1、公告编号：2020-019 1 2019 年度报告 正迅保险 NEEQ:870074 正迅保险经纪股份有限公司 Right Choice Insurance Broker Corp.,Ltd.公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 亮相亮相 20192019 广州金交会广州金交会 2019 年 6 月 21-23 日，正迅保险受邀参加了第八届中国（广州）国际金融交易 博览会，在金交会上分享了一站式的快捷投保平台“小白保险 APP”我们的小白保险 APP直击痛点，区别于传统保险公司及市场上现有的互联网保险平台，旨在打造一个以大数据与人工智能科技驱动的独立保险经纪人服务平台，
2、为用户提供安全、专属、高效的保险服务体验，为合作伙伴提供保险科技数字化服务。成为李宁（中国）公司唯一保险经纪人成为李宁（中国）公司唯一保险经纪人 2019 年 3 月，收到李宁（中国）体育用品有限公司的中标通知，正迅保险成为李宁（中国）体育用品有限公司的保险顾问，负责“李宁（中国）体育用品有限公司 2019-2020 年度保险相关事宜”，成为其保险经纪服务单位。中选中选中标湖北省体育人才服务中心项目中标湖北省体育人才服务中心项目 2019 年 7 月，正迅保险在湖北省省级政府采购竞争性磋商中标结果公示（运动员保险经纪服务）中标，成为湖北省体育人才服务中心的“运动员保险经纪人”，负责“湖北省体育
3、人才服务中心 2019-2020 年度运动员保险相关事宜”，成为其的保险经纪服务单位。环保公益登山活动环保公益登山活动 2019 年 9 月，秋高气爽，正迅保险及米兔科技公司员工们齐聚在广州白云山脚，共同参与环保公益登山活动。环境保护从点滴做起，本次活动既增强了大家的环保意识，体现了正迅人的社会责任感，同时也促进同事之间的了解，让员工们感受到正迅大家庭的和睦与活力。参加广东新三板公司协会理事会议参加广东新三板公司协会理事会议 2019 年 11 月 19 日，正迅保险作为广东新三板公司协会副会长单位参加了本次会议，董事长兼总经理杨柏生先生与协会成员们共同研究新形势下的会员服务，听取企业诉求，助
4、力企业把握新机遇。正迅保险将继续做好公司管理,提升竞争力，与会员们一起共同促进广东资本市场的繁荣发展，为推动新三板企业发展贡献自己的力量！公告编号：2020-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管
5、理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、正迅保险 指 正迅保险经纪股份有限公司 米兔科技 指 广州米兔网络科技有限公司 正迅环球 指 珠海横琴正迅环球股权投资企业（有限合伙）正迅创业 指 珠海横琴正迅创业股权投资企业（有限合伙）广东分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司广东分公司 湖南分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司湖南分公司 深圳
6、分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司深圳分公司 四川分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司四川分公司 东莞营业部 指 正迅保险经纪股份有限公司东莞营业部 番禺营业部 指 正迅保险经纪股份有限公司番禺营业部 顺德营业部 指 正迅保险经纪股份有限公司顺德营业部 湖北分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司湖北分公司 江西分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司江西分公司 厦门分公司 指 正迅保险经纪股份有限公司厦门分公司 正中保险公估有限公司 指 广州正中保险公估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动
7、合同法 中国证监会 指 中国证券监督委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 正迅保险经纪股份有限公司章程 三会 指 正迅保险经纪股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018
8、 年 12 月 31 日 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨柏生、主管会计工作负责人陈斐及会计机构负责人（会计主管人员）陈斐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差
9、异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 李大双董事因疫情关系，未能出席会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 受全球贸易战和保护主义风险的增加、地缘政治风险上升、利率下行的影响，2019 年经济增长呈现疲软态势、国内经济也受到下行压力打击。我国保险市场正处于大变革时期、保险行业结构发生大演化的
10、背景下，保险在需求层面遇到增长压力，在需求结构方面又在发生深刻变化，保险资金运用更是面临新的挑战，而中心城市和城市群更加突出的成为战略要地。保险行业无论在社会保障、国家战略和重点工程方面的依然起到风险保障作用和社会稳定器的作用。全球经济不确定性增加，监管力度增加，宏观经济、国内外政治和社会等外部环境发生巨变，带来了新的风险和挑战，作为保险企业在这大变革中做好应对和挑战，把握发展机遇、应对激烈的竞争。2、市场竞争风险 新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，促进了保险业务与互联网、大数据等新技术融合创新，国内互联网平台公司凭借自身的技术和流量优势，无论从资产配置、消费购物、还是社交、通信等基本需求方面
