1、 1 2019 年度报告 加 力 股 份 NEEQ:836836 浙江加力仓储设备股份有限公司 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年，加力股份获评湖州市两化融合示范企业。2019 年，加力股份获评 2019 年度长兴县重才爱才企业。2019 年，JIALIFT 牌仓储物流设备被认定为湖州名牌产品。2019 年共取得授权专利 15 项，其中发明专利 2 项。2019 年，加力股份获评 2019 年度长兴县“双高”“双创示范企业。2019 年，加力股份获评湖州市
2、企业技术中心。2019 年，加力股份获评省级高新技术企业研究开发中心。2019 年，加力股份获评 2019 年度长兴县政府质量奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况
3、人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、加力股份 指 浙江加力仓储设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民
4、共和国证券法 公司章程 指 浙江加力仓储设备股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海加力 指 上海加力搬运设备有限公司 加力智能 指 浙江加力智能科技有限公司 加富贸易 指 长兴加富贸易有限公司 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张汉
5、章、主管会计工作负责人孙怡芳及会计机构负责人（会计主管人员）张青青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及商业机密原因，公司部分客户、供应商与公司签订的合
6、同中明确对其信息进行保密。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 市场竞争风险 公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售,近年来受 益于物流等下游行业需求的扩张,国内电动仓储车辆的市场需求 得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多中小规模企业进入 这一领域。而处于该领域上游的部分资金、技术实力雄厚的供 应商为谋求自身发展,亦有可能利用其在资金实力、品牌知名度、技术储备等方面的竞争优势拓展其上下游产业链,进入电动仓储 车辆制造领域,使得行业内竞争进一步加剧,若公司未来不能及 时采取有效措施应对上述风险,将会对公司的经营业
7、绩产生不利 影响。2 原材料价格波动风险 公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和 控制系统等构成,其中钢材、蓄电池成本占公司主营业务成本占 公告编号：2020-008 6 比较高,因此其价格波动将直接影响产品成本,从而对公司的生 产经营活动产生一定的影响。未来,受到宏观经济政策、市场供 求关系、铁矿石及焦炭价格的变动等因素的影响,钢材和蓄电池 的价格波动不可避免,进而影响公司未来的经营业绩。3 实际控制人不当控制和公司治理的 风险 股份公司成立后,虽然公司已建立了“三会制度”,完善了法 人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但控股股东、实际控制人张汉章持有公
8、司 54.49%的股份,处于绝对控股地位,若公司利益与实际控制人利益发生冲突时,仍有可能利用其对本公司的控股地位,通过形式表决权对本公司 的经营决策、投资方向、生产经营、人事安排和利润分配等进 行不当控制,进而影响和损害公司和其他中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江加力仓储设备股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 加力股份 证券代码 836836 法定代表人 张汉章 办公地址 长兴县
9、虹星桥镇工业集中区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙怡芳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0572-6665018 传真 0572-6665001 电子邮箱 公司网址 http:/ 长兴县虹星桥镇工业集中区/313104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业（C34）主要产品与服务项目 电动仓储车辆的研发、生产及销售
10、普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张汉章 实际控制人及其一致行动人 张汉章 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500577720934L 否 公告编号：2020-008 8 注册地址 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区 否 注册资本 41,600,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中
11、心 201,501,502,1,103,1601-1,615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 顾宇倩、罗艳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 268,100,
12、495.11 164,898,701.20 62.58%毛利率%17.55%19.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,029,982.24 9,489,169.81 58.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,925,735.37 8,802,359.04 103.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.00%14.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.11%13.23%-基本每股收益 0.36 0.23 56.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初
