1、1 2019 年度报告 趋势传媒 NEEQ:833991 趋势（北京）文化传媒股份有限公司 Trend(Beijing)Cultural Media Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管
2、理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、挂牌公司、趋势传媒 指 趋势（北京）文化传媒股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 趋势（北京）文化传媒股份有限公司股东大会 监事会 指 趋势（北京）文化传媒股份有限公司监事会 董事会 指 趋势（北京）文化传媒股份有限公司董事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民
3、共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的趋势（北京）文化传媒股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）大通证券 指 大通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱震山、主管会计工作负责人周文艳及会计机构负责人（会计主管人员）周文艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、
4、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 朱震山先生持有公司 81.70%的股权，为公
5、司控股股东，对公司拥有实际控制权，现任公司董事长、总经理。本公司的公司章程对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度作出了规定，同时本公司的控股股东和实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函。尽管如此，仍然无法排除控股股东朱震山利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。客户及供应商集中度较高风险 报告期内，公司来自于前五名客户的收入占比较高，公司前五名客户实现的营业收入占比为 85.71%，公司来自于前五名供应商的支出占比较高，公司前五名供应商实现的营业支出占比 93.31%。公司客户及供应商相对集
6、中，在客户或者供应商发生风险时，会对公司的正常经营造成一定的影响。实际办公场所与注册地不一致的风险 公司目前办公地址为北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 411，此办公地点内部环境较好，安全措施较附近的一般办公大厦更为完善，但公司注册登记的住所为北京市顺义区赵全营镇兆丰工业区。根据公司登记管理条例第 125 条规定，“公司的住所是公司主要办事机构所在地。经公司登记机关登记的公司的住所只能有一个。公司的住所应当在其公司登记机关辖区内。”，即使公司为轻资产运营模式，能够在较短时间内租赁到价格合理、同等档次的办公地点，但仍然存在会被行政处罚的可能。专业人才和技术人员流失风险 整合
7、营销传播服务业具有高人力资本的特征，高素质的营销服务人员必须具备策略、创意策划、项目执行等多方面专业知识及行业经验。优秀的业务团队是营销服务机构持续发展的重要基础。因此，如果专业人才和核心人员出现大规模流失，将给公司的经营活动带来较大冲击，影响服务质量和服务持续性。内部控制的风险 治理机制方面：部分内部控制制度在经营过程中还未得到有效地执行；部分岗位职责尚未建立，如内部审计等。公司现有规模偏小的风险 公司目前股本总额 14,657,500 元。目前公司的经营重点在项目的筹划和市场的拓展上，项目的综合成本比较高，报告期内的营业收入规模不大，盈利能力较弱。因此，公司存在整体规模偏小、抗风险能力偏弱
8、的风险。行业波动性及盈利能力不足的风险 公司主要客户为房地产及相关行业，受社会经济及国家政策波动影响，房地产产业链正面临新一轮的调整，面对外部环境的变化，公司也正经历内部调整，以应对经营环境变化的挑战，短期内盈利能力会面临不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 趋势（北京）文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Trend(Beijing)Cultural Media Co.,Ltd 证券简称 趋势传媒 证券代码 833991 法定代表人 朱震山 办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 4
9、11 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石海鹰 职务 董事会秘书 电话 010-57385211 传真 010-57385215 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 411 100054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-广告业（724）-广
10、告业（7240）主要产品与服务项目 房地产行业整合营销传播服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,657,500 优先股总股本（股）0 控股股东 朱震山 实际控制人及其一致行动人 朱震山 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111011375262860X9 否 7 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰工业区 否 注册资本 14,657,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 38/39 层 010-87729787
