1、1 2020 年度报告 蓝色方略 NEEQ:835675 北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司Beijing BlueStrategy Integrated Marketing Consultant Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司以自有资金 980.00 万元人民币认缴上海三银实业投资中心（有限合伙）（简称“三银实业”）基金份额，入伙后，公司作为有限合伙人持有三银实业 47.12%的合伙份额，并以认缴的出资额为限对合伙企业负有限责任。本次投资是基于公司长远利益出发，有助于促进公司的业务发展。公司与北京中健锦绣大地企业管理集团有限公司共同投资成立北京中健锦绣大地传媒集团有
2、限公司（简称“锦绣大地传媒”），并持有锦绣大地传媒 30%的股权。本次投资设立参股公司，是根据公司的发展战略与规划，充分利用公司与合资方的线上和线下优势，加大业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。公司根据公司法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，对公司章程、信息披露事务管理制度、董事会议事规则、股东大会议事规则、年报重大差错责任追究制度、对外担保管理制度和投资者关系管理制度进行了修订，从而不断完善法人治理结构，加强内控管理，确保公司规范运作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
3、 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重
4、要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗坚、主管会计工作负责人单子钰及会计机构负责人（会计主管人员）单子钰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事
5、、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要从事活动营销服务，因国内营销服务类企业数量众多且竞争激烈，如果公司在年度报告中披露前五大客户及供应商名称，可能会对公司维持前五大客户及供应商的稳定性产生不利影响。因此，公司为保障自身权益价值，保护重要客户信息以避免流失，特申请全国中小企业股份转让系统有限责任公司豁免公司在年度报告中披露前五大客户及供应商名称，以“客户 X”、“供应商 X”代替。【重大风险提示表】【重大
6、风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 智力资源流失的风险 活动营销服务业务属于智力密集型业务类型，依靠专业人员为客户提供活动创意策划、活动管理和执行、资源的有效和高效整合等专业服务，各环节均需要大量高素质和经验丰富型的人才。目前国内活动营销专业人才短缺、流动率较高等人力资源问题是影响行业和公司发展的主要问题。经过多年的发展，公司逐渐形成了一支集合创意策略、文案编辑、平面设计、3D 设计、视频多媒体、美术制作等专业人才的创意团队和一支熟悉统筹规划、团队管理、沟通协调、应急管理、商务谈判、预算管理工作和深入了解各行业特点的项目执行团队。当上述高
7、端5 人才发生较大规模的流失情况时，将可能导致公司服务水准的波动。行业受宏观经济波动影响的风险 作为现代服务业，活动营销服务业的下游客户涉及 TMT、汽车、文化传媒、快消等多个行业，活动营销服务与客户行业的市场营销需求密切相关。客户所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响活动营销服务业的发展和公司的经营状况。如果未来国际国内宏观经济运行出现较大幅度的波动，会对公司下游行业的景气程度和生产经营状况产生影响，从而间接影响公司经营业绩。应收账款金额较大的风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末、2020 年末，公司应收账款净额分别为 10,769.34 万元、12,161.44
8、 万元、6,582.85 万元、4,834.56 万元，占总资产的比例分别为 48.49%、50.57%、38.84%与 33.03%。比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险。所得税优惠政策变动的风险 西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知（藏政发201825 号）（以下简称“通知”）规定：符合规定条件的企业自 2018 年 1 月1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分。本公司下属子公司拉萨蓝色方略信息咨询有限公司符合通知标准。未来若国家调整该税收优惠政策，导
9、致拉萨方略的企业所得税税率提高。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。销售不达预期风险 受新冠肺炎病毒疫情影响，国内复工复产推迟，政府要求延期或暂停举办各类线下聚集性活动给公司所处会展行业冲击较大，影响了公司全年的经营目标实现，如何化解疫情对公司业务发展产生的影响决定了公司今年及未来的经营目标能否实现。本期重大风险是否发生重大变化：由于突发新冠疫情的影响，本期新增销售不达预期的风险。因疫情对公司所处的会展行业影响重大，公司销售业绩受到影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、方略股份、蓝色方略、挂牌公司、公众公司 指 北京蓝色方略整合营销顾问
10、股份有限公司 活动树智能 指 活动树（北京）智能科技有限公司 世展集团 指 北京世展智能科技有限公司及其下属子公司 霍尔果斯方略 指 霍尔果斯方略股权投资管理合伙企业（有限合伙），现为公司股东 盛世鸿天 指 北京盛世鸿天会展服务有限公司，现为公司全资子公司 6 湃杰广告 指 上海湃杰广告有限公司，现为公司全资子公司 芒果树园 指 芒果树园（北京）商贸有限公司，现为公司全资子公司 拉萨方略 指 拉萨蓝色方略信息咨询有限公司，现为公司全资子公司 蓝海旅行 指 蓝海腾悦（北京）旅行社有限公司，现为公司全资子公司 上海丙棋 指 上海丙棋实业有限公司，现为北京世展智能科技有限公司股东 三银实业 指 上海
