1、公告编号：2020-013 1 证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券 2019 年度报告 地矿股份 NEEQ:831380 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 Guizhou Geological and Mineral Resources Development Co.,Ltd 公告编号：2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月，权属贵州金州能矿股份有限公司与海元硅鑫国际新材料有限公司签订协议，成功转让普安县莲花山石料公司，为聚焦主业奠定基础。2019 年，公司持续加大对黔南州罗甸县翁丁村帮扶对象的帮扶力度，立足本职履行企业应尽的社
2、会责任。2019 年，子公司西南紫金与多家银行机构合作举办贵金属展销活动，并获得较高的市场认可度。图为该公司在举办贵金属展销活动。2019 年 12 月，子公司地矿国际与万载县新世纪进出口有限公司签订协议，成功转让几内亚金谷、银谷、金山三家公司，为聚焦主业再做贡献。公告编号：2020-013 3 目 录 第一节第一节 声明声明与提示与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况
3、股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、地矿股份 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 控股股东、西南能矿集团 指 西南能矿集团股份有限公司 奥达物资 指 贵州奥达物资有限公司 西能建设 指 西南能矿建设工
4、程有限公司 公司章程 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程 股东大会 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会 监事会 指 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）元、万
5、元 指 人民币元、人民币万元 本期、本年 指 2019 年 上期、上年 指 2018 年 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 贵州紫金/贵州水银洞金矿 指 贵州紫金矿业股份有限公司 西南紫金 指 贵州西南紫金黄金开发有限公司 烂泥沟公司 指 贵州省烂泥沟金矿有限责任公司 天地国际 指 天地国际矿业有限公司 进出口 指 贵州省能矿进出口有限公司 大亮锌业 指 贵州大亮锌业有限公司 大龙物流 指 中国物流大龙有限公司 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
6、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕耀忠、主管会计工作负责人郭洪焱及会计机构负责人（会计主管人员）郑聪玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
7、 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势影响的风险 现阶段，国际经济形势总体仍处于发展动力不足，经济增长乏力，加之新冠肺炎疫情影响，复苏进程更加艰难曲折；国内经济发展速度由高速转入中高速发展阶段，产品由低端发展转向中高端发展。在全球经济下行压力下，矿业行业发展存在诸多不确定因素，矿产品需求结构将受市场进入深度调整期的影响。如果未来国际国内宏观经济运行出现较大幅度的波动，将对公司生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。有色金属市场价格波动的风险 目前公司主要利润来自投资收益
8、，并且公司的发展定位于金、锌、铅等有色金属的开发和运营，如果该等有色金属价格持续波动，将对公司的收益带来直接影响。境外投资风险 在几内亚、坦桑尼亚、吉尔吉斯斯坦等发展中国家，公司直接或间接持股的国外企业有 10 余家，上述国家大多经济发展水平相对落后，虽然目前对中国矿业公司前去开发资源持鼓励态度，但是不排除未来政策发生不利变化的可能性。境外矿业投资风险主要包括政治风险、政策法律风险、汇率风险等，公司无法排除上述风险的发生，未来如果发生上述风险，可能会对公司人员安全、境外整体经营造成较大影响。控股股东控制的风险 公司控股股东西南能矿集团目前直接和间接合计持有公司 97%的股份，处于绝对控股地位。
9、虽然公司通过制定公司章程、关公告编号：2020-013 6 联交易决策制度等一系列制度使公司的法人治理结构得到了进一步的规范。但如果西南能矿集团利用其绝对控股地位对公司的人事、生产和经营管理等作出不当决策，将给公司独立性和生产经营发展带来不利影响。矿业权投资风险 矿业权投资是一种高风险、高回报的投资活动。由于矿产资源赋存隐蔽，地质条件复杂多样，成分复杂多变，在对它的寻找、勘查及开发利用的过程中，不同程度地存在风险。如发现经济的、可采选的矿产资源，将获得巨大的投资回报；反之，则前期找矿勘查投入将大部分损失。故公司矿业权投资存在较大的不确定性，如未达到预期效果将对公司经营业绩造成一定程度的不利影响
10、。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Geological and Mineral Resources Development Co.,Ltd 证券简称 地矿股份 证券代码 831380 法定代表人 吕耀忠 办公地址 贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘迪志 职务 董事会秘书 电话 0851-86889297 传真 0851-8688
11、9297 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层，550004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 9 月 10 日 挂牌时间 2014 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-747 地质勘查 -7472 固体矿产地质勘查 主要产品与服务项目 投资国内金、锌、铅、铜、银等为主要矿种的矿产资源勘查和开发；投资国际
