1、 公告编号：2022-137 1 证券代码：证券代码：835857 835857 证券简称：百甲科技证券简称：百甲科技 主办券商：太平洋证券主办券商：太平洋证券 2019 年度报告 百甲科技 NEEQ:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 XuzhouZM-BestaHeavySteelStructureCo.,Ltd 公告编号：2022-137 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司总包工程获中国钢结构金奖工程 公司被评为中国钢结构行业五十强企业 公司荣获 2019 中国装配式建筑产品技术创新奖 公司荣获轻型钢结构设计一等奖 授权境外专利：印度尼西亚专利“超大跨度网架拱棚储料仓施工
2、工艺”PCT 国际申请号：PCT/CN2012/079828 已收到印度尼西亚专利授权通知书。公告编号：2022-137 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及
3、员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 公告编号：2022-137 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、百甲科技 指 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会 监事会 指 徐
4、州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京德恒律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-137 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
5、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是
6、 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 公司应收账款余额较大的主要原因是近年来国内经济形势不景气导致公司下游客户付款及时性不佳,此外公司所处行业的经营特点也会使应收账款保留一定的规模,一般来说,公司钢结构工程完工后会保留10%左右的质保金,随着公司营业收入的增长，公司应收账款余额也会逐步增加。虽然公司应收账款与公司正常的生产经营和业务发展有关,而且公司也建立了相应的内部控制制度,以加强应收账款收款管理,但未来随着公司业务规模进一步扩大，应收账款仍可能会继续增加。如果客户出现财务状况恶化不能按期或无法
7、回款的情况,将使公司面临资金流动性受限和坏账损失占比提高等回款风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。资产流动性风险 公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入。但是,如果上述情形大量存在,将会使得公司期末存货量过大,占压流动资金,对公司资产流动性产生不利影响,导致公司短期偿债能力降低。经营性现金流入不足风险 主要原因是受宏观经济影响下游行业客户的付款及时性欠佳,进而影响公司经营性现金流入。公司已加大应收账款的公告编号：2022-137 6 回收和进行股权融资,
8、使得报告期内公司现金流量得到改善并能够满足业务规模扩大的资金需求。未来如果公司未能有效管理经营活动现金流量,则可能发生因经营活动现金流入不足而使经营活动受到制约的情况,从而对公司经营活动产生重大不利影响。下游行业需求受宏观经济环境影响的风险 我国宏观经济增速放缓,煤炭、钢铁、电力、房地产等行业景气度较低。若未来公司客户所处行业景气程度持续低迷或宏观经济出现下行,而公司的成本费用又未能得到有效控制,存在公司经营业绩出现下滑的风险。原材料价格波动风险 公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材,包括型钢、钢板、管材等。未来钢材价格大幅变动将对公司产生的风险主要包括:一、自签订供货或总承包协议至公司交付产
9、品、工程验收期间,如果钢材价格大幅上涨,则公司面临毛利率大幅下滑的风险;二、如果公司未能及时根据钢材价格变动对工程投标报价进行调整,则可能会对公司业绩带来负面影响。公司收入季节性波动风险 受公司业务模式、行业结算特点的影响,公司主营业务的季节性特征比较明显。例如,由于公司下游客户大多为规模较大的工矿企业,这些企业一般实行严格的预算和资金管理制度,每年年初为企业预算、决算和制订任务计划的阶段,任务计划的下达和招投标活动一般集中在第二季度。公司项目中标后,项目施工作业主要集中在第三、第四季度。因此对本公司来说,第一、第二季度为公司的经营淡季,业务收入相对较少;第三、第四季度为经营旺季,实现业务收入
10、较多。综上所述,公司收入存在季节性波动的风险。海外项目经营风险 为响应国家“一带一路”战略,公司未来将海外市场作为公司发展的重点。由于项目所在国不同的政治、经济、法律、文化环境等因素而导致的原材料供应、生产组织、质量控制、人员管理、产品运输等与国内经营方式的不同,以及项目所在地政治经济稳定程度、双边关系、贸易摩擦和汇率波动都将会对海外项目的生产经营产生影响,从而产生一定的经营风险。行业竞争加剧的风险 钢结构建筑具有抗震性好、技术优势明显等自身特点,在短短十几年时间里我国钢结构产业发展较快。由于未来市场空间广阔、进入门槛较低,从而吸引了较多的社会资本投资这一领域,使得钢结构生产企业数量规模较大。
11、我国钢结构企业数量较多，但大多为规模较小的企业。未来钢结构行业的市场竞争可能将更为激烈,如果公司不能在技术、客户、品牌、管理等方面继续巩固和提升现有地位,公司将面临盈利能力下降的风险。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的公告编号：2022-137 7 运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展
12、速度、业绩水平和公司的成长性,公司将面临经营管理风险。产品和工程质量风险 公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般均约定公司对交付使用的产品或工程在质量保修期内承担质量保证责任。对于产品或工程因质量问题导致客户的经济损失,公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品和工程质量,承建的工程曾获得“中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)”,公司不存在因产品或工程质量问题而受到损失的情形,但如果公司已完工或在建的工程项目质量不能达到规定标准,公司除承担质量保证责任外还将在市场形象方面受到损失,因此公司面临一定的工程质量风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-137 8 第二节第二节
13、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 英文名称及缩写 XuzhouZM-BestaHeavySteelStructureCo.,Ltd 证券简称 百甲科技 证券代码 835857 法定代表人 刘甲铭 办公地址 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘洁 职务 董秘 电话 0516-83557797 传真 0516-83312001 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 221116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置
14、地 证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 30 日 挂牌时间 2016 年 2 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 C3311 主要产品与服务项目 轻型钢结构、重型钢结构、钢网架建筑、设备钢结构等系列产品,主要服务包括钢结构工程设计、咨询、钢结构装配式建筑等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,670,570 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘甲铭、刘煜 实际控制人及其一致行动人 刘甲铭、刘煜 四、四、注
