1、1 2020 年度报告 师帅冷链 NEEQ:839814 青岛师帅冷链物流股份有限公司 QingdaoShishuai Cold Chain Logistics Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2
2、727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人师文桂、主管会计工作负责人宋文萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈美霜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公
3、司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 师文桂和管美娟夫妻目
4、前合计间接持 100%的公司股份，且师文桂担任公司董事长、总经理重要职务，为公司实际控制人。其决策足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若未来实际控制人利用其实际控制人地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。对于实际控制人不当控制风险，公司已建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易规则、对外担保管理办法、重大投资融资管理办法等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免控股股东不当控制的风险。安全生产风险 公司仓储业务在装卸和搬运过程中需要使用吊车、叉车等大型设备,如操作不当可能导致员工人员伤亡及财
5、产损失。公司十分重视生产安全管理,制定了全面的生产安全管理制度并严格执行,自成立以来未发生重大安全事故,但是仍然不排除因操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险,从而影响公司正常经营。对于安全生产风险，公司按照国家有关仓储行业安全标准4 化管理的相关规定，确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度和定期对员工实行安全培训的制度，实施严格的安全绩效考核。建筑物未取得权属证书的风险 公司于青岛市黄岛区红石崖二十二号路南侧地块购建仓库以及办公楼,因所在地政府行政区划重新划分等历史原因,尚未取得建设规划手续,从而导致建筑物无法办理房产证,可能面临被限期拆除、没收实物
6、及罚款的法律风险。关于建筑物未取得权属证书的风险，公司正积极与相关部门协调解决土地问题，申请补办房产规划建设手续。中国石化管道储运有限公司黄岛油库出具管道储运黄库管函 2017 第 30号关于协调办理东黄复线隐患整治工程改线段土地使用权手续的函并获得了青岛市西海岸新区政府有关部门的批复，同时公司实际控制人承诺“若公司因房产建设未履行相关规划手续受到相关部门的行政处罚或有关房产被强制拆除，公司由此遭受的损失全部由师文桂、管美娟承担”本期重大风险是否发生重大变化：重大风险发生变化，报告期内，公司对陕西恒通果汁集团股份有限公司收入为 1,100.93 万元，占同期主营业务收入的比例为 19.47%。
7、上述收入均源于公司为陕西恒通果汁集团股份有限公司生产的果汁提供的仓储、装卸、货代及运输收入。随着公司业务多元化以及业务全国布局的推进，公司不再有对单一客户产生依赖的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、师帅股份、师帅物流、师帅冷链 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司 安泽、安泽物流 指 青岛安泽国际物流有限公司 瀚利合伙 指 青岛瀚利财务管理企业(有限合伙)国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 西安师帅、西安公司 指 西安师帅冷链物流有限公司 天津师帅、天津公司、天津库 指 天津师帅冷链物流有限公司 运营公司、保税区库 指 师帅（青岛）物流运营管理有限公司
8、股东大会 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司董事会 监事会 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司监事会 高级管理人员/高管 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司章程 三会议事规则 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司股东大会议事规则、青岛师帅冷链物流股份有限公司董事会议事规则、青岛师帅冷链物流股份有限公司监事会议事规则 三会 指 董事会、监事会、股东大会 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小
9、企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让系统 审计报告 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字2021第 0397 号 本报告书 指 青岛师帅冷链物流股份有限公司 2020 年年度报告 报告期、本报告期、本年度、本期 指 2020 年 1 月 1 号至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 号至 2019 年 12 月 31 日 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期期末 指 2019 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛师帅冷链物流股份有限公司 英文名
10、称及缩写 Qingdao Shishuai Cold Chain Logistics Co.,Ltd.-证券简称 师帅冷链 证券代码 839814 法定代表人 师文桂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋文萍 联系地址 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处金钱河路 158 号 电话 0532-83161355 传真 0532-83162755 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处金钱河路 158 号 邮政编码 266426 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时
