1、1 2019 年度报告 阿拉科技 NEEQ:834171 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20192019 年年 2 2 月公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了关于公司名称变更的月公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了关于公司名称变更的议案，公司名称由“杭州阿拉丁信息科技股份有限公司”变更为“浙江阿拉丁信息议案，公司名称由“杭州阿拉丁信息科技股份有限公司”变更为“浙江阿拉丁信息科技股份有限公司”。科技股份有限公司”。2 2、20192019 年年 5 5 月月 3030 日公司召开日公司召开 2019 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于公司出年第三次临时股东大会审议通过
2、关于公司出售资产暨关联交易的议案，出售金额为售资产暨关联交易的议案，出售金额为 20002000 万元整。出售主要目的为整合资万元整。出售主要目的为整合资源，专注主营业务，出售完成后公司能够增加公司的现金流，提高公司的可持续经源，专注主营业务，出售完成后公司能够增加公司的现金流，提高公司的可持续经营能力。营能力。3 3、20192019 年年 6 6 月公司将原有产品“泡多多”月公司将原有产品“泡多多”APP APP 和“今日潮闻”和“今日潮闻”APP APP 整合优化为一整合优化为一款产品为“款产品为“E E 都市”综合型都市”综合型 APPAPP，更够更好的集中公司的优质资源，针对优质产品
3、，更够更好的集中公司的优质资源，针对优质产品进行整合，从而能够更好的聚焦市场。进行整合，从而能够更好的聚焦市场。4 4、20192019 年年 8 8 月月公司召开公司召开 20192019 年年第第四次四次临时股东大会审议通过临时股东大会审议通过关于公司收购房途关于公司收购房途信息科技有限公司信息科技有限公司 100%100%股权暨股权暨 关联交易的议案关联交易的议案、关于公司收购杭州游七七网络关于公司收购杭州游七七网络科技有限责任公司科技有限责任公司 67%67%股权暨关联交易的议案股权暨关联交易的议案、关于公司收购杭州瑞祺广告有限关于公司收购杭州瑞祺广告有限公司公司 53.7%53.7%
4、股权暨关联交易的议案股权暨关联交易的议案，进一步完善公司现有业务规模，为整合进一步完善公司现有业务规模，为整合资产资产和业务规模多元化和业务规模多元化，有利于，有利于增强公司竞争力，增加公司盈增强公司竞争力，增加公司盈，拓展公司业务规模，培拓展公司业务规模，培育新的利润增长点育新的利润增长点。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况
5、股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、阿拉科技 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 阿拉丁数字 指 杭州阿拉丁数字技术有限公司 新楚实业 指 浙江新楚实业有限公司 阿拉丁电子商务 指 浙江阿拉丁电子商务有限公司 阿拉丁影视
6、指 杭州阿拉丁影视传媒有限公司 阿拉丁集团 指 浙江阿拉丁控股集团有限公司 睿搜公司 指 杭州睿搜集成电路有限公司 武汉地理 指 武汉阿拉丁地理信息有限公司 武汉恒溢、恒溢信营 指 武汉恒溢信营科技咨询有限公司 海南优强葆 指 海南优强葆网络科技有限公司 房途网 指 杭州房途网络科技有限公司 瑞祺广告 指 杭州瑞祺广告有限公司 德清又拍云 指 德清又拍云投资管理合伙企业（有限合伙）游七七 指 杭州游七七网络技术有限公司 股东大会 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会
7、、董事会、监事会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江证监分局 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 根据上下文所需，指当时有效的浙江阿拉丁信息科技股份有限公司章程 今日潮闻 指“今日潮闻”APP(原名：爱上头条)三维仿真地图 指 以地图数据库为基础，按照一定比例对现实世界或其中一部分的一个或多个方面的三维、抽象的描述。元万元 指 人民币元人民币万元 5 第一节第一节 声明与
8、提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴宇青、主管会计工作负责人陈梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺
9、之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、技术风险 在报告期内公司主要经营社交新闻自媒体类业务，并且对新开展业务进行了大幅的研发投入和市场推广投入。公司在开展面临业务转型过程中存在技术等各方面的更新，目前公司已将原有技术对接于现有业务上整合，在整合过程中积极招聘相对应产业互联网高端人才，使公司在社交媒体业务上逐步紧跟现
10、有最新技术，形成了快速适应行业发展变化的企业文化,建立了一支由互联网专业人才组成的技术团队。虽然公司对互联网行业规律较为了解,针对互联网行业的发展不断更新、革新公司的技术,但是如果公司在新的制作技术或应用技术方面不能跟上行业的发展步伐,或者不能及时适应细分市场应用的技术更新需求,将对公司产生一定的不利影响。二、人才风险 人才是互联网公司最核心的资产和竞争力。公司在多年经营中建立起一套完整的员工管理体系,注重员工的职业发展规划和对员工的激励机制建设,积极调动员工积极性与创造性。首先,公司招聘相对应产业的高端互联网人才，使其为新员工提供各种培训,并通过以老带新的方式,帮助新员工快速适应工作角色、融