12、矿产资源勘查和开发；国内和国际矿产品贸易。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）132,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 西南能矿集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 公告编号：2020-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520000214411585C 否 注册地址 贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号 否 注册资本 132,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中
13、华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江山、王云霞 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,330,209,553.61 1,740,205,246.61-23.56%毛利率%0.67%0.5
14、0%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,042,085.33 160,522.11-749.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,597,786.26-20,465,038.06 77.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.20%0.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.90%-4.01%-基本每股收益-0.01 0.001-1,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 939,041,315.45 1,101,900,35
15、8.06-14.78%负债总计 234,354,867.84 450,197,491.79-47.94%归属于挂牌公司股东的净资产 556,138,614.03 508,901,809.11 9.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.21 3.86 9.07%资产负债率%（母公司）26.43%36.23%-资产负债率%（合并）24.96%40.86%-流动比率 0.81 0.80 -利息保障倍数 1.06 1.29 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,702,529.30 42,976,660.57-65.79%
16、应收账款周转率 8,381.12 361.79 -存货周转率 16.90 15.97 -公告编号：2020-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.55%-14.15%-营业收入增长率%-23.56%37.11%-净利润增长率%-85.35%-96.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 132,000,000 132,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额
17、 非流动资产处置损益 35,401.68 计入当期损益的政府补助 345,686.00 债务重组损益 45,850.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）公允价值变动及处置损益 4,002,958.43 理财收益 673,796.31 营业外支出-40,080.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,063,612.00 所得税影响数 1,269,073.44 少数股东权益影响额（税后）238,837.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,555,700.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-013 11 八、会计数据追溯调整或重述
18、情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 24,428,915.71 0.00 0.00 0.00 其他权益工具投资 0.00 24,230,815.71 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 51,150,569.18 0.00 0.00 1、会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财
19、政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报 2、审批程序审批程序 第三届董事会第七次会议审议通过 3、执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019
20、年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是以投资金、锌、铅、铜、银等有色金属及其它矿产资源勘查开发为核心业务的矿业公司，经营范围包括投资国内金、锌、铅、铜、银、磷、萤石等为主要矿种的矿产资源勘
21、查和开发；黄金和银加工；黄金和银产品、饰品的批零兼营；投资国际矿产资源勘查和开发；国内和国际贸易；铁矿、锰矿、铅锌矿、铝矾土、磷矿、重晶石、硫铁矿、硅矿、萤石、铜矿、宝玉彩石、水晶、冰洲石、钢材、有色金属、贵金属、电解锰的批零兼营。公司现有全资及控股子公司贵州地质矿业国际投资有限公司、西能国际投资有限公司、黔能（坦桑尼亚）矿业有限公司、天地国际矿业有限公司、贵州西南紫金黄金开发有限公司等企业。公司作为主要发起股东投资了贵州紫金矿业股份有限公司、贵州省烂泥沟金矿有限责任公司、贵州金州能矿股份有限公司、镇远鹰泰钒业股份有限公司等 10 多家国内外企业。公司及控股子公司现依法持有国内外金矿、锌矿等矿
22、业权 29 个（国内矿业权 19 个，境外矿业权 10 个），其中包括 1 个金矿采矿权和 1 个锌矿采矿权。截止本期末，公司拥有按股比折算的金资源量近 60 吨、锌资源量约 10 万吨、五氧化二钒资源量 120余万吨、铁矿资源量 4000 余万吨、镉金属资源量 1000 余吨。公司目前的商业模式主要为矿权投资业务商业模式和贸易业务商业模式，同时公司正在大力实施转型发展战略，积极推进矿山开发主营业务的培育、打造探采选一体化运营模式。矿权投资业务商业模式为：公司通过申请、控股股东注入、并购等方式获取矿权后，利用公司在行业内多年的找矿经验，开展找矿地质勘查工作，发现和挖掘矿权的价值，然后通过合作开