11、 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 皇甫少卿、郑小强 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,152,355.38 24,931,365.07-15.16%毛利率%20.15%23.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,533,578.37
12、283,011.11 641.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,533,578.37 283,011.11 641.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.92%3.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.92%3.24%-基本每股收益-0.1046 0.019 650.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,161,816.15 13,864,518.69 30.99%负债总计 10,822,697.38 4,991
13、,674.68 116.81%归属于挂牌公司股东的净资产 7,339,812.03 8,873,390.40-17.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 0.61-18.03%资产负债率%（母公司）44.81%24.01%-资产负债率%（合并）59.59%36.00%-流动比率 1.61 2.51-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,072,714.02-240,803.56-2,421.85%应收账款周转率 1.56 2.12-存货周转率 -9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
14、 增减比例增减比例%总资产增长率%30.99%-7.17%-营业收入增长率%-15.16%81.19%-净利润增长率%-641.88%105.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,657,500 14,657,500 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追
15、溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 452,933.27 交易性金融资产 452,933.27 应收票据及应收账款 11,712,142.06 应收账款 11,712,142.06 应付账款及应付票3,853,350.77 10 据 应付账款 3,853,350.77 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务
16、业务概要概要 商业模式商业模式 母公司趋势传媒拥有从品牌策略、广告传播、市场营销及执行的完整产业链，以提供策划，媒体代理发布，公关活动为渠道的整合传播为核心业务主线。自创立以来，以对房地产市场及行业的深入分析为基础，趋势传媒凭借自身专业的营销管理知识、丰富的数据案例平台及智慧创意，为成千上百的企业及城市提供了中国新型城镇化发展规划，城市品牌包装，旅游度假地产策划，养老地产推广，大型公关活动策划等房地产开发领域的智力服务。趋势传媒的控股子公司趋势云健康科技公司具有众多北京地区三甲医院一流的医疗专家和健康专家资源，为个人和行业用户提供定制化医疗健康管理服务，包括健康档案，健康评估，健康促进和咨询，
17、协助医疗等。作为行业整合服务商，公司将健康医疗特色服务平台与房地产整合服务平台高度融合，通过服务房地产企业，将优质医疗健康资源导入，为房地产项目提供医疗健康配套服务，创新打造互联网医疗健康社区；一方面从概念植入、品牌重塑、推广亮点、销售场景塑造、品牌价值提升、客户运维等方面对房地产企业的营销起到积极助推作用，且公司自身以此为业务新增长点，创新互融为原有业务实现有力带动；另一方面，基于业已形成的互联网全科医生和社区健康管理中心高度融合的专业医疗健康闭环服务体系，通过海福兔健康平台所积累的数据为用户建立专属的电子健康档案，对业主及家庭实施全生命周期的健康管理服务。通过健康教育和疾病预防，帮助健康状
18、态的用户持续保持，帮助亚健康状态的用户将危险因素进行有效控制，对患病状态的用户通过临床干预、用药管理、个人健康指导、慢病管理等手段帮助其尽快恢复到健康状态。继 2017 年首个“社区健康管理中心”落成大连，2018 年“互联网医疗健康社区”又进驻苏州，启动“家庭医生与社区健康管理中心”医疗健康服务。2019 年公司已形成“深耕行业，打造以医疗健康为核心的企业发展平台”新定位，及社区医疗健康解决方案崭新商业模式，随着“互联网+医疗资源+社区”的积极互融与升级优化，助力房地产企业构建健康社区生活，整合社区业主的健康大数据，公司核心业务将会形成新的增长点，以多元跨界、互融共生、相互促进为企业信条，实
19、现企业经济快速发展。报告期内公司商业模式未发生较大变化。报告期末至披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务状况 截止报告期末，公司资产总额 18,161,816.15 元，较期初增幅 30.99%，主要增幅原因为：本期有负债增
20、加导致资产增加,。负债总额 10,822,697.38 元，较期初增幅 116.81%，主要原因公司为了经营扩充向金融机构及其他机构三次借款，使得短期借款大幅增加。净资产总额 7,339,812.03 元，较期初降幅 17.28%，主要原因资产增长的速率小于负债增长的速率。公司实现营业收入 21,152,355.38 元，较上年同期减幅15.16%。减幅原因主要为:公司结合自身在保持原有业务和客户的基础上积极开拓新的市场业务,新的业务还没形成收入,由于市场行情原因媒介代理减少，所以本期收入有所减少。（二）业务开展情况 2019 年公司总体业绩有所下滑，受社会经济及国家政策波动影响，主营业务房地
