1、1 帝华科技 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 2019 年度报告 帝华科技 NEEQ:837459 四川帝华汽车科技股份有限公司 Sichuan Dihua Tech Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 7 日8 日，公司通过了IATF 16949 和 ISO 9001:2015 质量管理体系年度监督审核。2019 年 10 月，公司新建汽车零部件冲压生产线在公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司新建厂房内开始安装调试。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和
2、财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 帝华科技、公司、本公司 指
3、四川帝华汽车科技股份有限公司（以下简称“帝华科技”）帝博纳 指 四川帝博纳科技有限公司 帝莱斯 指 成都帝莱斯光电技术有限公司 英捷利 指 天津英捷利汽车技术有限责任公司 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 四川帝华汽车科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 证监会、中国证监会 指 中国
4、证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴忠、主管会计工作负责人向本飞及会计机构负责人（会计主管人员）向本飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公
5、司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对单一客户依赖的风险 公司的 LED 消防应急电子设备全部出口至新加坡美德企业私人有限公司。虽然公司与美德企业
6、私人有限公司有着多年的合作关系并保持着良好的合作关系，若美德企业私人有限公司自身经营发生变化或公司产品被替代，将对公司的经营业绩产生不利影响。经营业绩下滑的风险 受宏观经济增速回落，汽车行业下滑以及消费信心等因素的影响。另一方面，人力资源成本增加，原材料价格上涨，公司产品在销售价格上有所下降。若公司无法对市场变化做出及时反应或在市场战略调整的同时把握市场机遇，则公司将面临业绩下滑的风险。税收优惠到期后对经营业绩产生影响的风险 2017 年 8 月 29 日，公司再次被认定为高新技术企业（证书编号 GR201751000140），有效期 3 年，享受减至 15%的税率征收企业所得税。若公司到期重
7、新认定高新技术企业资格失败或税收优惠政策未来发生变化，可能将对公司经营业绩产生一定影响。汇兑损失风险 公司出口产品主要以新加坡币结算，若人民币对新加坡币的汇率上升，公司将存在汇兑损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：非经常性损益占比较大风险事项，由于连续两年非经常性损益占比小，该风险已消除。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川帝华汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Dihua Tech Co.,Ltd 证券简称 帝华科技 证券代码 837459 法定代表人 吴忠 办公地址 四川省成都经济技术开发区南一路 666 号 二
8、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石旻磊 职务 董事会秘书 电话 028-87487770 传真 028-84841468 电子邮箱 smldeh.cc 公司网址 http:/www.deh.cc 联系地址及邮政编码 四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，邮政编码：610100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川省成都经济技术开发区南一路 666 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分
9、类）C-35-354-3545 照明器具生产专用设备制造和 C-36-366-3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车零部件、LED 消防应急电子设备的开发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 吴忠 实际控制人及其一致行动人 吴忠、王亚丽、吴静迪 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510112684553545H 否 注册地址 四川省成都经济技术开发区南一路 666 号 否 注册资本 43,160,000 是 五、
10、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄敏、武兴田 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,634,449.66 34,866,971.31 5.07%