23、发、矿权转让等方式获取收益。贸易业务商业模式为：公司贸易的经营产品主要为合质金、贵金属及珠宝饰品及其它等矿产品，均属于大宗商品。公司接到下游客户订单之后，开始贸易流程，以市场价为采购价，买入客户所需产品，销售给下游客户，下游客户与公司按照合同约定完成结算。公司收入的确认时间的具体判断标准是：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则是：销售商品，当成本可靠计量时，以
24、货物已经发出并取得客户结算漬单或收货确认函时作为收入确认时点；销售矿权在公共资源交易中心履行规定的程序后，以取得从购货方已收或应收合同或协议价款的金额确认销售收入。公司本期利润主要来源于新金融工具准则被投资企业的公允价值变动损益。收入主要来源于合质金、贵金属及金银珠宝饰品销售及矿产品贸易业务。其中烂泥沟金矿的投资收益是公司长期的、稳定的利润来源。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
25、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-013 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现经营收入 133,020.96 万元，与上年同期相比减少 40,999.57 万元，减少 23.56%；销售收入减少的主要原因是：进出口公司注销，其他矿产品板块收入减少导致销售收入减少。本期实现净利润 24.22 万元，与上年同期相比减少 273.36 万元，减少 91.86%，其中：归属于母公司所有者的净利润-104.21 万元，与上年同期相比减少 120.26 万元，减少 749.28%。净利润
26、及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因是：因汇率变动财务费用增加。本期营业收入主要来源于合质金、电解镍等矿产品贸易收入，其中：矿产品销售 2,590.69 吨，收入 5,820.65 万元；合质金销售 4,107.87 公斤，收入 125,530.30 万元；贵金属收入 1,084.25 万元；矿权转让收入 358.49 万元；贸易咨询收入 111.21 万元；矿业技术咨询服务收入 116.06 万元。报告期内，公司在内部管理方面，强化管理，严格控制成本、优化公司财务结构，优化贸易结构，拓宽贸易渠道；在外部拓展方面，凝心聚力抓主业，攻坚克难抓项目，构建了公司稳定、健康的发展轨道，
27、保证公司持续稳定发展。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 31,982,457.19 3.41%213,202,261.00 19.35%-85.00%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 201,254.24 0.02%99,710.95 0.01%101.84%预付款项 447,65
28、0.82 0.05%22,255,123.27 2.02%-97.99%其他应收款 5,698,709.92 0.61%2,740,865.50 0.25%107.92%存货 69,173,598.20 7.37%87,161,248.27 7.91%-20.64%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其它流动资产 32,621,862.07 3.47%28,664,507.14 2.60%13.81%长期股权投资 306,394,247.76 32.63%315,429,645.76 28.63%-2.86%其他权益工具投资 24,072,970.76 2.56%2
29、4,230,815.71 2.20%-0.65%其他非流动金融资产 55,153,527.61 5.87%198,100.00 0.02%27,741.26%固定资产 42,845,284.98 4.56%45,387,705.99 4.12%-5.60%在建工程 3,874,693.88 0.41%3,874,922.64 0.35%-0.01%无形资产 336,197.68 0.04%420,873.87 0.04%-20.12%递延所得税资产 1,790,741.00 0.19%1,790,741.00 0.16%0.00%其他非流动资产 364,448,119.34 38.81%356
30、,443,836.96 32.35%2.25%短期借款 70,000,000.00 7.45%243,168,645.88 22.07%-71.21%公告编号：2020-013 14 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00%90,000,000.00 8.17%-100.00%长期借款 50,000,000.00 5.32%0.00 0.00%0.00%资产总额 939,041,315.45 100.00%1,101,900,358.06 100.00%-14.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末较上期末减少 85.00%，主要原因是：本期减少存款质
31、押的银行借款导致货币资金减少。2、应收账款：本期末较上期末增加 101.84%，主要原因是：公司本期增加工程技术咨询收入，导致欠款增加。3、预付账款：本期末较上期末减少 97.99%，主要原因是：减少贸易采购款，导致预付款减少。4、其他应收款：本期末较上期末增加 107.92%，主要原因是：增加关联单位大亮锌业公司借款。5、存货：本期末较上期末减少 20.64%，主要原因是：公司本期末合质金库存较上期末减少所致。6、其他流动资产：本期末较上期末增加 13.81%，主要原因是：本期末银行理财产品余额较上期末增加。7、长期股权投资：本期末较上期末减少 2.86%，主要是：本期处置几内亚金谷公司股权
32、导致 8、其他权益工具投资：本期末较上期末减少 0.65%，主要是：本期将投资烂泥沟公司的股权调整为其他非流动金融资产。9、其他非流动金融资产：本期末较上期末增加 27,741.26%，主要是：根据新金融工具准则规定，将被投资企业的公允价值变动体现在该科目中。10、固定资产：本期末较上期末减少 5.60%，主要原因是本期计提固定资产折旧导致固定资产较上期减少。11、在建工程：本期末较上期末减少 0.01%，主要原因为：公司结算饰面石材项目勘查工程款所致。12、无形资产：本期末较上期末减少 20.12%，主要原因是本期计提无形资产摊销导致无形资产较上期减少。13、其他非流动资产：公司其他非流动资
