1、公告编号：2021-008 1 2020年度报告 通网技术 NEEQ:836319 深圳市通网技术股份有限公司 （Shenzhen Tongwang Technology Joint Stock Co.,Ltd.）公告编号：2021-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管
2、理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .31311 1 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11114 4 公告编号：2021-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永洲、主管会计工作负责人吴红丽及会计机构负责人（会计
3、主管人员）李文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称
4、 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营区域局限性风险 公司业务目前主要集中在深圳,部分驻地网业务已经拓展至广州、武汉和佛山地区。公司在为电信运营商提供营业厅渠道业务具有一定的知名度和行业地位,在选择住宅小区、商务楼宇方面有着较为丰富的经验,但是公司业务的仍然有区域局限性,如果未来不在其他区域拓展业务,当公司服务的区域业务接近饱和时,公司的业务规模会受到限制。下游房地产行业低迷给公司带来风险 公司驻地网业务和智慧社区平台业务是为住宅小区、商务楼宇投资并搭建物理网络平台(用户驻地网),公司的收入来源于用户对小区内互联网接入设备的使用和社区平台用户在线下单金额,公司盈利水平取决于住宅小
5、区、商业楼宇的入住率及入住后的实际装机率和社区平台的使用率,因此公司经营模式依赖于房地产行业的发展。近期中国楼市的低迷以及房地产行业政策的不明朗,公司的大部分项目为新住宅小区,一旦楼市低迷,入住率降低,将直接影响到公司新开发项目的未来收益能公告编号：2021-008 4 力。市场竞争风险 目前公司收入主要来源于手机的线下销售,主要通过实体营业厅批发零售完成。虽然公司也通过电信网上营业厅销售手机,但随着其他电商平台发展,线上销售对公司目前传统线上线下销售渠道会产生冲击。因此公司手机销售业务存在竞争加剧的风险。此外,由于国家政策引导民间资金进入电信业务领域,公司驻地网业务将面临新进入者的竞争。同时
6、智慧社区服务平台业务在 O2O 经营模式的推动下,物业公司、互联网公司等纷纷加入社区 O2O 业务的运营。因此,公司驻地网业务和智慧社区服务平台业务面临竞争加剧的风险。业务延伸的风险 公司以电信运营商渠道服务及用户驻地网业务为主要业务。目前公司主营业务的规模较小,智慧社区平台服务尚处于推广和试运行的初期阶段,报告期内,公司的营业收入为 2053.58 万元,净利润为负数,盈利能力较弱,业务上在市场竞争和未来发展方面存在不确定性的风险。业务规模较小、盈利能力较弱的风 公司以电信运营商渠道服务及用户驻地网业务为主要业务。目前公司主营业务的规模较小,驻地网业务尚未达到较大规模,智慧社区平台服务尚处于
7、推广和试运行的初期阶段,报告期内,公司的营业收入为 2053.58 万元,净利润为负数,盈利能力较弱,业务上在市场竞争和未来发展方面存在不确定性的风险。应收账款回收的风险 司单机销售业务均是先款后货。批发销售为款到发货,后期随着对方及时付款信用良好,则给予月结 30 天的信用期。报告期期末,公司应收账款净额为 388.41 万元,占当期营业收入的比重 19%。若主要客户的经营状况发生重大不利变化,致使应收账款不能及时收回,将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。公司治理和内部控制风险 股份公司设立前,有限公司的法人治理结构不尽完善,内部控制存在一定的欠缺。股份公司设立后,公司加强了内控建
8、设,逐步建立健全了法人治理结构,建立了较为严格的内部控制体系。股份公司阶段,公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大幅提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度的完全理解和全面执行仍需逐步实现,公司治理的规范运作效果仍待进一步考察和提高。随着公司快速发展,经营规模将不断扩大,从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。公司未来经营中存在因治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。实际控制人控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为陈永洲,直接及通过裕沣投资间接持有公司合计 82.186%的股份,并担任公司董事长。公司存在实际控制人通过对公司的重大资本支出、人事任免
9、、公司战略等重大事项施加影响,进而使公司决策出现偏离中小股东最佳利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-008 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 律师事务所、律师 指 广东仁人律师事务所 本公司、公司、通网技术 指 深圳市通网技术股份有限公司 通网有限 指 深圳市通网技术有限公司,为深圳市通网技术股份有限公司前身 巨网电子 指 深圳市巨网电子技术有限公司 零点家园 指 深圳市零点家园信息科技有限公司 驰鸿网络 指 深圳市驰鸿网络技术有限公司（原东莞市驰鸿网络技术有限公司）强者智慧 指 山东强者智慧信息科技有限公司 裕沣投资 指 深圳市裕
10、沣投资合伙企业(有限合伙)通网工程 指 深圳市通网通信工程有限公司 驻地网 指 用户终端至用户网络接口所包含的机线设备(通常在一个楼房内),由完成通信和控制功能的用户驻地布线系统组成,以使用户终端可以灵活方便地进入接入网络 电信运营商、运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司 光纤入户 指 基于光纤电缆并采用光电子将诸如电话、宽带互联网和电视等多重服务传送给家庭或企业 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人