11、入公司;其次,公司配备了相应的薪酬奖励和股权6 激励措施,对长期在公司工作的员工、优秀员工、为公司做出突出贡献的核心员工提供薪酬奖励和股权激励。然而优秀人才是行业稀缺资源,互联网公司为了吸引优秀人才往往会开出非常较为优厚的待遇。公司虽然在物质与精神上都注重员工关怀,但是面对激烈的人才争夺,仍然存在人才流失的风险。三、实际控制人风险 公司实际控制人为吴宇青、邱梅芳夫妇，二人目前直接、间接合计持有公司 74.78%股份，其余股东合计持有公司 25.22%股份。虽然公司已建立了三会议事规则、关联交易管理制度等一系列旨在保护中小投资者权益的制度，但仍可能出现挂牌后实际控制人利用其绝对控制地位，通过行使
12、表决权对公司的经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预而损害中小股东利益的情形。四、公司经营风险 公司近几年连续亏损。2019 年度、2018 年度和 2017 年度净利润分别为-40,980,191.59 元，-103,987,946.53 元和-27,086,900.72,2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和2017 年 12 月 31 日,所有者权益分别为 28,055,754.75 元、107,822,313.55 元、109,550,998.09 元。近几年,公司经营效益不理想,主要是由于公司在主营业务互联网三维仿真地图业务市场萎缩后放弃原有
13、主营业务,在新项目孵化过程中的巨大投入，以及新的投资领域如门户网站、社交媒体业务等仍处于前期投入阶段。另一方面,公司由于前期公司项目的进展不顺利导致亏损,公司在各项业务拓展中资金的需要,导致公司在技术进步、员工引进、市场开拓等方面发展相对缓慢,市场竞争力持续下降。互联网行业属于资本密集型行业,在技术研发、市场开拓、人力成本等方面需要投入大量资金且目前公司业务正处于转型期对市场的投入较大。若公司在发展过程中不能持续获得资金支持、新产品不能在移动互联网领域取得突破性进展,公司在技术、产品、市场方面竞争力仍将难以持续提高,进而对公司的后续经营产生一定影响。同时,互联网行业具有非常明显的规模效应,一般
14、只有当用户群体、销售规模超越拐点,互联网企业方能扭亏为盈,进入爆发式增长阶段。因此公司在报告期内面临业务转型，对新业务大幅投入,进入新的市场推广阶段推广费用较大，目前亏损大幅增加，但公司现阶段的投入已布局好现有的产业结构，后期研发将大幅减少，且因前期投入取得一定的效果后期的市场推广费用也将大幅减少，但实现盈亏平衡还需要一段时间，在前期投入得到明显的效果后将开始盈利。反之,公司则将继续面临经营效益不佳的局面。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang aladdin
15、 information&technology co,ltd 证券简称 阿拉科技 证券代码 834171 法定代表人 吴宇青 办公地址 杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 1 幢 2305 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗云龙 职务 董事兼董事会秘书 电话 0571-86715908 传真 0571-56261979 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 1 幢 2305 室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全
16、国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-E6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 三维地图、社交媒体生活电商类，包括资讯类电商 APP 等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）180,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴宇青、邱梅芳 实际控制人及其一致行动人 吴宇青、邱梅芳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信
17、用代码 913301007620116544 否 注册地址 杭州市滨江区西兴街道江陵路2028 号星耀城 1 幢 2305 室 否 注册资本 180,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张春洋、闾力华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和
18、财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,086,274.87 20,054,829.45-14.80%毛利率%17.72%21.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-40,577,010.47-104,014,235.18 60.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-63,218,695.08-98,435,450.90 35.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-55.57%96.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11
