1、1 2019 年度报告 中水三立 NEEQ:837116 中水三立数据技术股份有限公司 Zhongshui Sanli Data Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级
2、管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中水三立、公司、本公司 指 中水三立数据技术股份有限公司 江河公司 指 安徽江河技术有限公司，系本公司子公司 远鹏建筑 指 合肥市远鹏建筑劳务有限公司，系本公司子公司 北京公司 指 中水三立（北京）技术服务有限公司，系本公司子公司 环境公司 指 安徽中水三立智能环境技术有限公司,系本公司子公司 火花创投 指 安徽火花科技创业投资有限公
3、司，系本公司股东 恒丰汇富 指 北京恒丰汇富资产管理有限公司，系本公司股东 效国电气 指 合肥效国电气有限公司，系本公司关联方 股东大会 指 中水三立数据技术股份有限公司股东大会 董事会 指 中水三立数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 中水三立数据技术股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 中水三立数据技术股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 安徽天
4、禾律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李静、主管会计工作负责人王多林及会计机构负责人（会计主管人员）王多林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
5、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策变动的风险 目前，水利及其他涉水行业基础设施投资领域的建设主体是政 府和国有投资单位或部门，与政府的政策导向、财政实力等关 联性较强。近年来，受益于国家和地方各级政府加大水利及其 他涉水行业等基础建设的政策拉动，水利及其他涉水信息化行 业获得了快速发
6、展，尤其是水环境治理行业，市场规模快速增 加，为相关企业提供了较好的市场机遇，但不排除中长时期内 因水利及其他涉水行业支持政策变化、政府财政投资压缩等因 素而减少对水利及其他涉水行业基础建设的投资，并影响到行 业内企业的经营的可能。技术发展快、产品被替代的风险 水利及其他涉水信息化行业属于技术密集型、知识密集型行业，技术和产品的更新、升级速度快。如果行业内的企业不能对发 展趋势做出正确预判并预先做好研发储备，其产品升级、新技 术研发和新产品开发等将不能跟进发展潮流，常常面临技术和 产品被替代或淘汰的风险。项目和客户管理风险 目前，公司业务版图不断向全国范围拓展，业务区域已拓展至全国 20 个省
7、、自治区或直辖市。随着客户对水利及其他涉水行业信息化建设或运营维护服务需求的进一步涌现，公司承接的项目将趋于地域分布广、距离公司远的特征，而且由于公司系统产品的复杂性，以及客户实际应用环境和需求目标的特5 异性等，需要公司在项目的承接、系统设计、安装调试、系统操作与维护等环节提供快速、及时的服务。如果在项目管理和客户关系维护上不能及时响应客户需求，将给公司经营带来一定风险。业务规模扩张带来的营运资金需求压 力 报告期末，公司存货余额为 26,557.46 万元（主要由水利信息化建造业务形成的已实施未结算项目构成）,应收账款余额为5,152.15 万元，两者合计占流动资产的比例达 85.05%，
8、该比例较 2018 年末的 81.90%有所上升，且绝对值增长较快。今后，随着公司业务规模逐步扩大、水利及其他涉水信息化建造收入占比维持较高水平，公司存货、应收账款占用的营运资金可能继续处于较高水平，从而增加公司流动资金压力、影响运营效率。大股东控制风险 公司控股股东和实际控制人为李静和李兵兄弟二人，目前合计控制公司 81.06%的股份。其中：李静直接持有公司 40.17%的股份；李兵直接持有公司 35.89%的股份，同时通过三达投资间接控制公司 5%的股份。同时，李静先生担任公司董事长、李兵先生担任公司副董事长和总经理，两人可对公司施加重大影响。因此，公司虽已按照现代企业制度的要求建立健全了
9、较为完善的法人治理结构，但如果控股股东利用其控制地位对公司发展战略、重大资本支出、人事任免、关联交易、财务管理等重大事项施加不当影响，存在可能损害公司和其他中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中水三立数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshui Sanli Data Technology Co.,Ltd.证券简称 中水三立 证券代码 837116 法定代表人 李静 办公地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王多林 职务 董事