11、民共和国公司法 挂牌 指 深圳市通网技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2020 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期 指 2020 年度 上期 指 2019 年度 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期期末 指 2109 年 12 月 31 日 公告编号：2021-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市通网技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Tongwang Technology Joint Stock Co.,Ltd.TWJS 证券简称 通网技术 证券代
12、码 836319 法定代表人 陈永洲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张小林 联系地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 B 座七楼 B711 电话 0755-29765299 传真 0755-29613666 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 B 座七楼 B711 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况
13、基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6410-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网接入及相关服务 主要业务 电信业务外包,终端销售;驻地网投资、建设与运营;智慧社区 O2O 平台 主要产品与服务项目 电信业务外包,手机终端;驻地网运营;智慧社区 O2O 平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-008 7 控股股东 陈永洲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈永洲，一致行动人为裕沣投资 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报
14、告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300728588820P 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心 B 座七楼 B711 号(办公场所)否 注册资本 50,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王海弟 陈庆宇 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12
15、 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,535,767.49 17,558,015.90 16.96%毛利率%26.74%20.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-447,478.90-3,539,235.82 87.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,0
16、44,784.27-3,712,222.30 71.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.35%-16.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.49%-17.65%-基本每股收益-0.01-0.07 85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,944,081.02 41,301,176.22 6.40%负债总计 25,127,002.92 22,036,232.55 14.03%归属于挂牌公司股东的净资产 18,820,277.94
17、19,267,756.84-2.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.38 0.39-2.32%资产负债率%（母公司）52.29%48.85%-资产负债率%（合并）57.18%53.35%-流动比率 1.66 1.47-利息保障倍数-0.04-8.88-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,191,823.34 3,908,112.49 10
18、9.61%应收账款周转率 4.91 4.99-存货周转率 2,039.59 38.65-公告编号：2021-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.40%-5.50%-营业收入增长率%16.96%-5.87%-净利润增长率%87.35%-47.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异
19、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）107,809.69 委托他人投资或管理资产的损益 777,728.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,465.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 901,003.93 所得税影响数 303,698.56 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 597,305.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计
