1、1 2020 年度报告 宜净环保 NEEQ:839080 海南宜净环保股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司和江苏宜净水处理化学品有限公司 2020 年被认定为“高新技术企业”。海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司被认定为“徐州市废酸综合利用工程技术中心”、“危险废物综合利用工程技术研究中心”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四
2、节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
3、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘德扣、主管会计工作负责人唐闻龙及会计机构负责人（会计主管人员）唐闻龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项描述及分析
4、描述及分析 行业竞争风险 公司所属的环保行业，近年来由于国家产业政策的大力扶持、广泛的市场应用空间和产业技术进步，市场规模增长迅速。广 阔的市场前景也越来越得到资金、人才的广泛关注，企业数量 和规模不断壮大。虽然行业有一定的技术、品牌、资金等方面的壁垒，但由于行业属于完全市场化、充分竞争的市场，因此公司面临的的竞争风险也在逐步加大，如公司无法在各方面建 立一定的竞争优势，可能面临市场份额降低、盈利能力下降的风险。应对措施：公司提升自身的技术创新能力，进一步改进生产工艺，降低生产成本、提高产成品的应用领 域，同时提升产品服务能力，加大市场应用开拓力量建设，提升产品的市场竞争力；同时公司进行区域
5、布局，降低产品运输成本。政策变化风险 近年来，经济长期粗放式增长遗留下了较多的环境风险隐患，环境问题逐步成为政府和居民重点关注的问题，为应对我国快 速变化的环境形式，国务院和相关部委相继出台了多项政策法 规支持环保行业发展，环保行业总产值也因此得以快速的增长。在我国经济发展的新常态下，如果未来国家降低对环保产业的 支持力度，公司可能面临业绩波动风险。应对措施：公司积极拓展市场，打通公司上中下游市场，降低公司成本，提升公司竞争力，同时积极开发新的产品，拓展新的市场领域。5 技术优势丧失风险 报告期内公司下设两家高新技术企业，目前公司拥有授权发明专利 9 项，授权实用新型专利 42 项，公司目前拥
6、有较强的自主研发能力技创新能力，但如果未来公司无法继续保持研发创新，或者被对手研发出更有效实用的技术工艺，公司可能面临技术优势丧失风险。应对措施：公司加强自身技术团队建设，研发平台建设，同时加强与高校、科研院所的合作。客户集中风险 公司水处理药剂具有较强的创新性和竞争力，报告期内复配 药剂销售收入持续增长，是公司未来重点发展的业务。但由于目前公司复配药剂的主要销售对象是造纸制浆行业，复配药剂业务的客户集中度较高，虽然公司正在逐步在全国加大市场开拓力度，并已经取得了一定的成效，但如果未来公司的产品或服务不能持续满足顾客，则可能对公司的业绩增长带来不利影响。应对措施：持续开拓产品应用市场，加大纸浆
7、行业开拓外，在电力、石化、酒精等行业加大市场推 广，通过技术的不断创新，提升企业的竞争力，拓展新的应用领域。产品价价格波动风险 环保行业产品价格根据不同的产品类型价格变化不同，部分通用类产品，由于产品市场需求量大，产品利润基本稳定，产品价格的变化主要随上游原材料的价格变动而波动。部特殊定制类产品，在竞争者研制出相似的产品以前，利润较高，然后随着时间的推移，竞争者的加入使价格呈逐步下降趋势。同时 受国家政策影响，公司原材料可能发生大的波动，对公司产品 价格及利润造成风险。应对措施：公司在加大技术创新的同时，向产品的上下游延伸，通过对原材料商的战略合作及针对下游，采用水务运营服务等方式，提高产品的
8、竞争力；同时公司拓展危废综合利用领域（徐州美利圆环保科技有限公司），采用废酸等材料转化水处理化学品，降低制造成本的同时，赚取危废处置技术服务 费，进一步增强公司盈利能力和竞争力，实现公司稳步、健康和可持续发展。安全生产风险 公司及子公司涉及硫酸、液碱、盐酸和氧气等危险化学品，徐州公司同时涉及危险废物综合利用，具有腐蚀性、易燃性、反应性的特点，可能对人体健康和环境造成危害。因此在运输、预处理、处置、贮存过程中需要有严格的安全保护措施。公司根据中华人民共和国安全生产法和国家安全生产总局的相关条例制定了安全生产岗位操作规程，建立了专门的安全生产操作规章制度，细化了各生产作业的规范流程，明确了各生产岗
9、位的人员职责。虽然公司对可能存在的安全隐患做了充分的应对工作，但未来仍然无法排除由于操作失误、人为故意、不可抗力等造成的安全生产风险。应对措施：公司加强职工安全培训，建立健全各种规章制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宜净环保 指 海南宜净环保股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 海南宜净环保股份有限公司股东大会 董事会 指 海南宜净环保股份有限公司董事会 监事会 指 海南宜净环保股份有限公司监事会 江苏宜净、江苏宜净水处理 指 江苏宜净水处理化学品有限公司 广州市宜净、广州市宜净水处
10、理 指 广州市宜净水处理化学品有限公司 美利圆、徐州美利圆 指 徐州美利圆环保科技有限公司 宜净物业、江苏宜净物业 指 江苏宜净物业有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 海南宜净环保股份有限公司章程 报告期、本年、本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文