10、会秘书、财务总监、财务经理 电话 0551-65233385 传真 0551-65233332 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号，230031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专业从事水利及其他涉水行业信息系统建造、软件开发、运 营维护、智能水环境治理设备的研发
11、、生产与销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李静、李兵 实际控制人及其一致行动人 李静、李兵 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007117887548 否 注册地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 否 注册资本 50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签
12、字注册会计师姓名 黄敬臣、屠灿 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 254,676,147.22 226,444,655.65 12.47%毛利率%35.31%35.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,269,017.96 27,167,448.48 15.10%归属于挂牌公
13、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,674,781.12 24,036,643.57 23.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.20%25.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.01%22.16%-基本每股收益 0.63 0.54 16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 384,709,150.40 322,732,176.48 19.20%负债总计 236,355,722.12 200,647,083.95 17.80%归属于挂牌公
14、司股东的净资产 148,308,443.47 122,039,425.51 21.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.44 21.72%资产负债率%（母公司）61.77%62.51%-资产负债率%（合并）61.44%62.17%-流动比率 1.60 1.63-利息保障倍数 8.46 16.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,282,031.10 871,226.95-1,624.52%应收账款周转率 1.14 4.72-存货周转率 0.24 0.85-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上
15、年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.20%35.52%-营业收入增长率%12.47%23.11%-净利润增长率%15.09%27.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,904,006 理财产品收益 12,235.61 营业
16、外收入和支出-41,549.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,874,691.62 所得税影响数 281,136.99 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,593,554.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 59,202,
17、265.24 36,700,229.37 应收票据 0.00 0.00 应收账款 59,202,265.24 36,700,229.37 应付票据及应收账款 89,810,370.31 64,659,033.30 应付票据 0.00 0.00 应付账款 89,810,370.31 64,659,033.30 应付利息 48,877.59 其他应付款 11,448,603.70 11,497,481.29 管理费用 16,682,287.32 9,096,252.17 研发费用 7,586,035.15 资产减值损失 347,195.26 340,893.92 信用减值损失 6,301.34 1
