1、1 2020年度报告 ST 宏成 NEEQ:836968 深圳市宏成数字科技股份有限公司(Kasda Networks Inc)2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保
2、护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何双全、主管会计工作负责人冯英及会计机构负责人（会计主管人员）冯英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司
3、董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务状况、经营成果进行了审计，出具了包含持续经
4、营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大信审字2021第 32-10021 号）。报告是为了提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定段落的说明。公司董事会认为该意见客观反映了公司的实际情况和财务状况。2、针对公司所面临的实际情况，公司董事会将积极采取有效的措施消除审计机构对上述事项的疑虑。公司领导层也一直高度重视公司持续发展，且已采取了强有力的措施，2020 年度亏损较上年度已下降了 45.25%。自 2018 年以来，公司逐步调整原有的宽带接入类产品的研发、生产、销售模式，逐渐转变成以研发、销售为主，部分产品采用外协加工的模式。可以
5、将运营成本较高的部分生产环节减少，转化成公司利润，保持一定的利润增长。同时加强了物料成本控制，主要是加强对采购订单审核与成本会计 BOM 控制，确保物料成本在可控的范围内，提高了产品的毛利率。加强订单评审，合理评估管理，放弃一些不盈利的订单，提高了订单的质量，确保有一定的盈利水平。另外公司将重心放在研发及销售上，也能为客户提供更专业的产品，更好的客户服务，提升产品的市场竞争力，能更有效的开拓优势市场。相信未来公司将会逐步成为一个专业化的公司，会向更好的方向发展。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营能力的
6、风险 公司 2020 年度净利润为-2,811,840.23 元,已持续亏损、净资产为负，可能存在持续经营能力的风险。但公司领导层高度重视公司持续发展，已采取了强有力的措施，对比 2018 年度，亏损额已经是大幅减少了，对比 2019 年度，亏损也已下降了45.25%。自 2018 年以来，公司逐步调整原有的宽带接入类产品的研发、生产、销售模式，逐渐转变成以研发、销售为主，部分产品采用外协加工的模式。可以将运营成本较高的部分生产环节减少，转化成公司利润，保持一定的利润增长。同时公司将重心放在研发及销售上，也能为客户提供更专业的产品，更好的客户服务，提升产品的市场竞争力，能更有效的开拓优势市场。
7、相信未来公司将会逐步成为一个专业化的公司，会向更好的方向发展。市场竞争风险 从行业竞争格局来看，以思科、网件、D-link 为代表的美国、台湾公司依托高端的研发技术和设备，占据着全球主要的高端应用市场；随着国家对通信基础设施及配套设备的大力支持，以华为、中兴、普联等为代表的国内宽带通信设备制造企业也在逐步朝着“专、精、特”的方向不断发展，行业内企业数量不断增多，市场竞争激烈。公司在行业内处于中游位置，与上述优秀企业存在差距。主要客户相对集中的风险 本年度公司对外直接销售的主要大客户的集中程度相对较高。如果主要大客户因经营周期性变化对采购计划进行调整或出现意外事件导致经营困难等情形,短期内将对公
8、司的正常经营和盈利能力会造成一定程度的影响。主要供应商相对集中的风险 公司上游供应商行业集中程度较高,主要体现在主要材料供应商大多是拥有原厂代理资质的少数经销商,一般客户只能通过经销商采购主要材料,因主芯片等主要原材料技术含量高、市场需求旺，导致公司需要有计划地大量采购,以降低采购成本及减少主要材料供应不足所带来的相关风险。报告期内,公司对前五大材料供应商的采购金额占同期材料采购总额的比例为48.05%,主要原材料供应商集中度相对较高。如果主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形,短期内将对公司的正常经营和盈利能力会造成一定程度的影响。技术更新风险 公司产品是基于不同网络通讯
9、技术和相应的主芯片而研发,所以受到网络通讯技术及主芯片进步的引领,必然面临产品技术更新换代、产品结构调整等一系列的压力。如果未来新技术和新产品不能及时研发成功,或者对技术、产品、市场趋势把握出现偏差,将削弱公司竞争力。另一个方面,相关研发技术的持续投入及产品更新换代,需要厂商不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究,如果在研发上资金投入不足,有可能无法及时跟上技术升级换代的步伐,而丧失发展的主动性。主要产品进口国(地区)政策调整风险 公司产品大部分出口,主要销往东南亚、巴基斯坦、美国、加5 拿大及台湾等地区,至今未出现上述国家或地区对宽带通讯终端设备的进口限制或贸易摩擦,若未来上述国家或地区为保
10、护其本国或地区相关行业的发展,调整宽带通讯终端设备产品进口政策,将对公司产品销售造成不利影响。净资产持续为负数的风险 从 2018 年末至当期期末，公司的净资产虽然持续为负数，但从纵向比较，公司的净亏损幅度已经是逐年在大幅递减，对比 2019 年度也得到了有效的控制，下降了 45.25%，这表明公司还是存在潜在的盈利能力。目前公司领导层采取的加强成本控制和订单评估等管理措施，也取得了一定的成效，2020 年 3 月份营业额冲破了盈亏平衡点，实现了少许盈利。基于公司近期以及未来市场的规划，2021 年年末的目标就是止亏，达到一定的盈利，使净资产尽早转为正。为此公司领导层加强了物料成本控制，主要是