11、全称 海南宜净环保股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Yi Jing Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 宜净环保 证券代码 839080 法定代表人 潘德扣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐闻龙 联系地址 江苏省宜兴市环科园西氿路 91 号 电话 0510-81711222 传真 0510-87062842 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省宜兴市环科园西氿路 91 号 邮政编码 214200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间
12、2007 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（26）-专用化学产品制造（266）-环境污染处理专用药剂材料制造（2665）主要业务 水处理剂、水处理化学品及水处理整体解决方案 主要产品与服务项目 水处理剂、水处理化学品及水处理整体解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,346,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘文秀 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘德扣、潘文秀），一致行动人为（潘德扣、潘文秀）
13、8 四、四、注注册情况册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91460300665136826D 否 注册地址 海南省儋州市洋浦经济开发区 D5A 区一号厂房 否 注册资本 65,346,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券、申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江燕 陈聪慧 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 2
14、5 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 347,964,787.51 400,354,643.84-13.09%毛利率%27.97%32.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,532,045.18 17,522,802.34 79.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,907,327
15、.84 20,627,310.19-3.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.23%9.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.62%11.36%-基本每股收益 0.48 0.27 77.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 346,059,301.39 346,592,778.61-0.15%负债总计 122,407,983.98 156,198,513.57-21.63%归属于挂牌公司股东的净资产 223,651,317.41 190,3
16、94,265.04 17.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 2.91 17.47%资产负债率%（母公司）15.08%26.62%-资产负债率%（合并）35.37%45.07%-流动比率 1.31 1.06-利息保障倍数 9.04 3.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,725,530.74 30315468.36-5.24%应收账款周转率 4.49 5.09-存货周转率 16.66 20.75-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.15
17、%11.47%-营业收入增长率%-13.09%5.50%-净利润增长率%79.95%798.85%-(五五)股本股本情情况况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,346,600 65,346,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 17,173,669.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
18、量享受的政府补贴除外）272,786.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 35,866.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,230,274.37 其他符合非经常损益定义的损益项目-37,059.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,214,988.75 所得税影响数 3,590,271.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,624,717.34
19、 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新
20、收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额