18、1 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事水利及其他涉水行业信息化的国家级高新技术企业，主要业务包含信息系统建造、软件开发、运营维护以及智能水质在线监测设备研发、生产和销售。公司以直接参与投标的方式，公开获取业务订单或合同项目，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。客户主要为水利、市政、生态环境、自然资源、水运等部门的政府涉水类建设管理部门及国有涉水类建设运营公司。（一）采购模式 公司设有独立的采购部门，按照项目部提交的原材料采购计划进行流程化采购，采购过程采用询价、比价的方式对供应商及原材料进行筛选，经综合评
19、估后予以采购，采购数量及单价均不得超过公司批准的项目成本预算。公司建有合格供应商名录并定期对名录内的供应商进行评价考核，询价、比价及采购围绕名录内合格供应商展开。同类型不同批次设备，采用集中采购分期提货、分期支付等方式控制质量降低成本。此外，在公司承接的总承包合同中，公司还会将少量土建、装修或安装任务分包给有资格或条件的施工企业或队伍，并约定双方责权利，将部分非核心业务分包有利于降低工程建设成本，提高项目实施效率。（二）生产模式 公司按合同订单组织生产，采用“前期销售”和“后期生产”联动模式。公司在合同签订后，即由总工办根据项目地点及技术特点成立相应的项目部，由项目部编制并提交项目预算和详细施
20、工方案等，交技术委员会审查通过；应用设计中心和云计算和大数据研发运用中心负责深入调研客户需求，进行标准化设计和研发；自行设计生产的硬件产品主要由子公司江河公司和公司智能设备开发部共同负责，产品化软件和定制化软件开发由公司云计算和大数据研发运用中心负责开发，通常需要与客户就产品的技术指标、设备配置等进行充分沟通；上述软、硬件产品研制完成后，由项目实施人员等驻点开展现场施工、安装调试、运行保障等，直至验收通过后交付客户单位，并为客户提供系统应用、设备操作及维护方面的专业培训。目前，公司已经建成先进、完备的系统开发及产品研制平台，能够在较高程度上实现开发及生产的规范化、通用化、模块化，有效缩短了生产
21、周期。（三）销售模式 公司主要以参与投标的方式，公开获取业务订单或项目合同。公司设有专门的销售部门，并按分管区域划分为销售一、二、三、四、五、六部，负责市场需求信息的收集、标书编制及投标、合同签订、预付款办理、协助项目实施及售后服务等工作。公司要求销售人员全生命周期参与项目的前期调研至后期运营维护过程，确保客户诉求及时得到接收和处理。公司注重技术营销，在投标前，以项目技术资料为基础，根据招标文件和项目背景资料等深入了解、分析客户的个性化或关键需求，在投标文件编制或现场答标中，向客户集中介绍和展示公司的综合技术实力、系统功能、产品性能，以及成功的项目案例和客户评价等，着重从技术的先进适用性和方案
22、设计的科学合理性上吸引和打动客户。此外，为提供优质便捷的本地化服务，公司还在哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、无锡等十七个城市成立分公司，及时响应客户需求。（四）研发模式 公司坚持以自主研发为主，与中国科技大学、北京师范大学、中国水科院等科研院校合作产学研发为辅的技术发展路线，坚持以技术引领、业务驱动、问题导向及实用优先的产品开发原则。公司研12 发工作主要由云计算与大数据研发应用中心、应用设计中心和智能设备开发部承担完成。云计算与大数据研发应用中心是为了实现公司战略目标，在公司高层团队的领导下成立的，主要负责公司战略规划和软件产品规划，提前进行技术预研和软件新产品开发，建立公司技术储备；应用设计中心主
23、要负责公司的产品系统工程开发；智能设备开发部主要负责面向行业基于物联网技术的智能化硬件产品设备的技术开发与设计。报告期内，公司制定了可指导公司未来 3-5 年研发工作的技术白皮书，针对目前行业存在的控制、维护和技术管理彼此分离的普遍问题，以物联网技术为基础，充分发挥公司在行业业务领域 和软件技术优势，综合运用自动化技术、信息技术及管理技术，将控制、维护和技术管理集成到一个 系统中，对系统建造项目产品中的技术性能、可靠性和可利用率、效益三方面统一处理，从而在整体上 获得高性能、高利用率和高效益。特别强调将维护和技术管理放到与控制同等重要的地位，将三者作为 一个整体进行系统优化设计。每项具体研发项
24、目开始实施前，先履行立项报批程序，立项资料需要包含项目的市场调研、技术创新点、项目预算、人员安排计划等内容，立项资料经研发部门负责人、分管领导、总工办负责人及分管领导、财务部负责人及总经理审批后开展工作。公司建立有专门的研发过程考核制度，行政人事部门、总工办对研发过程进行跟踪考核直至项目验收。报告期内，公司商业模式较上年无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化
