1、1 2019 年度报告 施勒智能 NEEQ:833556 施勒智能科技（上海）股份有限公司 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 3 日上海市普陀区真如街道首家“四新”领域妇联组织成立，公司副总经理韩爱华女土当选主席。2019 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议，任命张伟为公司总经理，任命韩爱华为公司副总经理。2019 年 8 月 16 日公司发行新增股份 6,731,000 股，其中有限售条件流通股4,577,625 股，无限售条件流通股 2,153,375
2、股，于 2019 年 8 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2019 年 8 月-9 月“智慧机电联盟”合作伙伴齐聚一堂，召开“筑见未来.智慧城市&健康建筑科技-2019 年夏季论坛”（系列会议）。2019 年 6 月 19 日上海市工商联科技商会成立大会暨科技产业发展基金揭牌仪式在上海隆重举行，施勒智能董事长张国义先生当选副会长。2019 年 2 月 12 日公司通过上海市“专精特新”企业复审。2019 年 6 月施勒智能科技研发团队被上海市普陀区真如街道第十八届终身学习节评选中，被评为十佳学习型团队。2019 年 7 月施勒智能党支部被评为“2018 年度普陀区真如镇
3、街道四星级党支部”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公公司治理及内部控制司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告
4、.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、施勒智能 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司 股东大会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 威思特公司、威思特 指 上海威思特科技发展有限公司 艾吉智能 指 艾吉智能系统（上海）有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(
5、特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
6、的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收款项发生坏账的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 49,687,437.31元,占公司资产总额的 57.02%。公司的终端客户主要以房地产企业、工矿企业等为主，此类
7、企业受行业周期性和工程进度影响较大，结算期限较长，降低了公司的经营效率。同时，近几年，公司积极开拓新市场，挖掘新客户，对客户的信用政策予以适当的宽松，以上均可能引发公司坏账损失的风险。报告期内公司主要子公司威思特的业务以工程项目业务类型为主，且在公司整体收入中工程类业务占比为 36.44%，客户均是房地产企业、建工集团或政府部门，项目周期长、合同款结算周期长，也存在上述应收账款坏账的风险。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失
8、，产生一定风险。客户集中度较高的风险 2019 年度，公司向前五名客户销售额占营业收入的比重为28.55%，较上一年度的 41.99%有一定的降低，但此类风险依旧存在。未来，公司仍将积极拓展客户资源，降低对单个客户的依赖程度。报告期内，公司的主要客户均与公司具有长期、稳定合作关系，因而短期内公司销售结构出现大幅波动的可能性较小。6 人才流失的风险 作为高新技术企业，高效的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公
9、司的健康运作。随着公司业务的不断扩展，公司更加需要优秀专业人才的支持，因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风险。新产品开发的风险 本公司所处行业属于技术密集型行业，公司是国家高新技术企业和软件企业，公司在红外转发、音频视频传输、系统通讯等领域拥有自主技术。由于智能家居行业的下游客户需求差异较大，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。在新产品开发方面，公司所处的行业特点决定其需要通过不断开发新产品以适应多样化的市场需求。新产品开发是形成公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发
10、展前景产生不利影响。税收优惠政策变动的风险 公司属于高新技术企业，所得税享受 15%的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。同时，公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，现阶段公司自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。对外投资设立控股子公司的风险 公司对外投资设立控股子公司是根据公司发展战略规划，公司目前共有下属子公司 11 家，均控股子公司，所经营或拟从事的业务均有所不同，对公司及
