1、1 2019 长城网科 NEEQ：839316 深圳市长城网信息科技股份有限公司 Shenzhen Greatwallnet Information Technology Corp 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年 2 月荣获 DELL EMC 授权解决方案提供商；2019 年 4 月荣获爱普生工程投影机产品认证增值方案商。公司于2019年1月荣获浪潮解决方案供应商；2019 年 4 月荣获浪潮硬件银牌增值合作伙。公司 2019 年 1 月荣获华为认证解决方案伙伴；2019 年荣获华为高教、医疗、政府优选合作伙伴；2019 年 2 月荣获华为多产品金牌经销商；20
2、19 年 2 月荣获华为云认证级经销商；2019 年 4 月荣获华为云四钻认证服务商；2019 年 8 月荣获华为企业网络服务合作伙伴五钻认证服务商。2019 年 04 月 12 日公司取得了 ISO270012013 信息安全管理体系认证证书。2019 年 09 月 02 日公司取得了 CCRC 信息安全服务资质二级（集成）认证证书。2019 年 09 月 29 日公司取得了 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性三级证书。公司于 2019 年 1 月 24 日获得了医院六大专科质量控制指标统计口径标准平台 V1.0、数据服务网关 ESB 服务应用系统 V1.0、Hadoop 平台计算资源
3、动态调度技术平台 V1.0、医疗质量决策分析应用系统 V1.0、出院小结双语系统 V1.0软件著作权证书、产品登记证书、测试报告。公司于 2019 年 1 月荣获网御商业金牌代理商；2019 年 4 月荣获联想钻石客户代理商；2019年 4 月荣获深信服行业白金经销商。3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年对广大民营企业是充满困难的一年，都受到了经济下行、收缩财政、去杠杆和中美贸易战等复杂外部环境传导影响，我们虽然也做出了一些应变，但对当期收效并不如人意，简单分析和汇报下：外因：1、政府信息化投资规划趋向于集中、平台型，龙头企业介入，中小型项
4、目数量减少，市场空间被压缩；2、传统业务收入降低，政府专门成立的测评中心工作严重积压，造成部分项目由于等待新机构的验收，资金回笼周期长，影响后续项目开展；3、由于中美贸易战导致 IT 核心部件特别是芯片受到关税打压和价格上涨影响，市场产品不得不向国产化转型，前期方案落地由于客户预算不变而不得不需要重新调整，导致项目延期，在项目交付上也出现巨大问题，需要重新变更及一系列复杂流程，验收回款也相应推迟。内因：1、信息化高速发展，项目类型转变，集成项目内容用户要求更高，由传统硬件平台型转变为更注重软件应用，公司销售人员、技术人员转型过慢，不能及时应对市场；2、传统业务中公司纯硬件销售利润下滑，但是公司
5、的人员结构没有及时变化，新鲜血液也不能及时注入，公司人工成本过重；3、由于多方因素原因，公司自主研发的新产品实施和交付延后，造成原定高利润的新产品产生效益严重滞后，进一步影响了利润。应变措施：1、下半年公司开始了收缩控制，人员规模从 200 多人控制在 130 人左右，通过优化完善考核激励机制和专业技能培训，公司核心骨干团队仍保持稳定，未来人才引进仅限于一线的懂技术懂应用的销售及技术人员引入；此外，公司还退租了部分空置办公室，成本费用得到了进一步有效控制。2、业务方面加大服务输出力度，融入一线厂商生态圈，从服务输出中寻找并加大公司产品销售机会；3、对一线人员加大培训力度，加深对用户的场景及应用
6、的理解，加大项目的含金量及自身竞争力；4、新产品推广市场在取得研发方向和产品的双认可前提下进行了专注和收缩，公司通过充分利用政府对三级医院的业绩考核商机，把新产品落地实施作为重点，以此为公司 2020 年医疗大数据应用领域的系列产品打好基础。此外公司开始以软件收入和利润为主要考核指标和方向。以上举措是在下半年根据市场变化逐步采取的，所以产生效益会滞后，这些综合举措都是为了确保过冬和 2020 年的健康运营做准备，也在此对 2019 年在业绩下滑致歉，特此汇报。4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会
7、计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、长城网科 指 深
8、圳市长城网信息科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司章程 主办券商 指 金元证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）蓝巨软件 指 深圳市蓝巨软件有限公司 智徽 指 深圳市智徽投资管理有限公司 人民
9、币 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘徽、主管会计工作负责人郭涛 及会计机构负责人（会计主管人员）郭涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
10、间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场集中度风险 报告期内，公司的业务及客户主要集中在深圳市。虽然公司在本行业已经深耕多年，在当地也已具有一定的知名度和品牌影响力，但是，在面对竞争日趋激烈的市场环境下，公司存在一定的市场过于集中的风险。针对上述情况，一方面，公司已计划设立专门的营销部门开拓深圳市以外地区的市场；另