11、间 2003 年 11 月 25 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-59 仓储业-599 其他仓储业-5990 其他 仓储业 主要业务 冷链仓储业务、装卸业务、代理运输、货代业务及普通货运 主要产品与服务项目 冷链仓储业务、装卸业务、代理运输、货代业务及普通货运 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 师文桂、管美娟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（师文桂、管美娟），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况
12、项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913702117569038672 否 注册地址 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处金钱河路 158 号 否 注册资本 23,000,000 否 报告期内，公司注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券、国融证券 主办券商办公地址 招商证券：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 国融证券：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签
13、字年限 杨继明 张其国 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省青岛市市北区上清路 20 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,505,730.03 51,413,357.21 9.90%毛利率%23.45%19.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,572,871.54 2,774,109.20
14、64.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,533,196.52 2,801,429.58 61.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.40%5.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.26%5.93%-基本每股收益 0.20 0.12 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 100,704,273.91 55,930,107.64 80.05%负债总计 72,512,689.53 24,721,394.80 193
15、.32%归属于挂牌公司股东的净资产 28,191,584.38 31,208,712.84-9.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.36-9.87%资产负债率%（母公司）72.01%56.91%-资产负债率%（合并）71.90%44.20%-流动比率 0.53 1.28-利息保障倍数 6.65 8.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,541,629.88 3,480,169.61 260.37%应收账款周转率 3.29 2.25-存货周转率 18.45 42.89-9 (四四)成长情况成长情况
16、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%80.05%21.94%-营业收入增长率%9.90%21.85%-净利润增长率%64.84%52.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,984.54 其他营业外收入和支出 43
17、,915.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 52,900.03 所得税影响数 13,225.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 39,675.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）会计政策变更 财
18、政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。执行该准则对 2020 年年初留存收益无影响。2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下
19、：报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日（变更前）金额（变更前）金额 2020 年年 1 月月 1 日日（变更后）金额（变更后）金额 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 预收账款 11,099.07 6,899.07 合同负债 10,470.82 6,508.56 其他流动负债 628.25 390.51（2）会计估计变更：无（3）重大会计差错更正：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 根据公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议决议，成立全资子公司师帅（青岛）物流运营管
20、理有限公司。师帅（青岛）物流运营管理有限公司于 2020 年 10 月 15 日经青岛市前湾保税港区市场监管局批准成立。公司注册资本 10,000,000.00 元，注册地址中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 46 号 5 号仓库办公楼 302-1 室(A)。经营范围为经营范围为肉及肉制品、水产、酒、饮料、浓缩果汁、奶制品的进出口及销售；批发预包装食品（凭许可证经营）；仓储服务（危险品、违禁品除外）；冷藏服务（仅限氟利昂制冷）；货物装卸服务；国际货运代理；国内公路、铁路货运代理经纪服务；集装箱拼箱、拆箱；物流信息咨询服务；建筑机具租赁；纺织机械及配件加工；货物进出口、技术进