11、子公司的经营管理均是考验，上述可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。应对措施：公司将完善各项内控制度和风险管理制度，明确经营目标和风险管理，积极防范和应对风险。规模扩张风险和资产整合风险 公司于 2018 年收购威思特后，公司的资产规模、营业收入、员工数量均有较大规模增加，公司在资产管理、资源整合、技术开发、市场开拓等方面面临更大的挑战。如果公司管理水平、组织模式和管理制度无法随着规模扩大而及时调整，以及公司与威思特的资源整合无法形成协同效应，将制约公司的进一步发展，进而削弱公司的市场竞争力，对公司经营业绩造成不利影响。应对措施：公司将通过聘请顾问、开展专项培训等方式，不断提高管理层管理
12、能力、加强对工程类企业的了解和特性，以便在管理工作中提高工作效率和工作效果。同时，加强公司与威思特子公司在日常工作中的紧密度，拟采用公共管理平台、公共项目管理平台等模式，简化行政类管理工作的成本，加强项目中的协同效应，整合优势资源，增强企业竞争力，减少风险发生的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 施勒智能科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.证券简称 施勒智能 证券代码 833556 法定代表人 张国义 办公地址
13、上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙琳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 021-66270189 传真 021-66270189 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 邮政编码：200331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息
14、技术服务业软件和信息技术服务业信息系统集成服务，行业代码 I652 主要产品与服务项目 从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售；从事一体化技术研究、产品开发与专业化生产；智慧城市、智能建筑方案规划、设计和实施。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,181,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张国义 实际控制人及其一致行动人 张国义 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000666005326B 否 注册地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层
15、 D 区 否 注册资本 23,181,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈林、马奕飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
16、增减比例%营业收入 67,195,346.13 64,740,713.25 3.79%毛利率%12.82%21.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,316,182.21 1,649,234.19-604.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,870,520.64 1,592,105.21-657.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.86%5.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.52%5.12%-基本每股收益-0.4319 0.1003-530.61%二、偿债能力偿债能力 单位：
17、元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 87,136,054.09 91,248,401.57-4.51%负债总计 32,772,322.31 39,947,380.86-17.96%归属于挂牌公司股东的净资产 37,141,661.92 31,995,288.37 16.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.94-17.53%资产负债率%（母公司）28.33%29.05%-资产负债率%（合并）37.61%43.78%-流动比率 2.55 2.20-利息保障倍数-52.32 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
18、例%经营活动产生的现金流量净额-24,156,711.88-12,608,295.30-91.59%应收账款周转率 1.36 1.83-存货周转率 3.04 5.38-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.51%117.43%-营业收入增长率%3.79%113.49%-净利润增长率%-758.47%217.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,181,000 16,450,000 40.92%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、