11、三银实业投资中心（有限合伙）锦绣大地传媒 指 北京中健锦绣大地传媒集团有限公司 华源和 指 钦州华源和投资合伙企业（有限合伙）中金量化 指 中金量化-商品金底 1 号私募证券投资基金 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 TMT 指 科技、媒体
12、和通信 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BlueStrategy Integrated Marketing Consultant Co.,Ltd BlueStrategy 证券简称 蓝色方略 证券代码 835675 法定代表人 罗坚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 单子钰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9-C 电话 010-56479889 传真 010-56479889 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园
13、C9-C 邮政编码 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9-C 证投部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-会议及展览服务（L7292）主要业务 活动营销服务（除房地产行业）主要产品与服务项目 在中国境内提供除房地产行业以外的活动营销服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市
14、交易 普通股总股本（股）30,710,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 活动树（北京）智能科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗坚），一致行动人为（霍尔果斯方略股权投资管理合伙企业（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105562087582Q 否 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）10 幢二层A7-01 否 注册资本 30,710,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告
15、期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周睿 张琼 李利亚 1 年 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议审议关于回购股份方案的议案，并于 2021 年 2 月 24 日召开2021 年第一次临时股东大会审议通过该项回购股份方案。公司本次拟回购价格不超过
16、 3.75 元/股，回购股份数量不少于 720,000 股，不超过 1,440,000 股，占公司目前总股本的比例为 2.34%-4.69%。根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 5,400,000.00 元，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。本次回购股份实施完毕，公司将在披露回购结果公告后，及时向全国股转系统提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股
17、份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,289,826.80 89,523,918.77-20.37%毛利率%19.11%28.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,770,203.81-8,566,958.45-212.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,931,255.27-9,007,520.73-210.09%
18、加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.29%-5.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.43%-6.21%-基本每股收益-0.87-0.28-210.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 146,382,209.54 169,483,144.10-13.63%负债总计 57,957,171.67 54,287,902.42 6.76%归属于挂牌公司股东的净资产 88,425,037.87 115,195,241.68-23.24%归属于挂牌
19、公司股东的每股净资产 2.88 3.75-23.20%资产负债率%（母公司）41.27%33.87%-资产负债率%（合并）39.59%32.03%-流动比率 161.46%283.63%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,070,727.83 38,676,881.57-115.70%应收账款周转率 0.92 0.96-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.63%-29.53%-营业收入增长率%-20.37%-57.07%-净利
20、润增长率%-212.48%-180.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,710,000 30,710,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