25、 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期公司实现营业收入 25,467.61 万元，净利润 3,126.83 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,328.20 万元。截至本报告期末，公司总资产为 38,470.91 万元，资产负债率为 61.44%。报告期内公司营业收入和净利润分别较上年同期增长 12.47%和 15.09%。项目实施方面：项目实施方面：报告期内，公司各在建项目进展顺利，多个项目受到业主单位的书面表扬，期内共收到太湖流域管理局、南水北调中线干线河南分局、安徽省河长制决策支持系统建设管理局等 28 家业主单位发来的
26、表扬信，对公司的技术水平、服务意识进行了高度肯定，为项目的顺利验收及后续合作奠定了良好的基础。投资方面：投资方面：报告期内，为适应公司战略规划和业务发展需要，公司设立专门的控股子公司安徽中水三立智能环境技术有限公司从事涉水智能环保设备的研发、生产和销售，公司持股比例为 90%。截至本报告披露日，2019 年公司中标水质环境监测设备生产及销售合同 1,562.98 万元，新公司的设立，增加了公司业务范13 围，增强了公司竞争力和盈利水平。研发方面：研发方面：报告期内，公司研发投入持续加大，投入金额为 1389.20 万元，占同期营业收入的比例为 5.45%。其中河长制决策大数据支持系统关键技术研
27、究与运用研发项目荣获安徽省科技进步三等奖、公司作为重要参与单位参与研发的大型梯级引水工程水力学调度决策关键技术研究及应用研发项目荣获 2019 年度国家科技进步二等奖提名。公司研发项目成功获批 2019 年安徽省科技重大专项，安徽省科技厅下达了 2019 年省科技重大专项计划项目的通知，公司与安徽大学、安徽省水利科学研究院联合研发的“基于遥感智能计算的河湖水质监测系统关键技术研究及示范应用项目”成功获批。报告期内，中水三立申请了发明专利 11 项（其中 6 项在实质审查阶段，5 项在受理阶段），实用新型专利 2 项，取得软件著作权 41 项。制度建设和执行方面：制度建设和执行方面：报告期内，公
28、司的绩效考核评估制度得到进一步完善并有效执行，以年度生产经营目标、公司全面 预算、单个项目成本预算为抓手，对合同额、营业收入的达成，成本费用的控制及考核落实到了实处，为确保年度目标任务的完成奠定了良好的条件。报告期内，公司结合自身的经营特点和风险因素，持续完善法人治理结构和健全内部控制制度，内控在销售、项目实施、研发、采购等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。公司公司荣誉荣誉方面：方面：2019 年初，在优化营商环境中作出突出贡献，荣获蜀山区“科技创新十强企业”荣誉称号。2019 年 12 月 6 日，安徽省科技厅下达了 2019 年省科技重大专项计划项目的通知，中
29、水三立与安徽大学、安徽省水利科学研究院联合研发的“基于遥感智能计算的河湖水质监测系统关键技术研究及示范应用项目”成功获批。2019 年 12 月，荣获第三届蜀山区“十大诚信企业”。2019 年 12 月，被合肥市经济和信息化局认定为合肥市品牌示范企业。2019 年 12 月，公司安徽省院士工作站积极参加省科技厅组织的绩效评价，荣获“优秀”称号。2019 年，中水三立作为主要完成单位之一，参与的“大型梯级引水工程无人值班少人值守关键技术研究与应用”项目，荣获 2019 年度中国产学研合作创新成果奖二等奖。公司作为重要参与单位研发的“大型梯级引水水力调度决策关键技术研究”项目，获 2019 年度国
30、家科技进步二等奖提名。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,565,901.58 6.91%40,529,305.63 12.56%-34.45%应收票据 1,425,000.00 0.37%0.00 0.00%应收账款 51,521,487.34 13.39%59,202,265.24 18.34%-12.97%存货 265,574,606.17 69
31、.03%196,984,430.61 61.04%34.82%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 7,330,824.63 1.91%7,049,477.33 2.18%3.99%14 在建工程 607,982.50 0.16%0.00 0.00%短期借款 55,500,000.00 14.43%38,000,000.00 11.77%46.05%长期借款 1,200,000.00 0.31%6,498,820.56 2.01%-81.54%应付账款 117,884,938.52 30.64%89,810,370
32、.31 27.83%31.26%其他应付款 23,156,984.59 6.02%14,400,430.18 4.46%60.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额较上年期末减少 34.45%，系 2018 年中标项目 3.43 亿主要在 2019 年度实施，垫付资金大，另外 2019 年分配了股利、偿还部分长期借款以及本年度员工工资普涨导致。2、报告期末存货余额较上年期末增加 34.82%，主要系报告期在建项目增加，形成的已完工未结算资产增加所致。3、报告期末短期借款较上年期末增加 46.05%，系本年新增银行借款等所致。4、报告期末长期借款较上年期