11、毛利率%52.57%49.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,193,677.13 7,482,565.78 22.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,115,832.23 7,584,840.09 20.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.32%7.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.24%8.96%-基本每股收益 0.23 0.19 20.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 143,754,228.89 114,9
12、10,345.49 25.1%负债总计 35,157,571.82 26,172,739.62 34.3%归属于挂牌公司股东的净资产 107,807,023.47 87,932,546.34 22.6%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.20 13.63%资产负债率%（母公司）23.31%19.32%-资产负债率%（合并）24.46%22.78%-流动比率 1.55 3.48-利息保障倍数 11.37 13.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,778,043.81 15,926,994.64-38.61%
13、应收账款周转率 3.20 3.26-存货周转率 3.71 3.63-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.10%18.57%-营业收入增长率%5.07%-19.04%-净利润增长率%25.94%-36.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,160,000 40,000,000 7.32%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
14、额或定量享受的政府补助除外）109,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,231.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,813.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 91,582.23 所得税影响数 13,737.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 77,844.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重
15、述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据及应收账款（合并）11,944,071.42 应收票据（合并）2,085,655.31 应收账款（合并）9,858,416.11 应收票据及应收账款（母公司）11,860,058.72 应收票据（母公司）2,050,000.00 应收账款（母公司）9,810,058.72 应付票据及应付账款（合并）1,280,847.91 应付票据（合并）0 应付账款（合并）1,280,847.91 应付票据及应付账款（母公司）1,210,223.87 应付票据（母公司）0 应付账款（母公司）1,210,223.87 第四节
16、第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引规定，公司业务包括“C-35-354-3545 照明器具生产专用设备制造”和“C-36-366-3660 汽车零部件及配件制造”行业。公司的主营业务为汽车零部件、LED 消防应急电子设备的开发、生产和销售。公司目前产品主要包括：汽车零部件（涉及 17 项专利技术）、LED 消防应急照明灯和指示灯（涉及22 项专利技术）等，其中汽车零部件主要包括汽车及发动机冲压件及焊接件产品，LED 消防应急电子设备属于节能型产品；公司参股子公司天津英捷利汽车技术有限
17、责任公司主要从事新能源汽车电机驱动控制器的研发、生产和销售，公司将承接部分日常关联业务；公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司目前正在研发新能源汽车动力总成系统和新型 E-POWER 混合动力总成系统产品；公司控股子公司成都帝莱斯光电技术有限公司主要从事智能网联光电传感器及关键组件，特别是智能网联光电传感器用光学镜头，以及其他领域用光学镜头的研发、生产和销售；后期新能源及智能网联汽车关键零部件领域将是公司的战略发展方向。公司目前销售的产品主要包括汽车零部件和 LED 消防应急电子设备两大类，汽车零部件直接销售给汽车厂及发动机生产厂家，最终的服务对象为汽车消费者；LED 消防应急电子设备销售给消防
18、应急电子终端产品制造商。公司与新加坡美德企业私人有限公司、成都云内动力有限公司、山东云内动力有限责任公司、四川海力智能科技股份有限公司、四川航天世东汽车部件有限公司、成都凌云汽车零部件有限公司、四川长虹技佳精工有限公司、成都东光奥威汽车制动系统有限公司等建立了长期合作关系，公司作为合格供应商对上述公司的销售具有稳定性和连续性。同时公司也在积极开发新客户，拓展新领域，与多个乘用车零部件制造企业达成合作意向，并开始向部分企业批量供货。公司生产所需的原材料主要为钢材、电路板、电池及压克力板等零件及原辅材料。主要原材料供应充足，基本能够满足公司生产需要。报告期内，原材料价格随市场价格波动而变化。公司立
