1、公告编号：2021-022 1 2020 年度报告 航 威 物 流 NEEQ:839524 江苏航威云物流股份有限公司（Jiangsu Highway Cloud Logistics Co.,Ltd.）公告编号：2021-022 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心
2、员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 公告编号：2021-022 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏俊、主管会计工作负责人易峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢闽保证年度报告中
3、财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
4、重大风险事项描述及分析 宏观经济波动和政策变化的风险 公司从事的国际货运代理业务属于物流行业,该行业与全球宏观经济运行周期关联较为紧密,宏观经济周期出现波动,特别是进出口贸易的周期波动对公司国际货物运输代理业务的影响尤为明显。另外,虽然目前宏观政策有力地推动了物流行业的发展,但是一旦政策发生不利变化或被不当执行,物流行业将受到较大影响。市场竞争风险 随着全球经济一体化进程加速,中国现代物流服务业高速发展,国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快,国际物流服务企业规模大、资源和行业经验丰富、管理模式先进,会给国内物流市场带来冲击。同时,目前国家已取消了针对国际货运代理行业准入资质的行政审批,
5、因此国际货运代理行业已属于完全竞争性行业,不存在市场准入限制。随着我国进出口货物规模的扩大,将有更多资本进入国际货运代理行业,公司将面临市场竞争日益加剧的风险。承运人的议价能力提升风险 船东公司等承运人处于较强的议价地位,若本公司的运力采购成本出现大幅上涨,且本公司不能及时有效地向下游客户转移,则会在短期内对本公司的盈利水平带来一定的不利影响。汇率波动风险 公司从事的国际货物运输代理业务涉及美元结算,汇率变动将给公司带来一定程度的汇兑风险。货代企业国际业务应收账款公告编号：2021-022 4 往往滞后,需要承担汇差可能带来的损失。汇率市场的变幻莫测给国际货代行业带来诸多不确定性,如果汇率向不
6、利于公司一方波动,将会对公司的业绩造成一定影响。资金垫付的风险 公司与客户签订运输代理合同,通常规定公司为客户提供订舱、报关、报检、放箱、提单签发、港口业务及费用结算等服务。根据行业惯例,公司需要代垫海运费、港杂费、货运代理公司允许客户先出货,并在出货后领取提单和其他单据,运费在约定的某一个时间段内结算。如果公司不能及时收回相关费用,可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。税收优惠政策变动风险 依据 国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告(国家税务总局公告 2014 年第 42 号)的规定,自 2014 年 9 月 1 日起国际货物运输代理服务免征增值税。若国家相关的税收
7、优惠政策取消,将对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人魏俊直接和间接享有的公司表决权比例为 40.24%,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然公司目前已建立相对完善的公司治理结构和内部管理制度,若未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。股份公司设立后,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但是由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验
8、。随着公司的快速发展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-022 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 航威物流、公司、本公司、股份公司 指 江苏航威云物流股份有限公司 股东大会 指 江苏航威云物流股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏航威云物流股份有限公司董事会 监事会 指 江苏航威云物流股份有限公司监事会 同舟投资 指 南京同舟投资管理合伙企业(有限合伙)本报告 指 江苏航威云物流股份有限公司 2020 年年度报告 报告期 指 2
9、020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市万商天勤（南京）律师事务所 会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 国务院批准设立的全国性证券交易场所,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 江苏航威云物流股份有限公司章程 本报告书 指 江苏航威云物流股份有限公司年度报告书 元、万元
10、指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-022 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏航威云物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Highway Cloud Logistics Co.,Ltd.证券简称 航威物流 证券代码 839524 法定代表人 魏俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 虞华 联系地址 董事会秘书 电话 025-86852677 传真 025-86852678 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心 651-653 邮政编码 210005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置
11、地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 31 日 挂牌时间 2016 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业 G58 装卸搬运和运输代理业 G582运输代理业 G5821 货物运输代理 主要业务 国际货物运输代理业务 主要产品与服务项目 国际货物运输代理业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏俊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏俊），无
12、一致行动人 公告编号：2021-022 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132011407074411XB 否 注册地址 南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1806、1807、1808 室 否 注册资本 30,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周家文 郭青 4 年 5 年 会计师事务所办公