21、产广告投放有所下降。公司加大了市场推广和销售工作的力度，整合传播服务业务小幅提升。子公司趋势云健康依托北京三甲医院上千名医疗健康专家在内的优势医疗健康资源，为个人及行业用户提供定制化医疗健康管理服务。公司具备六大核心功能：健康管家团队服务、移动电子健康档案、健康风险评估、健康促进/干预方案、就医通道、健康教育/咨询服务。公司推出的产品和服务平台“海福兔健康”，构建专业的“线下资源+线上服务”一体化交互服务模式。同时针对房地产企业推出线下医疗健康配套社区服务社区健康管理中心，为社区业主提供便捷的健康管理服务。通过将优质医疗健康资源导入房地产项目，公司创新打造房地产健康增值解决方案，通过销售健康管
22、理服务、健康管理会员卡、收取第三方服务费等方式获得新的经济增长点，以新的服务模式、新的合作方式推动企业长期发展。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,222,876.60 6.73%389,437.62 2.81%214.01%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 15,379,955.34 84.68%11,712,142.06 84.48%31
23、.32%存货 19,016.71 0.10%26,495.35 0.19%-28.23%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 175,639.56 0.97%165,334.92 1.19%6.23%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 7,000,000.00 38.54%0 0%0%长期借款 0 0 0 0%0%资产总计 18,161,816.15 13,864,518.69-30.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产总额较上年同期增加 4,297,297.46 元，增幅比例 30.99%，主要原因公司为了经营扩充向金融
24、机构及其他机构三次借款，使得短期借款大幅增加导致负债增加，因为负债增加所以资产增加。1.货币资金 本期公司货币资金较上年同期增加 833,438.98 元，增幅比例 214.01%，主要原因：公司为了经营扩充向金融机构及其他机构三次借款作为流动资金补充，导致货币资金增加。2.应收账款 本期公司应收账款较上年同期增加 3,667,813.28 元,增幅比例 31.32%,主要原因:合作的企业都是长期合作伙伴,由于市场原因为了业务拉长的收款时间。3.存货 本期公司存货较上年同期减少 7,478.64 元，减幅比例 28.23%，主要原因：随着公司业务模式的转变，公司将不再采购守护健康诚关爱手表，因
25、此存货有一定幅度的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,152,355.38-24,931,365.07-15.16%14 营业成本 16,890,538.39 79.85%19,082,168.33 76.54-11.49%毛利率 20.15%-23.46%-销售费用 1,894,575.29 8.96%1,708,731.01 6.85%10.88%管理费用
26、 3,051,963.59 14.43%3,253,826.55 13.05%-6.20%研发费用 861,717.37 4.07%784,827.69 3.15%9.80%财务费用 277,002.99 1.31%5,209.17 0.02 5,217.60%信用减值损失 379,967.55 1.80%0 0%0%资产减值损失 0 0%-417,379.12 1.67%0%其他收益 75,017.77 0.35%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益-46,073.90 0.22%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,
27、438,733.35-6.80%387,356.35 1.55%-471.42%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润-1,533,725.24-7.25%283,011.56 1.14%-641.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：截至 2019 年 12 月 31 日：1、营业收入 本期公司营业收入 21,152,355.38 元,较上年同期下降 3,779,009.69 元,减幅 15.16%，主要原因受社会经济及国家政策波动影响，主营业务房地产广告投放有所下降。公司加大了市场推广和销售工作的力度，整合传播服务业务小幅提升，所以本期整体收入有所减少。2
28、、营业成本 本期公司营业成本 16,890,538.39 元，较上年同期下降 2,191,629.94 元，降幅 11.49%，主要原因系销售量的下降致使,媒体投放成本减少及策划服务成本减少。3、毛利率 本期公司毛利率减少主要因素是受经济大环境影响公司依旧坚持加大业务拓展力度，积极的争取市场份额。客户广告开支缩减，价格压低，并更加谨慎的选择发布计划，但同时成本支出数额相比上年同期也有所增加;其中策划服务类业务为了提高效率较去年相比外包占比有所提高,所以成本相比上年同期也有所增加。原因其一是公司成本管控略有放松，目的也是为了加快签约进程。成本增长比比例较高，实现利润增长比例减少，致使毛利率报告期
29、 20.15%与去年同期 23.46%相比有小幅减少。4、研发费用 本期公司研发费用 861,717.37 元，较上年同期增加 76,889.68 元,增幅 9.80%，主要原因系公司开15 发新一代产品，加大了研发投入。5、销售费用 本期公司销售费用 1,894,575.29 元，较上年同期减少 185,844.28 元,增幅 10.88%，主要原因系公司合并子公司财务数据所致，其中趋势传媒较上年同期销售费用增加 23,682.94 元，控股子公司北京趋势云健康科技有限公司本期销售费用较上年同期增加 162,161.34 元。主要因为推广运营新业务产生费用。6、财务费用 本期公司财务费用 2