11、一方面，公司也在加大医疗质量监控大数据应用系列产品的投入，三甲医院评审的质量控制平台等产品已经得到了行业和客户的认可，公司也在开展三级医院的业绩考核系统。但是，鉴于公司的业务升级和系列产品尚在继续研发进行当中，市场的拓展和实施工作还需要时间，公司未来几年的业务将依然依赖于深圳和广东地区的客户。因此，一旦市场形势发生不利变化，公司将面临一定的市场过于集中的不利风险。7 二、核心人才流失风险 拥有自己的核心技术和与之配套的专业、高端的人才是信息系统集成服务业综合竞争力的体现，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司自成立以来一直重视研发团队的建设以及技术、产品的研发，通过多年的实践积累，已研发和储备了
12、多项核心技术以及核心研发人员。当前公司多项产品和技术处于研发中，核心技术人员的稳定性对公司未来的发展尤为重要，如果未来公司在人才竞争中出现人才流失的情况将会对公司产生不利影响，因此，公司存在一定的核心人才流失的风险。三、新产品、技术研发风险 信息系统集成具有更新快、升级快的特点，需要公司不断开发新产品，因此技术开发能力是企业核心竞争力之一，针对这一行业特点，公司从成立时就始终把技术研发作为成长的基础。随着大数据、物联网、云计算时代的到来，以及未来区块链和量子计算的探索，信息系统集成行业正面临前所未有的机遇与挑战，客户需求的迅速变化和对产品要求的不断提高，要求公司必须准确把握技术、产品、服务、以
13、及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品、新技术。因此，一旦公司无法及时推出适应市场变化的新产品、新技术，公司的业务发展将因此受到不利的影响。四、实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为刘徽、朱伟昕合计控制公司62.50%的股权，能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。五、内部治理风险 股份公司成立四年来，虽逐步建立健全了法人治理结构，也制定起来了适应公司现阶段发展的内部控制管理体系，但各项管理控制制度的落地和执行需要经过习惯和完善的不断8 实践，公司内部管理也需要在经营过程中
14、逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。六、应收账款坏账风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 59,535,970.24 和 39,962,556.10 元，占资产总额的比重分别为 41.09%和 33.23%，占比依然较高。虽然公司主要客户是政府部门、学校、医院等公共机构，财政预算付款客户较多，应收账款发生坏账的概率较低，同时公司通过绩效考核激励销售人员按照合同约定的结
15、算进度进行催收，但是应收账款余额的上升增加了公司资金占用成本，降低了资金周转效率。若债务人出现严重影响其偿付能力的事项或工程项目本身出现严重的回款问题，将会对公司正常运转、经营绩效产生一定的不利影响。七、流动资金管理风险 随着公司资金管理的逐渐规范，成立股份公司几年来，公司已杜绝了与关联方及其他单位发生非经营资金往来的行为，流动资金比较单一靠银行商业贷款，受政策和抵押物的一定局限和影响。同时，随着公司系统集成工程项目的快速扩张及项目规模的扩大，工程项目配套流转资金、研发的不断投入及项目结算周期的延迟，将对公司带来一定的资金压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概
16、况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市长城网信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Greatwallnet Information Technology Corp 证券简称 长城网科 证券代码 839316 法定代表人 刘徽 办公地址 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭涛 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-83248455 传真 0755-83249976 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座二楼518000 公司指定信息
17、披露平台的网址 公司年度报告备置地 长城网科公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5177 计算机、软件及辅助设备批发 主要产品与服务项目 IT 高科技产品、应用软件开发、信息系统集成、大数据应用产品、运维服务、安防监控系统等。目前，公司的主营业务包括智慧医疗、智慧校园智能电子政务等信息系统集成解决方案的售前咨询、产品研发设计、工程实施
