1、 公告编号：2020-004 1 2019 年度报告 安趣股份 NEEQ:835804 北京安趣科技股份有限公司 Anqu Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司获得软件著作权情况：公司报告期内取得 5 项软件著作权，其中通过自主研发，新增软件著作权 3 项，分别为安趣语音软件 V1.0.0、安安语音软件 V1.0、乌龙院 2 游戏软件 V1.0；通过外部购买获得 2 项软件著作权，分别为泡泡语音交友软件 V1.0、泡泡陪我交友软件 V1.7.1。2、公司办公地址的变更：公司于 2019 年 6 月在北京海淀区处购置一套办公
2、用房，并于 2019 年 7 月正式搬迁入驻，拥用自有房产为公司的稳定持续经营发展提供一定的保障。3、公司的研发方向：公司于 2019 年 9 月购买一款泡泡语音软件及运营平台，经过不断更新、迭代并完善各项功能，已基本实现语音+游戏+娱乐的全部融合，为公司业务拓展提供新的方向。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股
3、本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安趣科技、股份公司、本公司、公司 指 北京安趣科技股份有限公司 清科致远 指 北京清科致远投资管理中心（有限合伙）歆三创业 指 上海歆三创业投资管理中心（有限合伙）清
4、科致达 指 北京清科致达投资管理中心（有限合伙）德青投资 指 深圳市德青投资有限公司系公司股东 德迅投资 指 深圳市德迅投资有限公司 三会 指 北京安趣科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层、治理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京安趣科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊
5、普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 浩歌通途 指 北京浩歌通途信息技术有限公司 趣捌佰 指 江苏趣捌佰网络科技有限公司 小牛快跑 指 北京小牛快跑科技有限公司 移动游戏 指 运行于手机上的游戏软件 CP 指 内容提供商，就是游戏的原始制作者，他们会把游戏给其他公司代理 CPS 指 游戏渠道商对游戏进行分销，以游戏的销售量进行分成的一种模式。行业内术语意思为“移动游戏资源渠道商”PC 指 Personal Computer，即个人电脑 WAP 指 Wireless Application Protocol，即无线应用协议，是一个
6、开放式标准协议，利用它可以把网络上的信息传送到移动电话或其他无线通讯终端 公告编号：2020-004 5 APP 指 Application 的简称，即智能手机的第三方应用程序。ASO 指 专门进行关键词搜索排名优化 SDK 指 Software Development Kit，中文意思为软件开发工具包。广义上指辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合。苹果公司、Apple 指 Apple Inc.（包括在中国地区苹果公司）谷歌公司、Google 指 GOOGLE ASIA PACIFIC PTE LTD 星辉科技、360 指 北京世界星辉科技有限责任公司 天津多酷 指 天津多酷紫桐科技
7、有限公司 京东 指 北京京东世纪信息技术有限公司 公告编号：2020-004 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙祖德、主管会计工作负责人李梅及会计机构负责人（会计主管人员）李梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解
8、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 我国宏观经济运行状态会直接影响终端消费者的购买能力和消费信心，从而必然影响到公司的经营业绩。2019 年，公司收入来源主要为互联网零售及游戏联营、游戏分发、游戏运营权转让收入。宏观经济的波动一方面会影响公司零售业务的销量，导致互联网零售业务产生波动
9、；另一方面会影响游戏玩家在公司分发的游戏中向游戏资源渠道商平台进行充值的金额、向公司自有 SDK 平台充值的金额以及通过苹果公司 AppStore 进行运营活动所产生的金额，公司的营业规模和盈利能力将直接受到充值金额的影响，充值金额与游戏玩家的数量、游戏时间、消费金额和消费频次等均存在直接的正相关关系。市场竞争加剧的风险 游戏开发商、游戏平台运营商、游戏资源渠道商以及移动游戏分发商等，为了提升其经营业绩和积累长期稳定忠实消费 公告编号：2020-004 7 玩家资源，必将投入大量的人力和财力在游戏玩家资源的获取上。进入该行业各个环节的企业数量近几年大幅增加，并大力进行市场推广，争夺游戏玩家用户
