1、1 2019 年度报告 安鸿科技 NEEQ:837693 杭州安鸿科技股份有限公司 HANGZHOU ON HONEST TECH.CORP.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，公司被杭州高新技术产业开发区认定为“2018 年度瞪羚企业”。2019 年 8 月，“安鸿粮食物联网信息化管理市级企业高新技术研究开发中心”被正式认定为“2019 年杭州市企业高新技术研发中心”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论
2、与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 杭州安鸿科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 杭州安鸿科技有限
3、公司 再鸿投资 指 杭州再鸿投资管理有限公司 博群投资 指 杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）浙创启元 指 浙江省浙创启元创业投资有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国信证券 指 国信证券 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 PLC 指 可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入
4、/输出控制各种类型的机械或生产过程。SCADA 指 Supervisory Control and Data Acquisition，组态软件，又称组态监控软件系统软件。它是指一些数据采集与过程控制的专用软件。它们处在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境，使用灵活的组态方式，为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。B/S 架构 指 Browser/Server，一种网络结构模式，其优点是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，只要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零安装、零维护，系统的扩展非常容易。有源 RFID 指 有源 RFID，又称为主动式 RFI
5、D，依据电子标签供电方式的不同进行划分的电子标签一种类型，通常支持远距离识别。OpenGL 平台 指 Open Graphics Library，是个定义了一个跨编程语言、跨平台的编程接口规格的专业的图形程序接口。它用于三维图像，是一个功能强大，调用方便的底层图形库。充氮气调储粮系统 指 充氮气调储粮系统，顾名思义，利用氮氧分离技术及自动控制与检测技术，在密闭粮仓内充入高纯度的氮气，利用氮气是惰性气体的特性，使粮虫窒息死亡，以达到杀虫、防虫、抑菌及保持粮食品质的目的。该系统是安鸿科技采用三维建模技术与组态开发技术，结合粮库日常作业控制需求开发的一套涵盖智能测5 温、智能测虫、智能通风、智能控温
6、、气调熏蒸、气密性检测等功能于一体的控制管理系统。系统具备库区 3D 漫游、作业远程控制等功能，向粮库管理人员提供了一种全新的可视化、精准化、智能化的作业管理控制体验。综合管控平台 指 是安鸿科技采用三维建模技术与组态开发技术，结合粮库日常作业控制需求开发的一套涵盖智能通风、智能控温及充氮气调储粮等功能于一体的控制管理系统。系统具备库区 3D 漫游、作业远程控制等功能，向粮库管理人员提供了一种全新的可视化、精准化、智能化的作业管理控制体验。综合管控平台由综合控制柜、各系统控制模块、传感器和相关控制线组成，具有温湿度检测、虫害检测、智能通风、仓房控温、充氮环流气调、气体检测、能耗检测、视频监控等
7、粮仓综合管控功能，可实现对测温电动保温窗、轴流风机、电动通风口、制冷空调、充氮阀门、制氮机组以及各类传感器等设备的控制，系统支持现场手动控制与远程自动控制，且具备手自互锁功能。粮安宝 APP 指 粮安宝 APP 是一款集自动控制、粮情监测、信息展示、审批管理等功能于一体的智能终端软件，该软件旨在实现对粮食业务办公的移动化和智能化管控，提高办公效率及科学管控能力。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声
8、明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢胜利、主管会计工作负责人汪巧红及会计机构负责人（会计主管人员）汪巧红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
9、项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售季节性风险 公司所处行业为粮库仓储智能化、信息化行业，行业的销售收入存在一定的季节性波动。公司产品主要应用于粮食仓储企业的智能环境监测、控制与信息管理领域，而粮食入库一般在每年的第三、四季度，同时由于公司下游客户大部分为国有企业，其投资计划通常需要遵循严格的预算管理制度，通常投资立项申请与审批主要在每年的上半年完成，下半年集中实施，因此公司的销售收入主要集中在每年