11、，重新定义并打造专属生态，高筑客户壁垒，拉大技术代差，形成对传统保险公司的降维打击。同公告编号：2020-019 6 时，保险市场对外开放格局力度加大，外资保险机构加快进入内地市场，加大在高附加值和垂直细分市场的争夺力度，头部市场竞争更趋激烈；由车险市场引爆的费改全面推开，将对产险业市场格局、经营方式、保费增长带来巨大挑战；保险主体的多元化，保险市场的巨大潜力，金融科技催生保险新形式，保险价值链的衍生与优化，市场生态持续演变，行业竞争压力凸显。3、行业监管的风险 2019 年市场不平静，银保监会“严监管”持续加码，在新的监管格局之下，保险中介监管部既重新划分职能范围，又扩充了职能范围，包括：保
12、险公司、个人代理人、互联网、专业中介、银保乃至全部保险销售从业人员等渠道，都已经划入中介监管部的管辖范畴，形成“全渠道监管”新的监管格局。2019 年近期中央出台一系列关于保险行业的政策，特别是党的十九届四中全会提出保险服务“放管服”，提出加快社会服务领域商业保险发展，提高相关领域风险保障水平，增加长期资金供给。行业监管还是趋严，在如今中介大发展的时代，监管政策仍然在很大程度上左右着市场的发展，一系列政策、制度的出台、修订和完善，既有力的促进了保险业平稳运行，为保险行业创造了公平有序的竞争环境，也要求保险行业要具备高质量发展的基础和条件，一边要努力达成经营指标，一边要严格加强管理，坚持合法合规
13、经营，否则会被市场淘汰。4、公司治理与管理的风险 股份公司成立前，公司存在法人治理机制不健全、内部控制不完善、关联占款及关联交易未经决策和接受监督等不规范情况。股份公司成立后，公司制定了各项管理制度，逐步建立健全的法人治理结构，但各项内控制度的有效执行仍需经过较长时间的实施与检验。由于公司主营业务面向的客户较为分散，在全国范围内设立分支机构，公司对分支机构的有效管理也有待加强。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理和有效管理将会提出更高的要求。因此，公司未来如不能有效执行公司治理及内部管理机制，将存在实际控制人不当控制和对分支机构管理不当的。5、人力资源的风险 随着大数
14、据、云计算、区块链和人工智能等新技术的飞速发展，推动传统产品的互联网化，场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持。就更要求保险企业进一步规范业务销售行为，加强从业人员队伍管理，制定明确的客户服务标准，增强客户的体验和服务。保险经纪行业，长期以来存在着人力储备不足的问题。优秀的毕业生更倾向于从事银行业或者科技企业，而又经验的人才流失，对企业产生很大的影响，如何吸引和挽留人才不仅是企业层面的问题，也是行业的问题。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 正迅保险经纪股份有限公司 英文名称
15、及缩写 Right Choice Insurance Broker Corp.,Ltd.证券简称 正迅保险 证券代码 870074 法定代表人 杨柏生 办公地址 广州市越秀区东风中路 418 号 904 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈斐 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 020-66618186 传真 020-62324288 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风中路 418 号 904 房 邮编：510030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份
16、转让系统 成立时间 2009 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J6850 金融业-保险业-保险经纪与代理服务-保险经纪与代理服务 主要产品与服务项目 公司主要产品包括保险经纪服务、保险咨询业务、软件开发业务。保险经纪服务主要包括设计保险方案、向保险公司询价、协助投保人与保险公司签订合同、办理投保手续及保险理赔等。公司为投保人设计专业保险方案，依据该保险方案向各保险公司询价，及时将询价结果通知投保人，协助投保人与中选的保险公司签订合同，办理投保手续，并在保险合同有效期间提供保险售后服务，协助投保人进行理赔，公司保险
17、咨询业务对象包括投保人和保险公司，服务内容主要包括：（1）为投保人提供风险评估、保险方案咨询等服务；（2）为保险公司提供保险市场调查、保险产品售后访问等咨询服务软件开发业务是子公司米兔科技的主营业务。米兔科技主要为公司设计和维护网站“小白保险网”及手机APP“小白保险”。除公司以外，米兔科技亦会承接少量其他客公告编号：2020-019 8 户的软件开发业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨柏生 实际控制人及其一致行动人 杨柏生 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变
18、更 统一社会信用代码 914401046876794853 否 注册地址 广州市越秀区东风中路 418 号 904 房 否 注册资本 50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈志坚、孙忠英 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年 1 月 14 日股东