13、 增减比例增减比例%资产总计 188,475,769.32 147,332,099.00 27.93%负债总计 96,014,665.38 65,723,737.15 46.09%归属于挂牌公司股东的净资产 89,957,494.53 77,007,512.29 16.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.85 16.76%资产负债率%（母公司）51.63%46.34%-资产负债率%（合并）50.94%44.61%-流动比率 1.22 1.3868-利息保障倍数 20.26 78.75-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报
14、新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,433,580.55-4,581,082.74 436.90%应收账款周转率 7.32 5.8-存货周转率 3.71 3.47-公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.93%31.37%-营业收入增长率%62.58%36.84%-净利润增长率%37.88%38.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期
15、期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,600,000 41,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,756,666.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)889,296.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,740.23 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,965,010.29 所得税影响数-69,357.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,895,753.13
16、 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-008 11 应收票据及应收账款 37,781,794.35 应收票据 5,950,000.00 应收账款 31,831,794.35 应付票据及应付账款 54,286,870.34 应付票据 5,400,000.00 应付账款 4
17、8,886,870.34 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立以来一直致力于电动仓储车辆的研发、生产及销售，经过多年的业务发展和技术积淀，公 司形成了较强的研发能力和稳定的产品质量，获取了一定的品牌知名度和市场占有率。目前，公司与主 要客户均保持了长期紧密的合作关系，为公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。（一）采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、蓄电池、电控系统等。采购人员主要以销售订单的签订情况为依 据，结合生产计划、
18、物料清单和产品及其零部件的库存量制作采购计划，逐步计算各零部件、原材料所 需要的投产时间、投产数量或者订货时间、订货数量，然后按照该采购计划进行采购。同时，对于具有 常规性、通用性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的最低安全库存，以避免原材料短缺对生产进 度造成的不利影响。（二）生产模式 公司的生产模式主要为“订单生产式”和“库存生产式”相结合。一方面，对于客户有特定要求、生产成本相对较高的非标准化产品采用订单生产模式，即根据客户要求的产品标准组织生产和装配。公 司提前保有基础的原材料及配件，在收到客户订单后，按订单组织生产，对生产过程进行严格的质量控 制和产品检验，确保产品质量能够符合客户
19、的实际需求。另一方面，对于常规、通用且生产成本相对较 低的标准化产品采用库存生产模式，即公司保持一定的安全库存以保证快速满足市场及客户的需求，并 根据市场的变化情况对部分产品的产量进行适当调整，以满足额外订单的需要。（三）销售模式 公司销售模式可以分为经销模式和直销模式。报告期内公司主要采用经销模式将产品销售给大型仓 储设备贸易企业，并与国内大中型工业车辆制造商合作采用 ODM 模式，形成了较为稳定的合作关系。在具体合作模式上，经销商采用买断方式向公司采购仓储车辆，并利用已有完善的销售渠道实现产品的最终销售并与终端客户进行结算，公司则与上述经销商进行结算。公司亦与各大型生产企业、物流公司、快递
20、公司及连锁超市等开展直销业务，业务的区域主要覆盖公司周边地区。在产品定价方面，公司主要 采用成本加成的定价模式，即结合产品成本并合理考虑 20%-30%的利润作为定价基础，再根据市场行情 波动情况、客户信誉度和知名度、订单规模大小等情况进行一定幅度的调整。（四）研发模式 公司研发部根据销售部、生产部等部门提出的研发需求进行需求调研分析，结合自行搜集的市场发 展情况、客户需求信息、国内外同类产品的技术更新情况后，对产品的市场需求、发展趋势、技术可行 性以及成本效益进行预测和论证，并编制相应的可行性研究报告。经公司内部论证可行后，由研发部组 织人员进行研发并形成文档、图纸等技术资料，并会同生产部组
21、织开展试制工作，进行生产指导和技术 服务，及时解决遇到的生产工艺问题，待试制产品检验合格后转入试生产阶段。经反复测试和小批量试 生产后，正式投入生产。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-008 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，