20、估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-008 10 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业
21、属于“I64 互联网和相关服务”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司手机零售业务属于“I6410 互联网接入及相关服务“小类；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月颁布的关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告（股转系统公告201523 号），公司管理型行业分类属于 I6410“互联网接入及相关服务”；投资型行业分类属于 18101011“综合电信业务”。主营业务：电信业务外包、移动终端销售；驻地网投资、建设与运营；智慧社区 O2O 平台业务。公司商业模式如下：1、采购模式 报告期内，公司根据市场需求及库存水平进行手机终端的采购。移动终端销
22、售业务是电信业务外包的主要业务之一，公司与中国电信深圳分公司指定的终端供货商签订供货协议，公司选择了多家供货商并建立起了长期合作，以保证公司手机终端设备供货的充分及时。在执行采购环节，营销中心依据市场需求提出采购申请，财务总监及分管领导对采购申请进行复核审批。采购的手机终端运抵后，经验收合格后由仓储部办理入库，营销中心根据供应商开具的发票及相关检验合格单、入库单向财务部门申请付款，采购流程结束。除了手机采购之外，公司的主要供应商则是驻地网的施工建设方。公司由于不具备通信工程施工纸质，在与开发商或物业公司达成驻地网合作协议后，公司投资的楼盘的设计、建设委托给具有相应资质（工信部颁发的通信信息系统
23、集成资质或住建部颁发的电信专业承包资质、通信工程总承包）的工程公司，公司负责全程监督、管理，参与工程竣工验收。2、销售模式 公司的手机销售模式为“零售+批发”。具体情形如下：零售，公司通过电信营业厅向自然人客户销售，其中一类客户是在营业厅直接购买手机，另一种则是通过办理电信套餐购买手机。目前，公司的手机终端主要通过向企业客户批发实现销售，公司与手机经销商签订购销合同，从省级以上手机代理商处批量采购手机，以高于采购价的价格批发销售给手机经销商，赚取手机差价。公司的驻地网销售模式是为小区引入电信运营商，公司从协议区域内的用户所缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益。3、盈利模式 中国电信
24、业务外包利润来源主要有两种：一是宽带、移动放号、收费及其他增值产品、服务是赚取佣金收入；二是移动终端销售，是赚取差价收入。驻地网项目则是从协议区域内的用户所缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益。未来公司可通过为周边线下商户提供线上交易机会以及为业主提供投资理财等增值服务获得相应的收益，公司依据协议约定分别与商家、物业公司分享收益。4、运营模式 1）电信业务外包 该业务是基于中国电信业务体系内的专业化分工，公司与中国电信合作，经营中国电信外包出来的部分营业厅，包括固定电话、宽带、移动放号、移动终端销售，以及基于此类业务的增值服务。移动终端销售业务包括通过电信营业厅向自然人客户零售，以
25、及公司向企业客户进行渠道销售。其中零售客户分为两类，一类为客户在营业厅直接购买手机，占比较大；一类零售客户在营业厅通过办理电信套餐购买手机，公司按月和中国电信结算。公司渠道销售业务主要根据市场需求采购手机并销售给渠道客户，实现规模销售。公告编号：2021-008 12 基于中国电信业务体系内的专业化分工，中国电信深圳分公司将一部营业厅外包给公司，其运营模式主要如下：（1）自建他营：是中国电信深圳分公司将其正常经营的营业厅外包给公司经营，由公司添置所需的经营设施，公司招聘营业人员（店长、店员）办理业务，业务标准、流程及人员考核上接受中国电信方面的指导、考核，其后双方依据相应的经营指标考核并按约定
26、时间进行结算，公司获得相应的佣金收入。（2）他建他营：是公司依据中国电信深圳分公司的要求，公司自行租赁合适的经营场所和设施并按照相应的标准装修，自行招聘营业人员办理业务，中国电信深圳分公司负责监督指导公司的业务，其后双方依据相应的经营指标考核并按约定时间进行结算，公司获得相应的佣金收入。中国电信业务外包利润来源主要有两种：一是宽带、移动放号、收费及其他增值产品、服务是赚取佣金收入；二是移动终端销售，是赚取差价收入。2）驻地网投资、建设与运营业务 驻地网业务主要是公司与房地产开发企业或物业管理公司合作，在其开发或管理的住宅小区、工业园区、商业综合体，投资、建设小区通信机房到用户终端之间的相关通信
27、网络设备、设施，之后与通信运营商开展合作，使运营商主干网络与公司投资建设的网络设施实现对接。驻地网建设：公司为住宅小区、商务楼宇投资、建设相关通信网络设施，之后将其开放给电信、广电、多媒体业务运营商进行平等接入，小区用户可以自由选择通信运营商的宽带、固定电话等通信业务，通过业务对接，共同使用，构建完整的服务平台。驻地网运营：公司负责小区相关通信网络设施的维护，并为小区用户提供优质的通信服务，包括网络元素出租、驻地网通信接入 FTTB、FTTH、互联网接入服务、社区信息服务、网站空间出售、网上游戏服务、生活社区服务（智慧生活平台），从而形成了多赢的运营模式。驻地网投资、建设与运营业务的运营模式如
28、下：根据公司建立的楼盘评估模型（楼盘包括住宅小区、工业园区、城市综合体等），对适合进行驻地网投资的楼盘，经过与地产开发商（或物业公司）谈判，公司首先与开发商（或物业公司）签订协议，合作期 5-20 年，协议必须约定双方的投资界面，房地产开发商或物业公司负责提供驻地网建设用地资源、业主或用户资源，公司负责协议区域内的固定电话、宽带及无线网络的投资、建设、运营维护、营销以及基于该平台衍生的增值业务等,公司与开发商（或物业公司）双方对各自投资部分拥有产权，并约定双方分成比例。协议还必须约定，开发商（或物业公司）授权并协助公司与电信运营商（中国电信、中国联通、中国移动及其他运营商）签署合作签约，引入电
