1、证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 利达环保 NEEQ:871136 浙江利达环保科技股份有限公司 Zhejiang Lida Environmental Protection Techonology Inc.证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年是特殊的一年，回首这一年，在各级政府的关怀指导下，各位合作伙伴的支持下，以及各位员工的坚持下，利达环保公司砥砺前行，在困境中努力拼搏，交出了可喜可贺的年度答卷。全年总营收约 1
2、亿元，利润约 171 万元，实现后疫情时代公司业务稳定。取得这样的成绩离不开股东、员工、客户的信任与支持，真心感谢你们的一路相伴，我们会在新的一年埋头前行，创造更辉煌的明天！证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、
3、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.102 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞利苗、主管会计工作负责人俞瑶及会计机构负责人（会计主管人员）俞瑶保证
4、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述
5、及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人的不当控制风险 公司的实际控制人为俞利苗和朱海燕夫妇及其女儿俞瑶，三人合计直接公司股份 2134.8 万股，占比 71.16%，处于绝对控股地位，间接持股 325 万股，占比 10.83%，合计 2459.8 万股，占比81.99%。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。政策波动风险 随着国家对大气污染物排放的监管力度加大，下游行业对包括除尘设备在内的大气污染防治设备
6、的新增及改造需求会维持在较高的水平，特别是国家不断提高的大气污排放标准的提升，极大的拓展了该行业的市场空间，从而促进行业的发展。但包括大气污染防治与治理行业在内的环保产业是一项关系到国计民生的战略性产业，其发展带有明显的政策导向，对行业整体的发展有一定的影响。原材料价格波动风险 公司所用的主要原材料是钢材，钢材的价格变动直接影响公司毛利率。受国内市场及国际市场的多项因素影响，原材料价格由 2019 年的 3,835 元每吨上升到了 2020 年的 4,265 元每吨，证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 5 上升了 430 元/吨，同比上升约 11.21%。若
7、公司的主要原材料波动较大，公司的生产成本、营业成本将相应产生波动，从而影响公司的盈利水平。客户集中风险 今年来源于前五名客户的收入为 95,074,767.42 元，占营业收入的 95.12%，因此公司存在客户集中的风险。汇率波动的风险 2020 年，公司出口实现销售收入 34,050,503.20 元，占同期营业收入的比例为 34.13%，外销全部以美元结算。2020 年公司外汇汇兑损失为 508,257.28 元。如果未来人民币出现持续升值，将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。应收账款发生坏账损失的风险 2020 年，公司应收账款净额为 30,795,589.55 元，占流动资产比例为
8、 33.41%。虽然很多客户为国内大型企业集团或上市公司，具有良好的商业信誉，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。境外大客户依赖风险 报告期内，公司的境外收入几乎来自移动仓储柜产品。公司 2020年 境 外 收 入 分 别 为34,050,503.20元、客 户 均 为HAVENER ENTERPRISES INC.。虽然公司与该境外客户建立了紧密的业务往来，合作关系稳定，但客户结构单一，存在依赖性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大
9、风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、利达环保 指 浙江利达环保科技股份有限公司 有限公司 指 浙江诸暨利达环保设备有限公司，系股份公司前身 股东会 指 浙江诸暨利达环保设备有限公司股东会 股东大会 指 浙江利达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江利达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江利达环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江利达环保科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 利帆投资
10、指 诸暨利帆投资管理合伙企业（有限合伙）博望投资 指 诸暨博望投资管理合伙企业（有限合伙）宏顺电力 指 浙江宏顺电力设备有限公司 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 6 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元指 指 人民币元、人民币万元 移动仓储设备 指 又称移动仓储柜、储物柜或者可拆卸储物装置，是一种通用设备，主要用于出口业务。证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公
11、司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江利达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Lida Environmental Protection Techonology Inc-证券简称 利达环保 证券代码 871136 法定代表人 俞利苗 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 俞瑶 联系地址 浙江省诸暨市暨南街道淀荡畈村（会议桥自然村）电话 0575-87573828 传真 0575-87573270 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省诸暨市暨南街道淀荡畈村（会议桥自然村）邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
12、 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要业务 环境保护专用设备 主要产品与服务项目 大气污染防治与治理设备制造，移动仓储柜 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞利苗 实际控制人及其一致行动人 实际控制
13、人为（俞利苗、朱海燕、俞瑶），无一致行动人 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330681723616220K 否 注册地址 浙江省诸暨市暨南街道淀荡畈村（会义桥自然村）否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字
14、注册会计师姓名及连续签字年限 胡琳波 余哲夫 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座1103-1105 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,947,161.65 100,237
15、,283.35-0.29%毛利率%16.10%18.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,710,009.74 2,288,172.07-25.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 821,274.30 1,569,261.37-47.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.63%5.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.22%3.85%-基本每股收益 0.06 0.08-28.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 134,5
16、57,521.09 123,952,411.78 8.56%负债总计 98,289,416.58 87,894,317.01 11.83%归属于挂牌公司股东的净资产 36,268,104.51 36,058,094.77 0.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.20 0.58%资产负债率%（母公司）73.05%70.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.94 0.91-利息保障倍数 1.47 1.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,722,102.88 12,040,601.97 80.