33、产是矿权勘查开发成本，本期末较上期末增加 2.25%，主要原因是本期对矿权进行勘查投入。14、短期借款：本期末较上期末减少 71.21%，主要原因是公司偿还了到期银行短期借款。15、一年内到期的非流动负债：本期余额为 0 万元,公司的一年内到期的非流动负债余额 9,000.00 万元已归还。16、长期借款：本期长期借款余额为 50,000,000 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比
34、重比重%营业收入 1,330,209,553.61 -1,740,205,246.61 -23.56%营业成本 1,321,257,664.75 99.33%1,731,550,992.42 99.50%-23.70%毛利率 0.67%-0.50%-销售费用 829,492.59 0.06%6,619,344.97 0.38%-87.47%管理费用 11,792,446.55 0.89%18,501,085.50 1.06%-36.26%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 7,931,756.30 0.60%-6,100,995.29-0.35%230.01%
35、公告编号：2020-013 15 信用减值损失-3,618.92-0.0003%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%853,082.97 0.05%0.00%其他收益 345,686.00 0.03%717,500.00 0.04%-51.82%投资收益 9,185,779.10 0.69%-10,448,122.70-0.60%187.92%公允价值变动收益 4,002,958.43 0.30%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 35,401.68 0.003%53,893.20 0.003%-34.31%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%
36、0.00%营业利润 900,308.68 0.07%-20,533,025.95-1.18%104.38%营业外收入 45,850.00 0.003%26,808,400.39 1.54%-99.83%营业外支出 40,080.42 0.003%88,709.46 0.01%-54.82%净利润 242,182.65 0.02%2,975,811.20 0.17%-91.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期与上年同期相比减少 40,999.57 万元，减少 23.56%；销售收入减少的主要原因是：能矿进出口公司注销，其他矿产品板块收入减少，导致销售收入同比减少。2、营业成本
37、本期较上期减少 41,029.33 万元，同比减少 23.70%，主要原因是营业收入减少,营业成本相应减少。3、本期毛利率 0.67%，高于上期的主要原因是：本期合质金贸易改变销售渠道增加毛利率。4、管理费用本期较上期减少 670.87 万元，同比减少 36.26%，减少主要原因是：同时本期加强费用管控,严控不必要的管理费用支出。5、研发费用本期未发生。6、销售费用本期较上期减少 578.98 万元，同比减少 87.47%，减少主要原因是本期进出口注销导致销售费用减少。7、财务费用本期较上期增加 1,403.28 万元，同比增加 230.01%，主要原因是：本期因受汇率影响汇兑收益减少导致财务
38、费用增加。8、信用减值损失本期为-0.36 万元，主要原因是：本期计提的坏账损失。9、其他收益本期较上期减少 37.18 万元，同比减少 51.82%，主要原因是：本期收到与日常经营活动相关的政府补助低于上期。10、投资收益本期较上期增加 1,963.39 万元，同比增加 187.92%，主要原因是：本期参股公司投资收益增加。11、资产处置收益本期较上期减少 1.85 万元，主要原因是：本期子公司出售了境外用报废车辆一台。12、营业利润本期较上期增加 2,143.338 万元，同比增加 104.38%，增加主要原因是：根据新金融工具准则被投资企业的公允价值变动损益增加。13、营业外收入本期较上
39、期减少 2,676.26 万元，同比减少 99.83%，减少主要原因是：上期为债务重组利得,本期无债务重组。14、营业外支出本期较上期减少 4.86 万元，减少 54.82%，减少主要是赞助费支出减少。15、净利润本期较上期减少 273.36 万元，同比减少 91.86%，减少主要原因是：本期因汇率原因财务费用增加。公告编号：2020-013 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,330,209,553.61 1,740,205,246.61-23.56%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业
40、务成本 1,321,257,664.75 1,731,550,992.42-23.70%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%合质金贸易 1,255,302,961.98 94.37%954,501,538.19 54.85%31.51%贵金属贸易 10,842,516.38 0.82%11,805,878.60 0.68%-8.
41、16%矿产品贸易 58,206,506.24 4.38%770,783,814.50 44.29%-92.45%矿权转让收入 3,584,905.67 0.27%2,405,660.37 0.14%49.02%贸易咨询收入 1,112,081.01 0.08%708,354.95 0.04%56.99%矿业咨询收入 1,160,582.33 0.09%0.00 0.00%0.00%合计 1,330,209,553.61 100.00%1,740,205,246.61 100.00%-23.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、合质金贸易增
42、加是由于上游供应商矿山开采量增加导致；2、矿产品贸易减少是因进出口公司注销，导致其他矿产品板块收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 紫森（厦门）供应链管理有限公司 960,306,561.25 72.19%否 2 贵州紫金矿业股份有限公司 236,863,479.85 17.81%是 3 海西黄金（厦门）有限公司 59,357,177.58 4.46%否 4 长沙友合金属材料有限公司 57,500,000.00 4.32%否 5 贵州银行股份有限公司 11,039,479.