15、册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2022-137 9 统一社会信用代码 913203007974062428 否 注册地址 铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 否 注册资本 120,670,570.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 鲍光荣、沈童、陈莲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号
16、1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-137 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 771,358,994.44 682,858,037.27 12.96%毛利率%20.64%16.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,312,099.81-58,881,193.79 43.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,014,203.
17、95-60,700,267.61 48.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.19%-22.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.35%-22.83%-基本每股收益 0.28-0.49 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 940,971,991.05 885,714,571.85 6.24%负债总计 651,025,850.62 629,220,926.96 3.47%归属于挂牌公司股东的净资产 289,984,672.49 256,54
18、2,690.25 13.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.13 12.68%资产负债率%（母公司）62.99%63.19%-资产负债率%（合并）69.19%71.04%-流动比率 1.15 1.09-利息保障倍数 3.85-5.03-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,521,419.01 12,521,419.01 -37,1
19、66,008.05 133.69%133.69%应收账款周转率 1.59 1.64-存货周转率 2.90 3.29-公告编号：2022-137 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.24%24.51%-营业收入增长率%12.96%75.80%-净利润增长率%156.58%73.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 120,670,570 120,670,570 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额
20、 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,638,590.37 债务重组损益-1,742,750.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 107,259.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,102.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,891.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,070,093.01 所得税影响数 772,188.24 少数股东权益影响额（税后）8.91
21、非经常性非经常性损益净额损益净额 2,297,895.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-137 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。会计差错更正对公司会计差错更正对公司 20192019 年度财务状况和经营成果的影响如下
22、：年度财务状况和经营成果的影响如下：1、上述差错更正事项对百甲科技 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 单位：元 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 货币资金 83,576,165.71 150,000.00 83,726,165.71 应收票据 7,000,495.00 24,357,385.32 31,357,880.32 应收账款 364,780,631.00-26,145,615.67 338,635,015.33 应收款项融资 35,265,775.77-32,867,410.07 2,398,365.70 预付款项 32,205,486.14-21,014
23、,588.37 11,190,897.77 其他应收款 22,797,876.20 1,055,748.40 23,853,624.60 存货 52,129,806.90 142,680,227.44 194,810,034.34 合同资产 237,594,529.09-237,594,529.09-其他流动资产 23,215,527.82 75,110.44 23,290,638.26 流动资产合计 858,566,293.63-149,303,671.60 709,262,622.03 递延所得税资产 15,229,281.14 13,220,798.81 28,450,079.95 非流
24、动资产合计 218,488,570.21 13,220,798.81 231,709,369.02 短期借款 174,339,709.51 26,250,000.00 200,589,709.51 应付票据 26,250,000.00-26,250,000.00-应付账款 327,537,337.79-14,875,117.76 312,662,220.03 预收款项-54,406,048.71 54,406,048.71 合同负债 66,933,759.44-66,933,759.44-应付职工薪酬 8,709,284.14-1,175,815.00 7,533,469.14 应交税费 12
25、,414,690.03 3,914,749.56 16,329,439.59 其他应付款 10,499,969.01 471,010.43 10,970,979.44 其他流动负债 30,065,909.03-13,648,498.96 16,417,410.07 流动负债合计 656,750,658.95-37,841,382.46 618,909,276.49 专项储备 7,161,426.71-223,757.30 6,937,669.41 公告编号：2022-137 13 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 盈余公积 10,992,349.78-10,157,319.60 83
26、5,030.18 未分配利润 66,730,638.81-87,860,413.43-21,129,774.62 归属于母公司股东权益合计 388,226,162.82-98,241,490.33 289,984,672.49 股东权益合计 388,187,630.76-98,241,490.33 289,946,140.43 负债和股东权益总计 1,077,054,863.84-136,082,872.79 940,971,991.05 2、上述差错更正事项对百甲科技 2019 年度合并利润表的影响 单位：元 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业收入 772,581,296.76
27、-1,222,302.32 771,358,994.44 营业成本 614,914,904.57-2,736,798.21 612,178,106.36 管理费用 38,483,770.34 419,004.91 38,902,775.25 投资收益-2,464,718.73 829,227.25-1,635,491.48 信用减值损失-15,386,900.77-3,489,485.14-18,876,385.91 资产减值损失-2,676,973.85-3,479,898.41-6,156,872.26 利润总额 40,879,556.35-5,044,665.32 35,834,891.