10、的四季度，前三季度的销售收入占比相对较低，销售收入的季节性波动在一定程度上影响了公司的存货安排，并对经营业绩产生一定影响。应收账款回收风险 公司 2019 年末、2018 年末和 2017 年末的应收账款净额分别为 57,552,644.69 元、61,307,496.82 元和 51,819,916.48 元，占当期期末资产总额的比例分别为 56.35%、54.99%和 55.41%。公司 2019 年末应收账款余额较 2018 年末减少，主要原因为公司在实际经营过程中建立较为完善的应收款管理制度，制定了稳健的坏账准备计提政策，较好地落实项目经理负责款项催收。公司在开拓市场的同时，严格控制应
11、收款的回收风险，虽然公司应收账款回收风险较小并按照审慎的原则计提了坏账准备，但因金额较大，一旦发生坏账或是回款进一步推迟，将可能引发流动性风险，进而对公司生产运营带来不利影响。7 现金流不足的风险 公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额虽然为正数，但是设备采购款账期相对较短，而有一些新签订的大额合同无预付款，导致垫付设备款资金压力较大，所以公司仍然面临现金流不足的风险，公司仍需向各银行筹集必要的外部资金作为补充。政策变化风险 公司所处的粮库信息化建设行业受国家产业政策的支持，政府相继出台了一系列的鼓励政策。例如，2012 年 7 月国家粮食局发布的粮油仓储信息化建设指南（试行）、201
12、2 年 12 月国家粮食局发布的 大力推进粮食行业信息化发展的指导意见，2015 年 1 月国家粮食局发布的粮食仓库建设要点（征求意见稿），2015 年 6 月国家发展和改革委员会、国家粮食局、财政部联合发布的粮食收储供应安全保障工程建设规划 2015-2020，2016 年 12 月国家粮食局发布了 粮食行业信息化“十三五”发展规划（国粮财【2016】281 号）。2017 年 8 月，国家粮食和物资储备局、财政部印发了 关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知，要求各省份以信息化技术为主要手段，加快建设粮食质量安全检验监测体系、落实“中国好粮油”行动，加快粮食产业经济发展。2018 年 1
13、0 月，国家粮食和物资储备局组织专家起草编制“金储”工程建设规划，将在全国范围内开展粮食行业、物资储备、棉花储备、食糖储备、应急物资储备“一行业五系统”的信息化建设，预计首期规划 2019-2022 年总投资规模在 300 亿元以上。上述政策均明确指出要加快粮油仓储行业的信息化建设进程。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、公司所处行业的产业政策导向发生变更，导致行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。市场竞争风险 粮食仓储信息化市场属于国内信息化市场中非常细分的领域。目前，全国范围内专注于本行业的企业数量并不多，主要集中在粮食主产区省份，且业务开展基本以省内为主。目前国家
14、没有明确市场进入者从事相关业务的资质和门槛。随着“智慧粮库”建设规划的提出，越来越多的信息智能化企业已经进入本行业。若在行业内部竞争加剧的大环境下，公司不能与时俱进，加快对新技术、新产品的研发，将从一定程度上影响公司的市场份额。人才流失风险 公司所属行业是最典型的智力密集型的行业，复合型人才对于公司的发展至关重要。公司通过自身培育和外部招聘等方式建立起了一支实践经验丰富、研发能力卓越的核心技术团队。核心技术人员对于软件技术、运维管理等有深入的理解和经验，同时对粮食行业用户的业务流程、管理模式、决策程序也十分熟悉，能够准确地理解和把握用户的需求。随着行业竞争加剧，对于核心技术人才将面临激烈争夺，
15、公司可能存在核心技术人员流失的风险。治理风险 2015 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制8 度。由于股份公司成立至今时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，公司存在一定治理风险。实际控制人回购浙创启元持有公司股份的风险 公司股东与浙创启元签署增资协议，实际控制人谢胜利与浙创启元签署了增资协议的 补充协议，约定了公司 2016 年净利润指标为不低于 1000 万元，2017 年净利润指标为不低于 1300 万元。2016 年度、2017 年度，公司均未实现上述业绩指标，根据
16、上述协议，投资人有权要求实际控制人予以回购。未来，不排除仍有相关风险事项发生。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州安鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou On Honest Tech.Corp.,Ltd 证券简称 安鸿科技 证券代码 837693 法定代表人 谢胜利 办公地址 杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 A 座 609 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 占蕾 职务 董事会秘书 电话 0571-88223196 传真 0571-88223196-2000
17、电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园创新大厦 A 座 609 室 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州安鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 13 日 挂牌时间 2016 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 智慧粮库综合管理控制系统；粮食敏捷业务管理系统；智能出入库系统；粮食竞价交易系