19、1.82%-114.95%-基本每股收益-0.23-0.65 64.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 41,731,709.20 130,139,390.60-67.93%负债总计 13,675,954.45 22,317,077.05-38.72%归属于挂牌公司股东的净资产 27,779,482.97 107,142,860.65-74.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.15 0.60-74.07%资产负债率%（母公司）37.87%17.90%-资产负债率%（合并）32.77%17.15%-流动比率 0.49 3.4
20、4-利息保障倍数-64.52-128.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-53,352,081.29-56,851,645.35 6.16%应收账款周转率 10.79 6.62-存货周转率 2.24 1.86-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-67.93%1.95%-营业收入增长率%-14.80%-36.67%-净利润增长率%60.59%-283.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%普通股总股本 180,0
21、00,000 180,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 23,962,475.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）75,747.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 66,666.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,661,917.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
22、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-518,967.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,151.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 22,286,156.01 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-355,528.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 22,641,684.61 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原
23、因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 1,921,095.37 应收票据及应收账款 1,921,095.37 应付票据 应付账款 376,805.92 应付票据及应付账款 376,805.92 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是软件和信息技术服务业，主要是从事社交媒体和新闻媒体业务的企业。自成立以来到 2018 年末为三维仿真电子地图的制作
24、、数据运营与销售，秉承以“地图数据”制作为基础、以“数据 开发与应用”为手段的发展理念，逐渐成为国内三维仿真电子地图整体解决方案供应商之一，但随着近两年市场规模的萎缩和技术壁垒没能实现突破，公司于 2018 年决定放弃原三维地图业务。随着公司新业务社交媒体和新闻媒体的业务的快速发展，2019 年的持续投入的加大，公司上半年重点布局轻资讯、泛娱乐社交等领域，通过社交玩法、媒体内容以及社区氛围吸引并留存流量，在短时间内累积了近 1000W 注册用户及百万级 DAU，以流量及相关增值服务为模式实现营收的增长。公司为集中精力对产品的投入，在 2019 年 4 月将公司原有产品进行整合优化，将公司原泡多
25、多APP 和今日潮闻进行整合，整合成单一产品 E 都市 APP。经过之前社交媒体孵化项目的探索，公司确定了新闻+电商服务+金融服务为主营业务的方向，树立“让 E 都市重回巅峰”的目标，回归品牌初心，将资讯和社交产品合二为一，全力打造基于 LBS 定位的生活服务平台，达成用户和用户之间闲暇时间与技能的共享，摆脱之前业务模式下流量变现的桎梏，让用户价值得到充分体现的同时提升公司价值。公司在轻资讯、泛娱乐社交等领域积累近 1500W 注册用户，通过公司大数据技术对用户进行分层管理，让公司的运营和投入锚定真正有价值的用户从而提升用户与产品的粘性和对产品的认可度，截止到报告期末，公司的各项目研发和市场投
26、入近亿元人民币，但期末收益远低于项目预期，公司为节省开支，暂缓对各项目的继续投入和精简公司开支。公司在报告期后积极探索新市场、新业务，以实现原有流量的积累变现，使公司在某一新业务的细分领域能够有技术优势和市场优势，使公司能够在短期内实现资金的快速回笼，从而实现互联网的规模效应。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况