29、信运营商的业务。公司从协议区域内的用户所缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益，公司再依据协议约定与开发商（或物业公司）分享收益。驻地网项目则是从协议区域内的用户所缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益。3）智慧社区 O2O 平台业务 公司立足于基础通信业务，致力于打造 O2O 全产业链的业务模式。依托电信运营商、智慧社区建设和驻地网合作伙伴的用户资源，与物业公司、三公里商圈的商家和服务公司共同合作，运营社区 O2O业务，打造安全、便捷、舒适、美好的智能社区生活方式。目前，公司智慧社区平台业务尚处于试运营阶段，公司拥有自主知识产权的“零点家园”智慧社区管理平台目前以通信驻地
30、网为入口，以物业板块为基础，社区机房智能门锁、智能监控、智能配线已全面上线，未来将整合智能社区产业链上下游资源，逐渐增加智能家居、物联网、信息与交易平台功能，为用户提供全新的客户体验。其商业模式如下：公司依托驻地网投资与经营业务的客户资源，通过自主开发的智慧社区平台构建高效的社区物业服务体系、社区化交流分享平台和便捷的社区属地化生活圈服务，并整合业主、物业及周边服务商资源，形成以小区为核心，辐射周边三公里的社区生活服务生态圈。公司通过为周边线下商户提供线上交易机会以及为业主提供投资理财等增值服务获得相应的收益，公司依据协议约定分别与商家、物业公司分享收益。报告期内至报告日，公司商业模式没有发生
31、重大变化。行业信息行业信息 公告编号：2021-008 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的
32、的比重比重%货币资金 3,942,317.36 8.97%2,230,951.48 5.40%76.71%应收票据 0.00%应收账款 3,884,069.85 8.84%3,983,113.07 9.64%-2.49%存货 -14,752.77 0.04%100.00%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 10,249,383.86 23.32%11,820,019.90 28.62%-13.29%在建工程 0 0.00%2,433,715.52 5.89%-100.00%无形资产 2,856,532.98 6.50%3,258,583.69 7.89%-12.34%商誉 -短期借款 -
33、长期借款 6,500,000.00 14.79%5,900,000.00 14.29%10.17%预付款项 -538,109.71 1.30%其他应收款 829,179.56 1.89%1,617,115.92 3.92%-48.72%一年内到期的非流动负债 -600,000.00 1.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加了 171 万元，增幅 76.71%。主要原因是本年度销售回款 2219 万，其他与经营相关的回款 25 万；采购商品及劳务支出货币资金 987 万，支付员工工资 377 万，支付各项税公告编号：2021-008 14 费 60 万；
34、支付利息 43 万，购无形资产支付货币资金 5 万；购买理财产品 600 万元并计入其他流动资产；2、应收账款较期初减少了 9.9 万元，减少比例为 2.49%。本公司主要业务客户源相对稳定，偶发性业务的回款比较及时。经过多年的合作，主要客户回款已形成良性周期，未发生回款异常现象。应收账款主要是由驻地网业务产生，该业务发生本年度发生额与上年度相比差别不大，故应收账款余额与期初相比变动不大。截至 2020 年 12 月 31 日，应收账款前五名中不存在应收关联方的款项；3、其他应收款较上年减少了 78.8 万元，主要是因为本公司关于盈科官司二审败诉，为体现谨慎性原则，将应收盈科的 102 万款项
35、全额计提了减值，上年度计提该项减值的比例为 50%。本年度收回部分非关联方往来款 23 万。截至 2020 年 12 月 31 日，其他应收款前五名中不存在应收关联方的款项；4、预付账款本年期末无余额。本公司预付款主要是由于偶发性手机批发业务而发生，一般当月或者次月即会冲回。本年度预付款共发生 601 万，冲回 655 万。年末未发生需预付款项的业务；5、固定资产较期初减少了 157 万元。本年度新增驻地网固定资产 249 万元，新增驻地网折旧 406 万元，致使固定资产净值减少了 157 万元。6、在建工程期末无余额。本年度在建工程完工后，公司未再进行重资产投资。驻地网业务由以前的自投自建改
36、为代建。由于各项在建项目均已达到可使用状态，本年度将所有的在建工程转入固定资产，转固金额为 249 万元。7、存货期末无余额。本公司存货因批发业务的特性，按需采购并及时出库。原库存 1.5 万元存货，均为无使用价值的一些老旧手机及配件，计入损益作为办公费用；8、资产总计较上年增加了 262 万元，增幅 6.4%。主要是因为货币资金较期初增加了 171 万元，应收账款较期初减少了 9.9 万元，其他应收款较期初减少了 78.8 万元，固定资产减少了 157 万元，在建工程减少了 243 万元，其他流动资产增加了 678 万元等资产增减所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成
37、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,535,767.49-17,558,015.90-16.96%营业成本 15,044,815.36 73.26%13,974,889.67 79.59%7.66%毛利率 26.74%-20.41%-销售费用 1,659,083.29 8.08%2,577,068.06 14.68%-35.62%管理费用 2,888,534.40 14.07%2,957,467.02 16.84%-2.33%研发费用 1,184,655.