28、03 所得税费用 3,564,579.23-1,052,301.31 2,512,277.92 净利润 37,314,977.12-3,992,364.01 33,322,613.11 本公司已在 2021 年 11 月 4 日对 2019 年及 2020 年差更事项进行公告，并经容诚会计师事务所审计出具关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明。公告编号：2022-137 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是为各类工业、民用领域的客户提供钢结构的设计、咨询、制造与安装等产品和服务，公司主要产品和
29、服务的客户不仅包括各类民用建筑钢结构，还包括煤炭、电力、钢铁、水泥等行业的大中型企业，公司及子公司产品及服务按产品分类，可分为轻型钢结构、重型钢结构、钢网架、设备钢结构和钢结构装配式住宅建筑五大系列。公司从钢结构制造业起步，经过多年不断的业务扩展、技术创新和产业升级，已经形成以重型钢结构和大跨度空间钢结构为主要产品、钢结构装配式住宅为新的业务增长点、多种其他钢结构产品为辅，覆盖从研发、设计、到制造、安装，可为客户提供一体化、全过程的解决方案和服务。近年来，一方面，公司除了巩固在工业领域相关行业的市场地位；另一方面，公司还积极向公用建筑、民用建筑发展，并且在钢结构装配住宅的研发方面加大了投入，已
30、完成了装配式住宅实验楼项目的建设并通过技术鉴定，并获批为江苏省建筑产业现代化示范制造基地，获得江苏省重点科研计划项目资助。钢结构装配式住宅建筑的持续研发和推广应用，将为公司赢得更多的市场份额和客户，成为公司新的利润增长点。特别是在当前节能环保、去产能、去库存、城镇化建设、旧城改造等大的背景下，在消化钢材、城市棚户区改造、经济适用房和拆迁安置房建设、新农村建设等方面，钢结构装配式住宅建筑的标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修的特点和优势将得到充分发挥和展示。公司是国家级高新技术企业，拥有江苏省省级企业技术中心，与哈工大合作成立了百甲科技-哈工大联合空间工程研究中心,与中国矿业大学合作成
31、立了研究生工作站，拥有建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级、钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构制造特级资质、建筑金属屋面设计与施工特级资质。工程项目的业务承揽是公司销售模式的核心。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。随着公司的发展，逐渐形成了与一般钢结构企业不同的独具百甲钢构特色的“靠质量求生存，凭口碑赢市场”的营销模式。由于钢结构件从加工厂到安装现场存在大量的运输量，针对上述特点，公司在充分调研钢结构市场的基础上，合理布局：先后在宁夏银川、新疆奎屯投资建厂，提高了公司业务的覆盖面和影响力，显著降低了钢结构运输成本，在市场竞争中占得了先机。
32、钢结构产品的原材料主要是各类钢材，以及加工、安装过程中所需的辅材、维护材料等。公司的生产采购业务主要由采购部负责。经过多年合作，公司已建立了广泛而稳定的钢材及辅材供货渠道。公司遵循分散采购的原则，选择供应商时主要参考以下三条标准：首先是信誉好，资金实力较强；其次是经营品种齐全，供货及时有保障；最后是距离公司较近，方便运输。随着市场的变化和优胜劣汰，公司原材料供应商也会发生一些变动，但总体上始终保持稳定，没有对公司的正常经营带来不利影响。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务
33、是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-137 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 围绕 2019 年的工作计划，具体工作情况如下：一、强化产品研发和技术推广，不断提升公司核心竞争力 2019 年公司继续强化产品研发和技术推广，科研成果成绩斐然。通过了江苏省新型墙体材料产品认证，获批了一项省级工法（“单边起拱”），获得了一项“中国钢结构金奖”，铜山公安局项目获得 2019 年度江
34、苏省建筑产业现代化示范项目。发表了四篇论文，其中“累积滑移施工技术”获得江苏省钢结构发展与新技术研讨会优秀论文二等奖。“钢结构装配式住宅建筑技术研发集成与应用”通过省厅验收。获得徐州市优秀勘察设计奖一、二、三等奖各一项。汉泰公司获批高新技术企业，公司及宁夏公司、汉泰公司已经全部成为高新技术企业。二、继续坚持以项目管理为中心，提升产品和施工质量 2019 年实施的建造质量持续保持良好状态，得到了客户的一直好评，如大跨度平面网架采用滑移技术的项目、大跨度筒壳网架采用累积滑移技术的项目、全装配式钢结构办公楼。继续加强工程技术及管理人员的培养，以导师带徒的模式，做好传、帮、带工作，建立人才库，搭建了三
