1、公告编号：2020-003 1 2019 年度报告 金盾科技 NEEQ:836443 浙江金盾科技股份有限公司 Zhejiang JZhejiang Jindunindun Technology Co.LtdTechnology Co.Ltd 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月 13 日，国家知识产权局颁发一项发明专利证书，发明名称为“一种逆止器自动性能试验机”，发明人：钱月仁；车焕淼；楼勇军。发明专利号：ZL201710979414.7 2019 年度取得了三项软件著作权证书：证书号软著登字第 4333208 号“金盾电力控制柜控制软件 V1.
2、0”；证书号软著登字第 4333160 号“金盾动力柜控制软件 V1.0”；证 书号软著登字第 4333161 号“金盾 PLC 控制柜控制软件 V1.0”；公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八
3、节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金盾科技 指 浙江金盾科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 浙江金盾科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 浙江金盾科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金盾科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大
4、会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元（万元）指 人民币（万元）公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 浙江金盾科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华英证券有限责任公司 指 华英证券 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
5、确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱月仁、主管会计工作负责人王兆祥及会计机构负责人（会计主管人员）钱月仁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示
6、表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司虽然建立了股东大会、董事会、监事会，制订了股东大会、董事会、监事会等议事规则和各项内控制度。但公司内部管理尚存在不到位问题，仍有可能因不规范治理对公司发展带来的风险。采取措施：完善内控制度并建立科学合理公平公正的激励约束机制，提高规范管理水平与加强执行力度。采取措施：完善内控制度并建立科学合理公平公正的激励约束机制，提高规范管理水平与加强执行力度。高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司高级管理人员及核心技术人员掌握着公司核心技术和信息。虽然公司已与上述人员签订竞业禁止协议、保密协议
7、等约束性文件，并要求其承诺，但如果上述核心技术人员发生离职，可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。采取措施：公司已与核心技术人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件，并要求其承诺，如若离职在规定时期内不从事与浙江金盾科技股份有限公司业务相关的工作。采取措施：公司已与核心技术人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件，并要求其承诺，如若离职在规定时期内不从事与浙江金盾科技股份有限公司业务相关的工作。公告编号：2020-003 6 实际控制人控制不当的风险 虽然目前公司已建立了公司基本治理制度，但在公司日常经营管理实际执行中，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经
8、营、人事、财务、公司资源等实施不当控制，影响公司和股东利益，为公司持续经营和健康发展带来风险。采取措施：适时引入职业经理人并建立科学合理的激励与约束机制，加强公司规范治理的执行力度。产品转型升级的风险 公司为传统行业，主营产品在市场竞争中不具有明显优势，输配电及控制设备对技术的要求在逐步提高且需国家强制技术认证及资质。市场上输配电控制行业的自动化、智能化趋势日益明显，设备升级逐渐偏向智能化、信息化、小型化、绿色化，现有产品难以满足日益增长的高技术高水平的市场需求，技术创新和技术升级是必然和必要的。公司原计划逐步进行产品升级和转型拓展至工业智能化控制等领域。虽然公司有尝试在原有产品基础上提升产品
9、技术升级和进行积极研发新产品以调整产品结构，但公司目前产品还是主要集中在低技术领域，仍有可能面临行业技术更新和产品结构调整、研发失败带来的风险。采取措施：因智能产品需要投入较多研发资金、存在较高技术要求，目前在缺少投入资金，缺少智能化方面各关键技术人才的情况下，公司决定还是按原产品生产销售，适时再行产品转型升级或研发计划，将产品转型升级的风险降至最低。应收账款余额较高且周期较长的风险 报告期内，公司应收账款总额与其营业收入比较，应收账款总额相对较大，虽然公司应收账款账龄大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。采取措施：（1）提高销售额，并每月对应
10、收账款进行分析，对于长期挂账应收账款，由销售部业务员进行及时催款，查实逾期原因；（2）将回款时间纳入对销售部业务员考核指标体系中，货款回款逾期将直接影响销售业务员相关提成的金额及发放时间；公司按照前述措施对应收账款进行管理和改善应收账款余额较大的问题，以减少应收账款资金占用对公司经营的影响。经营地域和客户过于集中的风险 公司在本行业内积累了一定的客户资源，也已意识到市场区域较为狭窄、业务客户较为集中的问题，亦尝试拓展全国范围内业务与智控类产品、开发新客户资源，以增加公司市场占有率，但仍不排除未能成功开拓新市场新客户，导致经营地域、业务客户资源过于集中，对未来经营业绩持续增长有不利影响。采取措施
