1、公告编号：2020-023 证券代码：证券代码：838046 838046 证券简称：家家乐证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券主办券商：华龙证券 2019 年度报告 家家乐 NEEQ:838046 武汉家家乐饲料股份有限公司 Wuhan Jiajiale Feed Co.,Ltd.Wuhan Jiajiale Feed Co.,Ltd.公告编号：2020-023 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司被武汉市饲料工业协会评选为“2018 年度饲料质量安全管理规范先进单位”。2019 年 4 月，湖北省饲料工业协授予公司为“改革开放 40 周年湖北省饲料行业卓越贡献企业”。报
2、告期内研发及取得知识产权情况：（1）申请实用新型专利 14 件，其中已获得授权实用新型专利 10 件；（2）申请软件著作 2 件，证书编号分别为：软著登字第 3745833 号、软著登字第 3745100 号（3）成功注册商标 2 件：金猪系列产品“金宝乳”和“金冠奶”。2019 年，研发中心新立项研发项目 3 个，年内结项科研项目 4 项，实现成果转化 14 个，现有在审发明专利 4 件，在审实用新型专利 4 件。报告期内新产品开发情况：2019 年，研发中心成功推出金猪系列“母猪浓缩料套餐”和康华系列“母猪预混料套餐”，新开发的母猪套餐产品是家家乐研发中心最新研究成果的集中体现。新产品以“
3、造就高产母猪，生得多，长得好”为特色，突出强化了后备母猪的生长发育、母猪孕期代谢和哺乳期母猪奶水分泌量和奶水品质，通过精准母猪营养方案和科学饲喂模式，有利于充分激发母猪生殖潜能，培育高产母猪，提高养殖效益，新产品一经推出便受到广大客户的一致认可。公告编号：2020-023 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .23
4、23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-023 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、家家乐、母公司 指 武汉家家乐饲料股份有限公司 四川家家乐 指 四川家家乐饲料有限公司，系公司子公司 河南家家乐 指 河南家家乐纵横牧业科技有限公司，系公司子公司 股东大会 指 武汉家家乐饲料股份有限公司股
5、东大会 董事会 指 武汉家家乐饲料股份有限公司董事会 监事会 指 武汉家家乐饲料股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 本公司挂牌后适用的 武汉家家乐饲料股份有限公司章程 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 预混料、预混合饲料、添加剂预混合饲料 指 按照养殖动物
6、生长发育的需要和不同生长阶段的特点，将养殖动物所需的各种饲料添加剂（包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的混合物，是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。配合饲料、配合料、全价料、全价配合饲料 指 按照养殖动物不同生长阶段对各种维生素、微量元素、矿物质、蛋白质和能量物质的营养需求配制的营养物质，属于饲料终端产品，可直接用于动物喂养。浓缩饲料、浓缩料 指 按照动物饲养标准的要求，把各种蛋白质原料，如鱼粉、豆粕，加上一定比例的添加剂，科学合理混合而成，又称为蛋白补充饲料，是根据动物养殖的不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质，
7、是饲料产品的中间产品。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料。公告编号：2020-023 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志凌、主管会计工作负责人宋青山及会计机构负责人（会计主管人员）王蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风
8、险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、原材料价格波动风险 公司原材料占饲料的生产成本比重超过 96%，玉米、豆粕、膨化大豆、大麦、鱼粉等主要原材料价格变化对饲料生产企业效益影响明显。虽然在报告期内，主要原材料的总体平均价格下降，毛利率提升，但是，近年来的国内原材料价格受国际市场影
