,414,097.62-95.14%筹资活动产生的现金流量净额-16,580,891.25-6,735,650.22-146.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流入量较上期增加 4,774.97 万元，其中销售商品现金流入增加 8,410.58万元，购买商品现金支出增加 4,195.08 万元，二者抵消后引起经营活动现金流量增加 4,215.49 万元。现金流量净额的增加主要得益
43、于本年销售收入的增长及良好的应收账款收现能力。2、本期投资活动产生的现金净流出较上期增加 2,893.60 万元，主要为本期 205、206 车间及 201、202 综合仓库等改造升级项目基建工程的进行引起，符合公司的长远发展规划。3、本期筹资活动产生的现金净流出额较上期增加 984.52 万元。主要为本期筹入资金较上期增加2,700.00 万元，偿还债务较上期增加 3,684.52 万元。在公司改造升级项目中厂区一企一方案的提升阶段，资金需求加大，在筹资活动产生的现金净流出增加的情况下，资金得到了充分合理的利用。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子
44、公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。主要表现在以下方面：1、本期营业收入为 29,764.80 万元，不存在营业收入低于 100 万元的情形；2、本期期末净资产为 28,364.35 万元，不存在净资产为负
45、的情形；3、本期净利润 2,654.59 万元，不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的情形；19 4、不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；5、不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形；6、不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；7、不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情形。综上所述，公司管理层认为公司具有持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否
46、对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否
47、存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时
48、公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 21 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：（1）员工莫勇因个人原因于 2020 年 1 月 15 日向公司预支工资 4,000.00 元，分期从发放的工资中直接归还。截止报告期末尚有 2,524.74 元未归还。（2）员工尤国平因个人原因于 2020 年 12 月 24 日向公司预支工资 1,000.00 元，该借款已从2021 年 1 月份工资中归还。（3）员工
49、冯安政、杨永福因工伤借款，借款共计 49,000.00 元，截止报告期末尚余 49,000.00 元未还。待工伤确认，社保局工伤保险理赔后予以清算。以上借款事项体现了企业的人文关怀，有利于企业的长远发展。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金
50、额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 60,000,000.00 13,022,010.19 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 155,000,000.00 33,772,592.46 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 资金往来 44,000,000.00 74,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影