21、，对可比期间信息不予调整。会计政策变更的内容 受影响的报表项目 2019 年 12 月31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1日 将与合同履约相关的预收货款重分类至合同负债和其他流动负债 预收款项 3,546,904.22-3,546,904.22-合同负债-3,138,853.29 3,138,853.29 其他流动负债-408,050.93 408,050.93 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：会计政策变更的内容 受影响的资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 将与合同履约相关的预收货款重分类至合同负债和其他流动负债 预
22、收款项-2,783,540.30 合同负债 2,463,310.00 其他流动负债 320,230.30 会计政策变更的内容 受影响的利润表项目 2020 年度 将与合同履约相关的运输成本重分类至营业成本 营业成本 48,233,002.56 销售费用-48,233,002.56 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司依据股权转让协议出售海南宜净裕丰环保科技有限公司、海南宜净物流有限公司，上述事项经公司第二届董事会第十一次会议决议通过。对比上期，合并报表减少 1 家（海南宜净物流有限公司），新增 6 家（徐州宜净水处理化学品有限公司、海南宜净旅游发展
23、有限公司、海南宜净物业有限公司、海南宜净投资发展有限公司、海南宜净环保科技有限公司、海南宜净国际贸易有限公司）。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于水处理化学品行业，专业从事工业污水及城市自来水处理业务，集研发、生产、销售、服务为一体的综合解决方案、产品提供商。公司通过生产、销售水处理剂、提供全套的污水运营承包服务给下游工业企业及自来水厂，从而获取收入和利润。同时为客户提供配套烧碱、硫酸等化学品或者环保设备产品销售服务，该业务主要赚取的差价，所以毛利率较低，盈利不高。公司通过资源综合利用、设立仓储、物流网、水处理工艺设计及运行，实现了水
24、处理化学品的销售及水处理技术的一整套服务，在全国形成多区域营销网络，拥有首创水务、北控水务、晨鸣纸业、金光集团、王子纸业、斯道拉恩索等众多国内外优质客户。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构资产负债结构
25、分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,852,682.78 4.58%9,176,279.76 2.65%72.76%应收票据 30,034,500.71 8.68%-应收账款 64,363,965.91 18.60%90,463,487.12 26.10%-28.85%存货 11,883,074.85 3.43%18,207,348.82 5.25%-34.73%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 156,016,694.54 45.08%130,8
26、70,179.33 37.76%19.21%13 在建工程 8,489,092.65 2.45%19,631,990.41 5.66%-56.76%无形资产 10,942,744.36 3.16%34,390,757.07 9.92%-68.18%商誉 8,175,334.2 2.36%8,175,334.2 2.36%0%短期借款 45,766,754.97 13.23%64,000,000 18.47%-28.49%长期借款 2,000,000 0.58%13,200,000 3.81%-84.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动 72.76%：本期银行
27、存款 15,809,427.78 元，对比上期 7,058,894.66 元，增加了 8,750,533,12元。2、应收账款变动-28.85%：本期收入低于上期收入，对应应收账款降低。3、存货变动-34.73%：本期原材料较上期降低 3,367,638.55 元。4、固定资产变动 19.21%：公司购买海口房产，造成公司固定资产增加。5、在建工程变动-56.76%：储罐建设项目、新压滤车间等项目建设完成并投入使用，在建工程降低。6、无形资产变动-68.18%：公司将江苏宜兴市、海南洋浦经济开发区持有的土地使用权出售，无形资产降低。7、短期借款变动-28.49%：公司通过出售资产，回收资金，减
28、低银行借款，造成短期借款降低。8、长期借款变动-84.85%：公司通过出售资产，回收资金，减低长期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 347,964,787.51-400,354,643.84-13.09%营业成本 250,648,704.66 72.03%272,158,284.83 67.98%-7.9%毛利率 27.97%-32.02%-销售费用 22,289,883.42 6.41%58,42
29、4,348.36 14.59%-61.85%管理费用 24,765,452.10 7.12%19,297,014.02 4.82%28.34%研发费用 15,679,999.01 4.51%14,658,451.32 3.66%6.97%财务费用 4,907,168.77 1.41%7,301,940.27 1.82%-32.80%信用减值损失-1,806,774.79-0.52%-2849823.98 0.71%-36.60%资产减值损失-1,827,720.82-0.53%-207,580.84-0.05%780.49%其他收益 124,421.93 0.04%535,279.99 0.1