19、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,757.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）654,613.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,279.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 650,576.67 所得税影响数 97,721.48 少数股东权益影响额（税后）-1,483.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 554,338.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用
20、 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于一体化智能系统技术的研究与产品开发，“智慧+”（物联网+互联网+人工智能+传统行业）系统应用技术研究、系统设计及实施，智慧城市及智能建筑方案规划、设计和实施。目前公司业务主要包括智慧家庭、智慧社区、工业智能控制等智能化产品与系统的研发、制造、销售及服务，综合型智能化工程的设计、咨询、实施及服务。（一）业务模式 1、产品销售：公司销售模式主要包括如下三类：第一是借助重要子公司威思特公司的工程平台，以智能化工程项目带动产品销售，从而扩大产品销量并提高行业知名度。第二是通过各事业部和产品子公
21、司经营的模式，由各类产品对应事业部或产品子公司负责产品的应用研究、市场分析、营销规划、产品服务等，由业务团队负责完成对应的业绩任务。第三，在上海、北京、深圳、福州等经济发达、项目较为集中的城市设立业务子公司或业务中心，直接面向开发商、代理商等客户开展业务；其他区域以代理商开展业务为主，代理商负责当地项目信息的收集、跟进、投标等工作。项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服务。2、工程业务：子公司威思特具有专业的智能化工程设计及施工资质，拥有成熟的项目实施和管理的人才和团队，在智能化工程设计、实施和服务等方面具有较强的优势。并购威思特后，公司整体增加了
22、智能化工程设计、咨询、施工、服务的相关业务，与此同时把施勒智能先进的技术优势引入威思特的工程体系中，从而增强威思特公司工程业务的竞争力。公司将整合以施勒智能技术为核心的业务网络、组织架构及市场资源，加强公司整体的市场竞争力，增加公司整体的经营业绩和利润。（二）采购模式：公司设有产品平台中心，负责项目实施及生产过程中原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了合格供方名录，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控中心负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。和各大知名品牌厂商建立
23、良好的深入合作关系，在项目实施过程中为公司带来更高的效率和效益。（三）生产模式：公司设立制造部负责协调组织公司产品生产，制造部根据合同内容制定生产计划和采购计划，经与被委托单位确认后，签署实施。公司从合格供方处进行重要或非标准原材料或半成品的采购，经检验合格后交于加工单位加工生产（公司通过过程制度和经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定）。经公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。（四）研发模式：公司重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责公司产品的研发、试制和鉴定，能够独立自主完成技术、产品的研发工作。公司研发实行总工程师整体管理下的矩阵式管理结构
24、，制定了科学规范的产品研发流程和评审机制。近年来随着智能制造技术在国内的高度发展，公司将部分研发任务实行了外包，或与其他公司进行产品和技术上的合作，以此提高公司的研发速度和效率。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）主要经济指标
25、及说明 报告期内公司实现营业收入 67,195,346.13 元，较去年同期增加 3.79%，营业成本 58,580,844.73元，较去年同期增加了 16%；净利润-9,399,288.93 元，较去年同期减少 758.47%；报告期内毛利率从去年的 21.99%减少到了 12.82%。本期收入中工程项目收入为 44,636,454.46 元，比去年同期增加了 36.44%；由于重要子公司威思特公司的业务以智能化工程的设计和施工为主，本期内公司合并的威思特公司工程项目业务的金额为39,550,850.01 元，较去年的 27,700,906.28 元增加了 11,849,943.73 元。本
26、期服务收入主要包括公司工程项目设计的收入、工程售后服务收入以及产品售后服务收入。报告期内服务收入为 1,453,341.63 元，较上期的 79,794.33 元增长了 1,721.36%，主要是由于本期重要子公司威思特新增了工程设计类合同收入以及工程项目售后服务收入。报告期内公司总体收入中产品、软件的收入有不同程度的下降，工程、工程服务类收入增长较大，这主要受到公司重要子公司业务类型给整体业务构成带来变化的影响，同时母公司业务构成中服务于工程项目的产品和服务所占比重有所增加。报告期内公司营业利润为-9,993,352.95 元，较上期的 1,586,154.83 元减少了 730.04%。报