21、出口（法律、行政法规禁止经营的不得经营，法律、行政法规行的，取得许可证后经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经完成实际出资，纳入本期合并范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 青岛师帅冷链物流股份有限公司是属于仓储业的仓储服务提供商，公司拥有大型恒温库，大型冷冻 库，拥有 5 万吨的冷链仓储能力，冷链仓储能力在山东省内名列前茅，同时具有出口监管仓库、进口肉类冷链查验和储存一体化设施检验检疫设施备案资质、进口水产冰鲜库备案资质
22、、青岛西海岸进口冷链食品集中监管专仓等功能，为客户产品冷藏冷冻存储提供便捷、高效、优质的服务，公司致力于整合行业物流资源特别为进出口冷链产品提供点到点的包括仓储、陆运、海运的综合物流贸易服务。公司拥有较为丰富的仓储物流行业管理经验，利用恒温冷冻仓库技术和先进的出入库技术长期直接与陕西恒通果汁集团、烟台北方安德利果汁有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司等大型果汁生产厂家合作。同时公司利用进口肉类冷链查验与存储一体化检验检疫设施、进口水产冰鲜库资质，为肉类、水产客户提供冷链仓储物流及查验服务，目前主要合作客户有新协航、优合、双汇等大型进口食品商。公司不断拓展适合冷库储存货物种类，利用公司具有的出口加
23、工区叠加保税物流功能，以及道路运输资质，为客户拓展提供国际货运代理服务、运输服务以及由此衍生的流通分色、分拣贴标等其他增值服务，并取得相应的服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二
24、二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%12 货币资金 5,541,561.97 5.50%1,260,334.73 2.25%339.69%应收票据-应收账款 8,756,189.19 8.69%25,199,025.44 45.05%-65.25%存货 4,549,177.82 4.52%1,577,507.48 2.82%188.38%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,137,015.54 19.00%
25、17,316,947.75 30.96%10.51%在建工程 31,157,938.62 30.94%-无形资产 6,249,597.41 6.21%6,398,990.21 11.44%-2.33%商誉-短期借款 20,029,241.67 19.89%9,000,000.00 16.09%122.55%长期借款 9,470,000.00 9.40%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额比期初余额降低 65%，主要原因是报告期内公司加强应收账款管理，提高应收账款回款率。2、存货期末余额比期初余额提高 188%，主要原因是报告期内公司集中采购果汁，陆续出口销售
26、，截止年底尚有部分库存未出售。3、短期借款期末余额比期初余额增长 122%，主要原因是报告期内新增 1100 万元短期借款。4、在建工程期末余额比期初余额增长，主要因报告期内公司分别在天津、青岛保税区建设新冷库，年末在建项目均未完工。报告期内，公司的资产与负债结构合理，公司的资产状况良好，公司应收账款回收加快，现金流状况得到改善，负债不会对公司现金流产生不良影响。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,5
27、05,730.03-51,413,357.21-9.90%营业成本 42,883,084.25 75.89%41,359,742.72 80.45%3.68%毛利率 23.45%-19.55%-销售费用 835,119.70 1.48%207,646.73 0.40%302.18%管理费用 6,314,736.47 11.18%5,075,013.67 9.87%24.43%研发费用-财务费用 966,567.78 1.71%630,703.46 1.23%53.25%信用减值损失 809,239.22 1.43%-560,173.21-1.09%-244.46%资产减值损失-其他收益 177
28、,646.37 0.31%102,812.50 0.20%72.79%投资收益-73,946.92-0.13%8,151.78 0.02%-1,007.13%公允价值变动收益-13 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,049,564.33 10.71%3,388,425.03 6.59%78.54%营业外收入 62,908.44 0.11%7,866.00 0.02%699.75%营业外支出 10,008.41 0.02%43,046.08 0.08%-76.75%净利润 4,572,871.54 8.09%2,774,109.20 5.40%64.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：营
29、业利润报告期内比上年同期增加 2,661,139.3 元，主要因报告期内营业收入比上年同期增长5,092,372.82 元，原因如下：1、公司报告期内受市场行情影响，仓储营业收入增加 4,592,997.39 元，而装卸费收入减少 916,838.68元。2、报告期内公司依据整体产业布局和资金占用等综合考虑，缩减货代业务，货代业务收入降低3,885,714.51 元。3、报告期内运输业务受疫情影响，运输量明显下降，导致运输收入减少 5,468,426.13 元。4、报告期内公司战略调整，尝试拓展贸易业务，增加贸易收入 10,770,354.75 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目