18、、运维服务等，以及信息技术技术咨询与服务、大数据的应用产品、信息产品代理与服务、信息系统设计运维和驻场服务等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 刘徽、朱伟昕 10 实际控制人及其一致行动人 刘徽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300726151270A 否 注册地址 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区 否 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省
19、海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申宏波、赵君 会计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据公司股东股票自愿限售承诺，公司股东的第三批自愿限售股票限售期已到期，2020 年 1月 20 日通过股转系统批准已完成解限售，本次解限售股份总数为 3,928,161 股，其中前十大股东和董监高解限售情况如下：序号 股东名称 任职 本次解限售数量 持股总数 限售股数量
20、 1 郭涛 财务总监、董事会秘书/董事 69,750 2,907,000 2,181,250 2 深圳市智徽投资管理有限公司-3,296,411 3,750,000 0.00 2、全部排名证券持有人名册中显示 2020 年 02 月 28 日至 2020 年 03 月 10 日公司做市商网信证券有限公司与联讯证券股份有限公司先后退出做市交易，而粤开证券股份有限公司在 2020 年 03 月 10加入。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,392,769.88 239,
21、072,442.32-50.90%毛利率%18.01%19.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,590,076.62 422,520.68-3,553.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,286,841.93-223,945.61-8,065.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.46%0.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.40%-0.32%-基本每股收益-0.32 0.01-3,300.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比
22、例增减比例%资产总计 125,336,249.84 144,894,987.32-13.50%负债总计 70,440,630.72 75,409,291.58-6.59%归属于挂牌公司股东的净资产 54,895,619.12 69,485,695.74-21.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.54-20.78%资产负债率%（母公司）51.63%54.98%-资产负债率%（合并）56.20%52.04%-流动比率 1.52 1.99-利息保障倍数-6.28 1.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1
23、5,492,666.61 14,061,508.66-210.18%应收账款周转率 2.36 3.83-存货周转率 9.81 29.92-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.50%-8.78%-营业收入增长率%-50.90%-20.98%-净利润增长率%-3,553.10%-94.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目
24、金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）779,665.75 委托他人投资或管理资产的损益 336,231.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,580,868.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,696,765.31 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,696,765.31 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期
25、上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 59,535,970.24-65,379,373.97 应收账款-59,535,970.24 65,379,373.97-应付票据及应付账款 26,651,724.97-32,835,948.81 13 应付账款-26,651,724.97 32,835,948.81-管理费用-16,138,247.74 6,915,389.18 研发费用-9,222,858.56 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务