27、告期内公司收入构成中工程施工以及工程配套产品的比重由原来的 50.53%上升至 64.98%，该部分业务毛利率约 10%；同时受到市场行情的影响，材料成本及人工成本均有不同程度的增长，公司业务综合毛利率由原来的 21.99%下降至 12.82%，使得利润下降 6,161,755.21 元；此外报告期内公司及子公司加大了在研发方面的投入，本期研发费用为 6,046,648.13 元，较上期的 2,721,569.39 元增长了 3,325,078.74 元；报告期内由于受到整体经济环境的影响，公司应收账款回款周期变长，回款慢，信用减值损失-坏账损失金额中计提了 4,048,139.37 元为坏账
28、损失，2018 年资产减值损失-坏账损失金额为-413,660.94 元，2019 年较去年有较大增长。综上原因导致公司本期营业利润减幅较大。（二）报告期内主要成绩 智慧家庭业务领域：根据公司的发展规划，2019 年公司继续加强全面智能家居系统可复制模式的推进，重点扶持已发展的浙江及东部沿海区域等发达地区的 50 余家代理商，使这些代理商日渐成熟。2020 年公司仍加强自身建设、精细服务、精准施策，更好的为代理商提供服务，提高业务收入。智慧社区业务领域：依靠公司的技术优势深化智慧社区系统功能，结合软件技术、智能家居技术、互联网技术等平台为社区及物业管理提出了一套强大实用的管理和应用系统，受到客
29、户的好评和良好的市场反馈。工程咨询、工程施工、工程服务的业务：报告期内工程项目业务收入 44,636,454.46 元，占收入总额的 66.43%。2020 年公司将稳定“研发-生产-运营维护”的产业布局，依托重要子公司威思特承接智能化工程的能力、结合公司的研发能力，发挥协同效应、增强公司在建筑智能化行业的综合竞争能力，改善公司盈利状况，提升公司的投资价值并回报投资者。与此同时，深入落实工程质量和产品质量，为客户提供更加优质的服务。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初
30、金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,639,658.84 7.62%13,699,752.79 15.01%-51.53%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 49,687,437.31 57.02%48,793,909.55 53.47%1.83%存货 22,010,572.15 25.26%16,589,796.41 18.18%32.68%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,200,740.96 1.38 1,495,278.78 1.64%-19.70%
31、在建工程 0 0 0 0%0%短期借款 5,000,000.00 5.74%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 2,319,077.14 2.66%6,680,823.98 7.32%-65.29%预收款项 5,523,720.87 6.34%15,972,848.11 17.50%-65.42%其他应付款 978,645.43 1.12%4,255,508.40 4.66%-77.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金为 6,639,658.84 元，较上期期末的 13,699,752.79 元减少了 51.53%。主要原因是本
32、期报告经营活动现金净流量相较去年同期减少了 1,154.84 万元，经营活动现金流入金额相较上年度下降了 1.51%，现金活动流出相较上年同期上升了 13.30%，以上导致本年经营活动产生的现金流量净额为-2415.67 万元，较去年大幅度降低；本年度投资活动产生的现金流量净额为-117.85 万元；本年度筹资活动产生的现金流量净额为 1827.45 万元。以上情况再加上应收账款的影响导致了报告期末货币资金的相应减少。2、应收账款 报告期末应收账款为 49,687,437.31 元，占总资产的 57.02%，较上年同期增加了 1.83%，属正常变动范围。3、存货 报告期末存货 22,010,5
33、72.15 元，占资产总额的 25.26%，较上期期末的 16,589,796.41 元增加了32.68%，主要是由于期末时工程项目实施所用的货物已发至现场，但处在施工阶段尚未验收的货物金额为 17,446,200.15 元，较上期期末的 14,695,203.81 元增加了 2,750,996.34 元所致。该部分金额变动受到项目进度的影响，属正常情况。4、预付账款 报告期末预付账款为 2,319,077.14 元，较上期期末的 6,680,823.98 元减少了 65.29%。2018 年末1 年以内的预付款占比为 74.5%，2019 年末 1 年以内的预付款占比为 60.04%，公司根
34、据项目进展情况向供应商支付相应的预付款，属正常情况。5、其他应付款 14 报告期末的其他应付款为 978,645.43 元，占总资产比重的 1.12%，较上期期末的金额下降了77.00%。报告期内代理商垫付的 2,658,818.00 元款项由于进行了发货，确认为收入，对相关科目进行了调整引起的变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,195,346.13-64,7