18、统；订单粮食收购管理系统；粮安宝 APP 管理服务系统；智慧粮库云网关。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）19,964,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州再鸿投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 谢胜利 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301087420271221 否 注册地址 杭州市西湖区文三路 90 号 5 幢六层南 609 房间 否 注册资本 19,964,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 101
19、2 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章祥 葛朋 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,651,771.52 80,540,637.87-11.04%毛利率%44.61%40.20%-归属于挂牌公司
20、股东的净利润 6,701,849.55 7,277,101.27-7.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,513,089.32 6,922,446.10-20.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.51%22.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.41%21.45%-基本每股收益 0.34 0.36-5.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 102,132,642.91 111,494,171.81-8.40%负债总计 61
21、,509,594.56 75,576,573.01-18.61%归属于挂牌公司股东的净资产 40,623,048.35 35,917,598.80 13.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.80 13.33%资产负债率%（母公司）60.23%67.79%-资产负债率%（合并）60.23%67.79%-流动比率 162.46%145.90%-利息保障倍数 6.73 7.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,419,941.98 9,248,398.81-41.40%应收账款周转率 120.56%142.
22、39%-存货周转率 2.32 2.48-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.40%19.22%-营业收入增长率%-11.04%6.41%-净利润增长率%-7.90%1,492.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,964,000 19,964,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 29,335.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
23、享受的政府补助除外）1,355,800 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,371.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,399,507.01 所得税影响数 210,746.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,188,760.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调
24、整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 57,552,664.69 13 应收票据 应收账款 57,552,644.69 应付票据及应付账款 28,553,027.21 应付票据 应付账款 28,553,027.21 短期借款 13,100,000.00 13,125,507.92 其他应付款 197,550.30 172,042.38 其中：应付利息 25,507.92 调整情况说明：公司根据新金融工具准则的规定，将 2018 年 12 月 31 日资产负债表中计入“其他应付款”项目的短期借款应付利息 25,507.92 元计入 2019 年 1 月 1 日资产负债表的“短期借款”项目列报。
25、14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家为粮食仓储行业用户提供智能化技术、产品和应用解决方案的服务提供商。公司拥有多项自主知识产权和稳定的核心团队，拥有高新技术企业、软件企业、CMMI5 认定、系统集成、安防资信、电子与智能化工程专业承包等多项资质，主要为粮食行业（粮食局、粮食收储公司、粮食储备库、粮食交易市场等）提供智慧粮食、智慧粮库综合管理控制系统、粮食敏捷业务管理系统、智能出入库系统、粮食交易服务平台、订单粮食收购管理系统、粮食应急加工调度管理系统等产品，为客户提供整体的信息化解决方案。公司的主要产品采用直销的方式，公