19、大会审议通过正迅保险经纪股份有限公司关于变更会计师事务所的议案，为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。2、2020 年 2 月 6 日股东大会审议通过正迅保险经纪股份有限公司关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案，公司修订公司章程的第四条，公司注册地址自“广州市越秀区东风中路 418 号904 房”变更为“广州市黄埔区丰夏三街 1 号 203 房自编 101 室”。公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指
20、标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,292,496.25 62,301,352.13-25.70%毛利率%-11.04%26.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,193,937.41 2,974,621.36-1,148.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,512,427.65 2,896,236.61-1,188.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-79.05%5.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-79.86%5.
21、41%-基本每股收益-0.62 0.06-1,133.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 29,037,476.14 59,563,054.83-51.25%负债总计 4,457,988.62 2,812,347.40 58.51%归属于挂牌公司股东的净资产 23,865,081.07 55,059,018.48-56.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 1.10-56.36%资产负债率%（母公司）12.73%4.53%-资产负债率%（合并）15.35%4.72%-流动比率 4.46 16.72-利息保障倍数-三、营
22、运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,719,356.34-6,843,391.23 129.70%应收账款周转率 5.46 5.12-存货周转率-公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-51.25%1.25%-营业收入增长率%-25.70%103.12%-净利润增长率%-1,180.87%-19.2%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000
23、.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）113,106.98 委托他人投资或管理资产的损益 374,009.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,082.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 426,033.61 所得税影响数 106,508.40 少数股东权益影响额（税后）1,034.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 318,490.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追
24、溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-019 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用-12,416,576.07 9,997,622.17 研发费用-2,418,953.90 应收票据-应收账款-14,211,724.19 8,910,114.02-应收票据及应收账款 14,211,724.19-8,910,114.02 公告编号：2020-019 12 第
25、四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为保险业中的保险专业中介行业，公司的主营业务是为客户提供保险经纪服务、保险咨询业务等，根据约定依法收取保险经纪费及咨询服务费。保险经纪服务主要包括为投保人设计保险方案、向保险公司询价、协助投保人与保险公司签订合同、办理投保手续及保险理赔等。公司通过向投保人或保险公司提供保险咨询服务获取咨询服务收入，公司向投保人或保险公司提供关于企业风险评估、保险方案咨询等服务，根据协商价格按约定时间收取咨询服务费。子公司米兔科技通过提供软件开发的技术服务来获取收入。米兔科技当前的主要定位是为公司设计和维护网站
26、“小白保险网”及“小白保险”手机 APP 以及小程序，为公司提供技术服务支持,同时也对外承接互联网定制软件的开发工作。“为客户做正确的选择”是公司的初始之心，公司一直为致力于成为行业的标杆，为客户提供极致的保险服务，让客户安心。公司具备全国保险经纪业务经营资质、再保险资质和互联网备案资质，可以在全国范围内开展业务；公司客户包括有企业客户和个人客户，在工程建筑、物流、体育、零售、餐饮、物业管理等多个行业具有丰富的项目经验，尤其在工程建筑、物流行业形成了业务优势、服务经验优势。公司是业内较早实现“互联网+”的专业保险中介，公司运用传统与互联网相结合的模式开发业务及为客户提供服务，公司为所有客户提供