9、响较大呈现大幅波动。如果饲料原材料市场价格出现异常波动，而饲料生产企业未能及时向下游传导原材料成本上涨压力，或未能及时作出采购相关安排，将有可能面临综合采购成本上升的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。二、为部分客户提供担保的风险 猪饲料经销商以及养猪场资金周转偏紧，公司为确保客户取得经营发展所需的资金，并进一步拓展市场，与湖北省农业信贷担保有限公司合作共同为客户的银行贷款提供连带责任保证，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有担保余额 298 万元未到期未归还。虽然报告期内公司该种情形总体较少，未有任何违约情形，但仍不能排除个别用户出现违约而导致公司利益受损情形的可能。三、市场竞争
10、及销售区域相对集中的风险 近年来，我国饲料行业发展速度较快，市场规模不断扩大，饲料产量居世界前列，但行业集中度不高，在正大、新希望等大企业规模不断壮大的同时，众多小企业也在不断产生，整个饲公告编号：2020-023 2 料行业产品同质化程度较高，市场竞争激烈；与此同时，国外饲料厂看好中国市场，纷纷来中国投资办厂，抢占市场份额。因而公司产品面临市场竞争加剧的风险。其次，公司营业收入80%左右来源于公司所在地湖北省等华中地区。湖北省等华中地区作为国内传统的生猪养殖大省及全国重要的的畜牧产品生产和加工基地，饲料市场需求巨大，有利于公司业务规模的发展，使公司具备一定的区域布局优势。但未来如果湖北省市场
11、需求出现较大波动或市场竞争更趋激烈，将对公司的业务发展及盈利能力带来较大影响。四、子公司租赁房屋搬迁风险 子公司四川家家乐租赁的房屋因出租方未取得土地使用权证，因此该地块上的房产证也未能办理，面临相关土地被收回、房产被确认为违建；同时，可能面临房屋到期不能续租或出租方违约等情况。上述情况将导致四川家家乐将面临因搬迁而产生的短期生产中断的风险及搬迁费用损失，对公司的经营业绩将造成一定的不利影响。五、饲料产品质量风险 饲料产品质量风险主要来自于人为的对饲料或养殖行业食品安全的破坏所带来的行业系统性风险。不当的添加剂和抗生素的使用、违规的养殖操作和污染的养殖环境都可能会给最终端的食品带来安全风险。现
12、代社会对食品安全问题非常重视，食品安全问题一旦爆发，城乡居民对于特定畜禽类产品的消费会有明显减少，给饲料企业造成销售下滑甚至生产停滞的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-023 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉家家乐饲料股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Jiajiale Feed Co.,Ltd.证券简称 家家乐 证券代码 838046 法定代表人 刘志凌 办公地址 武汉市江夏区郑店黄金工业园南路 23 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋青山 职务 财务总监 电话 027-8479
13、4301 传真 027-84794149 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市江夏区郑店黄金工业园南路 23 号邮政编码 430207 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-132 饲料加工-1320 饲料加工 主要产品与服务项目 教槽料、预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料的研发、生产和销售,饲料原材料的销售 普通股股票转让
14、方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘志凌 实际控制人及其一致行动人 刘志凌 公告编号：2020-023 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420115799774858X 否 注册地址 武汉市江夏区郑店黄金工业园南路 23 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普
15、通合伙）签字注册会计师姓名 祁涛 黄芬 会计师事务所办公地址 武汉市洪山区中南路 99 号保利广场 29 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-023 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 206,387,905.74 291,795,830.27-29.27%毛利率%22.86%19.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,717,043.90 22,194,356.61-2.15%归属于挂牌公司