19、足于汽车零部件制造领域，其汽车零部件业务与 LED 消防应急电子设备业务的商业模式与传统制造业的商业模式相同，通过自身的技术研发产品，再投入生产，最后销售产生利润。具体的流程体现为交易前准备、商贸切磋、合同与执行、支付与清算等环节。但两类业务在商业模式的具体细节上也稍有不同。其具体商业模式如下：11 （一）研发模式 公司主要采用项目管理方式进行研发，由项目负责人对项目进行全过程的跟踪和管理，公司提供相应的资源和支持，并对项目进行考核。根据研发项目的来源，研发项目可分为自主立项研发项目、协作参与项目和政府立项项目。公司项目研究开发方式，主要为自主开发，同时采取产学研联合研究开发、协作攻关、分工突
20、破的协同创新联盟模式，聚集本地区项目领域内的优势企业和院校参加，集中优势资源共同研发。公司每年度根据用户和市场对新产品的需求，行业新技术、新工艺的发展以及公司内部降低生产成本和提高生产效率等方面的需要，开展研发项目的立项工作。（二）公司的采购模式 每月 25 号前由制造部向采购部提交次月生产计划，采购部根据生产计划制定相应的物料采购计划。制造部、质量管理部、库房向采购部提交日用物资采购计划一起汇总成整个月物料采购计划。计划形成后由财务部和采购部审核价格，生产总监审核数量和规格。计划批准通过后采购部根据当月物料采购计划进行市场调研，将收集到的供应商资料交质量管理部审查并列出合格供应商清单，由采购
21、部牵头，结合质量管理部、技术部、制造部的意见确定两到三家质优价廉的合格供应商。根据不同物料，与供应商签定采购合同，明确采购价格，交货方式、时间、地点，付款方式、时间等，执行采购合同。物料到货后需由质量管理部进行相应检验，不合格物料全部进行退换，合格物料由库房入库。各部门根据计划到库房领用合格物料。（三）生产模式 公司采取以“销量定产量”的生产模式，即根据产品的库存量和合同订单情况，下达生产订单，并组织安排生产。根据市场需求的变化，结合库存情况调节生产计划，公司采用储备部分销量较大的常规产品的生产模式，以满足市场需求、提高对用户需求的快速反应能力。（四）销售模式 公司的销售分为内销和外销，皆采取
22、直接销售模式即客户下单后公司通过物流公司交由客户。公司目前已逐步形成层次分明、组织有序、责权明确的营销模式，保证销售环节高效运作。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司经管层紧紧围绕“拓市场，促转型；增收增活力
23、；锁目标，强智造；提质提实力。”的经营方针与目标，坚持目标聚焦，简化管理流程，抓紧重点工作的开展，取得了预期的效果，保持了有效增长。在市场开发、新产品开发、技术管理、运营管理、生产管理及质量管理方面取得了一定的效果。12 2019 年，公司实现合并营业总收入 36,634,449.66 元，同比增加 5.07%；合并净利润 9,178,251.20元，同比增加 25.94%。报告期末，公司总资产 143,754,228.89 元，较年初增长 25.10%；负债合计 35,157,571.82 元，较年初增加 34.30%；所有者权益 108,596,657.07 元，较年初增长 25.10%。
24、报告期内，整个汽车产业发展放缓，传统零部件的毛利率在逐渐下降。LED 照明设备产业正处于稳健发展期，随着照明节能技术的不断发展，传统照明市场的主角正由白炽灯转换为 LED，在未来 3-5 年，随着技术的成熟和成本的下降，LED 在通用照明领域市场渗透率将进一步提高。报告期内，原材料价格，特别是钢材的价格增长较快，成本有所增加；另一方面，公司通过调整产品结构，加强管理，采取有效降低成本的措施，毛利率同比略有增长。受上述主要因素的影响，公司营业收入与去年同期相比增长 5.07%，净利润与去年同期相比增长28.94%。在此情况下，公司将强化市场开发、加强管理、削减支出，降低营业总成本，增加投资收益和
25、营业外收入，增加公司的营业收入，增强公司的盈利能力。公司将持续加大市场拓展力度，加强管控增强公司的抗风性能力和盈利能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,344,722.68 3.02%6,324,522.21 5.50%-31.30%应收票据 3,363,881.26 2.34%1,983,155.31 1.73%69.62%应收账款 11,803,
26、465.94 8.21%9,853,923.73 8.58%19.78%存货 4,452,949.37 3.10%4,921,960.92 4.28%-9.53%投资性房地产 33,134,513.14 23.05%35,068,685.36 30.52%-5.52%长期股权投资 16,164,126.76 11.24%15,743,178.35 13.70%2.67%固定资产 12,936,640.50 9.00%12,263,673.07 10.67%5.49%在建工程 30,580,076.08 21.27%8,926,694.19 7.77%242.57%短期借款 15,000,000
