1、1 2019 年度报告 东南股份 NEEQ:832124 南京东南工业装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司为了提高企业的运行效率，于 2019 年4 月自主研发 ERP 系统，2019 年 6 月正式推行，系统实施后大大提高了生产过程的执行效率。2019 年 9 月在现有系统基础上新增销售管理系统和合同管理系统，进一步细化管理。ERP 系统的全面推行，代表我司进入无纸化、信息化、高效化办公管时代，其能够有效地对各相关环节的信息进行整合和传递，采购、生产以及销售与客户需求的真正需要联系起来建立信息化的供应链，从而提高企业的运行效率和质量。2017 年 4 月和 2017 年
2、12 月顺利通过德国 MAN 公司 FTA（首次测试认可）的第一阶段和第二阶段，主要对工厂质量体系、生产保障进行审核。2019 年 11 月 11 日完成最终认可，签发授权证书，目前是国内唯一授权制造企业，其代表我司研发能力得到国际知名公司认可，国产化产品的成本优势可以在国际市场取得巨大优势。2019 年 1 月 27 日和 5 月 13 日，日本某著名柴油公司两个型号 SCR 样品在我司 OEM生产验收合格，最终结论是我司已具备商品化 OEM 生产该公司全系列 SCR 能力，2020年将下达批量订单，合同预计年底签订。此项目意味着公司 SCR 生产能力获得国际市场认可，为未来自主 SCR 产
3、品进军国际市场铺垫道路。2019 年 7 月，我司签订南京江北新区废弃物综合处置中心一期（二阶段）“餐余垃圾沼气电站”分包项目，合同金额超过 1200万元并在年底成功交付。项目成功交付，加上前期交付的南京浦口新城医疗中心能源站、南京江北新区废弃物综合处置中心一期（一阶段）能源站，意味着公司在新能源电站市场取得巨大成功。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节
4、 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东南股份、公司、母公司、本公司、股份公司 指 南京东南工业装备股份有限公司 东南船配 指 南京东南船用配套设备有限公司 中国证监会、证监会 指 中
5、国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 江苏汉宇律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京东南工业装备股份有限公司公司章程 股东大会 指 南京东南工业装备股份有限公司股东大会 董事会 指 南京东南工业装备股份有限公司董事会 监事会 指 南京东南工业装备股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 船级社 指 是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相关技术标准的机
6、构 SCR 指 选择性催化还原系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 IMO 指 国际海事组织 FTA 指 首次生产批准 MAN 指 德国曼恩集团 BWCM 指 轴承磨损检测系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜煜、主管会计工作负责人朱远春 及会计机构负责人（会计主管人员）彭兆祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准
7、无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司 66.35%股份，同时姜煜担任公司董事长兼总经理，朱远
8、春担任公司董事，二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。应对措施，董事长姜煜先生从事船舶及内燃机行业多年，且公司董事会、管理层多位来自于国内著名的船舶和内燃机企业资深管理和技术人员，公司内部讨论决策程序清晰，能最大限度地保证公司战略及日常经营的持续性和平稳性。成本提高风险 随着我国劳动力成本的上升以及相关环保、消防、安全和工业卫生的规范化管理，客观造成公司成本的增加。公司一方面积极开拓高技术含量产品，开发的产品均能实现替代进口或国内领先水平
9、，增加企业经济效益；另一方面通过工艺、工装和设备提高生产效率，多方面提升产品毛利率。本报告期内产品毛利率比上年同期有所提高。研发失败风险 公司目前开发的几款高技术含量产品，技术难度大，研发周期长，因此，为确保研发成功，保证公司后期发展需要。报告期内，公司配置了精兵强将，专门从事产品研发工作，上述人员6 专岗专职，不从事制造技术工作，确保研发工作按期开展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京东南工业装备股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Southeast Industrial Equipment Corpo
10、ration 证券简称 东南股份 证券代码 832124 法定代表人 姜煜 办公地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 管正 职务 董事会秘书 电话 13952053537 传真 025-58848466 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京东南工业装备股份有限公司（211505）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 31 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层
11、行业（挂牌公司管理型行业分类）G34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 为高端大功率中、低俗柴油机开发极具性价比的国产替代解决技术，并将此技术转化为系列产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,600,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜煜 实际控制人及其一致行动人 姜煜、朱远春 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913201006713299587 否 注册地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 否 注册资本 8,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机
12、构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈玉生田媛 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 中环国际广场 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,412,692.23 39,181,659.57-9.62%毛利率%30
13、.60%22.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,196,913.97 883,230.85 148.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,908,779.61 487,455.21 291.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.12%4.3615%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.79%2.4071%-基本每股收益 0.2555 0.1027 148.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 48,424,778.49 41,2