16、股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,557,142.53 21,916,971.14-6.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.07%13.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.38%13.77%-基本每股收益 0.43 0.44-2.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 166,307,572.66 177,357,061.78-6.23%负债总计 26,631,964.56 19,776,950.10 34.66%归属于挂牌公司股东的净资
17、产 136,969,456.17 155,252,412.27-11.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 3.11-11.90%资产负债率%（母公司）13.61%8.77%-资产负债率%（合并）16.01%11.15%-流动比率 5.02 7.18-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,161,076.60 27,725,470.41-9.25%应收账款周转率 5.63 8.78-存货周转率 13.01 9.70-公告编号：2020-023 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
18、增减比例增减比例%总资产增长率%-6.23%2.03%-营业收入增长率%-29.27%-16.11%-净利润增长率%6.77%-30.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 58,302.57 计入当期损益的政府补助 337,770.65 投资收益 1,204,605.08 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-190,263.75 与公司主营
19、业务无关的预计负债产生的损益-1,468.49 除上述各项之外的其他营业外收支净额-15,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,393,746.06 所得税影响数 205,892.77 少数股东权益影响额（税后）27,951.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,159,901.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-023 7 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前
20、调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款（合并）40,693,796.28 应收票据（合并）0 应收账款（合并）40,693,796.28 应付票据及应付账款（合并）12,393,160.10 应付票据（合并）0 应付账款（合并）12,393,160.10 应收票据及应收账款（母公司）41,328,399.64 应收票据（母公司）应收账款（母公司）41,328,399.64 应付票据及应付账款（母公司）11,407,065.89 应付票据（母公司）0 应付账款（母公司）11,407,065.89 公告编号：2020-023 8 第四节第四
21、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于猪饲料的研究、开发、生产、销售，已经形成了以猪用高档教槽料、保育料为核心产品的完善的产品体系。经过多年的稳健发展，公司已经建立起了广泛分布于湖北省、四川省、河南省、云南省的各市县的直销和经销网络，拥有稳固的市场份额和优质的客户群体。公司还先后成立了四川和河南子公司来进一步扩展周边市场。公司以专做好猪料理念坚持通过严格的品质把关和技术创新，使得产品在市场中获得了较好的口碑。公司通过直销和分销的销售模式开拓业务，收入来源是饲料产品的销售收入和饲料原料的销售收入。报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生重大
22、的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期公司实现营业收入 206,387,905.74 元，同期比下降-29.27%；营业总成本 182,264,439.41 元，同期比下降-31.13%；利润总额和净利润分别为 25,312,961.36 元和 22,251,