27、相应的保险专业服务以及一体化解决方案，并提供全程的理赔服务，为客户选择适合的保险产品的同时，协助保险业控制风险。公司根据客户的运作模式和所面临的风险，量身定制适合的承保方案，通过综合保障方案，覆盖了客户生产经营中可能面对的多种风险。公司为对客户提供全时服务，随时接受投保客户的理赔咨询，指导客户妥善应对和解决突发的保险事故。同时，公司会根据客户项目情况，结合自身互联网技术优势，针对性地研发手机线上投保、服务工具，改善客户的服务体验。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型
28、是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司营业收入有较大幅度的下降，2019 年全年实现营业收入 46,292,496.25 元，本期发生公告编号：2020-019 13 额比上年同期发生额减少 16,008,855.88 元，比 2018 年同期下降 25.70%。从险种的业务细分来看，上升较快的“企业财产险”比去年同期增长 55.16%，同时，下滑较快的是“家庭财产保险”“机动车辆保险”及“财产保险咨询费”，比去年同期分别
29、下滑 96.43%、85.60%及 67.67%。随着互联网技术在保险行业不断渗透，要求我们在业务模式、渠道变革、购险场景、精准营销、数字化运营、理赔服务等方面也进行了不断的改革和创新，公司在这方面有投入人力、物力及资源，做新的尝试，因此对业务造成一定的影响。报告期内，子公司米兔科技在 2019 年获得五项计算机软件著作权登记证书，分别是：“米兔智能保险云服务平台”“米兔互联网保险经纪人平台”“米兔 AI 智能保险计划测评软件”“米兔 SaaS 保险中台”“米兔智能保险投顾云平台”，同时产品“基于大数据分析的互联网保险营销系统”、产品“米兔智能保险云服务平台”在 2019 年被认定为广东省高新
30、技术产品证书，批准文号：粤高企协【2019】11 号。这些高新技术产品的成果会运用到公司的相关业务中，互联网的蓬勃发展，保险行业需要不断创新销售渠道，积极开发新型保险产品。报告期内，公司积极开拓及推进新的业务和产品，例如在健康险的原有保险险种基础上，新增了针对孕妇的胚胎移植及衍生手术妊娠失败保险、人类辅助生殖技术临床生殖费用险、孕妇外周血胎儿游离DNA 产前筛查保险、妊娠特定疾病住院医疗保险等保险险种；针对企业的保证保险、货物运输保险；针对上市公司及挂牌公司的董事、监事和高级管理人员责任保险；还有针对建造施工企业支付工资的农民工工资支付履约保证保险；针对企业进出口的关税保证保险；我们公司也是在
31、积极的携手保险公司、科技公司、第三方平台合作，运用大数据、分析技术、互联网流量和场景的新型数字化形式，开发新的业务模式及产品；同时通过加强管理，提升我们作为专业中介机构的自身素质、规范经营迎合市场需求，让市场认可度进一步提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 11,172,568.75 38.48%13,545,024.44 22.74%-17.52%应收
32、票据 -应收账款 1,874,736.27 6.46%14,211,724.19 23.86%-86.81%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,067,094.74 3.67%2,489,400.14 4.18%-57.13%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 29,037,476.14-59,563,054.83-51.25%-公告编号：2020-019 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年期末货币资金余额为 11,172,568.75 元，相较于期初减少了 2,372,455.69 元，减少了 17.52%，主要是：（1）公司今年营业收入有所下降
33、；（2）业务拓展增加了投入；（3）新开设了厦门分公司；2、本年期末应收账款余额为 1,874,736.27 元，相较于期初减少了 12,336,987.92 元，减少了 86.81%，主要是由于公司本期营业收入有所下降所致，同时也加强了对应收账款的追收。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 46,292,496.25-62,301,352.13-25.70%营业成本 51,
34、404,445.05 111.04%46,097,226.38 73.99%11.51%毛利率-11.04%-26.01-销售费用 17,580,234.63 37.98%1,343,375.97 2.16%1,208.66%管理费用 8,445,985.89 18.24%9,588,628.76 15.39%-11.92%研发费用 1,634,260.12 3.53%2,328,303.79 3.74%-29.81%财务费用-171,249.83-0.37%-123,130.63-0.2%39.08%信用减值损失 548,369.34 1.18%-资产减值损失-328,227.10-0.53
35、%-其他收益 113,106.98 0.24%70,780.95 0.11%59.80%投资收益 374,009.42 0.81%602,653.74 0.97%-37.94%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-31,745,659.70-68.58%3,176,640.90 5.10%-1,099.35%营业外收入 2,697.16 0.01%501,434.54 0.80%-99.46%营业外支出 63,779.95 0.14%466,494.48 0.75%-86.33%净利润-32,171,219.91 69.50%2,976,406.08 4.78%-1,180.87