10、资源，导致公司面临的市场竞争也将加剧。重大客户和供应商依赖风险 趣捌佰主要是在京东平台进行产品销售。2019 年度，趣捌佰通过京东平台商品销售收入占总收入的比例为 39.18%，存在重大客户依赖风险，若京东平台与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响出现非正常中断，将对公司业绩造成一定的负面影响。报告期内，趣捌佰与上海雀巢产品服务有限公司等供应商签订品牌国内渠道代理，2019 年度，公司向上述供应商采购金额占总采购额的 20.53%，存在对重大供应商依赖的风险，若公司在授权到期后不能持续取得品牌方的销售授权，将可能影响公司品牌商品的销售收入，进而影响公司的经营业绩。政策风险 我国游戏行
11、业及互联网行业监管部门可能根据行业发展现状对该行业的整体发展或是某一环节的发展出台具体的监管政策或法规，从而相关政策和法规可能对该行业的发展速度、发展规模、商业和盈利模式构成重大影响。如果我国游戏行业或互联网行业相关产业政策和监管政策发生重大变化，公司在未来经营和发展过程中未能随时依据国家相关产业和监管政策进行调整，或者未能及时调整并形成稳定的商业模式和盈利模式，将对公司的经营状况和持续经营能力产生重大不利影响。分发的游戏自身盈利能力和合法合规风险 公司提供的移动游戏分发业务发展情况一方面取决于公司所拥有的玩家用户资源和业务推广力度，另一方面也取决于游戏开发商所开发的游戏自身的内容、可玩性，对
12、玩家的吸引力等。如果公司所分发的游戏自身由于其在内容上、可玩性上等对玩家吸引力较差，从而无法产生游戏玩家在游戏内的充值动力，则对公司的经营业绩也会构成一定的影响。尤其是公司直接与游戏开发商合作推广的游戏，如果游戏自身获取玩家充值金额较少，盈利能力很弱，则将对公司的营业规模、净利润和毛利率水平等构成重大不利影响。同时，由于公司所分发的移动游戏受我国工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局等监管部门监管，这些移动游戏的开发商如果不能 公告编号：2020-004 8 合法合规进行运营，办理相关资格证书或备案，可能导致相应的游戏开发商受到主管部门行政处罚、停止游戏运营和发布等，则可能对公司
13、的经营业绩构成一定的影响。尤其是，对于公司直接合作的游戏开发商未合法合规运营，则可能对公司的营业规模、净利润和毛利率水平等构成重大不利影响。实际控制人不当控制风险 截止至 2019 年度末，公司实际控制人孙祖德持有公司46.7590%的股份，为公司董事长、总经理，公司的董事会成员中有 3 人为孙祖德提名，公司的实际控制人为孙祖德。如果公司的实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。业务调整对持续经营能力的影响 （1）业务调整对持续经营能力的影响：公司从事移动游戏联营业务和利用苹果公司平台进行游戏运营的时间较短，业务模式、盈利模式等
14、都尚未经过足够长的时间验证，该业务模式下公司收入及利润的增长趋势可能因相关行业政策及移动游戏市场发展趋势而发生变化。因此公司面临业务调整在未来不一定能够达到预期效果的风险。（2）行业发展和公司自身发展阶段引发的业务拓展和升级风险：第一、移动游戏行业在近几年快速发展，而且移动游戏与互联网的结合使得行业信息传递非常迅捷。移动游戏行业的各个环节所存在的商业契机很容易引入其他竞争对手，而且盈利模式很容易被其他同行业公司所复制。因而，移动游戏行业的这些特征很容易导致行业内某个环节的业务模式不断产生更迭。移动游戏行业本身的发展要求行业内企业不断的进行核心竞争力培植、商业模式完善以及业务范围拓展升级。第二、
15、对于移动游戏行业企业而言，企业发展也具有明显的阶段性特征，使得企业的业务模式必须与企业的发展阶段保持一致。在企业发展初期，移动游戏行业企业通常需要通过各种手段和全方位推广，获取游戏玩家资源；在获取一定数量的游戏玩家资源后，移动游戏行业企业通常需要在业务模式上实现游戏玩家资源的最大货币化。因而，公司的阶段性特征，决定了公司必须根据发展阶段调整自身的业务模式或是进行业务模式升级，以促进公司业务的快速发展。基于以上两方面因素，公司在未来发展过程中，将基于公司现有的安趣网站门户资讯和游戏分发业务，公告编号：2020-004 9 综合考虑游戏玩家资源数量和门户网站用户数量、行业发展阶段等因素，对公司的业