27、.00 10.43%0 0%100%长期借款 5,000,000.00 3.48%15,000,000.00 13.05%-66.67%应付账款 2,749,426.40 1.91%1,280,847.91 1.11%114.66%预收款项 3,863,644.91 2.69%3,725,741.39 3.24%3.70%其他应付款 2,227,729.54 1.55%4,931,511.22 4.29%-54.83%一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 3.48%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：1.本年货币资金较去年同期减少 31.30%
28、；2.主要变动的原因：是因为在 2019 年公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司承担的“帝博纳高新技术产业创新中心项目”一期全面动工建设，使用大量货币资金，所以货币资金较去年同期减少。应收票据：1.本年应收票据较去年同期增加 69.62%；13 2.主要变动的原因：是因为在 2019 年全年我公司主要客户成都云内动力有限公司的货款都用建信融通-E 信通票据支付，增加了应收票据余额，2018 年 1 至 8 月用货币资金转账支付，从 9 月份才由此票据支付，所以较去年增加 69.62%。在建工程：1.本年在建工程较去年同期增加 242.57%；2.主要变动的原因：是因为在 2019 年公司全资子
29、公司四川帝博纳科技有限公司承担的“帝博纳高新技术产业创新中心项目”一期全面动工建设，还未完全竣工，所以在建工程增加 242.57%。短期借款：1.本年短期借款较去年同期增加 100.00%；2.主要变动的原因：帝华科技短期借款于 2018 年 4 月 30 日全部归还。2019 年 8 月新增 500 万元，2019 年 11 月新增 1000 万元，所以短期借款增加 100%。长期借款：1.本年长期借款较去年同期减少 66.67%；2.主要变动的原因：2019 年 6 月归还 200 万元，2019 年 12 月归还了 300 万元，长期借款余额还剩1000 万元，其中有 500 万应在 2
30、020 年归还，所以重分类至一年内到期的非流动负责。所有长期借款减少 66.67%。应付账款：1.本年应付账款较去年同期增加 114.66%；2.主要变动的原因：是因为在 2019 年公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司承担的“帝博纳高新技术产业创新中心项目”一期全面动工建设，应付施工单位工程款，所以应付账款增加 114.66%。其他应付款：1.本年其他应付款较去年同期减少 54.83%；2.主要变动的原因：公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司在 2019 年 12 月退还天津英捷利汽车技术有限责任公司代理保证金 300 万元，所以其他应付款减少 54.83%。一年内到期的非流动负债：1.本年
31、一年内到期的非流动负债较去年同期增加 100%；2.主要变动的原因：公司长期借款有 500 万应在 2020 年归还，所以重分类至一年内到期的非流动负责。所以一年内到期的非流动负债增加 100%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期本期与上年同期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,634,449.66-34,866,971.31-5.07%营业成本 17,376,424.53 47.43%17,683,346.90
32、 50.72%-1.74%毛利率 52.57%-49.28%-销售费用 416,536.84 1.14%479,304.45 1.37%-13.10%管理费用 4,664,528.17 12.73%4,719,252.21 13.54%-1.16%研发费用 1,522,655.52 4.16%2,308,837.41 6.62%-34.05%财务费用 802,580.80 2.19%506,915.66 1.45%58.33%信用减值损失-191,991.75-0.52%0 0%-100%资产减值损失-57,556.39-0.16%49,541.93 0.14%-216.18%14 其他收益
33、109,205.11 0.30%90,393.57 0.26%20.81%投资收益 767,997.24 2.10%1,004,081.65 2.88%-23.51%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,639,230.56 29.04%8,633,530.86 24.76%23.23%营业外收入 5,819.00 0.00%39,989.61 0.11%-85.45%营业外支出 61,050.03 0.17%160,312.33 0.46%-61.92%净利润 9,178,251.20 25.05%7,287,6
34、25.31 20.90%25.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用：1.本年公司研发费用较上年同期减少了 34.05%；2.主要变动的原因：由于公司研发用的一批模具在 2019 年 5 月摊销完毕，所以公司研发费用较上年同期减少了 34.05%。财务费用：1.本年公司财务费用较上年同期增加了 58.33%；2.主要变动的原因：由于公司短期借款于 2019 年 8 月新增 500 万元，2019 年 11 月新增 1000 万元，贷款利息增加，所以公司财务费用较上年同期增加了 58.33%。信用减值损失：1.本年公司信用减值损失较上年同期减少了 100%；2.主要变动的原因：由于 2