17、41%应收账款周转率 2.54 2.56-存货周转率 3.39 2.67-证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.56%-9.61%-营业收入增长率%-0.29%0.07%-净利润增长率%-25.27%-56.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差
18、异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)616,928.09 委托他人投资或管理资产的损益 41,460.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,880.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 409,063.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,045,571.11 所得税影响数 156,835.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 888,735.44 (八八)补充
19、财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布 企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财
20、会201722号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。注 1 注 1原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在
21、某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。除了根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债，与原收入准则相比，本公司在新收入准则下相关确认与计量原则的主要变化如下：序号 与新收入准则相关的确认与计量原则 与原收入准则相关的确认与计量原则 1 安装改造通常是按照客户的要求对项目工程进行设计、生产、销售、施工及安装，本公司从事的安装改造，由于本公司履约过程中所
22、产出的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。安装改造通常是按照客户的要求对相关设备或者项目工程进行施工改造或者安装，施工改造或安装完成后，一般需要客户验收，针对此类业务公司一般以收到客户签字或者盖章确认项目工程改造或安装合格的验收单作为收入确认的依据和时点。2会计估计变更说明 本期公
23、司无会计估计变更事项。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：应收账款 31,716,072.78 40,409,676.57 8,693,603.79 其他应收款 2,445,001.79 1,950,361.79-494,640.00 存货 32,859,144.86 23,653,773.87 -9,205,370.99 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 12 非流动资产：递延所得税资产 520,946.63 553,033.78 32,087
24、.15 流动负债：预收款项 1,743,178.58-1,743,178.58 合同负债 不适用 1,542,635.91 1,542,635.91 其他流动负债-200,542.67 200,542.67 所有者权益：盈余公积 940,012.56 782,392.14-157,620.42 未分配利润 1,678,877.09 260,293.32-1,418,583.77 除对本表列示的资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券编号：871136 证券简称：
25、利达环保 公告编号：2021-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）大气污染防治与治理设备业务商业模式 公司致力于成为专业的大气污染防治与治理设备提供商，长期专注于除尘设备及其他相关配套设备的研发、生产、销售和安装。在该业务中，公司的产品主要包括静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、湿式除尘器，能够根据特定客户的实际需求，以用户实际工况条件及烟气参数等为参考，向客户提供先进的技术和符合要求的高效安全产品,与稳定的售后服务。经过多年的经营，公司的除尘设备等环保产品在国内市场已经取得了一定的知名度和市场影响力，目前其中主要客户群体为杭州锅炉
26、集团股份有限公司、法孚斯坦因冶金技术(上海)有限公司、浙江展业环保设备有限公司、太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司峨口铁矿等。随着下游客户的愈加广泛和环保要求的不断提升，公司目前正逐步完善现有的产品体系，加大研发投入，努力提高产品性能以及质量，争取做优做强。公司将充分借助现有的客户结构，采取差异化的竞争策略，提升整体的竞争能力，树立良好的品牌市场形象。目前，公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施等；同时，公司会通过客户对方案的使用意见，再反馈给公司研发、制造、工程等部门作出改进，如此形成良性循环，更好的满足客户需求。公司依靠完善的
27、销售网络优势，能在最快时间对客户的要求做出反应，增强了公司的竞争力。公司形成了稳定的销售和盈利模式，能够保障公司的持续稳定经营。且公司在筛选客户上秉持信誉好、付款方式好的客户优先。采取该种商业模式，能够最大限度的发挥公司的专业优势和整体优势，聚焦客户诉求，打造公司的核心竞争力，从而在行业内处于有利的竞争地位。（二）移动仓储柜业务商业模式 移动仓储柜作为公司的环保设备业务的补充，主要采用经销的方式完成。目前该设备客户主要是HAVENER ENTERPRISES INC.，结构单一，但是合作关系稳定。公司出口业务部分采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。该