16、务范围和模式进行拓展和升级，促进公司业务快速发展。如果公司在未来不能准确判断行业发展趋势和公司自身发展阶段，或是不能根据行业发展状况和自身发展阶段及时的对公司业务进行拓展升级，或者在进行拓展和升级过程中无法准确的制定适宜的发展战略，均可能导致公司的竞争力丧失，盈利能力下降。人才流失风险 公司所处游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持技术人员稳定是公司生存和发展的根本，也是公司的竞争力所在。随着近几年游戏行业的发展趋势，进军游戏行业的企业的增多，对人才的需求也将更大，游戏行业人才的流动性也逐渐加大。而且，随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励
17、机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。财务管理风险 目前公司财务人员数量较少，虽然公司的组织结构健全、内控制度完整，能够做到财务数据真实、准确，但是随着公司经营规模不断扩大，财务管理难度提升，若财务人员不能随着公司业务开展情况有所增加，不能持续提升专业技能，公司将存在财务管理方面风险。投资业务未达到预期收益而带来持续亏损的风险 公司 2017 年 12 月以货币资金 800 万元投资趣捌佰，持股比例 20%，公司采用成本法核算，并将其纳入合并报表范围内，自 2019 年 7 月 1 日开始，公司失去趣捌佰控制，转为施加重大影响，
18、对其投资转为权益法核算。2019 年 11 月公司以货币资金20 万元投资小牛快跑，持股比例 20%，公司采用权益法核算，如果以上两个被投资公司未能实现预期收益，将一定程度影响公司利润，综合当前公司游戏相关业务开展情况，预计将加大公司持续亏损的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期公司由于对长期股权投资核算从成本法转为权益法，导致新增 1 项风险：投资业务未达到预期收益而带来持续亏损的风险。具体风险描述参见本节“重要风险提示表”。公告编号：2020-004 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安趣科技股份有限公司 证券简称 安趣股份 证券代
19、码 835804 法定代表人 孙祖德 办公地址 北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 7 层 708 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李梅 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-82602182 传真 010-82602281-831 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 7 层 708 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 7 层 708 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间
20、2011 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-52 零售业-529 货摊、无店铺及其他零售业-5294 互联网零售 主要产品与服务项目 互联网零售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,000,000 公告编号：2020-004 11 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙祖德 实际控制人及其一致行动人 孙祖德 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110107571290646R 否 注册地址 北京市石景
21、山区实兴大街30号院3号楼2层A-0171 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 主办券商联系电话 010-83321226 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张帆、闫保瑞 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 1
22、2 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,337,870.08 22,960,368.53-72.40%毛利率%67.98%22.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,329,058.10-7,389,997.43-134.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,512,193.22-9,981,351.61-65.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.86%-11.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除