26、司客户主要集中于粮食行业，大部分业务均通过公开招投标的方式进行。公司收入主要来源于粮食行业的产品销售及系统集成业务收入。1、生产模式：公司主要产品以系统集成的形式向客户提供。对于软件开发部分，由研发中心负责系统集成产品的软件开发；即产品通用功能部分由公司先行开发完成，专用功能根据客户需求进行系统分析后单独开发，最终在客户现场安装调试。对于硬件设备部分，专用部分由公司新产品中心设计研发并生产加工；通用部分由工程中心负责提出硬件设备采购清单，之后由采供中心负责采购；其中涉及软件集成的由研发中心将软件产品安装到硬件设备中。对于维护服务部分，售后服务部根据客户要求在指定的地点完成维护、检查和调试等工作
27、。2、研发模式：公司设立研发中心及新产品中心，自主研发了智慧粮库综合管理控制系统、粮食敏捷业务管理系统和智能出入库系统、粮安宝APP管理服务系统等产品。研发及新产品中心根据营销中心以及客户反馈的需求进行研发新产品或技术升级，同时结合行业最新发展趋势、所处行业特性、自身研发及技术优势，针对客户实际需求中存在的差异及提出的新需求，成立专门的技术小组，研发相应的软硬件产品以满足客户的实际需求。3、采购模式：公司设立采供中心，统一采购经营所涉及的软硬件设备及系统，采购的主要材料为制氮机组、空压机、控制柜、环流熏蒸设备等。公司采购流程如下：技术中心根据各项目具体情况制作出深化设计清单，工程中心根据深化设
28、计清单提出采购申请，经公司各级审批后交由采供中心负责统一采购，设备验收由工程中心负责。公司建立了合格供应商管理体系，并根据供应商提供的产品质量、性能价格比、售后服务能力和现有合作状况等，定期进行供应商评价工作。经过多年的合作，公司与多家供应商建立了长期合作伙伴关系。4、销售模式：公司的主要产品采用直销的方式，由营销中心负责产品销售和市场拓展的工作。公司客户主要集中于粮食行业，大部分业务均通过公开招投标的方式进行。项目前期阶段，由营销中心发掘客户并了解客户的详细需求，技术中心配合制作项目设计方案；项目招标阶段，公司根据公开发布的招标文件参与项目的投标工作；项目中标后，公司与客户签署合同，按照合同
29、组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目实施完毕后进行验收，取得验收合格报告后确认收入。5、盈利模式：公司主要通过为粮食行业提供智慧粮食、智慧粮库综合管理控制系统、粮食敏捷业务管理系统、智能出入库系统、粮食交易服务平台、订单粮食收购管理系统、粮食应急加工调度管理系统等产品及提供维护服务。报告期内，公司收入主要来源于粮食行业的产品销售及系统集成业务收入。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 15 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是
30、否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司实现营业收入 71,651,771.52 元，同比减少 11.04%。2、报告期内公司营业成本为 39,687,178.61 元，同比减少 17.60%。3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润 6,701,849.55 元，同比减少 7.90%；实现利润总额 6,418,908.44 元。4、报告期内营业收入减少的主要原因为在建项目竣工验收项目数量较上年同期减少，营业成本也相应减
31、少。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,212,719.55 18.81%12,309,583.79 11.04%56.08%应收票据 应收账款 57,552,644.69 56.35%61,307,496.82 54.99%-6.12%存货 13,001,088.26 12.72%21,155,907.92 18.97%-38.55%投资性房地产 长
32、期股权投资 固定资产 1,362,280.91 1.33%1,218,572.68 1.09%11.79%在建工程 短期借款 19,035,355.83 18.64%13,125,507.92 11.75%45.03%长期借款 递延所得税资产 1,315,921.75 1.28%937,708.93 0.84%40.33%预付款项 83,935.34 0.08%143,661.75 0.13%-41.57%其他应收款 8,907,874.30 8.72%13,650,789.16 12.24%-34.74%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期期末余额 19
33、,212,719.55 元，较 2018 年增加 6,903,135.76 元，增加 56.07%，主要系本期销售商品收到的金额增加所致；2.应收账款：本期期末余额 57,552,644.69 元，较 2018 年减少 3,754,852.13 元，减少 6.12%；3.存货：本期期末余额 13,001,088.26 元，较 2018 年减少 8,154,819.66 元，减少 38.55%，主要系报告期内根据在建项目进度需求采购量减少所致；4.固定资产：本期期末余额 1,362,280.91 元，较 2018 年增长 143,708.23 元，增加 17.79%，主要系公司发展需要增加固定资