26、业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务主要为硬件软件销售、信息系统集成与运维服务、医疗大数据应用产品研发及销售，通过长期的行业关注与敏锐的市场洞悉及人才募集，依托优质主流厂商资源，将前瞻性的产品与解决方案相结合，不断打造精品项目工程，发挥自主研发的医疗大数据应用产品，以软带硬提供全方位解决方案，逐渐有自己的特殊地位，进而拉大与竞争者的差距，从而保证公司利润的可持续性增长。1、研发模式 公司的自有技术和软件产品均为自主研发，公司自主研发的课题主要来源于客户和市场需求及公司对信息系统集成变化趋势的研究。客户需求分析在软件开发及维护中起着重要作用，为公司产品研发提供方向。公司销售部在日常业务
27、中所搜集到的具体客户需求，集中反馈至研发部。在大数据和云计算时代的发展趋势下，公司为实现产品资源的高效配置及市场竞争力的提升，在北京设立研发中心，主要负责公司市场调研、技术管理和产品研发管理工作。长城网科的新产品研发由研发部(北京研发中心)和专家顾问委员会一起做出统一资源规划和管理，采用职能式的项目管理，由专家顾问委员会和董事长综合决定新产品策划是否立项和审批，再由研发中心负责产品的设计、研发、测试和最终的产品交付，最后转由市场部门进行产品销售，实施部门负责客户的实际现场实施，客户部门统一提供售后服务。2、采购模式 公司采取“按需采购”模式，根据工程项目所需采购各类软硬件设备和原材料。公司货品
28、采购先由运营部根据销售部、技术部、产品部提供的项目采购清单在合格供应商中进行询价、比价及议价，确定供应商后经分管副总或总经理审批后与合格供应商签订采购合同。运营部对采购产品的到货情况进行跟进并组织相关部门进行验收。同时，公司运营部负责相关供应商选定和评定工作，根据采购产品对后续程序和最终产品的影响程度，每年会对供应商实施不同程度的评估管理，评定合格的供应商经总经理批准后录入合格供方清单。3、销售模式 公司的主要销售途径可分为信息系统集成项目和电子商务平台。信息系统集成项目客户主要为政15 府、医院和学校，销售模式主要以投标方式获取项目合同及设备供应合同，标的来源主要是政府部门在网站发布的招标公
29、告，或公司销售部门通过跟踪市场和客户所获取的招投标需求信息。在公司确定投标后，由技术部门配合销售部进行系统方案的设计和产品配置，再由销售部门制定投标书并组织投标。电子商务平台，指的是每年通过招投标方式获得政府部门指定供应商资格的电商平台。公司通过数年的项目累积经验和成熟的销售、技术组合团队，在行业内已树立良好的品牌形象和业绩基础。因此，公司在电商客户中培养了较高的知名度，在面对政府部门每年不同的指定采购电商时具有一定竞争优势。每年公司业务部门会凭借公司行业品牌实力和项目经验主动拜访中标电商，或通过老客户介绍的方式获得部分中标电商的销售合同，并签署框架协议。另外，政府部门会根据城市发展需要颁发相
30、关扶持政策。因此，公司业务部门通过对此类政策动向的信息采集，利用公司自身项目经验和代理厂家的品牌优势，通过招投标或主动拜访此类受扶持对象的形式获得此类客户的购销合同。4、盈利模式 目前公司的盈利模式主要有四种，一是通过计算机、服务器及周边产品等硬件销售获得利润；二是向医院、学校和政府部门提供全方位的信息化解决方案，以定制化的形式为客户搭建一体化软硬件应用平台，根据合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入和利润；三是公司也向客户提供专业技术服务，实现公司可持续的收入和利润；四是向医院客户提供医疗大数据和实施产品的软件服务产生的收入和利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项
31、是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 对比回顾公司 2019 年的计划：1.在销售方面，面临经济下行和中美贸易战的大环境，虽然公司实际完成的销售业绩比原计划目标有所下滑，但还是取得了约 1.5 亿销售签约订单和约 1.17 亿营业收入的业绩；2.在研发方面，公司加大了研发力度，增加系列新产品的研发。目前，新产品已
32、经有 7 个模块产品，研发方向已经被客户认可。但新产品的实施、推广和销售严重滞后，导致新产品未能完成预订计划。3.在关联方占用资金方面，公司不存在被任何股东占用公司资金的情况，同时，银行商业贷款也保障了公司运营资金的需求；4.在公司的内部管理上，2019 年下半年公司对员工规模、办公室进行了一定的收缩，并对成本费用进行削减，提高了关键点的管控，确保没有任何劳务和法律纠纷；5.在利润方面，受多种因素的共同影响，特别是传统业务收入没有达到目标，原来配置资源没有及时调整，而且在软件新产品没有完成预订计划，未能完全达到公司的计划目标。(二二)行业情况行业情况 2019 年，伴随着中国制造 2025、“
33、一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政
34、策环境，公司将积极调整战略布局，优化业务结构，业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,463,766.29 9.15%4,496,403.41 3.10%154.95%应收票据-应收账款 294,462.45 0.23%226,122.08 0.16%30.22%应收款项融资 39,668,