28、产品的定价方式主要采用成本+溢价的模式，由于公司的产品具备良好的竞争优势，所以具有一定的溢价能力，竞争力较强。此外，该产品的原材料也主要是钢材，公司的采购计划一般是根据实际的销售合同订单来制定，保障公司的稳定经营。公司形成了稳定的销售和盈利模式。公司境外销售模式主要是通过参与专业性的展会、网络宣传以及新媒体等式实现。为了有效控制成本，会尽可能的采用费效比较高的广告传播渠道进行，在渠道境外客户线索的情况下，由公司的国际贸易部主动与其取得联系，并提供样品或者试生产，在确保产品性能的基础上，会逐步与境外客户建立稳定的生产供应关系，并签署合作协议，后期跟进完成产品生产、物流运输、报关、付款等事项。公司
29、建立了完善的境外客户服务制度，能够有效地为客户提供服务，确保合作关系的稳定。公司的外销货款均以美元结算。公司境外销售是通过经销商 HAVENER ENTERPRISES INC.实现买断式销售，经销商是独立的经营主体；采用 FOB 国内港口结算方式，以美元进行结算，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。报告期和报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-00
30、2 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,966,937.26 12.61%4,056,611.82 3.27%318.25%应收票据-0%5,869,814.41 4.74%-100%应收账款 30,795
31、,589.55 22.89%40,409,676.57 32.60%-23.79%存货 25,757,031.57 19.14%23,653,773.87 19.08%8.89%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 26,664,101.07 19.82%28,289,260.26 22.82%-5.74%在建工程 595,397.45 0.44%-100%无形资产 14,016,617.97 10.42%14,375,649.81 11.60%-2.50%商誉 -短期借款 52,700,000.00 39.17%58,000,000.00 46.79%-9.14%长期借款-应付账款 14,5
32、45,785.50 10.81%15,142,060.36 12.22%-3.94%资产总计 134,557,521.09-123,952,411.78-8.56%应收款项融资 15,074,681.00 11.20%-100%其它应收款 1,320,998.09 0.98%1,950,361.79 1.57%-32.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较期初增加了 318.25%，主要原因是公司永嘉项目与浙商银行签订了融资租赁协议，根据协议要求，浙商银行于 12 月底支付永嘉项目货款 23,985,000 元，导致期末货币资金大幅增加。2、应
33、收票据：因会计政策变更，期初的应收票据调整至应收款项融资，应收款项融资金额为 15,074,681.数据较期初增长了 156.82%，主要原因是因为公司是由于公司加大了应收账款的催缴力度，银行保理财务成本过高，所以客户以银行承兑汇票方式支付了货款。3、公司在报告期内及时调整了客户结构，努力开发付款方式好，信誉好的客户。且公司在报告期内加大了应收账款的催缴力度，以断尾求生的态度结清老旧应收账款，公司应收账款减少了 23.79%。4、在建工程：公司于报告期内翻新且加盖了一层员工宿舍。5、其它应收款：报告期内其它应收款较期初减少 32.27%，主要原因是由于潘炬光归还部分保险赔偿款证券编号：8711
34、36 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 15 导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 99,947,161.65-100,237,283.35-0.29%营业成本 83,854,217.64 83.90%81,285,766.36 81.09%3.16%毛利率 16.10%-18.91%-销售费用 1,680.00 0.01%2,196,066.14 2.19%-99.92%管理费用 5,5
35、72,508.89 5.58%6,691,488.59 6.68%-16.72%研发费用 4,270,802.80 4.27%4,920,390.63 4.91%-13.20%财务费用 3,819,316.31 3.82%3,469,239.85 3.46%10.09%信用减值损失-440,854.27-0.44%700,613.32 0.70%-162.92%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 600,528.09 0.60%397,800.00 0.40%50.96%投资收益 41,460.29 0.04%14,589.05 0.01%184.19%公允价值变动收益 0 0%0 0
36、%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,649,361.91 1.65%1,942,490.98 1.94%-15.09%营业外收入 34,519.69 0.03%600,766.20 0.60%-94.25%营业外支出 40,000.00 0.04%149,993.11 0.15%-73.33%净利润 1,710,009.74 1.71%2,288,172.07 2.28%-25.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内，销售费用较上年同期减少了 99.92%，主要原因是新收入准则下，运费计入主营业务成本。2、管理费用：报告期
37、内，管理费用较上年同期减少了 16.72%，主要原因系因为疫情影响，公司减少了出差活动，改为电话或者线上联系，公司日常员工福利性质聚会减少。2、研发费用：报告期内，研发费用下降了 13.20%，主要是由于研发项目减少，研发成本下降。3、财务费用：报告期内，财务费用上涨了 10.09%，主要系因为主要客户杭州锅炉集团以保理支付货款，其中保理所需融资费用，手续费用均由我司承担，因此融资成本升高。且由于美金于年末汇率大幅下跌，导致汇兑损失较上年增加。4、其他收益：报告期内，其他收益上涨了 50.96%，主要系由于自 2020 年起由于疫情的影响，政府出台了一些奖励政策和税费的减免政策。5、营业外收入