11、加强对采购订单审核与成本会计 BOM 控制，使得主要原材料的价格基本回落，确保物料成本在可控的范围内。同时加强订单管理，合理评估管理，放弃一些不盈利的订单，提高了订单的质量，确保订单都有一定的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、宏成股份、宏成数字 指 深圳市宏成数字科技股份有限公司 深圳华鸿 指 深圳市华鸿成长投资发展(有限合伙)美国宏成 指 KASDA NETWORKS INC,本公司在美国的全资子公司 香港宏成 指 宏成数字科技(香港)有限公司,KASDA NETWORKS LIMITED 盈
12、烽通讯 指 深圳市盈烽通讯有限公司 股东大会 指 深圳市宏成数字科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市宏成数字科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳市宏成数字科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第
13、二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市宏成数字科技股份有限公司 英文名称及缩写 Kasda Networks Inc KASDA 证券简称 ST 宏成 证券代码 836968 法定代表人 何双全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯英 联系地址 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园综合服务楼 811-821 电话 0755-86096023 传真 0755-86096023 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园综合服务楼 811-821 邮政编码 518055
14、 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要业务 从事智慧家庭系统解决方案的研发，宽带通信智能网关终端设备、智能家居终端、移动终端接入设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 智慧家庭解决方案、宽带通信智能网关终端设备、智能家居终端、移动终端接入设备 普通股股
15、票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 何双全 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何双全），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300734146834N 否 注册地址 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093号南山云谷创新产业园综合服务楼 811-821 否 注册资本 26,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路
16、46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱伟光 吕国军 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,
17、415,867.48 14,638,005.78-28.84%毛利率%12.80%11.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,811,840.23-5,135,333.36 45.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,607,076.85-5,226,389.36 50.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.13%-145.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.43%-143.60%-基本每股收益-0.11-0.2 45.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上
18、年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 10,296,528.79 11,986,974.13-14.10%负债总计 18,990,572.65 18,154,188.66 4.61%归属于挂牌公司股东的净资产-8,694,043.86-6,167,214.53-40.97 归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.33-0.24-40.97%资产负债率%（母公司）174.92%133.94%-资产负债率%（合并）184.44%151.45%-流动比率 0.52 0.62-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-
19、558,673.96 143,195.06-490.15%应收账款周转率 8.15 6.19-存货周转率 1.12 1.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.10%-12.59%-营业收入增长率%-28.84%-21.03%-净利润增长率%45.25%43.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不