35、40,713.25-3.79%营业成本 58,580,844.73 87.18%50,501,503.72 78.01%16.00%毛利率 12.82%-21.99%-销售费用 3,767,111.30 5.61%4,675,571.72 7.22%-19.43%管理费用 5,119,953.88 7.62%5,632,479.90 8.70%-9.10%研发费用 6,046,648.13 9.00%2,721,569.39 4.20%122.18%财务费用 164,111.54 0.24%-31,505.76-0.05%620.89%信用减值损失-4,048,139.37-6.02%0 0%
36、-资产减值损失-73,906.35-0.11%413,660.94 0.64%-117.87%其他收益 654,613.68 0.97%74,848.51 0.12%774.58%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0 0%0-汇兑收益 0-0-营业利润-9,993,352.95-14.88%1,586,154.83 2.45%-730.04%营业外收入 4,772.17 0.01%67,633.32 0.10%-92.94%营业外支出 8,809.18 0.01%78,472.03 0.12%-88.77%净利润-9,399,288.93-13.99%1,427,442
37、.30 2.20%-758.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入总额为 67,195,346.13 元，较上年同期增长 3.79%；本期收入中多媒体（音视频）类产品的收入为 1,053,539.823 元，较上期的 155,143.10 元增长了 579.08%，主要是由于报告期内在家庭智能化业务中，业主对多媒体以及音频和视频产品的需求增加使得这部分业绩有所增加。本期收入中工程项目收入为 44,636,454.46 元，比去年同期增加了 36.44%；由于重要子公司威思特公司的业务以智能化工程的设计和施工为主，本期内公司合并的威思特公司工程项目业务的金额为 39,
38、550,850.01元，较去年的 27,700,906.28 元增加了 11,849,943.73 元。本期服务收入主要包括公司工程项目设计的收入、工程售后服务收入以及产品售后服务收入。报告期内服务收入为 1,453,341.63 元，较上期的79,794.33 元增长了 1,721.36%，主要是由于本期重要子公司威思特新增了工程设计类合同收入以及工程项目售后服务收入。报告期内公司总体收入中产品、软件的收入有不同程度的下降，工程、工程服务类收入增长较大，这主要受到公司重要子公司业务类型给整体业务构成带来变化的影响，同时母公15 司业务构成中服务于工程项目的产品和服务所占比重有所增加。2、研发
39、费 本期研发费用为 6,046,648.13 元，较上期的 2,721,569.39 元增长了 122.18%。报告期内公司及子公司加大了在研发方面的投入，其中正在研发的和新研发的计划包括施勒智慧教育系统的开发、人脸识别技术的开发以及物业管理云平台的研发等，这将提高未来公司的产品竞争力。3、财务费用 本期内财务费用为 164,111.54 元，较上期的-31,505.76 元，增加了 620.89%。报告期内公司新增了两笔银行贷款，贷款金额合计 5,000,000.00 元，增加了 187,487.08 元利息支出。4、资产减值损失 上期公司资产减值损失为 413,660.94 元，其中回收应
40、收账款冲回的坏账损失为 495,060.35 元，计提存货跌价准备-81,399.41 元，合计后列示为“资产减值损失”。报告期内信用减值损失-坏账损失金额中-4,048,139.37 元为坏账损失较去年有较大增长。主要是由于受到整体经济环境的影响，公司应收账款回款周期变长，回款慢所致；存货跌价准备为-73,906.35 元较上期的-81,399.41 元增长了 9.21%属正常变动。5、其他收益 本期公司其他收益金额为 654,613.68 元，较上期的 74,848.51 元增长了 774.58%，本期内增加了639,932.44 元软件退税所致。6、营业利润 报告期内公司营业利润为-9,
41、993,352.95 元，较上期的 1,586,154.83 元减少了 730.04%。报告期内公司收入构成中工程施工以及工程配套产品的比重由原来的 50.53%上升至 64.98%，该部分业务毛利率约 10%；同时受到市场行情的影响，材料成本及人工成本均有不同程度的增长，公司业务综合毛利率由原来的 21.99%下降至 12.82%，使得利润下降 6,161,755.21 元;此外报告期内公司及子公司加大了在研发方面的投入，本期研发费用为 6,046,648.13 元，较上期的 2,721,569.39 元增长了 3,325,078.74 元;报告期内由于受到整体经济环境的影响，公司应收账款回
42、款周期变长，回款慢，信用减值损失-坏账损失金额中计提了 4,048,139.37 元为坏账损失，较去年有较大增长。综上原因导致公司本期营业利润减幅较大。7、营业外收入 本期营业外收入为 4,772.17 元，为应付供应商货款经协商后不再支付，调整为营业外收入。8、营业外支出 本期营业外支出为 8,809.18 元，系 2019 年工程项目补缴税金产生。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,948,891.26 63,205,397.26 2.76%其他业务收入 2,246,454.87 1,535,315.9