30、77,002.99 元，上年同期为 5,209.17 元，较上年同期增加 271,793.82 元，增幅 5217.60%，主要原因公司为了经营扩充向金融机构及其他机构三次借款产生借款利息的费用。7、营业利润 本期公司营业利润-1,438,733.35 元，较上年同期减少 1,826,089.70 元，减幅 471.42%，主要原因实际受经济大环境影响成本支出数额相比上年同期也有所增加；其中策划服务类业务为了提高效率较去年相比外包占比有所提高,所以成本相比上年同期也有所增加。其他费用因为人力成本及推广运营新业务成本有所增加。9、净利润 本期公司净利润-1,533,725.24 元，较上年同期减
31、少 1,816,736.80 元，减幅 641.93%，主要原因是公司外部经营环境受宏观经济和行业波动性影响，成本支出数额相比上年同期也有所增加,其中策划服务类业务为了提高效率较去年相比外包占比有所提高,所以成本相比上年同期也有所增加。其他费用因为人力成本及推广运营新业务成本有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,152,355.38 24,931,365.07-15.16%其他业务收入 0 0-主营业务成本 16,890,538.39 19,082,168.33-11.49%其他业务成本 0 0-按
32、产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%16 媒介代理 5,600,066.24 26.47%14,895,009.14 59.74%-62.40%整合传播 14,093,726.03 66.63%9,380,316.81 37.62%50.25%健康咨询 1,458,563.11 6.90%656,039.12 2.63%122.33%其他 合计 21,152,355.38
33、24,931,365.07 -15.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司主营业务收入来源于整合传播、媒介代理、健康咨询收入，收入金额分别为 14,093,726.03元、5,600,066.24 元、1,458,563.11 元。报告期内：媒介代理业务收入较上年同期减少 9,294,942.90元，减幅 62.40%；整合传播业务收入较上年同期增加 4,713,409.22 元，增幅 50.25%；健康咨询收入较上年同期增加 802,523.99 元,增幅 122.33%；主要原因公司资源整合的原因媒介代理业务减幅较大，整合策划传播
34、服务有所增加，健康服务收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海物格堂传媒广告有限公司 7,075,471.70 33.45%否 2 苏州昕泽汇纳文化传媒有限公司 6,273,584.91 29.66%否 3 苏州蓝德浩睿房地产经纪有限公司 2,575,471.70 12.18%否 4 北京科创园企业管理有限公司 1,556,603.77 7.36%否 5 众医联合（北京）医疗科技有限公司 646,226.39 3.06%是 合计合计 18,127,358.47 85.
35、71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京养正堂广告有限公司 7,379,245.09 43.69%否 2 北京广讯联合传媒广告有限公司 4,461,722.51 26.42%否 3 北京颢天红文文化科技有限公司 2,132,075.40 12.62%否 4 北京鑫合晟企业管理有限公司 1,245,282.80 7.37%否 5 优视整合（北京）公关顾问有限公司 541,874.47 3.21%否 合计合计 15,760,200.27 93.31%-3.3.现金流量状
36、况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额-6,072,714.02-240,803.56-2,421.85%投资活动产生的现金流量净额-93,847.00-4,795.89-1,856.82%筹资活动产生的现金流量净额 7,000,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：1.本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,831,910.46 元，主要原因系公司主营业务成本、房租、人力成本应付款项现金流出大于公司主营业务收入应收账款及其他现金流入,所以导致现金流量净额减少。2.本期公司投资活动产生的现金
37、流量净额较上年同期减少 98,642.89 元，主要原因是子公司云健康购建固定资产所致。3.本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,000,000.00 元，主要因为公司经营扩充公司补充流动资金向金融机构及其他机构三次借款分别是 4,000,000.00 元、1,000,000.00 元及2,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司目前有 1 家全资子公司，2 家控股子公司：（1）全资子公司北京赢台智服网络科技有限公司 基于战略发展布局，公司于 2016 年设立的北京赢台智服网络科技有限
38、公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。2017 年开展业务为用户提供全国流量包充值数据接口服务。（2）控股子公司北京合创泰新传媒科技有限公司（控股 51%）该公司目前尚未开展经营活动。（3）控股子公司北京趋势云健康科技有限公司（控股 75%）2019 年期末总资产 1,019,363.53 元，净资产-1,098,461.23 元，净利润-167,369.50 元。2、公司参股 1 家公司 （1）众医联合（北京）医疗科技有限公司（参股 10.1%）公司拥有该公司 10.1%的股权，其目的为整合医疗资源，辅助子公司顺利开展业务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金