36、%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度营业收入为 46,292,496.25 元，同比减少 16,008,855.88 元，减少 25.70%，主要原因是“家庭财产保险”“机动车辆保险”及“财产保险咨询费”业务减少所致；2、本年度营业成本为 51,404,445.05 元，同比增加 5,307,218.67 元，增加 11.51%，主要原因是 2019年公司为开拓互联网平台保险业务领域投入增加，因此成本较去年有显著上升；3、本年度销售费用 17,580,234.63 元，同比增加 16,236,858.66 元，增加 1208.66%，主要原因是 2019年公司开拓新的销售市场投入费用
37、，因为加大了互联网方向的销售费用，2019 年收入中，属于互联网的公告编号：2020-019 15 收入占比由 2018 年的 53.89%上升到 2019 年的 89.21%，上升幅度较大；4、本年度管理费用为 8,445,985.89 元，同比减少 1,142,642.87 元，降幅 11.92%，主要原因是 2019年公司加强了风控管理，节省了各行政部门管理费用,所以与上年对比有所下降。5、本年度营业利润为-31,745,659.70 元，同比减少 34,922,300.60 元，减少 1099.35%，主要原因是营业收入的减少、营业成本及销售费用增加；6、本年度净利润为-32,171,
38、219.91 元，同比上年增加了亏损 35,147,625.99 元，主要原因是营业收入的减少、营业成本及销售费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,292,496.25 62,233,785.41-34.44%其他业务收入-67,566.72-主营业务成本 51,404,445.05 45,535,982.74 11.42%其他业务成本-561,243.64-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金
39、额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%保险经纪业务 5,108,548.77 11.03%25,236,248.37 40.51%-79.76%保险咨询业务 1,183,620.40 2.56%3,422,716.98 5.49%-65.42%互联网保险服务 38,983,858.59 84.21%33,574,820.06 53.89%16.11%其他业务 1,016,468.49 2.20%67,566.72 0.11%1,404.39%合计 46,292,496.25 100%62,301,352.13 1
40、00.00%-25.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司是业内较早实现“互联网+”的专业保险中介，公司运用传统与互联网相结合的模式开发业务及为客户提供服务，公司为所有客户提供相应的保险专业服务以及一体化解决方案，并提供全程的理赔服务，为客户选择适合的保险产品的同时，协助保险业控制风险。公司根据客户的运作模式和所面临的风险，量身定制适合的承保方案，通过综合保障方案，覆盖了客户生产经营中可能面对的多种风险。公司为对客户提供全时服务，随时接受投保客户的理赔咨询，指导客户妥善应对和解决突发的保险事故。同时，公司会根据客户项目情况，结合自身互联网
41、技术优势，针对性地研发手机线上投保、服务工具，改善客户的服务体验。公告编号：2020-019 16 公司利用自身在互联网领域所处的优势，2019 年加大了对互联网平台保险销售力度，使本年互联网保险经纪收入同比增长 16.11%。同时公司对一些新项目、新产品进行了前期的投入，但也需要时间进行业务的推进的才能达到我们预期的目的，而且流失了一个比较大的客户，也对保险经纪业务造成了影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司 10,125,025.0
42、9 21.87%否 2 新疆前海联合财产保险股份有限公司新疆分公司 6,231,105.01 13.46%否 3 新疆前海联合财产保险股份有限公司广东分公司 3,179,299.60 6.87%否 4 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 2,588,800.96 5.59%否 5 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 2,534,409.23 5.47%否 合计合计 24,658,639.89 53.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 2-否 3-否
43、4-否 5-否 合计合计-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,719,356.34-6,843,391.23 129.70%投资活动产生的现金流量净额 8,287,400.64 7,334,835.76 12.99%筹资活动产生的现金流量净额-40,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-15,719,356.34 元，主要是：（1）本年营业收入比上年同期减少25.70%，（2）本年销售费用有较大幅度增加；2、投资活动产生的现金流量净额 8,287,400.