11、：报告期内，公司积极尝试拓展智控类过程控制集成产品的全国范围内业务，取得了小部分业绩，增加了一定的销售收入。关联交易及担保的风险 1.关联方钱月仁为公司实际控制人、控股股东，根据公司 2019年第二次临时股东会会议决议，可为公司提供银行授信额度不超过 4000 万元的银行贷款担保，截至到本报告期末，实际已发生银行贷款担保金额总计 2500 万元。2.公司与关联方股东浙江公告编号：2020-003 7 五星电力工程有限公司发生偶发性关联交易，销售产品 5.9 万元。存在一定的关联交易风险。虽然公司近年来积极拓宽融资渠道，但公司在银行融资渠道、外部增信措施等方面对公司实际控制人仍存在一定程度依赖，
12、给公司正常运行和持续发展带来一定风险。采取措施：公司将尽量避免发生关联交易情形，以减少对实际控制人的依赖，希望通过引进投资人等方式实现融资以增强公司自身融资能力和业务销售能力。产能利用不足的风险 公司新厂房建筑面积为 19,327 平方米，较原厂房面积增加约 4倍。公司可能基于对后续生产、销售，利润等不能顺利达成落实，造成产能利用率低，企业价值效应未能体现，导致产能利用不足的风险。采取措施：公司积极开拓业务市场，维系老客户开发新客户，增加营业收入和利润以减少产能不足对公司带来的不利影响。持续经营能力不确定的风险 本报告期经营利润为负数，近三年公司总体处于利润亏损状态，未弥补亏损超过股本总额的三
13、分之一，用于经营流动资金严重不足，可能导致日常财务费用不能及时支付、员工薪资不能及时发放、生产材料采购滞后影响交货期、供应商货款不能及时支付、银行还贷逾期等经营管理上的困难，存在持续经营能力不确定的风险。采取措施：公司董事会分析原因，提高公司治理能力，整合拓展投融资渠道，增加销售收入、加强应收款回收力度、管控成本、开源节流等多种方式，充实和改善公司经营流动资金不足现状，努力使公司正常经营得到有效保障。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司与橙麦买卖合同纠纷案已结案，买卖合同带来的风险已不存在。公告编号：2020-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
14、 浙江金盾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Jindun Technology Co.Ltd 证券简称 金盾科技 证券代码 836443 法定代表人 钱月仁 办公地址 临安市青山湖街道研口村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱月仁 职务 董事会秘书/信息披露负责人 电话 0571-87938295 传真 0571-87938295 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 临安市青山湖街道研口村 311305 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份
15、转让系统 成立时间 1996 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 生产、销售输配电及智能控制设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 钱月仁 实际控制人及其一致行动人 钱月仁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100253937926M 否 注册地址 临安区青山湖街道研口村 否 注册资本 37,000,000 否 注册资本
16、与总股本一致。公告编号：2020-003 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 10 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄平、陆加龙 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
17、减比例增减比例%营业收入 43,264,303.09 31,283,478.77 38.30%毛利率%26.27%23.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-562,885.00-6,335,432.00 91.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-632856.38-6,134,475.61 89.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.75%-17.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.97%-17.23%-基本每股收益-0.02-0.17 88.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末
18、本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 73,113,217.66 73,274,354.99-0.22%负债总计 41,245,761.96 40,844,014.29 0.98%归属于挂牌公司股东的净资产 31,867,455.70 32,430,340.70-1.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 0.88-2.27%资产负债率%（母公司）56.41%55.74%-资产负债率%（合并）56.41%55.74%-流动比率 0.94 0.83-利息保障倍数 0.65-2.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产
19、生的现金流量净额 1,879,290.03 435,417.32 331.61%应收账款周转率 1.44 0.96-存货周转率 7.85 4.04-公告编号：2020-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.22%-17.01%-营业收入增长率%38.30%-37.64%-净利润增长率%91.12%-566.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,000,000.00 37,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0