14、79,991.47 16.87%负债总计 25,690,685.17 20,742,812.12 23.85%归属于挂牌公司股东的净资产 22,734,093.32 20,537,179.35 9.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 2.41 9.54%资产负债率%（母公司）54.62%52.45%-资产负债率%（合并）53.05%50.07%-流动比率 1.38 1.36-利息保障倍数 4.5 2.5-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,975,586.68 1,289,479.26 53.21%应收账款周
15、转率 3.05 3.82-存货周转率 2.45 2.76-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.87%17.46%-营业收入增长率%-9.62%13.99%-净利润增长率%148.74%32.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,600,000 8,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 81,079.26 计入当期损益的政府补助（与公司业
16、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）196,949.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,105.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 288,134.36 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 288,134.36 补充财务指标 适用 不适用 七、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述
17、后调整重述后 应收账款 8,330,377.11 8,147,493.76 其他应收款 279,702.54 280,203.21 递延所得税资产 450,474.89 477,832.09 11 盈余公积 582,758.74 567,256.22 未分配利润 4,835,362.54 4,695,839.78 本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量企业会计准则第23号金融资产转移 企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、
18、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于船舶及海洋工程、内燃机、新能源领域。掌握了在国内具有领先水平的成熟可靠系统方案。与众多知名企业长期紧密合作并拥有良好历史业绩。公司秉承了让装备更可靠、更智能、更环保的理念，坚定发展故障预测与健康管理系统（PHM）、尾气排放控制系统。在本报告期内分别获得了德国 MAN 公司以及日本 Dailhatsu 的产品认可，并且是国内唯一被认可企业。公司将夯实质量、效率、成本管理为突破口的内部管理发展思路，服务体系以客户需求为出发点、不断完善。同等技术比质量、同等质量比价格，保持并扩大与竞争对手的差异化优势。继续加大研发投入，以技术先发优势形成竞争优势。生产实
19、施精细化管理，建立详尽的管理指标体系，通过整合供应商、改变工艺方法、寻找替代品等措施努力降低产品成本。销售队伍合理优化，实行精准营销，积极参加国内外展会及行业推广活动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年底确定的 2019 年实现销售收入稳定在 3500
20、万元，实际完成 3541.27 万元，计划完成率为101.18%，完成全年经营计划。2、在公司营销和技术人员的共同努力下，2019 年的公司的内燃机电站成套和陆用 SCR 市场再次取得突破性成果，公司完成“南京江北生活垃圾处理中心沼气电站（一期二阶段）成套”合同签订，2019 年至 2020后供货；3、公司在工艺改进降本增效方面有了重大突破，销售收入比 2018 年下降 10%的情况下，全年净利润比2018 年增加超过 148.74%。4、公司加大研发力度，产品结构，放弃一部分低利润的产品。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末
21、 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 1,941,937.08 4.01%1,852,475.37 4.49%4.83%应收票据 0 1,702,060.03 4.12%应收账款 14,862,009.01 30.69%8,147,493.76 19.74%82.41%存货 14,983,654.72 30.94%13,926,808.12 33.74%7.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,415,213.13 21.51%10,708,2
22、85.66 25.94%-2.74%在建工程 221,265.47 0.46%100,807.47 0.24%119.49%短期借款 12,980,000.00 26.80%13,000,000.00 31.49%-0.15%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末金额比上年同期增长是因为在年末有较大工程项目按节点开票，应收货款在 2020 年收到，所以期末余额较上年增加。2、上年度的在建工程项目尚未结束，该项目费用累计到 2019 年，2019 年末项目完工程进度到 95%。3、应收票据本期按新会计政策调整至应收款项融资科目。2.2.营业情况营业情况分析分
23、析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 35,412,692.23-39,181,659.57-9.62%营业成本 24,576,393.21 69.40%30,522,765.78 77.90%-19.48%毛利率 30.60%-22.10%-销售费用 2,073,534.22 5.86%1,699,192.59 4.34%22.03%管理费用 3,434,114.92 9.70%3,189,226.0
24、7 8.14%7.68%研发费用 3,115,365.13 8.80%2,372,282.67 6.05%31.32%财务费用 622,688.91 1.76%588,280.07 1.5%5.85%信用减值损失 153,127.64 0.43%0 0%100%资产减值损失 0 0%-583,929.11-1.49%-100%其他收益 621,674.05 1.76%892,622.67 2.28%30.35%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 81,079.26 0.23%4,148.74 0.01%1,854.31%汇兑收益 营业利润 2,216,178.07 6.26%946,62
25、6.06 2.42%134.11%营业外收入 11,025.24 0.03%42,515.20 0.11%-74.07%营业外支出 920.00 0.003%193,500.00 0.49%-99.52%14 净利润 2,196,913.97 6.20%883,230.85 2.25%148.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用发生额比上年度增加是应为本年度研发项目中有两个研发项目由研究阶段进入实验阶段，增加了实验费用。2、信用减值损失及资产减值损失是本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则