23、非经常性损益后的净利润计算）-37.03%-15.49%-基本每股收益-0.44-0.19-131.58%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 32,609,572.37 66,662,889.75-51.08%负债总计 2,046,015.86 1,779,507.29 14.98%归属于挂牌公司股东的净资产 30,563,556.51 60,762,614.61-49.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.56-50.00%资产负债率%（母公司）5.96%2.61%-资产负债率%（合并）6.27%2.67%-流动比率
24、9.37 29.27-利息保障倍数-公告编号：2020-004 13 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,953,307.62-15,151,829.22 119.49%应收账款周转率 3.33 9.92-存货周转率 4.76 41.9-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-51.08%-15.51%-营业收入增长率%-72.40%-74.55%-净利润增长率%-111.47%-142.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比
25、例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,738.18 交易性金融资产-1,527,068.65 理财收益 752,904.58 公告编号：2020-004 14 其他营业外收支净额-31,310.02 非经常性损益合计非经常性损益合计-808,212.27808,212.27 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）8,652.61 非经常性非经常性损益净额损益净额-816,864.88816,864.88 七、补充财务补充财务指标指标
26、 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上上年上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,780,196.75 846,752.63 应收账款 3,780,196.75 846,752.63 应付票据及应付账款 1,578,791.70 4,831,032.03 应付账款 1,578,791.70 4,831,032.03 其他流动资产 2,026,0
27、44.05 386,044.05 交易性金融资产 1,640,000.00 管理费用 13,013,923.78 3,877,925.78 研发费用 9,135,998.00 公告编号：2020-004 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于“F 批发和零售业”大类中的“F52 零售业”之“F5294 互联网零售”。公司主要进行互联网商品销售业务，同时还经营移动游戏联营业务、移动游戏分发业务。1、互联网商品销售业务：趣捌佰是一家致力于新零售全渠道的品牌运营整合服务商，通过线上电子商务平台及线下渠道，销售知名饮品、食品等
28、。通过电子商务模式为合作客户优化品牌影响力及提升市场销量，为消费者提供多种类的品牌产品。公司主要业务为线上基于电子商务平台的 B2C、B2B 品牌商品销售。2019 年度，趣捌佰通过京东平台销售商品，每期根据销售情况向京东开具销售发票，从而形成商品销售收入，销售商品对应的采购成本结转形成销售成本。2、移动游戏联营业务：公司为了进一步加强对游戏玩家的管理，缩短移动游戏分发业务中公司与移动游戏资源平台、移动游戏开发商之间的产业链，提升公司的业务能力，利用公司自主研发安趣支付SDK 软件著作权，拓展与游戏开发商之间的移动游戏联营业务。在移动游戏联营业务中，公司利用自身积累的游戏分发渠道和游戏玩家资源
29、，为移动游戏开发商开发的游戏进行推广，实现游戏玩家通过安趣的 SDK 服务平台向公司支付宝及微信账户进行充值，从而实现游戏联营收入。公司与移动游戏开发商约定所实现充值额的分成比例，形成游戏联营分成成本。该项业务开展后，移动游戏充值玩家将成为公司的客户，公司的收入来源中也包括移动游戏玩家的充值收入。另外公司利用苹果公司和谷歌公司平台进行游戏运营活动，即公司在苹果公司 App Store 上开展游戏产品的市场推广和运营活动，苹果公司与公司按照 30：70 比例进行业务分成，从而实现游戏运营业务收入。3、移动游戏分发业务：公司与游戏资源平台进行接触洽谈,由游戏玩家下载嵌有公司识别代码的游戏而产生充值