38、46 5.77%893,842.86 5.09%32.54%财务费用 419,906.91 2.04%338,089.89 1.93%24.20%信用减值损失-633,253.52-3.08%-292,383.50-1.67%-116.58%资产减值损失-其他收益 107,809.69 0.52%7,162.04 0.04%1,405.29%投资收益 777,728.59 3.79%204,831.72 1.17%279.69%公允价值变动-公告编号：2021-008 15 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-463,331.22-2.26%-3,324,686.81-18.94%86.0
39、6%营业外收入 15,465.65 0.08%7,220.00 0.04%114.21%营业外支出 -16,519.32 0.09%净利润-447,865.57-2.18%-3,539,891.25-20.16%87.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加了 298 万，同比增加 16.96%。本年度公司继续拓展专线及社区宽带业务，同比上年，专线及宽带业务收入、通信技术服务及维护业务收入较上年增加了 188 万；由于公司业务转型，营业厅业务逐步减少并继续由第三方分片区代理，同上年相比，本年度营业厅分成结算减少了 119 万元。驻地网及佣金分成较上年增加 11 万，保持相
40、对稳定；其他如终端批发等偶发性业务较上年度增加了 277 万元；2、营业成本较上年增加了 107 万，同比增加了 7.66%。由于部分驻地网项目折旧年限已满，本年度驻地网折旧比上年减少了 370 万，同比减少了 50%；营业厅分成业务成本较上年减少了 40 万；通信技术服务、专线及社区宽带业务成本较上年增加了 319 万元；3、毛利率较去年有上升了 6 个百分点，主要是因为本年度毛利率较高的驻地网业务因折旧大幅减少所致。本年度驻地网收入 823 万元，较上年同期增加了 11 万元。驻地网成本 452 万元，较上年同期减少了 385 万元；同时毛利率较低的手机终端业务收入较上年度增加 277 万
41、元，因此本年度的毛利率较上年度略有所上升；4、管理费用较上年减少了 6.8 万元，同比下降了 2.3%，由于疫情影响，本公司所在产业园区对本公司房租部分月份减免，同时办公费用也有所降低，两项共减少费用 30.5 万元；本年度继续对成本进行了严格管控，业务招待费、差旅费等较上年度减少了 6 万元。本年度优化了公司人员结构，除新聘高管外，转换原部分销售类人员的工作职能并能参与管理，致原列入销售费用的工资薪酬约 30 万元在管理费用中列支。5、销售费用较上年减少了 92 万元，同比下降了 35.62%，主要是因为公司优化了人员架构。公司持续加大对研发的投入，引进人才，并转换部分原销售装维人员的职能，
42、参与辅助研发。此部分人员的工资约 22 万元在研发费用中列支。部分销售人员职能转变，参与公司管理决策，此部分人员工资约 30 万元在管理费用中列支；由于疫情影响，办公费、房租较上年度减少了约 25 万元，社保减免约 8 万元；6、财务费用较上年增加了 8 万元，同比增加了 24.2%，本年度华夏银行的贷款利息费用较上年度增加了 9.21 万元，利息收入较上年同期增加了 0.8 万元所致；7、信用减值损失较上年度增加 34 万元。本年度将应收盈科的 102 万款项全额计提了减值，上年度计提该项减值的比例为 50%。8、其他收益较上年增加了 10 万元。本年度收到贯标奖励 10 万元；9、投资收益
43、较上年增加了 57 万元。主要是本年度购买了理财 600 万元以及期初理财 1540 万产生的收益 77.8 万元；上年理财自 2019 年 5 月份开始逐步购买，产生了收益 20.5 万元；10、营业利润为亏损 46.33 万元。较上年度减亏 286.14 万元。公司的驻地网投资开始到了回报期。本年度虽有疫情影响，但公司驻地网收入稳定。同时部分驻地网项目折旧已计提完成，驻地网折旧比上年减少了 370 万元，使得成本大幅降低。本年度投资收益也比上年增加了 57 万；疫情影响下，公司的各项费用均较上年有所减少；11、净利润为亏损 44.75 万元。较上年减亏 309 万。本年度虽有疫情影响，但公