30、项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,630,346.75 51,308,328.68-11.07%其他业务收入 10,875,383.28 105,028.53 10,254.69%主营业务成本 31,626,544.38 41,276,482.02-23.38%其他业务成本 11,256,539.87 83,260.70 13,419.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期
31、增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%仓储业务 16,107,525.00 10,722,996.18 32.77%39.89%8.66%139.16%装卸业务 8,675,015.08 5,327,370.15 37.94%-9.56%-11.54%3.57%代理运费及货代业务 6,878,253.74 3,951,802.92 41.89%-36.10%-59.88%429.46%运输收入 13,969,552.93 11,624,375.13 16.13%-28.13%-25.18%-17.19%其他业务 10,875,383.28 11,256,539.87-4.16%1
32、0,254.69%13,419.63%-120.65%合计 56,505,730.03 42,883,084.25 32.77%39.89%8.66%139.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内仓储业务收入金额比上期增加 40%，主要原因是市场行情影响恒温业务果汁客户仓储14 价格调整，同时年初受疫情影响果汁客户出库有所延期，在库存储时间较上年相比略长；受国内对进口冷链食品的需求影响，进口冷链食品在库率及周转量较高；综上 2020 年仓储收入有所增加。2、报告期内装卸业务收入金额比上期下降 10%，主要原因为受疫情影响，果汁类产
33、品在库存储货物周转相对较慢，导致装卸收入有所下降。3、报告期内代理运费及货代业务收入金额比上期下降 36%，主要原因为 2020 年公司依据整体产业布局和资金占用等综合考虑，缩减货代业务。4、报告期内运输收入金额比上期下降 28%，主要是受疫情影响，上半年业务量明显下降所致。5、报告期内贸易收入金额比上期增加 10254%，主要是报告期内销售库存冷冻食品，并适当拓展冻肉贸易业务和果汁出口业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西恒通果汁集团股份有限公司 11,009,330.1
34、2 19.47%否 2 青岛丽源兴业工贸有限公司 10,020,831.33 17.72%否 3 青岛新协航国际物流有限公司 4,975,806.36 8.80%否 4 烟台北方安德利果汁股份有限公司 3,492,240.53 6.17%否 5 陇南长城果汁饮料有限公司 3,241,965.92 5.73%否 合计合计 32,740,174.26 57.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北自所（北京）科技发展有限公司 9,300,000.00 12.10%否 2
35、江苏满运软件科技有限公司天津分公司 7,218,729.76 9.40%否 3 山东鑫鹏制冷技术有限公司 3,690,000.00 4.80%否 4 山东万事达建筑钢品股份有限公司 2,992,198.73 3.89%否 5 海南满运软件科技有限公司 1,002,226.29 1.30%否 合计合计 24,203,154.78 31.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,541,629.88 3,480,169.61 260.37%投资活动产生的现金流量净额-28,465,356.8
36、3-3,158,183.15-801.32%筹资活动产生的现金流量净额 16,757,164.48-428,421.14 4,011.38%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,254.16 万元，较去年同期增加 906.14 万元，15 主要原因为报告期内加强应收账款管理及客户预付仓位款。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,846.53 万元，较去年同期增加 2,530.71 万元，主要原因为公司天津项目和保税区项目冷库设备投入导致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,675.72 万元，较去年同期增加 1,718.56
37、 万元，主要原因为公司增加银行借款 2,000.00 万元，并增加偿还银行借款利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛安泽国际物流有限公司 控股子公司 仓储 4,899,496.91 4,917,769.69 0-176,216.48 西安师帅冷链物流有限公司 控股子公司 仓储-400,528.36 84,807.37 0-60,185.45 青岛博硕运输有限公司 控股子公司 运输 7
38、,584,630.14 8,469,575.32 14,225,791.46 2,143,619.99 天津师帅冷链物流有限公司 控股子公司 仓储 9,148,980.15 34,487,206.52 5,600.00-807,008.10 师帅（青岛）物流运营管理有限公 控股子公司 仓储 9,955,229.41 16,153,068.91 0-44,770.59 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，根据公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议决议，成立全资子公司师帅（青岛）物流运营管理有限公司。师帅（青岛）物流运营管理有限公司于 20
39、20 年 10 月 15日经青岛市前湾保税港区市场监管局批准成立，基本信息如下：法定代表人：师文桂 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2020 年 10 月 15 日 注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 46 号 5 号仓库办公楼 302-1室(A)经营范围：肉及肉制品、水产、酒、饮料、浓缩果汁、奶制品的进出口及销售；批发预包装食品（凭许可证经营）；仓储服务（危险品、违禁品除外）；冷藏服务（仅限氟利昂制冷）；货物装卸服务；国际货运代理；国内公路、铁路货运代理经纪服务；集装箱拼箱、拆箱；物流信息咨询服务；建筑机具租赁；纺织机械及配件加工；货物进出口、技术进出口（法律、