21、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,332,866.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,002.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,204.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,548,068.62 所得税影响数 387,017.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,161,051.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差
22、错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 按照新收入准则，将服务完成前客户已支付的合同对价作为“合同负债”列示，其中增值税作为“其他流动负债”列示 合并资产负债表：增加 2020 年 1 月 1 日合同负债672,830
23、.19 元，其他流动负债 40,369.81 元，减少 2020 年 1 月 1 日预收账款 713,200.00 元。母公司资产负债表：增加 2020 年 1 月 1 日合同负债 672,830.19 元，其他流动负债 40,369.81 元，减少 2020 年 1 月 1 日预收账款 713,200.00 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 蓝色方略属于商务服务业中的会展行业活动及展览展示业务服务提供商，主营业务为线下活动营销服务（除房地产行业)，主要包含线下活动创意策
24、划、活动全程执行等内容。公司通过活动营销服务整合有效的资源，为 TMT、汽车、文化传媒、快消等企业客户策划大型、个性化、定制化的活动而迅速提高客户及其品牌知名度、美誉度和影响力，最终促进客户产品的销售。通过为客户举办产品推介会、发布会、路演、促销活动、展会、赞助各类赛事论坛、系列主题活动等各类活动，公司介入活动的策划和执行过程，为客户打造力求完美的大型营销活动，从而提升体验式营销的效果，并获取自身的收入、利润和现金流。公司在提供活动整合营销服务过程中，也根据客户的需求销售部分活动现场所需活动礼品。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披
25、露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,351,766.69 26.88%73,88
26、1,662.52 43.59%-46.74%预付款项 2,634,438.09 1.80%36,400.00 0.02%7,137.47%应收账款 48,345,577.53 33.03%65,828,520.92 38.84%-26.56%其他流动资产 411,726.26 0.28%483,213.38 0.29%-14.79%其他非流动金23,637,289.44 16.15%9,505,622.37 5.61%148.67%13 融资产 长期股权投资 22,446,321.13 15.33%-100.00%递延所得税资产 7,141,660.96 4.88%6,114,123.08 3
27、.61%16.81%应付账款 51,299,040.56 35.04%48,099,587.42 28.38%6.65%预收款项-713,200.00 0.42%-100.00%合同负债 221,874.15 0.15%100.00%递延所得税负债 459,622.18 0.31%126,405.59 0.07%263.61%应交税费 3,987,961.36 2.72%3,958,891.23 2.34%0.73%负债总计 57,957,171.67 39.59%54,287,902.42 32.03%6.76%资产总计 146,382,209.54 100.00%169,483,144.1
28、0 100.00%-13.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金：、货币资金：货币资金期末余额较上年期末减少 3,452.99 万元,下降比例 46.74%，主要因疫情影响，业务开展不如往年，公司针对闲置资金进行了投资管理，导致投资活动现金流出 3,725.92 万元。2 2、预付款项：预付款项：预付款项期末余额较上年期末增加 259.80 万元，增长比例 7,137.47%，主要由于一年以内预付供应商款增长所致。3 3、应收账款：、应收账款：2020 年，公司加强应收账款管理，优化客户信用政策，加大催款力度，同时受新冠肺炎疫情影响本期业务量下降，导致期末应收
29、账款余额较上年期末下降 1,748.29 万元，下降比例为26.56%。4 4、其他非流动金融资产：、其他非流动金融资产：其他非流动金融资产较上年期末增加 1,413.17 万元，增长比例 148.67%，主要因疫情影响，业务开展不如往年，针对闲置资金进行了投资管理，报告期内投资三银实业 980.00万元，认购中金量化 100.00 万元，认购合熙智远 200.00 万元。5 5、长期股权投资：、长期股权投资：长期股权投资较上年期末增加 2,244.63 万元，主要因本期公司与北京中健锦绣大地企业管理集团有限公司共同投资成立锦绣大地传媒。6 6、应付账款：、应付账款：应付账款期末余额较上年期末
30、增加 319.95 万元，增加比例 6.65%，主要因报告期公司加强供应商管理，严格付款流程管控，导致应付账款期末余额有所增加。7 7、预收款项、预收款项/合同负债：合同负债：预收款项/合同负债期末余额较上年期末减少 49.13 万元，主要因报告期内收到的客户预收款下降所致。8 8、递延所得税资产、递延所得税资产/递延所得税负债：递延所得税负债：递延所得税资产期末较上年期末增加 102.75 万元，增长比例 16.81%，主要因信用减值损失引起的可抵扣暂时性差异增加导致的；递延所得税负债期末较上年期末增加 33.32 万元，增长比例 263.61%，主要因其他非流动金融资产公允价值变动增加导致