34、产的购置；5.短期借款：本期期末余额 19,035,355.83 元，较 2018 年增长 5,909,847.91 元，增加 45.02%，主要系在建项目建设需要；6.递延所得税资产：本期期末余额 1,315,921.75 元，较 2018 年增长 378,212.82 元，增加 40.33%，主要系本年计提的应收账款坏账准备增加所致；7.预付账款：本期期末余额 89,935.34 元，较 2018 年减少 59,726.41 元，减少 41.57%，主要系本年供应商到票比较及时所致；8.其他应收款：本期期末余额 8,907,874.30 元，较 2018 年减少 4,742,914.86
35、元，减少 34.74%。主要系本年保证金收回金额增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,651,771.52-80,540,637.87-11.04%营业成本 39,687,178.61 55.39%48,166,318.08 59.80%-17.60%毛利率 44.61%-40.20%-销售费用 2,498,021.20 3.49%3,130,487.16
36、3.89%-20.20%管理费用 8,987,643.83 12.54%7,488,297.07 9.30%20.02%研发费用 11,819,572.68 16.50%9,396,498.04 11.67%25.79%财务费用 1,099,483.20 1.53%1,082,837.59 1.34%1.54%信用减值损失-2,114,205.80 2.95%0 0%100%资产减值损失 0 0%-3,814,909.87 4.74%100%其他收益 1,355,800.00 1.89%507,600.00 0.63%167.10%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0
37、%0%资产处置收益 29,335.81 0.04%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,404,537.24 8.94%7,749,209.50 9.62%-17.35%营业外收入 20,049.25 0.03%450.01 0.0006%4,355.29%营业外支出 5,678.05 0.008%90,746.87 0.11%-93.74%净利润 6,701,849.55 9.35%7,277,101.27 9.04%-7.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1.营业收入：报告期内，共发生营业收入 71,651,771.52 元，较 2018 年减少 8,88
38、8,866.35 元，减少11.04%，主要原因系在建项目竣工验收项目数量较上年同期减少；2.营业成本：报告期内，共发生营业成本 39,687,178.61 元，较 2018 年减少 8,479,139.47 元，减少17.60%，主要原因系在建项目竣工验收项目数量较上年同期减少，营业成本相应减少；3.毛利率：较上年同期增长 4.41%，主要原因系本年完工项目中软件收入占比增加所致；4.销售费用：报告期内，共发生销售费用 2,498,021.20 元，较 2018 年减少 632,465.96 元，减少 20.20%，主要原因系公司加强对销售费用的支出控制所致；5.管理费用：报告期内，共发生管
39、理费用 8,987,643.83 元，较 2018 年增加 1,499,346.76 元，增加20.02%，主要原因系人均工资增加及员工人数增加所致；6.研发费用：报告期内，共发生研发费用 11,819,572,.68 元，较 2018 年增加 2,423,074.64 元，增加25.79%,主要原因系公司加大对新产品研发的投入；7.财务费用：报告期内，共发生财务费用 1,099,483.20 元，较 2018 年增加 19,797.86 元，增加 1.54%；8.信用减值损失：报告期内，共发生信用减值损失 2,114,205.80 元；9.其他收益：报告期内，共发生其他收益 1,355,80
40、0 元，较 2018 年增加 848,200 元，增加 167.10%，主要原因系政府补贴增加所致；10.资产处置收益：报告期内，共发生资产处置收益 29,355.81 元；11.营业利润：报告期内，共发生营业利润 6,404,537.24 元，较 2018 年减少 1,344,672.26 元，减少17.35%，主要原因系营业收入减少所致；12.营业外收入：报告期内，共发生营业外收入 20,049.25 元，较 2018 年增加 19,599.24 元，增加4355.29%，主要原因系政府补贴增加所致；13.营业外支出：报告期内，共发生营业外支出 5,678.05 元，较 2018 年减少
41、3,368.82 元，减少 93.74%，主要原因系违章罚款减少所致；14.净利润：本报告期净利润为 6,701849.55 元，较 2018 年减少 575,251.72 元，减少-7.90%,主要原因系营业收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,368,141.86 80,331,114.44-11.16%其他业务收入 283,629.66 209,523.43 35.37%主营业务成本 39,343,364.50 47,978,556.72-18.00%其他业务成本 343,814.11 1