22、公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，先后引进了一大批优秀的高端人才，以企业大发展眼光谋篇布局，加强团队管理，提升了公司跨越式发展。公司始终把提高企业核心竞争力作为一项重要工作来抓，高度注重科学发展和坚持实施科技兴厂战略，走产学研联合开发的道路，与大专院校和研发机构有着广泛的合作并建立了“教授博士专家柔性工作站”。鼓励技术创新，持续加大研发投入，提升产品质量和附加值，从而提高公司核心竞争力和市场占有率。在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，倾心打造国内行业一流的现代化企业，在“加力”拥有孜孜不倦的追求和坚持不懈的创新与发展。1.财务业
23、绩情况 报告期内，公司经营业绩快速增长。2019 年度，公司实现营业收入 26810 万元，同比增长 62.58%；利润总额 1511 万元，同比增长 44.79%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1503 万元，同比增长 58.39%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 18848 万元，同比增长 27.93%；净资产为 9246 万元，同比增长 13.30%。2019 年度，公司加权平均净资产收益率 18.00%，较上年同期 14.19%有所上升，主要系随着公司业务的拓展和销售额的增长。2019 年度，公司基本每股收益为 0.36 元，较上年同期基本每股收益 0.23 元
24、有大幅度增长，主要 系报告期内公司收入增长显著，导致净利润和每股收益上升。2.业务拓展情况（1）扩大生产规模：报告期内，公司 4 号新厂房正式投入使用。（2）客户拓展：2019 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过内外销相结合、网上开拓客户资源兼国内外展会寻找商机的模式，不断开发新客户和新市场。同时公司通过完善的售后增值服务不断加强客户粘性，进一步保证公司客户资源的稳定性与持续性。3.核心技术 公司拥有自主的研发中心和研发团队，不断进行技术创新。2019 年度，公司授权获得 15 项专利，其中发明专利 2 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项
25、目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,088,722.13 2.70%4,881,960.70 3.31%4.24%应收票据 100,000.00 0.05%5,950,000.00 4.04%-98.32%应收账款 33,938,205.43 18.01%31,831,794.35 21.61%6.62%存货 74,227,239.12 39.38%44,972,632.71 30.52%65.05%投资性房地产 长期股权投资 75
26、5,816.80 0.40%369,222.01 0.25%104.71%固定资产 53,461,408.22 28.37%27,637,567.55 18.76%93.44%在建工程 6,692,146.43 4.54%短期借款 15,045,628.90 7.98%7,000,000.00 4.75%114.94%长期借款 注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-008 14 1、货币资
27、金：报告期内，公司货币资金较上年末增加206,761.43元，增幅为4.24%。变动原因主要系报告期内公司加大了催款力度，销售回款情况较好，同时邮政银行贷款增加了货币资金的流入。2、应收账款：2019 年末，公司应收账款较上年末增加 2,106,411.08 元，增幅为6.62%。变动原因主要系报告期内销售规模扩大，且部分客户销售款项尚未收回。3、存货：2019 年末，公司存货较上年末增加 29,254,606.41 元，增幅为 65.05%，变动原因主要系 公司在报告期内生产规模扩大，备货量增加导致库存商品有所增加。4、固定资产：2019 年末，公司固定资产较上年末增加 25,823,840
28、.67 元，增幅为 93.44%，变动原因主要系公司在报告期内四期厂房已投入使用，且增加生产流水线等设备。5、在建工程：2019 年未，公司在建工程 0 元，主要是四期厂房已投入使用，在建工程已转入固定资产。6、短期借款:2019年末，公司短期借款较上年末增加8,045,628.90元，变动原因主要系从邮政银行贷款补充流动资金，用于购建固定资产设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比
29、重%营业收入 268,100,495.11-164,898,701.20-62.58%营业成本 221,047,777.48 82.45%133,163,010.00 80.75%66.00%毛利率 17.55%-19.25%-销售费用 8,877,593.48 3.31%7,365,171.85 4.47%20.53%管理费用 7,599,051.68 2.83%6,741,159.97 4.09%12.73%研发费用 10,900,695.49 4.07%6,537,941.61 3.96%66.73%财务费用 566,652.43 0.21%-329,237.93-0.20%272.11
30、%信用减值损失-92,888.57-0.03%资产减值损失 0 0.00%-746,240.49-0.45%100.00%其他收益 0 0.00%241,368.67 0.15%-100.00%投资收益 386,594.79 0.14%-30,282.21-0.02%1,376.64%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 18,074,040.30 6.74%9,868,750.12 5.98%83.14%营业外收入 891,869.39 0.33%569,644.00 0.35%56.57%营业外支出 3,856,979.68 1.44