20、0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,412.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)76,000.00 其他营业外收入和支出 4,384.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,971.38 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 69,971.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上
21、年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账27,565,827.96 0 34,529,863.36 0 公告编号：2020-003 12 款 应收款项融资 0 1,695,000.00 0 327,000.00 应收账款 0 25,870,827.96 0 34,202,863.36 应付票据及应付账款 12,041,928.30 0 21,069,729.09 0 应付账款 0 12,041,928.30 0 21,069,729.09 公告编号：2020-003 1
22、3 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立开展业务以来一直采用订单式生产，直销模式销售产品，根据客户需求提供定制化的产品方案，向客户提供开关配电柜、控制柜及其他非标类产品。公司的主要客户为市政基建、民用建筑、交通、环保等工业领域的企业，与该类企业合作时，多采用投标、总包或转包的方式获取销售订单。公司产品基本为个性化要求，因此不适合使用代理销售模式。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变
23、化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内经营业绩：2019 年公司计划销售目标为 6,000 万元，本报告期内实现营业收入 43,264,303.09 元，比上年同期增长38.30%；本期毛利率 26.27%，比上年同期增长 10.70%；本期总资产为 73,113,217.66 元，上期总资产为 73,274,354.99 元，比上年同期减少 0.22%；本期总负债 41,245,761.96 元，比上年同
24、期增长 0.98%；本期经营活动产生的现金流量净额为 1,879,290.03 元，比上年同期增长 331.61%。本期实现归属于挂牌公司股东的净利润-562,885.00 元，净利润增长率为 91.12%。本报告期内，公司原主营产品经营业绩比上期增长幅度较大，因业务、资金及人才等多方面原因，公司已暂取消自动化智控类业务，本报告期无自动化营业收入。经营业绩比上期增长原因分析：一、营业收入增长原因分析：本期营业收入比上期增长 38.30%，报告期内销售收入增长的主要原因是由于本期新增加部分大客户且单个合同金额较大。其中：山西吕梁山矿产品有限公司销售额 5,409,106.18元,北京清新环境技术
25、股份有限公司销售额 1,727,389.44 元、安徽虎渡科达流体机械有限公司销售额1,668,246.84 元，杭州电力设备制造有限公司临安恒信分公司销售额比上期增加 2,565,487.52 元，三楼部分厂房出租产生其他业务收入增加 293,927.17 元。二、净利润比上期增加原因分析：本期净利润比上期增长 91.12%，主要原因是营业收入增长 38.30%，毛利率比上期增长 10.70%，而固定制造费用和期间费用变化不大，导致净利润有较大增长。公告编号：2020-003 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期
26、期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,189,677.51 2.99%1,245,227.99 1.70%75.85%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 29,049,807.08 39.73%25,870,827.96 35.31%12.29%存货 3,204,849.00 4.38%4,923,316.34 6.72%-34.90%投资性房地产 0 0 0 0 0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 24,053,123.79 32.90%28,9
27、70,557.72 39.54%-16.97%在建工程 0 0 0 0 0%短期借款 25,550,416.67 34.95%23,541,482.22 32.13%8.53%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末货币资金比期初增加 75.85%，主要原因是年末客户回款比上年增加且年末支付的现金减少。2、存货：期末存货比期初减少 34.90%，存货账面价值减少 1,718,467.34 元（其中原材料减少 263,949.68元，在产品减少 504,237.45 元，库存商品减少 950,280.21 元）本期公司存货管理水平上升，减
28、少不必要的原材料库存，加快车间生产进度，及时完成客户订单。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 43,264,303.09-31,283,478.77-38.30%营业成本 31,896,978.59 73.73%23,859,568.28 76.27%33.69%毛利率 26.27%-23.73%-销售费用 3,240,634.18 7.49%2,691,829.75 8
29、.60%20.39%管理费用 3,588,196.28 8.29%3,607,067.37 11.53%-0.52%研发费用 2,324,552.89 5.37%2,515,239.95 8.04%-7.58%财务费用 1,634,115.31 3.78%1,362,803.67 4.36%19.91%信用减值损失-829,117.55-1.92%0 0%100.00%资产减值损失 0 0%-1,145,152.79-3.66%-100.00%其他收益 540,000.21 1.25%393,888.67 1.26%37.09%公告编号：2020-003 15 投资收益 0 0%0 0%0%公