13、地址 江苏省南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-022 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,123,661.57 89,823,016.05-50.88%毛利率%-8.66%10.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,034,597.00-983,785.25
14、-2,038.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,929,614.04-953,921.69-2,094.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-131.37%-3.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-130.72%-3.53%-基本每股收益-0.68-0.03-2,166.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,117,182.43 45,295,575.55-71.04%负债总计 7,623,128.00 18,7
15、66,924.12-59.38%归属于挂牌公司股东的净资产 5,494,054.43 26,528,651.43-79.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.86-79.07%资产负债率%（母公司）28.81%44.06%-资产负债率%（合并）58.12%41.43%-流动比率 1.5773 2.3375-利息保障倍数-124.00-6.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 584,196.67-6,241,874.01-109.36%应收账款周转率 1.67 2.76-存货周转率-公告编号：2021-
16、022 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-71.04%20.76%-营业收入增长率%-50.88%-19.70%-净利润增长率%2,038.13%6.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,750,000 30,750,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目
17、项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,408.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 450.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160,841.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-104,982.96 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-104,982.96 (八八)补充
18、财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-022 10 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017年7月5日，财政部发布修订的企业会计准则第14号收入（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财
19、务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-022 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为客户提供国际货物运输代理订舱业务，公司与上游供应商（船东公司）签订一级代理协议，并根据市场情况、公司的销售政策定价后将代理舱位销售给客户。公司目前收入主要为托运人提供单纯的代理服务，为货主企业提供订舱、报关、报检，代办保险、提货等业务；成本主要是向船
20、东公司支付海运费、港杂费等；代理服务主要通过赚取佣金获得盈利。公司所处行业为国际货运代理行业，采购不同于传统意义上的原材料采购。公司的采购主要是向船东公司、同行货代公司等采购订舱服务。公司与供应商签订的采购合同均为框架协议，协议内容对合作意向等进行说明，但不约定具体金额。日常业务中，以实际履约金额为准。目前公司已与上百家同行货代公司、船东公司签订了框架协议，其中包括长荣香港有限公司、赫伯罗特船务（中国）有限公司南京分公司、以星综合航运（中国）有限公司南京分公司等知名企业，能够享受具有市场竞争力的订舱价格。另外，公司根据客户的具体需要，采购物流配送、码头操作、报关检验等相关资源，为客户提供一站式
21、综合物流解决方案。公司为客户提供进出口物流解决方案，目标群体包括直接客户和同行货运代理企业。公司具有多家知名船东公司的代理协议，可以为客户争取到市场上较低的订舱价格，公司通过为客户提供优质服务，满足客户实际需求，与客户形成粘性，并保持长期稳定的合作关系。此外，公司通过业务部销售人员针对公司的价格产品，通过拜访、网络推广、电话联络等方式进行营销推广，挖掘潜在客户。在销售人员成功洽谈客户后，操作部门配合业务人员进行项目分析，就运输方式、运输成本、航运路线、离港到港日期等一系列因素制定运输方案，并选择最优方案向客户反馈推荐，促进公司业务落地。公司商业模式未发生重大变更。行业信息行业信息 是否自愿披露
22、 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%公告编号：2021-022 12 货币资金 508,418.6
23、8 3.88%2,713,624.85 5.99%-81.26%应收票据-应收账款 8,927,879.09 68.06%36,649,528.02 80.91%-75.64%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 177,426.32 1.35%283,826.51 0.63%-37.49%在建工程-无形资产 746,763.93 5.69%884,627.97 1.95%-15.58%商誉-短期借款 3,004,326.67 22.90%5,000,000.00 11.04%-39.91%长期借款-应付账款 3,312,212.26 25.25%13,378,586.95 29.54%
24、-75.24%其他应付款 1,127,746.23 8.60%176,234.92 0.39%539.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额508,418.68元与上年期末相较减少81.26%原因为：受疫情影响，业务量减少，营业收入和短期借款减少，导致货币资金减少。应收账款本期期末金额8,927,879.09元与上年期末相较减少75.64%原因为：受疫情影响，业务量减少，营业收入减少，并且缩短了应收账期，加大收款力度，导致应收账款减少。固定资产本期期末金额177,426.32元与上年期末相较减少37.49%原因为：受固定资产折旧影响，导致固定资产减少。无形
