1、公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 高新现代 NEEQ:871084 高新现代智能系统股份有限公司 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 高新现代积极履行企业社会责任，为支援武汉防控新型冠状病毒肺炎疫情，2020 年2 月 6 日我司党委向南山区慈善会捐赠 20 万元，为武汉提供助力。2020 年 7 月 21 日，南昌市轨道交通 4号线一期工程自动售检票系统设备采购及系统集成项目中标。公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据
2、、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制
3、人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡宇舟、主管会计工作负责人赵雷及会计机构负责人（会计主管人员）雷金霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其
4、真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。公司客户主要为各地铁公司，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失
5、的风险。应对措施：公司安排了专门的收款人员，确保到期货款能及时收回。2、存货周转率低的风险 受公司产品结构复杂、金额大且交付周期长等因素影响，公司各期期末的存货余额较大、周转率较低。公司产品均是按照客户的要求设计和生产的，存货中不存在积压和大幅减值的现象，虽然发生减值的风险较小，但如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，较大的存货规模和较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。应对措施：公司根据在手订单情况进行资金规划，必要情况下采用背靠背的付款方式，合理利用供应商的账期，解决公司项目资金不足问题。公告编号：2021-009 5
6、3、国家经济政策调整和宏观经济环境变化风险 公司的主要业务为轨道交通 AFC 系统，其目前主要应用于轨道交通领域，而轨道交通的建设往往与国家宏观经济密切相关，受国家整体经济环境影响较大。若国家宏观经济政策出现重大调整或国家宏观经济出现增速大幅放缓，导致公司交通行业为代表的基础设施建设投资规模减少，则公司主营业务市场规模将受到较大影响，公司经营业绩也将面临较大风险。但目前国家发改委已批准 60 余个城市投资兴建轨道交通，近 3年轨道交通仍将是新兴产业。应对措施：公司一方面加大除系统集成外的标准化产品研发和销售力度，实现模块化产品销售的大规模提升。另一方面也在自助零售终端和传统产业工业化、信息化改
7、造方面加大了研发投入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、高新现代 指 高新现代智能系统股份有限公司 深圳拂晓 指 深圳市拂晓投资有限公司 海东青 指 深圳市海东青软件科技股份有限公司 现代网络 指 深圳市现代网络技术有限公司 湖州高新 指 湖州市高新智能终端有限公司 武汉高新 指 武汉高新现代智能科技有限公司 广州宇阳 指 广州市宇阳数码科技有限公司 蓉鹏智能 指 成都市蓉鹏智能科技有限公司 高新现代光明分公司 指 高新现代智能系统股份有限公司光明新区分公司 广东宇阳 指 广东宇阳人工智科技有限公司 申万宏源承销保荐、
8、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股东大会 指 高新现代智能系统股份有限公司股东大会 董事会 指 高新现代智能系统股份有限公司董事会 监事会 指 高新现代智能系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 现行有效的高新现代智能系统股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、网络、自动控制等技
9、术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。ACC 指 AFC Clearing Center，轨道交通自动售检票系统清分公告编号：2021-009 6 中心,是 AFC 系统联网收费的核心部分，完成轨道交通统一清算、统一车票发行和管理、联网收费所必须的统一运营管理。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 高新现代智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 GAOXIN MODERN INTELLIGENT SYSTEM CO.,LTD GXMIS 证券简称 高新现代
10、 证券代码 871084 法定代表人 胡宇舟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 雷金霞 联系地址 深圳市南山区高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1A 栋附楼一、二层 电话 0755-26639999 传真 0755-26635988 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1A 栋附楼一、二层 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 23 日 分层情
11、况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成 主要业务 专业从事轨道交通自动售检票、路网清分、多线路中心系统以及城市一卡通四大系统的设计、开发、制造和建设。主要产品与服务项目 AFC 系统软件、AFC 终端设备、AFC 核心模块以及运维技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,510,000 公告编号：2021-009 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市拂晓投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡宇舟，无一