27、回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 为优化公司战略，提高公司盈利水平和可持续经营发展的综合能力，公司在 2019 年上半年大力对社交媒体和新闻媒体业务的研发投入和市场投入，目前公司已经完成了对以原有 APP 产品的市场推广和研发的投入积累了大量流量数据，但后期数据变现能力较弱，加上市场环境的影响使得公司经营13 继续亏损，为确保公司的可持续经营，公司暂缓了对原有 APP 的大力市场推广，并着手通过电商平台等各种渠道使得流量变现，确保公司的现金流稳定。报告期内，公司亏损大幅增加，截止到期末公司总资产为 41,731,709.20 元,较上期减少了 67.93%，营业收入为 17,086,2
28、74.87 元,较上期减少了 14.80%，总资产大幅减少主要原因为公司对新市场新产品的大力的研发投入和市场推广，收入不及预期导致。营业收入减少主要原因为公司对新产品的市场推广的大力投入但市场效果不及预期，收入减少。公司的净利润为-40,980,191.59 元,亏损幅度大幅减少，主要是新业务的研发和市场前期推广阶段消耗的费用较大导致，后期随着产品的成熟和市场推广效果的显现对产品的研发投入和市场推广将大幅降低，推广效果的不及预期使得公司在现阶段难以实现快速盈利。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-53,352,081.29 元,较上期增加 6.16%，主要是因为新业务的开展前期投入需要
29、大量的人力、物力成本所致，后期公司暂缓对新项目的大力投资。报告期内，公司自主投入研发的新闻类综合资讯 APP“E 都市”（推出名：今日潮闻(原名：爱上头条)，现已更名）于 2018 年 4 月上线，截止报告期末注册用户突破百万人次,日活用户为 20 万人次以上，因项目的突入不及预期收益，现已暂时暂停更新应用。2020 年度公司将继续完善优化当前的其他新项目运营模式，集中优势资源加大对盈利项目的投入力度，并在使前期流量得以变现，进一步拓展整体收入规模，提升现金流水平，增强自身造血能力，使公司早日实现盈利。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期
30、期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,126,227.71 5.10%18,962,349.65 14.57%-88.79%应收票据-应收账款 675,633.79 1.62%1,921,095.37 1.48%-64.83%存货 186,870.73 0.45%358,398.98 0.28%-47.85%投资性房地产-长期股权投资 23.19%12,596,772.61 9.68%-固定资产 24,929,791.26 59.74%29,99
31、4,004.89 23.05%-16.88%在建工程-短期借款 10,000,000.00 23.96%9,800,000.00 7.53%2.04%长期借款-无形资产 43,158.07 0.10%10,541,426.47 8.10%-99.59%长期待摊费用 104,930.64 0.25%468,003.85 0.36%-77.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2019 年较 2018 年降低 88.79%，由于公司社交媒体和新闻媒体业务上半年投入加大，造成成本投入较大，下半年公司业务规模缩减，故货币资金较 2018 年减少。应收账款：2019 年较 2
32、018 降低 64.83%，由于公司原有的业务欠款都在陆续清款，应收账款余额减少。存货：2019 年较 2018 年降低 47.85%，由于公司从原有的三维地图业务转型成为社交媒体和新闻14 媒体业务，考虑到原来地图数据存货价值变动，2019 年计提存货减值准备 5,505,312.1 元，故 2019 年存货金额减少。长期股权投资：2019 年 6 月，因出售了阿拉丁电商公司，公司长期股权投资金额减少26,240,334.77 元，故 2019 年较 2018 年减少。无形资产：2019年较2018年降低了99.59%，由于公司业务规模缩减，社交媒体和新闻媒体业务现暂停更新，2019年计提减
33、值准备9,125,967.71元，故无形资产账面价值2019年较2018年降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 17,086,274.87-20,054,829.45-14.80%营业成本 14,061,432.29 82.30%15,681,336.16 78.19%-10.33%毛利率 17.72%-21.81%-销售费用 25,684,535.79 150.32
34、%46,611,490.89 232.42%-44.90%管理费用 20,486,071.06 119.90%25,335,008.72 126.33%-19.14%研发费用 14,024,739.73 82.08%23,492,279.32 117.14%-40.30%财务费用 473,103.02 2.77%61,586.32 0.31%668.20%信用减值损失 2,328,619.75 13.63%-资产减值损失-9,342,605.89-54.68%-15,299,127.36-76.29%38.93%其他收益-投资收益 23,593,449.03 138.08%3,121,272.