30、额，游戏资源平台按照约定的比例向公司进行分成，形成公司营业收入，公司在报告期内主要与天津多酷、360 等游戏资源商进行合作。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-004 16 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主要收入来源于京东平台互联网商品销售收入、移动游戏联营业务、移动
31、游戏分发业务。（1）报告期内，趣捌佰与康仁（天津）商贸有限公司签订星巴克代理协议，与上海雀巢产品服务有限公司签订雀巢早餐麦片代理协议，主要通过京东网上商城平台销售此类商品，实现商品销售收入2,840,832.79 元。（2）移动游戏联营业务是公司为了进一步加强对游戏玩家的管理，缩短移动游戏分发业务中公司与移动游戏资源平台、移动游戏开发商之间的产业链，提升公司的业务能力，利用自主研发安趣支付 SDK 软件，为移动游戏开发商开发的游戏进行推广，公司与移动游戏开发商约定所实现充值额的分成比例，从而实现游戏联营收入，同时公司利用 App Store 上开展游戏产品的市场推广和运营活动，苹果公司与公司按
32、照一定比例进行业务分成，从而实现游戏运联营收入。公司 2019 年度公司实现移动游戏联营业务收入 1,150,414.98 元。（3）移动游戏分发业务通过与部分游戏开发商、天津多酷、360 等游戏资源平台商合作，公司选择这些游戏进行分发，嵌入公司的识别代码，对该部分游戏进行重点推广和分发。游戏玩家下载嵌有公司识别代码的、具有合作关系的游戏开发商开发的游戏，如产生充值额，由游戏资源平台商和游戏开发商按照合同约定的比例向公司进行分成，形成移动游戏分发收入。公司 2019 年度公司实现移动游戏分发业务收入 459,829.87 元。1、经营业绩情况 2019 年度，公司共计实现营业收入 6,337,
33、870.08 元，较上年同比下降 72.40%；实现净利润-17,074,947.20 元，较上年同比下降 111.47%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 32,609,572.37元，较上年同比降低 51.08%；归属于母公司所有者权益为 30,563,556.51 元，较上年同比下降 49.70%。业绩主要变动原因：（1）、资产减值损失：上年年末，公司对趣捌佰确认的商誉净值为 2,203,299.31 元，2019 年 7 月公司对趣捌佰失去控制，转为施加重大影响，并于 2019 年 7 月 4 日在 上发布关于北京安趣科技股份有限公司关于子公司江苏趣捌佰网络科技有限
34、公司不再纳入公司财务报表合并范围的说明公告（公告编号 2019-016），公司对趣捌佰长期股权投资核算由成本法转为权益法，所以本期末确认长期股权投资减值损失 2,203,299.31 元；公司本期末对子公司浩歌通途进行商誉减值测试，根据测试结果，浩歌通途本期商誉发生减值 11,589,112.41，全额计提减值。（2）、销售收入下滑：趣捌佰通过京东平台进行产品销售，因星巴克、雀巢商品的供应商内部业务调整，减少对趣捌佰的供货量，导致星巴克、雀巢商品的销售收入减少。2019 年游戏行业监管趋严，行业内游戏企业普遍增速放缓，游戏运营商能够提供合法合规运营的手机游戏种类锐减，大型游戏开发商、公告编号：
35、2020-004 17 分发商的资金、渠道、人员等优势进一步加大，公司研发、经营游戏未达预期收益等因素，导致公司游戏运营相关收入逐年减少。报告期内，由于趣捌佰的两大供应商星巴克和雀巢的内部业务调整，减少对代理商的供货数量，导致平台销售收入的减少；另外趣捌佰在本期没有按照预期找到其他畅销商品的供应商，导致平台销售收入没有新增；游戏行业的增速放缓，导致公司的业绩下滑，为尽快扭转业务亏损的局面，公司积极开拓“语音软件+游戏”新的业务领域，同时为提升市场竞争力，继续保持研发能力，本期公司共取得 5 项软件著作权。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本
36、期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,781,029.55 29.99%43,441,114.27 65.17%-77.48%应收票据-应收账款 20,898.73 0.06%3,780,196.75 5.67%-99.45%存货 0.00 0.00%852,859.59 1.28%-100.00%投资性房地产-长期股权投资 3,654,487.53 11.21%-固定资产 8,711,858.33 26.72%472,056.60 0.71%