12、致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300717880009R 否 注册地址 广东省深圳市南山区高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1-A 栋附楼一、二层 否 注册资本 63,510,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邬家军 徐志强 1 年 1 年 年 年 会计师
13、事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 193,365,999.01 179,790,463.75 7.55%毛利率%19.99%29.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,003,612.71 13,94
14、7,901.91-28.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,203,094.26 11,393,787.70-71.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.35%6.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.39%5.23%-基本每股收益 0.1575 0.22-27.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 874,457,254.67 901,541,492.44-3.00%负债总计 641,113,809.49 674,67
15、5,663.31-4.97%归属于挂牌公司股东的净资产 234,782,937.51 224,779,324.80 4.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 3.54 4.45%资产负债率%（母公司）73.60%75.19%-资产负债率%（合并）73.32%74.84%-流动比率 1.29 1.28-利息保障倍数 25.24 71.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 65,405,703.33 8,662,315.90 655.06%应收账款周转率 1.24 1.33-存货周转率 0.42 0.51-公告
16、编号：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.00%62.76%-营业收入增长率%7.55%-28.76%-净利润增长率%-51.78%-76.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,510,000 63,510,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目
17、 金额金额 非流动性资产处置损益 3,175.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,900,371.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,993,222.35 采用模式进行后续计量的投资产品产生的损益 54,659.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,868.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,882,560.18 所得税影响数 1,08
18、2,041.73 少数股东权益影响额（税后）公告编号：2021-009 11 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,800,518.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日国家财政部发布关于修订印发企业会计准则第 14
19、号收入的通知（财会201722 号）。根据相关规定，公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析：本公司合并财务报表将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。上年末预收账款 279,758,634.75 元，本年期初变更为合同负债 247,5
20、74,013.05 元，其他流动负债 32,184,621.70 元。本公司母公司财务报表将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。上年末预收账款 263,507,267.38 元，本年期初变更为合同负债 233,192,272.02 元，其他流动负债 30,314,995.36 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 9 月 9 日公司投资设立全资子公司广东宇阳人工智能科技有限公司，本期纳入合并范围。公告编号：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业
21、模式 公司主要从事城市轨道交通自动售检票（AFC）系统的设计、集成、技术服务以及终端设备的设计、组装及销售，拥有丰富的设计、研发、生产组织、测试、调试、销售及服务经验。公司掌握 AFC、ACC 核心技术，拥有完全自主的知识产权，是轨道交通自动售检票 AFC 行业、清分清算 ACC 行业、多线路清分中心 CLC 系统、多种移动支付方式领域的领航者。在经验活动过程中，公司不断地积累经验，重视自主开发创新的能力，拥有多项专利技术和软件著作权。在销售活动中，公司主要以参与招投标的方式销售，与多地客户建立了长期合作关系，根据广大客户的需求，开发、设计出具符合客户需求的产品和系统。公司利用自有品牌声誉及自