30、允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-556,856.38-1.29%-4,178,843.24-13.36%86.67%营业外收入 4,444.29 0.01%956.79 0.00%364.50%营业外支出 10,472.91 0.02%255,445.52 0.82%-95.90%净利润-562,885.00-1.30%-6,335,432.00-20.25%91.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入比上期增加 38.30%，本期新客户山西吕梁、北京清新、安徽虎渡等收入增加 8,804,
31、742.47 万元，杭州电力设备制造有限公司临安恒信分公司增加 2,565,487.52 元，其他业务收入房租收入增加 293,927.17 元。2、营业成本：本期营业成本比上期增加 33.69%，本期营业收入增加 38.30%，本期营业成本相应增加。3、信用减值损失：本期计提坏账准备-829,117.55 元，上期计提的坏账准备 508,743.74 计入资产减值损失。4、资产减值损失：上期计提的存货跌价准备-1,653,896.53 元，本期未计提存货跌价准备。5、其他收益：本期其他收益比上期增加 37.09%，其中本期软件退税比上期增加 123,643.88 元，科技项目政府补助比上期增
32、加 55,270.00 元。6、营业外收入：本期营业外收入比上期增加 364.50%，主要是本期处置非流动资产净收益增加 3053.10元，无法支付的应付款项增加 434.40 元。7、营业外支出：本期营业外支出比上期减少 95.90%，主要是本期赞助支出比上期减少 100,000.00 元，赔偿款比上期减少 152,400 元（橙麦违约金及诉讼执行费）。8、净利润：本期净利润比上期增加 91.12%，主要是本期营业收入增加 38.30%，毛利率增长 10.70%，固定制造费用和期间费用变化不大,导致净利润有较大增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期
33、金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,554,792.00 31,034,529.63 37.12%其他业务收入 709,511.09 248,949.14 185.00%主营业务成本 31,895,771.62 23,816,458.04 33.92%其他业务成本 1,206.97 43,110.24-97.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%公告编号：2
34、020-003 16 配电及控制设备 37,070,783.82 85.68%28,246,113.10 90.29%31.24%配件 1,351,589.69 3.12%238,221.68 0.76%467.37%智控系统 4,132,418.49 9.55%2,550,194.85 8.15%62.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入占营业收入比重基本一致，产品分类构成指标有较大变化。本期销售收入比上期增长 38.30%，其中配电及控制设备比上期增长 31.24%，主要是本期新增客户订单（山西吕梁、北京清新）和原
35、有客户（杭州恒信、华东机电）订单增长。本期智控系统产品增加 62.04%，主要是客户华东机电、山西吕梁山矿、安徽虎渡等客户该类别产品销售增长，配件销售比上期增长 467.37%，主要是山西吕梁山矿高压设备配件销售增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司 7,069,641.15 16.34%否 2 浙江华东机电工程有限公司 5,494,499.18 12.70%否 3 山西吕梁山矿产品有限公司 5,409,106.18 12.50
36、%否 4 天通吉成机器技术有限公司 3,249,752.82 7.51%否 5 浙江国自机器人技术有限公司 2,377,322.85 5.49%否 合计合计 23,600,322.18 54.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 维益宏基集团有限公司 2,858,407.08 12.10%否 2 杭州众业达电器有限公司 2,630,581.97 11.13%否 3 杭州临安宏顺电力设备有限公司 1,999,138.98 8.46%否 4 杭州华控钢铁有限公司 1,43
37、3,586.34 6.07%否 5 和稷（上海）工业控制系统有限公司 894,893.01 3.79%否 合计合计 9,816,607.38 41.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2020-003 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,879,290.03 435,417.32 331.61%投资活动产生的现金流量净额-2,084,048.44-1,503,385.42-38.62%筹资活动产生的现金流量净额 971,577.48 121,045.82 702.65%现金流量分析现金流量分析：1、本期
38、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 331.61%，主要是本期销售回款加快，销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 11,135,724.69 元，而经营活动现金流出合计比上期增加 9,780,898.47 元，所以本期经营活动产生的现金流量净额增加较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少 38.62%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加 580,663.02 元，所以本期投资活动产生的现金流量净额减少较大。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 702.65%，主要是本期筹资活动现金流入比上期增加 16,551,772.05 元，其中取得借款收到
39、的现金流入增加 7,500,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金流入增加 9,051,772.05 元，而本期筹资活动现金流出比上期增加 15,701,240.39 元，所以本期筹资活动产生的现金流量净额增加较大。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不
40、适用 1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执