20、适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,500 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）69,064 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-279,327.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-204,763.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-204,763.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会
21、计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入
22、准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履
23、行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售家庭网络终端取得的收入，且收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整
24、2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的的合同的累计影响数进行调整。3.会计估计变更的影响 无。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期，美国子公司 KASDA NETWORKS INC 注销，所以合并报表范围发生了变化。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司一直从事宽带通信智能网关终端设备、智能家居终端、移动终端接入设备、智慧家庭系统解决方案的研发、生产和销售，主要产品包括的 DSL、PON 终端系列、无线（WiFi）及移动
25、（3G、4G-LTE）终端系列、智能路由器系列和其它宽带通讯终端系列（PLC 终端等）。公司拥有 G.vectoring技术、智能 QoS 技术、DS-LTE 技术、云路由技术等；同时，公司拥有多项专利、软件著作权、kasda 国内外商标和中国国家顶级域名证书，取得电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证证书、对外贸易经营者备案登记表、质量管理体系认证证书；持有欧盟 CE（CONFORMITE EUROPEENNE）认证证书、美国联邦通讯委员会（FCC）颁发的 FCC 认证证书、加拿大工业部（Industry Canada）颁发的 IC 认证证书、倍测检测（BCTC）颁发的 CE 和 ROH
26、S 认证证书。公司在国外市场主要采取大客户营销策略，通过与国外大型渠道商或经销商接洽，利用自身技术优势和产能优势为其提供定制化的研发设计和生产服务，保持稳固的合作关系；公司直接面向市场，将我司产品直接销售给经销商，属买断式销售，款项直接与经销商往来。公司通过产品销售获得收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式
27、是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 151,622.81 1.47%140,180.55 1.17%8.16%应收票据-应收账款 346,582.95 3.37%2,207,912.29 18.42%-84.30%14 存货 8,438,371.24 81.95%7,848,510.86 65.48%7.52%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 347,113.72 3.37
28、%494,999.61 4.13%-29.88%在建工程 -无形资产 0 0%5,419.55 0.05%-100%商誉-短期借款-长期借款 558,042.29 5.42%274,350.90 2.29%103.40%应付账款 9,268,970.50 90.02%8,162,176.40 68.09%13.56%应付职工薪酬 1,403,427.47 13.63%1,065,418.50 8.89%31.73%其他应付款 6,581,923.71 63.92%7,916,153.81 66.04%-16.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年末应收账款较年初减
29、少 186.13 万元，变动比率为-84.30%，主要系报告期内因受疫情及市场环境影响,主营业务收入下降,导致应收账款减少。2020 年末固定资产和无形资产较年初减少，主要是摊销、折旧导致资产减少，报告期内没有新增购置资产。2020 年末长期借款较年初增加 28.37 万元，变动比率为 103.40%，主要系报告期内因生产经营资金周转需要，新增了银行信用贷款。2020 年末应付账款较年初增加 110.68 万元，变动比率为 13.56%，主要系报告期内新增了供应商货款，部分货款有协商延后还款。2020 年末应付职工薪酬较年初增加 33.80 万元，变动比率为 31.73%，主要系报告期内因生产
30、经营资金周转需要，部分高管或工资较高的研发人员的薪酬工资，又与员工协商分批或延后支付。且在 2021年第一季度已经偿还了一部分员工薪酬。2020 年末其他应付款较年初减少 133.42 万元，变动比率为-16.85%，主要系报告期内一般性往来款项减少，同时员工垫付的借款也较上年减少了。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,415,867.48-14,638,005.78-28.84%营业成本 9,082