23、373.75 元，同期比分别增加 4.85%和增加 6.77%,经营活动产生的现金净流量 25,161,076.60 元，同期比下降-9.25%；总资产为 166,307,572.66 元，净资产为 139,675,608.10 元，同上年度末比分别下降-6.23%和下降-11.36%。营业收入下降，主要原因是受非洲猪瘟疫情的影响较大,生猪存栏量减少，饲料销量下降，造成营业收入下降；营业总成本下降，主要原因是营业收入下降，相应的营业成本下降，原材料成本、销售费用和管理费用下降；利润增加，主要原因是原材料成本下降，销售费用和管理费用下降；经营活动产生的现金净流量减少，主要原因是为了降原材料采购成
24、本，公司在原料采购付款方式上提高了现款结算方式占比，增加了采购资金支付款，应付账款减少。资产总额及净资产下降的原因主要是现金分红造成货币资金减少。报告期，非州猪瘟疫情对生猪养殖冲击巨大，生猪存栏量下降(农业农村部公布的数据显示，2019年 7 月份生猪存栏比上月减少 9.4%，比去年同期减少 32.2%；能繁母猪存栏环比减少 8.9%，同比减少31.9%。)，猪饲料需求量相应下降。行业集中度进一步提升，市场竞争激烈，同时，规模较小和散养公告编号：2020-023 9 个体农户退出，生猪养殖规范化、规模化程度提高。面对市场变化，公司坚持差异化竞争策略，充分发挥公司的高档教槽、保育料产品技术和质量
25、竞争优势、产品结构优势，扩大直销和为大型生猪养殖企业定制产品的销售，同时增强为客户提供技术支持服务。2019 年公司成立客制化部，开启大猪场“客制化”专业定制服务，打造专业“猪场个性化营养定制方案”的饲料企业，既是对销售模式的创新，又是对技术服务的创新。非州猪瘟疫情对行业的冲击，销量下滑,应收账款回款周期延长。为了降低应收账款风险，公司在2019 年 3 月 5 日与湖北省农业信贷担保有限公司签订合作协议，由湖北省农业信贷担保有限公司为客户提供担保，将过去的赊销变为客户使用银行贷款将货款预付给公司，降低公司赊销的比例，从而降低坏账风险、加快资金回收和周转，同时能够有效的促进产品销售和更好的拓展
26、市场。该担保事项虽然存在一定风险，但通过建立风险分担机制：贷款银行分担风险责任的 20%，剩余部分由湖北省农业信贷担保有限公司和本公司双方按各 40%的比例分担风险责任；同时控制单一客户最低授信 10 万元、最高不超过 300 万元，有效的分散了风险。2019 年，在创新的路上，家家乐永不止步，持续加强新产品研发，报告期内研发中心新立项研发项目 3 个，结项科研项目 4 项，实现成果转化 14 个，现有在审发明专利 4 件，在审实用新型专利 4件。2019 年，研发中心积极推动生猪养殖行业复产，加大了对母猪饲料的研发力度，尤其是后备母猪的培育，年内成功推出金猪系列“母猪浓缩料套餐”和康华系列“
27、母猪预混料套餐”，新开发的母猪套餐产品是家家乐研发中心最新研究成果的集中体现。新产品以倡导“造就高产母猪，生得多，长得好”为特色，突出强化了后备母猪的生长发育、母猪孕期代谢和哺乳期母猪奶水分泌量和奶水品质，通过精准母猪营养方案和科学饲喂模式，有利于充分激发母猪生殖潜能，培育高产母猪，提高养殖效益，新产品一经推出便受到广大客户的一致认可。2019 年，公司在河南区域率先开启了销售+技术服务模式，反响强烈，通过公司委派的技术人员驻场服务，对规模化猪场的厂区防疫、营养、生产管理、保健治疗进行全面指导，协助客户共同抗疫，为抗击非洲猪瘟做出了突出贡献和示范。2019 年公司为防控非洲猪瘟，对生物安全防控
28、体系升级改造，建立了全方位的非洲猪瘟防控体系，旨在保证饲料不受污染，为客户提供放心、安全的饲料产品。下图为阻断非洲猪瘟病毒传播途径，构建生物安全体系。公告编号：2020-023 10 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期末期末 本期期末与上本期期末与上年年期末金额变动比期末金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,551,585.13 44.23%74,720,516.28 42.13%-1.56%应收票据-应收账款 36,653,367.06
29、22.04%40,693,796.28 22.94%-9.93%存货 15,864,974.12 9.54%22,126,002.80 12.48%-28.30%投资性房地产-长期股权投资 1,556,087.08 0.94%1,746,350.83 0.98%-10.89%固定资产 25,049,360.92 15.06%27,359,789.16 15.43%-8.44%在建工程-108,000.00 0.06%-短期借款 5,000,000.00 3.01%-长期借款-公告编号：2020-023 11 应付账款 6,548,838.65 3.94%12,393,160.10 6.99%-
30、47.16%其他应收款 5,420,732.68 3.26%2,403,364.80 1.36%125.55%其他应付款 11,608,567.01 6.98%3,489,071.45 1.97%232.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款与上年期末金额变动比例-9.93%，主要原因是销售收入下降，赊销相应减少和年末清收回笼了部分外欠货款。2、存货与上年期末金额变动比例-28.30%，主要原因是销量下降，原材料和成品备货库存相应减少。3、长期股权投资与上年期末金额变动比例-10.89%，主要原因是投资的联营业企业亏损。4、固定资产与上年期末金额变动比例-8.44