41、行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2、财政部于2019年4月30日发布 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和
42、损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日公告编号：2020-003 18 尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。3、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照
43、企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况 受重要影响的报表项目 报表影响金额 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目 短期借款 41,482.22 应付利息-41,482.22 三、三、持续持续经营经营评价评价 审计机构对公司的持续经营评价：本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。四
44、、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 持续到本年度的风险因素：1.公司治理的风险：公司虽然建立了股东大会、董事会、监事会，制订了股东大会、董事会、监事会等议事规则和各项内控制度。但公司内部管理尚存在不到位问题，仍有可能因不规范治理对公司发展带来的风险。采取措施：完善内控制度并建立科学合理公平公正的激励约束机制，提高规范管理水平与加强执行力度。采取措施：完善内控制度并建立科学合理公平公正的激励约束机制，提高规范管理水平与加强执行力度。2、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险：公司高级管理人员及核心技术人员掌握着公司核心技术和信息。虽然公司已与上述
45、人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件，并要求其承诺，但如果上述核心技术人员发生离职，可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。采取措施：公司已与核心技术人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件，并要求其承诺，如若离职在规定时期内不从事与浙江金盾科技股份有限公司业务相关的工作。采取措施：公司已与核心技术人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件，并要求其承诺，如若离职在规定时期内不从事与浙江金盾科技股份有限公司业务相关的工作。3、实际控制人控制不当的风险：虽然目前公司已建立了公司基本治理制度，但在公司日常经营管理实际执行中，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的
46、经营、人事、财务、公司资源等实施不当控制，影响公司和股东利益，为公司持续经营和健康发展带来风险。采取措施：适时引入职业经理人并建立科学合理的激励与约束机制，加强公司规范治理的执行力度。公告编号：2020-003 19 4、产品转型升级的风险：公司为传统行业，主营产品在市场竞争中不具有明显优势，输配电及控制设备对技术的要求在逐步提高且需国家强制技术认证及资质。市场上输配电控制行业的自动化、智能化趋势日益明显，设备升级逐渐偏向智能化、信息化、小型化、绿色化，现有产品难以满足日益增长的高技术高水平的市场需求，技术创新和技术升级是必然和必要的。公司原计划逐步进行产品升级和转型拓展至工业智能化控制等领域
47、。虽然公司有尝试在原有产品基础上提升产品技术升级和进行积极研发新产品以调整产品结构，但公司目前产品还是主要集中在低技术领域，仍有可能面临行业技术更新和产品结构调整、研发失败带来的风险。采取措施：因智能产品需要投入较多研发资金、存在较高技术要求，目前在缺少投入资金，缺少智能化方面各关键技术人才的情况下，公司决定还是按原产品生产销售，适时再行产品转型升级或研发计划，将产品转型升级的风险降至最低。5、应收账款余额较高且周期较长的风险：报告期内，公司应收账款总额与其营业收入比较，应收账款总额相对较大，虽然公司应收账款账龄大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利
48、影响。采取措施：（1）提高销售额，并每月对应收账款进行分析，对于长期挂账应收账款，由销售部业务员进行及时催款，查实逾期原因；（2）将回款时间纳入对销售部业务员考核指标体系中，货款回款逾期将直接影响销售业务员相关提成的金额及发放时间；公司按照前述措施对应收账款进行管理和改善应收账款余额较大的问题，以减少应收账款资金占用对公司经营的影响。6、经营地域和客户过于集中的风险：公司在本行业内积累了一定的客户资源，也已意识到市场区域较为狭窄、业务客户较为集中的问题，亦尝试拓展全国范围内业务与智控类产品、开发新客户资源，以增加公司市场占有率，但仍不排除未能成功开拓新市场新客户，导致经营地域、业务客户资源过于
49、集中，对未来经营业绩持续增长有不利影响。采取措施：报告期内，公司积极尝试拓展智控类过程控制集成产品的全国范围内业务，取得了小部分业绩，增加了一定的销售收入。7、关联交易及担保的风险：.关联方钱月仁为公司实际控制人、控股股东，根据公司 2019 年第二次临时股东会会议决议，可为公司提供银行授信额度不超过 4000 万元的银行贷款担保，截至到本报告期末，实际已发生银行贷款担保金额总计 2500 万元。.公司与关联方股东浙江五星电力工程有限公司发生偶发性关联交易，销售产品5.9 万元，存在一定的关联交易风险。虽然公司近年来积极拓宽融资渠道，但公司在银行融资渠道、外部增信措施等方面对公司实际控制人仍存
50、在一定程度依赖，给公司正常运行和持续发展带来一定风险。采取措施：公司将尽量避免发生关联交易情形，以减少对实际控制人的依赖，希望通过引进投资人等方式实现融资以增强公司自身融资能力和业务销售能力。8、产能利用不足的风险：公司新厂房建筑面积为 19,327 平方米，较原厂房面积增加约 4 倍。公司可能基于对后续生产、销售，利润等不能顺利达成落实，造成产能利用率低，企业价值效应未能体现，导致产能利用不足的风险。采取措施：公司积极开拓业务市场，维系老客户开发新客户，增加营业收入和利润以减少产能不足对公司带来的不利影响。9.持续经营能力不确定的风险：本报告期经营利润为负数，近三年公司总体处于利润亏损状态，