33、末减少 81.54%系偿还长期借款所致。5、应付账款较上年期末增加 31.26%，主要系公司业务规模逐渐增加，相应应付材料款及分包款增加，并且应付账款具有一定的账期所致。6、其他应付款较上年期末增加 60.81%，主要系向关联股东借款补充流动资金导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 254,676,147.22-226,444,655.65-12.47%营业成本 16
34、4,748,589.95 64.69%146,739,299.20 64.80%12.27%毛利率 35.31%-35.20%-销售费用 21,485,503.18 8.44%22,553,254.46 9.96%-4.73%管理费用 12,094,705.45 4.75%10,697,568.63 4.72%13.06%研发费用 13,891,953.07 5.45%12,905,861.08 5.70%7.64%财务费用 5,560,199.70 2.18%3,182,004.99 1.41%74.74%信用减值损失-1,075,593.52-0.42%-340,893.92-0.15%2
35、15.52%资产减值损失-13,076.00-0.01%-6,301.34-0.00%107.51%其他收益 1,904,006.00 0.75%3,198,300.00 1.41%-40.47%投资收益 12,235.61 0.00%11,045.24 0.00%10.78%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 36,509,087.51 14.34%32,041,795.39 14.15%13.94%营业外收入 895.00 0
36、.00%1,971.00 0.00%-54.59%营业外支出 42,444.99 0.02%21,138.95 0.01%100.79%净利润 31,268,335.75 12.28%27,167,448.50 12.00%15.09%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年增加 12.47%，主要系业务规模增加所致。2、报告期内营业成本较上年增加 12.27%，主要系业务规模逐渐增加，应付材料款及分包款增加。3、报告期内管理费用较上年增加 13.06，主要系公司加大培训力度，培训支出增加所致。4、报告期内财务费用较上年期末增加 74.74%，主要系增加借款补充流动资
37、金所致。5、报告期内营业利润较上期增加 15.09%，主要系报告期营业收入较上期增加 12.47%，并且硬件产品收入增加，毛利率由上期的 35.20%增加至报告期的 35.31%所致。6、报告期内信用减值损失较上年增加 215.52%，主要系应收账款及应收票据提减值损失所致。7、报告期内资产减值损失较上年增加 107.51%，主要系存货提减值损失所致。8、报告期内其他收益较上年减少 40.47%，主要系财政补贴减少所致。9、报告期内投资收益增加 10.78%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。10、营业外支出较上年增加 100.79%，主要系本期捐赠支出增加所致。11、净利润较上年增加 15
38、.09%，主要系本年度主营业务收入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 254,511,481.43 226,155,746.29 12.54%其他业务收入 164,665.79 288,909.36-43.00%主营业务成本 164,626,020.99 146,442,833.90 12.42%其他业务成本 122,568.96 296,465.30-58.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额
39、变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%水利信息化建造 225,575,834.41 88.57%196,737,600.20 86.88%14.66%运维养护服务 20,249,644.15 7.95%19,047,925.17 8.41%6.31%硬件设备产品 4,366,187.73 1.71%899,555.44 0.40%385.37%定制软件开发收入 4,319,815.14 1.7%9,470,665.48 4.18%-54.39%合计 254,511,481.43 99.94%226,155,746.