37、1,745.51%在建工程-短期借款-长期借款-商誉 0.00 0.00%13,792,411.72 20.69%-100.00%预付款项 559,362.53 1.72%1,136,944.22 1.71%-50.80%其他应收款 24,665.07 0.08%845,145.89 1.27%-97.08%其他流动资产 306,132.67 0.94%386,044.05 0.58%-20.70%无形资产 1,078,206.61 3.31%316,116.66 0.47%241.08%应付账款 1,883,481.55 5.78%1,578,791.70 2.37%19.30%应付职工薪酬
38、 145,565.37 0.45%169,314.48 0.25%-14.03%应交税费 2,075.78 0.01%10,643.20 0.02%-80.50%公告编号：2020-004 18 其他应付款 14,893.16 0.05%20,757.91 0.03%-28.25%交易性金融资产 8,472,931.35 25.98%1,640,000.00 2.46%416.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额比本期期初余额减少 33,660,084.72 元，主要原因如下：（1）本期支付股东分红款 12,870,000.00 元；（2）本期购买办
39、公房屋支出 8,552,802.64 元；（3）本期进行股票投资支出 10,000,000.00 元；（4）本期支付经营活动中各项成本费用 7,636,580.10 元；（5）本期收回前期应收账款 3,759,298.02 元；（6）本期收回前期理财资金 1,640,000.00 元。2、交易性金融资产期末余额为 8,472,931.35 元，期初余额为零，本期进行股票投资投入货币资金1000 万，其中期末可用资金余额为 2,580,931.35 元，股票持仓市值为 5,892,000.00 元，由于受经济环境影响产生股价波动，本期产生公允价值变动损失 1,527,068.65 元。3、应收账
40、款本期期末余额比本期期初余额减少 3,759,298.02 元，主要原因如下：（1）本期收回以前期间的应收款 366,969.57 元；（2）本期期初余额中含趣捌佰的应收账款余额 3,392,328.45 元，2019年 7 月 1 日起，公司对趣捌佰转为施加重大影响，期末合并报表范围不包含趣捌佰的应收账款，导致期末余额变小。4、预付款项本期期末余额比本期期初余额减少 577,581.69 元，主要原因如下：（1）本期收回前期的部分预付款 105,684.33 元；（2）本期期初余额中含趣捌佰的预付款项余额 471,897.36 元，2019 年 7月 1 日起，公司对趣捌佰投资失去控制，转为
41、施加重大影响，期末合并报表范围不包含趣捌佰的预付款项，导致期末余额变小。5、其他应收款本期期末余额比本期期初余额减少 820,480.82 元，主要原因 如下：（1）本期收回前期部分其他应收款 517,020.74 元；（2）本期期初余额中包含趣捌佰的其他应收款余额 303,460.08 元，期末合并报表范围不包含趣捌佰的其他应收款，导致期末余额变小。6、存货本期期末余额比本期期初余额减少 852,859.59 元，系趣捌佰不再纳入合并报表范围所致。7、长期股权投资公司本期期末余额比本期期初余额增加 3,654,487.53 元，原因为趣捌佰长期股权投资核算由成本法转为权益法，对趣捌佰初始投资
42、成本为 8,000,000.00 元，本年末对趣捌佰减值至可辨认净资产公允价值为 3,459,936.53 元；本期公司对小牛快跑公司进行投资，采用权益法核算，本期期末确认可辨认净资产公允价值 194,551.00 元。公告编号：2020-004 19 8、固定资产原值比上年年末增加 8,233,069.75 元，主要原因如下：（1）本年新增购置一套办公室支出 8,552,802.64 元,，办公设备支出 229,127.01 元；（2）本年由于业务需要报废一批固定资产，减少固定资产原值 408,746.00 元；（3）趣捌佰不再纳入合并报表范围，减少固定资产原值 140,113.90 元，以
43、上原因共同导致固定资产期末余额有所增加。9、无形资产原值期末余额比上年年末增加 857,412.61 元，主要原因如下：（1）本年度新增购置一款语音软件，价值 970,873.78 元，增大无形资产余额；（2）趣捌佰不再纳入合并报表范围，减少无形资产原值 113,461.17 元。10、商誉本期期末余额比本期期初余额减少 13,792,411.72 元，主要原因如下：（1）公司期末对商誉形成的资产进行减值测试，按照收益法测算浩歌通途的未来现金流量现值为负值，另根据公司未来的经营安排，浩歌通途不涉及具体的经营业务，只作为具有运营资质而保留，故根据谨慎性原则，本年度计提浩歌通途商誉减值 11,58