31、。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 71,289,826.80-89,523,918.77-20.37%营业成本 57,669,116.30 80.89%64,448,971.51 71.99%-10.52%毛利率 19.11%-28.01%-销售费用 19,458,175.94 27.29%16,120,234.07 18.01%20.71%管理费用 13,725,821.30 19.25%13,
32、420,345.46 14.99%2.28%研发费用-财务费用-1,955,244.83-2.74%-2,298,180.26-2.57%-14.92%信用减值损失-9,411,598.68-13.20%-9,828,103.42-10.98%-4.24%资产减值损失-其他收益 311,270.47 0.44%164,544.78 0.18%89.17%投资收益-1,864,519.01-2.62%-100.00%公允价值变动收益 1,332,866.35 1.87%415,526.65 0.46%220.77%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-27,360,852.78-38.38%-11,
33、637,113.72-13.00%-135.12%营业外收入 78,965.83 0.11%25,058.95 0.03%215.12%营业外支出 115,968.46 0.16%8,604.96 0.01%1,247.69%净利润-26,770,203.81-37.55%-8,566,958.45-9.57%-212.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入、营业收入/营业成本及毛利率：营业成本及毛利率：2020 年，国际市场环境持续恶化，中美贸易摩擦不断升级，国内企业承受贸易压力增强，实体经济运行困难加剧，就业形势严峻，失业率攀升，如此严峻复杂的经济环境给公司及其主要客户的
34、生产经营带来了重大不利影响。另外，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济下行压力加大，各国经济增速放缓，企业经营活动受到限制，特别是在政府部门延迟复工复产的规定下，以餐饮、旅游、教育、会展等依赖线下消费的行业，一时间无法触及到终端消费者，业务规模严重收缩，其中，会展行业更是遭受到重创，为防范疫情扩散，政府采取了禁止一切聚集性活动的措施，由此导致企业线下营销活动推迟、改期或停办。企业营销类预算费用削减，从而给公司的经营和业务带来不利影响，公司主营业收入大幅下降，报告期内营业收入较上年同期下降 1,823.41 万元，降幅 20.37%；营业成本较上年同期下降 677.99 万元，降幅 10.52%。同时
35、，受新冠肺炎疫情影响，企业营销类预算费用削减，行业竞争激烈，公司毛利大幅降低，由 2019 年的 28.01%下降到 2020 年的 19.11%。2 2、销售费用：、销售费用：公司报告期内的销售费用较上年同期增加 333.79 万元，增幅 20.71%。主要因公司为降低新冠肺炎疫情的影响，主动进行人员结构调整，加大客户开拓力度，导致本期销售费用增加。3 3、其他收益：、其他收益：报告期内其他收益金额较上年同期增加 14.67 万元，变动比例 89.17%，主要因（1）增值税加计抵减政策在本报告期内实际享受期为 12 个月，上年同期实际享受期仅为 8 个月。（2）政府在疫情期间向中小微企业发放
36、稳岗补贴，金额为 5.58 万元。4 4、投资收益：、投资收益：报告期内其他收益金额较上年同期减少 186.45 万元，下降比例 100%，主要因参股公司锦绣大地传媒按照权益法核算本期的亏损所致。15 5 5、公允价值变动：、公允价值变动：根据新会计准则，公司对钦州华源和投资合伙企业（有限合伙）、合熙智远及中金量化分别采用第二层次和第三层次公允价值计量导致公允价值增加 133.29 万元。6 6、营业利润、营业利润：公司报告期内的营业利润较上年同期减少 1,572.37 万元，变动比例为-135.12%，主要原因系：（一）受新冠肺炎疫情影响，政府采取隔离措施限制消费者外出和消费，会展行业更是遭
37、受到重创，公司经营和业务受到重挫；（二）为积极应对新冠肺炎疫情的影响，公司积极调整人员结构，虽然裁撤部分亏损部门，但本年依然给公司带来损失；7 7、营业外支出：营业外支出：报告期内营业外支出金额较上年同期增加 10.74 万元，变动比例 1,247.69%，主要因我司代扣代缴境外供应商税费所致。8 8、净利润：净利润：公司报告期内的净利润比上年同期减少 1,820.32 万元，同比增亏 212.48%，主要系上述原因使得公司营业利润下降，从而影响了公司净利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,289,82
38、6.80 89,523,918.77-20.37%其他业务收入-主营业务成本 57,669,116.30 64,448,971.51-10.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售类收入 服务类收入 71,289,826.80 57,669,116.30 19.11%-20.37%-10.52%-31.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用
39、收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%，报告期内公司营业收入按不同分类均未构成重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 客户一 26,259,009.40 36.83%否 2 客户二 9,820,660.38 13.78%否 3 客户三 5,917,262.25 8.30%否 4 客户四 4,087,374.97 5.73%否 5 客户五 3,876,115.01 5.44%否 合计合计 49,960,422.