42、87,761.36 83.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成项目 70,671,023.92 98.63%79,307,571.04 98.47%-10.99%维护费 697,117.94 0.97%1,023,543.40 1.27%-14.18%其他业务收入 283,629.66 0.40%209,523.43 0.26%-11.40%18 按区域分类
43、分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生重大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 缙云县粮食收储有限公司 7,895,454.55 11.02%否 2 浙江省储备粮管理有限公司 5,972,912.56 8.34%否 3 嵊州市地方储备粮管理有限公司 5,679,278.52 7.93%否 4 江西省南良荆山粮库 5,572,290.21 7.78%否 5 象山县粮食收储有限公司 4,824,331.73 6.73%否
44、 合计合计 29,944,267.57 41.80%-报告期内，公司应收账款净额为 57,552,664.69 元，较 2018 年度同比减少 6.12%。主要系公司大 部分项目于年末均已竣工验收，款项回收较去年有所增加，导致应收账款金额有所减少。目前，公司前五大客户的工程项目均已竣工验收，其中，“缙云县粮食收储有限公司”收款达 27.80%以上、“浙江省储备粮管理有限公司”已收款达 90.00%、“嵊州市地方储备粮管理有限公司”已收款达 65.00%、“江西省南良荆山粮库”收款达 50.00%、“象山县粮食收储有限公司”收款达 39.95%。上述应收账款账龄均在一年之内，客户能够按照合同约定
45、支付款项，未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 1,950,039.00 4.91%否 2 杭州聚科空分设备制造有限公司 1,477,080.00 3.72%否 3 杭州东宏自动化设备有限公司 1,268,476.00 3.20%否 4 浙江倍特储粮设备科技有限公司 1,089,090.00 2.74%否 5 钢研纳克检测技术股份有限公司 713,000.00 1.80%否 合计合计 6,497,685.00 16.37%-报告期内
46、，公司应付账款金额为 28,553,027.21 元，较 2018 年度同比减少 10.46%。主要系报告期内公司现金流量较往年充裕，应付账款支付较往年及时。其中：“杭州海康威视科技有限公司”已付款1,539,975.00 元；“杭州聚科空分设备制造有限公司”已付款 557,430.00 元；“杭州东宏自动化设备有限公司”已付款 941,312.40 元；“浙江倍特储粮设备科技有限公司”已付款 636,027.00 元；“钢研纳克检测技术股份有限公司”已付款 570,400.00 元。上述应付账款账龄均在一年之内，公司能够按照合同约定支付款项。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项
47、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%19 经营活动产生的现金流量净额 5,419,941.98 9,248,398.81-41.40%投资活动产生的现金流量净额-1,038,719.15-1,194,271.95-13.02%筹资活动产生的现金流量净额 2,651,912.93-2,286,224.17 215.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期为 5,419,941.98 元，较 2018 年减少 3,828,456.83 元，减少率 41.40%，主要原因系报告期内营业收入减少所致；2投资活动产生的现金流量净额本期为-1,038,719
48、.15 元，较 2018 年增加 155,552.8 元，增加率为 13.02%，主要原因系报告期内购置固定资产增加所致；3筹资活动产生的现金净流量净额本期为 2,651,912.93 元，较 2018 年增加 4,938,137.1 元，增加率为 215.00%，主要原因系短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会
49、计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）
50、，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司根据新金融工具准则的规定，将 2018 年 12 月 31 日资产负债表中计入“其他应付款”项目的短期借款应付利息 25,507.92 元计入 2019 年 1 月 1 日资产负债表的“短期借款”项目列报。2、一般企业报表格式的修改、一般企业报表格式的修改 财政部于 2019 年颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，该修订对公司的报表列报影响包括：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”分别列报；“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；“应付票据及应付账