40、29 99.87%12.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北 16,254,917.74 6.38%15,271,933.88 6.74%6.44%东北 887,007.47 0.35%0.00 0.00%16 华东 128,473,276.16 50.45%145,795,086.30 64.38%-11.88%华中 37,135,300.80 14.58%39
41、,562,940.93 17.47%-6.14%华南 18,470,523.95 7.25%8,100,498.25 3.58%128.02%西北 52,595,893.36 20.65%16,383,917.45 7.24%221.02%西南 694,561.95 0.27%1,041,369.48 0.46%-33.30%小计 254,511,481.43 99.94%226,155,746.19 99.87%12.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、从收入总体构成看，报告期内公司收入保持稳定增长，变化位于合理区间。2、从产品构成看，报告期内公司定制软件开发收入增长降低，主要
42、因为报告期内安徽河长制，肥西河长制，肥东河长制等软硬结合的集成项目核算在水利信息化建造类别，硬件设备产品销售增加，主要系控制柜、地下水 RTU、水位计、开度仪等设备类项目增加所致。3、从区域分类看，报告期内公司在华南、西北地区收入占比大幅增加，主要因为报告期内在广西中标 172 重点水利工程大藤峡水利枢纽、桂中治旱等项目，在新疆中标伽师引水工程，新疆引额供水等项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东省胶东地区引黄调水工程建设管理局 40,249,804.43 15.80%否
43、2 南水北调中线干线工程建设管理局 28,537,157.35 11.21%否 3 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 25,371,505.47 9.96%否 4 伽师县铜兴水务投资建设有限公司 15,664,815.08 6.15%否 5 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 8,325,598.45 3.27%否 合计合计 118,148,880.8 46.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大博金科技发展有限公司 5,586,539.60 5.71%否 2
44、安徽省厚德物资设备有限责任公司 5,316,285.65 5.44%否 3 北京金诺珩科技发展有限公司 5,286,400.00 5.41%否 4 合肥坤元智能科技有限公司 4,119,363.00 4.21%否 5 北京华夏首科科技有限公司 3,515,155.00 3.59%否 合计合计 23,823,743.25 24.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,282,031.10 871,226.95-1,624.52%投资活动产生的现金流量净额-3,427,997.83
45、4,132,053.98-182.96%筹资活动产生的现金流量净额 3,491,030.25 11,441,900.07-69.49%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期末减少 1,624.52%，主要系本年度项目增多，购买材料支付的现金较上年增加，员工工资普调较上年员工工资增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少 182.96%，主要系增加子公司安徽中水三立智能环境公司投资所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 69.49%，主要系报告期分配股利及偿还长期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司
46、、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司的全资子公司安徽江河技术有限公司成立于 2003 年 7 月 9 日，注册资金 300 万元，公司持股比例为 100%，主营业务为水质监测仪器仪表的生产与销售，报告期内江河公司实现营业收入 429.73万元，净利润 45.69 万元。2、公司控股子公司中水三立（北京）技术服务有限公司成立于 2016 年 10 月 12 日，注册资金 1000 万元，公司持股比例为 100%，主营业务为信息系统建造项目建成后的运营维护，报告期内实现营业收入810.38 万元，净利润 85.41 万元。3、公司的控股子公司合肥市远鹏建筑劳务有限公司成立于 2005
47、年 4 月 13 日，注册资金 50 万元，公司持股比例为 90%，主营业务为建筑工程劳务分包等，报告期内远鹏建筑实现营业收入 0 元，净利润-448.03 元。4、公司的控股子公司安徽中水三立智能环境技术有限公司成立于 2019 年 3 月 8 日，注册资金 2000万，公司持股比例 90%，主营业务为智能环境监测设备及系统、通信及网络产品、自动化控制产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；软件产品、信息系统集成以及应用软件的开发与销售；环境工程、生态系统修复建设工程的实施，报告期内实现营业收入 600.92 万元，净利润-18.11 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理
48、人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1 1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），
49、于 2017 年 5 月 2 日 发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称 “新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。18 （2 2）执行财政部关于修订印发执行财政部关于修订印发 2019 2019 年度一般企业财务报表格式的通知财会年度一般企业财务报表格式的通知财会201920196 6 号，号，对一般企业财务报表格式进行修订对一般企业财务报表格式进行修订。将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分 拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款
50、”行项目分拆为“应付票据”“应付 账款”两个行项目，将原利润表中“资产减值损失”“信 用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原资产负债表和所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目（3 3）执行）执行 20192019 年年 9 9 月月 1919 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（20192019 版）的版）的通通知（财会【知（财会【20192019】1616 号），与财会【号），与财会【20192019】6 6 号配套执行。号配