35、019 年由于企业会计准则变化，新增科目“信用减值损失”将“应收账款”、“其他应收款”、“应收票据”计提的坏账准备由“资产减值损失”科目改为“信用减值损失”科目，所以公司信用减值损失较上年同期减少了 100%。资产减值损失：1.本年公司资产减值损失较上年同期减少了 216.18%；2.主要变动的原因：由于 2019 年由于企业会计准则变化，新增科目“信用减值损失”将“应收账款”、“其他应收款”、“应收票据”计提的坏账准备由“资产减值损失”科目改为“信用减值损失”科目，所以公司资产减值损失较上年同期减少了 216.18%。营业外收入：1.本年公司营业外收入较上年同期减少了 85.45%；2.主要
36、变动的原因：由于 2019 年由于企业会计准则变化，收到与经营相关的政府补助由“营业外收入”调整到“其他收益”，所以公司营业外收入较上年同期减少了 85.45%。营业外支出：1.本年公司营业外支出较上年同期减少了 61.92%；2.主要变动的原因：由于公司 2018 年因产品更新换代报废了一批库存产品，所以公司营业外支出较上年同期减少了 61.92%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,988,002.56 24,093,051.82 3.71%其他业务收入 11,646,447.10 10,773,919
37、.49 8.10%主营业务成本 15,346,130.69 15,552,332.48-1.33%15 其他业务成本 2,030,293.84 2,131,014.42-4.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%内销收入 8,679,259.91 23.69%7,371,842.93 21.14%17.74%外销收入 16,308,742.65 44.52%16,72
38、1,208.89 47.96%-2.47%厂房租金收入 11,646,447.10 31.79%10,773,919.49 30.90%8.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生大的变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MAXSPID.ENTERPRISE PTE.LTD 16,320,868.08 37.37%否 2 成都云内动力有限公司 8,485,060.15 19.43%否 3 成都佛吉亚利民汽
39、车部件系统有限公司 7,168,953.81 16.41%否 4 东风佛吉亚汽车内饰有限公司成都分公司 4,563,152.50 10.45%否 5 上海恩坦华汽车部件有限公司成都分公司 1,125,715.86 2.58%否 合计合计 37,663,750.40 86.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川泰发建筑工程有限责任公司 21,445,973.00 51.15%否 2 重庆环亚电子有限公司 3,281,345.04 7.83%否 3 成都市博铁金属制品
40、有限公司 2,539,429.89 6.06%否 4 重庆蔡氏液压设备有限公司 1,269,000.00 3.03%否 5 成都市龙泉驿区第一建筑工程公司 1,250,000.00 2.98%否 合计合计 29,785,747.93 71.05%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,778,043.81 15,926,994.64-38.61%投资活动产生的现金流量净额-31,539,341.85-18,920,459.33 66.69%筹资活动产生的现金流量净额 19,585,821
41、.77 6,301,046.65 210.83%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：1.本年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 38.61%；2.主要变动的原因：由于公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司在 2018 年 11 月收到天津英捷利汽车技术有限责任公司代理保证金 300 万元，在 2019 年 12 月退还，所以公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 38.61%。投资活动产生的现金流量净额：1.本年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 66.69%；2.主要变动的原因：是因为在 2019 年公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司承担的“
42、帝博纳高新技术产业创新中心项目”一期全面动工建设，增加了固定资产的投资，所以公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 66.69%。筹资活动产生的现金流量净额：1.本年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 210.83%；2.主要变动的原因：由于公司 2019 年 2 月收到股票定增款 1068.08 万元，所以公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 210.83%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司情况 公司名称：四川帝博纳科技有限公司 成立时间：2013 年 1 月 28 日 法定代