35、093.65 31.65%59,309,848.16 40.93%-33.12%存货 17,122,114.84 13.66%2,500,578.71 1.73%584.73%投资性房地产 28,249,870.94 22.54%29,814,479.18 20.58%-5.25%长期股权投资-固定资产 2,875,769.97 2.29%3,696,032.82 2.55%-22.19%在建工程-短期借款 34,700,000.00 27.69%14,000,000.00 9.66%147.86%长期借款 8,530,000.00 6.81%19,690,000.00 13.59%-56.6
36、8%资产总计 125,336,249.84 100%144,894,987.32 100%-13.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金较上年同期增加 696.74 万元，增长率为 154.95%，主要是加强以前年度销售回款管理。2、从 2019 年 1 月 1 日起，根据新金融工具准则的规定，以前年度归入“应收账款”中质押给银行的应收账款，持有目的以收取合同现金流和出售为目的，该部分应收账款重分类至“应收款项融资”。本期应收账款及应收款项融资合计期末余额原值较上年末减少，主要是受收入大幅下降影响以及收回了以前年度的销售款。3、报告期末公司短期借款较上
37、年增加 2070 万元，增长率 147.86%，主要原因是深圳农村商业银行沙井支行贷款由三年期改为一年期，因此公司这笔贷款从长期借款重分类到短期贷款 940 万元，此外还增加了建行贷款 990 万元。4、报告期内公司存货较上年增加 1462.15 万元，与上年相比增加 584.73%，主要原因是年末中标几个大型项目，仓库备货大幅增加。5、报告期内公司长期借款较上年减少 1116 万元，减少率 56.68%，主要原因是深圳农村商业银行沙井支行贷款由三年期改为一年期，因此公司将这笔贷款从长期借款重分类到短期贷款 940 万元。18 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位
38、：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 117,392,769.88-239,072,442.32-50.90%营业成本 96,252,861.32 81.99%192,798,943.15 80.64%-50.08%毛利率 18.01%-19.36%-销售费用 15,455,111.32 13.17%22,144,838.07 9.26%-30.21%管理费用 9,590,151.33 8.17%8,624,720.15 3.60%11.
39、19%研发费用 11,332,355.71 9.65%12,010,808.33 5.02%-5.65%财务费用 1,961,724.82 1.67%2,852,861.84 1.19%-31.24%信用减值损失-691,464.75-0.59%-资产减值损失-408,245.72 0.17%-其他收益 1,013,691.53 0.86%504,132.17 0.21%101.08%投资收益 336,231.22 0.29%321,572.84 0.13%4.56%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-16,904,700.57-14.40%489,745.27 0.20%-3
40、,551.73%营业外收入 2,580,868.34 2.20%39,377.40 0.02%12,031.10%营业外支出 10,000.00-21,860.43%净利润-14,590,076.62-12.43%422,520.68 0.18%-3,553.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年公司营业收入 11,739.28 万元，较上年同期减少 50.90%，主要原因为：由于中美贸易战导致 IT 核心部件特别是芯片受到关税打压和价格上涨影响，市场产品不得不向国产化转型，公司主要供应商生产成本有所增长，而公司学校、医院等客户对于前期已落实的方案不会改变预算，因此
41、为降低对公司盈利空间的影响，相应方案也需要重新调整从而，从而导致项目延期，公司收入规模及经营绩效都下降。此外，软件新产品由于研发和实施的延迟，也没有完成原定计划。2、营业成本 2019 年公司营业成本 9,625.29 万元，较上年同期减少 50.08%，主要原因为公司营业收入减少，导致营业成本相应减少。19 3、毛利率 2019 年公司毛利率为 18.01%，较上年同期有所降低，但仍然在行业的正常水平中，主要原因为：贸易类业务竞争加大，合作厂商给的利润空间进一步降低。4、销售费用 2019 年公司销售费用为 1,545.51 万元，较上年减少 30.21%，主要系：报告期内，下游客户需求减少
42、导致公司本年度可获取的销售订单大幅下降，公司适时调整了销售人员结构，收缩规模，节约人工成本；办公场所缩小，销售分摊的租金等成本降低。5、管理费用 2019 年公司管理费用为 959.02 万元，较上年同期增长 11.19%，主要系：报告期内，年初按照计划引入新中层管理人员等，导致公司管理人工成本有所增长；公司调整办公场所，重新进行装修布置，导致费用增加。6、营业利润 2019 年公司营业利润为-1,690.47 万元，较上年同期减少 3551.73%，主要系报告期内公司营业收入规模大幅下降所致 7、营业外收入 2019 年公司营业外收入为 258.09 万元，较上年同期增加 6454.19%，