44、司的驻地网收入保持稳定。驻地网折旧大幅减少，使得驻地网业务成本大幅下降。疫情期间，公司加强了内部成公告编号：2021-008 16 本控制，销售费用与管理费用较上年均有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,535,767.49 17,558,015.90 16.96%其他业务收入-主营业务成本 15,044,815.36 13,974,889.67 7.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收
45、入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%手机销售及营业厅分成 7,407,992.97 6,538,568.96 11.74%27.21%60.35%-60.84%驻地网分成 8,225,071.31 4,520,581.02 45.04%1.40%-46.03%-1,486.29%通信服务 4,902,703.21 3,985,665.38 18.70%61.85%403.10%-74.67%其他-合计 20,535,767.49 15,044,815.36 26.74%16.96%7.66%31.0
46、2%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华南地区(广东、广西、海南)20,535,767.49 15,044,815.36 26.74%16.96%7.66%31.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：手机销售及营业厅分成收入同比增加，因终端批发等偶发性业务较上年度增加，相应采购成本也增加；驻地网分成收入同比增加，因为在网用户增加所致，同时驻地网折旧同比减少 37
47、0 万元，成本大幅降低；通信服务收入同比增加，因专线及宽带业务收入、通信技术服务及维护业务收入较增加，相应采购成本也增加所致。公告编号：2021-008 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司深圳分公司 5,368,115.88 26.14%否 2 广州鼎铭实业有限公司 2,627,412.39 12.79%否 3 福州国威贸易有限公司 2,240,930.97 10.91%否 4 东莞南开实验学校 1,671,421.23 8.14%否 5 中国电信股份有
48、限公司佛山分公司 1,660,732.68 8.09%否 合计合计 13,568,613.15 66.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东广信通信服务有限公司 4,083,850.00 67.94%否 2 东莞市丰佳通讯实业有限公司 693,000.00 11.53%否 3 深圳爱施德股份有限公司 683,370.00 11.37%否 4 中国邮电器材集团有限公司广东分公司 437,400.00 7.28%否 合计合计 5,897,620.00 98.12%-3
49、 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,191,823.34 3,908,112.49 109.61%投资活动产生的现金流量净额-6,050,915.84-7,248,516.07 16.52%筹资活动产生的现金流量净额-429,541.62 1,012,385.84-142.43%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动的现金流量净额为 819.18 万元，主要原因是本年度销售商品收到的现金较上年 度增加了 530 万元，付现成本较上年度增加了 105 万元。支付职工工资付现减少 12 万元
50、。本年度净利润 8.27 万元，与经营活动现金流量净额差异 810.91 万元，差异主要是因为本期信用减值损失 10万元，本年累计折旧 406 万元，投资收益 78 万元，财务费用增加 43 万元，费用摊销 49 万元。经营性应收项目减少 52 万元，经营性应付项目增加 327 万元。2、本年度投资活动的现金净流量为-605 万元，较上年增加 120 万元，主要原因是上年度购买了 2100万元的建行理财产品并赎回理财 1350 万元。上年度赎回理财产生了 20.48 万元的收益。本年度购买了理财 600 万元，没有赎回。3、本年度筹资活动产生的现金净流量为 42.95 万元。较上年减少了 14