22、身技术优势，不断提高效率，积极地拓展国内外市场，从项目的实施、软件的升级改造、核心部件的销售、备品备件的提供和维修、维护、售后服务中获取利润；公司重视质量及品牌建设，目前产品在国内行业具有一定的知名度和市场占有率。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是
23、否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 49,243,749.39 5.63%175,112,381.06 19.42%-71.88%应收票据 16,286,821.63 1.86%0.00%应收账款 131,249,796.62 15.01%130,244,343.77 14.45%0.77%存货 387,302,450.67 44.29%347,170,515.90 38.51%11.56%公告编
24、号：2021-009 13 投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 2,454,007.73 0.28%3,261,970.72 0.36%-24.77%在建工程 35,052,145.77 4.01%22,270,984.49 2.47%57.39%无形资产 8,044,016.51 0.92%8,328,195.55 0.92%-3.41%商誉 0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00 1.14%16,350,000.00 1.81%-38.84%长期借款 交易性金融资产 197,735,690.60 22.61%144,458,965.60 1
25、6.02%36.88%其他应收款 5,695,274.09 0.65%17,823,844.78 1.98%-68.05%预付账款 25,789,976.56 2.95%44,635,789.79 4.95%-42.22%预收账款 0.00%279,758,634.75 31.03%-100.00%应付账款 131,459,414.44 15.03%171,687,797.10 19.04%-23.43%合同负债 424,387,732.09 48.53%0.00%应交税费 9,785,021.28 1.12%39,763,464.91 4.41%-75.39%其他流动负债 26,832,99
26、8.74 3.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期年末余额 49,243,749.39 元，较上期末下降了 71.88%。系因 2019 年股票定向增发终止，新进投资款并未于当年退还投资者，相关款项于 2020 年初退回所致。2、在建工程：报告期年末余额为 35,052,145.77 元，较上年末增长了 57.39%。系因本期新购广东宇阳厂房并进入装修阶段，暂未达到固定资产的确认条件所致。3、存货：报告期年末余额为 387,302,450.67 元，较上年末增长了 11.56%。系因本期在建深圳地铁 6号线、成都 6 号线、天津 4 号线等大项目增加投入
27、所致。4、短期借款：报告期年末余额为 10,000,000 元，较上期末下降了 38.84%。系因本期银行短期借款到期归还所致。5、其他应收款：报告期末其他应收款余额为 5,695,274.09 元，较上期末下降了 68.05%。系因前期相关的保证金在本期收回所致。6、预付账款：报告期末预付账款余额为 25,789,976.56 元，较上期末下降了 42.22%。系因前期的较多预付款项于本期采购到货所致。7、合同负债：报告期末合同负债余额为 424,387,732.09 元，上期预收账款科目余额为279,758,634.75 元。会计政策变更，原计入预收账款的科目余额调整至合同负债科目，综合考
28、虑两科目变化情况，合同负债相较上期末上升了 51.7%。系因报告期较多项目到达收款节点并收取了相关款项（如深圳 2#、3#、6#、8#均已上线通车并收取了相关节点的货款），但因未拿到竣工报告无法确认收入，所以合同负债较上期有较大变化。8、交易性金融资产:报告期末余额 197,763,625.43 元，较上期末上升了 36.90%。系因报告期末有较多银行理财产品（非保本浮动收益）未到期未赎回所致。公告编号：2021-009 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比
29、重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 193,365,999.01-179,790,463.75-7.55%营业成本 154,705,691.13 80.01%126,475,804.51 70.35%22.32%毛利率 19.99%-29.65%-销售费用 2,612,313.46 1.35%5,093,253.41 2.83%-48.71%管理费用 14,392,643.61 7.44%14,268,074.80 7.94%0.87%研发费用 20,469,089.69 10.59%16,930,858.12 9.42%20.90%财务费用-390,073.69-0.2
30、0%15,996.30 0.01%-2,538.52%信用减值损失-9,232,414.69-4.77%-10,123,925.91-5.63%-8.81%资产减值损失 0.00%-其他收益 11,272,073.31 5.83%10,471,270.97 5.82%7.65%投资收益 5,020,955.04 2.60%2,256,338.46 1.25%122.90%公允价值变动收益 63,139.23 0.03%-68,347.58-0.04%179.97%资产处置收益 3,175.00 0.00%-960,960.59-0.53%100.33%汇兑收益 -营业利润 7,658,111.