25、资产本期期末金额746,763.93元与上年期末相较减少15.58%原因为：受无形资产摊销影响，导致无形资产减少。短期借款本期期末金额3,004,326.67元与上年期末相较减少39.91%原因为：受疫影响，业务量减少，资金流动需求减少，导致短期借款减少。应付账款本期期末金额3,312,212.26元与上年期末相较减少75.24%原因为：受疫情影响，业务量减少，营业收入减少，并且供应商付款账期缩短，导致应付账款减少。其他应付款本期期末金额1,127,746.23元与上年期末相较上涨539.91%原因为：增加关联方借款50万，导致其他应付款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利
26、润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,123,661.57-89,823,016.05-50.88%营业成本 47,943,553.12 108.66%80,698,314.58 89.84%-40.59%毛利率-8.66%-10.16%-销售费用 1,127,929.46 2.56%1,743,868.94 1.94%-35.32%管理费用 5,846,277.80 13.25%7,103,862.32 7.91%-17.70%研发费用-财务费用 5
27、17,033.21 1.17%-305,522.29-0.34%-269.23%信用减值损失-9,616,580.86-21.79%-1,519,615.88-1.69%532.83%资产减值损失-其他收益 55,408.32 0.13%-投资收益 450.50 0.00%638.64 0.00%-29.46%公告编号：2021-022 13 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-20,873,755.22-47.31%-953,283.05-1.06%2,089.67%营业外收入 74,195.70 0.17%300.00 0.00%24,631.90%营业外支出 235,03
28、7.48 0.53%30,802.20 0.03%663.05%净利润-21,034,597.00-47.67%-983,785.25-1.10%2,038.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额44,123,661.57元与上年同期相比减少50.88%原因为：受疫情影响，国际货运市场供需发送变化，导致营业收入减少。营业成本本期金额47,943,553.12元与上年同期相比减少40.59%原因为：业务量的减少，收入的减少，导致营业成本减少。但受供应商影响，成本价格上涨，导致毛利降低。销售费用本期金额1,127,929.46元与上年同期相比减少35.32%原因为：受疫情影响，销
29、售人员差旅及报销支出减少，导致销售费用减少。管理费用本期金额5,846,277.80元与上年同期相比减少17.70%原因为：受疫情影响，社保的减免，管理人员差旅及报销支出减少，导致管理费用减少。财务费用本期金额517,033.21元与上年同期相比增加269.23%原因为：受外汇影响，汇兑损益增加，导致财务费用上涨。信用减值损失本期金额-9,616,580.86元与上年同期相比上涨532.83%原因为：计提坏账上涨，导致信用减值损失上涨。营业利润本期金额-20,873,755.22元与上年同期相比减少2,089.67%原因为：受疫情影响，业务量减少，营业收入减少，但费用没有同步大幅下降，导致营业
30、利润减少。营业外收入本期金额74,195.70元与上年同期相比上涨24,631.90%原因为：因南通分公司的注销，有无需支付的往来款项，导致营业外收入上涨。营业外支出本期金额235,037.48元与上年同期相比上涨663.05%原因为：更换办公场所，支付房租违约金，导致营业外支出上涨。净利润本期金额-21,034,597.00元与上年同期相比减少2,038.13%原因为：受疫情影响，营业利润下滑2089.67%，导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,123,661.57 89,823,016.
31、05-50.88%其他业务收入-主营业务成本 47,943,553.12 80,698,314.58-40.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%货运代理服务收入 44,123,661.57 47,943,553.12-8.66%-50.88%-40.59%-185.22%公告编号：2021-022 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位
32、：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国际代理服务收入 35,148,883.44 39,012,171.87-10.99%-59.28%-49.47%-204.20%国内代理服务收入 8,974,778.13 8,931,381.25 0.48%156.02%156.24%-15.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成没有变动，与之前保持一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号
33、 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京一诺定达国际货运代理有限公司 7,950,829.97 18.02%否 2 芜湖申芜港联国际物流有限公司 7,430,297.28 16.84%否 3 镇江航威国际物流有限公司 2,969,587.18 6.73%否 4 大连新凯瑞国际物流有限公司 1,950,852.96 4.42%否 5 嘉宏国际运输代理有限公司南京分公司 1,649,726.57 3.74%否 合计合计 21,951,293.96 49.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购
34、金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长荣香港有限公司 7,706,090.94 16.07%否 2 上海泛亚航运有限公司 6,479,126.60 13.51%否 3 江苏中远海运集装箱运输有限公司 4,450,489.80 9.28%否 4 江苏航华国际船务有限公司 2,041,654.10 4.26%否 5 南京中远海运物流有限公司 1,526,364.30 3.18%否 合计合计 22,203,725.74 46.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金
35、流量净额 584,196.67-6,241,874.01-109.36%投资活动产生的现金流量净额-206,020.54 1,154,863.45-117.84%筹资活动产生的现金流量净额-1,668,282.08 2,776,532.51-160.09%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额584,196.67元与上年同期相比下降109.36%原因为：本期营业收入对比上期下降50.88%，导致经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额本期金额-206,020.54元与上年期末相较下降117.84%原因为：去年同期赎回理财产品259万，本期买了45万又赎回