44、9,112.41 元；（2）从 2019 年 7 月 1 日开始公司对趣捌佰长期股权投资核算由成本法转为权益法，转回商誉 2,203,299.31 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,337,870.08-22,960,368.53-72.40%营业成本 2,029,648.02 32.02%17,867,907.59 77.82%-88.64%毛利率 67.98
45、%-22.18%-销售费用 2,622,200.17 41.37%3,135,535.46 13.66%-16.37%管理费用 2,913,137.59 45.96%4,670,661.18 20.34%-37.63%研发费用 1,272,284.30 20.07%5,743,052.93 25.01%-77.85%财务费用-66,057.92-1.04%-44,003.61-0.19%-50.12%信用减值损失 746.29 0.01%-资产减值损失-13,792,411.72-217.62%-2,207,533.89-9.61%-524.79%其他收益-776,200.00 3.38%-1
46、00.00%投资收益 763,672.43 12.05%1,917,889.48 8.35%-60.18%公允价值变动-1,527,068.65-24.09%-公告编号：2020-004 20 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-17,040,899.00-268.87%-7,939,053.14-34.58%-114.65%营业外收入 4,332.19 0.07%-营业外支出 38,380.39 0.61%100,629.42 0.44%-61.86%净利润-17,074,947.20-269.41%-8,074,420.60-35.17%111.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：
47、1、本期营业收入比上年同期减少 16,622,498.45 元，降低 72.40%，主要原因如下：（1）游戏运营收入比上年同期减少 5,688,577.89 元，降低 77.94%，自 2018 年度起，国家对网络游戏实施总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，监管政策日趋严苛、严控游戏版号发放，致使公司游戏运营数量减少，大型游戏开发商、分发商的资金、渠道、人员等优势进一步加大，造成公司的游戏分发收入和游戏联营收入继续下滑，利润大幅减少；公司本期未能找到盈利的项目，开发的产品也未能实现预期收益；（2）趣捌佰通过京东平台进行产品销售，因本年度星巴克、雀巢商品供应商内部业务调整，减少对趣捌佰的商品
48、供应数量，导致商品的销售收入较上年同期减少 12,691,924.84 元，降低 81.71%；（3）本期公司新增转让一项游戏运营的许可使用项目，实现游戏运营权转让收入 1,886,792.44 元；（4）本期由于业务调整，撤销网站部门，因此这部分收入也相应减少。2、本期营业成本比上年同期减少 15,838,259.57 元，降低 88.64%，一方面由于营业收入的下降而对应的营业成本也相应下降，另一方面随着游戏运营收入的下降，公司也相应缩减部分运营成本。3、公司本期销售费用比上年同期减少 513,335.29 元，主要原因如下：（1）由于趣捌佰的平台销售下降，运费也相应减 261,867.0
49、1 元；（2）由于游戏运营收入下降，也相应减少游戏推广的费用，服务费减少 361,847.63 元；（3）为提高游戏运营业务能力，公司增加运营人员，导致职工薪酬增加 88,898.39 元；（4）仓储费用随着商品销售的减少而增加 62,096.80 元；（5）其他相关费用随着业务缩减都比上年同期有所降低，相应减少 40,615.84 元。4、公司本期管理费用比上年同期减少 1,757,523.59 元，主要原因如下：（1）职工薪酬本期比上年同期减少 676,452.93 元，系业务缩减，公司调整员工数量及薪酬结构所致；（2）房租费用本期比上年同期减少 708,697.32 元，系公司自 201
50、9 年 7 月搬入自购的办公用房，公告编号：2020-004 21 不在支付房屋租金所致；（3）劳务费用本期比上年同期减少 693,015.13 元，系由于趣捌佰的平台销售收入锐减，京东平台收取的服务费也相应减少所致；（4）其他费用比上年同期减少 398,617.16 元，系缩减业务招待费、差旅费等其他费用比上年同期相对减少所致；（5）服务费用本期比上年同期增加 301.800.00 元，系本期公司办理业务运营的许可资质，支付中介代理费用所致；（6）购房费用本期新增加 202,958.28 元，系购买办公用房，支付中介代理费用；（7）折旧费用本期较上年同期增加 214,500.67 元，系自购