43、9 46.32%主营业务成本 57,323,115.47 48,989,026.62 17.01%其他业务成本 1,257,729.26 1,512,477.10-16.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同16 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%多媒体(音视频)1,053,539.823 1.57%155,143.10 0.24%579.08%访客通信系统 2,162,779.71 3.22%2,5
44、20,160.13 3.89%-14.18%智能安防监控系统 2,448,331.77 3.64%2,465,429.64 3.81%-0.69%智能控制系统 13,738,633.25 20.45%20,402,131.97 31.51%-32.66%软件收入 544,247.79 0.81%5,248,002.00 8.11%-89.63%服务收入 1,453,341.63 2.16%79,794.33 0.12%1,721.36%其它业务收入 1,158,017.70 1.72%1,155,154.752 1.78%0.25%工程项目 44,636,454.46 66.43%32,714
45、,897.33 50.53%36.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入总额为 67,195,346.13 元，较上年同期增长 3.79%。1、本期收入中多媒体（音视频）类产品的收入为 1,053,539.823 元，较上期的 155,143.10 元增长了 579.08%，主要是由于报告期内在家庭智能化业务中，业主对多媒体以及音频和视频产品的需求增加使得这部分业绩有所增加。2、本期收入中工程项目收入为 44,636,454.46 元，比去年同期增加了 36.44%；由于重要子公司威思特公司的业务以智能化工程的设计和施工为主，本期
46、内公司合并的威思特公司工程项目业务的金额为 39,550,850.01 元，较去年的 27,700,906.28 元增加了 11,849,943.73 元。本年度合并了威思特全年的营业收入，上年度合并了威思特 8-12 月的收入，因此该项收入金额变动较大。3、服务收入主要包括公司工程项目设计的收入、工程售后服务收入以及产品售后服务收入。报告期内服务收入为 1,453,341.63 元，较上期的 79,794.33 元增长了 1,721.36%，主要是由于本期新增了重要子公司威思特实施的工程设计类合同收入以及工程项目售后服务的收入引起的变动。报告期内公司总体收入中产品、软件的收入有不同程度的下降
47、，工程、工程服务类收入增长较大，这主要受到公司重要子公司业务类型给整体业务构成带来变化的影响，同时母公司业务构成中服务于工程项目的产品和服务所占比重有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南许继工控系统有限公司 7,009,020.00 10.43%否 2 浙江舜杰建筑集团股份有限公司上海川沙分公司 3,852,901.33 5.73%否 3 鄂尔多斯市蒙泰房地产开发有限责任公司 2,888,118.20 4.30%否 4 许昌许继配电股份有限公司 2,528,450.00
48、 3.76%否 5 嘉兴锦启置业有限公司 2,207,201.72 3.28%否 合计合计 18,485,691.25 27.50%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海豪港网络信息科技有限公司 9,422,902.88 13.64%否 2 上海鸿居智能科技有限公司 7,500,775.70 10.85%否 3 上海创利电子科技有限公司 4,572,069.66 6.62%否 4 北京星航机电装备有限公司 3,964,601.77 5.74%否 5 上海聪悦网络电
49、子科技有限公司 1,942,463.78 2.81%否 合计合计 27,402,813.79 39.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-24,156,711.88-12,608,295.30-91.59%投资活动产生的现金流量净额-1,178,527.95 12,162,697.49-109.69%筹资活动产生的现金流量净额 18,274,512.92 5,300,000.00 244.80%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-24,156,711.88 元
50、，较去年减少了 91.59%。由于报告期内公司整体业绩持平，回款金额 64,921,084.22 元，较去年同期减少 1,335,284.90 元。其中支付的经营成本金额 69,104,645.13 元，由于综合毛利下降，同比增加了 15.77%约 9,412,199.03 元。同时由于用工成本的增加，用于支付给职工及相关开支为 10,348,985.54 元，较上期增加了 2,286,767.39 元。综合以上，本年经营的现金流量为-24,156,711.88 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,178,527.95 元，较去年减少了 109.69%。由于上期收购子公司取得现金