31、%3,000.00 0.00%128,465.99%净利润 12,932,742.09 4.82%9,379,510.49 5.69%37.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，营业收入比上年同期增加了103,201,793.91元，增幅为 62.58%。变动原因主要系电动仓储车辆市场需求的扩大带动公司整体市场销量提升；同时，公司业务开拓能力有所增强，客户的业务合作关系进一步加强，与大型生产企业等优质客户的承接保证了公司业务量的持续扩大。2.营业成本：报告期内，公司的营业成本比去年同期增加了87,884,767.48元，增幅为 66.00%，主要系公司的收入增加相应成
32、本也增加，并且原材料和人工工资相应增加，营业成本相比收入增加了。3.管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期增加 857,891.71 元，增幅12.73%，变动原因主要公告编号：2020-008 15 系职工薪酬、折旧摊销、业务招待费及其他管理费用有所增加。4.研发费用：报告期内，公司研发费用较上年同期增加4,362,753.88元，增幅66.73%，主要系公司加大研发投入，增加了研发项目，材料与人工的上涨导致与同期相比增幅明显。5.销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期增加1,512,421.63 元，增幅 20.53%，变动原因主要系销售人员薪酬、广告宣传费、出口代理费及其他销售费
33、用有所增加。6.财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期增加895,890.36 元，增幅 272.11%，主要系本期贷款利息大幅增加。7.净利润：报告期内，公司净利润较上年同期增加了3,553,231.60元，增幅为37.88%，主要系随着公司生产业务的逐步稳定，收入大幅度增加。公司管理费用和销售费用虽有不同程度的增长，但增幅比例不及收入，导致本期净利润增长较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 259,541,447.41 159,611,577.62 62.61%其他业务收入 8,559,047.70
34、5,287,123.58 61.88%主营业务成本 215,188,328.91 130,471,909.41 64.93%其他业务成本 5,859,448.57 2,691,100.59 117.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%全电动车系列 217,690,448.32 81.18%127,882,134.93 77.55%70.23%半电动及手动车系列 41
35、,850,999.09 15.76%31,729,442.69 19.24%31.19%配件及其他 8,559,047.70 3.06%5,287,123.58 3.21%61.88%合计 268,100,495.11 100.00%164,898,701.20 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司的主要收入依然全电动车系列，占收入总额的 81.18%，比 2018 年增加了89,808,313.39元，增幅70.23%。通过开发新客户，研发新产品，收入有大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号
36、序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 51,685,478.63 19.28%否 2 客户 2 49,915,428.99 18.62%否 3 客户 3 40,631,841.02 15.16%否 4 客户 4 20,427,344.02 7.62%否 5 客户 5 12,546,979.42 4.68%否 合计合计 175,207,072.08 65.36%-公告编号：2020-008 16 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单
37、位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 10,457,472.99 28.99%否 2 供应商 2 7,736,310.00 21.45%否 3 供应商 3 3,940,736.32 10.93%否 4 供应商 4 2,721,069.60 7.54%否 5 供应商 5 2,673,755.00 7.41%否 合计合计 27,529,343.91 76.32%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期
38、金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,433,580.55-4,581,082.74 436.90%投资活动产生的现金流量净额-20,638,048.80-18,746,025.81-10.09%筹资活动产生的现金流量净额 5,170,555.11 23,065,780.75-77.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期增加了20,014,663.29 元，主要系公司报告期内生产规模有所扩大，客户订单显著增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加较多引起。2、投资活动产生的现金流量净
39、额：报告期内，公司投资活动产生的现金净额相比上年同期减少1,892,022.99 元，主要系本期购建固定资产支出较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额相比上年减少17,895,225.64 元，主要系偿还债务支付现金增加及分配现金股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）上海加力搬运设备有限公司 设立时间：2000 年 3 月 7 日 公司类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：50 万元人民币 法定代表人：张汉章 住所：上海市松江区佘山镇佘北公路 2355 号 A、B 幢 经营范围：搬