31、49 3.96%16,265,064.65 9.05%-52.92%营业外收入 6,372.47 0.00%390.00 0.00%1,533.97%营业外支出 75,241.05 0.04%393,134.25 0.22%-80.86%净利润 6,477,616.05 3.35%13,434,162.69 7.47%-51.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期公司营业收入 193,365,999.01 元，比上年同期上升了 7.55%。2020 年竣工项目相较 2019 年竣工项目合同额有差异所致。2、营业成本：公司报告期发生营业成本 154,705,691.13 元
32、，比上年同期上升了 22.32%。收入增加，主营业务成本相对应增加，另因项目执行过程中采购成本上升，因此成本较上期增加较多。3、毛利率：报告期毛利率为 19.99%，和上年相比毛利率下降了 32.58%。每个项目毛利率均不一样，本年度确认收入的大项目毛利相较于以前年度的项目毛利有所下降。4、财务费用：公司报告期财务费用发生额-390,073.69 元，比上年同期下降了 2,538.52%，因为本期控制费用银行手续费有所下降，而存放于银行的保证金取得了较多利息所致。5、销售费用：公司报告期发生销售费用 2,612,313.46 元，比上年同期下降了 48.71%。系因疫情期间控制人员流动，差旅费
33、相对较少所致。6、研发费用：公司报告期发生研发费用 20,469,089.69 元，比上年同期上升了 20.90%。系因公司加大研发投入所致。7、投资收益：公司报告期取得投资收益为 5,029,434.44 元，比上年同期上升了 122.90%。系因公司合公告编号：2021-009 15 理使用风险较小的银行套利产品获得较多理财收益所致。8、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益 54,659.83 元，较上年同期上升了 179.97%。系因本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。9、资产处置收益：报告期资产处置收益为3,175.00 元，较上年同期上升了100.33%，系因公司出售内
34、部使用的固定资产产生的收益所致。10、净利润：报告期净利润为 6,477,616.05 元，较上年期下降了 51.78%。系因报告期确认收入项目毛利较低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 193,365,999.01 179,790,463.75 7.55%其他业务收入 0-主营业务成本 154,705,691.13 126,475,804.51 22.32%其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入
35、比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%AFC 系 统集成 153,876,589.83 128,950,697.17 16.20%-8.23%7.02%-42.44%运维、技术服务 18,581,530.35 12,261,546.26 34.01%148.49%249.98%-36.00%设备销售 20,907,878.83 13,493,447.70 35.46%350.96%444.01%-23.74%合计 193,365,999.01 154,705,691.13 19.99%7.55%22.3
36、2%-32.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、AFC 系统集成：报告期营业收入为 153,876,589.83 元，比上年同期下降 8.23%；毛利率 16.20%，比上年同期下降了 42.44%。系因本期确认收入的 AFC 项目毛利较低所致。2、运维、技术服务：报告期营业收入 18,581,530.35 元，比上年同期上升了 148.49%；毛利率 34.01%，比上年同期下降了 36.00%。本期新增较运维服务收入，收入增加较多，但是新签订的运维合同增加了人员数量和质量的要求，成本增长较多，导致毛利率下降。3、设备销售：报告期营业
37、收入 20,907,878.83 元，比上年同期上升了 350.96%；毛利率 35.46%，较上年同期下降了 23.74%。批量设备销售多为原有线路的增补设备，按照前期项目的销售价格执行，但当前物料上涨，用工成本增加，成本上涨较多，导致毛利率下降较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 公告编号：2021-009 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都轨道交通集团有限公司 89,658,421.55 46.37%否 2 港铁技术咨询（深圳）有限公司 37,546,017.66 19.42%否 3 郑州地铁集
38、团有限公司 24,085,844.87 12.46%否 4 深圳市地铁集团有限公司 11,589,878.92 5.99%否 5 广州广电运通智能科技有限公司 11,587,838.33 5.99%否 合计合计 174,468,001.33 90.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州广电运通金融电子股份有限公司 108,783,244.98 82.75%否 2 深圳市雄帝科技股份有限公司 3,993,326.15 3.04%否 3 南通大通电气有限公司 2,98
39、1,995.69 2.27%否 4 深圳市奇信集团股份有限公司 2,629,413.59 2.00%否 5 杭州沃强智能科技有限公司 1,398,600.00 1.06%否 合计合计 119,786,580.41 91.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 65,405,703.33 8,662,315.90 655.06%投资活动产生的现金流量净额-62,590,632.76-135,511,862.57 53.81%筹资活动产生的现金流量净额-111,783,099.70 106,25