43、主要原因为报告期内经过董事会批准，公司对超三年期以上无需归还的预收账款，无法到货的预付账款以及无需支付的应付账款进行核销处理，相互抵消后的净额产生了营业外收入 258.09 万元。8、净利润 2019 年公司净利润为-1,459.00 万元，较上年同期减少 3553.10%，主要原因系公司传统产品业绩下降、毛利率下降以及软件新产品收入没有达到预期目标所致。20 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 116,244,509.10 237,769,543.88-51.11%其他业务收入 1,148,260.78 1,3
44、02,898.44-11.87%主营业务成本 94,688,253.08 191,234,334.91-50.49%其他业务成本 1,564,608.24 1,564,608.24-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硬件销售 54,632,751.07 46.54%165,417,215.58 69.19%-66.97%工程项目 31,760,200.74
45、 27.05%48,173,063.97 20.15%-34.07%软件及维护 29,851,557.29 25.43%24,179,264.33 10.11%23.46%房租 1,148,260.78 0.98%1,302,898.44 0.54%-11.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市壹办公科技股份有限公司 13,643,746.09 11.62%否 2 北京市金杜（深圳）律师事务所 4,163,636.37
46、3.55%否 3 深圳市南山区深圳湾学校 4,091,832.55 3.49%否 4 深圳技师学院 3,869,793.41 3.30%否 5 深圳市安华计算机有限公司 3,260,471.98 2.78%否 合计合计 29,029,480.40 24.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深信服科技股份有限公司 28,942,852.53 27.12%否 2 联强国际贸易（中国）有限公司深圳分公司 8,935,321.59 8.37%否 3 北京方正世纪信息系统有限
47、公司 6,781,539.30 6.35%否 4 戴尔（中国）有限公司 4,999,430.76 4.68%否 5 深圳市扬科科技有限公司 4,468,770.57 4.19%否 合计合计 54,127,914.75 50.71%-21 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,492,666.61 14,061,508.66-210.18%投资活动产生的现金流量净额 15,436,231.22-1,288,427.16 1,298.07%筹资活动产生的现金流量净额 7,573,510.97-1
48、0,364,656.20 173.07%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-1,549.27 万元，比上年同期减少 2,955.42 万元，主要原因为：虽然本年度公司经营活动现金流入、公司经营活动现金流出均较上年度降低，但是公司经营活动现金流入减少幅度比经营活动现金流出减少幅度高约 2,955.42 万元，导致本年度经营活动产生的现金流量净额大幅减少。其中，经营活动现金流入减少 12,547.58 万元，主要系营业收入减少导致销售销售商品、提供劳务收到的现金减少约 12,954.34 万元；经营活动现金流出减少 9,592.16 万元，主要系采
49、购量减少导致采购流出现金减少 9,157.24 万元。2、投资活动现金流量 投资活动产生的现金流量净额为 1,543.62 万元，较去年少投入 4,010 万元，2018 年度公司投资银行理财产品产生的现金流量净额为-161 万元，本年度投资银行理财产品产生的现金流量净额为1,510 万元，公司投资银行理财产生的现金净流出大幅缩小，是本年度投资活动现金流量增长的主要原因。3、筹资活动现金流量 筹资活动产生的现金流量净额为 757.35 万元，2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,036.47 万元，本年度公司偿还债务支付的现金减少，是本年度筹资活动现金流量增长的主要原因。22 (
50、四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市蓝巨软年有限公司 2019 年营业收入 4,130,338.07 元，净利润-1,820,571.40 元，净资产-1,206,415.00 元。子公司子公司名称名称 主要主要经营地经营地 注册地注册地 持股持股比例（比例（%）取得取得方式方式 直接直接 间接间接 深圳市蓝巨软件有限公司 深圳 深圳 100.00-同一控制下企业合并 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 23 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支