40、运设备及配件、五金工具、建筑材料、针纺织品、日用百货、汽摩配件批发零售；搬运设备保洁服务。（2）浙江加力智能科技有限公司 设立时间：2017 年 5 月 22 日 公司类型：有限责任公司 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：张建东 住所：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区 经营范围：机器人自动化设备、无人驾驶智能场内机车、AGV/立体仓库及自动化物流仓储系统的研发、设计、生产、销售、安装调试、维修服务、技术咨询、培训服务，计算机软件、硬件设计安装，互联网软件及信息技术应用与开发，移动机器人控制软件及系统开发，通讯技术及光电一体化开发，物流公告编号：2020-008 17 机械设备租赁
41、、销售，货物进出口、技术进出口。（3）长兴加富贸易有限公司 设立时间：2018 年 7 月 13 日 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：100 万元人民币 法定代表人：张建东 住所：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇家纺产业园 经营范围：机械设备、机械配件销售，机械设备租赁，机械设备技术咨询及服务，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房产租赁 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
42、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
43、以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布
44、了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他
45、综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 201
46、9 年 1 月1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：公告编号：2020-008 18 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 37,781,794.35 应收票据 5,950,000.00 应收账款 31,831,794.35 应付票据及
47、应付账款 54,286,870.34 应付票据 5,400,000.00 应付账款 48,886,870.34 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 目前，公司具有较为合理的股权结构，治理机制较为健全，重大事项都能够按照三会议事规则等公 司制度规范运行。公司在主营业务明确且突出，在节能减排和新能源扶持政策持续推出的大背景下，具 有广阔的发展前景。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，盈利能力良好。公司 的持续经营能力没有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1
48、.市场竞争风险 公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售，近年来受益于物流等下游行业需求的扩张，国内 电动仓储车辆的市场需求得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多中小规模企业进入这一领域。而处 于该领域上游的部分资金、技术实力雄厚的供应商为谋求自身发展，亦有可能利用其在资金实力、品牌 知名度、技术储备等方面的竞争优势拓展其上下游产业链，进入电动仓储车辆制造领域，使得行业内竞 争进一步加剧，若公司未来不能及时采取有效措施应对上述风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司通过不断提升其技术创新能力，针对市场需求及时调整研发方向，开发新产品，并 进一步优化公司经营管理体制，以提高其产品
49、的市场竞争能力。同时凭借在行业内业已形成的自主品牌 优势和客户资源不断加大宣传力度，促使公司的市场占有率进一步提升，降低市场竞争加剧而可能给公 司带来的经营风险。2.原材料价格波动风险 公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和控制系统等构成，其中钢材、蓄电池占公 司主营业务成本的占比较高，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一 定的影响。未来，受到宏观经济政策、市场供求关系、铁矿石及焦炭价格的变动等因素的影响，钢材和 蓄电池价格波动不可避免，进而影响公司未来的经营业绩。应对措施：公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺 水
50、平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时根据市场发展 趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动 的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。3.实际控制人不当控制和公司治理的风险 股份公司成立后，虽然公司已建立了“三会制度”，完善了法人治理结构，从制度安排上避免实际 控制人或大股东操纵现象的发生，但控股股东、实际控制人张汉章持有公司 54.49%的股份，处于绝对控股地位，若公司利益与实际控制人利益发生冲突时，仍有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对本公司的经营决策