35、梯队人才体系，为项目管理提升奠定了人才基础，三、稳住主市场，拓展新领域，市场开发取得突破 2019 年公司在稳住能源化工、电力行业的主市场的同事，拓展低层装配式建筑、大跨度储料仓等领域，市场开发取得可喜成绩。低层装配式房屋推广获得突破。睢宁村委会项目是公司第一个大型低层装配式房屋项目，体量大，示范效应强，将对公司汉泰房屋的推广起到关键性作用，而且对完善低层房屋技术体系有着重要意义。重点领域有突破，多点开花，具有战略意义的客户群体不断壮大。海外业务拓展不断深入，印度、菲律宾项目不断落地，为公司国际化战略的实施打下基础。四、强化内控，优化流程，提升管理效能 根据公司目前的业务特点和管理模式，修缮内
36、部制度，优化业务流程，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。不断完善优化管理考核机制，实行差异化考核。公告编号：2022-137 16(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期末期末金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 83,726,165.71 8.90%36,951,847.64 4.17%126.58%应收票据 31,357
37、,880.32 3.33%9,924,853.12 1.12%215.95%应收账款 338,635,015.33 35.99%299,348,665.72 33.80%13.12%存货 194,810,034.34 20.70%220,671,252.03 24.91%-11.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 137,534,705.30 14.62%142,040,826.66 16.04%-3.17%在建工程 384,622.96 0.04%-短期借款 200,589,709.51 21.32%173,617,031.44 19.60%15.54%长期借款 9,618,113.
38、33 1.02%-应收款项融资 2,398,365.70 0.25%-预付账款 11,190,897.77 1.19%53,503,518.33 6.04%-79.08%其他应收款 23,853,624.60 2.53%18,918,297.98 2.14%26.99%其他流动资产 23,290,638.26 2.48%17,894,503.37 2.02%30.16%长期待摊费用 718,431.83 0.08%1,061,584.06 0.12%-32.32%预收款项 54,406,048.71 5.78%117,668,191.10 13.29%-53.76%应付职工薪酬 7,533,4
39、69.14 0.80%5,265,522.74 0.59%43.07%预计负债 47,443.2 0.01%309,598.80 0.03%-84.68%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，货币资金为 83,726,165.71 元，较期初增长 126.58%，主要原因是收到客户回款增加所致。2、截至报告期末，应收票据为 31,357,880.58 元，较期初增加 215.95%，主要原因
40、是报告期内加强应收账款回收。3、截至报告期末，预付账款为 11,190,897.77 元，较期初减少79.08%，主要原因是报告期内采购订单预付金额减少。4、截至报告期末，其他流动资产为23,290,638.26元，较期初增加 30.16%，主要原因公告编号：2022-137 17 是报告期内预缴税费增加。5、截至报告期末，长期待摊费用为718,431.83元，较期初减少 32.32%，主要原因是报告期内待摊费用摊销增加。6、截至报告期末，预收账款为54,406,048.71元，较期初减少 53.76%，主要原因是报告期内部分工程完工结算转为应收账款。7、截至报告期末，应付职工薪酬为7,533
41、,469.14元，较期初增加43.07%，主要原因是报告期内工资未发放。8、截至报告期末，预计负债为47,443.2元，较期初减少84.68%，主要原因是报告期内诉讼减少。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 771,358,994.44-682,858,037.27-12.96%营业成本 612,178,106.36 79.36%567,769,594.23 83.15
42、%7.82%毛利率 20.64%-16.85%-销售费用 8,328,269.23 1.08%6,144,908 0.90%35.53%管理费用 38,902,775.25 5.04%33,678,444.39 4.93%15.51%研发费用 35,520,315.11 4.60%25,275,652.52 3.70%40.53%财务费用 14,157,007.49 1.84%12,015,421.51 1.76%17.82%信 用 减 值 损失-18,876,385.91-2.45%-资 产 减 值 损失-6,156,872.26-0.80%-104,469,383.67-15.30%94.