30、3%-76.76%投资收益 27,255,412.35 7.83%-公允价值变动收益-资产处置收益-6,449,897.75-1.85%-3,506,791.08-0.88%83.93%汇兑收益-营业利润 43,925,898.44 12.62%19,567,983.22 4.89%124.48%营业外收入 408,328.45 0.12%36,645.72 0.01%1,014.26%营业外支出 6,123,276.23 1.76%852,446.86 0.21%618.32%净利润 31,532,045.18 9.06%17,522,802.34 4.38%79.95%14 项目重大变动原
31、因项目重大变动原因：1、营业收入变动-13.09%：公司出售海南宜净裕丰环保科技有限责任公司，造成公司营业收入降低。2、毛利率减低：根据新的收入准则，公司运输费用调整至营业成本，造成毛利率降低。3、销售费用变动-61.85%：根据新的收入准则，公司运输费调整至营业成本，造成销售费用降低。4、管理费用变动 28.34%：本期计提安全环保费 2,180,805.26 元，造成管理费用增加。5、财务费用变动-32.80%：公司借款降低，利息支出降低，造成财务费用降低。6、信用减值损失变动-36.60%：本期应收款坏账准备金减少。7、资产减值损失变动 780.49%：本期公司固定资产减值损失-1,91
32、4,345.47 元。8、其他收益变动-76.76%：计入其他收益的政府补助降低，上期 497,408.49 元，本期 161,481.42 元。9、投资收益：本期公司通过出售海南宜净裕丰环保科技有限责任公司及海南宜净物流有限公司获得投资收益。10、资产处置收益变动 83.93%：本期内无形资产处置损失-3,623,378.55 元。11、营业利润及净利润变动：本期内公司通过出售子公司股权及资产出售，造成公司利润增加。12、营业外收入变动 1014.26%：主要原因为本期内计入营业务收入的政府补助增加，本期 111,304.62 元，上期为 0 元。13、营业外支出变动 618.32%：公司本
33、期非流动资产毁损报废损失 3,595,978.03 元，对外捐赠 182,492元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 342,042,082.51 399,756,530.38-14.44%其他业务收入 5,922,705.00 598,113.46 890.23%主营业务成本 249,204,757.51 271,900,754.56-8.35%其他业务成本 1,443,947.15 257,530.27 460.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
34、 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%水处理剂 246,114,557.55 177,062,509.19 28.06%11.10%-14.01%-13.35%商品贸易 79,765,443.32 63,972,054.85 19.80%-50.44%-62.10%-34.61%其他 16,162,081.64 8,170,193.47 49.45%-6.57%134.44%15.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动
35、的原因：1、其他业务收入及其他业务成本：本期公司运输能力增大，对外承担运输增加，提升公司车辆利用率。2、商品贸易营业收入变动-50.44%：公司本期出售海南宜净裕丰环保科技有限责任公司，液碱等贸15 易产品营业收入降低。3、毛利率降低：本期产品毛利率降低，主要原因为执行新的收入准则，本期营业成本发生额包含运输成本。本期公司收入结构中，水处理剂保持持续增长，公司本期出售海南宜净裕丰环保科技有限责任公司，总营业收入降低，主要降低为低毛利率的商品贸易部分，公司通过涉足危废综合利用领域，降低产品成本，提升市场竞争力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额
36、年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南金海浆纸业有限公司 42,134,589.02 10.72%否 2 海南汉海贸易有限公司 20,710,866.20 5.27%否 3 广西金桂浆纸业有限公司 13,696,258.85 3.48%否 4 江苏金陵环境有限公司 10,393,337.50 2.64%否 5 无锡市水务集团有限公司 9,893,329.10 2.52%否 合计合计 96,828,380.67 24.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在
37、关联关系系 1 广东东泊化工有限公司 17,584,136.53 8.96%否 2 海南诚恒化工有限公司 12,502,960.12 6.37%否 3 焦作市远润环保科技有限公司 11,397,035.50 5.80%否 4 海南骏翔化工贸易有限公司 10,954,452.69 5.58%否 5 广西梧州同舟船务运输有限公司 8,156,805.50 4.15%否 合计合计 60,595,390.34 30.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,725,530.74 30,315,4
38、68.36-5.24%投资活动产生的现金流量净额 23,303,396.80-40,129,590.03-158.07%筹资活动产生的现金流量净额-44,549,997.19 9,278,616.52-580.14%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额变动-158.07%：本期公司通过出售海南宜净裕丰环保科技有限责任公司及海南宜净物流有限公司获得投资收益。2、筹资活动产生的现金流量净额变动-580.14%：公司获得资金后减少借款额度。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名