31、%，主要原因是处置固定资产和折旧。5、应付账款与上年期末金额变动比例-47.16%，主要原因是原料采购付款方式上提高了现款结算方式占比，增加了采购资金支付款，应付账款减少。6、其他应收款与上年期末金额变动比例 125.55%，主要原因是增加了担保保证金。7、其他应付款与上年期末金额变动比例 232.71%，主要原因是增加了向股东借款。x 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入
32、 206,387,905.74-291,795,830.27-29.27%营业成本 159,203,603.59 77.14%235,594,033.06 80.74%-32.42%毛利率 22.86%-19.26%-销售费用 9,729,161.17 4.71%13,312,332.06 4.56%-26.92%管理费用 6,302,291.46 3.05%8,021,969.52 2.75%-21.44%研发费用 6,677,059.79 3.24%7,410,608.56 2.54%-9.90%财务费用 4.26 -143,996.28-0.05%-100.00%信用减值损失-42,01
33、1.33-0.02%-资产减值损失-1,849,042.26 0.63%-其他收益 250,000.00 0.12%731,907.16 0.25%-65.84%投资收益 852,101.63 0.41%1,281,860.41 0.44%-33.53%公允价值变动收益-资产处置收益 58,302.57 0.03%-3,161,469.27-1.08%-101.84%汇兑收益-营业利润 25,241,859.20 12.23%24,162,390.83 8.28%4.47%营业外收入 87,770.66 0.04%41,829.05 0.01%109.83%营业外支出 16,668.50 0.
34、01%62,371.49 0.02%-73.28%净利润 22,251,373.75 10.78%20,839,799.88 7.14%6.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-023 12 1、营业收入与上年同期金额变动比例-29.27%的主要原因是非洲猪瘟疫情影响产品销量下降。2、营业成本与上年同期金额变动比例-32.42%的主要原因是产品销量下降产品成本减少。3、营业利润与上年同期金额变动比例 4.47%的主要原因是管理费用、研发费用和销售费用下降，营业外收入增加。4、净利润与上年同期金额变动比例 6.77%的主要原因是管理费用、研发费用和销售费用下降，营业外收入增
35、加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 206,173,647.20 291,672,689.48-29.31%其他业务收入 214,258.54 123,140.79 73.99%主营业务成本 159,077,975.50 235,519,914.66-32.46%其他业务成本 125,628.09 74,118.40 69.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占
36、营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%预混饲料 71,567,882.64 34.71%95,364,469.20 32.70%-24.95%浓缩饲料 38,809,656.09 18.82%137,621,957.48 47.18%-71.80%配合饲料 95,796,108.47 46.46%58,686,262.80 20.12%63.23%合计 206,173,647.20 100.00%291,672,689.48 100.00%-29.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期
37、 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华中 142,567,055.32 69.15%206,535,956.73 70.81%-30.97%华东 9,470.00 0.00%76,448.00 0.03%-87.61%华北 1,658,753.00 0.80%1,772,834.50 0.61%-6.43%华南 698,778.50 0.34%3,028,099.00 1.04%-76.92%西南 61,239,590.38 29.70%80,259,351.25 27.