43、00 0.83%否 合计合计 1,325,066,697.68 99.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-013 17 1 中国黄金集团公司 1,278,907,284.79 96.79%否 2 紫金矿业集团股份有限公司 10,161,000.00 0.77%是 3 深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司 448,500.40 0.03%否 4 紫金矿业集团黄金珠宝有限公司 406,773.00 0.03%是 5 北京汉今国际文化发展有限公司 231,256.
44、80 0.02%否 合计合计 1,290,154,814.99 97.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,702,529.30 42,976,660.57-65.79%投资活动产生的现金流量净额 27,652,541.41-88,976,721.26 131.08%筹资活动产生的现金流量净额-223,429,691.14 120,537,422.02-285.36%现金流量分析现金流量分析：本期公司现金及现金等价物净增加-18,107.46 万元。其中：经营活动产生的现金流净额 1
45、,470.25 万元，同比减少 65.79%，减少原因主要是:本期收入减少；本期末预收账款减少。综上原因共同导致本期经营活动产生的现金流净额低于上期。投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,662.93 万元，同比增加 131.08%，主要原因是：本期赎回银行理财产品净额及收到的投资收益高于上期。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 34,396.41 万元，同比减少 285.36%，减少主要原因是：本期偿还债务支付的现金与取得借款收到的现金差额高于上期。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股控股子公司、参股公司情况子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司主要有：贵州省能矿进出
46、口有限公司，公司控股 100%（进出口公司已于 2019年 8 月份完成工商注销）；西能国际投资有限公司，公司控股 100%；贵州地质矿业国际投资有限公司，公司控股 100%；贵峰（坦桑尼亚）矿业有限公司，公司控股 70%；天地国际矿业有限公司，公司控股 51%；贵州西南紫金黄金开发有限公司，公司控股 50%。2、主要参股公司有：贵州紫金矿业股份有限公司，公司持股 18%；贵州省烂泥沟金矿有限责任公司，公司持股 19.81%；贵州金州能矿股份有限公司，公司持股 41%；贵州能矿锰业集团有限公司，公司持股 38%；贵州省贵金属矿产资源综合利用工程技术研究中心有限公司，公司持股 46%；镇远鹰泰钒
47、业股份有限公司，公司持股 40%；几内亚金谷矿业股份有限公司，公司持股 50%；贵山（坦桑尼亚）矿业有限公司，公司持股 40%；贵州金州能鹏矿业有限公司，公司持股 25%；中国物流大龙有限公司，公司持股 16.833%。3、2019 年度，净利润超过公司整体净利润 10%的子公司有：贵州省能矿进出口公司净利润为 228.06万元；贵州地质矿业国际投资有限公司净利润为 178.86 万元；贵州西南紫金黄金开发股份有限公司净利润为 66.09 万元；天地国际矿业有限公司净利润为 194.76 万元。4、执行新金融工具准则后，纳入其他非流动金融资产核算的参股公司贵州省烂泥沟金矿有限责任公司本期确认的
48、公允价值变动收益超过公司整体净利润 10%，为 400.20 万元。该公司 2019 年度无营业公告编号：2020-013 18 收入，投资收益为 6,984.37 万元，净利润为 6,767.67 万元。5、报告期内处置子公司的情况：2019 年 8 月份完成贵州省能矿进出口有限公司工商注销手续，合法注销公司。2019 年 12 月完成贵州金州能矿股份有限公司所持普安县莲花山石料有限公司 60%股权转让及工商变更。2020 年 3 月完成贵州地质矿业国际投资有限公司所持的金谷矿业股份有限公司 34%股权转让及工商变更。2020 年 3 月完成贵州地质矿业国际投资有限公司所持的金山矿业股份有限
49、公司 66%股权转让及工商变更。2020 年 3 月完成贵州地质矿业国际投资有限公司所持的银谷国际股份有限公司 47%股权转让及工商变更。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，财政部于 2019 年 4 月30 日发布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（20
50、19）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报 调 增“其 他 权 益 工 具 投 资”本 期 金 额24,072,970.76 元，上期金额 24,230,815.71 元；调增“其他非流动金融资产”本期金额55,153,527.61 元，上期金额 51,150,569.18