31、,360.18 87.20%12,971,059.75 88.61%-29.98%毛利率 12.80%-11.39%-销售费用 946,419.83 9.09%1,820,543.14 12.44%-48.01%管理费用 1,730,239.84 16.61%1,460,873.63 9.98%18.44%研发费用 1,319,064.84 12.66%2,443,998.11 16.70%-46.03%财务费用-91,419.58-0.88%232,756.77 1.59%-139.28%信用减值损失 155,201.05 1.49%-300,530.10-2.05%-151.64%资产减值
32、损失-184,028.99-1.77%-668,760.60-4.57%-72.48%15 其他收益 69,064.00 0.66%67,932.00 0.46%1.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 5,500.00 0.05%23,026.00 0.16%-76.11%汇兑收益-营业利润-2,532,512.85-24.31%-5,173,251.52-35.34%51.05%营业外收入-98.00-100%营业外支出 279,327.38 2.68%-净利润-2,811,840.23-27.00%-5,135,333.36-35.08%45.25%项目重大变动原因项目重大变动
33、原因：1、报告期内营业收入下降 28.84%、营业成本下降 29.98%，净亏损减少了 45.25%，主要因报告期内公司受国际大环境、全球疫情以及中美贸易争端的影响，订单量有所下滑,同时公司为了降低金融及回款资金风险，也主动放弃了一些订单，导致营业收入减少，营业成本也随之适度降低。另外领导层加强了物料成本控制，主要是加强对采购订单审核与成本会计 BOM 控制，使得主要原材料的价格得到了有效控制,毛利率较去年同期上升了 1.41 个点。同时公司加强订单评估管理,提高了订单的质量和执行性,确保订单有一定的盈利水平，从而有效减少了亏损额。2、报告期内销售费用变动-48.01%，研发费用变动-46.0
34、3%，均大幅减少，主要是公司加强业务和研发部门的人员管控，员工自然流失近一半左右，减少了成本费用，导致整个销售费用和研发费用变动减少。3、报告期内财务费用变动-139.28%，较上年大幅减少，主要是汇兑收益所致。公司主要销售和采购均用美元结算，我司的应收账款大多是先发货后收款，受到美元汇率波动的影响，应收账款以及其他外币账户科目的会有一定程度的汇兑收益。4、报告期内管理费用变动 18.44%，较上年度略有增加，主要是因业务需要，部分中介机构费用较去年上升，材料报废较去年也增加了不少，导致整个管理费用有所增加。5、报告期内信用减值损失变动-151.64%，主要是本年末应收账款期末余额比去年减少，
35、应收账款收回转销了部分已计提的信用减值损失。6、报告期内资产减值损失变动-72.48%，主要是去年已计提损失的存货部分今年已经报废清理了，同时本年没有新增太多需要计提损失的存货。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,415,867.48 14,638,005.78-28.84%其他业务收入-主营业务成本 9,082,360.18 12,971,059.75-29.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业
36、收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%16 家庭宽带接入 10,415,867.48 9,082,360.18 12.80%-28.84%-29.98%12.38%其他类别-合计 10,415,867.48 9,082,360.18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因疫情影响，出口订单量有所减少，同时公司为了降低回款风险，也主动放弃一些赊销 OA 订单,导致收入有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销
37、售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 DQ TECHNOLOGY INC 2,211,848.84 21.24%否 2 CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED 1,820,282.66 17.48%否 3 ADTRAN INC.1,457,981.85 14.00%否 4 BILLION ELECTRONIC CO.,LTD 814,937.52 7.82%否 5 Superlink Trading Electrical Appliances 723,857.23 6.95%否 合计合计 7,028,908.10 67.48%-(
38、4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 MORRIHAN INTERNATIONAL CORP 2,278,311.21 27.98%否 2 深圳市无限芯城科技有限公司 543,995.50 6.68%否 3 CITY BARAND INTERNATIONAL LIMITED 427,269.36 5.25%否 4 HNH TECH CORP LINITED 375,349.10 4.61%否 5 惠东县建祥电子科技有限公司 287,333.34 3.53%否 合计合计 3,91
39、2,258.51 48.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-558,673.96 143,195.06-490.15%投资活动产生的现金流量净额-17,074.00 100%筹资活动产生的现金流量净额 556,030.95-4,563.05 12,285.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年多支出 701,869.02 元，主要系报告期内，受营业收入下降的影响，对比去年，现金流入有所减少，同时销售商品收到的现金流入减少的幅度大于现金流出的幅度。2、投资活动