44、64 元，主要原因是国家政策的改变，减少了投资理财产品，选择了较为稳定的银行存款，现金流量净额比上年同期增加 952,564.88 元，增幅 12.99%所致。公告编号：2020-019 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 2 家子公司。1、广州米兔网络科技有限公司通过提供软件开发的技术服务来获取收入，其定位是为公司提供技术服务支持。截至 2019 年末，米兔科技总资产为 1,878,664.30 元，营业收入为 3,743,555.08 元，净利润为-4,107,342.76 元；2、广州正中保险公
45、估有限公司于 2017 年 12 月 5 日成立，取得统一社会信用代码为91440101MA5AMCPW93 的营业执照，公估资质尚在申请中，本年各股东已实缴出资 200 万元。该子公司报告期内未开展业务活动。报告期内，公司无取得新增子公司或处置子公司。?2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19
46、 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号）；（2）财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的 企业会计准公告编号：2020-0322/5则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（统称“新金融工具准则”）。2017 年财政部颁布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外
47、同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自 2020 年 1 月 1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更也不会对公
48、司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。三、三、持续经营持续经营评价评价 2019 年，保险业保费收入 42,645 亿元，同比增长了 12.17%，增速同比上升 8.25 个百分点。在业务结构层面，寿险保费收入 22,745 亿元同比增长了 9.80%，从 2018 年的负增长中走出，回归增长常态。健康险保费收入 7,066 亿元同比增长了 29.70%，继续保持快速发展态势。财产险保费收入 11,649 亿元同比增长了 8.16%，增速有所放缓。保险业累计提供风险保障金额 6,470 万亿元。原保费收入（以下简称公告编号：2020-019 18 “保费收入”）42,645
49、亿元，其中，寿险保费收入占比达 53.36%，健康险保费收入占比达 16.57%，财产险保费收入占比达 27.32%。与 2018 年末相比，健康险保费收入占比提高了 2.24 个百分点，对保险业的业务贡献日益突出。（数据来源：WIND，中国银行保险监督管理委员会网站。）2019 年，互联网财产保险保费收入 838.62 亿元，同比增长 20.60%，高出财产保险市场同期增长率近 10 个百分点，互联网财产保险将进入新的发展周期。互联网+保险的发展不仅促使开发了更为丰富的产品线，而且推动构建了多样化的销售渠道。目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司 PC 官网、保险公司自营移动端、第三方网络
50、平台、保险专业中介机构。2019 年，第三方业务占比上升到 68.89%，其中第三方网络平台占 45.78%，保险专业中介机构占 23.11%。保险主体的多元化，保险市场的巨大潜力，金融科技的变革，保险价值链的优化，对于全行业而言，传统保险公司顺应市场发展趋势，推动互联网+保险市场的不断创新和发展，凭借的技术优势，场景化的产品创新，积极探索适用的可持续的商业模式，真正实现其核心竞争力。公司员工普遍受教育程度较高，业务人员均有相关专业背景及相关资质，具备优秀的市场开拓和客户维系能力，能给投保客户提供专业、全面的保险经纪服务。另外，在传统经纪依托财险的基础上，公司正加紧开拓寿险业务，寿险展业人员储