36、，导致投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1,668,282.08元与上年期末相较下降160.09%原因为：去公告编号：2021-022 15 年收到银行借款500万，偿还210万。本期收到银行借款300万，偿还500万，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏航威国际货运代理有限公司 控股子公司 国际运输代理业务 2,352,
37、310.83-4,148,475.19 6,467,676.73-6,152,317.59 江苏航威云航运有限公司 控股子公司 支线班轮运输-Highway Cloud Logistics（USA）Corp.控股子公司 物流服务-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、江苏航威国际货运代理有限公司 公司成立于 2014 年 01 月 16 日，注册资金 1000 万元。经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；船舶代理、公路货运代理；搬运装卸服务、
38、仓储服务（不含危险品）；经济信息咨询、物流信息咨询、电子商务信息咨询；国内水路货物运输。江苏航威国际货运代理有限公司为江苏航威云物流股份有限公司的全资子公司。公司 2020 年总资产 2,352,310.83 元，净资产-4,148,475.19 元，总收入 6,467,676.73 元，净利润-6,152,317.59 元。2、江苏航威云航运有限公司 公司成立于 2017 年 8 月 28 日，注册资本 1000 万元。经营范围：国内沿海、长江中下游及支流普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输；国内、国际货运代理；普通货物仓储服务；船舶代理；船舶交易中介、船舶租赁。2017 年 8 月公司与南通
39、江海通集团有限公司（以下简称“江海通”）成立江苏航威云航运有限公司（以下简称“航运公司”），公司股权结构占比 51.00%，截止报告期末江海通已出资 200.00 万，公司尚未出资，双方协议规定公司未实际出资前不享有或承担航运公司的盈利与亏损。3、Highway Cloud Logistics（USA）Corp.公司成立于 2017 年 5 月 19 日，注册资本 5,000,000 美元。经营范围：物流服务。公司尚未实际出资，公司暂无实际经营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包
40、含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司受疫情影响较大，经营情况明显下滑，主营业务发展出现可控范围内的波动，整体盈利能力下降。但公司管理层核心技术团队稳定，技术研发和市场开括能力进一步增强，公司公告编号：2021-022 16 后续业务储备情况良好，为公司的持续经营和发展打下了坚实的基础。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。公告编号：2021-022 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项
41、 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事
42、项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时
43、公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 公告编号：2021-022 18 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,
44、000,000 89,360.86 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 3,500,000 3,500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、为满足公司业务发展的需要，本公司于 2020 年 5 月与江苏银行股份有限公司南京支行签订最高额综合授信合同，授信额度为人民
45、币 200 万元，该授信贷款用途为补充公司流动资金，授信期限自 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日，并由公司董事长魏俊先生提供关联担保。在此授信合同的授信期间和授信金额范围内的银行借款不需要再进行单独审议。2020 年 6 月 9 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案。2、为了满足公司经营发展的需要，公司拟向南京银行申请授信，授信总额度为 200 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在银行最终授信额度范围内，银行借款不再另行审议。公司在申请综合授信时，股东魏俊、梁赞、刘锋为授信提供担保，其他授信条件
46、以最终签署的合同为准。2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过关于拟向南京银行南京金融城支行申请授信额度暨关联担保的议案。股东魏俊、刘锋为公司无偿提供担保，公司关联方同舟供应链管理（江苏）有限公司为公司无偿提供流动资金，公司单方面收益，有利于公司经营资金周转需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 6 月 29 日-挂牌 同业竞
47、争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 6 月 29 日-挂牌 关联交易 见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 6 月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 6 月 29 日-挂牌 关联交易 见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺、关于减少及 避免关联交易的承诺、均按照承诺履行。公告编号：2021-022 19 避免同业竞争承诺函内容如下：本人作为江苏航威云物流股份有限公司的董事/监事/高级管理人
48、员，本人目前未从事或参与与公 司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；2、将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。关于减少及避免
49、关联交易的承诺函内容如下：本人作为江苏航威云物流股份有限公司（以下简称“公司”）的关联自然人，除已经披露的情形 外，不存在与公司有其它关联交易的情形。现关于减少及避免关联交易作出如下承诺：1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程、关联交易管理制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（
50、包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。截至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人；公司其他董事、监事、高级管理人以及持股5%以上的股东自觉履行承诺事项，不存在违反上述事项的情况。(六六)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办