38、：报告期内，营业外收入减少了 94.25%，主要是因为会计政策的变更，营业外收入计入其他收益里。(2)(2)收入构成收入构成 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 16 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,616,274.16 99,949,653.36-0.33%其他业务收入 330,887.49 287,629.99 15.04%主营业务成本 83,821,141.31 81,259,115.03 3.15%其他业务成本 33,076.33 26,651.33 24.11%按产品分类分析按产品分类分
39、析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%环保设备 48,566,247.44 41,962,039.44 13.60%-26.66%-22.16%-26.86%储物柜 34,050,503.2 28,007,280.43 17.75%8.58%12.63%-14.29%改造安装 16,999,523.52 13,851,821.44 18.52%618.51%458.26%-479.90%按区域分类分
40、析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内收入 65,565,770.96 55,813,860.88 14.87%-4.41%-1.03%-16.36%境外收入 34,050,503.20 28,007,280.43 17.75%8.58%12.63%-14.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内收入由于疫情的影响，导致收入降低。境外收入在本年度内无明显变化，2019 年
41、 12 月份的境外订单主要需要在 2020 年制作完成，收入计入 2020 年中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 HAVENER ENTERPRISES INC.34,114,296.49 34.13%否 2 杭州锅炉集团股份有限公司 33,999,493.87 34.02%否 3 浙江浙银金融租赁股份有限公司 14,184,713.68 14.19%否 4 法孚斯坦因冶金技术(上海)有限公司 11,262,972.39 11.27%否 5 北京清新环境技术股份有限公司 1,5
42、13,290.99 1.51%否 合计合计 95,074,767.42 95.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：2021-002 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州展业钢铁有限公司 33,896,831.35 59.15%否 2 无锡源丰成不锈钢有限公司 3,496,577.19 6.1%否 3 浙江航峰铁塔有限公司 2,692,512.22 4.7%否 4 杭州众乘实业有限公司 2,411,339.16 4.21%否 5 浙江梦丽宏
43、竹木科技有限公司 1,893,500.88 3.3%否 合计合计 44,390,760.80 77.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,722,102.88 12,040,601.97 80.41%投资活动产生的现金流量净额 1,472,211.35-2,675,125.25 155.03%筹资活动产生的现金流量净额-10,283,633.04-8,766,844.18 17.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：发生增加的主要原因是期末收到浙商银行融资租
44、赁货款，收到税费返还与政府补贴大幅正常，收到经营活动有关的现金较上年同期增长了 9,681,500.91 元。且付现费用较去年减少了 2,579,255.16 元。综合以上，经营活动产生的现金流量金额上涨。2、投资活动产生的现金流量净额：发生减少的主要原因是购买低风险理财产品 4,350 万元比上年增加了2,418.5 万元，赎回理财产品支出的现金约 4,700 万元比上年增加了约 296 万。综上投资活动大幅度增加。3、筹资活动共产生的现金流量净额：发生减少的主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少了 3,580,443.15 元。且今年取得的借款较去年减少了 530 万元。(
45、三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司内部治理结构逐步完善，并无亏损，行业前景发展整体趋势较好，实际控制人与高管人员结构稳定，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款得情况，主要生产、经营要素相对稳定。具有持续正常经营能力。证券编号：871136 证券简称：利达环保
46、公告编号：2021-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回
47、购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及
48、以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 证券编号：871136 证券简称：利达环保 公告编号：20
49、21-002 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 3,000,000.00 272,892.60 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000.00 38,400 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项
50、60,000,000.00 60,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司日常经营不产生巨大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017年2月1 日-股份公司成立 限售承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 正在履