43、11%其他收益 4,640,692.52 0.60%3,316,470.24 0.49%39.93%投资收益-1,635,491.48-0.21%-公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益-19,643.12 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 35,769,999.06 4.64%-67,324,230.92-9.86%153.13%营业外收入 94,533.12 0.01%35,212.10 0.01%168.47%营业外支出 29,641.15 0.00%519,554.24 0.08%-94.29%净利润 33,322,613.11 4.32%-58,887,212.9
44、3-8.62%156.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 771,358,994.44 元，较去年同期增长 12.96%，主要原因是公司根据市场需求，及时调整产业结构和区域生产结构，业务规模同比增加。公告编号：2022-137 18 2、报告期内，营业成本为 612,178,106.36 元，较去年同期增长 7.82%，主要原因是公司营业收入增加，营业成本相应增加。3、报告期内，销售费用为 8,328,269.23 元，较去年同期增长 35.53%，主要原因是报告期内公司强化销售人员激励，相应的工资及福利增加，同时因业务开展需要，港杂报关费同比增加等。4、报告期内
45、，管理费用为 38,902,775.25 元，较去年同期增长 15.51%，主要原因是报告期内加强员工激励，员工的工资、奖金、津贴同比增加。5、报告期内，财务费用为 14,157,007.49 元，较去年同期增长 17.82%，主要原因是报告期内银行贷款增加。6、报告期内，研发费用为 35,520,315.11 元，较去年同期增长 40.53%，主要原因是报告期内加大研发力度，强化加工产业化和钢结构装配式的产品研发和技术开发。7、报告期内，信用减值损失为-18,876,385.91 元，去年同期为 0 元，主要原因执行新的会计准则，会计科目调整所致。8、资产减值损失为-6,156,972.26
46、 元，较去年同期减少为 94.11%，主要原因执行新的会计准则，会计科目调整所致。9、报告期内，其他收益为 4,640,692.52 元，较去年同期增长 39.93%，主要原因是报告期内收到的政府补助资金、政府奖励资金及专项资金同比增加。10、报告期内，营业外支出为 29,641.15 元，较去年同期减少 94.29%，主要原因是去年同期有债务重组损失 45.55 万元，报告期内没有。11、报告期末，净利润为 33,322,613.11元，较去年同期增加 156.59%，营业收入增加，项目毛利增加影响。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比
47、例变动比例%主营业务收入 769,179,595.52 680,895,477.73 12.97%其他业务收入 2,179,398.92 1,962,559.54 11.05%主营业务成本 612,016,778.33 567,697,965.43 7.81%其他业务成本 161,328.03 71,628.80 125.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变动。其他主营业务成本较去年同期大幅增加125.23%，主要原因是报告期内处理废旧材料成本增加所致。(3)(3)主要客户
48、情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2022-137 19 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 69,083,041.12 8.96%否 2 国电龙源电力技术工程有限责任公司 43,508,857.30 5.64%否 3 SAN MIGUEL NOR THERN CEMENT INC PHILIPPINES 39,865,744.09 5.17%否 4 中国化学工程集团有限公司下属单位 39,652,583.94 5.14%否 5 江苏佳盛源农业发展有限公司 36,813,699.54 4.77%
49、否 合计合计 228,923,925.99 29.68%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。中国化学工程集团有限公司下属单位包括中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第十一建设有限公司和华陆工程科技有限责任公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州衡碁冶金贸易有限公司 40,256,955.47 6.12%否 2 萧县智胜钢结构有限公司 26,282,712.56 3.99%否 3 徐州金龙湖供应链管理有限公司
50、21,350,053.71 3.25%否 4 徐州明盛钢结构有限公司 20,673,872.41 3.14%否 5 宁夏新海恒基贸易有限公司 19,397,619.67 2.95%否 合计合计 127,961,213.82 19.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,521,419.0112,521,419.01 -37,166,008.0537,166,008.05 133.69%133.69%投资活动产生的现金流量净额-22,657,105.93-7,441,227.15-204