39、管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行
40、衔接调整。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，公司 2017 年、201
41、8 年及2019 年的营业收入分别为 13,759,526.01 元、24,931,365.07 元及21,152,355.38 元，净利润分别为-5,137,553.93 元、283,011.56 元及-1,533.725.24元，净利润 2017 年亏损且逐步扩大主要是由于公司扩大业务规模，增加项目投资等出现暂时性亏损状况，但是从 2018 年开始盈利，主要因为公司业务模式逐渐成熟，公司盈利能力不断增强，发展前景可观。2019 年亏损是因为公司增加成本发展推广新业务，预期未来发展前景可观。公司主要客户为房地产及相关行业，受社会经济及国家政策波动影响，应对外部环境变化，内部调整优化经营策略，
42、进一步提升盈利能力。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有相对稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制风险 19 朱震山先生持有公司 81.70%的股权，为公司控股股东，对公司拥有实际控制权，现任公司董事长、总
43、经理。应对措施：本公司的公司章程对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度作出了规定，同时本公司的控股股东和实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函，以此承诺。2、客户及供应商集中度较高风险 公司的客户及供应商相对集中，存在一定的依赖风险。前五大客户贡献的营业收入合计占公司总收入的 85.71%，公司前五名供应商实现的营业支出占比 93.31%。应对措施：针对上述风险，公司将大力开拓市场，积极培育新客户，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平，随着公司的客户数量逐年递增和资金实力的增强，公司对客户、供应商的议价能力随之增强，公司对大客户的依赖程度有所下降。3、实际办公地址与注册地不
44、一致的风险 公司目前办公地址为北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 411，但工商注册登记的住所为北京市顺义区赵全营镇兆丰工业区。根据公司登记管理条例第 12 条规定，“公司的住所是公司主要办事机构所在地。经公司登记机关登记的公司的住所只能有一个。公司的住所应当在其公司登记机关辖区内。”应对措施：公司与工商登记机关保持良好联系，时刻调解未来可能发生的事项。并有远期计划将实际办公地址与注册地址一致。4、专业人才和技术人员流失风险 整合营销传播服务业具有高人力资本的特征，高素质的营销服务人员必须具备策略、创意策划、项目执行等多方面专业知识及行业经验。优秀的业务团队是营销服务机构持
45、续发展的重要基础。应对措施：公司注重加强企业文化培养，从而增强了公司竞争力，提高了员工能力。根据公司发展战略，依照用人部门需求，科学准确的选拔招聘合适的人才。5、内部控制的风险 治理机制方面：部分内部控制制度在经营过程中还未得到有效地执行；部分岗位职责尚未建立，如内部审计等。应对措施：公司日常经营中坚持严格管理，规范化运作。力求切实有效的执行各项规章制度，并加强加速公司治理，建立健全公司制度。6、公司现有规模偏小的风险 目前公司营业收入规模不大，盈利能力较弱，存在整体规模偏小、抗风险能力偏弱的风险。20 应对措施：公司战略布局正在有序进行，随着新型发展模式对业务扩容的有力推动，加之良好的市场拓
46、展和资本运营等因素，未来公司规模将有大幅提升的可能，实现战略目标。(二二)报告报告期内新增的风险因素期内新增的风险因素 行业波动性及盈利能力不足的风险 公司主要客户为房地产及相关行业，受社会经济及国家政策波动影响，房地产产业链正面临新一轮的调整，外部经营环境的变化，短期内会面临盈利能力不足的风险。应对措施：公司也积极内部调整，优化经营策略，加强推广宣传力度，保证销售及服务质量，健康平稳发展。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联
47、方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在
48、选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：
49、元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000.00 1,016,490.52 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 22 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 朱震山 向艺星飞翔借款提供担保 4,
50、000,000.00 4,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 4 月 16日 朱震山 向艺星飞翔借款提供担保 1,000,000.00 1,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 5 月 7日 朱震山 向交通银行股份有限公司北京市分（支）行申请借款 3,000,000.00 2,000,000.00 已事后补充履行 2019年12月16日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司向北京艺星飞翔装饰装修工程有限公司的借款提供连带责任保证担保，有利于公司资 金的快速运转，助力公司发展，不存在