26、第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。3、其他收益变化是 2018 年公司取得政府研发实验室项目经费。4、营业利润及净利润较上年度增长较大的原因是公司产品结构的调整、新产品市场的扩大给公司带来了较好的营业利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,412,692.23 39,181,659.57-9.62%其他业务收入 0 0 主营业务成本 24,576,393.21 30,522,765.78-19.48%其他业务成本
27、 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%柴油机配套设备收入 14,832,613.90 41.89%31,288,476.15 79.85%-52.59%电站配套设备收入 9,731,879.78 27.48%1,026,285.80 2.62%848.26%船舶配套设备收入 8,604,765.46 24.30%5,317,116.33 13.57%61.83%技
28、术服务费收入 51,859.61 0.15%279,228.74 0.71%-81.43%其它设备收入 2,191,573.48 6.19%1,270,552.55 3.25%72.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：柴油机配套设备收入比上年度减少的原因是公司放弃了一部分低利润率的产品合同。电站配套设备收入比上年度大幅增加的原因是江北废弃物综合处置中心一期（二阶段）建设工程项目收入归类在电站类。技术服务收入比比上年度减少是 2018 年度公司应客户单位要求做了一些集中服务合同。船舶配套设备收入比上年度增加是 2019 年船用配电项目业务及船
29、用配套出口业务增长。其他设备收入比上年度增长是公司钣金加工业客户需求量增加。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏苏美达成套设备工程有限公司 8,956,643.28 25.30%否 2 江西中船阀门成套装备有限公司 3,542,477.88 10.00%否 3 安庆中船柴油机有限公司 3,528,587.14 9.96%否 4 陕西柴油机重工有限公司 2,942,266.19 8.31%否 5 云南能投联合外经股份有限公司 2,346,714.39 6.63%否 合计合计
30、 21,316,688.88 60.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 钰门国际贸易（上海）有限公司 6,710,000.00 26.21%否 2 南京舜迪机电设备有限公司 1,883,008.00 7.36%否 3 淄博淄柴新能源有限公司 1,450,000.00 5.66%否 4 南京锐聚机电有限公司 665,003.92 2.6%否 5 威卡国际贸易（上海）有限公司 639,779.88 2.5%否 合计合计 11,347,791.80 44.33%-3.3.
31、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,975,586.68 1,289,479.26 53.21%投资活动产生的现金流量净额-1,128,437.20-1,925,430.26-41.39%筹资活动产生的现金流量净额-657,861.57 1,407,064.43-146.75%现金流量分析现金流量分析：在2019年公司加大了销售回款管理，的应收账款按合同约定到期收回，经营活动的现金流入较好，经营活动的现金流出没有太大波动，经营活动产生了现金净流入。公司 2019 年比 2018 年购建固定资产的金额
32、减少。因 2018 年 7 月公司承接了江北废弃物综合处置中心项目项目投入资金较大，公司当年增加了 200 万元短期借款，所以本年与上年度比较出现较大变动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于挂牌前收购南京赛科普船舶科技有限公司（原名：南京东南船用配套设备有限公司）100%股权成为公司控股子公司，公司将对东南船配的投资作为长期股权投资，子公司业务主要是海事技术、海16 洋工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，船舶设计、船舶工程咨询，船舶、海洋工程设备及其附件的制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进口业务
33、。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量企业会计准则第23号金融资产转移 企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次
34、执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位：人民币元单位：人民币元 资产资产 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 流动资产：货币资金 1,852,475.37 1,852,475.37 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,702,060.03 1,702,060.03 应收账款 8,330,377.11 8,147,493.76-182,883.35
35、 应收款项融资 预付款项 2,051,438.73 2,051,438.73 其他应收款 279,702.54 280,203.21 500.67 存货 13,926,808.12 13,926,808.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,321.53 70,321.53 流动资产合计 28,213,183.43 28,030,800.75-182,382.68 17 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,708,285.66 10,708,
36、285.66 在建工程 100,807.47 100,807.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,858,517.16 1,858,517.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 103,748.34 103,748.34 递延所得税资产 450,474.69 477,832.09 27,357.40 其他非流动资产 非流动资产合计 13,221,833.32 13,249,190.72 27,357.40 资产总计 41,435,016.75 41,279,991.47 -155,025.28 负债和所有者权益 2018 年 12 月 31 日（上年年末余额）2019 年 1 月 1
37、日（期初余额）调整数 流动负债：短期借款 13,000,000.00 13,000,000.00-交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,922,377.26 3,922,377.26 预收款项 3,240,985.00 3,240,985.00 应付职工薪酬 373,031.91 373,031.91 应交税费 29,781.54 29,781.54 其他应付款 176,636.41 176,636.41 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18 其他流动负债 流动负债合计 20,742,812.12 20,742,812.12