35、18 15.56%655.89%公允价值变动收益-资产处置收益-163,944.89-0.96%-50,564.55-0.25%-224.23%汇兑收益-营业利润-41,356,347.33-242.04%-103,505,260.87-516.11%60.04%营业外收入 836,897.73 4.90%74,992.01 0.37%1,015.98%营业外支出 460,741.99 2.70%550,791.18 2.75%-16.35%净利润-40,980,191.59-238.94%-103,987,946.53-518.52%60.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：2
36、019 年较 2018 年降低 19.14%，由于公司下半年业务规模缩小，人员优化，职能部门人员减少，管理费用随之减少。研发费用：2019 年较 2018 年降低 40.30%，是公司下半年业务规模缩小，社交 APP 投入减少，对应的研发费用降低。销售费用：2019 年较 2018 年降低 44.90%，由于公司公司下半年业务规模缩小，人员优化，销售渠道减少投入，故销售费用降低。15 资产减值损失：2019 年较 2018 年增加 38.93%，是由于公司业务规模缩小，社交媒体和新闻媒体的无形资产计提了减值准备，故资产减值损失增加，另公司执行新金融工具准则坏账损失在信用减值损失中核算。投资收益
37、：2019 年较 2018 年增加 655.89%，是由于公司 2019 年出售阿拉丁电商股权，产生24,217,199.88 投资收益。营业利润：2019 年较 2018 年增加 60.04%，是由于公司业务规模缩小，人员优化，营业成本降低。净利润：2019 年较 2018 年增加 60.59%是由于公司公司业务规模缩小，人员优化，营业成本减少，亏损额相对下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,084,840.91 20,054,829.45-14.81%其他业务收入 1,433.96-主营业务成本 1
38、4,061,432.29 15,681,336.16-10.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%地图数据 1,202,433.96 9.04%3,658,384.28 23.07%-67.13%网站收入 1,603,532.72 9.39%4,144,383.96 26.14%-61.31%爱上头条 APP 8,648,105.38 50.61%1,2
39、16,569.94 7.67%610.86%冒泡 APP 4,000,027.74 23.41%5,053,828.66 31.87%-20.85%动漫收入 195,974.14 1.15%1,170,691.07 7.38%-83.26%广告收入 1,434,766.97 8.40%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入:2019 年较 2018 年减少 14.81%，是由于公司新业务社交媒体和新闻媒体业务市场投入较大，但投入的市场收益不及预期。2019年公司新业务处于成熟期，在此期间公司业务主要以社交媒体和新闻媒体业务为主，附带前
40、期成熟项目维护，因此对上述收入确认按照不同项目进行分类，在2019年之前公司主要收入为三维地图及网站收入，相应的收入降低，社交媒体和新闻媒体业务增长 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 1,188,664.75 6.78%否 2 北京数字政通科技股份有限公司 547,169.81 3.12%否 3 嘉兴市规划管理局 325,471.69 1.86%否 4 北京我爱我家房地产经纪有限公司 330,188.71 1.88%否 5 湖北易景网络科技
41、有限公司 264,739.62 1.51%否 合计合计 2,656,234.58 15.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京微鲤科技有限公司 2,433,882.78 8.98%否 2 北京指尖时光广告有限公司 2,015,085.88 7.44%否 3 沈阳星火文化传媒有限公司 1,976,093.06 7.29%否 4 上海谆季文化艺术交流中心 1,445,631.10 5.33%否 5 上海翼诚文化传媒有限公司 1,071,429.00 3.95%否 合计