40、行政法规禁止经营的不得经营，法律、行政法规行的，取得许可证后经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批16 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、公司名称：天津师帅冷链物流有限公司 法定代表人：师文桂 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2019 年 5 月 30 日 经营范围：道路货物运输（凭许可证开展经营活动）；初级农产品、食用农产品的批发、零售；食品销售（凭许可证开展经营活动）；食品加工、销售（凭许可证开展经营活动，限分支机构或备案场所经营）；仓储服务（危险化学品及易燃易爆易制毒品除外，限分支机构或备案场所经营）；货物装卸服务；国际货运代理；国内公路、铁路货
41、运代理经纪服务；物流信息咨询；供应链管理及配套服务；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、青岛博硕运输有限公司 法定代表人：管美娟 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2009 年 08 月 25 日 经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期以许可证为准）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、青岛安泽国际物流有限公司 法定代表人：师文桂 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2013 年 12 月 18 日 经营范围：仓储服务，冷藏服务；货物装
42、卸服务(不含运输)；国际货运代理，国内公路、铁路货运代理经纪服务，集装箱拼箱、拆箱，物流信息咨询服务；建筑机具租赁；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、西安师帅冷链物流有限公司 法定代表人：师文桂 注册资本：叁佰万元整 实缴金额：0.00 元 成立日期：2016 年 10 月 12 日 经营范围：预包装食品、乳制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：仓储服务，冷藏服务；货物人力装卸服务；国际货运代理，国内公路、铁路货运代理服务；集装箱拼箱、拆箱；物流信息咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限制或禁止的项
43、目除外）；生鲜肉类、水产、果蔬的销售；代理报关报检服务等。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 5,650.73 万元，较上年同期增长 9.9%。归属于挂牌公司股东的净利润17 457.29 万元，较上年同期增长 64.84%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 453.32 万元，较上年同期增长 61.82%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 10,070.43
44、 万元，较上年同期增长80.05%；净资产 2,819.16 万元，较上年同期下降 9.76%。同时公司利用已申请的进口肉类冷链查验和储存一体化设施检验检疫设施及进口水产冰鲜库资质的优势，积极配合海关开展进口肉类、水产品的仓储与查验工作；报告期内公司申请青岛西海岸新区进口冷链食品监管专仓，积极配合相关政府部门进行防疫防控。综上业务为公司持续经营发展奠定扎实的基础。公司资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务指
45、标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无违法、违规行为发生；公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。?18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引
46、索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四
47、.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 3,255,201
48、.00 3,403,168.89 6,658,369.89 23.62%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末占期末净资产净资产比例比例%是否形成是否形成预计负债预计负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 19 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 西安师帅冷链物流有限公司 2020 年 3 月 30日，西安陆港以西安师帅未适当履行双方签订的租赁合同为由发起诉讼 3,403,168.89 12.07
49、%否 2021年4月30日 西安师帅冷链物流有限公司 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 西安师帅以西安陆港未履行合同为由提起反诉 3,255,201.00 11.55%否 2021年4月30日 总计总计-6,658,369.89 23.62%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：上述案件已于 2020 年 9 月 17 日进行了第一次庭审，在该次庭审中，西安陆港当庭提出其对西安师帅提供的证据需要进行庭后核实并补充相关资料，遂申请延期审理，法庭同意。目前审理法院对该案第二次庭审的具体时间尚未确定。上述案件不会对公司未来经
50、营产生重大影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用主体占用主体 是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期