40、产生的现金流量净额较上年少支出了 17,074.000 元，主要系报告期内无投资活动。17 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系报告期内因生产、经营等资金周转需要，公司新增了银行信用贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市盈烽通讯有限公司 控股子公司 销售网络终端产品 1,308,485.13 929,072.93 239,309.17-64,878.07 宏成数字科技（
41、香港）有限公司 控股子公司 代收代付货款 4,888,884.22 0 0 0 美国宏成KASDA NETWORKS INC 控股子公司 销售网络终端产品 0-1,566,561.01 0-289,517.48 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 宏成数字科技（香港）有限公司、美国宏成 KASDA NETWORKS INC、深圳市盈烽通讯有限公司均为全资子公司，香港宏成主要为母公司代收货款和代付采购款，没有实质性的经营收入和支出；美国宏成在报告期内无运营业务；深圳市盈烽通讯有限公司在报告期内首次发生销售网络终端产品业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适
42、用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司亏损金额为-281.18 万，虽然已连续亏损，但对比去年同期,亏损额已经大幅减少了,下降了 45.25%。目前公司整体经营状态一般，不是非常理想，一方面是全球疫情，出口订单有影响;另方面是整个行业集成电路芯片 IC 紧缺，交货周期非常长，导致订单出货延缓，资金相对比较紧张。但公司高层非常重视公司的持续经营发展,多次开会讨论研究，提出了一系列新的经营方案，我司原有模式为：宽带接入类产品的研发、生产、销售，自 2018 年至今,已逐步调
43、整成以研发、销售为主，保持较小规模的生产，将公司的重心放在研发及销售上，致力于为客户提供更专业的产品，更好的客户服务上。同时为了扩大利润空间，公司最大限度精简和控制各项成本，包括人员成本，各项费用开支成本和原材料采购成本等。为了更好的占有市场，公司也在不断加大新产品的开发力度，2020 年已开发出了两款新的产品 RX1500 和 RX1800,增强了市场的竞争力。为了解决资金需求,公司产品销售转由通过中电报关销18 售,部份可以融资,一定程度上缓解了资金紧张的状况,有效的推动了公司的发展。所以公司将运营成本较高的这部分生产环节减少，转化成公司利润，成为一个专业化的公司，再加上对优势市场的进一步
44、开拓,相信未来，公司将会向更好的方向发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(三)是否存在股份回
45、购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否
46、2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股
47、计划或其他员工激励措施 深圳市华鸿成长投资发展（有限合伙）系我司持股平台，在报告期内未发生变化。20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月26 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016年4月26 日 2021 年 9月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免同业竞争，保障公司利益，
48、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、核心技术人员均签署了关于避免同业竞争承诺函，承诺不会在中国境内外以任何方式从事与公司及控股公司、子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。报告期内未违反上述承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,361,582 47.54%244,832 12,116,750 46.6%其中：控股股东
49、、实际控制人 2,840,750 10.93%0 2,840,750 10.93%董事、监事、高管 1,101,832 4.24%244,832 857,000 3.3%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,638,418 52.46%244,832 13,883,250 53.40%其中：控股股东、实际控制人 11,312,250 43.51%0 11,312,250 43.51%董事、监事、高管 2,326,168 10.83%244,832 2,571,000 9.89%核心员工 总股本总股本 26,000,000-0 26,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 18
50、股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 21 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 何双全 14,153,000 0 14,153,000 54.43%11,312,250 2,840,750 0 0 2 深圳市华鸿成长投资 发 展（有限合伙）3,000,0