42、合计 8,942,121.82 32.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-53,352,081.29-56,851,645.35 6.16%投资活动产生的现金流量净额 36,941,943.99-32,539,281.10 213.53%筹资活动产生的现金流量净额-425,493.73 76,689,636.94-100.55%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额：2019 年较 2018 年增加 213.53%，由于公司收到浙江阿拉丁电子商务退回的投资款 4,000.0
43、0 万元，故 2019 年数据较 2018 年增加。筹资活动产生的现金流量净额：2019 年较 2018 年降低 100.55%，由于公司 2019 年无新增投资款，故 2019 年数据较 2018 年降低 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司旗下有 4 家全资子公司，1 家控股公司，1 家联营公司，基本情况如下：1、公司全资子公司杭州阿拉丁影视传媒有限公司（原公司名称为杭州畅软信息科技有限公司），成立于 2009 年 4 月 17 日，注册资本 1000 万元（原注册资本 100 万元，2016 年 11 月公
44、司新增注册资本 900 万元），2019 年营业收入 1,170,691.07 元，净利润为-1,344,082.69 元。2、公司全资子公司武汉阿拉丁地理信息有限公司，成立于 2016 年 4 月 25 日，注册资本 2,000 万元，2019 年营业收入 97,641.51 元，净利润为-9,504,105.81 元。17 3、公司全资子公司杭州睿搜集成电路有限公司（原公司名称为杭州睿搜网络科技有限公司）成立于 2011 年 11 月 17 日，注册资本为 4000 万（原注册资本为 1000 万元，2018 年 3 月公司新增注册资本 3000 万元），2019 年营业收入为 611,6
45、50.48 元，净利润为-281,476.96 元。4、公司全资子公司杭州房途信息科技有限公司，成立于 2007 年 8 月 24 日，注册资本为 5500 万元，2019 年该全资子公司营业收入为 0.00 元 5、公司控股子公司杭州瑞祺广告有限公司，成立于 2001 年 9 月 29 日，注册资本为 288 万元，2019 年营业收入为 1,434,766.97 元 6、公司全资子公司杭州阿拉丁影视传媒有限公司通过德清又拍云投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有杭州又拍云科技有限公司 10.00%的股份，杭州又拍云科技有限公司成立于 2014 年 6 月 17日，注册资本为 1936.995
46、7 万元，2019 年营业收入为 102,608,579.93 元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019 年度财务报表出具与持续经营有关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，主要原因为：截至 2019 年 12 月 31 日
47、，归属于母公司所有者的净资产为 27,779,482.97 元，2019 年度发生归属于母公司所有者的净亏损为 40,577,010.47 元，多年连续亏损且主营业务经营不佳。这些情况可能导致公司不再具有持续经营能力。针对上述情况，公司拟采取以下措施来改善持续经营能力：1.实际控制人承诺必要时将对公司提供资金支持，或提供贷款担保来筹措资金用于生产经营。2.通过注入新业务需求利润增长点，力求尽快实现盈利和业务的转型升级。3.公司积极开展业务的同时，同时公司将进一步加强成本管理，减少非必要成本支出。4.公司必要时将通过变卖所持有的股权及其资产实现现金的回笼，以维持正常生产经营。(五五)会计政策、会
48、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 1,921,095.37 应收票据 18 应收账款 1,921,095.37 应付票据及应付账款 376,805.92 应付票据 应付账款 376
49、,805.92 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行
50、上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日的财务报表没有影响。(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准