39、称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏宜净水处理化学品有限公司 控股子公司 生产、销售水处理剂及水处理化学品 129,031,089.04 39,641,154.46 180,267,052.24-1,904,100.49 徐州美利圆环保科技有限公司 控股子公司 废酸、含铝污泥资源综合利用 133,935,126.38 85,917,749.84 123,585,820.07 4,180,131.47 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司主要控股企业为江苏宜净水处理化学品有限公司和徐州美利圆环保科技有限公司。
40、江苏宜净水处理化学品有限公司位于江苏省宜兴市徐舍镇，注册资本 4000 万元，法人潘文秀，经营范围：聚合氯化铝、聚合物脱色剂、斜管的制造、销售；水处理药剂（除危险化学品）、化工产品及原料（除危险化学品）的销售；危险化学品的经营（按许可证所列范围和方式经营）；货物专用运输（罐式）；港口货物装卸、仓储；汽车租赁服务；环境污染治理设施的运营管理及技术服务；环保工程、市政工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；水处理设备、环境保护机械、仪器仪表的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。徐州美利圆环保科技有限公司位于
41、江苏省徐州市贾汪区，注册资本 7700 万元，法人潘江，经营范围：水处理化学品的生产、研发、销售；综合利用废硫酸、废盐酸、废硝酸、含铝含铁污泥；化工产品、化工原料销售；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报
42、告期内，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，各项业务正常运转，公司业务专注于水处理药剂开发，降低商品贸易比重，加强技术开发，提升企业市场竞争力，具备持续经营能力。经营管理层、核心业务、核心技术人员队伍稳定。公司业务、资产、人员、财务等独立运营，具有良好的自主经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险因素。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占
43、用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大
44、事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用
45、不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及及其他其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 180,000,000 63,700,000 4其他 (四四)承诺事
46、项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月15 日 挂牌 资金占用承诺 规范资金往来 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 资金占用承诺 规范资金往来 正在履行中 董监高 2016年8月15 日 挂牌 避免关联交易承诺 避免关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免和消除同业竞争的
47、承诺函，截至承诺函出具日，本人（本公司）及其关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、规范资金往来的承诺函，承诺将不以借款、
48、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用宜净环保及其子公司的资金，且将严格遵守关于上市公司法人治理的有关规定，避免与宜净环保及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。如若违反本承诺，将承担一切法律责任。此承诺出具后，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员切实履行了承诺，没有发生资金占用情况。3、避免关联交易的承诺函，承诺：避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法
49、程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。-(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币 冻结 1,198,426.98 0.35%诉讼 固定资产 房屋建筑物 抵押 43,072,788.71 12.45%借款抵押 20 无形资产 土地使用权 抵押 10,093,120.61 2.92%借款抵押 总计总计-54
50、,364,336.30 15.72%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司采用自由资产抵押贷款，为公司正常开展业务需求，未对公司产生重大不利影响；诉讼冻结金额占总资产 0.35%，不会对公司产生重大不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,240,100 17.2%0 11,240,100 17.2%其中：控股股