38、51%-23.70%合计 206,173,647.20 100.00%291,672,689.48 100.00%-29.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入下降-29.31%主要原因是非洲猪瘟疫情影响产品销量下降。2、其他业务收入增加 73.99%主要原因是饲料原材料金霉素销售增加。公告编号：2020-023 13 3、浓缩饲料收入下降-71.80%主要原因是因应市需求变化调整产品结构。4、配合饲料收入增加 63.23%主要原因是因应市需求变化调整产品结构 5、华南区销售收入下降-76.92%主要原因是非洲猪瘟疫情影响产品销量下降。6、西南区销售收入下降-23.70
39、%主要原因是非洲猪瘟疫情影响产品销量下降。7、华中区销售收入下降-30.97%主要原因是非洲猪瘟疫情影响产品销量下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐义军 16,089,351.28 7.80%否 2 四川天杰种猪营养科技有限公司 9,882,176.10 4.79%否 3 湖北维康农业发展有限公司 7,101,665.10 3.44%否 4 邹桂凤 5,280,184.80 2.56%否 5 刘淑林 4,560,809.03 2.21%否 合计合计 42,914,186.3
40、1 20.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 13,975,183.95 12.21%否 2 康信达饲料(武汉)有限公司 8,641,745.00 7.55%否 3 泰兴市振华油脂有限公司 6,668,938.67 5.83%否 4 邦基（南京）粮油有限公司 6,202,398.83 5.42%否 5 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 5,838,379.06 5.10%否 合计合计 41,326,645.51 36.11%-3.3
41、.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,161,076.60 27,725,470.41-9.25%投资活动产生的现金流量净额 469,992.25 623,344.32-24.60%筹资活动产生的现金流量净额-26,800,000.00-16,902,950.00-58.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降-9.25%主要原因是为了降原材料采购成本，公司在原料采购付款方式上提高了现款结算方式占比，增加了采购资金支付款，应付账款减少。2、投资活动产生的现金流量净额同
42、比下降-24.60%主要原因是投资收益和处置固定资产收回的现金净额同比减少。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降-58.55%主要原因是分配股利支付的现金增加。公告编号：2020-023 14 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、子公司四川家家乐饲料有限公司成立于 2013 年 5 月 14 日，注册资本 300 万，公司持有其 51%的股权。报告期内实现营业收入 48,187,368.56 元，净利润 1,074,996.18 元,综合收益 1,074,996.18 元,经营活动现金流量净额-2,479,782.89 元。
43、2、子公司河南家家乐纵横畜牧业科技有限公司成立于 2014 年 5 月 12 日，注册资本 600 万元，公司持有其 51%的股权。报告期实现营业收入 4,612,871.98 元,净利润 15,472.90 元,综合收益 15,472.90元,经营活动现金流量净额 456,828.81 元。3、报告期内处置子公司的情况：无。4、报告期内取得子公司的情况：（1）2019 年 7 月 19 日设立武汉优百斯生物科技有限公司，经营范围：畜牧渔科技技术推广服务；养殖技术咨询；饲料、养殖设备销售(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)，注册资本 50 万元，公司持有其 51%的股权。报
44、告期实现营业收入 0 元,净利润 0 元,综合收益 0 元,经营活动现金流量净额 0 元。（2）2019 年 7 月 26 日设立河南优百斯生物科技有限公司，经营范围：生物技术开发、技术推广服务;饲料销售;畜禽养殖设备的销售、设计和安装，注册资本 150 万元，公司持有其 51%的股权。报告期实现营业收入 0 元,净利润 0 元,综合收益 0元,经营活动现金流量净额 0 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计
45、差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更：执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：公告编号：2020-023 15 科科目目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）调整重述前调
46、整重述前 调整重述调整重述后后 应收票据及应收账款（合并）40,693,796.28 应收票据（合并）0 应收账款（合并）40,693,796.28 应付票据及应付账款（合并）12,393,160.10 应付票据（合并）0 应付账款（合并）12,393,160.10 应收票据及应收账款（母公司）41,328,399.64 应收票据（母公司）应收账款（母公司）41,328,399.64 应付票据及应付账款（母公司）11,407,065.89 应付票据（母公司）0 应付账款（母公司）11,407,065.89 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认
47、和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以
48、本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失
49、。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标无较大幅度的波动；公司管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能
50、力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力较好。公告编号：2020-023 16 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、原材料价格波动风险 公司原材料占饲料的生产成本比重超过 96%，玉米、豆粕、膨化大豆、大麦、鱼粉等主要原材料价格变化对饲料生产企业效益影响明显。虽然在报告期内，主要原材料的总体平均价格下降，毛利率提升，但是，近年来的国内原材料价格受国际市场影响较大呈现大幅波动。如果饲料原材料市场价格出现异常波动，而饲料生产企业未能及时向下游传导原材料成本上涨压力，或未能及时作出采购相关安排，将有可能面临综合采购成本上升的风险，从而对公司的生产经营造