43、表人：吴忠 注册资本：1,000 万元 实收资本：1,000 万元 注册地址：四川省成都经济技术开发区成龙大道二段 888 号 经营范围：研发、制造、销售：汽车零部件及配件、环境保护专用设备；汽车检验及其他技术检测服务；汽车零售；汽车修理与维护；汽车租赁；货物及技术进出口；厂房租赁；自有房地产经营活动。（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）帝博纳公司为本公司全资子公司，主营业务为新能源汽车关键零部件产品，新能源汽车动力总成系统产品，新型 E-POWER 混合动力总成系统产品的开发、生产和销售。报告期内，四川帝
44、博纳科技有限公司经营正常。其中由帝博纳承担的“帝博纳高新技术产业创新中心项目”已经启动了项目建设工作，并按照项目建设计划稳步实施，目前项目建设顺利。期中，2019 年营业收入 160,352.21 元，净利润-694,356.70 元，净资产 8,200,657.92 元。2、公司参股公司 公司名称：天津英捷利汽车技术有限责任公司 17 成立时间：2016 年 8 月 2 日 注册地址：天津市东丽经济开发区先锋东路 68 号院内主楼 企业类型：有限责任公司 法定代表人：吴志新 注册资本：叁仟万元人民币 主营业务：电动汽车零配件开发、生产、销售及技术服务。天津英捷利汽车技术有限责任公司注册资金
45、3000 万元，注册时间 2016 年 8 月 2 日。其中，中国汽车技术研究中心股权比例为 33.34%，四川帝华汽车科技股份有限公司股权比例为 33.33%，广州通达汽车电气股份有限公司股权比例为 33.33%。2018 年，天津英捷利汽车技术有限责任公司实施了增资扩股，公司注册资金由人民币 3000 万元增加到 5684.9 万元，其中，中国汽车技术研究中心股权比例变更为 17.6%，四川帝华汽车科技股份有限公司股权比例变更为 41.2%，广州通达汽车电气股份有限公司股权比例变更为 41.2%。报告期内，公司将持有的天津英捷利汽车技术有限责任公司 5.74%的股权作价 364.79 万元
46、转让给广州通达汽车电气股份有限公司，公司将持有的天津英捷利汽车技术有限责任公司 10.00%股权实缴作价635.21 万元转让给天津思睿尔斯管理咨询合伙企业（有限合伙）。截止报告期末，中国汽车技术研究中心股权比例为 17.59%，四川帝华汽车科技股份有限公司股权比例为 25.46%，广州通达汽车电气股份有限公司股权比例为 46.95%，天津思睿尔斯管理咨询合伙企业（有限合伙）股权比例为 10.00%。天津英捷利汽车技术有限责任公司的前身是天津清源电动车辆有限责任公司（中国汽车技术研究中心控股子公司）的动力总成事业部。是专业从事电动汽车动力系统关键零部件研发、生产、销售和服务，为客户提供电动汽车
47、动力系统解决方案。具有完善的产品开发体系，强大的结构、硬件和软件开发能力保证了产品的不断创新，先进的整机及零部件测试设备建立了完善的技术开发平台，丰富的系统集成与匹配经验能够为用户提供更为优质的产品服务。报告期内，天津英捷利汽车技术有限责任公司经营正常。3、公司控股子公司情况 公司名称：成都帝莱斯光电技术有限公司 成立时间：2018 年 7 月 3 日 法定代表人：杨林 注册资本：2,000 万元 注册地址：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号 经营范围：光学仪器、光学玻璃、制镜、电子元器件、电子产品的技术推广、制造、销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
48、营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。帝莱斯公司为本公司控股子公司，主营业务为智能网联光电传感器及关键组件，特别是智能网联光电传感器用光学镜头，以及其他领域用光学镜头产品的研发、生产和销售。报告期内，成都帝莱斯光电技术有限公司经营正常。目前帝莱斯公司处于产品研发阶段，后期将根据市场和产品研发情况逐步实施产业化。期中，2019 年营业收入 0 元，净利润-31,481.49 元，净资产3,570,680.81 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不
49、适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知（财会【2019】16号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 项项目目 合并数合并数 项项目目 合并数合并数 项项目目 合并数合并数 应收票据及应收
50、账款 11,944,071.42 11,860,058.72 应收票据 2,085,655.31 2,050,000.00 应收账款 9,858,416.11 9,810,058.72 应付票据及应付账款 1,280,847.91 1,210,223.87 应付票据 应付账款 1,280,847.91 1,210,223.87 财政部于 2017 年 3 月 31 日分布发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017年修订）（财会【2017】8 号）企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修