38、非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 20,742,812.12 20,742,812.12 所有者权益(或股东权益)：实收资本（或股本）8,600,000.00 8,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,674,083.35 6,674,083.35-减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 582,758.74 567,256.22-15,502.52 一般风险准备 未分配利润 4,835,362.54 4,695,839.78-139,522.7
39、6 归属于母公司所有者权益合计 20,692,204.63 20,537,179.35-155,025.28 少数股东权益 所有者权益合计 20,692,204.63 20,537,179.35-155,025.28 负债和所有者权益总计 41,435,016.75 41,279,991.47-155,025.28 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位：人民币元单位：人民币元 资产资产 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 流动资产：货币资金 1,816
40、,702.46 1,816,702.46 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19 衍生金融资产 应收票据 1,702,060.03 1,702,060.03 应收账款 8,330,377.11 8,147,493.76-182,883.35 应收款项融资 预付款项 2,051,438.73 2,051,438.73 其他应收款 279,485.73 279,986.40 500.67 存货 13,926,808.12 13,926,808.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,207.05 68,207.05 流动资产合计流动资产合计 28
41、,175,079.23 27,992,696.55-182,382.68 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,687,033.00 10,687,033.00 在建工程 100,807.47 100,807.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,858,517.16 1,858,517.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 103,748.34 103,748.34 递延所得税资产 447,411.64 474
42、,769.04 27,357.40 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 16,197,517.61 16,224,875.01 27,357.40 资产总计资产总计 44,372,596.84 44,217,571.56-155,025.28 负债和所有者权益负债和所有者权益 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （上年年末余额）（上年年末余额）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （期初余额）（期初余额）调整数调整数 流动负债：短期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 20 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
43、金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,476,201.22 6,476,201.22 预收款项 3,240,965.00 3,240,965.00 应付职工薪酬 366,891.91 366,891.91 应交税费 29,781.54 29,781.54 其他应付款 157,086.41 157,086.41 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 23,270,926.08 23,270,926.08 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合
44、计 负债合计负债合计 23,270,926.08 23,270,926.08 所有者权益(或股东权益)：实收资本（或股本）8,600,000.00 8,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,674,083.35 6,674,083.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 582,758.74 567,256.22-15,502.52 一般风险准备 未分配利润 5,244,828.67 5,105,305.91-139,522.76 21 所有者权益合计所有者权益合计 21,101,670.76 20,946,645.48-155,025.28 负债
45、和所有者权益总计负债和所有者权益总计 21,101,670.76 20,946,645.48-155,025.28 44,372,596.84 44,217,571.56-155,025.28 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务在老市场和客户方面保持稳定，专项产品稳定批量销售，重要客户美国艾默生（中国）和日本大发柴油机（安庆）的产品订单稳中有升；公司厂房和设施的房产权证，权属明确清晰，确保了公司资产的法律地位；公司人员、财务、机构未发生较大变化，具有良好的持续经营能力；会计核算、财务管理、预算管理和风险控制等内控体系运行优良；保持着平稳经营、主要财务指标健康；经营管理层、和业
46、务人员队伍稳定，并相继又从行业内企业招聘了专业的技术、生产和管理人员，加强了企业队伍建设。报告期内未发生影响公司持续经营的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司 66.35%股份，同时姜煜担任公司董事长兼总经理，朱远春担任公司董事，二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。应对措施：董事长姜煜先生从事船舶及内燃机行业多年，且公
47、司董事会、管理层多位来自于国内著名的船舶和内燃机企业资深管理和技术人员，公司内部讨论决策程序清晰，能最大限度地保证公司战略及日常经营的持续性和平稳性。2、成本提高风险 随着我国劳动力成本的上升及相关环保、消防、安全和工业卫生的规范化管理，客观造成公司成本的增加。应对措施：公司一方面积极开拓高技术含量产品，开发的产品均能实现替代进口或国内领先水平，增加企业经济效益；另一方面通过工艺、工装和设备提高生产效率，多方面提升产品毛利率，本报告期内产品毛利率比上年同期有所提高。3、研发失败风险 公司目前开发的几款高技术含量产品，技术难度大，研发周期长。应对措施：公司研发部门独立于生产技术部，专职于产品研发
48、，同时强化技术流程控制，通过专业的 ERP 软件跟踪研发过程，减少研发风险的产生。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未发现对公司经营有重大影响的新增风险因素。22 23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年
49、度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资
50、产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年3月15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019