40、5,060.54-205.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量：本年度经营活动现金流量净额为 65,405,703.33 元，较上年上升了 655.06%。是因为本年在建项目收款较多所致。2、投资活动现金流量：本年度投资活动现金流量净额为-62,590,632.76 元，较上年上升了 53.81%。是因为上年度购买的部分理财产品在本年度赎回所致。3、筹资活动现金流量：本年度筹资活动现金流量净额为-111,783,099.70 元，较上年下降了-205.20%。是因为 2019 年度进行了一轮定向增发股票，股权款 10512 万元已到账，但后来此轮股票定向增发终止，投资款在本年度
41、退回；因此本年度筹资活动现金流流出较多。公告编号：2021-009 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖 州 市高 新 智能 终 端有 限 公司 控 股 子公司 智 能 终端 系 统及 设 备的设计、开发、生产、销售、租赁，货物及 技 术进出口。67,061,093.95 39,326,749.16 11,587,838.33 268,866.00 深 圳 市海 东 青软 件 科技 股
42、份有 限 公司 控 股 子公司 软 件 开发、技术服务 19,846,471.67-1,498,247.11 2,271,622.02-7,195,911.55 广 州 市宇 阳 数码 科 技有 限 公司 控 股 子公司 软 件 开发、技术服务 16,361,027.38 13,702,021.23 13,822,318.63 4,782,646.49 成 都 市蓉 鹏 智能 科 技有 限 公司 控 股 子公司 软 件 开发、技术服务 56,141.65-345,640.95 -161,599.28 广 东 宇阳 人 工智 能 科技 有 限公司 控 股 子公司 软 件 开发、技术服务 12,1
43、53,283.62 12,100,406.57 153,773.59 100,406.57 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司的控股子公司有 5 家：1、湖州高新：2015 年 8 月 21 日注册，注册资本 3000 万元，公司持股 100%，主要业务范围：智能终端系统及设备的设计、开发、销售、租赁、货物及技术进出口(不含分销)。公告编号：2021-009 18 2、海东青：2014 年 5 月 30 日注册，注册资本 100 万元，公司持股 51%，主要业务范围：计算机技术、计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、光机电
44、一体化的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；传统产业中的高科技运用、网络布线、机电设备安装工程；建设智能化工程（不含限制项目）；电子产品、通讯产品、机电设备销售。3、广州市宇阳数码科技有限公司：2005 年 6 月 20 日注册成立，注册资本 300 万，主要业务范围：信息技术咨询服务;计算机零售;软件开发;软件服务;机电设备安装服务;商业、饮食、服务专用设备制造;自动售卖机制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发。4、成都市蓉鹏智能科技有限公司：2018 年 1 月 19 日注册成立，注册资本 100 万
45、，公司持股100%。主要业务范围：从事计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；电子自动化工程、电子工程施工（凭资质证书经营）；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机网络工程、楼宇智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；智能卡、自动售票机、光电子器件、集成电路、电子产品研发、销售、技术服务；集成电路设计。5、广东宇阳人工智能科技有限公司:2020 年 9 月 9 日注册成立，注册资本为 2000 万元人民币，公司持股 100%，经营范围包含：软件开发、信息技术咨询服务、软件服务、计算机零售、机电设备安装服务；自动检票机、自动售票机、自动充值机、票务处理机、验票机、清
46、分机、半自动检票机、手持验票机、闸机机芯、读写器、硬币识别模块等相关终端设备的组装、销售；上述相关专用软件及设备的研发与提供系统安装、调试、售后维护相关服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过十几年发展，公司在轨道交通领域累积了丰富经验，业务遍布全国十余中心城市，已建设开通线路 30 余条，每天为近 5000 万人的出行提供便捷的服务。公司深度整合客户需求，在
47、软件研发、硬件开发、升级改造、市场拓展及客户服务等全方位应用创新，科研创新和管理团队日省日高，在“AFC 系统”、“ACC 系统”、“CLC 中心”和国际首创的多制式大读写器方面树立起良好的形象口碑，完成对多地多条地铁线路的多移动支付方式升级改造，公司目前正在研究业内瞩目的基于人工智能的生物识别技术在 AFC 系统中的应用、基于云计算及大数据平台的 AFC 系统及系统设备升级创新。2020 年是公司建设丰收年，本公司承建的深圳地铁和成都地铁较多项目均在当年开通，新中标项目依然保持了其行业市场占用率，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2021-009 19 第
48、四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否
49、四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在
50、报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事