40、01 70.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 3,640,722.36 6.31%否 2 供应商二 3,561,702.00 6.18%否 3 供应商三 3,103,900.00 5.38%否 4 供应商四 2,490,403.95 4.32%否 5 供应商五 1,811,200.00 3.14%否 合计合计 14,607,928.31 25.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比
41、例%经营活动产生的现金流量净额-6,070,727.83 38,676,881.57-115.70%投资活动产生的现金流量净额-28,459,168.00-3,619,918.50-686.18%筹资活动产生的现金流量净额-51,193,570.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少 4,474.76 万元，变动比例为-115.70%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，公司业务量下降，应收账款回款难度加大，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 6,157.40 万元；另外，公司加强对供应商的管理，严格付款流程管控，因此购买
42、商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,654.85 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上期金额减少 2,483.92 万元，主要因报告期内收回上海丙棋股权转让款 880.00 万元，支付三银实业 980.00 万元投资款，认购中金量化私募基金 101.00 万元，认购合熙智远 200.00 万元，投资支付锦绣大地传媒 2,430.00 万元，固定资产采购比上年增加 12.08 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 5,119.36 万元，主要原因上期报告期内，公司审议通过2019 年第一季度权益分派实施公告，以公司现有总股本 30,710,000 股为基数，向全体股东派
43、发 5,119.36 万元现金，本报告期内公司未进行分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盛世鸿天 控股子公司 会议及展览服务 23,334,608.68 1,448,512.88 10,805.83 13,490.93 湃杰广告 控股子公司 会议及展览服务 3,894,835.94 575,733.70-618,555.52 芒果树园 控股子公司 会议及展览服务 576,267.13
44、 588,323.14-13,449.14 拉萨方略 控股子公司 会议及展览服务 14,865,245.85 98,000.66 1,237,847.99-1,886,767.71 蓝海旅行 控股子公司 会议及展览服务 5,120,881.64 1,428,867.75-218,554.25 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司与北京中健锦绣大地企业管理集团有限公司共同投资成立锦绣大地传媒，并持有锦绣大地传媒30%的股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募
45、基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核 算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。1、行业地位及客户资源 公司是一家专业从事会展行业活动及展览展示业务服务提供商，依托多年的营销经验和专注品质的服务团队，主要服务于 TMT 和汽车两大行业的头部客户，公司已经取得了较为显著的成绩与行业口碑，在行业中持续打造独具特色的创意丰富的经典活动案例。同时，公司将进一步整合核心大客户的资源优势。2、管理团队 公司管理团队年
46、龄结构合理，在行业内有着丰富经验及专业知识，并且管理团队人员相对稳定，配18 比合理，能够保障公司的业务规模稳步提升。3、报告期内，公司将进行必要的人员精简和费用控制，提高工作效率，降低管理成本。加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。同时，进行严格资金管控，公司期末的货币资金为 3,935.18 万元，可以满足未来的资金需求。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公
47、司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择
48、以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 19 (二二)股
49、东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 3,000,000.00 909,433.92 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,000,000.00 90,154.23 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
50、-4其他-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年9月27 日-权益变动 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司控股股东和实际控制人承诺避免潜在的同业竞争，该承诺在报告期内得到履行，未发生违反相关承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股